América Latina: 5 temas para el debate Luis Carranza Ugarte
Una Región Desbalanceada Participación en el PBI País Participación Brasil 43.6% México 20.3% Argentina 7.9% Colombia 5.9% Venezuela 5.6% Chile 4.4% Perú 3.2% Resto Sudamérica 2.9% Caribe 3.3% Centroamérica 3.0% Source: CEPAL.
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Evolución de largo plazo LATAM: PBI per cápita (tasa de crecimiento) 8,0 6,0 4,0 Crecimiento promedio 1.9 Crecimiento promedio 1.9 Crecimiento promedio 2.3 2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 Crecimiento promedio 1.7 1970 1979 1980 1989 1990 1999 2000 2011 Rating de riesgo país (Fitch) Economías orientadas de mercado Brazil (BBB) Mexico (BBB) Chile (A+) Colombia (BBB ) Peru (BBB) Economías no orientadas de mercado Argentina (B) Venezuela (B+) Fuente: The Conference Board Total Economy Database. Fitch.
(US$ expresado en PPP) 30.000 27.000 24.000 21.000 18.000 15.000 12.000 9.000 6.000 3.532 2.413 1.210 3.000 Fuente: The Conference Board Total Economy Database 31.745 10.008 9.297 1950 1951 1955 1956 1960 1961 1965 1966 1970 1971 1975 1976 1980 1981 1985 1986 1990 1991 1995 1996 2000 2001 2005 2006 2010 2011 PBI per cápita en los últimos 60 años Corea del Sur Brasil Perú
1. Políticas Macroeconómicas
Estabilidad de Precios Inflación promedio (2000 2010) 21,6 8,8 6,7 5,9 5,1 7,7 3,3 2,5 Argentina Brazil Chile Colombia Mexico Peru Venezuela LATAM Fuente: FMI.
Solvencia Fiscal Deuda Pública (% PBI) (2000 2011) 2000 2011 Variación (ptos. %) 165,0 Argentina 45.6 44.9 0.7 45,6 44,9 Brasil 66.7 64.9 1.7 66,7 70,2 79,8 74,8 70,8 69,2 66,7 65,2 63,5 66,9 65,2 64,9 Chile 13.3 11.3 2.0 13,3 14,4 15,2 12,6 10,3 7,0 5,0 3,9 4,9 5,8 8,6 11,3 Colombia 36.3 34.2 2.1 36,3 40,9 43,9 45,6 42,9 38,5 36,8 32,7 30,9 36,1 36,4 34,2 Mexico 42.6 43.8 1.3 42,6 42,0 45,7 45,6 41,4 39,1 37,9 37,6 43,0 44,5 42,9 43,8 Perú 42.4 20.9 21.5 42,4 41,5 43,2 47,1 44,3 37,7 33,1 30,4 25,0 28,4 24,6 20,9 Venezuela 31.9 46.8 14.9 31,9 34,5 46,5 49,3 42,9 33,7 28,4 29,9 26,3 33,8 40,2 46,8 Fuente: FMI.
Tipo de cambio 200 180 160 140 120 100 80 Venezuela * Índice de tipo de cambio (Enero 2004 =100) 170 150 130 110 90 Argentina 140 130 120 110 100 90 80 México Para Venezuela el año base es febrero del 2008. Fuente: Banco Central de Chile.
Tipo de cambio Índice de tipo de cambio (Enero 2004 =100) 110 Perú 120 Chile 100 110 90 80 100 90 80 70 70 110 100 90 80 70 60 Colombia 110 Brasil 100 90 80 70 60 50 Fuente: Banco Central de Chile.
2. Reformas Estructurales
Reforma Microeconómica Ranking DB: 2006 2013 (Variación total) Ranking DB 2013 37 Chile 12 43 Perú 28 45 Colombia 21 48 México 25 124 Argentina 47 130 Brasil 11 180 Venezuela 60 Fuente: Doing Business 2006, 2013.
Apertura Comercial Índice de Libertad de Comercio 100 Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela 90 80 70 60 50 40 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Heritage Foundation Index of Economic Freedom.
Bajo nivel educativo Comparando el desempeño de los países (Qué es lo que lo estudiantes saben y pueden hacer: desempeño de los estudiantes en lectura, matemática y ciencias.) Sobre la escala de lectura Sobre la escala de matemáticas Shanghai China Korea Finland Hong Kong China Singapore Canada New Zealand Japan Australia Netherlands Belgium Norway Estonia Switzerland Poland Iceland United States Liechtenstein Sweden Germany Chile Bulgaria Uruguay Mexico Romania Thailand Trinidad and Tobago Colombia Brazil Montenegro Tunisia Indonesia Argentina Kazakhstan Albania Qatar Panama Peru Azerbaijan Kyrgyzstan 300 350 400 450 500 550 600 Primeros veinte Últimos veinte Shanghai China Singapore Hong Kong China Korea Chinese Taipei Finland Liechtenstein Switzerland Japan Canada Netherlands Macao China New Zealand Belgium Australia Germany Estonia Iceland Denmark Slovenia Bulgaria Romania Uruguay Chile Thailand Mexico Trinidad and Tobago Kazakhstan Montenegro Argentina Jordan Brazil Colombia Albania Tunisia Indonesia Qatar Peru Panama Kyrgyzstan 300 350 400 450 500 550 600 Fuente: OECD PISA 2009 database.
Resultados de pruebas a profesores EFECTO DE LA CAIDA DE REMUNERACIONES EN EL DESEMPEÑO ACTUAL DE LOS DOCENTES RESULTADOS POR NIVELES DE LOGRO RAZONAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO 46,8 38,9 12,9 1,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% 85.7% no domina matemáticas básicas. El 46.8% está en el nivel 0 y 38.9% alcanzó el nivel 1. GRUPO 0 NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 COMPRENSIÓN DE TEXTOS NIVELES 1 Y 2 SE CONSIDERAN INSUFICIENTES 32,6 15,9 27,2 24,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% 48.5% no domina comprensión lectora. El 32.6% está en nivel 0 y 15.9% en el nivel 1. Fuente: Ministerio de educación (MINEDU). Plan Estratégico Multianual del sector 2007 2011. POLÍTICA MAGISTERIAL MINEDU presentado por A. Chang en Palacio de Gobierno 22/02/2008. Nota: Prueba aplicada por el Ministerio de Educación a los docentes.
Cambios en el Sistema Educativo Docentes del Sistema Educativo en la Gestión Pública Docentes en planilla bajo la Ley del Profesorado (1984) Docentes bajo la Ley de Carrera Pública Magisterial (2007) Docentes bajo la Ley de Reforma Magisterial 54,846 Básica Regular 307,448 203,334? Básica Alternativa 8,209 Básica Especial 2,967 Técnico Productiva 5,513 Superior No Universitaria 10,977 335,114 Profesores Nombrados Profesores evaluados Carrera de 5 escalones Profesores evaluados Carrera de 8 escalones Fuente: MINEDU
Infraestructura Ranking en Infraestructura Global Competitiveness Report País 2012 Var. 2008 2012 Hong Kong SAR 1 4 Singapour 2 2 Korea, Rep. 9 6 Japón 11 0 Taiwan, China 17 2 Malaysia 32 9 Panamá 37 18 Chile 45 15 China 48 1 Uruguay 49 20 Sri Lanka 62 3 México 68 0 Brasil 70 8 Guatemala 75 4 India 84 12 Argentina 86 1 Perú 89 21 Ecuador 90 18 Colombia 93 13 Nicaragua 106 22 Bolivia 108 18 Venezuela 120 11 Paraguay 123 7 Fuente: Global Competitiveness Report 2008, 2012..
Inversión pública Inversión pública (% PBI) 5,6 5,9 5,0 5,5 4,0 4,4 3,1 2,8 2,8 2,8 2,9 3,1 3,4 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: BCRP.
3. Tendencias Internacionales
Participación de materias primas en las exportaciones Exportaciones de materias primas, 2010 (Porcentaje de las exportaciones) Menor que 30 30 a40 40 a50 50 a60 60 a70 Mayor que 70 Fuente: IMF. Regional economic outlook. Western Hemisphere.
Evolución de Precios de Materias Primas 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Zinc * (dólares/tm) 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Cobre refinado BML (dólares/libra) 700 600 500 400 300 200 100 Frijol de soya (dólares/tm) 160 140 120 100 80 60 40 20 Petróleo WTI (dólares/barril) 0 0 * Grado de zinc de alta pureza del 98% Fuente: IMF
China: Tendencias de Largo Plazo China en la Economía Mundial 8.000 10% 6.000 5.878 8% 6% 4.000 2.000 0 202 307 390 728 1.198 2.257 4% 2% 0% 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 PBI China (Miles Mill. $) China como % del Mundo Fuente: FMI
China: Tendencias de Largo Plazo China Población urbana y rural (millones de personas) 1200 En el 2015 China tendrá una población en su mayoría urbana 1000 800 600 400 200 0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 Población Rural Población Urbana Fuente: OECD, Estimaciones CCD
Cambio en los patrones de comercio LAC 7: Comercio con China y Asia (Porcentaje de las exportaciones e importaciones totales) China 28,7 Asia * 20,7 14,9 9,9 12,2 6,2 1,1 2,3 2000 2011 2000 2011 Exportaciones Importaciones * Incluye China Fuente: CEPAL Base de datos de Comercio Exterior
4. Desarrollo de Clases Medias
Clases Medias en el Perú Cambios en los patrones de las clases 0,9 1,1 13,3 28,1 29,9 41,0 55,9 29,8 1999 2009 Pobres Vulnerables Clase media Ricos Nota: Las clases están definidas de la siguiente manera: Pobres < $4, Vulnerables $4 $10, Clase media $10 $50, Ricos > $50. Fuente: Nancy Birdsal, A Note on the middle class in Latin America (2012).
Patrones de consumo Gasto en alimentos por quintiles 2011 50,2% 46,0% 33,3% Quintil 1 Quintil 3 Quintil 5 Fuente: ENAHO 2011
Patrones de consumo Gasto en salud, educación y servicios culturales por quintiles 2011 26,6% 16,8% 12,5% Quintil 1 Quintil 3 Quintil 5 Fuente: ENAHO 2011
Patrones de consumo Gasto en transportes y comunicaciones por quintiles 2011 12,2% 7,8% 8,4% Quintil 1 Quintil 3 Quintil 5 Fuente: ENAHO 2011
5. Visión de Largo Plazo
El Perú debe evitar caer en la trampa del ingreso medio 80,000 PBI per cápita: Perú (US$ en PPP) 60,000 40,000 Países con ingresos altos 20,000 10,000 Países con ingresos medios 5,000 3,000 Países con ingresos bajos 1950 1970 2009
El Perú debe evitar caer en la trampa del ingreso medio Aglomeración Absorción de tecnología Creatividad Gestión y dominio de tecnología, fabricación de productos de alta calidad Etapa 5 Diseño e innovación de productos líder a nivel mundial Etapa 4 Manufactura Manufactura simple bajo guía extranjera Industrias de apoyo con guía de extranjeros Etapa 2 Etapa 3 Monocultivo, agricultura de subsistencia Etapa1 Trampa del Ingreso Medio Fuente: ASEAN Economic Bulletin
Bajo nivel de Gasto en I&D Gasto en investigación y desarrollo (% del PBI) Participación del gasto total en I & D 3,87 3,62 3,44 3,36 2,83 2010 2011 2012 Americas 37.8 36.9 36.0 U.S. 32.8 32.0 31.1 Asia 34.3 35.5 36.7 1,10 Japan 11.8 11.4 11.2 0,51 0,39 0,37 0,16 0,15 China 12.0 13.1 14.2 India 2.6 2.8 2.9 Finland Sweden Japan South Korea United States Brazil Argentina Chile Mexico Colombia Peru Europe 24.8 24.5 24.1 Rest of World 3.0 3.1 3.2 Fuente: World Bank. 2012 Global R&D Funding Forecast by Martin Grueber and Tim Studt Battelle and R&D Magazine, Dec. 16, 2011. Note: Data for Chile, Colombia and Peru are for the years 2008, 2009 and 2004 respectively.
Poca diversificación de exportaciones Exportaciones de productos de alta tecnología (% de las exportaciones de productos manufacturados) 25,0 22,5 20,0 18,7 16,9 15,0 11,2 10,0 5,0 9,4 7,5 3,4 5,5 7,7 5,1 4,4 6,6 2,9 5,1 0,0 Argentina Brasil Chile Colombia México Perú Venezuela 2000 2010 prom 2000 2010 Fuente: Banco Mundial.
Inversión Minera Mapa de ubicación de los proyectos mineros de la cartera estimada de inversión minera Evolución de la inversión minera (millones de US$) 7.202 2.822 4.068 1.086 1.610 1.249 1.708 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Según el MINEM como dato preliminar la inversión en minería al 2011 alcanzo los 7,202 millones de dólares. Se estima una cartera de proyectos al 2019 por un valor de 53,453 millones de dólares que se distribuyen de la siguiente manera: Metal Inversión Participación Cobre 32,883 61.5 Hierro 6,780 12.7 Oro 5,624 10.5 Molibdeno 4,687 8.8 Plata 933 1.7 Zinc 349 0.7 Plomo 37 0.1 Otros 1 2,163 4.0 Total 53,453 100.0 * Datos preliminares 1/ Otros comprende producción de otros minerales e inversiones que no cuentan con niveles de producción.
Indicadores del grado de desarrollo del cluster minero: Australia y Perú Participación de la minería en la economía (% del PBI Global) 22% 10% Compras del Sector Minería PBI Minería 14% 4% Participación de las compras por localización (% del PBI Global) Local Regional 4% 0.3% (US$ 479 mill) 0.7% (US$ 855 mill) 4% 0.1% 0.2% 0.2% 0.5% 0.4% Servicios 12% 10% Otras Regiones 3% (US$ 4,390 mill) 2.6% Australia Perú Compras Servicios y bienes Fuente: MINEM, Australian Treasury, Minerals Council of Australia
No es incompatible disponer de RRNN y alcanzar el desarrollo PBI Per Cápita y Ratio Exportación RRNN / Exportación Total (2009) 60 50 40 53 84% 77% 39 38 73% 89% 59 2/ 86% 100% 80% 60% 30 44% 27 27 1/ 40% 20 14 10 9 20% 0 Noruega Australia Canadá Nueva Zelanda Chile Perú 0% PBI per cápita (PPP US$ 2009) Exportación RRNN / Exportación Total (%) 1,2/ Estimados con variaciones anuales del PBI de 6% ( 1/ ) y 8% ( 2/ ) a partir de 1970. Fuente: FMI, Banco Mundial, MEF, estimación CCD
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