Competitividad 4.0: infraestructura y energía para el desarrollo de proveedores nacionales Lic. Martín Etchegoyen Secretario de Industria y Servicios Ministerio de Producción
1 HACIA UNA INDUSTRIA CON MAYOR VALOR AGREGADO 11.027 Exportaciones de media y alta tecnología per cápita Promedio 2010-2013. En USD 8.721 7.555 4.811 4.137 3.750 2.816 1.811 1.209 1.045 810 669 500 385 269 119 70 Alemani a Taiwan Corea Canadá Italia Noruega España México Nueva Zelanda Australia China Turquía Argentin a Chile Brasil Colombi a Perú Fuente: Schteingart (2015) en base a UNCTAD
2 EL CAMINO QUE ESTAMOS TRANSITANDO Plan Productivo Nacional POLÍTICAS TRANSVERSALES ORIENTADAS A MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE TODA LA ECONOMÍA. POLÍTICAS SECTORIALES PARA ATACAR PROBLEMAS ESPECÍFICOS DE COMPETITIVIDAD. Articulación Público- Privada Intervención activa, clara y previsible Planificación con metas de desempeño Trabajo transversal e integrado a otras jurisdicciones
3 EJES ESTRATÉGICOS PARA EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA 4.0 MEJORA DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA GENERACION DE DEMANDA TRACTORA Algunas herramientas con foco en mejorar las capacidades de la industria INTI Centros Tecnológicos (Privado Publico) PRODEPRO Proyecto de Ley de COMPRE ARGENTINO BICE POTENCIAR ACUERDOS SECTORIALES
4 OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS LA IMPORTANCIA DE LAS COMPRAS PÚBLICAS Y EL DESARROLLO DE PROVEEDORES HOY OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN -2023 PLAN DE OBRAS ESTADO NACIONAL -2023 COMPRAS PÚBLICAS (SECTOR PÚBLICO CONSOLIDADO NACIÓN+PROVINCIAS) 5% DEL PIB 2,5% DEL EMPLEO TOTAL Total USD 270 Bn >USD 90 Bn >USD 145 Bn >USD 20 Bn >USD 10 Bn >USD 5 n TOTAL USD 160 Bn INVERSIÓN IMPULSADA POR EL ESTADO NACIONAL Centrales Hídricas y Térmicas. Energías Renovables Autopistas Agua y Cloacas Ferrocarril de Carga RER Vivienda Educación y Salud Puertos y Aeropuertos Telecomunicaciones 66 MIL NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO GENERADOS Y SOSTENIDOS A LO LARGO DE 8 AÑOS Suponiendo un 40% de integración nacional promedio Fuente: elaboración propia en base a Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional y Ministerios
5 PROGRAMA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES (PRODEPRO) Sectores OBJETIVOS Promover una transformación productiva con eje en la mejora de las capacidades y competitividad de las empresas ( Pymes ) FERROVIARIO ENERGÍA INDUSTRIA NAVAL PETRÓLEO Y GAS INTRUMENTOS Financiamiento a costo competitivo Asistencia técnica del INTI MINERÍA SALUD AGUA Y SANAMIENTO AEROESPACIAL TICs ELECTRÓNICA NUCLEAR Proceso de selección y ejecución
6 PRODEPRO: PRIMEROS RESULTADOS DE GESTIÓN 1.852 EMPRESAS REGISTRADAS Y 94 PROYECTOS APROBADOS 1.852 empresas con registro iniciado 94 proyectos aprobados 72 asistencias técnicas INTI $ 522 M Financiamiento PRODEPRO aprobado Impacto en la industria Inversión total impulsada $ 1.000 M Empleos 3.100 Nuevos Directos e Indirectos 67% DE PROYECTOS APROBADOS ESTAN ORIENTADO A PROVEEDORES FERROVIARIOS, ENERGÍA RENOVABLES, PETRÓLEO Y GAS Y MINERÍA
7 POLITICA DE DESARROLLO DE PROVEEDORES EN MARCHA Licitación Ferroviaria Régimen Fomento de Energías Renovables Desarrollo de Vaca Muerta Inversión estimada USD 2.850 M total USD 15.000 M total USD 6.500 M anuales Demanda interna USD 489 M total USD 7.400 M total USD 2.300 anuales Impacto en el Empleo industrial 2.000 Puestos de trabajo 9.500 Puestos de trabajo 7.900 Puestos de trabajo Impacto en el entramado industrial Integración nacional en la fabricación Mercado de repuestos y servicio de mantenimiento Cadena de proveedores en un sector nuevo Transferencia y catch up tecnológico Mayor especialización Perfil exportador
8 CASO 1: LICITACIÓN RENOVACIÓN DE FLOTA DE TRENES ELÉCTRICOS EL DESARROLLO DE PROVEEDORES FERROVIARIOS A TRAVÉS DE LAS COMPRAS PÚBLICAS 1.352 USD 2850 M Coches eléctricos Inversión estimada EXTERNALIDADES POSITIVAS FORMACIÓN DE RRHH PARA LA REPARACIÓN, REPUESTOS Y MANTENIMIENTO 2019-2025 Plazo de entrega INVERSIÓN Y AUMENTO DE CAPACIDADES PARA INDUSTRIAS CONEXAS Condiciones: Integración nacional promedio 20% Integración mínima escalonada: de 10% a 20% Premio a la integración acelerada Premio al ensamble local POTENCIAL EXPORTADOR
9 CASO 1: LICITACIÓN RENOVACIÓN DE FLOTA DE TRENES ELÉCTRICOS OPORTUNIDAD PARA RE-IMPULSAR LA INDUSTRIA FERROVIARIA EN ARGENTINA 2 RONDAS DE NEGOCIOS ORGANIZADAS POR EL MINISTERIO DE PRODUCCIÓN y SOFSE CARROCERIA PARABRISAS DISCOS Y PASTILLA DE FRENOS PANTÓGRAFO RUEDAS Y EJES VENTANILLAS FUELLES Y PASARELA 10 Potenciales oferentes 82 Proveedores nacionales PUERTAS Y VENTANAS BICICLETERO CERRADURAS REVESTIMIENTO INTERIOR ASIENTOS ILUMINACIÓN BARRA DE TRACCIÓN
10 CASO 2: ENERGÍAS RENOVABLES NUEVOS SECTORES ESTRATÉGICOS: ACUERDO SECTORIAL PARA DESARROLLAR LA CADENA DE PROVEEDORES RENOVAR 1 INCENTIVOS ORIENTADA A PROYECTOS BAJO IMPACTO EN INDUSTRIA ESCENARIO C.N. EÓLICO: +11% C.N. SOLAR FV: +18% Consenso con industria local Demanda Pública Catch Up Tecnológico Desarrollo de proveedores Celebración de Acuerdo Sectorial por la Producción y el Empleo firmado el 27/10- Impulso a inversiones RENOVAR 2 FOMENTO A INTEGRACIÓN EÓLICO: REGLA DE CONTENIDO CRECIENTE -50% A 2023- SOLAR FV : ADECUACIÓN A REGLA DE SALTO DE PARTIDA NUEVOS ARANCELES AEROGENERADORES: ARANCEL AL 14% EN JULIO 2018 PANELES FV: ARANCEL AL 18% EN 2019 INCENTIVA DEMANDA LOCAL NO HAY IMPACTO EN TARIFAS INTEGRACIÓN NO COMPULSIVA
11 CASO 2: ENERGÍAS RENOVABLES POTENCIALES PROVEEDORES DE LA INDUSTRIA EÓLICA Estructura de góndola y componentes eléctricos Buje y sus componentes 2 proyectos de radicación de tecnólogos en Argentina Torres, fundaciones y anclajes Catch up tecnológico de proveedores y realización de alianza globales. Organización de rondas de negocios con tecnólogos y proveedores
12 CASO 3: CADENA DE VALOR O&G EL DESARROLLO DE VACA MUERTA COMO OPORTUNIDAD HOY 211 firmas del sector identificadas e inscriptas en PRODEPRO Proyectos orientados a producción no convencional Se espera un aumento sostenido de la inversión (NO CONVENCIONALES en VACA MUERTA (USD 6.500 anuales). Mejorar la cadena de abastecimiento convergiendo a estándares internacionales Lograr mayor especialización y competencia HACIA ADELANTE: ACUERDO PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR FOCALIZAR EN PUNTOS CRITICOS DE LA CADENA, ABRIENDO LA ENTRADA A CANAL DE POLITICAS PUBLICAS ESPECIFICAS POTENCIAR IMPACTO DE PRODEPRO
13 CASO 3: CADENA DE VALOR O&G POTENCIAL PARA EL DESARROLLO DE PROVEEDORES NACIONALES PROVEEDORES NACIONALES en ETAPA TERMINACION (YACIMIENTOS NO CONVENCIONALES) POTENCIAL DE ARGENTINA EN RECURSOS NO CONVENCIONALES (reservas probadas) #2 reserva mundial de gas #4 reserva mundial de petróleo NUEVO PARADIGMA TECNOLOGICO: demanda intensiva de bienes y servicios en la etapa de terminación
14 CASO 3: CADENA DE VALOR O&G ACUERDO MINISTERIO DE PRODUCCIÓN - YPF Ministerio de Producción INTI PRODEPRO-BICE Registro de proveedores de O&G Diagnóstico de las empresas proveedores Financiamiento de proyectos de inversión Atracción de nuevos jugadores al mercado argentino YPF Identificación de rubros críticos de su cadena de abastecimiento Difusión de requerimientos anuales (Plan de abastecimiento) Mecanismos contractuales especiales para proveedores nacionales competitivos Participación de equipos técnicos conjuntos Espacio de mercado sujeto a condiciones de competitividad Identificación de rubros críticos de la cadena de O&G Trabajo conjunto con empresas proveedoras (existentes o potenciales) HERRAMIENTAS + ESPACIO DE MERCADO para la mejora de la competitividad
15 LEY DE COMPRE ARGENTINO Y DESARROLLO DE PROVEEDORES Objetivo del proyecto: Utilizar el poder de compra del Estado para impulsar la producción nacional y el desarrollo de sectores estratégicos Principales aspectos del nuevo régimen MAYOR ORIENTACIÓN A PYMES Aumento de margen de preferencia 8% (grandes) / 15% (MIPYMES) Reserva de mercado para MIPYMES oferentes de bienes (<$1,3 MM) y obra pública (<$100 MM) de origen nacional. Posibilidad de mejora de oferta para MiPyMes en rango de precio de 20% ATRACCIÓN DE INVERSIONES Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS Acuerdos de cooperación productiva (Offset) 20% de subcontratación de MiPyMEs en compras de bienes no producidos en Argentina mayores a $ 240 M CORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Intervención de AP para evitar que especificaciones técnicas de los pliegos excluyan a industria nacional (compras mayores a $ 80 M) DESARROLLO DE PROVEEDORES Programa de Desarrollo de Proveedores para promover capacidades de la industria local
ANEXO
ANEXO I: OPORTUNIDADES DE INVERSIÓN $145 Bn+ $90 Bn+ $20 Bn+ $10 Bn+ $5 Bn+ RUTAS Y AUTOPISTAS AGUA Y SANEAMIENTO SALUD Y EDUCACIÓN MOVILIDAD URBANA FERROCARRIL DE CARGA INMOBILIARIA $55 Bn $22 Bn $20 Bn $21 Bn $16 Bn $5 Bn OIL & GAS MINERIA ENERGÍA RENOVABLE HIDROELÉCRICA TRANSPORTE ELÉCRICO $20 Bn+ $30 Bn+ $15 Bn $10 Bn $5 Bn PROTEINA ANIMAL IRRIGACIÓN FORESTAL ACUICULTURA PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS $10 Bn+ $8 Bn+ $2.5 Bn+ $1 Bn+ $0.5 Bn+ INDUSTRIA AUTOMOTRIZ ALIMENTOS Y BEBIDAS BIENES DE CONSUMO MAQUINARIA Y EQUIPO MATERIALES BÁSICOS $5 Bn+ $2 Bn+ $1 Bn+ $1 Bn+ $1 Bn+ TURISMO SERVICIOS PROFESIONALES BIOTECNOLOGÍA FARMA SOFTWARE TELECOMUNICACIONES $5 Bn TERMOELÉCTRICAS $5 Bn PUERTOS Y AEROPUERTOS $3 Bn NUCLEAR $3 Bn Fuente: Agencia Nacional de Inversiones
ANEXO II: INTEGRACIÓN NACIONAL EN RENOVABLES NO ENCARECE EL COSTO DE LA ENERGÍA PARA LA INDUSTRIA PRECIO POR MW SEGÚN ORIGEN DEL AEROGENERADOR en MM- +2% (neto del Certificado Fiscal) USD 0,97 USD 0,85 USD 0,87 Sobrecosto Industrial: + 12,5% Sobrecosto fiscal : +9,7% Certificado fiscal: -20% USD 0,85 USD 0,85 USD 0,85 Importado sin arancel Importado con arancel Nacional RONDA 1 Y 1,5 RONDA 2 4
ANEXO III: INVERSIONES EN LA CADENA DE PROVEEDORES DE O&G FINANCIADAS POR PRODEPRO PROILDE NUEVA LÍNEA DE PRODUCCIÓN PARA CABEZALES Y VÁLVULAS DE ALTA PRESIÓN HASTA 15.000 PSI Producción de cabezales y válvulas de alta presión para pozos no convencionales. Impacto: nuevo actor en el mercado de cabezales para no convencional (> 10.000 PSI) INVERSIÓN TOTAL: $ 4,5 M MEIP SRL DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE UN PROTOTIPO DE SISTEMA DE DILUCIÓN TÉRMICA DE PARAFINAS INNOVACIÓN : Desarrollo de nuevo producto que permite destapar ductos con parafinas, facilitando la producción y el transporte de crudo. Impacto: Mejora el proceso de producción en pozos convencionales y no convencionales INVERSIÓN TOTAL: $ 3 M DESARROLLO DE VACA MUERTA DIACROM AMPLIACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA PARA MECANIZADO PARA INDUSTRIA O&G La empresa fabrica y recupera diversas piezas industriales para el sector de O&G. Adquisición de un centro de mecanizado CNC y una alesadora CNC INVERSIÓN TOTAL: $ 59,6 M TECNOLOGÍA Y CERTIFICACIÓN DE NORMA API (NORMA AMERICANA DE P&G) PARA FABRICACIÓN DE CALIBRES MASTER. Herramienta necesaria para la fabricación de productos con aplicaciones en O&G de gran precisión.. Inversión transformará a la empresa en la única proveedora nacional de este producto y uno de los doce a nivel Mundial. INVERSIÓN TOTAL: $ 4,6 M