RESUMEN El presente documento muestra cómo operar el módulo de integraciones vida18. CONTENIDO Facturación portafolio. Configuraciones reporte ventas. Subir presupuesto. Reporte de presupuesto. Reporte ventas. Reporte Premium. FACTURACIÓN PORTAFOLIO Esta opción permite subir los datos del reporte de despachos (Reporte web vida18), los cuales son usados para la facturación de portafolio (repartir facturación entre fincas). Figura 1. Ventana principal, facturación de portafolio. Página 1 de 8
Para usar correctamente esta opción descargue al reporte general de despachos desde la página web de Vida18, copie y pegue como valores el contenido en un nuevo archivo y guarde este último en formato XLS 97-2000. Automáticamente SIMAFLOR depura la información y la envía a la base de datos GPVF para el proceso de facturación de Great Plains. Una vez procesada la información confirme los valores de GP contra el valor resultante en SIMAFLOR. CONFIGURACIÓN REPORTE VENTAS Esta opción permite configurar diferentes aspectos del reporte de ventas: Figura 2. Ventana principal, configuraciones reporte ventas Permisos: configuración de mercados / usuario, permite establecer qué datos puede visualizar un usuario. Productos: permite proporcionar una equivalencia de los códigos de productos de Vida18, en caso de no tener equivalencia se catalogan como OTHERS. Grados: Proporciona una equivalencia de grados, los grados no encontrados se catalogan como XX. Página 2 de 8
Clientes excluidos: clientes que no se muestran en el reporte de ventas. Cadenas: permite agrupar clientes bajo un mismo código de cadena. Orígenes (Fincas propias),: permite discriminar los proveedores propios como los terceros. Tipos de crédito: permite hacer equivalente los tipos de credito de Vida 18 con el reporte de ventas (Creditos ajuste y calidad). De acuerdo a la selección se listan los parámetros y valores de la configuración escogida, realice los ajustes según la necesidad de información. Figura 3. Ventana principal, configuraciones reporte ventas - Permisos. Simplemente presione el botón NUEVO para crear un nuevo objeto, se desplegará el formulario para la creación de la configuración seleccionada. Ingrese la información solicitada de acuerdo a la configuración que se requiera realizar. Página 3 de 8
Figura 4. Crear configuración - Permisos. SUBIR PRESUPUESTO Esta opción permite cargar desde un archivo de Excel XP-2000, el presupuesto de ventas, esta información una vez cargada se verá directamente en el reporte de ventas. Figura 5. Ventana principal, registro de facturas. Página 4 de 8
Cabe aclarar que la información del archivo a cargar, reemplazará los datos existentes del presupuesto. REPORTE DE PRESUPUESTO Esta opción permite validar la información subida en la opción subir presupuesto. Figura 6. Ventana principal, reporte de presupuesto. Esta opción permite generar dinámicamente el reporte según las necesidades de información. Estos datos son exportables a Excel. Página 5 de 8
Figura 7. Exportación Excel, reporte de facturas. REPORTE DE VENTAS Esta opción permite mostrar información condensada de los datos de ventas (que se importan desde la base de datos GPVF), las configuraciones del reporte y los presupuestos. Figura 8. Ventana principal, reporte de correspondencia. Página 6 de 8
Tenga en cuenta las que al modificar cualquier filtro o parámetro del reporte deberá presionar el botón actualización requerida para solicitar de nuevo ejecutar el reporte, esto se hace así debido a que este reporte consume bastantes recursos para procesarse. Figura 9. Ventana principal, reporte de correspondencia. Esta opción permite generar dinámicamente el reporte según las necesidades de información. Estos datos son exportables a Excel. Figura 10. Exportación Excel, reporte de correspondencia. Página 7 de 8
REPORTE DE PREMIUM Esta opción es idéntica al reporte de ventas (funcionalmente), salvo que los datos provienen del sistema Vida18 Premium, por tanto se encontrarán separadas las opciones de subir presupuesto, configuraciones y reporte de presupuesto. Figura 11.Opciones reporte Premium. REFERENCIAS Documentación SIMAFLOR: http://simaflor.multiflora.com/docs/ Página 8 de 8