MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION 4.0 CURSO 8434A: INTRODUCCIÓN

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1 MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION 4.0 CURSO 8434A: INTRODUCCIÓN

2 Última revisión: marzo de 2005 La información contenida en este documento representa la opinión actual de Microsoft Corporation sobre los temas tratados en la fecha de publicación. Como Microsoft debe responder a condiciones de mercado variables, no debe interpretarse como un compromiso por parte de Microsoft y Microsoft no puede garantizar la precisión de la información que se presente después de la fecha de publicación. La finalidad de este documento es únicamente informativa. MICROSOFT NO OTORGA NINGUNA GARANTÍA, YA SEA EXPRESA, IMPLÍCITA O LEGAL, EN ESTE DOCUMENTO. Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Sin limitación de los derechos protegidos bajo copyright, ninguna parte de este documento puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera) con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Microsoft Corporation. Microsoft puede ser titular de patentes, solicitudes de patentes, marcas, derechos de autor y otros derechos de propiedad intelectual sobre el contenido de este documento. El suministro de este documento no le otorga a usted ninguna licencia sobre estas patentes, marcas, derechos de autor u otros derechos de propiedad intelectual, a menos que ello se prevea expresamente en un contrato de licencia escrito de Microsoft Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos. Microsoft Business Solutions Great Plains, Excel, Word, SQL Server, Microsoft Back Office, Microsoft Windows, Microsoft Outlook, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Business Solutions Navision, Microsoft Business Solutions Axapta y Microsoft Visual Basic son marcas registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation, de Great Plains Software, Inc. o de sus afiliados en los Estados Unidos y en otros países. Great Plains Software, Inc es una subsidiaria de Microsoft Corporation. Los nombres de compañías y productos reales mencionados aquí pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

3 Contenido Introducción 1 Bienvenida... 1 Contenido de los cursos de Microsoft Business Solutions... 2 Objetivos del alumno... 3 Capítulo 1: Introducción 5 Información general... 5 Información básica... 6 Ventana de la aplicación... 7 Panel de exploración y elementos de los menús de Microsoft Navision... 9 Ventanas de Microsoft Navision Cambio de la apariencia de la ventana Botones de comandos y botones de menús Especificación de información Modificación de información Información general de la barra de menús Búsqueda y consulta de información Ayuda en pantalla Dimensiones Teclas de método abreviado Demuestre sus conocimientos: introducción Resumen rápido: lecciones aprendidas Capítulo 2: Tecnología 45 Información general Entorno de desarrollo C/SIDE Opciones de servidor Navision Application Server Funcionalidad multilenguaje Demuestre sus conocimientos: tecnología Resumen rápido: lecciones aprendidas Capítulo 3: Procesamiento de Pedidos Compras, Pagos y Contabilidad 59 Información general Introducción al proceso Configuración de un proveedor y artículo nuevos Demuestre sus habilidades: creación de un producto y proveedor Procesamiento de pedidos de compra Demuestre sus habilidades: creación de un pedido de compra Demuestre sus habilidades: recepción y facturación de un pedido de compra Demuestre sus habilidades: registro de gastos de mantenimiento de automóviles Procesamiento de pagos Demuestre sus habilidades: pago de los gastos de mantenimiento de automóviles Ajustes de contabilidad Página i

4 Introducción a Microsoft Navision Demuestre sus habilidades: ajuste de los gastos de mantenimiento de automóviles Resumen rápido: lecciones aprendidas Capítulo 4: Procesamiento de pedidos ventas y cobros 101 Información general Introducción al proceso Configuración de un cliente nuevo Creación de una oferta de venta Procesamiento de pedidos de venta Demuestre sus habilidades: creación de un pedido de venta Procesamiento de cobros Demuestre sus habilidades: registro de un cobro Resumen rápido: lecciones aprendidas Capítulo 5: Finanzas e informes 119 Información general Informes Plan de cuentas Informes estándar Esquemas de cuentas Vista de análisis Análisis por dimensiones Business Analytics Demuestre sus conocimientos: finanzas e informes Resumen rápido: lecciones aprendidas Capítulo 6: Fabricación 133 Información general Productos y Ficha producto Lista de materiales de producción Rutas Cálculo del coste estándar Demuestre sus habilidades: creación de nuevos productos para producir Planificación y la orden de producción Demuestre sus habilidades: lista de materiales de producción Resumen rápido: qué hemos aprendido Capítulo 7: Otras áreas funcionales 155 Información general Marketing Planificación de recursos Gestión de servicios Recursos humanos Business Notification Portal de negocio Demuestre sus conocimientos: otras áreas funcionales Resumen rápido: lecciones aprendidas Página ii

5 Contenido Apéndice A: Soluciones de las secciones demuestre sus conocimientos y demuestre sus habilidades 175 Demuestre sus conocimientos: introducción (CH1) Demuestre sus conocimientos: tecnología (CH2) Demuestre sus habilidades: creación de un producto y proveedor (CH3) Demuestre sus habilidades: creación de un pedido de compra (CH3) Demuestre sus habilidades: recepción y facturación de un pedido de compra (CH3) Demuestre sus habilidades: registro de los gastos de mantenimiento de automóviles (CH3) Demuestre sus habilidades: pago de los gastos de mantenimiento de automóviles (CH3) Demuestre sus habilidades: ajuste de los gastos de mantenimiento de automóviles (CH3) Demuestre sus habilidades: creación de un pedido de venta (CH4) Demuestre sus habilidades: registro de un cobro (CH4) Demuestre sus conocimientos: finanzas e informes (CH5) Demuestre sus habilidades: creación de nuevos productos para producir (CH6) Demuestre sus habilidades: lista de materiales de producción (CH6) Demuestre sus conocimientos: otras áreas funcionales (CH7) Apéndice B: Lista de terminología (la Lista deberia estar ordenada alfabeticamente) 191 Índice 199 Página iii

6 Introducción a Microsoft Navision Página iv

7 Introducción INTRODUCCIÓN Bienvenida Sabemos que la formación es un factor vital para retener el valor de su inversión en Microsoft Business Solutions. Nuestros programas de formación de calidad a cargo de expertos del sector le permiten continuar estando al día con respecto a su solución y le ayudan a desarrollar las habilidades necesarias para obtener el máximo valor de la misma. Tanto si elige la modalidad de formación en línea, en el aula o con diverso material, existe un tipo de formación que se adecua a las necesidades de todo el mundo. Elija el que mejor se adecue en su caso, de modo que pueda tomar la delantera frente a sus competidores. Formación en línea La formación en línea ofrece un modo útil y completo de instruirle sin abandonar la comodidad de su hogar u oficina. Proporciona un acceso inmediato a instrucción las 24 horas del día. Es perfecto para el cliente que no tiene tiempo o presupuesto para viajar. Nuestra opción de formación en línea más reciente, ecourses, combina la eficiencia de este tipo de enseñanza con la amplia cobertura de un producto que se ofrece en un curso en un aula, que se desarrollan en al menos dos semanas. Formación en un aula La formación en el aula proporciona unos conocimientos exhaustivos a través de actividades conjuntas prácticas. Con la ayuda de demostraciones, presentaciones y actividades en el aula, recibirá una experiencia práctica bajo la dirección de nuestra plantilla certificada de expertos. Con una programación regular en Norteamérica, puede tener la seguridad de que encontrará una clase que le convenga. Material de formación El material de formación le permite aprender a su propio ritmo, dedicando el tiempo que desee con la ayuda de manuales que incluyen completa información. Nuestra amplia variedad de manuales de formación ofrece numerosos consejos, trucos e ideas que puede utilizar como referencia cuantas veces desee: Cursos de Microsoft Business Solutions: los cursos de Microsoft Business Solutions son manuales de formación muy detallados diseñados desde una perspectiva didáctica. Estos manuales incluyen temas avanzados así como los objetivos de la enseñanza, ejercicios, interacciones y cuestionarios. Puede buscar una lista completa de los manuales que puede adquirir en el sitio Web de Microsoft Business Solutions: Página 1

8 Introducción a Microsoft Navision Contenido de los cursos de Microsoft Business Solutions Demuestre sus habilidades Dentro del curso de formación de Microsoft Business Solutions encontrará diversos ejercicios diferentes. Estos ejercicios se ofrecen en tres niveles para adaptarse a la diversidad de conocimientos y experiencia de cada alumno. Póngase a prueba (nivel 3) Los ejercicios de la sección Póngase a prueba (nivel 3) son los más complicados. Están diseñados para el alumno experimentado que requiere poca instrucción para completar la tarea requerida. Necesita ayuda? (nivel 2) Los ejercicios de la sección Necesita ayuda? (nivel 2) están diseñados para desafiar a los alumnos al tiempo que proporcionan alguna ayuda. Estos ejercicios no proporcionan instrucciones paso a paso, sin embargo, sí ofrecen al usuario sugerencias útiles y más información para completar el ejercicio. Paso a paso (nivel 1) Los ejercicios de la sección Paso a paso (nivel 1) están preparados para los usuarios muy inexpertos que requieren instrucciones y explicaciones detalladas para completar el ejercicio. Estos ejercicios guiarán al usuario a través de la tarea, paso a paso, incluso en la exploración. Resumen rápido: lecciones aprendidas Al final de cada capítulo dentro del curso de formación de Microsoft Business Solutions, encontrará una página Resumen rápido: lecciones aprendidas. Esta interacción está diseñada con el fin de proporcionar al alumno un momento para reflexionar sobre el material que ha aprendido. Al destacar tres puntos clave del capítulo, el alumno consigue retener al máximo los conocimientos y se le proporciona un excelente recurso para repasar los puntos clave después de la clase. Página 2

9 Introducción Objetivos del alumno Qué espera aprender al participar en este curso? Enumere a continuación tres de sus objetivos más importantes Página 3

10 Introducción a Microsoft Navision Página 4

11 Capítulo 1: Introducción CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN Información general Información básica Ventana de la aplicación Panel de exploración y elementos de los menús de Microsoft Business Solutions Navision Ventanas de Microsoft Navision Cambio de la apariencia de la ventana Botones de comandos y botones de menús Especificación de información Modificación de información Información general de la barra de menús Búsqueda y consulta de información Ayuda en pantalla Dimensiones Teclas de método abreviado Información general En este capítulo se proporciona información general de la funcionalidad de Microsoft Navision, por ejemplo, el modo de personalizar la apariencia de las ventanas de Microsoft Navision, la funcionalidad de exploración de Microsoft Navision y cómo modificar, ver, eliminar y agregar información. Página 5

12 Introducción a Microsoft Navision Información básica Microsoft Navision es una base de datos financiera y relacional, completamente integrada. Permite registrar movimientos contables y mantener el inventario de existencias, las ventas y cobros, las compras y pagos, los recursos y hacer un seguimiento de campañas y proyectos; todo desde un solo lugar y al mismo tiempo, lo que posibilita la utilización de un único paquete de software en vez de utilizar múltiples programas. Microsoft Navision es una solución comercial corporativa que se basa en la utilización de gráficos. Por ello, todo el trabajo que aparece en la pantalla se lleva a cabo en ventanas, que pueden abrirse simultáneamente, y se puede utilizar un mouse (ratón) para elegir, seleccionar y ejecutar varias funciones. Microsoft Navision contiene las funciones estándar relacionadas con la funcionalidad y la estructura que cabe esperar de un sistema informático. Además, satisface los requisitos de una solución comercial corporativa gracias a que aporta herramientas para especificar y administrar información. Este documento tiene como objetivo que se familiarice con las características disponibles en Microsoft Navision. Conocer estas características le ayudará en su trabajo diario y le resultará muy útil para encontrar y administrar la información de su negocio con rapidez. Configuración Tenga en cuenta que con cada configuración que lleva a cabo está personalizando su forma de trabajo y la de sus usuarios. La configuración es una inversión que realiza una vez y que le permite adaptar Microsoft Navision a su compañía, su modo de uso y sus condiciones. Por ejemplo, puede mantener un inventario de cuatro almacenes: Norte, Este, Sur y Oeste. Otra compañía puede llamar a sus almacenes nº 1, nº 2 y nº 75. La configuración de Microsoft Navision le permite definir sus almacenes como Norte, Este, etcétera y que su vecino los denomine nº 1, nº 2 y nº 75. Obtener ayuda Los diversos manuales tienen varios propósitos. El primero es familiarizar al usuario principiante de Microsoft Navision con el software. El segundo es ofrecer instrucciones concretas para la configuración y la utilización inicial. Y el tercero es servir como referencia cuando no pueda averiguar exactamente cómo hacer lo que desea en Microsoft Navision. Este capítulo abarcará la utilización básica y las combinaciones de teclas. La Ayuda en pantalla, si se consigue la licencia para la misma, puede consultarse haciendo clic en F1, seleccionando Ayuda en la barra de herramientas o haciendo clic en el icono Qué es esto? en la esquina superior derecha de la pantalla. La Ayuda en pantalla depende del contexto y, por tanto, proporciona información específica en lugar de las generalidades que se ofrecen en los diversos manuales del usuario. Página 6

13 Capítulo 1: Introducción Ventana de la aplicación Algunas palabras más antes de empezar Microsoft Navision funciona con Microsoft Windows 2000, Windows XP o SQL Server. Toda la funcionalidad de Windows está presente en Microsoft Navision y puede esperar que contenga todas sus características. En Microsoft Navision, en las contraseñas se distinguen mayúsculas y minúsculas mientras que en los identificadores de usuario no se distinguen. Si olvida su identificador de usuario o contraseña, consulte al administrador del sistema. Las áreas de aplicación son los submenús que puede encontrar en el panel de exploración: Gestión financiera, Ventas y Marketing, Compras, Almacén, Fabricación, etcétera. Las áreas de aplicación individuales constan de unidades aún menores denominadas gránulos. Los gránulos de los que puede disponer dependen de su contrato de licencia y de sus derechos de acceso. Las pantallas son específicas de gránulos y dependen de éstos. Tenga en cuenta dónde se halla cuando comience a introducir datos o cuando los solicite. Las áreas de aplicación y los gránulos están formados por unidades pequeñas e independientes denominadas objetos. Esta estructura hace posible cambiar un objeto individual sin afectar a los demás. La ventana de la aplicación tiene la apariencia siguiente: Incluye los componentes siguientes: Página 7

14 Introducción a Microsoft Navision Barra de título La barra de título se encuentra al principio de la pantalla; muestra la compañía en la que trabaja, el nombre del sistema (Microsoft Navision), un botón para minimizar, un botón para maximizar o restaurar, y un botón para cerrar. Barra de menús La barra de menús se encuentra justo debajo de la de título; esta característica estándar de Windows contiene menús para seleccionar funciones como crear nuevas compañías, diseñar herramientas y ver la Ayuda. Las funciones que no se pueden usar aparecen atenuadas (en color gris). Barra de herramientas La barra de herramientas se encuentra justo debajo de la barra de menús; contiene una fila de botones de icono que posibilitan un acceso rápido a las funciones que se usan con más frecuencia, por ejemplo, la modificación, filtrado y búsqueda de datos. Cuando se describa la barra de menús en las páginas siguientes, se explicará el uso de estos botones. Al final de la barra de herramientas se encuentra el icono de la característica Lista, el icono para activar el panel de exploración y un icono para tener acceso a la Ayuda contextual. Barra de estado La barra de estado se encuentra al final de la pantalla; muestra el nombre y el contenido del campo activo, la fecha actual, el identificador de usuario y si se ha establecido un filtro (FILTRO) y se encuentra en el modo de inserción (INS) o en el de sobrescritura (SOB). Página 8

15 Capítulo 1: Introducción Ventana de conexión Una vez creados los identificadores de usuario y las contraseñas, la ventana de conexión siempre aparece cuando se tiene acceso a la base de datos. Recuerde que la aplicación distingue las letras mayúsculas de las minúsculas en las contraseñas. El identificador de usuario no tiene esta restricción. Una vez que el administrador del sistema le haya proporcionado su contraseña inicial, puede cambiarla por otra que sólo usted conozca en HERRAMIENTAS SEGURIDAD CONTRASEÑA, en la barra de menús. Su contraseña no está visible en el sistema, así que debe recordarla. Microsoft Navision admite tanto el sistema de inicio de sesión único que ofrece Windows XP como el sistema de inicio de sesión unificado de Windows NT. Si usa alguno de estos sistemas operativos, el administrador del sistema puede concederle acceso directo a Microsoft Navision. Por lo tanto, su sistema puede configurarse de modo que no se requiera ninguna contraseña para abrir la base de datos en un servidor. Panel de exploración y elementos de los menús de Microsoft Navision Al abrir Microsoft Navision, aparece el panel de exploración. El panel de exploración muestra opciones que le permiten elegir el área de la aplicación, como Gestión financiera y Ventas y Marketing. Página 9

16 Introducción a Microsoft Navision Si su base de datos contiene varias compañías, vaya a ARCHIVO EMPRESA ABRIR para seleccionar la apropiada. Si el panel de exploración no aparece, haga clic en el botón Menú principal o presione F12 para abrir el panel de exploración. Si el panel de exploración sigue sin aparecer, haga clic en VER PANEL DE EXPLORACIÓN (ALT + F1). Si no puede abrir una empresa, lo más probable es que se deba a que haya que seleccionar una base de datos (ARCHIVO BASE DE DATOS ABRIR) y se tenga que configurar alguna. Elementos de menú del panel de exploración Algunas de las opciones tienen símbolos especiales que indican su funcionalidad. El signo más que precede a una selección de menú indica que el elemento abre un conjunto de opciones incluidas en él. Las fichas situadas delante de un elemento indican que éste está vinculado a una lista de datos o a una ficha que reúne su información en una lista. El icono de un libro situado antes de un elemento indica que el elemento de menú inicia un proceso. Página 10

17 Capítulo 1: Introducción Como puede ver, los menús de Microsoft Navision le guían en el sistema para facilitarle el acceso a todas las funciones que necesite. Puede salir rápidamente de cualquier ventana si presiona la tecla ESC, hace clic en el botón para cerrar situado en la parte superior de cada ventana o elige ARCHIVO CERRAR en la barra de menús. Puede abrir tantas ventanas como desee en Microsoft Navision. La ventana en la parte superior es la ventana activa. En esta ventana puede especificar información; la ventana se ve afectada por las funciones que usted ejecute. Siempre puede reconocer la ventana activa porque su barra de título es de un color diferente al del resto de ventanas abiertas. Para hacer que una ventana sea la activa, haga clic en ella. Página 11

18 Introducción a Microsoft Navision Ventanas de Microsoft Navision Es importante que conozca los dos tipos de ventanas usadas en Microsoft Navision. Hay ventanas de fichas y ventanas tabulares. Ventanas de fichas Las ventanas de fichas sólo muestran un registro por ventana y puede desplazarse a través de las fichas con las teclas Re Pág y Av Pág, o haciendo clic en los iconos de grabadora. Las ventanas de ficha suelen tener pestañas con etiquetas al principio para ayudar a organizar la información. Puede cambiar las pestañas con las teclas CTRL + RE PÁG o CTRL + AV PÁG, o haciendo clic en alguna de las pestañas; al hacerlo, puede ver incluso más campos específicos de ese registro. Generalmente hay varios campos, muchos de los cuales permiten introducir datos. Además, muchas ventanas de fichas tienen botones de menús y de comandos en la parte inferior, lo que ofrece incluso más información relacionada y facilita el acceso a funciones útiles. En el menú Gestión financiera, haga clic en COBROS CLIENTES. La ventana de fichas que aparece pertenece al primer cliente de la tabla de clientes. La Ficha cliente tiene siete pestañas denominadas General, Comunicación, Facturación, Pagos, Envíos, Internacional y Portal de negocio. Al hacer clic en una de estas pestañas, verá información relacionada con ese nombre de pestaña. En la parte inferior de la ficha hay dos botones de menús denominados Cliente y Ventas. Si presiona ALT y la letra subrayada en estos botones, podrá obtener acceso a las diversas opciones en cada uno de los menús. También hay un botón de comando para agilizar el acceso a la característica Ayuda. Página 12

19 Capítulo 1: Introducción Algunas ventanas de fichas sólo son informativas. Estas ventanas muestran información relacionada que no se puede modificar. Un ejemplo de esto sería la ventana Estadísticas. En la Ficha cliente, haga clic en el botón Cliente y, después, haga clic en Estadísticas. La ventana Estadísticas cliente también puede abrirse con la tecla F9. En la ventana Estadísticas cliente, hay dos pestañas: General y Ventas. Estas pestañas muestran información acerca de ese cliente concreto, por ejemplo el saldo pendiente, los pedidos y el historial de ventas. Los campos de la ficha Estadísticas cliente aparecen atenuados, lo que significa que no puede cambiar o agregar información del mismo modo que en la Ficha cliente principal. Sin embargo, en muchos casos, si hace clic en el propio campo, aparece una flecha abajo a la derecha del campo. A esta característica se suele hacer referencia como Análisis. Haga clic en el campo Saldo (DL) y, después, en la flecha para analizar. Aparece la ventana Movs. clientes con más información relativa a ese campo. Presione ESC para volver a la Ficha cliente. En muchas ventanas de fichas, hay un icono de lápiz cerca de la parte superior. Se trata de una característica Comentario. Si hace clic en el icono, aparece una ventana de Hoja comentarios. También puede usar la combinación de teclas ALT + C para tener acceso al botón menú Cliente y, después, presionar la tecla O para abrir la ventana de comentarios. En la ventana Hoja comentarios puede especificar cualquier comentario especial que le gustaría hacer con respecto a ese registro concreto. Cuando haya realizado algún comentario, el icono cambia y se agregan líneas. De ese modo, resulta obvio que se ha añadido un registro con algún comentario. Se pueden agregar más comentarios a esta ventana en cualquier momento. Si elimina todos los comentarios de una ventana de comentarios, el icono volverá a tener su apariencia original. Página 13

20 Introducción a Microsoft Navision Ventanas tabulares Las ventanas tabulares tienen varios registros, filas y columnas. Mientras está en la Ficha cliente, presione F5 o haga clic en el icono Lista. Verá una ventana tabular que muestra todos los clientes de la tabla de clientes. Si la ventana tabular tiene más campos de los que se pueden mostrar en la vista de lista, puede usar la barra de desplazamiento de la parte inferior de la ventana para desplazarse a la izquierda y a la derecha y verlos todos. Puede explorar las líneas de arriba o de debajo haciendo clic en la flecha hacia arriba o hacia abajo para desplazarse una línea (registro) cada vez o utilizando la barra de desplazamiento para desplazarse a través de los registros. A la izquierda hay un panel vertical denominado selector de líneas. El indicador del registro señala la línea que ha seleccionado. Puede usar el selector de líneas para seleccionar una línea haciendo clic en la celda situada junto a ella. La línea se resalta a continuación. Puede seleccionar una línea o varias (haciendo clic y arrastrando), o todas a la vez (haciendo clic en el cuadrado vacío de la esquina superior izquierda de la ventana, junto a los encabezados). Esta ventana de Lista de clientes tiene los mismos botones de menús y de comandos que la Ficha cliente, además de dos botones de comandos adicionales denominados Aceptar y Cancelar. Al hacer clic en Cancelar, se cierra la ventana y se vuelve a mostrar la Ficha cliente. Al hacer clic en Aceptar, se vuelve a la Ficha cliente y se muestra la información del registro en el que se encontraba el indicador de registro al hacer clic en Aceptar. Vuelva a la lista de clientes de nuevo y desplácese arriba o abajo por ella. Puede resaltar cualquier cliente de la lista y hacer clic en el botón Aceptar. Cuando vuelva a aparecer la Ficha cliente, ahora mostrará la información correspondiente al cliente que seleccionó en la lista. Página 14

21 Capítulo 1: Introducción Al igual que las ventanas de fichas, algunas ventanas tabulares sirven para especificar datos y otras sólo son informativas. Por ejemplo, los diarios son todas las ventanas tabulares que se usan para realizar movimientos de diario. Sin embargo, cuando usó la característica de análisis anteriormente desde la ventana Estadísticas cliente, vio la ventana tabular denominada Movs. clientes. Esta ventana sirve para ver información únicamente y ésta no se puede modificar. Algunas ventanas tabulares se pueden usar para mostrar tendencias o cambios a lo largo de diferentes periodos. En el menú Gestión financiera, haga clic en CONTABILIDAD PRESUPUESTOS. En esta ventana, verá una fila de botones de número casi al final. Se denomina análisis y cada número representa un periodo, por ejemplo, un día, semana, mes o trimestre del año. El último botón es para cualquier periodo contable concreto que haya configurado para su compañía. Cambio de la apariencia de la ventana Al iniciar Microsoft Navision por primera vez, la pantalla que ve después de iniciar sesión y seleccionar la compañía en la que le gustaría trabajar se denomina MenuSuite. El diseño básico de esta pantalla es muy similar al de Microsoft Outlook. Esta herramienta se diseñó para facilitar a los usuarios finales tener un acceso rápido a todas las áreas funcionales de Microsoft Navision en las que les gustaría trabajar. Por lo tanto, esta pantalla se puede personalizar de acuerdo con esas áreas concretas en las que va a trabajar. Estas personalizaciones se explicarán en cursos posteriores. Dentro de Microsoft Navision se dispone de la funcionalidad estándar de Microsoft Windows que permite cambiar el modo en que se muestran las ventanas tabulares. Este cambio del modo en que se muestran las ventanas se asocia con su identificador de usuario y se guarda en el archivo ZUP en el equipo. Por lo tanto, cuando cambia el modo en que se muestra una ventana, ello no afecta a los demás usuarios de la compañía. Los cambios que efectúe se sobrescribirán si recibe un objeto para reemplazar el que ha modificado. Por ejemplo, si cambia la ubicación de las columnas en un diario y más tarde recibe un diario modificado de un Microsoft Business Solution Center, los cambios que realice en las columnas se perderán. Cambio del ancho de las columnas Para cambiar el ancho de una columna, coloque el cursor en la línea vertical que separa las columnas en el encabezado de columna. El cursor aparecerá como una línea vertical con una flecha. Presione el botón del mouse (ratón) y arrastre el separador de columnas hasta alcanzar el ancho deseado. Suelte el botón del mouse cuando esté conforme con el ancho. Página 15

22 Introducción a Microsoft Navision Cambio del alto de las filas Puede cambiar el alto de todas las filas o de la fila de encabezado. Para cambiar el alto de la fila de encabezado, coloque el cursor en la columna del selector de líneas en la línea por debajo de la fila de encabezado. El cursor aparecerá como una línea horizontal con una flecha. Presione el botón del mouse y arrastre el separador de filas hasta alcanzar el alto deseado. Suelte el botón del mouse cuando esté conforme con el alto. Para cambiar el alto de todas las filas, aparte del encabezado de columna, coloque el cursor en la columna del selector de líneas en la línea por debajo de la fila que desee cambiar. El cursor aparecerá como una línea horizontal con una flecha. Presione el botón del mouse y arrastre el separador de filas hasta alcanzar el alto deseado. Suelte el botón del mouse cuando esté conforme con el alto. Movimiento de columnas Para mover una columna, coloque primero el cursor en el área de encabezado de la columna que desearía mover. Presione el botón del mouse de modo que el cursor se convierta en una mano y arrastre la columna al lugar donde desee colocarlo. Suelte el botón del mouse. Mostrar y ocultar columnas Además de cambiar el alto de las columnas y el alto de las filas, y mover las columnas, también puede seleccionar qué campos (columnas) se mostrarán. Puede hacer clic con el botón secundario del mouse en la sección de encabezado de la ventana tabular o seleccionar VER MOSTRAR COLUMNA desde la barra de menús para ver una lista de las columnas disponibles. Para mostrar un campo de la ventana, coloque una marca de verificación delante del nombre del campo. Para quitar una columna, quite la marca de verificación. En la ventana mostrada arriba, aparecerán Código y Nombre mientras que Importe pptdo. no aparecerá. Página 16

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