CAPÍTULO V POSICIONAMIENTO COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA MEXICANA DE CALZADO EN EL MERCADO NACIONAL

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1 CAPÍTULO V POSICIONAMIENTO COMPETITIVO DE LA INDUSTRIA MEXICANA DE CALZADO EN EL MERCADO NACIONAL

2 ÍNDICE INTRODUCCIÓN El Mercado de Calzado en México Coeficientes de Participación, Importación y Exportación Mercado Mexicano de Importación de Calzado Evolución de la Ventaja Competitiva Revelada (VCR) de los Países Líderes Dinámica de la Importación de Calzado en México por País de Origen Estados Unidos Indonesia España Vietnam Tailandia Canales de Comercialización del Cuero y Calzado Cadena de Valor Estructura de la Protección Arancelaria y los Tratados Internacionales Estructura de los Aranceles de México para el Calzado Las Industrias del Calzado y Cuero dentro del TLCAN Régimen Arancelario para el Calzado de Importación Barreras Arancelarias Internacionales Inversión Extranjera Directa en la Industria Cuero Calzado Principales Estados Productores de Calzado La Industria del Cuero y Calzado en Guanajuato

3 INTRODUCCIÓN En México, como en numerosos países, tanto industrializados como en vías de desarrollo, hay industrias que pueden considerarse claves para la actividad productiva de una región, particularmente cuando aglutinan a una densa red de sectores productivos y son motor de la generación de empleo; tal es el caso de las industrias del cuero y del calzado que, particularmente en estados como Guanajuato y Jalisco representan una fuente muy importante de empleo e ingresos. En los últimos años las industrias del cuero y calzado en México han sentido los efectos del nuevo juego de la hipercompetencia global (descrito y analizado en el primer capítulo), donde los mayores competidores se caracterizan por ser empresas con procesos de producción flexibles que responden a los cambios en el mercado más rápido que los demás. Esta industria hiperglobalizada, con China como líder y principal representante, se ha caracterizado por un gran dinamismo, un período de ajuste en la década de los ochentas que le permitió adquirir un grado de internacionalización muy elevado. Con la entrada de China a la OMC y en menos de seis años a México, con el antecedente de que es el principal exportador de calzado a los Estados Unidos, es importante analizar el mercado nacional de calzado para conocer lo que producimos, cuántos y cuáles productos importamos, entre otros elementos que permitan analizar la competencia en el mercado local de cuero y calzado. Liberar nuestro mercado reduciendo gradualmente las tasas arancelarias aplicadas a los productos chinos hasta llegar, en seis años, a una tasa cero implica el reto más importante en la historia de la industria mexicana del calzado. Por tal motivo, conociendo el mercado y a nuestros competidores podremos plantear una estrategia de competitividad para la defensa de los mercados interno y con penetración al de exportación, convirtiendo nuestra ventaja competitiva revelada en competitividad sistémica sustentable. En otras palabras, hay que partir del enfoque de que enfrentan mañana la competencia del líder mundial (China) en nuestro mercado interno, implica trabajar hoy en instrumentar una nueva estrategia de competitividad sistémica para nuestra industria nacional de cuerocalzado. Finalmente, en los próximos seis años estamos enfrentado al mercado global y la hipercompetencia, no sólo estará en el mercado internacional sino también en el local. 290

4 5.1 El Mercado de Calzado en México En este apartado nos enfocaremos a mayor detalle en la producción y consumo aparente de calzado en México, así como de algunos coeficientes que nos permitirán conocer la composición del mercado una apertura al mercado externo; además de ilustrar que proporción del consumo aparente es de procedencia nacional y que proporción es de procedencia extranjera y su comportamiento entre 1990 y La producción nacional a lo largo de la década anterior ha tenido altibajos, en 1990 la producción de calzado era de 208 millones de pares, cifra que fue disminuyendo de manera muy importante hasta llegar a su punto más bajo en 1995 con una producción de 170 millones de pares. Esta tendencia se revierte y a partir 1996 la producción aumenta hasta llegar a su punto más alto en 1998 y 1999 con 210 millones de pares, sin embargo en el 2000 vuelve a observarse una caída importante en la producción con 190 millones de pares (Gráfica 5.1.1). En este contexto, podemos hablar de tener efectos de la evolución de la producción en los noventa. En la etapa de 1990 a 1994 se observa una caída en la producción y un aumento en las importaciones; en la segunda etapa, de 1995 a 1998 se produjo una recuperación de la producción y una disminución en las importaciones; en la tercera etapa, de 1999 a 2000 se advierte un estancamiento y baja en la producción. Producción Nacional de Calzado 220 millones de pares Caída Recuperación Estancamiento y descenso Fuente: Elaborado por CECIC con datos de CIATEC. Gráfica

5 Pareciera ser, que las tres etapas de la producción están estrechamente relacionadas con el fenómeno de apreciación cambiaria a principios y finales de la década ( y ) y el efecto de la maxidevaluación de Esto es, la evolución de la producción interna y la importación de calzado tienen una fuerte correlación con la evolución del tipo de cambio real (TCR). Por otra parte, el calzado mexicano tiene su principal mercado en nuestro país ya que en promedio de 1990 a 2000 ha tenido un 91.22% del mercado. El consumo aparente, definido como la Producción más Importaciones menos Exportaciones (CA = P + M X), y junto con el consumo per cápita, es lo que nos permite dimensionar el tamaño del mercado nacional y el posicionamiento de la industria. El consumo de calzado en México a lo largo de la primera mitad década de los noventa se ha caracterizado por una tendencia decreciente que se estabiliza en la segunda mitad de la misma; al estar muy correlacionado con la actividad económica general, de acuerdo con la fluctuación de los ciclos económicos. PRODUCCIÓN NACIONAL Y CONSUMO APARENTE Y CONSUMO PER CAPITA DE CALZADO EN MÉXICO Fuente: CIATEC a/ CONAPO en millones de pares Consumo Aparente Población millones a/ Consumo Percapita Año Producción Importaciones Exportaciones Cuadro El consumo aparente disminuyó drásticamente en 1995 como consecuencia directa de la crisis económica y la depreciación del tipo de cambio que sufrió nuestro país ese año, lo que encareció las importaciones y originó una disminución en la demanda por este tipo de productos. Para 1997 se mostró una recuperación en las cifras hasta alcanzar, en el año 2000 una cantidad de millones de pares (Gráfica 5.1.2). Si se hubiera mantenido el nivel de consumo per cápita de 1990 (2.67 pares) con el crecimiento de la población, el consumo aparente de calzado en el 2000 hubiera sido de millones de pares, esto es 82.2 millones de pares más (el 44.7%) que el nivel alcanzado en el

6 CONSUMO APARENTE REAL Y POTENCIAL Consumo aparente Consumo aparente potencial Fuente: Elaborado por CECIC con datos de CIATEC. Gráfica Por lo que se refiere al consumo de calzado per cápita, aún no logramos recuperar los niveles de consumo que teníamos en 1990 (2.67 pares), ya que en el año 2000 el consumo fue de 1.84 pares. Esta disminución en el consumo per cápita de calzado se debe, en buena medida, a la disminución en el ingreso que ha sufrido la población, aunque tampoco podemos descartar el aumento de la entrada a nuestro país de calzado de contrabando, que no se recogen en las cifras registradas de importancia y consumo aparente. Aún así debido a la magnitud de nuestra población es un mercado muy importante lo que implica un mercado de alrededor de 200 millones de pares. Dado de otro modo, es notable que el consumo per cápita se mantiene por debajo de lo que se estimaría para un mercado grande, habida cuenta de sus características socio-demográficas y económicas que permitiría un consumo per cápita de tres pares (Gráfica 5.1.3). 293

7 Consumo de Calzado Per Cápita Pares Fuente: Elaboración propia con datos de producción de CIATEC Y de población de CONAPO. Gráfica Dado que el mercado interno es el más importante para la industria de calzado mexicana, cualquier estrategia de competitividad debe contemplar las condiciones que puedan incidir sobre la participación del calzado nacional en su propio mercado; es decir, si el calzado mexicano es realmente competitivo lo será tanto en México como en el extranjero. Como podemos observar, el consumo de calzado mexicano en nuestro país a partir de 1992 aumentó su participación de manera sostenida hasta llegar a su punto más alto en 1996 con 96.69% del mercado nacional. De 1997 a 2000, mantuvo su participación en niveles promedio de 95% de la producción nacional (neta de exportaciones).ciertamente, el posicionamiento de la industria zapatera nacional, en el mercado interno es muy alta, más adelante, en parte discutiremos si esto es resultado de los niveles actuales de producción frente al calzado extranjero (Gráfica 5.1.4). 294

8 100 Participación de la Industria Mexicana en el Mercado Interno Pérdida de posicionamiento % Recuperación de posicionamiento Fuente: Elaboración propia de CECIC con datos del CIATEC. Nota: A la producción nacional se le restaron las exportaciones y se le dividió entre el consumo aparente. Gráfica

9 5.1.1 Coeficientes de Participación, Importación y Exportación A fin de comprender mejor la dinámica detrás del consumo aparente de calzado en México es útil obtener los coeficientes de participación de la producción nacional y las importaciones. Dividiendo cada una de estas variables entre el consumo aparente de calzado en nuestro país. Este coeficiente nos permite comparar el peso relativo de cada una de ellas en el mercado nacional así como la relación de las dos últimas con el tipo de cambio real (TCR) (Gráfica ) COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL Fuente: Elaborado por CECIC. Gráfica Los valores del coeficiente de producción nacional se han mantenido muy altos a lo largo de la década de los noventa, lo que nos confirma que el grueso de la producción de calzado mexicana se queda en el mercado nacional. El punto más bajo es en 1992 con un coeficiente de 0.81, lo cual se debe a la apreciación de nuestra moneda que permitía la entrada de mayor cantidad de productos de importación; a partir de esa fecha la producción nacional aumenta y se mantiene en niveles de alrededor de 0.95 lo que nos indica que los productores mexicanos son líderes indiscutibles del mercado nacional lo cual despeja la idea de que la participación del calzado mexicano en su propio mercado se haya debilitado invisiblemente. En cambio cabe preguntarse si nuestros productores se han visto ayudados en gran medida por la protección de la que la industria ha gozado frente al producto extranjero. 296

10 COEFIC. DE IMPORTACION VS TCR TCR Coeficiente importador Fuente: Elaborado por CECIC, con datos de Banxico. Nota: Tipo de Cambio Real 1990=100 Gráfica El coeficiente de importación, a principios de la década se encontraba con valores de 0.08 (1990), y alcanzó su punto máximo en 1992 con 0.19, es decir representaba el 20% del consumo aparente en México. A partir de entonces y fue disminuyendo, debido principalmente a la apreciación de la moneda. Como podemos observar en la gráfica el tipo de cambio real (TCR) y este coeficiente guardan una correlación inversa. Es decir, cuando el tipo de cambio real está apreciado las importaciones aumentan una participación a la oferta interna y viceversa, cuando esta depreciado disminuyen. Sin embargo, llama la atención el hecho de que, pese a que el tipo de cambio real está apreciado y nuestra alta propensión marginal a importar, el coeficiente de importación no ha aumentado ni remotamente cerca de los niveles del periodo , aunque este coeficiente no observa el fenómeno de importaciones no registradas por contrabando, que sin duda está presente aunque sea difícil cuantificar su magnitud. 297

11 COEFIC. DE EXPORTACIÓN VS TCR TCR Coeficiente Fuente: Elaborado por CECIC, con datos de Banxico. Nota: El coeficiente de exportación se calcula en base a la producción. Tipo de Cambio Real 1990=100 Gráfica El coeficiente de exportaciones, en cambio está relacionado de manera positiva con el tipo de cambio real, es decir cuando el tipo de cambio real se aprecia las exportaciones bajan y, al contrario, cuando se deprecia éstas aumentan. En los primeros años de la década de los noventa ( ), podemos observar como el coeficiente de exportación disminuye hasta llegar a su punto más bajo en 1994 (0.030). A partir de 1995 y con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) las exportaciones de calzado, sobre todo a los Estados Unidos, aumentaron de manera muy importante, llegando en 1998 a alcanzar niveles de 0.20; sin embargo, el coeficiente exportador disminuyó entre 1999 y 2000 (0.09) debido principalmente la apreciación del tipo de cambio real (TCR). 298

12 5.2. Mercado Mexicano de Importación de Calzado Como se ha anotado, el mercado mexicano del calzado se ha caracterizado por ser un mercado eminentemente local, es decir que más del 90% de lo que se consume es de producción nacional y contrasta con países como Estados Unidos donde más del 90% del consumo total proviene del extranjero (ver Capítulo III). En el ámbito internacional, México esta considerado como uno de los grandes centros productores de calzado. En América Latina se ubica, después de Brasil, como principal país exportador. No obstante, en los últimos años ha ocurrido una penetración mayor de importaciones de zapato de tipo deportivo y de materiales sintéticos. En este contexto de creciente presión competitiva por parte del calzado extranjero es clave para los productores de calzado de León conocer cuáles son los principales países contra los que se compite, así como que productos son los que se importan. Ello con el fin de esbozar el reto previsible de la industria del calzado ante la hipercompetencia global en el mercado local, particularmente frente al el ingreso de China en la OMC. A lo largo de la década la penetración de productos de calzado importados en el mercado nacional ha tenido un comportamiento variable, a partir de 1990 fueron en aumento hasta llegar a su punto más alto en 1992 (18.87%), a partir de entonces comienzan a disminuir y llegan a su punto más bajo 1996 (3.361%), los años siguientes se mantienen estables alrededor del 4.5%. En el 2000 se observa un ligero incremento al alcanzar el 5.55% (ver gráfica). Sin embargo, existen un reclamo creciente por parte de la industria respecto de un aumento en la entrada de mercancía de contrabando. 299

13 20.00% 18.00% 16.00% 14.00% 12.00% 10.00% 8.00% 6.00% 4.00% 2.00% 0.00% 7.70% PENETRACIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN EL MERCADO NACIONAL % 18.87% 17.07% 13.72% 5.55% 3.31% 4.08% 4.84% 4.59% 5.55% Fuente: Elaborado por CECIC con datos de CIATEC. Gráfica Hecha está reserva sobre la incierta magnitud del contrabando, la competencia en el mercado nacional es un fenómeno necesariamente relacionado con la apertura de nuestro país al comercio internacional y que se acentúa con la firma de tratados comerciales. No obstante, la verdadera competencia producto de la globalización se sentirá en toda su magnitud cuando desaparezcan las cuotas compensatorias debido a la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC). Así entonces, el comportamiento del mercado de importaciones de calzado mexicano, a lo largo de la década de los noventa ha tenido variaciones significativas, teniendo su punto más alto en 1992 con un 20% del mercado nacional, es decir casi cuatro veces más que su participación en 1999 (Gráfica5.2.1). Por ello podemos decir que la competencia que han enfrentado los productores mexicanos en el mercado nacional ha sido relativamente formal en apariencia insuficiente para representar una amenaza inmediata al calzado nacional. Así 1990 el mercado mexicano de importación de calzado tenía un valor de 96 millones de dólares y una participación de 7.70%. Para 1999, el mercado tuvo un valor cercano a los 163 millones de dólares (162,368 millones de dólares), con una participación en el mercado nacional de 5.55%. Estos datos nos indican que en una década ni siquiera se ha duplicado el tamaño del mercado y que la participación de las importaciones en el mercado doméstico no es tan importante como se podría creer, si bien aquí no analizamos el efecto del contrabando. 1 La penetración de esta calculada las importaciones como el porcentaje del consumo aparente. 300

14 IMPORTACIONES MEXICANAS DE CALZADO Según 1999 (Miles de dólares) Estados Unidos 53, , , , , , , , , , Indonesia , , , , , , , , , España 5, , , , , , , , , Vietnam , , , , , Tailandia , , , , , , , , , Corea del sur , , , , , , , , , Brasil , , , , , , , , Macao , Taiwán 12, , , , , , , , , , Filipinas , , , , , , Colombia Alemania , Francia , Belgica China , , , , , Reino Unido Hong Kong 8, , , , Corea Del Norte 6, , , Chile , , , Italia 1, , , , , , , Subtotal 91, , , , , , , , , , TOTAL MUNDIAL 96, , , , , , , , , , Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC CEPAL Cuadro En primer lugar sobresale que Estados Unidos es el país principal como fuente de importaciones manteniendo en promedio a lo largo de la década cerca del 50%. China por otra parte, se encuentra en el lugar 15, aunque en 1992 y 1993 su nivel de exportación a nuestro país fue muy elevado y potencialmente al impuesto comparativo su regreso a niveles bajos. En 1999 Estados Unidos, Taiwán, Hong Kong, Corea del Norte y España fueron los cinco principales exportadores de calzado a nuestro país en la década de los noventa y juntos representaron el 74% del total de las importaciones del país. 301

15 IMPORTACIONES DE CALZADO DE MÉXICO A LOS CINCO PRINCIPALES PAÍSES (Según 1999) Estados Unidos Taiwán Hong Kong Corea del Norte España Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL). Gráfica

16 5.3 Evolución de la Ventaja Competitiva Revelada (VCR) de los Países Líderes Analizaremos ahora la ventaja competitiva revelada de los principales cinco países exportadores de calzado al mercado mexicano; analizamos únicamente éstos ya que el resto de los países tienen participaciones muy poco significativas (Gráfica 5.3.1). TAMAÑO DE MERCADO Y PARTICIPACIÓN DE LOS PAÍSES LÍDERES EN LAS EXPORTACIONES DE CALZADO A MÉXICO % millones de dólares 77 48% % 7% 5% 2.5% 2.3% 2.1% Total Estados Unidos Indonesia España Vietnam Tailandia C orea delsur B rasil Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL). Gráfica Tal como se aprecia, la participación del calzado de origen extranjero en el mercado mexicano todavía no es muy importante debido, en su mayor parte, a la protección que ha tenido nuestro mercado. En este contexto, un dato que cabe destacar, es que China ocupa el 15 lugar en las importaciones mexicanas de calzado el 0.37% del mercado importador; de nuevo, sin contar con la cantidad de calzado proveniente de éste país que entra a nuestro país de contrabando que puede ser relativamente importante. 303

17 A lo largo de la década de los noventa, Estados Unidos ha sido el principal exportador de calzado a México. En 1990 la participación de éste país en el mercado mexicano de importaciones fue de 56%; aún cuando su participación ha tenido altibajos a lo largo del periodo, en 1999 su participación de mercado fue de 47.82%. Es así que, aproximadamente la mitad del total de las importaciones mexicanas son de origen estadounidense, además de siendo la brecha con sus competidores de todo el mundo, muy amplia. Indonesia es un caso notable, pues de tener en 1990 una participación de 0.08% para 1999 tenía el 11.09% del mercado de importaciones, lo que revela no sólo un aumento pronunciado en el valor de las exportaciones (72 mil dólares a 17 millones de dólares), sino también que es más rápido que los demás en su velocidad de cambio. Taiwán de encontrarse en la segunda posición con 13.27% del mercado en 1990, para 1999 ya estaba en el noveno lugar con sólo 0.65%; este comportamiento puede explicarse por la estrategia de vuelo de ganso, que es la expresión con la que se conoció internacionalmente a la transferencia de la capacidad industrial y tecnológica entre países del sureste asiático (a China y otros países); siempre detrás de un líder al que siguen en una formación jerarquizada de seguidores, tal y como se observa en vuelo de los gansos. Por su parte España estaba en el quinto lugar en 1990, con 5.41% del mercado y en 1999 subió a la tercera posición con una cuota de mercado 7.42%. Vietnam y Tailandia, han tenido una dinámica muy parecida ya que ambos estaban en los últimos lugares subieron al cuarto y quinto puesto respectivamente (Cuadro 5.3.1). 304

18 POSICIONAMIENTO COMPETITIVO DE LOS PRINCIPALES PAÍSES VCR (1990) VCR (1999) 1 Estados Unidos Estados Unidos Taiwán Indonesia Hong Kong España Corea del Norte Vietnam España Tailandia Italia Corea del Sur Francia Brasil Corea del Sur Macao China Taiwán Chile Filipinas Colombia Colombia Brasil Alemania Tailandia Francia Indonesia Bélgica Filipinas China Reino Unido Reino Unido Alemania Hong Kong Vietnam Corea del Norte Bélgica Chile Macao Italia 0.05 Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL). Cuadro

19 EXPORTADORES DE CALZADO AL MERCADO MEXICANO PARTICIPACIONES DE MERCADO DE LOS PRINCIPALES 20 PAÍSES (según su participación en 1999) Porcentajes Estados Unidos Indonesia España Vietnam Tailandia Corea del sur Brasil Macao Taiwán Filipinas Colombia Alemania Francia Belgica China Reino Unido Hong Kong Corea Del Norte Chile Italia Resto del Mundo Fuente: Elaborado por CECIC con datos del MAGIC 2000 (CEPAL). Cuadro Analicemos más de cerca la evolución de la participación de los primeros cinco países ya que ellos tienen en conjunto más del 78% del mercado de esta manera podemos decir que países son más veloces y capaces de mantener su ventaja, al mismo tiempo que se imponen sobre sus principales competidores. Para nuestro análisis de ventaja competitiva sustentable es muy importante observar como eran las participaciones de éstos países al inicio (1990) y al final del periodo (1999). 306

20 PARTICIPACIÓN POR PAÍSES EN LAS IMPORTACIONES DE CALZADO MEXICANAS 1990 Hong Kong 9% Corea Del Norte 6% Italia 2% Resto del Mundo 7% Francia 1% Taiw án 13% Estados Unidos 56% Corea del sur 1% España 5% Fuente: Elaborado por CECIC con datos del MAGIC 2000 (CEPAL). España 9% Vietnam 6% Corea del sur 3% Tailandia 3% Gráfica PARTICIPACIÓN POR PAÍSES EN LAS IMPORTACIONES DE CALZADO MEXICANAS 1999 Macao 2% Brasil 3% Taiw án 1% Filipinas 1% Indonesia 14% Estados Unidos 58% Fuente: Elaborado por CECIC con datos del MAGIC 2000 (CEPAL). Gráfica

21 La participación de Estados Unidos pasa de un 54.84% a 47.82%. Es decir que su participación disminuyó en casi 11 puntos porcentuales, sin que esto impida revelarse como el líder indiscutible a lo largo de la década. Sin embargo, la inestabilidad de su ventaja competitiva parece discutible, pues ya que en 1990 la distancia respecto del segundo lugar que era Taiwán era ya de aproximadamente 42 puntos porcentuales, mientras que para 1999 la diferencia con Indonesia quien ahora ocupa el segundo sitio- es de 17 puntos porcentuales. Indonesia tuvo un crecimiento notable y sustentable a lo largo de la década ya que en 1990 apenas tenía el 0.08% del mercado y para 1999 ya tenía el 11.02%, la brecha con el líder disminuyó y se amplió con el que va atrás, que en este caso es España, quien por su parte aumenta su participación al pasar de 5.41% a 7.42% del mercado en el mismo periodo. Vietnam y Tailandia de tener participaciones muy bajas en 1990, 0.02% y 0.18%, en 1999 aumentaron su participación a 2.51% y 2.35% respectivamente. CUADRO RESUMEN DE LA VENTAJA COMPETITIVA REVELADA País Participación Lugar Participación Lugar VCR Estados Unidos 56% 1 58% 1 igual Taiwán 13% 2 1% 9 disminuyó Hong Kong 9% % 17 disminuyó Corea del Norte 6% % 18 disminuyó España 5% 5 9% 3 aumentó Italia 2% % 20 disminuyó Francia 0.95% % 13 disminuyó Corea del Sur 6% 8 3% 6 aumentó China 0.48% % 15 disminuyó Chile 0.37% % 19 disminuyó Tailandia 0.18% % 5 aumentó Indonesia 0.08% % 2 aumentó Vietnam 0.02% % 4 aumentó Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC 2000 (CEPAL). Cuadro

22 5.4. Dinámica de la Importación de Calzado en México por País de Origen A continuación analizaremos, en detalle, la dinámica de cada uno de los cinco principales países exportadores de calzado a México entre 1990 y Estados Unidos Estados Unidos: Exportaciones de Calzado a México miles de dólares 100, , , , , , , , , , ,666 80,400 81,377 77,643 66,431 59,386 56,021 53,338 53,047 3, Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC CEPAL (2000). Gráfica Estados Unidos es, por mucho, el principal exportador de calzado a nuestro país; sin embargo, su desempeño en el mercado mexicano del calzado a lo largo de la década ha tenido muchas variaciones. Entre 1990 y 1992 las exportaciones de éste país aumentaron de manera sostenida hasta llegar a 86 millones de dólares, su punto más alto. En los dos años siguientes, las exportaciones sufrieron una caída muy importante hasta que en 1993 alcanzaron su punto más bajo con 3 millones de dólares. En 1995 y 1996 permanecen estables alrededor de los 50 millones de dólares, los años siguientes se observa una recuperación que culmina con una ligera caída en 1999 con 77 millones de dólares. 309

23 Estados Unidos no sólo es el principal mercado de destino de las exportaciones mexicanas de calzado y refleja el proceso de estas actividades exportadoras, basadas en importaciones temporales para su reexportación, sino que también, es el principal exportador de calzado a nuestro país Indonesia 70, , Indonesia: Exportaciones de Calzado a México ,242 miles de dólares 50, , , , ,694 16,286 20,104 18,207 17,898 10, , ,245 2, Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC CEPAL (2000). Gráfica Como vimos en el Capítulo II, Indonesia es uno de los países asiáticos que han aumentado de manera muy importante su participación en el mercado mundial de calzado, por lo cual no es de extrañar que su participación en nuestro siga una tendencia similar. En 1990 las exportaciones de calzado de éste país a México eran mínimas, apenas alcanzaban los 73 mil dólares, sin embargo sus exportaciones aumentaron de manera sostenida hasta alcanzar su punto más alto en 1994 con exportaciones con un valor de 61 millones de dólares, lo que refleja la vulnerabilidad (elasticidad) a la devaluación del tipo de cambio en ese año. En 1995 se observa una caída espectacular, ya que tan sólo se exportaron 2 millones de dólares. A partir de entonces se observa una recuperación y cierta estabilidad de las exportaciones alrededor de los 18 millones de dólares. En 1999 con exportaciones cercanas a los 18 millones de dólares fue el segundo país exportador de calzado a México. 310

24 5.4.3 España España: Exportaciones de Calzado a México, , , ,202 miles de dólares 15, , , ,237 6, ,815 9,073 3,744 7,709 10,468 12, Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC CEPAL (2000). Gráfica España es uno de los países que tradicionalmente se ha caracterizado por su gran calidad en lo que ha calzado se refiere y como hemos visto a lo largo de este estudio, es uno de los países europeos con mayor participación en esta industria a nivel internacional. En lo referente a las exportaciones de éste país a México; en 1992 España sufrió una caída en sus exportaciones al llegar a un valor de 784 mil dólares después de que el año anterior habían exportado 6 millones de dólares. En 1994 las importaciones de calzado español alcanzaron su punto más alto con un poco más de 20 millones de dólares, para luego volver a caer y recuperarse paulatinamente hasta que en 1999, a diferencia de los países analizados anteriormente, supera sus exportaciones de los cuatro años anteriores y alcanza un valor de 12 mdd. 311

25 5.4.4 Vietnam miles de dólares 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 Vietnam: Exportaciones de Calzado a México ,899 6,619 2,366 1,858 1, Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC CEPAL (2000). Gráfica Vietnam es uno de los casos más interesantes en lo que a la industria del calzado se refiere ya que de tener una cuota de mercado prácticamente de cero a nivel mundial, en la última década tuvo tasas de crecimiento muy importantes y ha llegado a ocupar el 7 lugar de exportación de calzado a nivel mundial con el 3.37% del mundo en Esta dinámica se repite en países como México y Estados Unidos. Para nuestro país, entre 1990 y 1993 la participación de las exportaciones de Vietnam era prácticamente nula, a partir de esa fecha y hasta 1997 su participación era pequeña pero mucho más significativa. En 1998 se observa un aumento impresionante en las exportaciones de calzado de éste país alcanzando un valor de poco más de 6 mdd., al año siguiente éstas aumentan y llegan a un valor cercano a los 8 mdd para ocupar el 4 lugar en el mercado de importaciones mexicanas. En este contexto la estrategia de competitividad de México debe considerar que Vietnam junto con Indonesia son ya verdaderos rivales en la competencia por el mercado interno y su crecimiento puede ser acelerado, atendiendo a la lógica de la alianza estratégica en la cadena global de valor. 312

26 5.4.5 Tailandia 12,000 Tailandia: Exportaciones de Calzado a México ,000 10,242 8,000 8,479 6,000 4,000 3,549 4,768 4,081 4,515 5,296 4,076 2, , Fuente: Elaborado por CECIC con datos de MAGIC CEPAL (2000). Gráfica Por último tenemos a Tailandia, quien ha tenido un comportamiento similar al de Vietnam, aunque con tasas de crecimiento más modestas, y que es uno de los países asiáticos que representarán una fuerte competencia para el calzado mexicano en la próxima década. Si describimos su comportamiento como exportador de calzado a México, en la primera mitad de la década de los noventa, veremos que éste país aumentó de manera sostenida sus exportaciones hasta alcanzar los 10 millones de dólares en 1994, fecha a partir de la cual descienden, pero se mantienen relativamente estables alrededor de los 4.5 mdd.. 313

27 5.5 Canales de Comercialización del Cuero y Calzado 2 Los canales de comercialización de las ventas domesticas están dominados en un 40% por la relación directa fabricante detallista independiente; otros grandes canales de venta son los autoservicios y cadenas. La importancia de estos canales, aparte de los independientes, cambia según tipo de calzado, por ejemplo, hay mayor importancia de los autoservicios y cadenas en el calzado de plástico. En general, el papel de los mayoristas es relativamente menos importante. El predominio de la comercialización directa a los detallistas independientes tiene un impacto sobre la estructura y la organización de la producción en la industria zapatera mexicana. Las tiendas de calzado especializadas son el canal de ventas dominante; entre ellas se presenta una tendencia de expansión particularmente fuerte de las grandes cadenas. El predominio de las tiendas especializadas se explica, principalmente, por el factor moda y la importancia de la variedad de selección que ofrecen al consumidor. Dicho esto, habida cuenta de la importancia clave para un fabricante de dominar la comercialización (los canales de distribución) en el mercado mexicano, es oportuno esbozar el funcionamiento de la intermediación del producto, hasta fijarle un precio de venta directa al consumidor. En general, existe una relación generalizada de precio de venta en relación al precio de fábrica de un 120%-130%, en distintas variantes: Las cadenas de tiendas zapateras marcan al doble (muy común en 50% para todo el país) 100/0.5=200 Los ANDTAD marcan 60% 100 /0.4 = 250 pesos Catalogueros (40-50%) 100 /0.6 = 166 estos tienen la ventaja de que venden a crédito fuerte competencia. 30 por ciento se va a mayoristas o intermediaros (grandes bodegas y pequeñas bodegas), con una gama muy amplia de 10-25% (si son almacenistas) pagan y venden de contado. Revenden después en un margen muy variable de 15% a 30%. Al final se trata de dar cerca del mismo precio de lo que da la competencia general. 2 Fuente: Entrevistas con miembros de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), compradores (SAPICA) y otros (encuestas). 314

28 130% por arriba del costo de la fábrica es el techo superior (1.3 veces más de lo que venden en fábrica). Por ello, para el zapato extranjero es más difícil penetrar en el mercado mexicano que en el estadounidense ya que en éste último, el dominio del mercado lo tienen las grandes cadenas de centros comerciales, así como las cadenas de zapatos especiales (deportivos, de excursión, etc.) y su rotación de inventarios ocurre dos a tres veces al año. Los costos de inventarios son considerablemente más altos que en México, pues además de mantener disponible toda la gama de anchos de pie por cada línea de calzado, el abastecimiento se realiza en grandes volúmenes. En cambio, la morfología del pie en México no hace necesario mantener la misma variedad de anchos que en Estados Unidos, mientras que la rotación de inventarios en los almacenes puede ser de hasta tres veces al año. Con respecto al calzado proveniente de países asiáticos, montar estructura de crédito y distribución es muy difícil para las empresas que quieran traer calzado en grandes volúmenes, por ejemplo de China, debido a que los asiáticos no dan crédito. Además, si uno quiere un resurtido en un cierto estilo no es posible fuera del lote de 10,000 pares que trajo el contenedor original, en cambio un fabricante nacional sí puede resurtir. Por último, aun cuando no tenemos certeza sobre la dimensión que tiene el problema del contrabando existen razones para suponer que ésta encuentra barreras para una penetración efectiva en el mercado mexicano. Derivando de la ventaja competitiva revelada como lo vimos en los análisis previos, Estados Unidos es por mucho el principal origen de calzado de importación en México. El calzado de importación no parece presentar la amenaza competitiva que muchos suponen, al menos al día de hoy, lo cual se explica por estructura distributiva particular en el mercado nacional que frenan una mayor penetración de calzado extranjero. Ciertamente, los instrumentos de política comercial -aranceles y/o cuotas compensatoriasson una barrera, pero no la única; incluso la producción de contrabando enfrenta obstáculos no arancelarios para comercializarse a mayor escala entre los detallistas mexicanos. La estructura y operación vigentes del los canales de distribución en México parece presentarse como una ventaja competitiva de la industria mexicana para mantener una posición en el mercado interno, pero debido a la tendencia hacia una mayor apertura en la cadena comercializadora internacionalizada por medio de la cual podrán importar productos directamente. Es por ello que urge acelerar una verdadera alianza estratégica con los comercializadores nacionales con los productores. Si a eso añadimos que en unos pocos años se eliminaran las barreras comerciales a la importación entonces la industria mexicana del calzado no puede darse el lujo de desperdiciar el periodo de gracia con el que goza en la actualidad para acelerar una posición de competitividad. 315

29 Los canales de distribución son una variable clave dentro de la estrategia competitiva de cualquier producto de calzado sea este mexicano o extranjero tal como se ha dicho a lo largo del presente estudio. La estrategia competitiva para el sector calzado puede ser comprendida adecuadamente en el marco del análisis de la cadena global de valor, de acuerdo con este tipo de análisis además de los eslabones de la cadena (desarrollo de nuevos productos; materias primas; partes y componentes; producción; cadenas de distribución; sistema logístico, detallista y consumidor final ) es fundamental detenerse sobre el posicionamiento estratégico por segmento de mercado y por nicho de producto. Para cada coordinación de mercado-línea de producto corresponde una estrategia propia a lo largo de la cadena de valor que va desde el diseño hasta el procesamiento de la información que resulta de la venta en piso al consumidor final México no es todavía un mercado tan sofisticado como el de Estados Unidos pero, ciertamente, esta evolucionando o transitando en la misma dirección es decir hacia la diferenciación progresiva de los canales de distribución de manera análoga a la de Estados Unidos Cadena de Valor En la cadena de valor de la industria del calzado, uno de los eslabones más importantes es el de la comercialización ya que es aquí donde el producto alcanza un valor agregado mayor, por ello debemos de estar consientes de la ventaja que la industria nacional tendrá frente a sus competidores asiáticos y del resto del mundo. De esta manera la cadena global de valor, ofrece a la industria nacional un esquema de planeación estratégica para mejorar o fortalecer su competitividad y más aun hacerla sostenida en el mediano y largo plazos. Es preciso entonces partir del hecho básico de que se esta haciendo tarde para elevar los estándares de calidad de la producción hacia los niveles prevalecientes de calidad global pues, muy pronto, ya no habrá diferencia que distinga al mercado global del mercado nacional a la hora de desarrollar una estrategia de competitividad sustentable. La hipercompetencia global en el mercado local requiere estrategias competitivas diferenciadas por mercado y por línea de producto de acuerdo a las pautas establecidas por el enfoque de la cadena global de valor. Esto requiere en primer lugar de una mayor comunicación entre productores y comercializadores sobre los productos que tienen mayor éxito en el mercado, ya que actualmente es bajo para los niveles que se requieren 3. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar que también hay ejemplos exitosos de la relación producción-comercialización como el caso de Andrea con su enfoque articulado entre la ventaja de comercializar sus productos vía catálogo y su integración hacia atrás con la cadena de manufactura. 3 Fuente: Entrevistas a comercializadores. 316

30 5.6 Estructura de la Protección Arancelaria y los Tratados Internacionales Del proceso de globalización en que se halla inmersa la industria del cuero-calzado resaltan dos aspectos fundamentales: la progresiva apertura comercial y la regionalización. Esto plantea un gran reto para la industria mexicana que debe competir con mayor eficiencia y calidad en el mundo, pues además de los incrementos en su producción, China sigue siendo el único país en desarrollo con capacidad revelada de aumentar el valor de sus exportaciones, mientras los demás países sufren una disminución del valor de sus ventas en el mercado estadounidense, donde el rubro más importante corresponde a calzado de piel. México ha llevado a cabo importantes negociaciones con sus principales socios comerciales, con el propósito de negociar preferencias arancelarias para los productos de cuero y calzado. Los tratados que se tienen firmados y se encuentran en vigor, son: TRATADOS VIGENCIA Tratado de Libre Comercio con América del Norte TLCAN 1 enero de 1994 Tratado de Libre Comercio con Bolivia 1 enero de 1995 Tratado de Libre Comercio con Colombia y Venezuela G-3 Tratado de Libre Comercio con Costa Rica Tratado de Libre Comercio con Nicaragua 1 enero de enero de julio de 1998 Tratado de Libre Comercio con Chile 1 agosto de 1999 Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea TLCUE 1 julio del 2000 Tratado de Libre Comercio con Israel 1 julio del 2000 Tratado de Libre Comercio con Guatemala, Honduras y El Salvador TLCTN 1 enero 2002 Fuente: Elaborado por CECIC con datos de Secretaría de Economía Cuadro Con relación a las preferencias otorgadas, la desgravación en los aranceles es del 50% en promedio y estos se van reduciendo hasta desaparecer. Para Estados Unidos, se presentan dos periodos de eliminación de aranceles, uno en el 2003 en el que se incluye el calzado deportivo y otro en el 2008 referente a calzados especiales. Para Europa el arancel general es de 17% y el preferencial va del 2% al 6% y su eliminación está prevista para el año

31 5.6.1 Estructura de los Aranceles de México para el Calzado Podemos observar que los aranceles más altos son los de Colombia y Venezuela y los que están exentos son Chile y Uruguay, mientras que para Estados Unidos se maneja un arancel en promedio bajo. ESTRUCTURA ARANCELARIA VIGENTE 2001 País EE.UU Canadá Colombia Venezuela Bolivia Costa Rica Chile Nicaragua Unión Europea Israel Uruguay Guatemala Honduras El Salvador Arancel Vigente: / / Ex. Ex Ex Nota: NCO NUR Fuente: Secretaria de Economía Cuadro Para caso Colombia estará sujeto al arancel preferencial que se establece de la región conformada por México, Colombia y Venezuela. Uruguay esta sujeto al cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-SCFI Las Industrias del Calzado y Cuero dentro del TLCAN Como hemos analizado México cuenta con el potencial para convertirse en uno de los exportadores más importantes de calzado en el mundo, y en el principal abastecedor de calzado a los Estados Unidos, siendo su ventaja primordial la privilegiada proximidad geográfica y potencian una competitividad logística. Los artículos de piel y el calzado están considerados como productos sensibles, ya que en la mayoría de las economías de los distintos países son generadores de trabajo para la población y de importantes ingresos de exportación para aquellos que alcanzan un mayor nivel de eficiencia manufacturera. Calzado El TLCAN ha impulsado fuertemente las exportaciones de calzado de estos productores. Como estadística, basta mencionarse que, en 1997, Guanajuato exportó 179 millones de dólares, lo cual representa el 58% del total de las exportaciones nacionales de calzado. Dentro del esquema del TLCAN, se ofreció, a lo largo de los años una ventaja arancelaria que no ofrecen otros países y por consiguiente condiciones competitivas para la instalación de negocios dentro del territorio mexicano. Por lo que a continuación analizaremos la Panorámica del TLCAN y la desgravación arancelaria. 318

32 El Tratado de Libre Comercio para América del Norte, establece un continuo desgravación arancelaria, es la eliminación progresiva y cronológica de aranceles aduaneros para bienes considerados originarios de la región. A la fecha existen varias fracciones cuyos aranceles a la importación son tasa cero. TLCAN desgravación de México Fracción Descripción Arancel General Arancel EE.UU. Arancel Canadá Calzado con puntera de protección de metal 20 18% Ex. 18% Ex Que cubren la rodilla 20 18% Ex. 18% Ex. Consuelaypartesuperior recubierta (incluidos los accesorios o refuerzos) de polivinilo, pero con 20 16% Ex. Desde 96 16% Ex. Desde 96 exclusión de cualquier otro soporte o forro Los demás 20 18% Ex. 18% Ex. Consuelaypartesuperior recubierta (incluidos los accesorios o refuerzos) de caucho o plástico en más del 90% excepto los reconocibles para ser 20 Ex. Ex. Ex. Ex. utilizados para protección industrial o para protección contra el mal tiempo Los demás 20 18% Ex. 18% Ex. Fuente: Elaborado por CECIC con datos de Secretaría de Economía Cuadro La categoría de desgravación se expresa, por lo general, mediante los siguientes códigos: Código A Desgravación inmediata. Los bienes comprendidos en la fracción arancelaria correspondiente quedarán libres de arancel a partir de la fecha de inicio de la vigencia del TLC (1 de enero de 1994). Código B Desgravación en cinco etapas anuales iguales, comenzando el 1 de enero 1994, de tal manera que el producto en cuestión quede libre de arancel a partir del 1 de enero Código C Desgravación en diez etapas anuales iguales, comenzando el 1 de enero de 1994, de tal manera que el producto en cuestión quede libre de arancel a partir del 1 de enero de Código C+ Desgravación en quince etapas anuales iguales, comenzando el 1 de enero de 1994, de tal manera que el producto en cuestión quede libre de arancel a partir del 1 de enero