Daimler México, S.A. de C.V. Road Show Daimler 15-2 Agosto 2015 1
Daimler México Estructura Corporativa del Grupo Daimler en México 1. Daimler México, S.A. de CV Emisor 99.966% 99.999.% 99.999% 99.999% 99.966% 99.999% 2. Mercedes-Benz Desarrollo de Mercados, S. de R.L. de C.V. 3. Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R. L. de C.V. 4. Mercedes-Benz Mexico, S. de R.L. de C.V. 5. Daimler Financial Services México, S. de R.L de C.V. 6. DAIPRODCO México S. de RL de CV 7.Daimler Servicios Corporativos, S. de R.L. de C.V. 100% 8. Daimler Manufactura, S.A. de C.V. 99.998% 9. Detroit Diesel Allison, S. de R. L. de C.V 26% 10. Polomex, S.A. de C.V. 99.999% 11. Daimler Financial Services, S.A. de C.V. S.O.F.O.M. E.N.R. 1.- Accionista mayoritario para las entidades del grupo en México. 2.- Compra Venta de unidades nuevas y usadas (Camiones, Tractocamiones y Autobuses). 3.- Producción de Camiones y Autobuses (Santiago Tianguistenco Saltillo y Garcia, Nuevo León). 4.- Comercializadora Autos y Vanes (Mercedes-Benz y smart). 5.- Entidad de servicios financieros. 6.- Sin actividad. 7.- Prestadora de servicios. 8.- Prestadora de Servicios. 9.- Ventas de Gobierno y soporte a distribuidores. 10.- Joint Venture con Marcopolo. 11. -Entidad de Servicios Financieros (especializada en servicio urbano, suburbano y foráneo para la adquisición o arrendamiento de autobuses). Fuente: Reporte Anual 2
Daimler México Plantas de Ensamble y Centro de Distribución de Partes en México Santiago Tianguistenco, Edo de México, Cap. Instalada 36,654 unidades Derramadero Coahuila Cap. Instalada 50,000 units Monterrey N.L, Cap Instalada 9,490 unidades San Luis Potosí, Centro de distribución de partes. 3
Daimler México Cifras claves: Daimler México - Millones MXN- YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 Ingresos 10,865 11,814 EBIT 759 892 Utilidad Neta 522 507 Grupo Daimler en México Dic, 2014 Junio, 2015 Deuda total 24,295 23,461 Razón de Capital Industrial* 38.2% 39.1% Liquidez Bruta 2,941 2,332 *Total Activo Total/Capital Fuente :Reporte trimestral 4
Daimler México Ingresos y EBIT por división -Milliones MXN - Ingresos YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 Cambio% Daimler Camiones 4,823 6,160 28% Daimler Autobuses 2,128 1,713-20% Mercedes-Benz Autos y Vanes 2,922 2,869-2% Daimler Financial Services 992 1,072 8% Total Grupo Daimler México 10,865 11,814 9% EBIT YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 Cambio % Daimler Vehículos Comerciales 433 355-18% Mercedes-Benz Autos y Vanes 247 9-96% Daimler Financial Services 79 527 ** Total Grupo Daimler México 759 892 17% Fuente :Reporte trimestral 5
Daimler México Daimler Camiones Ventas Mercado Doméstico y de Exportación -Unidades- +18% 39,006 46,081 YTD 2T 2014 Ventas Totales YTD 2T 2015 Total Exportación +19% Total Daimler 36,129 42,910 YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 Fuente :Reporte trimestral 6
Daimler México Daimler Camiones Mercado domestico y participación en el mercado -Unidades- 12,373 12,095 23% 26% 2,876 3,171 YTD 2T 2014 Industria México YTD 2T 2015 Daimler Camiones Fuente: ANPAC T/ Reporte trimestral 7
Daimler México Daimler Autobuses Mercado domestico y participación en el mercado -Unidades- 46% 3,731 3,720 42% 1,723 1,552 YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 Industria México Daimler Autobuses Fuente: ANPAC T/ Reporte trimestral 8
Daimler México Mercedes-Benz Automóviles y Vanes Mercado domestico -Unidades- 5,113 681-3% 4,772 493 +19% 20% Ventas por Clase 4% 11% 3% 34% 44% 4,432 4,279 1% 28% 30% 2% 13% 10% YTD 2T 2014 smart YTD 2T 2015 Mercedes-Benz Automoviles YTD 2T 2014 S Class E Class C Class G Class YTD 2T 2015 Compactos smart Ventas Vanes +62% 1,026 632 Fuente :Reporte trimestral YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 9
Daimler México Servicios Financieros Desarrollo del portafolio -Millones MXN- 19,263 +1% 19,452 11,098 11,915 5,548 1,820 543 254 4,431 2,045 814 247 Dic-2014 Junio-2015 Crédto directo Plan Piso Arrendamientio financiero Arrendamiento operativo Prestamos de capital Fuente :Reporte trimestral 10
Daimler México Daimler Mexico Deuda total a Junio de 2015 $23,461 -Millones MXN- 23,461 6,053 Intercompañia Mercado de deuda Bancos 9,290 8,118 7,003 7,623 1,546 2,790 3,500 2,668 3,250 873 7,034 3,534 1,500 1,801 2,000 200 1,500 101 jun-15 2015 2016 2017 2018 Distribución por fuente de financiamiento 40% 35% 74% 26% Distribución por moneda 26% Fuente :Reporte trimestral Bancos Intercompañia Mercado de deuda MXN USD 11
Grupo Daimler 2T YTD 2015 Agosto 2015 12
Grupo Daimler Cifras Claves --en billones de Euros - YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 Ingresos 61.0 71.7 EBIT 4.8 6.6 Utilidad Neta 3.2 4.4 Grupo Daimler Dic,2014 Junio, 2015 Razón de Capital 22.1% 23.9% Liquidez Neta 16.3 16.1 Negocio Industrial Razón de Capital 40.8% 45.3% Liquidez Neta Negocio Industrial 16.9 18.4 Fuente: Reporte trimestral 13
Grupo Daimler Ventas de Unidades en miles de unidades- YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 Cambio % Grupo Daimler 1,194 1,356 +13% De las cuales Mercedes-Benz Automóviles 808 960 +19% Daimler Camiones 234 237 +1% Mercedes-Benz Vanes 137 145 +6% Daimler Autobuses 14 13-12% Volumen de contratos Daimler Financial Services* 88 110 +26% *Cifras la 31 de Diciembre de 2014 y 30 de Junio de 2015 Fuente: Reporte trimestral 14
Grupo Daimler Ingresos por división -billones de euros- YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 Cambio Grupo Daimler 61.0 71.7 +18% De los cuales Mercedes-Benz Automoviles 34.8 40.6 +17% Daimler Camiones 15.0 17.9 +18% Mercedes-Benz Vanes 4.7 5.2 +11% Daimler Autobuses 1.9 1.9 +0% Daimler Financial Services 7.7 9.3 +22% Reconciliación -3.1-3.2 Fuente: Reporte trimestral 15
Grupo Daimler EBIT por división --EBIT en millones de euros; RoS in %- YTD 2T 2014 YTD 2T 2015 EBIT RoS %* EBIT RoS %* Grupo Daimler 4,882 6,624 De los cuales Mercedes-Benz Automóviles 2,592 7.5 4,068 10.0 Daimler Camiones 796 5.3 1,154 6.5 Mercedes-Benz Vanes 365 7.8 449 8.6 Daimler Autobuses 103 5.4 91 4.8 Daimler Financial Services 733-854 - Reconciliación 293-8 - * Retorno sobre ventas del Grupo Daimler excluyendo a Daimler Financial Services Fuente: Reporte trimestral 16
Grupo Daimler Daimler Camiones: productos sobresalientes Nuevo Freightliner Cascadia Evolution Western Star Freightliner Inspiration Truck Nuevo BharatBenz camion de carga pesada 3143 17
Grupo Daimler Mercedes-Benz Vanes: productos sobresalientes Mercedes-Benz Vito 4x4 drive 18
Grupo Daimler Mercedes-Benz Automóviles:productos sobresalientes Nuevo CLA Nuevo Clase-E con mayor distancia entre los ejes Nueva generación de Mercedes-Benz Clase A Nueva Clase-CLA CLASE-S Nueva Mercedes-Benz GLC Nuevo Concepto Mercedes-Benz GLC Coupé Nuevos Mercedes-Benz GLE and GLE Coupé 19
Términos y Condiciones Emisor Instrumento Monto Daimler México, S.A. de C.V. Certificados Bursátiles Hasta MXN$1,500 millones Clave de Pizarra DAIMLER 15-2 Calificaciones Plazo Tasa de Referencia Pago de Intereses Garantía Amortización AAA(mex) por Fitch y [mxaaa] por S&P Hasta 3 años TIIE 28días Cada 28 días Garantía irrevocable e incondicional de Daimler AG una sola exhibición, en la Fecha de Vencimiento Fecha de Construcción de Libro [2] de septiembre de 2015 Fecha de Emisión [4] de septiembre de 2015 Intermediarios Colocadores Representante Común CIBanco