Desafíos para las PyMEs a partir del Lic. Marcos Cohen Arazi Economista IERAL-Córdoba

Transcripción

1 Desafíos para las PyMEs a partir del 2014 Lic. Marcos Cohen Arazi Economista IERAL-Córdoba

2 Temas del día Cómo está el sector PyME hoy? Los problemas principales del sector De la coyuntura a las oportunidades

3 Cómo está el sector PyME hoy? Sectores con predominancia PyME PyMEs comerciales PyMEs industriales PyMEx (exportadoras) PyMEs constructoras

4 Las MIPyMEs en la generación de valor agregado Participación MiPyMEs en VA por sector Part. MiPyMEs en VA por rama industrial Comercio Hoteles y Restaurantes Serv. De Salud Serv. Inmob. y empresariales Serv. Anexos transporte Serv. Educativos Serv. Sociales, Com. Y Pers. Total General Industria Manufacturera Serv. Medicos Pre-Pagos Pesca Marítima Electricidad, Gas y Agua Obras sociales Transporte Comunicaciones Minería Intermediación Financiera * 87% 8 66% 64% 61% 56% 56% 5 44% 41% 34% 33% 31% 25% 25% 23% 13% El sector MiPyME explica gran parte de la producción de los sectores comercial, gastronómico, de salud, servicios personales y también del sector industrial (en especial en algunas ramas como la metalmecánica entre otras) Fuente: IERAL sobre la base del Censo Nacional Económico 2004 Otros productos de metal Instrumentos médicos Muebles Confecciones Madera Maquinaria de oficina Productos de caucho y Maquinaria y equipo Aparatos eléctricos Edición Productos Textiles Cuero Otros minerales no metálicos Industria Manufacturera Radio y televisión Otros equipo de transporte Alimentos Automotores Productos químicos Papel Productos del petróleo Metales comunes Tabaco 1% 85% 84% 82% 81% 73% 73% 71% 66% 64% 61% 56% 45% 44% 44% 43% 42% 37% 36% 32% 31% 16% 15%

5 2 Las PyMEs comerciales reciben el mayor impacto Ventas de PyMEs comerciales minoristas (Variación interanual en unidades) 15% 1 5% -5% -1 14% -4% 12% 9% 6% 6% 5% 6% 4% 4% Supermercados PyMEs Minoristas 9% -5% 3% 6% 7% 1% 2% 2% 1% -1% -9% -1% -6% Como en otras oportunidad, la caída en el nivel de actividad se manifiesta con mayor dureza entre las pequeñas firmas -15% * Con el empleo frenado y el salario real cayendo, el año califica muy flojo Fuente: IERAL sobre la base de CAME, INDEC y DPEyC-SL Nota: Ventas PyMEs Minoristas se compone agregando diversos rubros afines a los que se venden en supermercados (calculado como promedio simple)

6 La realidad depende del rubro a través del cual se mire Ventas PyMEs Minoristas por rubro (acumulado enero-abril - variación interanual) Ventas por el día del Padre en PyMEs Minoristas (variación interanual) -2.3% -3.7% -5.1% -5.3% -5.4% -5.8% -6.1% -6.1% -6.6% -7.7% Alimentos y Bebidas Calzados Marroquinería Juguetería y art. de Librerías Textil - Blanco promedio Textil - Indumentaria Muebles del Hogar Muebles de Oficina Neumáticos 15% 1 5% -5% -1-15% 12.4% 8.8% 7.6% -4.9% -9.9% 1.8% 2.7% -4.9% -10.3% Electrodomésticos Los rubros cuyas ventas se ven más resentidas en 2014 son aquellos que corresponden a compras de mayor envergadura El día del padre no quedó al margen de la situación y las ventas en la semana anterior al día del padre cayeron como no caían desde 2009 Fuente: IERAL sobre la base de CAME

7 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 El segmento industrial PyME también en rojo Cómo ha ocurrido en diferentes escenarios de freno en la actividad fabril, las PyMEs industriales suelen experimentar antes las dificultades que el resto de las firmas. En lo que va de 2014 el segmento PyME cayó 4% (ene-abr i.a.) y el conjunto de la industria cayó 3%. 6% 4% 2% -2% -4% -6% -8% -1 0,8% 0,5% Producción Industrial PyME Producción Industrial Total-OJF -0,9% -1,2% -1,7% -1,7% -3, -3,9% -4,6% -3,9% -4,5% Fuente: IERAL sobre la base de CAME y OJF

8 PyMEx Grandes Las exportaciones PyME estancadas y poco diversificadas Expo promedio por empresa (Millones Monto de promedio U$S) exportado - millones de U$S 1,0 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 0,76 0,79 0,78 0,80 0,69 0,60 0,63 0,66 0,58 0, PyMEx Grandes (eje der) 0,92 0, Destinos de las Expo de PyMEx 33% 36% 19% 48% 3% 61% Otros Unión Europea Mercosur y otros latinoamericanos El valor promedio exportado por PyME se estancó en 2012 y 2013, y posiblemente esté cayendo en 2014 (las exportaciones totales están cayendo). Y las ventas del sector cada vez están más concentradas en países próximos. Es la competitividad. Fuente: IERAL sobre la base de CERA Nota: Mercosur y Latinoamericanos incluye Brasil, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú

9 jun-11 sep-11 dic-11 mar-12 jun-12 sep-12 dic-12 mar-13 jun-13 sep-13 dic-13 mar-14 jul-12 ago-12 sep-12 oct-12 nov-12 dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14-8,6% -8,4% -9,2% -5,9% -3,2% -0,9% -2,5% 0,2% 0,5% 2, 2,5% 5,6% 3,4% 5,7% 2, 8,1% 8, 12,4% 12, Las PyMEs constructoras esperan el repunte Indicadores de actividad en la construcción (Variación % interanual) 15% 1 Luego de un buen año 2013, la actividad se frenó en los primeros meses del 2014, pero hay indicadores que sugieren un repunte. 5% -5% 7,00 Índice de expectativas en la construcción CPAU-CABA Índice % PYMES Constructoras ISAC 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Fuente: IERAL sobre la base de CPC, CPAU e INDEC

10 Los problemas principales de las PyMEs

11 Escasez de energía Escasez de mano de obra a nivel operativo Escasez de mano de obra especializada Competencia desleal Dificultades burocráticas (trámtes) Legislación y conflictividad laboral Inseguridad jurídica Problemas de financiamiento Incertidumbre macroeconómica Presión tributaria Costos laborales Inflación Principales problemas las MiPyME (2013) Ordenados según la jerarquía indicada por las firmas Se repiten: grandes problemas para pequeñas empresas Son problemas generales que afectan a toda la economía, y en particular golpean a PyMEs % 41% 13% 9% 22% 42% 21% 15% 15% 18% 15% 14% 17% 16% 34% 31% 33% 27% 26% 3 27% 22% 22% 34% 37% 24% 25% 22% 25% 24% 23% 39% 6% 4% 5% 1% 1 12% 1 16% 31% 47% 19% 26% 65% 6 22% 67% No es obstáculo Obstáculo bajo Obstáculo medio Obstáculo alto Fuente: IERALPyME

12 De la coyuntura a las oportunidades El desafío de la productividad La innovación y la necesidad de invertir Las fuentes de financiamiento Los equipos de trabajo El entorno social de la PyME

13 El desafío de ampliar la productividad Productividad relativa según tamaño de empresa (CEPAL 2013) (Porcentaje de la productividad de las grandes firmas del país) Micro Pequeña Mediana Argentina Brasil México Italia Alemania Unión Europea Muchos de los problemas de la coyuntura actual pueden ir corrigiéndose con el tiempo (carácter cíclico de la economía), entonces interesa analizar aspectos de fondo. La productividad de las firmas medianas en Argentina es menor a la mitad de la de las grandes. Esa brecha de productividad puede reducirse, como ocurre en países con mayor desarrollo. Para disminuir la brecha de productividad se apunta principalmente a 4 pilares: innovación, nuevos mercados, articulación empresarial y financiamiento. Fuente: IERAL sobre la base de CEPAL La información no corresponde a los mismos años para todos los países.

14 Innovación y oportunidades de inversión Producto Objeto Proceso Innovaciones Organización Incremental Grado Disruptivas Distintivas Las innovaciones que permiten elevar la productividad son diversas y pueden ocurrir en cualquier tipo de firma Confianza PyME para invertir en Maquinaria y Equipo (Proporción de empresas que consideran Buen Momento) % 6 49% 22% Fuente: IERAL sobre la base de FOP y literatura especializada 18% 39% 41% 24% 4? Cuando se requieren inversiones en tecnología, el ciclo económico es determinante para la mayor parte de las empresas PyME. Puede anticiparse?

15 En busca del financiamiento El acceso al financiamiento es menor cuanto más pequeña es la firma, por una suma de factores. Las PyMEs se financian: 1º Capital propio, 2º Bancos, 3º Proveedores 4% 3% 3% 6% 9% 6% 24% 23% 2% 2% 4% 28% 64% 6 65% FONAPyME Línea de Programa de créditos para la financiamiento inversión productiva productivo del Bicentenario (comunicación B"A" 5319 del BCRA) Fuente: IERAL sobre la base de IERALPYME Proporción de firmas que acceden a crédito bancario (2013) Acceso a créditos promovidos (2013) Solicitó y le fue otorgado Solicitó y aún espera respuesta Solicitó y le fue rechazado No solicitó, pero planea solicitar este año No solicitó, ni solicitará % 42% 87% 13% Micro PyMEs Grandes Pero dada esta realidad, también ocurre que no se aprovechan los mecanismos de financiamiento específicos existentes. Por qué no se aprovechan los programas de promoción? 1º Por desconocimiento 2º Falta de asesoramiento 3º Por exceso de exigencias Sí No

16 No calificado Administrativo Operario Comercial Profesional Gerencial Técnico El equipo de trabajo en la PyME Dificultades para hallar personal calificado s/ MIPyMEs (2013) % 26% 32% 19% 8% 1 2% 1% 1% 3 25% 22% 25% 29% 26% 27% 17% 22% 17% 33% 19% 19% 17% 14% 33% 19% 25% 22% 26% 14% 7% % 11% No hay dificultad Dificultad menor Dificultad moderada Dificultad severa Dificultad muy severa La predominancia de PyMEs coincide con la intensidad en el uso del factor trabajo, por lo tanto es un factor crítico. Qué hacen las empresas? Acciones de capacitación en MiPyMEs La capacitación del personal se impone con fuerza entre las PyMEs y en menor medida en las microempresas, aprovechando más a los programas públicos relacionados % 7% 44% 51% 54% 41% 25% 34% 52% 47% 23% 19% Se realizó mediante programas públicos para financiar la capacitación Se realizó con financiamiento propio No se han realizado acciones de este tipo Micro Micro PyMEs PyMEs Fuente: IERAL sobre la base de IERALPYME

17 El entorno social de las MiPyMEs Cuando a las MiPyMEs les va mal, cómo le va al entorno? Cerca de 7 de cada 10 puestos de trabajo dependen de las MiPyMEs. Se puede hacer más por el entorno? Las acciones de responsabilidad social debidamente institucionalizadas (muchas veces se realizan sin darle un marco específico) pueden ser un factor distintivo a corto plazo para la firma, y a futuro una requisito básico. Se pueden emprende acciones conjuntas con otras firmas (articulación empresarial). Fuente: IERAL sobre la base de FOP Acciones de Responsabilidad Social en PyMEs (2012) No 77% Sí 23% 9% 7% 4% 2% 1% Donaciones a fundaciones, ONG con fines sociales Cuidado del ambiente, trat. de residuos y afines. De mejora del clima laboral. En convenio con entidades educativas. Otros 4 35% 3 25% 2 15% 1 5% RSE y tamaño de firma 22% Pequeña 35% 23% Mediana

18 Resumen (I) Gran parte de las PyME enfrentan caídas en el nivel de actividad en Comercio, Industria, Exportaciones Construcción, todos están en rojo, pero con diferencias. Los problemas de los últimos años se mantienen o empeoran: inflación, costos laborales, impuestos, incertidumbre macro, financiamiento. Más allá de la coyuntura, hay aspectos que las firmas deben atender (analizamos algunos de ellos) para poder capturar oportunidades.

19 Resumen (II) Aumentar la productividad es inexorable para competir, achicar la brecha entre PyMEs y Grandes. La innovación es el factor distintivo y está al alcance en diferentes formas y grados, y desconocemos el momento ideal para invertir. Una clave: aprovechar el financiamiento disponible, para proyectos con potencial. Valorizar la calidad del factor de trabajo y la relación con el entorno social (o no hacerlo) cada vez es más determinante.

20 Desafíos para las PyMEs a partir del 2014 Lic. Marcos Cohen Arazi Economista IERAL-Córdoba

21 A qué llamamos PyME? Límites superiores Micro Pequeña Mediana Unidad Observación Argentina - SEPYME Ventas 1,8 10,3 183 Millones de $ Industria* Argentina - FOP Empleo Ocupados Industria* Banco Mundial Empleo Ocupados General OECD Empleo Ocupados General* Unión Europea Ventas 13,3 66,8 334,0 Millones de $ General Empleo Ocupados General Se combinan criterios de empleo, ventas y activos Estados Unidos Empleo Ocupados General* Se combinan criterios de empleo, ventas, activos y exportaciones En general los criterios basados en la ocupación son más similares entre países, aunque las clasificaciones legales suelen combinar criterios. En general se diferencia por sector de actividad. Argentina actualizó la escala. Fuente: IERAL sobre la base de SEPYME, FOP, WB, OECD y USITC * El criterio distingue por sectores

22 Importancia MIPyME en la economía Distribución de Establecimientos, Empleo y Valor Agregado en Argentina (CNE 2004) Nº de Establecimientos Grandes, 0.6% Grandes, 49.8% Valor Agregado MIPyMEs, 50.2% MIPyMEs, 99.4% Grandes, 33.7% Empleo MIPyMEs, 66.3% En la última década 57% del crecimiento fue explicado por el consumo privado, gran parte motorizado por el empleo MiPyME Fuente: IERAL sobre la base de Censo Nacional Económico

23 Facilidad para hacer negocios y presión tributaria Ranking Facilidad para Hacer Negocios (2013) Singapur 1 Hong Kong 2 Nueva Zelanda 3 Estados Unidos 4 Dinamarca 5 Australia 10 Japón 24 Chile 37 Israel 38 Colombia 45 Mexico 48 Uruguay 89 China 91 Paraguay 103 Argentina 124 Brasil 130 Ecuador 139 Bolivia 155 Venezuela 180 Rep. De Africa Central 185 La medición del Banco Mundial sobre la facilidad para hacer negocios (Doing Business 2013) revela que Argentina se encuentra muy mal rankeada internacionalmente, lo que implica una desventaja competitiva Ranking Pago de Impuestos (2013) Emiratos Árabes Unidos 1 Qatar 2 Arabia Saudita 3 Hong Kong 4 Singapur 5 Dinamarca 13 Malasia 15 Nueva Zelanda 21 Chile 36 Australia 48 Ecuador 84 Peru 85 Colombia 99 Mexico 107 Japón 127 Uruguay 140 Paraguay 141 Argentina 149 Brasil 156 Venezuela 185