ESTUDIO SOBRE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA METAL- MECÁNICA DE VALLADOLID.

Transcripción

1 ESTUDIO SOBRE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA METAL-MECÁNICA DE VALLADOLID

2 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid ESTUDIO SOBRE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA METAL- MECÁNICA DE VALLADOLID. AUTORES: JOSÉ ANTONIO SALVADOR INSÚA (director) MANUEL DE PRADA MORAGA ANGEL ARENAL VERA LUZ DIVINA GALINDO MELERO VICTOR TEMPRANO GARCÍA FERNANDO JAVIER SALVADOR INSÚA EQUIPO DE ENCUESTADORES: FERNANDO JAVIER SALVADOR INSÚA AARÓN MONROY BOTRÁN DIOGO FALCAO MARIO ÁLVAREZ MARTÍN 2

3 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid ÍNDICE. ÍNDICE... 3 Índice de tablas... 5 Índice de Gráficos Índice de Mapas INTRODUCCIÓN METODOLOGÍA DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DE LA MUESTRA EL CUESTIONARIO EL TRABAJO DE CAMPO EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS LA INDUSTRIA DEL METAL DELIMITACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL METAL DIMENSIÓN DE LA INDUSTRIA DEL SECTOR DEL METAL A ESCALA NACIONAL LA INDUSTRIA DEL METAL EN CASTILLA Y LEÓN Y EN VALLADOLID ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA REALIZADA A LAS EMPRESAS DE LA INDUSTRIA METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ENTORNO ECONÓMICO LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA Y TIPO DE EMPRESA Localización geográfica Tipo de empresa SECTOR DE ACTIVIDAD, DIMENSIÓN PRODUCTIVA Y ANTIGÜEDAD Sectores de actividad dominantes Dimensión productiva Antigüedad ESTRUCTURA LABORAL Estabilidad en el empleo Evolución del empleo Coste del trabajo CUALIFICACIÓN Y FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Cualificación de los recursos humanos El esfuerzo formativo GESTIÓN EMPRESARIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS Gestión empresarial Nuevas Tecnologías MERCADO Y ESTRATEGIA EMPRESARIAL Las características de la actividad comercial Percepción de las condiciones competitivas de su entorno

4 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid Decisiones de inversión o expansión Estrategia competitiva de la empresa Análisis de conglomerados PROYECCIÓN EXTERNA Y ASOCIACIONISMO RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ASPECTOS ECONÓMICO-FINANCIEROS ENTORNO DE LA EMPRESA ESTUDIO DE LA COMPETITIVIDAD DE LA INDUSTRIA METAL-MECÁNICO DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID A TRAVÉS DEL ANÁLISIS FACTORIAL CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES RECOMENDACIONES FUENTES DE DOCUMENTACIÓN ESTADÍSTICA, INFORMES Y ESTUDIOS 333 ANEXO I: FORMULARIO DE ENCUESTA

5 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid Índice de tablas. TABLA 2.1-1: DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA MUESTRA TABLA 2.4-1: VARIABLES ORIGINALES EMPLEADAS TABLA 2.4-2: VARIABLES DERIVADAS UTILIZADAS...34 TABLA 3.2-1: Nº. DE EMPRESAS DE LA INDUSTRIA DEL METAL EN ESPAÑA. (2009) TABLA 3.2-2: Nº. DE EMPRESAS EN LA INDUSTRIA DEL METAL EN ESPAÑA ATENDIENDO AL RANGO DE ASALARIADOS TABLA 3.2-3: Nº. EMPLEADOS EN LA INDUSTRIA DEL METAL EN ESPAÑA. (AÑOS 2008 Y 2009) TABLA 3.3-1: ANÁLISIS AUTONÓMICO DE EMPRESAS Y TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL METAL, TABLA 3.3-2: ANÁLISIS PROVINCIAL DE CASTILLA Y LEÓN DE EMPRESAS Y TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA DEL METAL, TABLA 3.3-3: DISTRIBUCIÓN DEL NUMERO DE EMPRESAS Y TRABAJADORES DE VALLADOLID POR RAMAS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL, TABLA 3.3-4: PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS EN CASTILLA Y LEÓN EN EL SECTOR DEL METAL RESPECTO DEL TOTAL NACIONAL DEL SECTOR DEL METAL, TABLA 3.3-5: PRINCIPALES VARIABLES ECONÓMICAS DEL SECTOR DEL METAL RESPECTO DEL TOTAL DE LA INDUSTRIA EN CASTILLA Y LEÓN, TABLA 3.3-6: DISTRIBUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIOS POR ACTIVIDADES EN EMPRESAS CON 20 O MÁS OCUPADOS SEGÚN AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN, TABLA 3.3-7: VALOR DE LOS PRODUCTOS POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD DEL CNAE-2009 PARA CASTILLA Y LEÓN Y EL TOTAL NACIONAL, TABLA 3.3-8: VALOR DE LAS VENTAS DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES FABRICADOS POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD CASTILLA Y LEÓN, AÑOS TABLA 3.3-9: VALOR DE LAS VENTAS DE LOS PRODUCTOS INDUSTRIALES FABRICADOS POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD CASTILLA Y LEÓN, AÑO 2008 Y TABLA : VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LA INDUSTRIA DEL SECTOR METAL-MECÁNICO Y EL TOTAL DE LA INDUSTRIA, TABLA : PERSONAS OCUPADAS EN LA INDUSTRIA, POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA. AÑO TABLA : PERSONAS OCUPADAS Y HORAS TRABAJADAS POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN, TABLA : GASTOS DE PERSONAL EN LA INDUSTRIA, POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA TABLA : TOTAL DE INGRESOS DE EXPLOTACIÓN EN LA INDUSTRIA, POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA TABLA : TOTAL DE GASTOS DE EXPLOTACIÓN EN LA INDUSTRIA, POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA TABLA : COMERCIO EXTERIOR POR SECCIONES ARANCELARIAS. ESPAÑA AÑO TABLA COMERCIO EXTERIOR POR SECCIONES ARANCELARIAS. CASTILLA Y LEÓN. AÑO 2009 (*) TABLA : COMERCIO EXTERIOR POR SECCIONES ARANCELARIAS. VALLADOLID. AÑO 2009 (*) TABLA : DESTINO GEOGRÁFICO DE LAS VENTAS EN EMPRESAS CON 20 O MÁS OCUPADOS SEGÚN AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (%), TABLA : ORIGEN GEOGRÁFICO DE LAS COMPRAS EN EMPRESAS CON 20 O MÁS OCUPADOS SEGÚN AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD (%), TABLA 4.7-1: DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS EN CONGLOMERADOS SEGÚN SU ÁMBITO DE MERCADO TABLA 4.7-2: PERFILES DE CADA VARIABLE EN CADA CONGLOMERADO TABLA 4.7-3: VARIABLES OBJETO DE ANÁLISIS TABLA 4.7-4: TABLA DE CONTINGENCIA SOBRE COMPETIDORES EN RELACIÓN CON EL NÚMERO DE CLUSTER DE PERTENENCIA TABLA 4.9-1: RESUMEN DEL DESTINO DADO A LAS AYUDAS Y EL PORCETAJE DE EMPRESAS BENEFICIADAS EN CADA CASO

6 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid TABLA 4.9-2: FUTURAS DEMANDAS DE SERVICIOS QUE LAS EMPRESAS REALIZARÍAN A LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS TABLA : VARIABLES ELEGIDAS PARA ANALIZAR LA COMPETITIVIDAD TABLA : MEDIDAS DE ADECUACIÓN MUESTRAL TABLA : VARIANZA EXPLICADA TABLA : MATRIZ DE CORRELACIONES TABLA : ASIGNACIÓN DE LAS VARIABLES A LOS FACTORES TABLA : MEDIAS DE LOS FACTORES PARA: CERTIFICACIÓN DE CALIDAD TABLA : MEDIAS DE LOS FACTORES PARA: EVOLUCION NÚMERO DE EMPLEADOS EN LOS ULTIMOS 3 AÑOS TABLA : MEDIAS DE LOS FACTORES PARA: NUEVOS CONTRATOS TABLA : MEDIAS DE LOS FACTORES PARA: INVERSIONES EN LOS DOS PROXIMOS AÑOS TABLA : MEDIAS DE LOS FACTORES PARA: REALIZACIÓN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN TABLA : MEDIAS DE LOS FACTORES PARA: LANZAMIENTO DE NUEVOS PRODUCTOS O MEJORAS TABLA : MEDIAS DE LOS FACTORES PARA: EXISTENCIA DE DEPARTAMENTOS DE I+D+I TABLA : MEDIAS DE LOS FACTORES PARA: REALIZA PUBLICIDAD POR INTERNET TABLA : MEDIAS DE LOS FACTORES PARA: VENTAS POR CORREO ELECTRÓNICO TABLA : : MEDIAS DE LOS FACTORES PARA: REALIZA PUBLICIDAD POR INTERNET TABLA : MEDIAS DE LOS FACTORES PARA PROMOCIONA EXTERNAMENTE SUS PRODUCTOS (FERIAS, CONGRESOS, ETC) TABLA : MEDIAS DE LOS FACTORES SEGÚN LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS TABLA : MEDIAS DE LOS FACTORES SEGÚN LA RAMA DE ACTIVIDAD TABLA : NÚMERO DE EMPLADOS DE LA EMPRESA TABLA : MEDIAS DE LOS CONGLOMERADOS EN LOS TRES FACTORES TABLA : MEDIAS DE DIFERENTES VARIABLES EN LOS TRES CONGLOMERADOS TABLA : MEDIAS DE LOS GRUPOS 1, 2 Y 3 EN EL ÁMBITO DEL MERCADO TABLA : MEDIAS DE LOS GRUPOS 1, 2 Y 3 EN LA PERCEPCIÓN DE LA COMPETENCIA TABLA : OPINIÓN DE LOS GRUPOS 1, 2 Y 3 ACERCA DE LAS PRINCIPALES DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD TABLA : NOTA DE FACTORES PARA LAS EMPRESAS AGRUPADAS SEGÚN SU ÁMBITO DE MERCADO PREDOMINANTE

7 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid Índice de Gráficos. GRÁFICO 3.2-1: DISTRIBUCIÓN DEL NUMERO DE EMPRESAS POR DIVISIONES O RAMAS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL, GRÁFICO 3.2-2: PORCENTAJE DE OCUPADOS POR DIVISIÓN DE ACTIVIDADES EN EL 2009 Y TASA DE VARIACIÓN ANUAL EN PORCENTAJE GRÁFICO 3.3-1: DISTRIBUCIÓN DEL NUMERO DE EMPRESAS DE VALLADOLID POR RAMAS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL, GRÁFICO 3.3-2: DISTRIBUCIÓN DEL NUMERO DE TRABAJADORES DE VALLADOLID POR RAMAS DE ACTIVIDAD INDUSTRIAL, GRÁFICO 3.3-3: PORCENTAJE DEL VALOR DE LOS PRODUCTOS POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD DEL CNAE-2009 PARA CASTILLA Y LEÓN Y EL TOTAL NACIONAL, GRÁFICO 3.3-4: PORCENTAJE DEL VALOR DE LAS VENTAS DE LA INDUSTRIA DEL METAL DE CASTILLA Y LEÓN SOBRE EL TOTAL DE LA INDUSTRIA GRÁFICO 3.3-5: PORCENTAJE DE PERSONAS OCUPADAS EN LA INDUSTRIA POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA GRÁFICO 3.3-6: PERSONAS OCUPADAS Y HORAS TRABAJADAS POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN, GRÁFICO 3.3-7: PORCENTAJE DE GASTOS DE PERSONAL EN LA INDUSTRIA, POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA GRÁFICO PORCENTAJE DE INGRESOS DE EXPLOTACIÓN EN LA INDUSTRIA, POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA GRÁFICO 3.3-9: PORCENTAJE DE GASTOS DE EXPLOTACIÓN EN LA INDUSTRIA, POR AGRUPACIONES DE ACTIVIDAD EN CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA GRÁFICO 4.1-1: EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN VALLADOLID ENTRE GRÁFICO 4.1-2: PIB A PRECIOS DE MERCADO POR RAMAS DE ACTIVIDAD EN VALLADOLID, CASTILLA Y LEÓN Y ESPAÑA. AÑO GRÁFICO 4.1-3: DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR RAMAS DE ACTIVIDAD GRÁFICO 4.1-4: DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES POR RAMAS DE ACTIVIDAD GRÁFICO 4.2-1: DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESA ENCUESTADAS SEGÚN EL NÚMERO DE CENTROS GRÁFICO 4.2-2: DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS SEGÚN EL NÚMERO DE CENTROS ADICIONALES QUE TIENE EN VALLADOLID GRÁFICO 4.2-3: DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS ENCUESTADAS SEGÚN EL TIPO DE EMPRESA GRÁFICO 4.2-4: TAMAÑO MEDIO DE LAS PLANTILLAS SEGÚN EL TIPO DE EMPRESA GRÁFICO 4.3-1: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DEL NÚMERO DE EMPRESAS POR RAMAS DE ACTIVIDAD CNAE GRÁFICO 4.3-2: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID DEL ACUERDO CON LOS EPÍGRAFES IAE GRÁFICO 4.3-3: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A SU VOLUMEN DE FACTURACIÓN GRÁFICO 4.3-4: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS ENCUESTADAS ATENDIENDO A SU NÚMERO DE TRABAJADORES GRÁFICO 4.3-5: TAMAÑO MEDIO DE LAS PLANTILLAS SEGÚN EL VOLUMEN DE FACTURACIÓN GRÁFICO TAMAÑO MEDIO DE LAS PLANTILLAS SEGÚN EL CÓDIGO CNAE AGRUPADO GRÁFICO 4.3-7: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS SEGÚN SU ANTIGUEDAD GRÁFICO 4.4-1: CARACTERÍSTICAS POBLACIONALES DE LOS EMPLEADOS DE LAS INDUSTRIAS METAL-MECÁNICAS DE VALLADOLID GRÁFICO 4.4-2: DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICAS DE VALLADOLID ENTRE INDEFINIDOS Y TEMPORALES GRÁFICO 4.4-3: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL PORCENTAJE DE TRABAJADORES INDEFINIDOS GRÁFICO 4.4-4: PORCENTAJE DE TEMPORALIDAD EN EL EMPLEO POR GRUPOS DE POBLACIÓN

8 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid GRÁFICO 4.4-5: DISTRIBUCIÓN DE LOS CONTRATOS TEMPORALES POR GRUPOS DE POBLACIÓN GRÁFICO 4.4-6: DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ENTRE LOS QUE TIENEN JORNADA COMPLETA Y LOS QUE TIENEN JORNADA PARCIAL GRÁFICO 4.4-7: DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES CON CONTRATO A TIEMPO PARCIAL ENTRE TEMPORALES E INDEFINIDOS GRÁFICO 4.4-8: DISTRIBUCIÓN DE LOS TRABAJADORES CON CONTRATO A TIEMPO PARCIAL POR GRUPOS DE POBLACIÓN GRÁFICO 4.4-9: EMPRESAS QUE HA CREADO EMPLEO EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS GRÁFICO : EMPRESAS QUE TIENE INTENCIÓN DE CREAR EMPLEO DURANTE EL PRÓXIMO AÑO GRÁFICO : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL COSTE LABORAL POR HORA GRÁFICO : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS EN FUNCIÓN DE SU COSTE LABORAL POR HORA Y SU LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA GRÁFICO : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA EL COSTE LABORAL SOBRE LOS COSTES TOTALES DE LA EMPRESA GRÁFICO 4.5-1: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO AL PORCENTAJE DE SU PERSONAL QUE NO TIENE ESTUDIOS O SÓLO TIENEN ESTUDIOS PRIMARIOS GRÁFICO 4.5-2: : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO AL PORCENTAJE DE SU PERSONAL QUE TIENE ESTUDIOS SECUNDARIOS GRÁFICO DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO AL PORCENTAJE DE SU PERSONAL QUE TIENE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS GRÁFICO 4.5-4: PORCENTAJE QUE REPRESENTA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN SOBRE EL TOTAL DE LA PLANTILLA EN EL CONJUNTO DE LAS EMPRESAS DE VALLADOLID GRÁFICO 4.5-5: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL PORCENTAJE QUE REPRESENTA EL PERSONAL DE DIRECCIÓN SOBRE EL TOTAL DE LA PLANTILLA DE LA EMPRESA GRÁFICO 4.5-6: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN EL PORCENTAJE DE LA PLANTILLA QUE HA HECHO CURSOS DE FORMACIÓN EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS GRÁFICO 4.5-7: CONTENIDO DE LOS CURSOS DE FORMACIÓN Y/O PERFECCIONAMIENTO SEGUIDOS POR EL PERSONAL DE LA EMPRESA GRÁFICO 4.5-8: ENTIDAD QUE HA GESTIONADO LOS CURSOS DE FORMACIÓN Y/O PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL GRÁFICO 4.5-9: ÁMBITOS EN LOS QUE LAS EMPRESAS CONSIDERAN PRECISO MEJORAR EL GRADO DE FORMACIÓN DE SU PERSONAL GRÁFICO 4.6-1: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DEL METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA EXISTENCIA POR ESCRITO DE PROCEDIMIENTOS, NORMAS, ETC GRÁFICO 4.6-2: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LOR ORGANOS QUE TOMAN LAS DECISIONES DE GESTIÓN. 195 GRÁFICO 4.6-3: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A SI TIENEN O NO ALGUNA CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTAL, ETC GRÁFICO 4.6-4: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID CON ALGUNA CERTIFICACIÓN, ATENDIENDO A LAS CERTIFICACIONES IMPLANTADAS GRÁFICO 4.6-5: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID CON ALGUNA CERTIFICACIÓN, ATENDIENDO A LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN IMPLANTADOS GRÁFICO 4.6-6: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID CON ALGUNA CERTIFICACIÓN, ATENDIENDO A LAS RAZONES PARA SU IMPLANTACION GRÁFICO 4.6-7: : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID CON ALGUNA CERTIFICACION, QUE LA UTILIZAN PARA MEJORAR GRÁFICO 4.6-8: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECANIZADO DE VALLADOLID QUE UTILIZAN O PIENSAN UTILIZAR EL MODELO DE LA EFQM

9 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid GRÁFICO 4.6-9: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID QUE UTILIZAN EL MODELO DE LA EFQM, ATENDIENDO A LA EXISTENCIA DE CERTIFICACIONES DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE, ETC GRÁFICO : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID QUE UTILIZAN EL MODELO DE LA EFQM, ATENDIENDO A LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN IMPLANTADOS. 203 GRÁFICO : : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LAS QUE TIENEN CETIFICACIÓN DE CALIDAD Y/O MEDIOAMBIENTE Y EL CONTENIDO PRINCIPAL DE LA FORMACIÓN QUE REALIZAN GRÁFICO : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL METAL DE VALLADOLID ATENDIENDO AL NÚMERO DE ORDENADORES QUE DISPONEN GRÁFICO : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL METAL DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA DISPONIBILIDAD DE MEDIOS TECNOLÓGICOS GRÁFICO : : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICAS DE VALLADOLID ATENDIENDO A LAS ACTIVIDADES INFORMATIZADAS GRÁFICO : : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL METAL DE VALLADOLID ATENDIENDO A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA POR INTERNET GRÁFICO DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA FACTURACIÓN DEL PRÓXIMO EJERCICIO GRÁFICO 4.7-2: : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL METAL DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA UBICACIÓN DE SUS PRINCIPALES COMPETIDORES GRÁFICO 4.7-3: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICAS DE VALLADOLID ATENDIENDO A LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN GRÁFICO 4.7-4: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL METAL DE VALLADOLID ATENDIENDO AL PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN QUE SE VENDE A LOS CONSUMIDORES FINALES GRÁFICO 4.7-5: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL METAL DE VALLADOLID ATENDIENDO AL PORCENTAJE DE LAS VENTAS SEGÚN EL ÁMBITO DE MERCADO EN EL QUE OPERAN GRÁFICO 4.7-6: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE DEL METAL-MECANICO DE VALLADOLID ATENDIENDO AL NIVEL DE MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE SUS PROVEEDORES. NIVEL 1 (NO SE MIDE) - NIVEL 5 (SE MIDE DE FORMA RIGUROSA) GRÁFICO 4.7-7: COMPARACIÓN ENTRE EL PORCENTAJE GENERAL DE MEDICIÓN DEL NIVEL DE CALIDAD DE LOS SUMINISTRADORES DE LAS EMPRESAS DEL METAL-MECÁNICO Y LAS QUE TIENEN UN A CERTIFICACIÓN DE CALIDAD GRÁFICO 4.7-8: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO AL NIVEL DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE SUS CLIENTES. NIVEL 1 (NO SE MIDE) - NIVEL 5 (SE MIDE DE FORMA RIGUROSA) GRÁFICO 4.7-9: COMPARACIÓN ENTRE EL PORCENTAJE GENERAL DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID Y LAS QUE TIENEN UN A CERTIFICACIÓN DE CALIDAD GRÁFICO : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA SENSIBILIDAD DE LA DEMANDA AL PRECIO. NIVEL 1 (NADA SENSIBLE) - NIVEL 5 (MUY SENSIBLE) GRÁFICO : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA HABILIDAD DE SUS VENDEDORES PARA DIFERENCIARSE DE LA COMPETENCIA. NIVEL 1 (NADA) - NIVEL 5 (MUCHO) GRÁFICO DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA VARIABILIDAD DE LA CARTERA DE CLIENTES Y DE SUS PREFERENCIAS GRÁFICO : : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO AL NIVEL DE COMPETENCIA EXISTENTE EN EL MERCADO GRÁFICO : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL METAL DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA FRECUENCIA DE LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS GRÁFICO : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA INCERTIDUMBRE SOBRE LAS CONDICIONES FUTURAS DEL MERCADO

10 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid GRÁFICO : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO AL AMBITO DE LA EMPRESA DONDE SE HAN REALIZADO LAS ÚLTIMAS INVERSIONES SIGNIFICATIVAS GRÁFICO : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA FORMA DE EXPANSIÓN EN UN FUTURO PRÓXIMO GRÁFICO : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA IMPORTANCIA DEL CONTROL DE COSTES Y LA PRODUCTIVIDAD COMO FACTOR COMPETITIVO GRÁFICO : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN CONTÍNUA DE LOS RECURSOS HUMANOS COMO FACTOR COMPETITIVO GRÁFICO : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO AL COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA EN RELACIÓN CON SU ENTORNO COMPETITIVO GRÁFICO : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A LA REALIZACIÓN DE DETERMINADAS ACTIVIDADES EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS GRÁFICO :DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DEL METAL- MECÁNICO DE VALLADOLID ATENDIENDO A SU VALORACIÓN SOBRE LA UTILIDAD DE LA INNOVACIÓN TECNOLOGICA GRÁFICO : DIFERENCIAS EN EL MERCADO LOCAL Y PROVINCIAL GRÁFICO : DIFERENCIAS EN EL MERCADO REGIONAL Y NACIONAL GRÁFICO : DIFERENCIAS EN EL MERCADO DE LA UNIÓN EUROPEA Y EL RESTO DEL MUNDO GRÁFICO 4.8-1: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO A SI RECIBEN O NO, ASESORAMIENTO O ASISTENCIA TÉCNICA EXTERNA GRÁFICO 4.8-2: MATERIAS EN LAS NECESITAN ASESORAMIENTO LAS EMPRESAS METAL- MECÁNICO DE VALLADOLID GRÁFICO 4.8-3: ENTIDADES A LAS QUE ACUDEN LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICO DE VALLADOLID PARA RECIBIR ASESORAMIENTO GRÁFICO 4.8-4: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO A SI UTILIZAN O NO, LOS SERVICIOS DE UN CENTRO TECNOLÓGICO O DE LA UNIVERSIDAD GRÁFICO 4.8-5: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO A LAS POSIBLES MATERIAS EN LAS QUE PODRÍAN COLABORAR CON LA UNIVERSIDAD GRÁFICO 4.8-6: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO A SU AFILIACIÓN A ALGUNA ASOCIACIÓN O FEDERACIÓN EMPRESARIAL GRÁFICO 4.9-1: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO A LAS AYUDAS PÚBLICAS RECIBIDAS DURANTE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS GRÁFICO 4.9-2: DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICO QUE HAN RECIBIDO AYUDAS EN LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS ATENDIENDO A LA ADMINISTRACIÓN QUE SE LAS PROPORCIONÓ GRÁFICO : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICAS DE VALLADOLID ATENDIENDO AL CAPITAL SOCIAL ACTUAL (EXCLUIDAS LAS QUE NO CONTESTARON) GRÁFICO : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICAS DE VALLADOLID ATENDIENDO AL PORCENTAJE DE ENDEUDAMIENTO SOBRE AL ACTIVO TOTAL DE LA EMPRESA (EXCLUIDAS LAS QUE NO CONTESTARON) GRÁFICO : DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS DE METAL-MECÁNICAS DE VALLADOLID ATENDIENDO A LOS BENEFICIOS OBTENIDOS, ANTES DE IMPUESTOS, EN EL ÚLTIMO EJERCICIO (EXCLUIDAS LAS QUE NO CONTESTARON) GRÁFICO : DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO SI DISTRIBUYEN O NO BENEFICIOS ENTRE SUS SOCIOS GRÁFICO : DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS ATENDIENDO SI DESTINAN O NO BENEFICIOS A LA AUTOFINANCIACIÓN GRÁFICO : VALORACIÓN MEDIA DEL ENTORNO POR PARTE DE LAS EMPRESAS METAL- MECÁNICO DE VALLADOLID GRÁFICO : DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS PRINCIPALES DIFICULTADES O BARRERAS ACTUALES A LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL QUE PERCIBEN LAS EMPRESAS METAL- MECÁNICO DE VALLADOLID

11 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid GRÁFICO : GRÁFICO COMPONENTES EN ESPACIO ROTADO GRÁFICO : SITUACIÓN COMPETITIVA DE LAS DISTINTAS EMPRESAS RESPECTO AL FACTOR 1, 2 Y GRÁFICO : EMPRESAS QUE TIENEN CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, RESPECTO A LOS FACTORES 1 Y GRÁFICO : EMPRESAS QUE TIENEN CERTIFICACIÓN DE CALIDAD GRÁFICO : EMPRESAS QUE TIENEN FUNCIONES Y NORMAS POR ESCRITO. FACTORES 1 Y 2287 GRÁFICO : EMPRESAS QUE TIENEN FUNCIONES Y NORMAS POR ESCRITO. FACTORES 1 Y 3287 GRÁFICO : EMPRESAS QUE REALIZAN VENTAS POR CORREO ELECTRÓNICO. FACTORES 1 Y GRÁFICO : UBICACIÓN DE LAS EMPRESAS. FACTORES 1 Y GRÁFICO : TIPO DE EMPRESA. FACTORES 1, 2 Y GRÁFICO : RAMAS DE ACTIVIDAD. FACTORES 1, 2 Y GRÁFICO : NÚMERO DE EMPLEADOS DE LA EMPRESA GRÁFICO : AGRUPACIÓN DE EMPRESAS SEGÚN SU NIVEL DE COMPETITIVIDAD GRÁFICO : SITUACIÓN COMPETITIVA DE LAS EMPRESAS SEGÚN SU ÁMBITO DE MERCADO PREDOMINANTE

12 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid Índice de Mapas. MAPA 3.3-1: VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LA PRODUCCIÓN, PRIMERA TRANSFORMACIÓN Y FUNDICIÓN DE METALES, MAPA 3.3-2: VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LOS PRODUCTOS METÁLICOS, MAPA 3.3-3: VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LOS PRODUCTOS INFORMÁTICOS, ELECTRÓNICOS, ÓPTICOS Y ELÉCTRICOS, MAPA 3.3-4: VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPO, MAPA 3.3-5: VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA EL MATERIAL DE TRANSPORTE, MAPA 3.3-6: VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LA REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO, MAPA 3.3-7: VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA EL TOTAL DE LA INDUSTRIA, MAPA 4.1-1: DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SEGÚN EL TAMAÑO MUNICIPAL MAPA 4.1-2: DISTRIBUCIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN ENTRE LOS AÑOS MAPA 4.1-3: PORCENTAJE DE POBLACIÓN EXTRANJERA SOBRE EL TOTAL DE POBLACIÓN MAPA 4.1-4: PROPORCIÓN DE PARADOS SOBRE EL TOTAL DE POBLACIÓN ENTRE 15 Y 64 AÑOS. (1 DE ENERO 2010) MAPA 4.1-5: PIB POR HABITANTE DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS DE ESPAÑA MAPA 4.1-6: RENTA FAMILIAR BRUTA POR PODER DE COMPRA Y HABITANTE MAPA 4.1-7: DISTRIBUCIÓN DEL NÚMERO DE EMPRESAS EN VALLADOLID MAPA 4.1-8: NÚMERO DE EMPRESAS POR CADA MIL HABITANTES MAPA 4.2-1: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS METAL-MECÁNICAS EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID

13 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid 1. INTRODUCCIÓN. En cumplimiento del contrato firmado el 10 de mayo de 2010 entre la Confederación Vallisoletana de Empresarios (CVE) y profesores de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales de Valladolid perteneciente a la Universidad de Valladolid, se presenta el Estudio sobre la competitividad de la Industria Metal-Mecánica de Valladolid. Se trata de un nuevo capítulo de la serie iniciada en el año 2008 con el sector agroalimentario y continuada en el 2009 con el sector de la Madera y el Mueble. A través de estos monográficos se pretende conocer la realidad del tejido productivo vallisoletano, para que las instituciones, asociaciones y los poderes públicos conozcan su verdadera situación y por tanto tengan base documental suficiente sobre la que apoyar sus actuaciones. Para actuar sobre la realidad lo primero que deba hacerse es conocerla. El conocimiento de este sector es sin duda un reto apasionante y difícil, de hecho, el primer problema surgió desde el momento inicial. Antes de comenzar se tenía que decidir sobre la inclusión o no de las empresas que se dedican a la fabricación de material de transporte en nuestra provincia. La decisión no fue sencilla dado que estas empresas son muy importantes en la estructura productiva de Valladolid, sin embargo, el hecho de que fuera una rama dominada por multinacionales, tanto en la fabricación de vehículos como en la de componentes, y con una problemática muy específica, hacia temer que sesgara el estudio del sector enmascarando la situación real de esta actividad en Valladolid. Por ese motivo se optó por no incluirlo, dado que además, este sector metal-mecánico tiene la suficiente relevancia sin incluir la fabricación de material de transporte como para merecer un estudio específico. También se dejaron fuera todas las industrias dedicadas a la fabricación de material eléctrico y electrónico, muy alejadas de la auténtica industria de la Metalurgia y fabricación de productos metálicos sobre la que se pretende realizar este trabajo. 13

14 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid Por tanto, el objetivo básico de este trabajo, es conocer la situación de la industria metalmecánica propiamente dicho en la provincia de Valladolid y, más en concreto, estudiar su competitividad. Se trata de uno sector importante en la provincia, el tercero en cuanto a número de empleos por cuenta ajena según la tesorería de la Seguridad Social, sólo detrás del sector de fabricación de materia de transporte y la industria agroalimentaria, y el segundo en número de empresas, superado únicamente por el agroalimentario. En diciembre de 2009 operaban en este sector 694 empresas, según el censo de la Cámara Oficial de Comercio en Industria de Valladolid elaborado a partir de los datos suministrados por la Agencia Tributaria, donde además de las empresas por cuenta ajena se incluyen los autónomos. A esa fecha este sector englobaba al 17,4 por ciento de las empresas industriales de la provincia en el año 2009 y empleaba al 12,5 por ciento de las personas que trabajan en la industria vallisoletana por cuenta ajena, según los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social. Es un sector complejo de analizar, en primer lugar, por la dispersión de los datos al estar dividido en las distintas fuentes estadísticas en varios grupos no coincidentes entre si y, en segundo lugar, por la cantidad de actividades que engloba, desde la primera transformación del metal hasta la fabricación de maquinaria, pasando por la carpintería metálica, fabricación de muebles metálicos, reparación de maquinaria. etc. Además, en este sector conviven empresas de tamaños muy distintos, en un extremo está la pequeña empresa de menos de 3 trabajadores que factura anualmente menos de euros, y en otro la gran empresa que factura anualmente más de 18 millones de euros y emplea a más de 200 trabajadores, y entre ellas existen infinidad de empresas de tamaño intermedio. Ante esta complejidad, el método elegido para llevar a cabo este trabajo y poder conocer la situación real de la industria metal-mecánica vallisoletana ha sido el contacto directo con las empresas que la conforman, a través de una encuestación en la que desinteresadamente han participado 219 empresas de la provincia. Tras esta Introducción, en el siguiente apartado se describe la metodología que se ha seguido en la investigación empírica llevada a cabo, incluyendo la correspondiente Memoria Estadística que detalla el procedimiento y criterios estadísticos, el trabajo de campo, los niveles de respuesta, el grado de fiabilidad y las incidencias relativas a la encuesta realizada a las empresas de este sector de actividad en Valladolid. 14

15 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid En un tercer apartado, el estudio comprende un análisis panorámico de la evolución reciente y situación actual de la industria metal-mecánica en España, Castilla y León y, en la medida de lo posible, de Valladolid, a partir de los datos recopilados en las fuentes estadísticas existentes. Dicho análisis permite enmarcar la realidad actual de esta industria vallisoletana en el contexto socioeconómico de la región y de España. En relación con esto, hay que señalar que las fuentes estadísticas existentes sobre el sector metal-mecánico de Valladolid son muy escasas. El cuarto apartado constituye el cuerpo central de la investigación realizada en el presente estudio. En dicho apartado se efectúa un análisis cuantitativo de las empresas de esta industria en Valladolid a partir de los resultados de la encuesta. Inicialmente, para llevar a cabo dicho análisis cuantitativo, se ha examinado la diversa información documental y estadística disponible en las distintas fuentes secundarias (Registros, Bases de datos, etc.). No obstante, se ha considerado imprescindible recabar información objetiva y específica de fuentes primarias, a través de la realización de una encuesta dirigida a las empresas del sector metal-mecánico que operan en la citada Provincia, y en virtud de la aplicación de la metodología de trabajo que se detalla en un epígrafe posterior de este documento. El contenido de este apartado cuarto sigue una estructura que es coincidente con la que se incluye en el Cuestionario utilizado para desarrollar el Trabajo de Campo: Con la finalidad de poder entender mejor los resultados de la encuesta se comienza con una breve descripción del entorno en el que se desenvuelve la industria metal-mecánico y la importancia que tiene para Valladolid. A continuación le sigue la parte de localización geográfica y tipo de empresa, a partir de la información del domicilio social de la empresa, que incluye el apartado Identificación del Cuestionario, es posible analizar la distribución geográfica de las empresas metal-mecánicas, al objeto de determinar la existencia o no de concentración de las mismas en ciertas zonas geográficas de la provincia de Valladolid, así como la forma jurídica. Sector de actividad, dimensión productiva y antigüedad En este apartado se pregunta por la actividad principal de la empresa y sus características, así como la dimensión de la misma medida en términos de producción (nivel de facturación) y de empleo. Asimismo se trataría 15

16 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid de analizar, por una parte, la existencia o no de especialización sectorial, o en algunas ramas de actividad, de las empresas metal-mecánicas de la provincia y por otra la antigüedad del sector y su dinamismo. Estructura laboral. Se trata aquí de analizar la información procedente del Cuestionario referida a la composición de la plantilla de trabajadores. Para ello, se recaba información del número total trabajadores, de su distribución atendiendo a diversas características (sexo, edad, discapacidad o no, nacionalidad, modalidad de contratación, etc.), así como de la evolución de aquellos en los últimos años y la previsión de la empresa de contratación de nuevos trabajadores a corto plazo. También se trata de analizar los costes laborales preguntando a las empresas sobre su coste medio por hora de trabajo y la repercusión del coste laboral sobre el total de los costes de la empresa. Cualificación y formación de los recursos humanos. En este apartado se pretende analizar el grado de cualificación (formación reglada o nivel educativo) de los diferentes tipos de recursos humanos existentes dentro de la empresa, así como tratar de constatar las posibles actividades o cursos realizados, orientados a mejorar su formación y/o perfeccionamiento profesional (formación no reglada) y el porcentaje de la plantilla que ha participado en los mismos en los últimos años. En este caso, se profundiza sobre cuál ha sido el contenido formativo concreto que han tenido dichos cursos y qué entidad se ha encargado de su gestión: si ha sido la propia empresa a través de un Plan de Formación o bien han sido diseñados por entidades externas. Paralelamente, también se pretende poder detectar y analizar los ámbitos en los que la empresa presenta necesidades formativas, al considerar preciso mejorar el nivel existente de formación. Gestión empresarial y nuevas tecnologías. Este epígrafe es uno de los básicos para medir la competitividad de las empresas, se centra en el examen de dos aspectos particulares en la actividad interna de las empresas: la forma de gestión, por un lado, y el nivel de equipamiento y grado de utilización de las nuevas tecnologías (TICs), por otro. En relación con el primero de ellos, se analiza el grado de profesionalización de la figura del gestor (el director o el gerente) de la empresa. Asimismo, se examina el estilo de gestión, constatando el nivel de formalización (especificación de los aspectos por escrito) y de planificación (existencia de Planes de empresa) que existe dentro de la 16

17 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid organización. También, se examina el grado de implicación de los diferentes órganos de la empresa en el proceso de toma de diversos tipos de decisiones (laborales, de gestión, estratégicas) en el desarrollo de su actividad. Finalmente, se obtiene información sobre si la empresa cuenta o no con certificaciones oficiales de calidad o medioambientales, que suelen exigir altos niveles de eficiencia organizativa. En relación con el segundo, se obtiene información sobre la disponibilidad de medios tecnológicos e informáticos en la empresa, el grado de informatización de diversos aspectos de gestión, así como el empleo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs) en el desempeño de la actividad empresarial. Mercado y estrategia empresarial. Este epígrafe es también fundamental para medir la competitividad de las empresas. El contenido de este apartado del Cuestionario hace referencia a: (1) las características de la actividad de la empresa en el contexto del mercado en el que opera; (2) su percepción acerca de las condiciones competitivas de su entorno; (3) sus decisiones de inversión y expansión; y, finalmente, (4) las actividades estratégicas que aquéllas adoptan para tratar de mejorar su posición competitiva. En cuanto al primer aspecto, se obtiene información relativa a la actividad de la empresa, a la parte de la producción que se destina al consumo final y al ámbito de mercado en que opera, interior (mercado local, provincial, regional y nacional) y/o mercado exterior (exportaciones a la Unión Europea y Resto del Mundo). La valoración acerca de las condiciones competitivas del mercado en el que operan las empresas se ha planteado a través de varias afirmaciones, referidas a la velocidad de la rotación de la cartera de clientes y de sus demandas, la intensidad de la competencia entre las empresas, la frecuencia de los cambios tecnológicos sobre el sector de actividad y el grado de incertidumbre existente acerca de la evolución del mercado en el futuro. Estas variables se miden en una escala Likert, del 1 al 5, donde el valor 1 implica total desacuerdo con la afirmación recogida en el Cuestionario y el valor 5 supone un total acuerdo con la misma. A continuación, se analiza la política de inversiones de la empresa en los últimos años, el ámbito en el que se realizó la inversión y la procedencia de los recursos financieros 17

18 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid utilizados. También se obtiene información sobre la previsión o no de realizar más inversiones a corto plazo en la empresa y, en su caso, forma que éstas adoptarán (expansión propia, cooperación con otras empresas, absorción o fusión empresarial). Para analizar la estrategia competitiva de la empresa se han planteado dos tipos diferentes de preguntas: La primera valora la importancia de ciertos factores competitivos (costes y productividad, diferenciación del producto y servicio al cliente, formación de los recursos humanos) en una escala del 1 (nada importante) al 5 (muy importante). Esta tipología esta basada en la distinción propuesta por Porter (1980) entre estrategia de liderazgo en costes (ventaja competitiva basada en la ganancia de productividad, que reduce los costes y posibilita vender a precios más bajos) y la estrategia de diferenciación (ventaja competitiva basada en las cualidades y carácter único del producto, que posibilita vender a precios más altos). La segunda cuestión hace referencia al tipo de comportamiento estratégico que sigue la empresa en el mercado y que, siguiendo la tipología de Miles y Snow (1978), puede ser: Defensivo (protege su cuota de mercado), Prospectivo (busca nuevas oportunidades y mercados a través de la innovación), Analizador (combina las dos estrategias anteriores) y Reactivo (busca sobrevivir en el mercado). Esta última tipología no constituye realmente un comportamiento estratégico, al ser resultado de la simple reacción ante las presiones del mercado. Finalmente, se recaba información sobre las posibles actividades de innovación desarrolladas por la empresa en los últimos años, en la estructura organizativa o de gestión, en el producto o en los procesos productivos; y, en caso afirmativo, si aplica algún mecanismo de protección de sus innovaciones (patentes, etc.). Proyección externa y asociacionismo. Se pretende analizar el grado de vinculación de la empresa con otras entidades externas de las que recibe asesoramiento o asistencia técnica y, en este caso, de qué tipo de asesoramiento se trata. Este aspecto también puede interpretarse en términos de la posible necesidad o dependencia de estas empresas con respecto a la información que procede de centros externos a su organización. 18

19 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid También se analizan las posibles relaciones de promoción externa de la empresa o de su producción en ferias, congresos, etc. dentro de su ámbito de actividad, así como se trata de constatar el grado de asociacionismo existente en el sector, a través del análisis del nivel de afiliación de las empresas analizadas a diversas organizaciones empresariales representativas (asociaciones, federaciones, uniones regionales, etc.). Relaciones con la Administración Pública. Se trata de un caso particular dentro de las relaciones externas de la empresa que, por su particular importancia, merece un tratamiento diferenciado. En este apartado se obtiene información sobre la interacción entre la empresa y las Administraciones Públicas, a distintos niveles de gobierno y desde una doble vertiente. Por un lado, las relaciones de la empresa como posible beneficiaria de ayudas o subvenciones públicas durante los últimos años, identificando la entidad pública que proporciona la financiación y el concepto al que se destinaron las ayudas recibidas. Por otro, la empresa como demandante de servicios a las Administraciones Públicas. Aspectos económico-financieros. El tratamiento de los aspectos económico-financieros es relativamente escaso dentro del Cuestionario, por lo que el análisis de este ámbito de la empresa se ha reducido a la información que procede de cuatro elementos principales: El capital social de la empresa y su relación con el nivel mínimo legalmente exigido para la constitución de la empresa. El nivel de endeudamiento sobre el activo de la empresa, que sería indicativo del grado de utilización de los recursos ajenos en la financiación de la actividad empresarial, frente a empleo de recursos propios. Los resultados empresariales antes de impuestos, que siendo positivos serían, en principio, reflejo de una actividad rentable económicamente. Destino de los dividendos obtenidos. 19

20 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid Entorno de la empresa. Es el último apartado del Cuestionario, en el que se pide: Valorar el grado en el que cada una de las condiciones del entorno está influyendo sobre la actividad emprendedora de Castilla y León Cuáles son las principales dificultades o barreras actuales a la actividad empresarial. En el apartado quinto se han sintetizado las conclusiones y las recomendaciones que cabe extraer de los análisis efectuados en los anteriores apartados. Confiamos plenamente en que estos sean de utilidad para la Confederación Vallisoletana de Empresarios, así como para las Administraciones Públicas. El documento también incluye un epígrafe en el que se hacen explícitas las principales fuentes de documentación estadística y otro que contiene las referencias bibliográficas utilizadas para la elaboración de este Estudio. Asimismo, a éstos le siguen un Anexo que, en concreto, detallan el formulario de la encuesta. Un segundo anexo se adjunta en forma de disco compacto debido a su extensión y en el se recogen todos datos primarios y cruzados derivados de la explotación de los resultados de la encuesta a las empresas de la industria metal-mecánico de la provincia. Dichas tablas estadísticas constituyen, por tanto, la base analítica empleada para elaborar los múltiples Cuadros, Gráficos y Tablas incorporados a lo largo del texto. El segundo de ellos debido a su extensión se proporciona en un disco compacto anexo. Hasta aquí, el contenido básico de la investigación que sustenta el presente estudio. No obstante, consideramos que este análisis no agota, ni mucho menos, el ingente volumen de enriquecedora información sobre el sector empresarial metal-mecánico de la provincia de Valladolid que ha sido obtenida a partir del amplio y riguroso trabajo de campo desarrollado, por lo que confiamos en que esta investigación tenga continuidad en otros análisis complementarios, aprovechando, con ello, las sinergias generadas en su realización. No cabe terminar sin dejar constancia expresa de nuestro agradecimiento a las propias entidades y empresas de la industria metal-mecánica de la provincia de Valladolid, indudables protagonistas de esta investigación, que generosamente han aportado una valiosísima información al cumplimentar los cuestionario. A todas ellas nuestro más sincero agradecimiento. 20

21 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid 2. METODOLOGÍA Analizar la situación y el futuro de las empresas del sector del metal-mecánico en la provincia de Valladolid, requiere recopilar toda la información posible sobre el mismo. Así se ha intentado, en primer lugar, obteniendo toda la información disponible sobre el sector, tanto en España, Castilla y León como en Valladolid (fuentes estadísticas y registros administrativos) y, en segundo lugar, como complemento de la información anterior, tratando de encontrar una información específica y desagregada de las empresas mediante una encuesta, cuyo objetivo es conocer con profundidad las empresas del sector objeto de estudio en Valladolid. Las fuentes estadísticas existentes sobre la industria del metal-mecánica en Valladolid son escasas y meramente describen la distribución del número de empresas y trabajadores por ramas de actividad industrial, el PIB a precios de mercado por ramas de actividad, la distribución de las empresas metal-mecánico-mecánicas en la provincia de Valladolid por localización geográfica, inscripción registral y el comercio exterior por ramas de actividad Esta insuficiencia de información hace que sea necesario realizar una encuesta sobre el las empresas de esta industria si se pretende conocer cual es su situación real del sector en la provincia de Valladolid en estos momentos. En los siguientes apartados se expone el proceso llevado a cabo para su realización, las características de la misma y los procedimientos estadísticos para la explotación de la información obtenida. 2.1 DETERMINACIÓN DE LA POBLACIÓN Y DE LA MUESTRA. La primera decisión a tomar ante un estudio de este tipo es delimitar la población (universo) a estudiar. De entrada, se plantea un problema de definición: Qué empresas se considera que componen el sector metal-mecánico de la provincia de Valladolid? Para realización la encuestación se ha empleado el Censo de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid en el que las empresas están clasificadas según los epígrafes del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). De este modo se han considerado aquellas empresas que se encuadran bajo los epígrafes de este impuesto: 21 Extracción y preparación de minerales metálicos, 22 Producción y primera transformación de metales, 31 Fabricación de productos metálicos excepto máquinas y material de transporte y 32 Construcción de maquinaria y 21

22 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid equipo mecánico. Sin embargo, cuando se ha procedido a clasificar a las empresas según la Clasificación Nacional de Actividades Económicas para hacerlo comparable con otros estudios existentes, la reclasificación ha sido complicada porque no existe correspondencia exacta entre los epígrafes del IAE y la CNAE En segunda de ellas la industria metal-mecánica se clasifica principalmente en los siguientes grupos, el 24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones, el 25 Fabricación de productos metálicos, excepto maquinaria y equipo y el 28 Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p.. Como era lógico aventurar las empresas encuestadas pertenecen mayoritariamente a estos grupos, pero existen algunas empresas que no se han podido encuadrar dentro de estos subgrupos y, por tanto, se ha tenido que añadir otros grupos y subgrupos para clasificar al conjunto de empresas encuestadas de acuerdo con los criterios de la CNAE Así, por ejemplo, se ha observado que dentro del sector también existen empresas que se encuentran encuadradas dentro los ramas 33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo, 29 Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques, concretamente del subgrupos 2920 Fabricación de carrocerías para vehículos de motor; fabricación de remolques y semirremolques porque se trata de empresas que se dedican a producir chapa u otros productos metálicos para las empresas de automoción, pero también para empresas de maquinaria, por lo que es difícil excluirla de este sector, 31 Fabricación de muebles porque fabrican muebles metálicos, pero también fabrican otro tipo de productos metálicos como ventanas, aunque sea una actividad secundaria, y 32 Otras industrias manufactureras, en este caso porque fabrican material deportivo metálico, pero que han manifestado a los encuestadotes que fabrican además otras estructuras metálicas. Del mismo modo se han incluido algunas actividades de servicios pertenecientes a los grupos 46 Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas, concretamente de los subepígrafes 4614 Intermediarios del comercio de maquinaria, equipo industrial, embarcaciones y aeronaves, 4662 Comercio al por mayor de máquinas herramienta, 4672 Comercio al por mayor de metales y minerales metálicos, equipos y suministros, porque son empresas que no sólo comercializan sino que además adaptan en sus talleres la maquinaria o el producto que venden a las necesidades del cliente, por tanto, también transforma productos metálicos. 22

23 Estudios sobre la competitividad de la Industria metal-mecánica de Valladolid En total se ha trabajado con una base de datos de 694 empresas que se pueden considerar pertenecientes a la industria metal-mecánica radicadas en la provincia de Valladolid. Estas empresas constituyen el ámbito de esta investigación. Para determinar el tamaño muestral, se utilizó la fórmula de población finita. El tipo de muestreo que se utilizó fue el muestreo aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95% y con un margen máximo de error de ± 5,5%. Finalmente, el tamaño de la muestra estaba compuesto por 219 empresas. La muestra utilizada se ajusta casi de manera perfecta a la distribución real de las empresas vallisoletanas. En el gráfico donde representa la distribución espacial de misma donde se puede ver el peso preponderante que tienen Valladolid y su alfoz. No obstante, en la muestra se ha introducido algún cambio respecto a la distribución real reduciendo parcialmente el peso de la capital al objeto de poder conocer mejor la situación de esta industria en las diferentes comarcas de nuestra provincia. TABLA 2.1-1: DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA MUESTRA. 39% 7% 4% 24% Norte y Tierra de Campos Oeste y zona de Tordesillas Alfoz de Valladolid Este y Ribera del Duero Sureste, Iscar y Tierra de Pinares Zona Sur 9% 6% 7% 4% Medina del Campo Valladolid Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la encuesta. 2.2 EL CUESTIONARIO. En cualquier trabajo de estas características, el diseño del cuestionario es un aspecto de suma importancia pues de sus bondades o carencias dependerá en gran medida el éxito o fracaso de todo el posterior análisis. Una buena concreción de los objetivos a alcanzar, una articulación coherente de los mismos y una formulación clara y precisa de las distintas preguntas, son algunos de los puntos a tener en cuenta. 23