Datos de producción, movimientos y existencias de aceite de oliva y aceitunas de mesa a 30 de junio de 2016 Situación del mercado del aceite de oliva CAMPAÑA 2015/16 24ª REUNIÓN DE LA MESA SECTORIAL DEL ACEITE DE OLIVA Y LA ACEITUNA DE MESA Madrid, 27 de julio de 2016 1
1. DATOS DE PRODUCCIÓN, MOVIMIENTOS Y EXISTENCIAS DE ACEITE DE OLIVA A 30 DE JUNIO DE 2016 2
BALANCE DE ACEITE DE OLIVA A 30 DE JUNIO DE 2016 Unidad: 000 t I. ORIGEN jun-15 jun-16 Media 4 campañas 2016 vs 2015 2016 vs Media Existencias iniciales (a 1 de octubre) 500,4 180,7 491,9-63,9% -63,3% Producción 842,2 1.396,3 1.214,2 65,8% 15,0% Importaciones 121,7 97,9 77,9-19,6% 25,7% TOTAL 1.464,3 1.674,9 1.784,0 14,4% -6,1% Fuente: AICA 3
BALANCE DE ACEITE DE OLIVA A 30 DE JUNIO DE 2016 Unidad: 000 t II. DESTINO jun-15 jun-16 Media 4 campañas 2016 vs 2015 2016 vs Media Mercado Interior 389,9 409,4 406,0 5,0% 0,8% Exportaciones 647,1 612,6 635,5-5,3% -3,6% Existencias finales (a 30 de junio) 427,3 652,9 742,6 52,8% -12,1% TOTAL 1.464,3 1.674,9 1.784,1 14,4% -6,1% Fuente: AICA 4
OTOÑO CÁLIDO Y SECO DATOS CLIMÁTICOS INVIERNO MUY CÁLIDO Y NORMAL 5
PRIMAVERA FRÍA Y HÚMEDA DATOS CLIMÁTICOS VERANO CÁLIDO Y SECO? 6
7 DATOS CLIMÁTICOS
8 DATOS CLIMÁTICOS
IMPORTACIONES DE ESPAÑA INTRA Y EXTRA COMUNITARIAS IMPORT Nov. Feb. Mar. May. Variación 2016 vs Oct. 2015 Dic. 2015 En. 2016 Ab. 2016 Oct 2015- May 2016 Oct 2014 - May 2015 ESPAÑA 2015 2016 2016 2016 2015 PORTUGAL 2.712 7.331 9.479 4.152 4.276 3.702 3.158 2.887 37.697 41% 27.928 26% 9.769 35% TUNEZ 7.290 1.575 1.276 3.105 2.589 2.739 583 1.337 20.493 22% 58.807 54% - 38.313-65% ITALIA 1.465 709 1.338 1.678 2.826 1.743 645 402 10.806 12% 7.754 7% 3.052 39% ARGENTINA 3.753 1.561 1.289 215 - - - - 6.818 7% 419 0% 6.399 1527% MARRUECOS 663 346 732 444 596 20 312 835 3.948 4% 7.092 7% - 3.144-44% GRECIA 736 116 144 386 592 771 467 312 3.523 4% 1.292 1% 2.232 173% CHILE - 1.511 22 - - 23 - - 1.556 2% - 0% 1.556 EGIPTO - - - - 335 104 40-480 1% 659 1% - 179-27% FRANCIA 5 30 147 30 80 30 80 41 443 0% 1.034 1% - 591-57% TURQUÍA - - - - - - - - - 0% 40 0% - 40-100% EU28_INTRA 4.953 8.233 12.192 6.350 7.833 6.250 4.382 3.678 53.870 59% 39.248 36% 14.623 37% EU28_EXTRA 12.645 6.247 4.069 3.911 3.692 3.208 1.203 2.743 37.716 41% 68.929 64% - 31.213-45% TOTAL 17.598 14.480 16.260 10.261 11.524 9.458 5.585 6.421 91.587 100% 108.177 100% - 16.590-15% Fuente: Eurostat Fuente: AICA 9 Unidad: Miles t
EXPORTACIONES DE ESPAÑA INTRA Y EXTRA COMUNITARIAS EXPORTACIONES ESPAÑA Oct. 2015 Nov. 2015 Dic. 2015 En. 2016 Feb. 2016 Mar. 2016 Ab. 2016 May. 2016 Oct 2015- May 2016 Oct 2014- May 2015 Variación 2016 vs 2015 ITALIA 10.010 19.707 29.224 19.896 23.339 23.437 25.388 28.266 179.267 33% 256.362 43% - 77.095-30% USA 5.628 5.945 9.271 11.255 12.886 6.305 7.911 17.750 76.950 14% 53.827 9% 23.123 43% FRANCIA 6.017 6.021 6.816 6.198 5.299 5.928 7.932 9.005 53.215 10% 62.516 11% - 9.301-15% PORTUGAL 5.855 4.821 3.115 5.850 7.060 7.976 7.914 8.208 50.798 9% 62.516 11% - 11.718-19% REINO UNIDO 3.887 3.438 3.183 3.139 2.977 2.881 3.245 3.170 25.920 5% 26.550 4% - 630-2% CHINA 3.404 3.616 1.728 1.333 2.910 1.851 2.003 2.369 19.213 4% 15.990 3% 3.223 20% JAPON 1.423 2.094 2.009 1.918 2.214 3.205 2.121 2.811 17.794 3% 16.519 3% 1.275 8% AUSTRALIA 1.011 730 1.770 1.530 1.213 1.789 1.746 953 10.741 2% 7.307 1% 3.434 47% COREA 416 517 1.181 1.106 897 403 973 791 6.284 1% 5.450 1% 834 15% BRASIL 288 339 735 858 756 522 600 1.005 5.103 1% 9.729 2% - 4.626-48% RUSIA 482 445 638 559 657 656 514 590 4.541 1% 4.716 1% - 174-4% EU28_INTRA 30.219 38.267 46.852 39.636 43.704 44.864 51.145 55.629 350.314 65% 430.356 73% - 80.042-19% EU28_EXTRA 17.170 18.176 23.523 23.900 28.185 22.046 23.055 35.564 191.620 35% 161.405 27% 30.215 19% TOTAL MUNDO 47.389 56.443 70.375 63.536 71.888 66.910 74.200 91.193 541.934 100% 591.760 100% - 49.826-8% % EXTRA UE 36% 32% 33% 38% 39% 33% 31% Fuente: Eurostat Fuente: AICA 10 Unidad: Miles t
OCT NOV DIC EN FEB MAR AB MAY JUN JUL AG SEPT OCT NOV DIC EN FEB MAR AB MAY JUN JUL AG SEPT Fuente: AICA 2013/14 2014/15 2015/16 % 2015 s.2014 % 2015 s. Media cuatro OCT 42,9 39,1 31,3-19,9-20,4 NOV 76,3 81,4 74,8-8,1-5,0 DIC 130,6 129,8 132,5 2,1 3,2 EN 201,5 182,6 177,8-2,6-3,7 FEB 249,4 213,0 227,1 6,6-1,3 MAR 296,0 250,5 281,2 12,3 4,2 AB 344,2 296,3 329,4 11,2 4,2 MAY 391,0 347,3 367,6 5,8 0,9 JUN 427,7 389,9 409,4 5,0 0,8 JUL 465,8 421,9 AG 499,5 459,7 SEPT 536,5 494,6 2013/14 2014/15 2015/16 % 2015 s.2014 % 2015 s. Media cuatro OCT 121,4 117,1 78,3-33,1-32,7 NOV 233,4 252,4 177,7-29,6-23,9 DIC 366,4 374,9 305,3-18,6-12,9 EN 522,9 491,0 413,2-15,8-12,0 FEB 674,2 590,7 531,6-10,0-8,9 MAR 820,2 707,2 653,0-7,7-6,2 AB 955,0 814,1 775,0-4,8-3,7 MAY 1.106,3 931,5 898,2-3,6-3,0 JUN 1.246,4 1.037,0 1.022,0-1,4-1,9 JUL 1.401,0 1.143,8 AG 1.520,3 1.230,4 SEPT 1.639,4 1.321,0 11 COMERCIALIZACIÓN A 30 DE JUNIO DE 2016 MERCADO INTERIOR 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 31 44 58 MERCADO TOTAL 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 78 99 128 45 49 54 48 38 42 2013/14 2014/15 2015/16 MEDIA 108 118 121 122 123 124 2013/14 2014/15 2015/16 MEDIA Unidad: Miles t
SALIDAS MENSUALES DE ALMAZARAS A 30 DE JUNIO DE 2016 250.000 Unidad: t 200.000 150.000 100.000 50.000 153.492 150.693 138.230 106.443 76.771 36.288 103.060 98.256 113.173 0 2013/14 2014/15 2015/16 Media Fuente: AICA 12
Miles de t En Almazaras y FPCO En envasadoras / refinerías / operadores Iniciales a 1 octubre 2015 30 de junio de 2015 EXISTENCIAS A 30 DE JUNIO DE 2016 30 de junio de 2016 Media 4 campañas a 30 de junio % 2016 vs 2015 % 2016 vs Media 56,6 226,8 484,1 555,4 113% -13% 124,1 200,5 168,8 187,3-16% -10% TOTAL 180,7 427,3 652,9 742,6 53% -12% 1.400 1.200 1.000 800 600 400 200 0 142,8 317,3 811,5 1.078,1 1.085,4 999,4 886,5 770,7 652,9 2013/14 2014/15 2015/16 Media Fuente: AICA 13
BALANCE DE ACEITE DE ORUJO DE OLIVA A 30 DE JUNIO DE 2016 Unidad: t jun-16 jun-15 2016 vs 2015 Existencias iniciales 22.147 23.630-6% Producción 103.129 97.948 5% Salidas 94.356 93.657 1% Existencias finales a 30 de junio 30.919 27.920 11% Fuente: AICA 14
Continúa la ralentización de las importaciones que son de origen comunitario principalmente. El mercado interior se mantiene por encima de la media de las últimas campañas pero con volúmenes inferiores en los últimos meses. Las exportaciones muestran signos muy positivos de recuperación, tanto en el mercado intracomunitario como extracomunitario. La comercialización total se ha situado por encima del valor medio en los cuatro últimos meses y muy próximo a la media en el conjunto de la campaña. 15
2. SITUACIÓN DEL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA. JULIO 2016. 16
PRECIOS NACIONALES DE DIFERENTES CATEGORÍAS ÚLTIMAS SEMANAS Precios nacionales semanales por categorías ( /100 kg) SEMANAS 24/2016 25/2016 26/2016 27/2016 28/2016 13/06/2016 20/06/2016 27/06/2016 04/07/2016 11/07/2016 CATEGORÍA 19/06/2016 26/06/2016 03/07/2016 10/07/2016 17/07/2016 Variación % en las 5 últimas semanas AOVE 299,46 301,06 303,50 304,70 312,58 4,4% AOV 288,59 292,72 294,75 294,87 303,93 5,3% AOL 279,83 286,28 287,65 287,70 296,90 6,1% AO Refinado 293,83 294,34 295,54 294,15 295,78 0,7% AOO Refinado 139,69 139,59 139,47 138,72 139,27-0,3% Fuente: MAGRAMA 17
PRECIOS NACIONALES DE DIFERENTES CATEGORÍAS ÚLTIMAS SEMANAS medio = 4,1 % Fuente: MAGRAMA 18
PRECIOS NACIONALES DE DIFERENTES CATEGORÍAS ÚLTIMA SEMANA vs CAMPAÑAS ANTERIORES SEMANA Variación semana anterior Variación CATEGORÍA 27/2016 28/2016 04/07-10/07 11-17/07 % /100 KG Inicio campaña Misma semana campaña anterior Misma semana 2 campañas anteriores Misma semana respecto media (2011/12-2014/15) AOVE 304,70 312,58 2,6% 7,88-16,9% -16,0% 33,1% 18,2% AOV 294,87 303,93 3,1% 9,06-18,5% -12,1% 35,9% 23,0% AOL 287,70 296,90 3,2% 9,20-13,1% -9,9% 44,8% 27,7% AO Refinado 294,15 295,78 0,6% 1,63-12,2% -13,6% 33,8% 21,0% AOO Refinado 138,72 139,27 0,4% 0,55-21,7% -21,0% 9,5% -3,8% Fuente: MAGRAMA 19
PRECIOS NACIONALES DE DIFERENTES CATEGORÍAS CAMPAÑA 2015/16 15,2% Fuente: MAGRAMA 20
PRECIOS NACIONALES DE DIFERENTES CATEGORÍAS ULTIMOS 12 MESES 12,9 % Fuente: MAGRAMA 21
PRECIOS NACIONALES DE DIFERENTES CATEGORÍAS ULTIMOS 24 MESES 36,9 % Fuente: MAGRAMA 22
PRECIOS MÁXIMOS, MEDIOS Y MÍNIMOS Fuente: MAGRAMA. Comparación de los precios de la actual campaña con los precios máximos, medios y mínimos de las últimas cinco campañas (2010/11 2014/15). 23
PRECIOS DE ACEITE DE ORUJO REFINADO Fuente: MAGRAMA 24
PRECIOS POR MERCADOS DEL AOVE CAMPAÑA 2015/16. Fuente: MAGRAMA 25
PRECIOS AL CONSUMO DE AOVE Y OLIVA CONTIENE EN LOS ÚLTIMOS 24 MESES Fuente: MINECO 26
PRECIOS INTERNACIONALES DEL AOVE SEMANAS 24 a 28/2016 AOVE SEMANAS Precios internacionales semanales ( /kg) 24/2016 25/2016 26/2016 27/2016 28/2016 13/06/2016 20/06/2016 27/06/2016 04/07/2016 11/07/2016 Variación % en las 5 últimas semanas 19/06/2016 26/06/2016 03/07/2016 10/07/2016 17/07/2016 España 2,99 3,01 3,04 3,05 3,13 4,4% Italia 3,61 3,61 3,62 3,63 3,63 0,6% Grecia 3,12 3,12 3,12 3,12 3,12 0,0% Túnez 3,08 3,15 3,15 3,15 3,15 2,3% Fuente: MAGRAMA (España) e ISMEA (Italia, Grecia y Túnez) 27
PRECIOS INTERNACIONALES AOVE CAMPAÑA 2015/16 Fuente: Comisión Europea (DG AGRI) e ISMEA (en el caso de los datos de precios de Túnez).Para España, Italia y Grecia la DG AGRi sólo tiene los datos a semana 27/2016. 28
PRECIOS INTERNACIONALES OTRAS CATEGORÍAS CAMPAÑA 2015/16 Fuente: Comisión Europea (DG AGRI) Datos a semana 27/2016. 29
PRECIOS MERCADOS NACIONALES (I) Unidad: /100 kg Semana 25/2016 26/2016 27/2016 28/2016 Mercado representativo 20-26/06 27/6-03/07 04/07-10/07 11-17/07 VARIACIÓN RESPECTO ÚLTIMA SEMANA ( ) VARIACIÓN RESPECTO ÚLTIMA SEMANA (%) VARIACIÓN RESPECTO PRINCIPIO DE CAMPAÑA* (%) VARIACIÓN RESPECTO INICIO DE SUBIDAS (%) RESPECTO A MISMA SEMANA CAMPAÑA ACEITE DE OLIVA Jaén 300,62 304,50 305,90 311,15 5,25 1,72% -18,68% 58,75% -16,32% VIRGEN EXTRA Córdoba 301,50 302,50 303,50 314,00 10,50 3,46% -16,27% 59,55% -15,70% Menos de 0,8º Málaga 299,00 298,00 298,00 309,45 11,45 3,84% -18,80% 58,53% -16,68% Sevilla 305,00 307,50 310,00 317,68 7,68 2,48% -16,40% 39,15% -14,26% Toledo 301,00 305,00 309,00 311,00 2,00 0,65% -15,95% 58,67% -11,65% Badajoz 302,50 302,50 310,00 310,00 0,00 0,00% -17,33% 55,16% -15,07% Ciudad Real 300,00 302,00 305,00 310,00 5,00 1,64% -16,22% 58,97% -11,43% Granada 298,55 301,78 304,28 300,00-4,28-1,41% -22,38% 52,28% -17,58% Tarragona 315,00 315,00 317,50 322,50 5,00 1,57% -16,23% 51,15% -15,13% ACEITE DE OLIVA Jaén 294,12 296,03 295,00 305,56 10,56 3,58% -12,30% 72,63% -11,62% VIRGEN Badajoz 290,00 290,00 297,50 297,50 0,00 0,00% -13,77% 65,00% -12,50% De 0,8º a 2º Córdoba 291,50 294,00 295,00 307,50 12,50 4,24% -9,69% 73,43% -12,77% Tarragona 305,00 305,00 305,00 310,00 5,00 1,64% -6,06% 71,94% -10,14% Granada 290,25 291,25 291,25 280,00-11,25-3,86% -16,79% 57,30% -17,65% Sevilla 294,50 297,00 299,50 305,50 6,00 2,00% -13,33% 64,87% -9,28% Toledo 295,00 300,00 300,00 302,00 2,00 0,67% -11,18% 74,57% -7,08% Fuente: MAGRAMA 30
PRECIOS MERCADOS NACIONALES (II) Unidad: /100 kg Semana 25/2016 26/2016 27/2016 28/2016 ACEITE DE OLIVA Jaén 287,93 289,41 289,22 297,63 8,41 2,91% -10,35% 81,48% -10,26% LAMPANTE Córdoba 283,50 285,00 285,00 300,00 15,00 5,26% -5,06% 85,19% -9,50% Tarragona 277,50 277,50 280,00 285,00 5,00 1,79% 1,79% 82,39% -5,00% A partir de 2º Badajoz 282,50 282,50 292,50 292,50 0,00 0,00% -7,14% 80,22% -9,30% Málaga 284,78 283,36 283,36 296,45 13,09 4,62% -8,06% 84,02% -9,25% Sevilla 285,00 290,00 290,00 296,34 6,34 2,19% -9,51% 82,25% -8,16% ACEITE DE OLIVA REFINADO ACEITE DE ORUJO REFINADO ACEITE DE GIRASOL REFINADO Mercado representativo 20-26/06 27/6-03/07 04/07-10/07 11-17/07 VARIACIÓN RESPECTO ÚLTIMA SEMANA ( ) VARIACIÓN RESPECTO ÚLTIMA SEMANA (%) VARIACIÓN RESPECTO PRINCIPIO DE CAMPAÑA* (%) VARIACIÓN RESPECTO INICIO DE SUBIDAS (%) RESPECTO A MISMA SEMANA CAMPAÑA Jaén 295,18 296,58 295,18 296,93 1,75 0,59% -12,50% 70,37% -13,18% Córdoba 293,50 294,50 293,11 294,63 1,52 0,52% -12,31% 68,55% -13,98% Tarragona 302,50 300,00 302,50 305,00 2,50 0,83% -6,87% 72,02% -9,63% Jaén 138,00 137,75 137,25 137,75 0,50 0,36% -21,52% 16,94% -21,95% Córdoba 141,18 141,18 140,18 140,78 0,60 0,43% -21,56% 20,18% -20,12% Tarragona 137,00 137,00 137,00 137,00 0,00 0,00% -19,31% 16,89% -22,07% Córdoba 83,18 84,18 84,18 84,18 0,00 0,00% -2,12% 9,47% -5,68% Tarragona 85,00 85,00 84,00 84,00 0,00 0,00% -4,55% 7,01% -5,62% Sevilla 83,33 83,33 83,33 83,33 0,00 0,00% -3,10% 7,52% -7,41% Fuente: MAGRAMA 31
SITUACIÓN DEL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA Mercado en alza en el último mes. El AOL se ha revalorizado más estas últimas semanas. Los precios se sitúan un 12,9% de media por debajo que los precios registrados en la semana 28/2015, pero alrededor de un 30% por encima de los registrados hace dos años. Subidas en todos los mercados para AOVE en esta última semana, salvo en Granada. 32
SITUACIÓN DEL MERCADO DEL ACEITE DE OLIVA Gran estabilidad en los precios al consumo. Los precios en origen de AOVE de nuestro entorno se han mostrado muy estables en las últimas semanas, registrándose incrementos en el caso de España y Túnez. El precio del AOL aumenta en todos los mercados de nuestro entorno. 33
2. DATOS DE PRODUCCIÓN, MOVIMIENTOS Y EXISTENCIAS DE ACEITUNAS DE MESA A 30 DE JUNIO DE 2016 34
I. ORIGEN BALANCE DE ACEITUNA DE MESA A 30 DE JUNIO DE 2016 2015/16 2014/15 Unidad: 000 t 2015/16 vs. 2014/15 Existencias iniciales 293,32 338,42-13,3% Producción 602,02 555,15 8,4% Importaciones 4,67 9,21-49,3% TOTAL RECURSOS 900,01 902,78-0,3% II. DESTINO 2015/16 2014/15 2015/16 vs. 2014/15 Mercado interior aparente 160,50 157,53 1,9% Exportaciones 266,19 320,93-17,1% Mermas y Destríos 38,07 40,44-5,9% Ajustes -0,88 8,13 Existencias finales 434,37 392,01 10,8% Fuente: AICA 35
BALANCE DE ACEITUNA DE MESA POR VARIEDADES A 30/06/2016 (I) Unidad: 000 t I. ORIGEN Existencias iniciales Manzanilla Gordal Hojiblanca Cacereña Carrasqueña Otras Totales 110,19 17,16 128,58 10,27 13,43 13,49 293,12 Producción 137,29 41,25 290,85 45,42 57,34 29,87 602,02 Importaciones 1,96 1,64 0,34 0,14 0,03 0,57 4,68 I. ORIGEN Existencias iniciales Manzanilla Gordal Hojiblanca Cacereña Carrasqueña Otras Totales 37,6% 5,9% 43,9% 3,5% 4,6% 4,6% 100,0% Producción 22,8% 6,9% 48,3% 7,5% 9,5% 5,0% 100,0% Importaciones 41,9% 35,0% 7,3% 3,0% 0,6% 12,2% 100,0% Fuente: AICA 36
BALANCE DE ACEITUNA DE MESA POR VARIEDADES A 30/06/2016 (II) Unidad: 000 t Manzanilla Gordal Hojiblanca Cacereña Carrasqueña Otras Totales II. DESTINO Exportaciones 70,85 13,97 157,38 15,07 6,70 2,23 266,20 Mercado interior aparente 67,32 7,47 46,46 14,49 7,08 17,70 160,52 Mermas y Destríos 14,60 2,79 8,90 5,70 3,43 2,66 38,08 Ajustes 26,10-0,83-9,40-3,17-16,69 3,10-0,89 Existencias finales 122,76 35,01 197,83 17,41 36,91 24,45 434,37 Manzanilla Gordal Hojiblanca Cacereña Carrasqueña Otras Totales II. DESTINO Exportaciones 26,6% 5,2% 59,1% 5,7% 2,5% 0,8% 100,0% Mercado interior aparente 41,9% 4,7% 28,9% 9,0% 4,4% 11,0% 100,0% Existencias finales 28,3% 8,1% 45,5% 4,0% 8,5% 5,6% 100,0% Fuente: AICA 37
BALANCE DE ACEITUNA DE MESA A 30 DE JUNIO DE 2016 VARIACION RESPECTO JUNIO DE 2015 I. ORIGEN Manzanilla Gordal Hojiblanca Cacereña Carrasqueña Otras % Existencias iniciales 0% 62% -15% -45% -59% -9% Producción -26% 58% 10% 29% 150% 59% Importaciones 317% -78% 325% -77% 0% 14% Miles de t Existencias iniciales -0,24 6,57-22,10-8,47-19,71-1,35 Producción -49,46 15,06 25,54 10,26 34,41 11,07 Importaciones 1,49-5,91 0,26-0,47 0,03 0,07 II. DESTINO Manzanilla Gordal Hojiblanca Cacereña Carrasqueña Otras Exportaciones -24% -9% -15% 11% -24% -50% Mercado interior aparente 10% 43% -5% -9% -25% 6% Existencias finales -14% 69% 13% 10% 79% 43% % Miles de t Exportaciones -22,55-1,34-27,94 1,49-2,14-2,26 Mercado interior aparente 6,13 2,24-2,59-1,37-2,35 0,94 Existencias finales -20,19 14,26 22,97 1,60 16,33 7,38 Fuente: AICA 38
Disponibilidades totales similares a la pasada campaña. Se mantiene el buen comportamiento del mercado interior. Mejoran los volúmenes de exportación en los últimos meses, aunque por debajo de la campaña pasada que fueron récord. Menor nivel de comercialización total y unas existencias finales superiores. 39
sgfhaov@magrama.es GRACIAS POR SU ATENCION 40 40
sgfhaov@magrama.es GRACIAS POR SU ATENCION 41 41