La Franquicia en tiempos de crisis

Transcripción

1 La Franquicia en tiempos de crisis 1

2 Crisis! ERES! Desempleo! Recesión. En este marco la franquicia mantiene el tipo y sigue representando una sólida fórmula de autoempleo y crecimiento empresarial. De acuerdo con las cifras aportadas por la AEF en su informe La Franquicia en España en 2012 se contabilizaban más de 1.000! redes en franquicia. La búsqueda de una oportunidad como solución de autoempleo representa ya cerca alrededor del 50% de los nuevos franquiciados. La franquicia representa un sistema de comercio asociado dentro del entramado económico actual (tal cual pueden ser otros acuerdos de distribución vertical, como las licencias de uso de marca o los abanderamientos con aprovisionamiento exclusivo). Como tal, la actividad de las empresas franquiciadoras y, por supuesto, la de sus redes, en mayor o menor medida, se está viendo afectada por la coyuntura económica actual. En efecto, las redes en franquicia no son ajenas a la crisis económica mundial surgida a raíz del crack financiero sobrevenido por las denominadas hipotecas basura (subprime). No obstante, cabe señalar que a nivel global la franquicia ha mantenido un comportamiento altamente satisfactorio en los últimos años. Y a los datos nos remitimos: por ejemplo, de acuerdo con International Franchise Association (IFA), según publica en su informe Business Economic Outlook for 2013, se espera que el número de establecimientos franquiciados en Estados Unidos se incremente entre un 1% y un 2% en el conjunto de 2013, lo que significaría un incremento muy similar al contabilizado en el anterior ejercicio. Por su parte, el empleo generado por las franquicias con actividad en territorio estadounidense se estima que aumentará alrededor de un 2% a lo largo del presente año (2013), lo que representa una moderación en el crecimiento apenas perceptible respecto de la creación de empleo registrada en 2012 (+2,1%). En particular, resulta interesante señalar, tal cual se recoge en el mencionado informe (que se encuentra disponible en que en un marco en el que se espera una moderación en el ritmo de creación de nuevas empresas, el crecimiento de unidades franquiciadas en Estados 2

3 Unidos continuará aumentando por encima que el de unidades de negocio no vinculadas a redes en franquicia (1,4% en franquicia frente al 1,2% no franquicia). Similar comportamiento se espera para la creación de empleo: 2,1% frente al 1,8%. Por su parte, la franquicia en España parece comportarse de forma muy similar. En efecto; el informe La Franquicia en España, elaborado y publicado por la Asociación Española de Franquiciadores refleja un aumento del número de redes en franquicia durante 2012 del orden del 9% (1.040 redes en franquicia contabilizadas en 2012 frente a las 947 registradas en De aquéllas apenas algo más de 200 son enseñas de origen extranjero). En su caso, según se apunta en el informe mencionado, la franquicia redujo apenas en un 1,5% el volumen de facturación global durante 2012, hasta situarse en torno a millones de euros. Por su parte, el empleo generado por las empresas franquiciadoras mantuvo una tendencia de crecimiento, en tal forma que el volumen generado en 2012 se situó por encima de aquel contabilizado en el ejercicio inmediatamente anterior. Cabe observar, en este caso, que frente a la leve disminución del empleo generado por los establecimientos franquiciados ( personas en 2012 frente a las personas contabilizadas en 2011) el empleo vinculado directamente a las empresas franquiciadoras aumentó más de un 9%, hasta situarse por encima de las personas. Desglosando las cifras por sectores de actividad, cabe señalar que los modelos que más empleo generaron dentro del ámbito de la franquicia fueron aquellos vinculados al sector de la alimentación, con cerca de empleos directos, seguido del fast food -con algo más de empleos-, los restaurantes y bares -más de personas- y belleza y la estética -con cerca de personas empleadas-. Cabe concluir, con todo, que la respuesta de la franquicia a la situación económica actual está siendo muy positiva. En este sentido, es importante señalar que la incapacidad del mercado laboral de crear empleo se presenta como uno de los principales determinantes de que el número de personas que optan por el emprendimiento haya aumentado, un porcentaje significativo de los cuales han visto en la franquicia una apuesta más segura y consolidada frente a la opción de acometer su propio negocio desde cero. En efecto; de acuerdo con el informe 3

4 Global Entrepreneurship Monitor (GEM), al menos una cuarta parte de la actividad emprendedora durante 2012 se produjo como respuesta a una necesidad derivada de la elevada tasa de desempleo. En particular, los diferentes análisis a los que la consultora de franquicias Consulta Session ha tenido acceso, así como de la información elaborada internamente, cabe argumentar que alrededor de un 50% de los nuevos franquiciados a escala nacional reflejan un marcado perfil de autoempleo; esto es, para los que la adhesión a una red en franquicia supone una oportunidad de emancipación profesional o una salida a la situación de desempleo. Dentro de este grupo se encuentran personas con edades comprendidas entre los 20 y 30 años de edad, con poca experiencia en el mercado laboral, que buscan franquicias de baja o muy baja inversión, muchas de ellas en las que no es necesario, ni siquiera, local u oficina de trabajo. Tal es el caso de redes con una eminente vocación comercial, así como de aquellas que se aprovechan de las tecnologías de la información en su operativa diaria. Ante la oportunidad que representa este segmento de población como potencial franquiciado, una diversidad de enseñas han promovido y/o realizado cambios en sus modelos de negocio con el único objetivo de reducir la inversión de arranque o inicio de actividad. Estos datos resultan coherentes con aquellos que se recogen en el informe Global Entrepreneurship Monitor al que acaba de hacerse mención, según el cual en 2012 el capital involucrado por un emprendedor tipo en España se situó en torno a los euros. Vale la pena destacar, por otro lado, la creciente importancia dentro del ámbito de la franquicia de un nutrido grupo de profesionales de alta cualificación y dilatada experiencia profesional que escogen unirse a una red en franquicia como solución profesional (alrededor del 30% del total de unidades franquiciadas nuevas, de acuerdo con la información que ha elaborado la consultora Consulta Session), los cuales, a diferencia del anterior grupo mencionado, optan por enseñas con modelos de negocio de inversión media y alta, habida cuenta de su perfil profesional, capacidad financiera y situación personal (en su mayor parte sin una pesada hipoteca que limite su margen de maniobra a la hora de acometer nuevas inversiones). En efecto; dentro de este grupo de emprendedores se encuentran profesionales de la empresa privada que han alcanzado rangos medios y altos de dirección, que cuentan con entre 15 y 20 años de experiencia, capacidad de gestión de equipos y disponibilidad financiera, que ante un proceso de redimensionamiento de sus empresas (o cese de actividad) han escogido la opción de la franquicia como oportunidad de emancipación profesional, utilizando una parte o la totalidad de la indemnización recibida por su despido (o por su baja incentivada). 4

5 Con todo, cabe destacar: 1. A pesar de que la actividad de las empresas franquiciadoras y, por supuesto, la de sus redes, en mayor o menor medida, se está viendo afectada por la coyuntura económica actual, las empresas franquiciadoras han mostrado la agilidad necesaria como para depurar sus modelos de negocio y racionalizar sus planes de crecimiento, en tal forma que siguen representando una excelente oportunidad como solución de autoempleo y /o emancipación profesional. 2. Además de la figura de autoempleo que busca una franquicia de muy baja inversión, en los últimos años ha tomado fuerza el perfil de profesionales con una alta cualificación y dilatada experiencia laboral que optan por franquicias de mediana y alta inversión, respecto de las cuales mantienen una elevada involucración operativa; es decir, para los que la franquicia no supone una mera oportunidad de inversión, sino una oportunidad de autoempleo y reciclaje profesional. 3. La financiación sigue representando uno de los principales obstáculos para adherirse a una red en franquicia; por ello, una diversidad de enseñas han promovido y/o realizado cambios en sus modelos de negocio con el único objetivo de reducir la inversión de arranque o inicio de actividad. A corto plazo cabe esperar que esta tendencia se mantenga, no previéndose que la dificultad de acceso a la financiación (no sólo al tener en cuenta la inversión fe arranque, sino al considerar el capital circulante) deje de operar como una de las principales barreras al desarrollo de las redes. Con todo, 4. La franquicia se mantiene hoy en día como una solución sólida en el entorno económico actual para aquellas personas que deseen emprender con más seguridad y al amparo de la experiencia, formación y saber hacer de una marca ya presente en el mercado. Además, asumiendo el reto que supone encontrar financiación, las enseñas franquiciadoras están apostando por modelos de negocio con inversiones cada vez más bajas, observándose la proliferación de negocios sin local y con condiciones especiales en el pago de los cánones de entrada y royalties. 5

6 Análisis por sectores Un primer recorrido por las calles y centros comerciales españoles, invita a pensar que las franquicias que más han crecido en los últimos años son las de yogur helado. En su caso, profundizando un poco más en el estudio de la situación de la franquicia, pudiera señalarse que también se han presentado un buen comportamiento las franquicias que trabajan con productos y servicios low cost. Pues bien, del análisis de la evolución reciente de la franquicia cabe señalar dos aspectos: (1) existen determinados sectores de actividad que registran notables crecimientos en periodos muy señalados; tal es el caso, por ejemplo, de las agencias de intermediación inmobiliaria, a las cuales siguieron las agencias de intermediación financiera (años 2003 a 2007), las redes especializadas en servicios estéticos, cuyo desarrollo vino de la mano de los centros especializados en depilación láser, ( , aproximadamente) o, actualmente, las yogurterías y los centros de estética dental (mayoritariamente servicios de blanqueamiento) (2) el desarrollo de aquellos sectores se ha visto liderado por una o dos enseñas que acaparan una parte significativa de los puntos de venta franquiciados; tal es el caso de Don Piso y Tecnocasa, CreditServices, No + Vello, Llao Llao y Smoöy, en sus respectivos ámbitos de actividad. Esta situación de oligopolio ha determinado que en muchos algunos ámbitos de actividad en franquicia resulte más oportuno hablar de marcas o enseñas palanca, frente a sectores palanca. 6

7 Enseñas Tintorerías Tiendas Especializadas Servicios / Varios Servicios / Transportes Servicios / Limpieza Servicios / Financieros Servicios / Automóviles Servicios/Asesorías/Servicios a empresas Panadería / Pastelería Óptica Oficina/Papelería/Librería Moda / Masculina Moda / Novias Moda / Íntima Moda / Infantil Juvenil Moda Genérica Mixta Moda / Femenina Moda / Complementos Moda / Arreglos Mobiliario / TextilHogar Joyería / Bisutería Informática/Rotulación/Imprenta/Telefonía Hostelería / Tapas Hostelería / Restaurantes y bares Hostelería / Heladerías/Yogurterías Hostelería / Fast Food Hostelería / Cervecerías/Sidrerías Hostelería / Cafeterías Fotografía Enseñanza-Formación Energías Renovables Dietética-Parafarmacia Deportes Colchonerías Centro de Salud Centros de Ocio Belleza-Estética Alimentación Agencias de Viajes Agencias Inmobiliarias Administración Fincas

8 Hostelería El sector de la hostelería y restauración constituye en España un gran sector de actividad; tanto por su volumen de facturación, como por la enorme variedad de negocios que engloba. En lo que respecta a los operadores que actúan en esta parcela del mercado, cabe destacar que en su mayoría son de carácter familiar y pequeña dimensión, lo que significa que, por término medio, gestionan un único establecimiento (en líneas generales, se puede hablar de una industria atomizada, con una multitud de PYMES trabajando en el día a día ). Con todo, puede argumentarse que el sector de restauración se caracteriza por: Estructura empresarial. Débil concentración del sector en cadenas o empresas con más de un local o unidad de negocio. La restauración independiente representa la mayor parte de las ventas del sector, de la mano de empresas familiares que gestionan un único punto de venta (alrededor del 90% del parque empresarial). Recursos humanos. Aunque incrementada la base los últimos años (entrada de trabajadores inmigrantes), se observa un empobrecimiento del nivel de servicio: la esencia del propio servicio, basada en la técnica especifica del puesto (hospitalidad y el matiz comercial), pierde valor, llegando a la paradoja de que en algunos locales se ha dejado de servir para tan sólo despachar al cliente. En particular, junto con alimentación, la hostelería representa uno de los segmentos de actividad con mayor cifra de facturación en el ámbito de la franquicia. En efecto: dentro del sector de hostelería y restauración, de acuerdo con las cifras aportadas por la Asociación Española de Franquiciadores (AEF), actualmente operan alrededor de 160 cadenas, que agrupan alrededor de establecimientos. Es importante señalar que en los últimos años la restauración en franquicia ha ajustado sus conceptos a la demanda de una clientela con menor poder adquisitivo, pero con la misma exigencia en cuanto a calidad y servicio. En concreto, las tendencias más significativas actualmente se concentran en torno a los segmentos del yogur y las hamburguesas, al tiempo que surgen nuevos formatos relacionados con el pescado, la cocina oriental, la pasta fresca o el sushi. 8

9 En definitiva: la restauración en franquicia constituye un sector dinámico y flexible que se adapta de continuo a las nuevas condiciones del mercado. En este marco, dentro del sector de hostelería, restauración y cafeterías (Horeca), lo más importante es contar con una estrategia de negocio que permita a las empresas adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y, sobre todo, a los nuevos hábitos de los clientes. Retail Dentro del grupo o segmento de actividad denominado retail se engloba una diversidad de empresas orientadas a la venta al por menor de artículos muy dispares. Dentro de aquél cabe destacar por su especial relevancia el segmento de moda y confección, que reúne algunas de las empresas españolas de mayor proyección internacional. Señalar que la información disponible a la fecha, permite adivinar que el sector de retail está viéndose muy afectado por la situación económica actual, en la que a la debilidad del consumo privado se ha unido el significativo aumento del IVA. En efecto, tomando como base la información elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), las ventas del comercio minorista -sin incluir las estaciones de servicioregistraron una contracción del orden del 3% -a precios constantes- en abril de En su caso, la destrucción de empleo, de acuerdo con los datos aportados por el INE, se situó en abril de 2013 cerca de un 2,5% respecto de la cifra contabilizada en el mismo mes del año anterior. Destaca dentro de este segmento el crecimiento iniciado en ejercicios anteriores por el segmento de alimentación-supermercados, habida cuenta de las estrategias de desarrollo acometidas por las empresas de distribución, así como de las enseñas especializadas en la venta de perfumes y fragancias de equivalencia y a granel, las cuales apuestan por establecimientos de pequeña dimensión (a partir de 25 metros cuadrados de superficie), inversiones muy reducidas (mayoritariamente por debajo de los euros), vertebrando su crecimiento en torno a poblaciones pequeñas, en las que el coste de alquiler es sustancialmente menor, dirigiéndose, con todo, a emprendedores en busca de una oportunidad de autoempleo. 9

10 Servicios El sector servicios reúne una muy alta diversidad de ámbitos de actividad, habiéndose observado dentro del mismo, distintas tendencias y comportamientos. En efecto, la negativa incidencia que ha tenido la desfavorable evolución registrada por, entre otros segmentos, los de intermediación inmobiliaria y financiera o el de agencias de viaje, se ha visto contrarrestada por la aparición de nuevas enseñas, en algunos casos muy ligadas a la situación económica -como es el caso de las marcas especializadas en la compra venta de oro- y en otros casos como respuesta a una tendencia generalizada y atemporal -como es el caso de los servicios dentales y de estética-. Dentro del ámbito de los servicios cabe señalar, además, la irrupción de nuevas enseñas que han querido aprovechar la situación económica para ofertar modelos de negocio de muy bajo coste muy enfocados al autoempleo. Radiografía de los emprendedores en España De acuerdo con el informe Global Entrepreneurship Monitor (GEM), el perfil medio del emprendedor español se corresponde con el de una persona de edad media (alrededor de 40 de edad), con estudios secundarios y nivel de renta medio-alto. Cabe señalar, sin embargo, que la implicación de las personas de entre 18 y 35 años de edad en actividades emprendedoras es superior que las de aquellas que se encuentran en los 36 y 64 años. En efecto: de acuerdo con los datos proporcionados por el GEM la tasa emprendedora dentro del primer grupo se sitúa en torno al 6,5%, mientras que en el segundo grupo apenas supera el 5%. Por sexo, la actividad de las mujeres emprendedoras se ha visto fuertemente afectada por el entorno económico actual, en tal forma que la tasa de actividad emprendedora se situó en 2012 en el 4% (cerca de un 12% por debajo de la cifra observada en 2011), frente a la tasa del 7-8% registrada en el segmento masculino de la población. 10

11 Respecto del capital invertido, señalar que en 2012 el emprendedor medio puso sobre la mesa alrededor de euros, cifra sustancialmente inferior a la contabilizada en 2011 (del orden de euros). Con todo, las iniciativas empresariales acometidas durante el último año han sido, por término general, menos ambiciosas que las de ejercicios anteriores. Departamento de Estudios e Informes Sectoriales Consulta Session SL 11