Índice de Competitividad Vial y Logística Sergio Clavijo Director de Anif Noviembre 24 de 2016
Metodología Construcción del Índice Pilares 1. Infraestructura física 2. Infraestructura tecnológica 3. Servicios logísticos 4. Institucionalidad Pond. (25%) Pond. (25%) Pond. (25%) Pond. (25%) Vías pavimentadas Peajes elect. Costos transp. Presupuesto transp. Vías doble calzada Inv. infra. transporte Accidentalidad vial Inspección no intrusiva Monitoreo vial Costo fletes Tiempo expo-impo Servicios logísticos Duplicidad transp. Avances normativos Plataformas logísticas 2
Estructura del Índice de Competitividad Vial y Logística Primera etapa 2000-2015 (por quinquenios) Segunda etapa (a futuro) Geografía Colombia Principales corredores de comercio exterior: Bogotá - Buenaventura Bogotá - Costa Atlántica Cobertura Infraestructura vial y logística Infraestructura multimodal Pilar 1. Infraestructura física a. Carreteras pavimentadas e. Saturación vial b. Carreteras doble calzada f. Carga multimodal Indicadores (4 Pilares) c. Inversión infraestructura transporte g. Inversión mantenimiento infra transporte d. Accidentalidad vial h. Capacidad carga puentes i. Tiempo de despeje accidentes viales Pilar 2. Infraestructura tecnológica a. Peajes electrónicos b. Sistemas inspección no intrusiva c. Sistemas monitoreo estado vial 3
Estructura del Índice de Competitividad Vial y Logística Indicadores (4 Pilares) Primera etapa 2000-2015 (por quinquenios) a. Costos transporte de carga (Dane) b. Costo fletes (Doing Business) c. Tiempo expo-impo (Doing Business) d. Calidad de servicios logísticos (Banco Mundial) e. Plataformas logísticas (Aeropuerto Cll 26) a. Ejecución presupuestal sector transporte b. Duplicidad funciones sector transporte Pilar 3. Servicios logísticos Pilar 4. Institucionalidad Segunda etapa (a futuro) f. Tiempo recorrido/tiempo cargue y descargue (Encuesta Logística DNP) d. Inversión infra regional transporte c. Avances normativos (cualitativo) 4
Pilar 1. Infraestructura física Criterio Malo (1) Regular (2) Bueno (3) 1a-b-c. <70% A.Pacífico 70%-100% A.Pacífico >100% A.Pacífico 1d. >130% A.Pacífico 100%-130% A.Pacífico <100% A.Pacífico Pilar 1: Infraestructura física a. Carreteras pavimentadas (% del total de la red vial nacional) b. Carreteras doble calzada (% del total de la red vial primaria) c. Inversión en infraestructura de transporte (% del PIB) d. Accidentalidad vial (muertos/100.000 habitantes) 2000 2005 2010 2015 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 3 1 3 3 2 Total Pilar 1 (Sobre 5) 1,7 2,9 3,3 2,9 Total ICVL (Sobre 5) 1,7 2,2 2,6 2,8 5
Pilar 2. Infraestructura tecnológica Criterio Malo (1) Regular (2) Bueno (3) 2a. = Col (t-5) Col (t-5) + Meta/2 Col (t-5) + Meta 2b-c. bajo medio alto Pilar 2: Infraestructura tecnológica 2000 2005 2010 2015 a. Peajes electrónicos 1 1 1 2 b. Sistemas inspección no intrusiva 1 1 1 2 c. Sistemas monitoreo del estado vial 1 1 1 1 Total Pilar 2 (Sobre 5) 1,7 1,7 1,7 2,8 Total ICVL (Sobre 5) 1,8 2,2 2,6 2,8 6
Pilar 3. Servicios logísticos Criterio Malo (1) Regular (2) Bueno (3) 3a. >Col + DE/4 Col +/- DE/4 <Col - DE/4 3b-c-d. >130% A.Pacífico 100%-130% A.Pacífico <100% A.Pacífico 3e. bajo medio alto Pilar 3: Servicios logísticos 2000 2005 2010 2015 a. Costos del transporte de carga (Dane) 1 2 1 2 b. Costos fletes (D. Bus) (exportaciones e importaciones) c. Tiempo para exportar-importar (D. Bus) (días) ND 1 1 1 ND 1 3 1 d. Calidad de servicios logísticos (Banco Mundial) ND 1 2 1 e. Plataformas logísticas 1 1 1 1 Total Pilar 3 (Sobre 5) 1,7 2,0 2,7 2,0 Total ICVL (Sobre 5) 1,7 2,2 2,6 2,8 7
Pilar 4. Institucionalidad Criterio Malo (1) Regular (2) Bueno (3) 4a. <70% Col 70%-100% Col >100% Col 4b. alto medio bajo 4c. ninguno moderado significativo 2000 2005 2010 2015 Pilar 4: Institucionalidad a. Ejecución presupuestal sector transporte 1 2 2 3 b. Duplicidad funciones sector transporte 1 1 1 1 c. Avances normativos 1 1 2 2 Total Pilar 4 (Sobre 5) 1,7 2,2 2,8 3,3 Total ICVL (Sobre 5) 1,7 2,2 2,6 2,8 8
Índice de Competitividad Vial y Logística (mínimo 1; máximo 5) 3,5 3,3 3,3 Institucionalidad 3,0 2,9 2,8 2,7 2,9 2,8 2,8 Infra. física Infra. tecnológica ICVL 2,5 2,2 2,6 2,2 2,0 2,0 2,0 Servicios logísticos 1,7 1,7 1,7 1,5 2000 2005 2010 2015 9
Red vial nacional (Pavimentada vs. No pavimentada, Km) 200.000 150.000 100.000 50.000 117.250 14.656 (12,5%) Prom. Alianza Pacífico 27% 124.574 16.568 (13,3%) 102.594 108.006 (87,5%) (86,7%) 28% 191.137 30.009 (15,7%) 206.727 38.451 (18,6%) 30% 33% 161.128 168.276 (84,3%) (81,4%) Prom. Alianza Pacífico Total Pavimentada No pavimentada 0 2000 2005 2010 2015 Fuente: cálculos Anif con base en Ministerio de Transporte. 10
Red vial primaria (Doble calzada y calzada sencilla, Km) 20.000 16.000 Prom. Alianza 16.528 Pacífico 16.750 17.143 463 536 743 15% 18% (3,2%) (4,3%) (2,8%) 16% 19.306 1.235 (6,4%) 19% Prom. Alianza Pacífico Total Doble calzada 12.000 8.000 16.065 16.214 16.400 (97,2%) (96,8%) (95,7%) 18.071 (93,4%) Calzada sencilla 4.000 0 2000 2005 2010 2015 Fuente: cálculos Anif con base en Ministerio de Transporte. 11
Inversión en infraestructura de transporte (% del PIB, 2002-2014) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 0,6 1,0 0,2 0,2 0,9 0,4 0,2 0,2 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 1,2 1,2 0,4 0,3 0,2 0,6 Fuente: elaboración Anif con base en DNP y Cepal. 1,7 0,7 0,2 0,3 0,8 1,4 0,4 0,7 1,9 0,4 0,6 2,2 0,6 0,7 2,4 2,6 0,2 0,7 0,7 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 2,9 3,0 0,1 0,2 0,2 0,2 0,7 0,7 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,8 1,2 0,9 1,1 Fdo. Adaptación SGR Departamentos Prom. Alianza 1,6 Pacífico Privada PGN 12
Accidentalidad vial (muertos/100.000 habitantes, 2000-2015) 16 15,9 15,9 14,7 14,4 14,7 14 12 14,1 13,1 12,9 14,2 14,1 13,7 14,1 13,4 13,1 12,5 Perú México Colombia Prom. Alianza Pacífico 11,3 Chile 10 10,2 10,1 9,7 8 8,9 2000 2005 2010 2015 Fuente: elaboración Anif con base en Medicina Legal y Ministerios de Transporte de cada país. 13
A futuro Tráfico y densidad vial (2002-2011) Vehículos por día (miles) Vehículos por Km 450 24,4 24 400 21,3 21,9 22,0 22,2 412,6 22 350 300 14,9 15,2 17,3 17,4 285,5 290,4 18,3 306,7 19,6 329,5 355,1 365,8 369,3 380,7 20 18 16 250 246,7 250,5 14 200 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Fuente: elaboración Anif con base en DNP y Ministerio de Transporte. 12 14
40 30 20 Tiempo requerido para exportar-importar en Colombia 41 Prom. Alianza Pacífico 24 (Días) 20 Proyección (Implementación Estatuto Aduanero) 10 14 9 Prom. Alianza Pacífico 4 2 0 2005 2010 2015 2018 Fuente: cálculos Anif con base en Doing Business y Ministerio de Industria y Comercio. 15
A futuro 140 145,1 Tiempos de recorrido/ Tiempos de cargue y descargue (horas, 2014) 120 119,1 Total 100 80 109,0 75% del total 71,0 60% del total Exportación 60 40 20 0 20,0 Bogotá- Buenaventura 2,4 2% 4,9 4% 2,4 2% 3,7 3% 23% 27,0 14% 2,3 2% 2,3 2% 4,4 3% 4,4 4% 3,3 2% 7,1 6% Bogotá- Cartagena Descargue Espera para descargue Tránsito Cargue Espera para cargue Consecución del vehículo Fuente: Encuesta Nacional Logística 2014. 16
Distribución de funciones relacionadas con el sector de transporte en Colombia (ahora) Fuente: DNP. 17
Distribución de funciones relacionadas con el sector de transporte en Colombia (propuesta DNP) Fuente: DNP. 18
Índice de Competitividad Vial y Logística (mínimo 1; máximo 5) 3,5 3,3 3,3 Institucionalidad 3,0 2,9 2,8 2,7 2,9 2,8 2,8 Infra. física Infra. tecnológica ICVL 2,5 2,2 2,6 2,2 2,0 2,0 2,0 Servicios logísticos 1,7 1,7 1,7 1,5 2000 2005 2010 2015 19