Microsoft Dynamics NAV Maximizar el valor a través de conocimiento de negocio Business Intelligence White Paper Noviembre 2011 La información contenida en este documento representa el punto de vista actual de Microsoft Corporation sobre los temas abordados en la fecha de publicación. Dado que Microsoft debe responder ante variables condiciones de mercado, no debe interpretarse como un compromiso por parte de Microsoft y Microsoft no puede garantizar la precisión de cualquier información presentada después de la fecha de publicación. 2011 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.
CONTENIDO Introducción............................................3 "Los reportes eran tediosos. Anteriormente se tardaría días para un cotejo manual. Ahora todo está disponible con el clic de un botón." Presentación de reportes................................. 3 Gráficos y KPIs.......................................... 6 Consulta y Análisis Ad-Hoc.................................7 Conclusión.............................................10 "Descubrimos que Microsoft Dynamics NAV ofrece opciones para presentación de reportes y análisis óptimos, crea y consolida reportes, y busca las tendencias y relaciones, que era exactamente lo que necesitábamos" D.K. Raina Controlador de Finanzas La Federación de Cámaras de Comercio e Industria de la India Microsoft Dynamics NAV Business Intelligence White Paper Página 2
Introducción Manejar un negocio exitoso depende de la capacidad para comprender mejor los datos del negocio y extraer y presentar información de manera significativa. Los empleados de una empresa deben ser capaces de transformar información en conocimiento útil sin importar donde se encuentran en la organización. Este white paper describe cómo las capacidades de inteligencia empresarial disponibles con Microsoft Dynamics ERP puede ayudar a las personas a tomar decisiones informadas como parte de su experiencia laboral en el día a día. Microsoft Dynamics proporciona conocimientos del negocio, a través de las herramientas que los usuarios tienen en sus desktops. Herramientas de reporteo completas y flexibles, capacidades de inteligencia empresarial simples y una plataforma de Microsoft SQL para acceso a datos proporcionan el sistema adecuado para las necesidades de pequeñas y medianas empresas. Para resaltar cómo las capacidades de inteligencia de negocio de Microsoft Dynamics NAV permiten a las organizaciones tomar decisiones inteligentes, organizamos estas capacidades alrededor de tres principales necesidades de negocio: Reportes. Para mantener el negocio en marcha, es esencial monitorear la actividad actual y compararla con el desempeño histórico y planes. El usuario necesita un acceso fácil a los datos específicos relacionados con su tarea o función, la capacidad de realizar procesos repetitivos de negocios y tener data agrupada formateada - todo como parte de la aplicación estándar y la configuración. Gráficas y KPIs. Monitorear el rendimiento de la organización y adentrarse a más detalle cuando se detecten tendencias, ofrece una visión más clara del desempeño del negocio. El usuario necesita tener acceso a factores clave de negocio, simples y fácilmente identificables para ver la organización de un vistazo. Query y Análisis Ad-Hoc. Capacidades de análisis robusto dentro de una herramienta fácil y conocida como Microsoft Office Excel permiten el conocimiento accionable necesario para cambiar la dirección de una tendencia negativa o aprovechar una tendencia positiva. Para seguir siendo competitivas, las empresas deben ser capaces de comparar los planes con los datos reales, analizar esa información, realizar los ajustes necesarios y luego tomar medidas para seguir adelante. En este escenario, el usuario necesita abordar los problemas y preguntas específicas del negocio y realizar cálculos de datos. Reportes. El rendimiento del negocio depende de la capacidad de dar seguimiento a las actividades que abarcan desde las transacciones financieras y los reportes de rendimiento hasta registros de cumplimiento. Un monitoreo preciso requiere una amplia gama de capacidades integradas. Microsoft Dynamics NAV ofrece capacidades de monitoreo para proporcionar a las organizaciones con la vista completa de la información que necesitan a través de Microsoft SQL y opciones de reportes nativos. Reportes e informes estándar Con Microsoft Dynamics NAV, puede supervisar el estado del negocio de manera genérica y predefinida dentro de la aplicación. Listas de datos proporciona al usuario final la capacidad de hacer resúmenes de datos específicos a través de listas filtrables de datos empresariales. Cada lista puede personalizarse para el individuo dependiendo de las necesidades y funciones. Reportes permiten un diseño de precisión de los datos con énfasis en la presentación de datos, así como la distribución. Aprovecha el poder de Microsoft Office Word y PDF para crear rápidamente facturas bien diseñadas y otros documentos para clientes y socios que brindan información directamente de Microsoft Dynamics NAV y las manda por e-mail con mensajes personalizados. Consulta y Análisis Ad-Hoc. Capacidades de análisis Microsoft Dynamics NAV Business Intelligence White Paper Página 3
Microsoft Dynamics NAV también proporciona un conjunto de reportes predefinidos para soportar todos los procesos de negocio dentro de su organización. Esto da al usuario una visión coherente de la empresa. Figura 1; Hay más de 300 reportes estándar a través de las áreas funcionales de Microsoft Dynamics NAV. Reportes de Microsoft SQL Server Reporting Services Además de los tradicionales reportes disponibles en Microsoft Dynamics NAV, es posible integrar a Microsoft SQL Server Reporting Services para satisfacer las necesidades de reportes interactivos basados en Web. Acceso directo a Microsoft SQL Server permite reportes eficientes y poderosos. Microsoft SQL Server Reporting Services es una solución integral, basada en servidor que permite la creación, administración y entrega de reportes tradicionales, impresos e reportes interactivos basados en Web. Microsoft SQL Server Reporting Services soporta el ciclo de reportes completos, incluyendo la creación, administración, entrega y seguridad de reportes. Microsoft Dynamics NAV Business Intelligence White Paper Página 4
Figura 2: Obtenga mayor conocimiento con Microsoft Dynamics NAV y SQL Reporting Services La Administración puede: Ganar visibilidad y conocimientos sobre el desempeño de su empresa Definir quiénes en su equipo toman decisiones críticas de negocio por usted y ayúdelos a responder rápidamente y con confianza. Buscar datos específicos relacionados con sus roles, tales como presupuesto versus gastos reales Finanzas puede: Obtener siempre una visión correcta del balance Detectar oportunidades rápidamente, identificar problemas potenciales antes de que ocurran y tomar una acción rápida. Ventas puede: Obtener una visión general y rápida de cuántos pedidos se manejan por día con acceso a información sobre clientes reales Identificar sus principales clientes y lo que impulsa su rentabilidad para ayudar a centrar su atención en nuevas formas de aumentar sus oportunidades de ventas. Microsoft Dynamics NAV Business Intelligence White Paper Página 5
Gráficos y KPIs Monitorear el estado de la organización con un vistazo a gráficos y KPIs Gráficos. Estos hacen posible para usted y sus empleados detectar tendencias más rápido. Diagramas y Gráficos Microsoft Dynamics NAV ofrece un gran número de gráficos integrados y gráficos presentados en diversas formas según su rol y preferencia. También se proporciona al usuario la capacidad para profundizar en distintos niveles de detalle. Los diagramas están disponibles en cualquier lista de lugares y pueden personalizarse para mostrar la información que el cliente está buscando. Visualización avanzada Microsoft Dynamics NAV también ofrece capacidades de visualización avanzada como el treemap para hacer exploraciones visuales e interacciones intuitivas. Figura 3: Microsoft Dynamics NAV viene con una amplia variedad de gráficos personalizados listos para usarse La Administración puede: Explorar visualmente los datos y obtener conocimientos, rendimiento del P&L Finanzas puede: Identificar elementos de interés, valores fuera de rango y transformarlos en tareas accionables como: Cuál es mi variación en gastos? Ventas puede: Cambiar datos interactivamente y visualizar las posibles consecuencias de las acciones elegidas dentro del proceso de venta: Cual es el status general de mi orden? Microsoft Dynamics NAV Business Intelligence White Paper Página 6
Query y Análisis Ad-Hoc Las empresas necesitan herramientas sólidas de análisis para convertir la información en conocimiento con visión en el futuro, por ejemplo, conocimiento necesario para cambiar la dirección de una tendencia negativa o tomar ventaja de una tendencia positiva. Microsoft Dynamics NAV ofrece análisis simples pero potentes y herramientas de reportes que permiten este tipo de inteligencia de negocios. Calendario de cuentas Analizar los datos del libro mayor, ventas y compras, y de inventario. Comparar datos para presupuestar a través del tiempo, departamentos, proyectos, campañas y otras dimensiones. El fácil diseño de línea y posición de columnas proporcionan a los usuarios una forma de análisis integral y tabular. Los resultados pueden presentarse en forma impresa, en una ventana desde la cual los usuarios pueden desplazarse fácilmente a los documentos y las entradas originales o en Microsoft Office Excel para su posterior procesamiento. Vistas del Análisis Obtener un conocimiento completo de la empresa y sus actividades con esta capacidad de conocimiento del negocio multinivel y multidimensional. Crear vistas de análisis para diferentes propósitos. Por ejemplo, los usuarios pueden ver una vista de análisis relativos a las ventas en un área determinada para un periodo de tiempo determinado y para un determinado grupo de clientes. Las vistas pueden ser fácilmente enviadas a Microsoft Office Excel, donde la creación automática de las PivotTable relevantes permite a los usuarios arrastrar campos y usar medidas, dimensiones y criterios adicionales. Reportes Jet Express A través de reportes fáciles y ad-hoc, usted puede obtener la respuesta que necesita a preguntas sobre su negocio: desde consultas de ventas y finanzas hasta mediciones de rendimiento clave. Utilice la interfaz intuitiva de Reportes Jet Express y fórmulas sencillas en Microsoft Office Excel para crear reportes de alto impacto. Aproveche las múltiples plantillas de reporte disponibles para usarse de inmediato y presente sus conclusiones en un reporte único, con un buen formato. Table Builder Generador de Tabla Responder y analizar consultas de negocios ad-hoc con rapidez y precisión en Microsoft Office Excel, con datos en tiempo real de Microsoft Dynamics NAV, utilizando el Table Builder. Acceder y combinar todos los datos que necesita de su sistema de negocios incluyendo tablas, campos, campos de flujo y dimensiones. Seleccione los datos y consolide información y análisis a través de empresas o bases de datos. Con un sólo clic, usted puede profundizar cualquier valor en un reporte para ver los datos subyacentes. Report Player. También puede utilizar el Report Player para obtener acceso rápido a sus reportes en Microsoft Office Excel, así como una visión rápida del progreso o la actualización más reciente directo desde su desktop. Microsoft Dynamics NAV Business Intelligence White Paper Página 7
Figura 4: Características de análisis simple e intuitivo en Reportes Jet Express Microsoft Dynamics NAV Business Intelligence White Paper Página 8
Figura 5: La biblioteca de reportes proporciona una vista general de sus reportes en Microsoft Excel directamente desde su desktop La Administración puede: Dar seguimiento de las pérdidas y ganancias consolidadas por división y empresa. Finanzas puede: Mantenerse al tanto de indicadores clave de rendimiento de cuentas por cobrar en términos de días pendientes, el rendimiento de la colección pasada y mucho más. Ventas puede: Construir fácilmente fichas de productos resaltando precios actuales y especificaciones, e inmediatamente actualice y libere cambios importantes. Microsoft Dynamics NAV Business Intelligence White Paper Página 9
Conclusión Comprender datos de su negocio es una parte importante para dirigir un negocio exitoso. Microsoft Dynamics NAV permite una mejor visión de negocio para toda su empresa. Con Microsoft Dynamics NAV, usted y sus empleados pueden obtener las respuestas que necesitan a preguntas de negocio específicas rápido a través de reportes de alto impacto, gráficos y análisis simples. Microsoft Dynamics NAV ofrece una plataforma de conocimientos de negocio basada enteramente en las ofertas de Microsoft a través de Microsoft SQL Server, Microsoft Office y Microsoft SharePoint, como una plataforma de colaboración y distribución. Esto permite que usted y sus empleados aprovechen al máximo sus inversiones en las aplicaciones de Microsoft, obtener más de las herramientas que tiene en su desktop y cubrir las necesidades de información de negocios Aprenda más Póngase en contacto con un socio de Microsoft para averiguar cómo Microsoft Dynamics NAV puede ayudar a su negocio. O averigüe más acerca de Microsoft Dynamics NAV, visite www.microsoft.com/dynamics/nav. 2010 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Microsoft, Microsoft Dynamics, el logotipo de Microsoft Dynamics, SQL Server y SharePoint son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países. Los nombres de compañías y productos reales aquí mencionados pueden ser marcas comerciales de sus respectivos dueños. Microsoft Dynamics es una línea de soluciones de gestión empresarial integrada y adaptable que permite a usted y a su gente tomar decisiones empresariales con mayor confianza. Microsoft Dynamics funciona como y con un software conocido de Microsoft, automatizando y optimizando finanzas, relaciones con clientes y cadena de suministro de procesos de una manera que le ayuda a alcanzar el éxito empresarial. "Necesitábamos una manera de juntar toda nuestra información para que pudiéramos comprender lo que los clientes estaban comprando, y luego comprar de acuerdo a esas tendencias; entender nuestros precios y costos, y controlar nuestros márgenes ", explica Earnshaw. "En un mercado altamente competitivo que se ocupa en grandes volúmenes y vende productos con márgenes delgados, establecer dicha visibilidad y control es fundamental para nosotros". Jay Earnshaw, Gerente General de operaciones, Dutch Farms Llamada gratis en todo el mundo (1) (701) 281-6500 www.microsoft.com/dynamics Microsoft Dynamics NAV Business Intelligence White Paper Página 10