Evaluación Rápida y Análisis de Brechas. Guatemala

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1 Evaluación Rápida y Análisis de Brechas Guatemala

2 Publicado: 2014

3 2014 Sustainable Energy For All (SE4ALL) Guatemala: Rapid Assessment and Gap Analysis Cortesía de: Prensa Libre Cortesía de: INE (Instituto Nac. de Estadísticas) Cortesía de: Hidroeléctrica Xacbal Cortesía de: INDE (Hidroeléctrica Chixoy) Luis R. Ortiz - Consultor 12/02/2014

4 INDICE INTRODUCCIÓN... 1 RESUMEN EJECUTIVO... 2 SECCIÓN I: INTRODUCCIÓN INFORMACIÓN GENERAL DEL PAÍS Información socio-económica básica: Población, PIB/Per Cápita, sectores económicos clave, tasa de pobreza (actual y tendencias) SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENERGÍA Oferta de Energía (matriz energética, exportaciones, importaciones)... 9 Hidrocarburos Biomasa Subsector eléctrico (capacidad instalada, generación anual, importaciones/ exportaciones Demanda de Energía (Resumen de los principales sectores consumidores, agricultura, residencial, industria, transporte) Índice de cobertura del suministro de electricidad Energía y desarrollo económico: participación del sector energético en el PIB; participación y el valor absoluto del gasto público en materia de energía, incluyendo subsidios de energía; seguridad energética (participación en las importaciones de energía en la balanza de pagos) Estrategia Energética y objetivos relevantes (acceso, capacidad, generación, seguridad energética) Acceso Electricidad Energía para Cocción de alimentos y calefacción Gasolinas y diesel para transporte Capacidad SECCIÓN 2: SITUACIÓN ACTUAL CON RELACIÓN A LAS METAS DE SE4ALL ACESO A LA ENERGÍA VIS-À-VIS METAS DE SE4ALL Resumen y Evaluación Energía Moderna para aplicaciones térmicas (cocina, calefacción) Acceso físico: Proporción de hogares sin acceso a cocina/calefacción moderna, uso industrial/agrícola... 28

5 Disponibilidad/calidad de suministro: Cadena de suministro Accesibilidad: precio de los combustibles, costo/acceso de estufas eficientes y suministro de combustible (Ejemplo: % del ingreso familiar) Sostenibilidad: proporción de biomasa sostenible y otras RES, % de hogares con acceso a estufas eficientes Acceso a la Electricidad Acceso físico: conexión a la red, áreas urbanas/rurales, grupo objetivo: áreas/categoría de población con mínimo nivel de acceso físico Disponibilidad y confiabilidad de la fuente: frecuencia/duración de apagones, recortes en el suministro (si es una práctica común) Accesibilidad: Tarifas, peso del costo de la electricidad en los ingresos familiares, subsidios Sostenibilidad: proporción de energía renovable en la matriz energética Energía Moderna para usos productivos Necesidades y acceso a la energía: demanda de energía en sectores productivos; porción de empresas industria/agricultura con acceso a Fuentes de energía modernas 31 Disponibilidad: calidad de la cadena de suministro local y la disponibilidad de tecnologías necesarias para usos productivos Disponibilidad y acceso a capital: precios de combustibles, costo/accesibilidad a la tecnología EFICIENCIA ENERGÉTICA VIS-À-VIS CON LAS METAS DE SE4ALL Resumen y Evaluación Intensidad Energética en la Economía Nacional Uso Industrial y comercial de la energía y potencial de ahorro de energía Uso residencial de la energía y potencial de ahorro de energía ENERGÍA RENOVABLE VIS-À-VIS CON LAS METAS DE SE4ALL Resumen y Evaluación Energía Renovable conectada y fuera de la red Uso de Fuentes de Energía Renovables (RES) para usos térmicos (cocina/calefacción) Uso de RES para actividades productivas METAS SE4ALL... 37

6 16 Metas Acceso a la Energía Eficiencia Energética Energía Renovable SECCIÓN 3: RETOS Y OPORTUNIDADES PARA ALCANZAR LAS METAS DE SE4ALL MARCO INSTITUCIONAL POLITICO Energía y Desarrollo Energía en los Planes y Estrategias nacionales para el desarrollo y reducción de la pobreza Energía térmica para uso residencial Objetivos Relevantes, políticas, estrategias, planes Instituciones Nacionales/capacidad (mandates/capacidad de instituciones gubernamentales relevantes y reguladores de mercado, precios de los combustibles, específicamente para los hogares Subsector Eléctrico Objetivos Relevantes, políticas, estrategias, planes Instituciones Nacionales/Capacidad (Ministerio de Energía, existencia/capacidad de regulador de mercado eléctrico, Estructura del sector eléctrico, tarifas de electricidad Energía Moderna para los sectores productivos Objetivos Relevantes, políticas, estrategias, planes Instituciones/capacidad Estructura nacional para la supervisión del SE4ALL Indicadores propuestos para medir y monitorear los logros de las metas del SE4ALL 44 Requerimientos de información, brechas y necesidad de desarrollo de capacidades asociadas PROGRAMAS Y FINANCIAMIENTOS Energía Térmica: programas y financiamiento para mejorar el acceso, la eficiencia y uso de RES para cocinar y otras necesidades domésticas Fuentes: Programas e inversiones para desarrollar capacidades para fabricación nacional, incluido el acceso a capital y el know-how para los interesados en las caderas de suministro... 45

7 Demanda: Programas de apoyo financiero para mejorar el acceso a energía moderna para los consumidores finales, así como mejorar sus conocimientos y capacidad Sostenibilidad: Programas dirigidos a mejorar la sostenibilidad ambiental de las Fuentes de energía para cocinar, tales como plantaciones forestales, y producción sostenible de carbón vegetal Sector Eléctrico: programas y financiamiento para mejorar el acceso, la eficiencia y uso de RES para el suministro de electricidad Acceso físico (electrificación) Disponibilidad (Nueva capacidad) Confiabilidad (mantenimiento/expansión de la red) Sostenibilidad (inversiones en energía renovable, conectado a la red o aislado y eficiencia energética) Energía Moderna para usos productivos: programas y financiamiento para mejorar el acceso, eficiencia y uso de recursos renovables en los sectores productivos Fuentes: Programas e inversiones para desarrollar capacidades para fabricación nacional, incluido el acceso a capital y el know-how para aplicaciones productivas Demanda: Programas de apoyo financiero para mejorar la accesibilidad a tecnologías energéticas modernas para las empresas industriales y agrícolas, así como desarrollar sus conocimientos y capacidad Sostenibilidad: programas dirigidos a mejorar la sostenibilidad ambiental de las fuentes de energía, así como la eficiencia en el lado de la demanda y en el uso de energías renovables INVERSIÓN PRIVADA AMBIENTAL PROPICIA PARA LOS NEGOCIOS Energía Térmica para uso domiciliar Actores del sector privado involucrados en la cadena de suministro (compañías de suministro de energía, proveedores de tecnología, financieros) Barreras a la inversión privada en el suministro de energía moderna y tecnologías para cocinar y otras aplicaciones térmicas Sector Eléctrico Actores del sector privado involucrados en la cadena de suministro (Generación de energía y compañías de distribución, productores independientes de energía (IPPs) financistas, proveedores de tecnología... 49

8 Barreras a la inversión privada en nueva generación conectada a la red o aislada (especialmente RES), ampliaciones/mantenimiento de la red, administración de la demanda (Demand Side Management) y eficiencia de energía Energía Moderna para sectores productivos Actores del sector privado en el suministro y el lado de la demanda (Pymes/empresas agrícolas, proveedores de tecnología, financieros) Barreras a la inversión privada en energía moderna para usos productivos y socioeconómicos con énfasis en eficiencia energética y tecnologías de energía BRECHAS Y BARRERAS Energía Térmica para uso residencial Administración (Instituciones, políticas, capacidad de ejecución) Cadena de suministro (acceso a capital, tecnología y know-how) Hogares (capacidad y acceso a capital/accesibilidad) Sector Eléctrico Administración (existencia de un marco regulatorio que permita las inversiones, capacidad de ejecución) Cadena de suministro (acceso a la red, capital, tecnología y Know-How) Consumidor final (accesibilidad, acceso a capital) Energía moderna para sectores productivos Administración (existencia de un marco regulatorio que permita las inversiones, capacidad de ejecución) Cadena de suministro (acceso a capital, tecnología y know-how) Usuario final, empresas agrícolas e industriales, PYMES (capacidad y acceso a capital) ANEXO 1 MATRIZ DE PROGRAMAS EXISTENTES Y FINANCIAMIENTOS REQUERIDOS PARA ALCANZAR LAS METAS DEL PROGRAMA SE4ALL BIBLIOGRAFIA ANEXO GLOSARIO DE TERMINOS... 59

9 INDICE DE TABLAS TABLA 1. INFORMACION SOCIO-ECONOMICA... 5 TABLA 2. PROMEDIO ANUAL DE TRABAJADORES AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA ( )... 8 TABLA 3. INDICADORES DE DESARROLLO MUNDIAL DE ACUERDO CON EL BANCO MUNDIAL... 8 TABLA 4 BALANCE ENERGETICO TABLA 5. CONSUMO DE PETROLEO Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO TABLA 6. COSTO DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS DE PETROLEO TABLA 7. PARQUE VEHICULAR (A NOVIEMBRE 2010) TABLA 8. BALANCE DE ENERGIA EN SISTEMA TABLA 9. CONSUMIDORES DE ELECTRICIDAD TABLA 10. TARIFAS DE ELECTRICIDAD AÑO TABLA 11. CALCULOS DE PAGO POR CONSUMO DE ELECTRICIDAD (EN US$) TABLA 12. ESTRUCTURA DEL CONSUMO DE ENERGIA Y SU VARIACION INTERANUAL TABLA 13. EJES DE LA POLITICA ENERGETICA INDICE DE GRAFICAS GRAFICA 1: BALANCE ENERGIA GRAFICA 2: FUENTE PRIMARIA PARA PROUDCCION DE ELECTRICIDAD GRAFICA 3: ESTRUCTURA DE FUNCIONAMIENTO DEL SUBSECTOR ELECTRICO... 43

10 INTRODUCCIÓN En Septiembre 2011, el Secretario General de las Naciones Unidas lanzó la iniciativa Energía Sostenible Para Todos (SE4ALL por sus siglas en inglés) una asociación de múltiples actores entre los gobiernos, sector privado y sociedad civil. La Iniciativa SE4ALL tiene tres objetivos interrelacionados que deberán alcanzarse para el año 2030: Asegurar el acceso universal a servicios modernos de energía Duplicar la tasa global de mejora en la eficiencia energética Duplicar la participación de energía renovable en la matriz energética global Más de 61 países se han adherido a dicha iniciativa, decenas de miles de millones de dólares se han movilizado para avanzar en los tres objetivos de dicha iniciativa y más de 150 compromisos específicos se han hecho por los gobiernos, donantes, sector privado y organizaciones de la sociedad civil para apoyar la iniciativa. Los compromisos hechos para apoyar el acceso a la energía, proveerán acceso a servicios modernos de energía a más de mil millones de personas, un número que se incrementará en la medida que se forman asociaciones público-privadas. El presente documento pretende proveer una imagen, ajustada a la realidad, de la situación del acceso, eficiencia, uso de energías renovables en Guatemala y una guía para medir del progreso en los objetivos SE4ALL para el año Para el efecto, se utilizarán los valores del año de referencia, año 2010, utilizando datos oficiales y/o de documentos especializados elaborados específicamente para medir las variables de base que permitan medir el acceso a la energía, eficiencia energética y generación de energía renovable. Estos datos pueden variar en su integridad y exactitud y no siempre son suficientes para proveer una evaluación confiable y consistente de la situación con relación a los tres objetivos de la Iniciativa. No obstante, el conocimiento de estas limitaciones permitirá enfrentar este desafío recomendando mejoras realistas en las bases de datos globales que pueden ser alcanzadas en el mediano plazo de hasta cinco años. 1

11 RESUMEN EJECUTIVO El acceso universal a los servicios energéticos modernos tiene rutas diferentes dependiendo del tipo de energía. Sin embargo, para alcanzar la meta en el plazo establecido se necesita un enfoque diferente y la implantación de métodos distintos a los convencionales. Entendiéndose como tales, la participación activa de la sociedad civil, de la mano con entidades de gobierno y de la iniciativa privada. En la tabla siguiente se puede resumir la situación actual de Guatemala con relación a los objetivos de SE4ALL: Objetivo 1: Acceso Universal a la Energía Objetivo 2: Energías Renovables Objetivo 3: Eficiencia Energética El índice de cobertura de electricidad es aproximadamente 86%. El energético más utilizado es la leña. La oferta de combustibles alternativos para cocinar es muy baja, especialmente por falta de canales apropiados de comercialización y los precios comparativamente altos. La cobertura de suministro de combustibles para transporte es alta y los precios se fijan bajo un esquema de mercado libre. El índice general de consumo de energía renovable es alto, aproximadamente 70%. Más del 65% de la producción de electricidad es con recursos renovables (Hidroeléctrico, Biomasa, Geotermia). Los precios se fijan con reglas de mercado libre. Hasta ahora, la eficiencia en el uso de energía ha sido por interés particular fuertemente impulsada por los altos precios de la energía. Recientemente se inició el impulso de un programa nacional de uso eficiente de energía, que incluye una estructura legal y programas de fomento. La meta de acceso universal a electricidad podrá ser alcanzado mediante mecanismos que han demostrado su efectividad: a) por la disposición establecida en la Ley general de electricidad, en donde las compañías distribuidoras tienen la obligatoriedad de servicio en una franja de 200 metros de sus redes y b) por el aporte subsidiario del Estado a través de programas específicos, tal como el Programa de Electrificación Rural que tiene metas claras de electrificación masiva mediante la extensión de las redes de las Distribuidoras, la construcción de redes de distribución en la proximidad de centrales hidroeléctricas y mediante proyectos de producción de energía renovable aislados de las redes de distribución. La dificultad observada es la alta dispersión de las poblaciones en el área rural y que los costos incrementales de servir 2

12 nuevos consumidores cada vez son mayores. La manera de hacer sostenible el servicio, en el largo plazo, es incrementar el consumo de electricidad en usos productivos. Importante destacar que finalmente el concepto de eficiencia energética se pone en la agenda política del gobierno. Existe un proyecto de ley que deberá ser discutido en el Congreso de la República: El Proyecto de Ley de Eficiencia Energética que comprende la creación de El Consejo Nacional de Eficiencia Energética, la elaboración del Plan Integral de Eficiencia Energética, programas de financiamiento para el Uso Eficiente de la Energía y otros mecanismos para la promoción del uso eficiente de la energía. En el caso que la agenda legislativa no permita la aprobación inmediata de dicha Ley, el Ministerio de Energía y Minas estudia la posibilidad de crear el citado Consejo, mediante la promulgación de un Acuerdo Gubernativo. El otro subsector que merece especial mención es el transporte que es altamente ineficiente, por sí mismo y por condiciones externas, tales como el estado de la red vial. Alcanzar la meta propuestas Implica acciones de todos los actores: a) mejoramiento de la red vial, b) Disminución de los congestionamientos en las ciudades, c) mayor información sobre rendimientos de los motores, d) medidas para modernización del parque vehicular, e) mejoramiento del transporte público que permita disminuir el número de vehículos circulando, f) mejorar las prácticas de manejo, g) mejorar los programas de mantenimiento. Un caso particular de análisis y que requiere propuestas concretas e inmediatas es el uso de la leña, puesto que es el energético de mayor consumo en el país. Está claro que su uso es ineficiente y provoca efectos negativos colaterales, tales como daños a la salud de las personas que usan leña, especialmente ancianos y niños y que su uso extendido ejerce presión sobre los recursos forestales. Dentro del balance energético nacional se muestra que Guatemala tiene un uso bastante alto de energía proveniente de recursos renovables. Lo importante es que el país tiene un alto potencial en recursos renovables que con una planificación apropiada y acciones concretas puede mejorar sustancialmente la oferta de energía y disminuir su dependencia de energía importada. Recientemente el Gobierno de la República, a través del Ministerio de Energía y Minas, promulgó la Política Energética con visión de largo plazo (2013 al 2027) 1. Esta plataforma política debe servir como base para el desarrollo del sector energía de una manera integral. Se han fijado como Ejes, en todos ellos privilegiando el uso eficiente de energía y la promoción de recursos renovables: i) Seguridad del abastecimiento de electricidad a precios competitivos; ii) Seguridad del abastecimiento de combustibles a precios competitivos, iii) Exploración y 1 El documento completo está disponible en la página del MEM: 3

13 explotación de las reservas petroleras con miras al autoabastecimiento nacional, iv) Ahorro y uso eficiente de la energía, v) Reducción del uso de leña en el país. Como punto de partida del programa, debiera poderse construir una base de información oficial consistente, que permita a todos los actores establecer planes y metas intermedias. En la fase operativa de la iniciativa SE4ALL la sociedad civil puede hacer una contribución única a la entrega de energía sostenible para todos y debe ser considerada como un socio que puede desempeñar un papel fundamental en la visión de alcanzar las metas del Programa de acuerdo con los tres ejes fundamentales planteados. La Sociedad Civil podría contribuir: Participando con las comunidades más marginadas y particularmente con las mujeres como agentes del desarrollo sostenible. Mirando más allá de las barreras técnicas y sociales para encontrar soluciones de energía alternativa de bajo costo que pueden cambiar la mentalidad y los enfoques convencionales Centrándose en desarrollo descentralizada, creando sistemas comunitarios y empresariales, así como mini o micro redes que nos son atractivos para los modelos comerciales, empresariales y gubernamentales tradicionales. Fortaleciendo la confianza y la capacidad en la calidad de instalación, operación, mantenimiento, fabricación e innovación a nivel local Trabajando con, y no para las comunidades que no tienen acceso a la energía sostenible y pueden implantar enfoques pertinentes con fines de lucro y sin fines de lucro. 4

14 Sección I: Introducción 1.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL PAÍS 1 Información socio-económica básica: Población, PIB/Per Cápita, sectores económicos clave, tasa de pobreza (actual y tendencias) La información disponible sobre aspectos socio-económicos, de Guatemala, es abundante y puede ser consultada en diversas fuentes; no obstante, dicha información puede diferir sustancialmente dependiendo de la fuente de información consultada. Para efecto del presente estudio la información resumida en las Tablas 1 y 2 se tomó de fuentes oficiales mencionadas y la tabla 3 contiene información sobre indicadores de desarrollo mundial publicados por el Banco Mundial 2 Tabla 0:1. INFORMACION SOCIO-ECONOMICA Nombre Oficial Población Estimada al millones de habitantes: Población Rural 51.22% Población indígena % Mujeres 51.2% República de Guatemala Rango de edad 60-mas Pirámide de Población total Miles de personas Extensión Territorial Densidad Poblacional División Política Idioma Oficial Forma de Gobierno Moneda PIB nominal (2011) 4 PIB per cápita (2011) kilómetros cuadrados 135 habitantes por kilómetro cuadrado 22 Departamentos y 334 municipios Español Republicano, democrático y representativo Quetzal (GTQ) 46,912.0 Millones de US$ 3, US$ 2 Banco Mundial (Página web): datos.bancomundial.org/país/guatemala 3 Estimaciones del Instituto Nacional de Estadística a partir del censo Información del Banco de Guatemala 5

15 Tabla 1. (CONTINUACION) INFORMACION SOCIO-ECONOMICA Trabajadores afiliados al seguro social (2011) 1,154,378 El seguro social abarca 18% de población ocupada, 41% en área urbana metropolitana, 29% resto urbano y 30% rural nacional Tasas PEA 5,769,262 5,836,341 Ocupados (%) Desocupados (%) 4 4 Sub ocupados (%) Escolaridad (años) Analfabetismo (%) % Actividad Agricultura (%) Comercio (%) Industria (%) Fuente: INE Encuesta Nacional de Empleos e ingresos ENEI-2011 Porcentaje de Informalidad 77.1% en año Tasa de inflación año % 15.0 Inflación Interanual Porcentajes Inflación Interanual Años 5 ASIES: Perfil Socioeconómico de Guatemala 6

16 Tabla 1. (CONTINUACION) INFORMACION SOCIO-ECONOMICA Tendencias PIB-Demanda de electricidad 9,000 8,500 8,000 7,500 7,000 6,500 GWh PIB 350, , , , , ,000 50,000 6, Demanda Local en GWh (incluye pérdidas) PIB Millones de Quetzales a precios de cada año Pobreza De acuerdo con el Informe sobre Desarrollo Humano 2013 del PNUD, Guatemala ocupa el puesto 133 considerado como un país con Índice de Desarrollo Humano (IDH) medio (0.581) Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI 2011) del Instituto Nacional de Estadísticas: POBREZA EXTREMA POBREZA NO EXTREMA NO POBREZA 2011 (%) (%) (%)

17 Tabla 0:2. PROMEDIO ANUAL DE TRABAJADORES AFILIADOS AL SEGURO SOCIAL SEGUN ACTIVIDAD ECONOMICA ( ) Agricultura, Silvicultura, Caza y Pesca 140, , , , , ,193 Explotación de Minas y Canteras 3,192 3,442 3,791 3,321 3,594 4,093 Industria Manufacturera 176, , , , , ,461 Construcción 31,291 29,970 24,456 20,174 18,182 17,506 Electricidad, Agua y Servicios Sanitarios 8,885 8,283 8,537 8,575 9,483 9,531 Comercio 195, , , , , ,231 Transporte, Almacenaje y 33,386 35,013 34,267 35,277 36,658 37,566 comunicaciones Servicios 436, , , , , ,797 TOTAL 1,026,405 1,073,458 1,072,692 1,088,417 1,107,192 1,154,378 Tasa de variación interanual 4.6% -0.1% 1.5% 1.7% 4.3% Fuente: Banco de Guatemala Tabla 0:3. INDICADORES DE DESARROLLO MUNDIAL DE ACUERDO CON EL BANCO MUNDIAL Clasificación por nivel de ingresos Inscripción escolar nivel primario (%bruto) Emisiones de CO2 (Toneladas Métricas per cápita) Países de ingresos medio-bajo 116% en el año Según la definición del Banco Mundial, La Tasa Bruta de Matrícula puede ser superior al 100% debido a la inclusión de estudiantes mayores y menores a la edad oficial ya sea por repetir grados o por un ingreso precoz o tardío a dicho nivel de enseñanza 0.9 en el año 2008 por debajo del promedio de América Latina y El Caribe (2.8 en 2008) y países de ingreso mediano-bajo (1.5 en 2008) Esperanza de vida al nacer total (años) 71 en 2011 Mejora en el suministro de agua sector rural % de población Año % con acceso Año % Año % Año % Año % Fuente: Banco Mundial (Página web): datos.bancomundial.org/país/guatemala 8

18 1.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENERGÍA 2 Oferta de Energía (matriz energética, exportaciones, importaciones) De acuerdo con la información del Balance Energético 2010 (Tabla 4) publicado por el Ministerio de Energía y Minas, el 43.3% del total de la energía consumida fue importado, la mayoría como derivado de petróleo (38.4%) y un componente significativo de carbón (4.5%) para producción de electricidad. El 85.3% del petróleo producido en Guatemala se exportó y el 15% restante se utilizó internamente, especialmente en forma de asfalto. El 80.5% del bunker C Fuel Oil que se importó se utilizó para producir electricidad, el 17.9% fue utilizado en la industria y el restante 1.6% fue reexportado. En el año 2011, hubo un incremento del 14% en las importaciones de bunker para producción de electricidad con relación al año Se espera que en el futuro cercano disminuya la importación de bunker, en la medida que entren en operación nuevas centrales hidroeléctricas y otras que utilizan carbón mineral como energía primaria. A pesar que el carbón mineral también debe ser importado y que la eficiencia de la tecnología que se utiliza en la producción de electricidad es menor que otras tecnologías de combustión, el precio del millón de BTU del carbón es aproximadamente 30% del correspondiente del bunker. 9

19 ACTIVIDADES Ptr Crbn Hydro Geot Leña Bcañ TABLA 0:4 BALANCE ENERGETICO 2010 (MILES DE BARRILES EQUIVALENTES DE PETRÓLEO (KBEP)) 6 Total Primarias Elect GLP 7 Gasol Kersn Dsl 2 F Oil Coke No En Total Derivados de Petróleo Total Secundaria Producción ,264.7 Importación ,691.1 Exportación ,192.9 Variación Inventario OFERTA TOTAL ,757.5 Refinerías Centrales Eléctricas ,613.5 Auto productores ,113.3 TOTAL TRANSFORMACION ,751.7 Consumo Propio Pérdidas Ajuste Transporte ,843.2 Industria ,938.8 Residencial ,368.1 Comercio y Servicios ,457.1 CONSUMO ENERGETICO ,750.2 NO ENERGETICO CONSUMO FINAL ,005.8 TOTAL 6 KBEP: miles de barriles equivalentes de petróleo igual a 5.8 x 10^6 BTU (British Thermal Unit) 7 GLP: Gas Licuado de Petróleo, independientemente de su composición química también se le llama comúnmente gas propano

20 RapidAssessmentandGap and Analysis En la producción local de energía primaria destaca la biomasa como la fuente de energía nacional más importante, de la cual corresponde el 69% de leña y 15% de bagazo de caña. La L hidroelectricidad pesa apenas el 5% de la producción nacional de energía. Por el lado del consumo, destaca el uso de la leña como el energético principal del país (58.2%) de los cuales el 97% tiene un uso residencial. También se puede observar que el consumo de electricidad pesa únicamente el 5% del total de la energía consumida y los combustibles para transporte equivalen al 27%. En la Gráfica 1 se presentan las relaciones entre las diferentes variables energéticas, elaboradasapartirdelainformación a de informaci contenida en el Balance Energético. GRAFICA 1: BALANCE ENERGIA 2010 Importación de Energía PrimariaySecundaria (27,691.1 kbep) ProducciónLocalde de Energía Primaria(54,265 KBEP) 15% 2% 0% 10% 1% 10% Carbón Mineral Electricidad GLP 15% 8% 5% 3% Petróleo Hidráulica 32% 28% Gasolina 69% Geotérmica 2% Kerosina Leña Diesel No. 2 Biomasa (Bagazo) 11

21 RapidAssessmentandGap and Analysis GRAFICA 1:(Continuación) BALANCE DE ENERGÍA 2010 ConsumodeEnergía Por sector (63,750.2 KBEP) ConsumodeEnergíaPor Fuente (kbep) 1% 4% 0% 25% 62% 8% Consumo Propio Pérdidas (electricidad) Transporte Industria 12% 15% 9% 60% 3% 1% Electricidad GLP Carbón Leña Residencial Gasolina Diesel Comercio y Servicios Fuente: Elaboración propia a partir de el Balance Energético 2010 (Tabla 4) Hidrocarburos En los dos últimos años el consumo absoluto de gasolinas (regular y superior) ha disminuido con relación a los años anteriores, no obstante, el costo de dichos combustibles se ha incrementado significativamente. Del año 2010 al año 2011 el consumo de diesel se incrementó el 1%, pero el costo de las importaciones de dicho combustible se incrementó 40%. En los últimos años se ha incrementado el contrabando de combustibles proveniente de México,especialmentegasolinas y diesel. En el año 2011 la factura petrolera fue superior a los tres mil millones de dólares americanos de los cuales cerca de cuatrocientos millones corresponden al bunker para producir electricidad. El 54% delglp tiene un uso residencial especialmente paracocción de alimentos y calefacción de agua, el 14.1% para industria y el resto en el sector comercial. En años recientes se promovió el uso de GLP para uso vehicular, pero no ha tenido aceptación debido alcostodeadaptacióndelosvehículos,alfuerteolorcaracterísticoyaltemor adaptación los vehículos,alfuerteolorcaracterísticoyaltemora olor característico temora las explosiones en caso de accidente. 12

22 Tabla 0:5. CONSUMO DE PETROLEO Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO (Miles de Barriles) TOTALES: GLP Gasolina Aviación Gasolina Superior Gasolina Regular Kerosene Diesel Bunker C o Fuel Oil Asfalto Crudo Nacional Orimulsión PetCoke Tabla 0:6. COSTO DE LAS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS DE PETROLEO (Millones de US$) TOTALES , , , , , , , ,033.5 GLP Gasolina Aviación Gasolina Superior Gasolina Regular Kerosene Diesel , ,185.6 Bunker C o Fuel Oil Asfalto Orimulsión Petcoke Petróleo Reconstituido MTBE Fuente: Informes Estadísticos del Ministerio de Energía y Minas 13

23 En el año 2010 el parque automotor estaba compuesto: Automóviles 25.8%, Motocicletas 27.9%, Pick Up y vehículos de trabajo 22.3%, Buses y transporte comercial 11%, camiones y transporte pesado 5.9% y otros 7.1%. Los altos precios de los combustibles y el alto costo de adquisición de vehículos de cuatro ruedas comparado con el precio de las motocicletas han provocado la expansión en el uso de estas últimas. Del año 2005 al año 2010 se han triplicado en número. De acuerdo con estudios del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, debido a que en su mayoría son motores de dos tiempos, el incremento de motocicletas genera un componente de contaminación ambiental importante. Con relación a la edad del parque vehicular, en el año 2010 el 25.4% tiene una edad mayor a 20 años, el 28.9% entre 10 y 20 años y el 44.8% menor de 10 años y cerca del 1% de modelos recientes Tabla 0:7. PARQUE VEHICULAR (a noviembre 2010) Total Gasolina Diesel Otro Fuente: MARN, con información primaria de la SAT El 1 de julio del 2012 entró en vigor la Ley de Actualización Tributaria, Decreto , que establece el Impuesto de Primera Matrícula (IPRIMA) con tasas de 5, 10, 15 y 20 por ciento según el tipo de vehículo. Este impuesto sustituye a los aranceles para la importación de vehículos y la base impositiva varía si son vehículos nuevos o usados. La base para el cálculo de los impuestos es la factura en el origen o el valor correspondiente consignado en una tabla emitida por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), lo que sea mayor. De acuerdo con dicha ley, a partir de esa fecha ya no se pueden importar automotores de más 10 años de antigüedad, excepto si se trata de vehículos de mil centímetros cúbicos cuya antigüedad puede ser de hasta 15 años de antigüedad. Los camiones y picops no tienen restricciones. 14

24 Biomasa En Guatemala, el uso de la biomasa es intensivo. Se utiliza en los hogares para cocción de alimentos, calefacción, iluminación y pequeña industria. También se utiliza en industrias de alimentos, secado de cardamomo, producción de ladrillos y tejas para construcción, en la industria de producción de aceites comestibles y para uso de bioenergía, en la industria azucarera para la producción de vapor y electricidad; también se usa en otras industrias. Bagazo de Caña: La industrialización de la caña es una de las actividades económicas más importantes de Guatemala, en el año 2011 constituyeron el 6.2% del total de las exportaciones (en US$). Desde siempre, los ingenios azucareros han sido productores de la energía que consumen. En los años 90 s, cuando se produjo la crisis en el suministro de electricidad en Guatemala, tomaron la oportunidad de producir electricidad para alimentar la red eléctrica nacional. Firmaron contratos de suministro de energía con la distribuidora por un monto de 146 MW y su energía asociada. A partir de allí se inició un proceso de mejoramiento en la utilización del bagazo de la caña de azúcar, comenzando en el cultivo tratando de tener caña con mayor contenido de fibra, mejoramiento en las instalaciones industriales para hacer más eficiente la utilización de vapor de proceso, en las instalaciones de generación con calderas de más presión y turbo-generadores más eficientes. Según las estadísticas operativas del año 2011, los ingenios tenían instalados 357 MW de potencia y produjeron GWh de energía. Fuera de la temporada de zafra las calderas de los ingenios pueden quemar leña o carbón mineral. Según las estadísticas de la Asociación de Azucareros de Guatemala, en la zafra 1989 a 1990 se cosecharon 110 mil hectáreas y se molieron 8.8 millones de toneladas métrica de caña con un rendimiento de 80.3 Tm por hectárea, mientras que la capacidad de molienda era de 78,266 Tm diarias. En la zafra que inició en noviembre 2009 y finalizó en abril 2010, se cosecharon 235 mil hectáreas y se molieron 22.5 millones de toneladas métricas de caña con un rendimiento de 95.9 Tm por hectárea; la capacidad de molienda es 144,149 Tm diarias. Leña: Es el energético más utilizado en Guatemala. De acuerdo con los resultados del estudio Oferta y Demanda de Leña en la República de Guatemala/Woodfuel Integrated Supply/Demand Overview Mapping llevado a cabo por INAB, URL/IARNA y FAO, el consumo actual de biomasa con fines energéticos se estimó en 15.8 millones toneladas (Tm) en base seca, de los cuales 15.4 Tm (97.8%) son con fines domésticos y 0.4 millones de Tm para uso industrial. 15

25 Se estima que la productividad leñosa sostenible de bosque natural es 15.0 millones Tm anuales y que el 56% son física y legalmente accesibles. La productividad sostenible de plantaciones forestales es de 1.4 millones Tm anuales en base seca. Adicionalmente existe una cantidad de 0.1 millones Tm anuales de biomasa leñosa como residuos, concentrada en industrias de primera transformación de la madera. En total, la oferta sostenible de leña derivada de bosque natural, plantaciones forestales y residuos industriales de primera transformación, suma 10.0 millones de toneladas anuales. El balance oferta-demanda global arroja un déficit de 5.7 millones de Tm en base seca anuales. Este déficit confirma que para satisfacer la demanda se está avanzando sobre las reservas forestales del país. Otros productos biomásicos: La producción de desechos biomásicos está asociada a la producción agrícola de Guatemala. Adicionalmente al bagazo de la caña se producen desechos en los cultivos de café, arroz, verduras. En años recientes, las plantaciones de palma africana en Guatemala han crecido a un ritmo promedio de 8 mil hectáreas anuales, ocupando en la actualidad aproximadamente 90,000 hectáreas. Es posible la utilización de estos desechos de la producción agrícola para producción de electricidad, bien por combustión directa, o mediante un proceso de gasificación. En el interior del país ya se han instalado gasificadores y pequeñas calderas para la utilización de esta biomasa para producir electricidad. Subsector eléctrico (capacidad instalada, generación anual, importaciones/ exportaciones Desde el año 2004 al año 2011, la capacidad instalada operable se ha incrementado MW, equivalente al 9.5%. Importante decir que, a partir de la reforma del sector eléctrico en los años 90 s, la adición de nueva capacidad proviene de inversiones privadas, la mayoría centrales hidroeléctricas y en los últimos años varias Generadoras Distribuidas Renovables (GDR) menores a 5 MW y conectadas directamente en las redes de distribución. En el año 2012 se encontraban en operación 13 GDR con una potencia total de 23.3 MW. En el año 2011 el 59% de la producción de electricidad provino de fuentes renovables, predominando la hidroelectricidad; también es importante el componente de biomasa de los ingenios azucareros que contribuyen con el 9% de la producción de electricidad total del país. 16

26 RapidAssessmentandGap and Analysis Tabla 0:8. BALANCE DE ENERGIA EN SISTEMA Capacidad Instalada Operable Demanda Máxima (MW) Generación Neta (GWh) Importaciones (GWh) Exportaciones (GWh) Fuente: Elaboración propia con base en información del AMM Demanda Local en GWh (incluye pérdidas) GRAFICA 2: :FUENTEPRIMARIAPARAPROUDCCIONDEELECTRICIDAD PARA PROUDCCION DE ELECTRICIDAD 2011 PRODUCCIÓN DE ENERGÍA (GWh) 13% 6% 9% 22% 47% Biomasa Hidroeléctrica Geotermia Bunker Carbón Importaciones 3% Fuente: Informe Estadístico del AMM año

27 3 Demanda de Energía (Resumen de los principales sectores consumidores, agricultura, residencial, industria, transporte). De acuerdo con la información disponible en el Administrador del Mercado Mayorista (AMM) en el período 2004 al 2011 la demanda máxima de potencia creció 18.7%, mientras la demanda de energía creció 29.2%. Esto indica un mejoramiento sustancial en el factor de carga (de.598 a.650), lo que a su vez implica un mejor uso de la capacidad instalada. Las importaciones de electricidad se incrementaron en los años 2010 y 2011 con relación a los años anteriores debido a la entrada en operación de la interconexión con México. Guatemala sigue siendo mayoritariamente exportador hacia el Mercado Eléctrico Regional. Las empresas eléctricas municipales (EEM) atienden el 7.8% de los consumidores de electricidad, son pequeñas empresas locales cuya energía proviene mayoritariamente del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) 8 a precios mucho más bajos que los precios de compra de las otras empresas distribuidoras que atienden el 92% del mercado regulado. A pesar de tener precios de compra de energía más bajos, las EEM tienen problemas financieros y administrativos severos. La Empresa Eléctrica de Guatemala (EEGSA) 9 atiende los departamentos centrales del país (3 en total, incluyendo el Departamento de Guatemala) en donde se registra la mayor demanda de energía, con índices de electrificación cercanos al 100%, con alta concentración de la industria y comercio. Los clientes de la EEGSA utilizan aproximadamente el 36.5 % del total de energía consumida en el país. DEORSA Y DEOCSA, ambas, pertenecen a un mismo consorcio (ENERGUATE) y atienden el resto del país, predominantemente área rural y urbana de los restantes 19 departamentos de la república. Sus consumidores son mayoritariamente residenciales y comercios. Sus curvas de carga indican que la demanda es muy fuerte en las horas de la noche debido al uso residencial y muy coincidente con el pico del sistema, que ocurre entre las 18:00 y las 22:00 horas. Tabla 0:9. CONSUMIDORES DE ELECTRICIDAD Incremento Total 75,996 2,615,206 2,539,210 EEM , ,087 EEGSA 38, , ,907 DEORSA 17, , ,013 DEOCSA 19, , ,203 Fuente: Informes Estadísticos de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica 8 Entidad Estatal autónoma. Posee generación hidroeléctrica y es propietario de la mayoría de líneas de transmisión 9 Es parte del Grupo Empresas Públicas de Medellín, Colombia 18

28 A partir de la promulgación de la Ley General de Electricidad vigente (Año 1997) se cambió la forma de estructurar las tarifas de electricidad, de tarifas basadas en categoría de uso de la electricidad (residencial, industrial, comercial) se pasó a un concepto de tarifas basadas en la asignación de costos por nivel de tensión en el consumo, es decir, Tarifas sociales (predominantemente residencial), baja tensión simple, Baja tensión con demanda en punta, baja tensión con demanda fuera de punta, alumbrado público. A partir de entonces, no existe el mecanismo claro para asignar el consumo de electricidad a las categorías tradicionales: residencial, comercial, industrial; no obstante, el Ministerio de Energía y Minas estima (Ver informe Estadísticas Subsector Eléctrico 2010 ) que el consumo industrial es 40.5%, el residencial es 32.7% y comercial y servicios (incluyendo alumbrado público) es 26.8%. La fijación de los precios de electricidad es una atribución de la CNEE, pero el mecanismo está establecido en la Ley y basado en el traslado de costos al consumidor final. El beneficio de las distribuidoras proviene del Valor Agregado de Distribución (VAD) y de la eficiencia en la gestión de su mercado. De allí que los precios altos de la electricidad se derivan principalmente de los precios altos de la generación y de la contratación de energía que han hecho las distribuidoras. Tabla 0:10. TARIFAS DE ELECTRICIDAD AÑO 2010 (Precios Promedio del Mercado Regulado en US$) Total DEOCSA DEORSA EEGSA EEM Promedio Tarifa Social Baja Tensión Simple Baja Tensión c/demanda en Punta Baja Tensión c/demanda F de Punta Alumbrado Público Fuente: CEPAL, Centroamérica: Estadísticas del Subsector Eléctrico 2010 Índice de cobertura del suministro de electricidad De acuerdo con la información del Ministerio de Energía y Minas el índice de cobertura de electrificación en el año 2010 fue 82.7% 10. En el documento Política Energética del MEM, el índice de cobertura se reporta en 85.6 en el año La diferencia en los valores reportados por diferentes fuentes puede derivarse de las diferentes metodologías empleadas para su estimación. La información y el método de cálculo está descrito en el informe MEM: Índice de Cobertura Eléctrica

29 4 Energía y desarrollo económico: participación del sector energético en el PIB; participación y el valor absoluto del gasto público en materia de energía, incluyendo subsidios de energía; seguridad energética (participación en las importaciones de energía en la balanza de pagos) De acuerdo con cifras del Banco de Guatemala la participación de la energía eléctrica dentro de la producción global es de poca importancia (menor al 3%). No obstante, la electricidad es un insumo clave en muchas de las demás actividades productivas, especialmente de la actividad industrial. En el año 2011, el costo de las importaciones de los derivados de petróleo fue de US$ 3,033.5 millones, US$ 68.8 millones en carbón mineral y 69.6 millones en electricidad 11, para un total de US$ 3,172. millones que equivalen al 6.8% del PIB. La importación y la comercialización de derivados de petróleo, del carbón y la comercialización de la electricidad entre generadores y grandes usuarios funciona dentro de un esquema de mercado libre; los precios son fijados por los distribuidores de dichos energéticos, sin intervención del gobierno. La excepción es la electricidad que se vende al usuario regulado, cuyos precios son fijados por la Comisión Nacional de Energía Eléctrica con base en costos auditados; también son regulados los peajes por el uso del sistema de transmisión. Existe un subsidio directo a los consumidores de electricidad que tienen consumos menores de 300 Kwh al mes, que aplica a los primeros 100 Kwh de su consumo. El subsidio es pagado por el Instituto Nacional de Electrificación (INDE) de sus propios fondos que se generan con la venta de electricidad y el peaje por el servicio de transporte. Mensualmente, las distribuidoras calculan la factura con base en los precios aprobados por la CNEE y el aporte subsidiario del INDE se consigna como un pago por cuenta del consumidor. El costo anual de este subsidio se estima superior a US$ 100 millones. Los combustibles derivados del petróleo están gravados con un impuesto Impuesto de Distribución 12. El combustible diesel tiene un Impuesto de Distribución menor que el Impuesto de Distribución que aplica a los otros combustibles que se utilizan para transporte. No se encontró información consistente sobre el impacto de la leña en la economía nacional. Mucha de la leña es colectada o negociada en la economía informal y su precio varía significativamente dependiendo de factores como: la localidad, distancias desde el punto de recolección y consumo por efecto del costo de transporte, calidad (contenido energético). En el estudio de mercado de leña realizado por IARNA en el año 2009 se pueden observar 11 El costo de las importaciones de carbón fue estimado a partir del volumen de carbón en TM al precio CIF promedio del año. La Electricidad, estimada como el monto neto de transacciones internacionales (importaciones menos exportaciones) al precio promedio del mercado spot correspondiente al año 2011 (132.51US$/MWh) 12 Impuestos aplicables a cada galón americano: Gasolina superior Q 4.70 (0.60 US$), Gasolina regular Q 4.60 (0.59 US$), Diesel Q 1.30 (=0.17 US$) GLP, Kerosina y otros Q 0.50 (0.06 US), el GLP para uso residencial está exonerado del impuesto 20

30 variaciones de precios entre US$ y US$ 31.9 en los lugares en donde fue conducido dicho estudio 13 5 Estrategia Energética y objetivos relevantes (acceso, capacidad, generación, seguridad energética) 5.1 Acceso Electricidad De acuerdo con el MEM 14, el 85.6% de los guatemaltecos tienen servicio de electricidad. Prácticamente todas las áreas urbanas tienen cobertura de electricidad cercana al 100%. La carencia de electricidad se concentra en las áreas rurales y es mayor en los departamentos con los índices de pobreza más altos. Básicamente existen dos maneras de incrementar la cobertura del servicio de electricidad. La primera, proviene de las actividades propias de las distribuidoras, a las cuales, la ley les impone la obligatoriedad de dar servicio dentro de una franja de 200 metros de sus redes de distribución. Esto ha permitido la adición de aproximadamente 76,000 nuevos consumidores por año; la segunda, es la construcción de redes de distribución y acometidas, por parte de entidades del gobierno central, a través del programa de Electrificación Rural que ejecuta el INDE a través de un fideicomiso, o de las municipalidades. En el Fideicomiso de Electrificación Rural, el Fiduciario es un banco privado guatemalteco, su corresponsal un banco radicado en Estados Unidos y el Fideicomisario son las Empresas Distribuidoras DEORSA y DEOCSA. El Comité de Administración del fideicomiso está formado por un representante del INDE, uno del Ministerio de Energía y Minas y uno por las Distribuidoras Deorsa y Deocsa. Luego de la privatización de las empresas de distribución del Estado (gestionadas entonces por el Instituto Nacional de Electrificación INDE) en el año 2000, el gobierno de la república emprendió uno de los proyectos más importantes que se han hecho para mejorar la cobertura del suministro de electricidad. El Programa de Electrificación Rural se inició a partir de la formación de un fideicomiso de US$ millones, provenientes de la venta de las distribuidoras, aportes de gobierno, financiamiento externo. El proyecto consiste en la construcción de líneas de alta tensión, subestaciones, redes de distribución y acometidas eléctricas para el consumidor final. Hasta el año 2012 se habian aportado US$ millones y el proyecto se encuentra en un avance estimado del 71%. El programa ha permitido llevar electricidad a más de 2,200 comunidades y 13 IARNA: Mercado de la Leña: Estudio de caso en Tecpán Guatemala, Chimaltenango y San Juán Sacatépequez, Guatemala 14 Política Energética , Op.cit. 21