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Perspectiva del Sector Automotriz Crecimiento de la Producción de Vehículos Ligeros en el Mundo, 1997-2025 Tasas de crecimiento anual, 2016-2025 Mercado mundial 2 % Mercados en desarrollo 3.8 % Fuente: IHS Markit 2
Perspectiva del Sector Automotriz Producción y Mercado de Exportación de Vehículos, 2016 Producción Exportación Ranking Mundial 7mo. 4to. Doméstico Exportación Fuente: INA con información de OICA 3
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Millones de Unidades Perspectiva del Sector Automotriz Producción de Vehículos Ligeros en la Región NAFTA En 2022 México producirá el 25% de la producción de NAFTA. 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 4.7 37.4% 7.8 62.6% 4.9 5.2 4.9 4.5 40.8% 44.4% 45.6% 3.4 7.1 3.3 40.4% 6.5 5.9 43% 5.1 4.3 59.2% 55.6% 54.4% 59.6% 57% 2.9 2.6 2.7 2.5 2.0 2.1 5.9 5.8 5.9 5.3 5.8 5.7 52.4% 46.6% 49.6% 50.5% 49.9% 51.1% 6.1 6.0 5.3 5.6 5.6 5.8 5.7 50.4% 49.5% 50.1% 48.9% 55.6% 53.4% 47.6% 2.5 2.4 2.4 2.2 2.1 2.0 2.0 1.9 1.8 1.5 2.0 2.1 2.3 2.9 3.2 3.5 4.0 4.2 4.6 4.5 44.4% EE.UU 64% Canadá 11% México 25% Pronóstico México 10.5% México 17.6% NAFTA = 17.8 Millones de unidades + 1.1 % NAFTA = 18 Millones de unidades Fuente: INA con información de IHS Markit 4
Perspectiva del Sector Automotriz Balanza Comercial del Sector Automotriz En 2016 el sector automotriz alcanzó un superávit comercial de 50,555 millones de dólares. Fuente: BANXICO e información de IHS Markit 5
Perspectiva del Sector de Autopartes Producción de Autopartes por País, 2016 En 2016 México fue el sexto productor de autopartes a nivel mundial con 80 billones de dólares. Para 2017 se pronostica: 85 billones de dólares Fuente: ProMéxico con información de IHS Markit e INEGI. 6
Perspectiva del Sector de Autopartes Presencia de los Fabricantes más Importantes La localización de los autopartistas más importantes a nivel mundial fortalece la cadena productiva. Principales empresas establecidas en México Origen de las empresas establecidas en México Fuente: ProMéxico 7
Empleo en Autopartes + 78% Perspectiva del Sector de Autopartes + 15% Fuente: INA con información de EMIM de INEGI 8
Perspectiva del Sector de Autopartes Exportaciones e Importaciones de Autopartes por País, 2016 Producción Total: 80,000 País Exportaciones % País Importaciones % Estados Unidos 63,512 89.7% Estados Unidos 22,447 50.9% Canadá 1,910 2.7% China 5,716 13.0% China 828 1.2% Japón 2,963 6.7% Brazil 807 1.1% Corea Del Sur 2,762 6.3% Japón 530 0.7% Alemania 1,826 4.1% Alemania 403 0.6% Canadá 1,791 4.1% Reino Unido 302 0.4% Taiwán 559 1.3% Otros 2,530 3.57% Otros 6,032 13.68% Total 70,822 100% Total 44,096 100% Balanza Comercial 26,726 (millones de dólares) Fuente: INA con información de IHS Markit 9
Programa Estratégico Automotriz Visión 2020 Visión del Programa La visión 2020 de la industria automotriz mexicana se compone de dos ejes principales: 2020 Lograr un tamaño de mercado doméstico de vehículos nuevos que atraiga nuevas inversiones en el sector. Convertir a México en uno de los tres lugares preferidos mundialmente para el diseño y manufactura de vehículos, así como de partes y componentes. 10
Se acordó trabajar en 4 pilares: Pilares del Programa Programa Estratégico Automotriz Visión 2020 1. Fortalecimiento del mercado interno PROGRAMA ESTRATÉGICO DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ 2. Mejorar el entorno de negocios para la IA 3. Acceso a mercados internacionales 4. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación 11
Pilares del Programa Programa Estratégico Automotriz Visión 2020 Diversificación de los mercados destino 3. Acceso a mercados internacionales Mantener, defender, revisar y mejorar los acuerdos actuales 12
Tratados Comerciales de México Programa Estratégico Automotriz Visión 2020 13
El enfoque principal en INA Mantener, defender, revisar y mejorar los acuerdos actuales. 14
15 Programa Estratégico Automotriz Visión 2020
Importancia de los países de bajo costo Programa Estratégico Automotriz Visión 2020 $ por vehículo de partes importadas Piezas importadas de países de no bajo costo Piezas importadas de países de bajo costo Piezas importadas de México Alemania depende de países de la UE del Este de bajo costo México es una importante fuente de producción de bajo costo para EE.UU. $ de partes importadas del país de bajo costo / vehículo EE.UU. y Alemania dependen igualmente de las importaciones partes de países de bajo costo Fuente: Boston Consulting Group 16
México Exporta a Estados Unidos Programa Estratégico Automotriz Visión 2020 Autopartes ( 472 Fracciones ) Vehículos Ligeros ( 24 Fracciones ) Vehículos Pesados ( 23 Fracciones ) Fuente: INA con información de IHS Markit 17
México Importa de Estados Unidos Programa Estratégico Automotriz Visión 2020 Autopartes ( 472 Fracciones ) Vehículos Ligeros ( 24 Fracciones ) Vehículos Pesados ( 23 Fracciones ) Fuente: INA con información de IHS Markit 18
Déficit Comercial de EE.UU. en 2016 Programa Estratégico Automotriz Visión 2020 Ranking Déficit 4to. 63.2 Fuente: Barclays Research 19
Programa Estratégico Automotriz Visión 2020 Déficit Comercial de EE.UU con México en 2016. Fuente: Barclays Research 20
Objetivos: 1) Contrarrestar el Déficit Comercial de EE.UU. con México y Canadá 2) Generar empleo en EE.UU. Estrategia Automotriz: 1) Incrementar valor contenido regional 85% NAFTA Para Vehículos y Autopartes 50% Made in USA para automóviles hechos en México y Canadá, exportados a EE.UU. Incluir 100% todos los materiales y materias primas empleados, hoy se excluyen materiales como electrónica, acero, aluminio y otros. 2) General Clausula Sunset El TLCAN tiene validez por 5 años y 6 meses antes de su vencimiento los países se reunirán con la finalidad de negociar su continuidad y sus condiciones. Consecuencias: Programa Estratégico Automotriz Visión 2020 Renegociación NAFTA desde la Administración Trump De no alcanzar el contenido regional y americano solicitado los productos tendrán que exportarse con aranceles determinados en la OMC. 21
SECTOR Autopartes ( 64 Bdls ) Vehículos Ligeros ( 41 Bdls ) Exportación Automotriz de México a EE.UU. EXPORT ( Bdlls ) ARANCEL OMC 9 4.1 6 % 3 2.6 4 % 31 1 2.5 % 21 0 % 19 25 % DESCRIPCIÓN Cerraduras para vehículos Arneses Motores Neumáticos Acumuladores Cajas de velocidades Elevadores eléctricos Sistemas de dirección Mecanismos de frenos Bolsas de aire A/C y sus partes Aparatos de radiotelemando Sistemas de suspensión Radios Convertidores catalíticos Pick up Carga MONTO ( Mdlls ) 450 90 620 0 4,750 22 2.5 % Vehículos ligeros 550 4.9 4 % Tractocamiones 85 % Vehículos Pesados ( 7.5 Bdls ) 2.5 25 % Transporte de mercancías 0.1 2 % Autobuses 823 7,283
Programa Estratégico Automotriz Visión 2020 Cambios en el Pronóstico de Producción por País en NAFTA 1995-2022, Todos los fabricantes de Vehículos Ligeros EE.UU. México Canadá Fuente: INA con información de IHS Markit 23
Porcentaje de Participación Programa Estratégico Automotriz Visión 2020 Porcentaje de producción de Vehículos Ligeros en NAFTA, 1995-2022 NO EE.UU. EE.UU. Fuente: INA con información de IHS Markit y Automotive News 24
Balanza Comercial Automotriz NAFTA 2016 Vehículos ligeros 1,530,109 Negative NAFTA Balance Balance negativo del 746,839 Light TLCAN Vehicle US$102 Billions $ 102 Billones Auto parts 746,839 Vehículos ligeros Autopartes Vehículos ligeros 783,270 Autopartes $ 122 Billions Autopartes $ 20 Billions Fuente: INA con información de US Census Bureau, Statistics Canada y SAT 25
Programa Estratégico Automotriz Visión 2020 Importación de Autopartes en el TLCAN en 2016 Millones de Dólares CHINA JAPÓN ALEMANIA COREA MÉXICO $ 5,579 $ 2,675 $ 1,586 $ 2,465 EE.UU. $ 21,150 $ 16,168 $ 12,048 $ 9,184 CANADÁ $ 3,247 $ 2,957 $ 774 $ 648 TOTAL $ 29,976 $ 21,800 $ 14,408 $ 12,297 GRAN TOTAL $ 78,482 Fuente: INA con información de US Census Bureau, Statistics Canada y SAT 26
Fortalecer la Región NAFTA. Parte de Nuestra Estrategia Programa Estratégico Automotriz Visión 2020 Competitividad en la Región. Ventajas del TLCAN para los consumidores norteamericanos de automóviles. Escasez de Mano de Obra en EE.UU. Estrategia conjunta: Autopartes: INA, MEMA y APMA Automóviles: AMIA, AAPC, ALLIANCE, GLOBAL AUTOMEKERS y CVMA Tractocamiones: ANPACT, NAM Comercialización: AMDA y AmCham 27
Escala de tiempos para la Renegociación del TLCAN Fechas Mayo 18, 2017 Julio 17, 2017 16 de agosto de 2017 1ª Ronda - Washington EE.UU. - 16 de agosto 2ª Ronda - Ciudad de México - 01 de septiembre 3ª Ronda - Ottawa, Canadá - 23 de septiembre 4ª Ronda - Washington, EE.UU. - 11 de octubre 5ª Ronda - Ciudad de México - 17 de noviembre Finales Marzo 2018 Principios de Abril 2018 Principios de Junio 2018 Mediados de Agosto 2018 Diciembre 2018 Principios de 2019 Etapas Se Notificó al Congreso de EU. (90 días antes de iniciar renegociación) El USTR publicó (website) los objetivos detallados de EE.UU. en la negociación Inicio formal de renegociación Conclusión de renegociación El Presidente de E.U. notificará la conclusión al Congreso (90 o180 días antes de firma sobre reformas a legislación) Firma oficial del Acuerdo Emisión del reporte de la USITC sobre impacto del Acuerdo de 90 a 105 días Presentación Acuerdo a Congreso para aprobación Plazo máximo para aprobación por Congreso 90 días 28
Gracias Ing. Óscar Albin Presidente Industria Nacional de Autopartes oalbin@ina.com.mx 29