ESTADO ACTUAL DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL EN COLOMBIA TABLA DE CONTENIDO

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1 ESTADO ACTUAL DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL EN COLOMBIA Elaboró: [Adela Liseth Oliveros Rivera] Fecha:[Febrero 26 de 2010] Ubicación: [scift 11] Revisión #1: [Ingrid Judith Obregón ] Fecha de la revisión: [19 de marzo de 2010 Revisión#2.[Juan Pablo Ramírez Leuro] Fecha de la revisión: [Abril 21 de 2010] Revisión#2: Comité DES Fecha de la revisión: [Mayo 31 de 2010] TABLA DE CONTENIDO I- CONTEXTO DEL MERCADO La Telefonía Móvil en el contexto internacional Evolución del servicio en Colombia... 8 II- LOS OPERADORES DEL SERVICIO EN COLOMBIA Accionistas de los Actuales operadores en Colombia COMCEL - AMÉRICA MÓVIL TELEFÓNICA MÓVILES MOVISTAR TIGO COLOMBIA MÓVIL Características generales de prestación del servicio en Colombia III- SUPERVISIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Acciones adelantadas por las entidades responsables de la prestación del servicio Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Comisión de Regulación de Comunicaciones- CRC Superintendencia de Industria y Comercio- SIC Observaciones realizadas en informes de auditoría de la CGR Ministerio de Comunicaciones Superintendencia de Industria y Comercio Comisión de Regulación de Comunicaciones IV- PERSPECTIVAS Y CONSIDERACIONES FINALES DEL SERVICIO DE TELEFONÍA MÓVIL V- BIBLIOGRAFIA

2 INTRODUCCIÓN El presente estudio complementa el documento base presentado a la ciudadanía y usuarios en general del servicio de telefonía móvil en el desarrollo de la Agenda Ciudadana Protección al Usuario del Servicio de Telefonía Móvil, realizada en la ciudad de Bogotá los días 5 y 6 de noviembre de 2009 y, organizada por la Contraloría General de la República (CGR) en cooperación con el Gobierno Real de los Países Bajos, con el propósito central de, mediante un ejercicio deliberativo con los usuarios de telefonía móvil, identificar la problemática que actualmente se presenta en la prestación del que hoy puede considerarse el servicio telecomunicaciones con mayor crecimiento y número de abonados en el país, que a diciembre de 2009 registró líneas activas, es decir, 210 mil líneas menos en relación con el En este contexto y con el importante nivel de cobertura cobra especial relevancia la gestión que deben adelantar las diferentes instituciones públicas para garantizar la adecuada prestación del servicio, tal como lo concibe la Constitución Política y el actual marco legal. Resulta de gran trascendencia determinar las debilidades tanto en las entidades públicas como en los operadores que pueden limitar la adecuada prestación del servicio a fin de establecer acciones concretas, por parte de los actores involucrados, que conlleven a un mejoramiento en la prestación del servicio de telefonía móvil en el país. El documento contiene cuatro grandes partes; la primera presenta una visión del contexto del mercado de telefonía móvil en el nivel internacional y nacional teniendo en cuenta los indicadores más comunes de evolución del servicio tales como, densidad telefónica medida en número de líneas por cada 100 habitantes, minutos de uso por mes (MOU) e ingreso generado por usuario (ARPU), claves para evaluar la evolución del servicio en cualquier país. La segunda parte hace referencia a los principales operadores del servicio en Colombia, COMCEL, MOVISTAR y TIGO, incluyendo una breve descripción de sus socios extranjeros y la distribución del mercado nacional de telefonía móvil entre ellos. En la tercera parte se hace un recuento de la gestión adelantada por las diferentes entidades del Estado responsables de la adecuada prestación de este servicio de telecomunicaciones, como también las observaciones hechas por la CGR en diferentes procesos auditores relacionadas 2

3 con la adecuada prestación del servicio y el cumplimiento a los compromisos contractuales de los operadores. Por último, el documento presenta reflexiones sobre hacia donde debe ir el servicio desde la misma perspectiva internacional y las conclusiones de los principales aspectos críticos observados a lo largo del estudio que son susceptibles de ajuste para garantizar a través de las entidades públicas responsables, una mejor prestación del servicio. Conclusiones que son complementadas con la problemática identificada por los usuarios asistentes a la Agenda Ciudadana organizada por la CGR. 3

4 I. CONTEXTO DEL MERCADO 1. La Telefonía Móvil en el contexto internacional Indudablemente las telecomunicaciones como componente fundamental de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 1, durante la última década se han consolidado como uno de los sectores de desarrollo económico más dinámico y, por su carácter transversal constituyen el soporte para impulsar los demás sectores generando mayor productividad, mejores flujos de información y conocimiento en las sociedades modernas. Según las tendencias observadas en el nivel mundial, de acuerdo con el informe sectorial de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) de septiembre de 2009, el número de suscriptores de servicios de telefonía móvil sigue incrementándose. Para el segundo trimestre de 2009 el número alcanzado fue de millones de suscripciones al servicio de telefonía móvil. La distribución, a junio de 2009, muestra que el mayor porcentaje se concentra en Asia con un 44,12%, región donde existen aproximadamente millones de líneas, seguido por Europa Occidental con 13,35%, 570 millones de líneas, América latina pasó del cuarto lugar (diciembre 2008) al tercero (junio 2009) con un 11,20% equivalente a 482 millones de líneas activas seguida muy de cerca por Europa Oriental con 10,85%, 467 millones de líneas. De otra parte, África tiene un 9,64% de la distribución mundial con 415 millones de usuarios, seguido por América del Norte con 6,95%, 298 millones de líneas y, por último, Medio Oriente con el 3,89% equivalente a 167 millones de líneas 2. Para comienzos de 2009 la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) estimó que el 81% del total de conexiones móviles en el nivel mundial utilizaba tecnología GSM 3, con un número cercano a mil millones, aumentando en más de 508 millones de conexiones en comparación con el segundo trimestre de En América los usuarios móviles alcanzaron un total de 780 millones en junio de 2009, de acuerdo con las proyecciones del número de usuarios móviles a nivel 1 Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante TIC), son el conjunto de recursos, herramientas, equipos, programas informáticos, aplicaciones, redes y medios, que permiten la compilación, procesamiento, almacenamiento, transmisión de información como: voz, datos, texto, vídeo e imágenes. Artículo 6 de la Ley 1341 de Distribución Mundial de Suscriptores Móviles. Recuperado el 24 de agosto de 2009, del sitio Web de 3G América 3 GSM: Sistema Global para las Comunicaciones Móviles, su sigla en inglés GSM, proviene de "Groupe Special Mobile") es un sistema estándar, completamente definido, para la comunicación mediante teléfonos móviles que incorporan tecnología digital. 4

5 mundial realizada por Telecoms & Media 4, se estima que para el año 2014 el número total de usuarios móviles sería de aproximadamente millones. De otra parte, según la UIT la densidad de la telefonía móvil por cada 100 habitantes a nivel mundial se encontraba en promedio para el 2008 en líneas, y pasó de millones de líneas en 2003 a millones de líneas en el El país con mayor densidad de telefonía móvil en el mundo para el 2008 fue Emiratos Árabes Unidos con líneas por cada 100 habitantes, en el cuadro 1, se observa los 20 primeros países en el mundo con mayor número de líneas por cada 100 habitantes como también la densidad de telefonía móvil en los países de América Latina. Tabla 1 Tabla 1 PUESTO EN EL MUNDO No. Lineas x 100 hab. PAÍSES CON MAYOR DENSIDAD DE TELEFONÍA MÓVIL EN 2008 Población Total Densidad x Km 2 PIB per cápita (US$) 2007 PUESTO AMÉRICA LATINA Fuente: UIT Elaboró CGR DES Infraestructura No. Lineas x 100 hab. Población Total Densidad x Km 2 PIB per cápita (US$) EMIRATOS ARABES UNIDOS 208,65 4,480, ,289 1 ARGENTINA 116,61 39,880, ,643 2 ESTONIA 188,2 1,340, ,561 2 PANAMA 115,19 3,400, ,904 3 BAHREIN 185,77 780, ,286 3 EL SALVADOR 113,32 6,130, ,336 4 MACAO (China) 177,24 530,000 32,886 37,256 4 URUGUAY 104,73 3,350, ,915 5 HONG KONG (China) 165,85 6,980,000 6,575 29,818 5 GUATEMALA 109,22 13,690, ,548 6 ITALIA 151,57 59,600, ,686 6 VENEZUELA 96,31 28,120, ,247 7 BARBADOS 159,09 260, ,393 7 PARAGUAY 95,46 6,240, ,959 8 ANTIGUA Y BARBUDA 157,67 90, ,346 8 COLOMBIA 91,9 45,010, ,684 9 LITUANIA 151,24 3,320, ,425 9 ECUADOR 85,61 13,480, , DOMINICA 149,66 70, , CHILE 88,05 16,800, , LUXEMBURGO 147,11 480, , HONDURAS 84,86 7,320, , ARABIA SAUDITA 142,85 25,200, , BRASIL 78,47 191,970, , MALDIVIA 142,82 310,000 1,024 3, PERU 72,66 28,840, , RUSIA 141,11 141,390, , REP.DOMINICANA 72,45 9,950, , PORTUGAL 139,64 10,680, , MEXICO 69,37 108,560, , BULGARIA 138,3 7,590, , NICARAGUA 54,84 5,670, , SINGAPUR 138,13 4,620,000 7,492 37, BOLIVA 49,82 9,690, , REPUBLICA CHECA 133,54 10,320, , COSTA RICA 41,75 4,520, , CROACIA 132,95 4,420, , HAITI 32,4 9,880, QATAR 131,39 1,280, , CUBA 2,96 11,200, ,684 Además, se observa la marcada diferencia que existe entre la densidad del servicio de telefonía móvil de los países de la región latinoamericana con relación a los 20 primeros países de mayor densidad en el mundo. Argentina, el país con la mayor densidad en la región apenas llegó a las 116 líneas por cada 100 habitantes y, aunque la gran mayoría de países latinoamericanos están por encima del promedio mundial (59.74 líneas por cada 100 habitantes), si se puede determinar que la marcada diferencia de coberturas y aumento en la densidad de líneas móviles en los países con mayores densidades por cada 100 habitantes en el mundo depende en gran medida de factores tales 4 Global Cellular Technology Forecast. Recuperado el 24 de agosto de 2009 del sitio Web de 3G Américas 5

6 como capacidad de pago de los usuarios, crecimiento poblacional, así como de la extensión y topografía de los países. De todas formas es muy clara la tendencia en el crecimiento de la cobertura de este servicio no sólo en el nivel mundial, sino también para América Latina. Tabla 2 CUADRO COMPARATIVO DEL CONSUMO DE TELEFONÍA MÓVIL EN PAÍSES DE AMÉRICA LATINA A 2008 PIB PER CAPITA MOUs x Mes MOUs x Mes % DE USUARIOS PAIS US$ 2007 Prepago Pospago Prepago Pospago ARGENTINA ,90% 27,10% $ BRASIL ,90% 20,10% $ CHILE ,60% 23,40% $ COLOMBIA ,10% 16,90% $ MÉXICO ,00% 11,00% $ PERÚ ,80% 12,20% $ PROMEDIO AMÉRICA LATINA ,00% 22,00% $ Fuente: The Competitive Intelligence Unit CRC 5 Cálculos CGR (DES Infraestructura y Telecomunicaciones). En un análisis comparativo más detallado para una muestra de países de la región latinoamericana (Tabla 2) se observa que el consumo del servicio de telefonía móvil se ha concentrado bajo la modalidad prepago, donde el promedio latinoamericano para 2008 fue del 78% y 89% en México, país que registró el mayor índice de concentración de abonados móviles bajo esta modalidad de prestación del servicio, sin embargo llama la atención que el promedio de consumo de minutos en un mes por usuario (MOU Minutes of Use) en esta modalidad de servicio es bajo en comparación con el promedio de consumo al mes por usuario en la modalidad pospago, consumo seis veces mayor al usuario que accede al servicio bajo la opción de prepago. México se ubica con los mejores indicadores de MOU en ambas modalidades de servicio y Brasil registra menores minutos consumidos. Colombia se halla en un punto intermedio, el MOU prepago está por encima del promedio latinoamericano, pero por debajo del promedio para el MOU en pospago. 5 Se tomaron como valores de referencia para los cálculos realizados en este estudio los datos elaborados por el centro de consultoría en regulación de México The Competitive Intelligence Unit - CIU y presentados por su Director Ernesto Piedras en el Taller Internacional de Regulación organizado por la CRC en la ciudad de Cartagena Colombia el 26 de octubre de

7 Tabla 3 PAIS TARIFAS COMPARATIVAS DE VALOR POR MINUTO MOU PONDERADO Prepago Pospago Minutos x mes ARPU US$ x Mes PAGO US$ /MINUTO % DE GASTO EN TM ARGENTINA ,58 10,03 1,91% BRASIL 81 14,28 17,72 2,44% CHILE ,09 10,45 1,84% COLOMBIA 121 7,82 6,45 2,00% MÉXICO ,73 8,12 1,48% PERÚ 84 11,73 13,9 3,68% PROMEDIO AMÉRICA LATINA ,91 10,9 2,40% Fuente: The Competitive Intelligence Unit CRC 6 Cálculos CGR (DES Infraestructura y Telecomunicaciones) 7 Cifras a 2008 En relación con el comportamiento del costo del servicio, en la Tabla 3 se observa una muestra de países latinoamericanos que mostró los siguientes resultados: al ponderar el MOU por usuario entre la modalidad prepago y pospago, el promedio baja significativamente por el efecto de la concentración de usuarios en la modalidad prepago a 118 minutos al mes, donde Chile y México registran el MOU ponderado más alto y Brasil el más bajo. Colombia superó la media en el nivel latinoamericano por tres minutos más por mes. En cuanto al ingreso promedio por línea (ARPU) se observa que Chile es el país con mejor ARPU al mes, con un poco mas de USD 15 y Colombia el país que registró el menor ARPU, corresponde a casi USD 8, tres dólares menos en relación con el promedio, lo que podría llevar a concluir que la tendencia del consumo del servicio lo está determinando en parte el precio del minuto en el mercado por lo tanto, la capacidad de pago del usuario influye en sus posibilidades de consumo. Este hecho se refleja en el comportamiento observado para el caso colombiano, donde el ARPU es el más bajo en la muestra y el MOU está solo por tres minutos más por mes por encima de la media; índices que pueden explicarse por los efectos del PIB per cápita de Colombia que se encuentra dentro de los países latinoamericanos de la muestra por debajo del promedio latinoamericano (Tabla 2), y que se complementa con los resultados del costo por minuto dado en centavos de dólar, (el más bajo fue el de Colombia que se encuentra en un promedio de 6 centavos 6 Se tomaron como valores de referencia para los cálculos realizados en este estudio los datos elaborados por el centro de consultoría en regulación de México The Competitive Intelligence Unit - CIU y presentados por su Director Ernesto Piedras en el Taller Internacional de Regulación organizado por la CRC en la ciudad de Cartagena Colombia el 26 de octubre de Para los datos de ingresos por línea en Colombia los valores tomados por el CIU incluyen los ingresos por ventas de equipos terminales. 7

8 de dólar, por debajo del promedio de la región que es de casi 11 centavos de dólar, por su parte Brasil registró el minuto más costoso con casi 18 centavos de dólar). En este mismo sentido el porcentaje de participación del gasto en telefonía móvil en la región latinoamericana representa en promedio el 2.40% del PIB per cápita, Perú registró el porcentaje más alto de gasto en servicio de telefonía móvil (TM) en relación con su PIB per cápita con 3,68%, seguido por Brasil con un porcentaje de gasto de 2,44% y México el país que registró la menor proporción de gasto en telefonía móvil. Como resultado de estos índices se puede concluir que el país con indicadores económicos más favorables en la prestación del servicio de telefonía móvil fue México por tener el MOU más alto por usuario y una tarifa por minuto por debajo del promedio, y el país donde se registra el servicio más costoso y como consecuencia con las menores tasas de consumo está Brasil. Colombia resulta en un punto intermedio y su comportamiento futuro estará determinado por el precio del servicio y la capacidad de pago del usuario principalmente. 2. Evolución del servicio en Colombia Colombia no ha sido la excepción en el acelerado proceso de transformación de las telecomunicaciones. El servicio de telefonía móvil celular (TMC) ha registrado los mayores niveles de crecimiento en cobertura y generación de ingresos tanto para la industria como para la Nación como ningún otro servicio de telecomunicaciones. Esta es la razón por la que en el nivel mundial la tendencia en el desarrollo tecnológico se ha focalizado en este servicio con el propósito de ofrecer servicios multimedia de manera convergente mediante la oferta de nuevos portafolios de servicios -, mejorando paralelamente los estándares de calidad y cubriendo nuevas necesidades surgidas con la evolución de las TIC. Las telecomunicaciones en el país de acuerdo con los cálculos realizados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), alcanzaron en el ingresos por valor de $24,03 billones, de los cuales el 37% correspondieron a la telefonía móvil equivalente a $9,05 billones 9, un 5% más del registrado en el 2008, año en el que registró ingresos por $8.6 billones. 8 Información presentada en la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del MINTIC, el día 6 de mayo de Este dato incluye los ingresos por venta de terminales que no hacen parte de la base de autoliquidación de la contraprestación del 5% al Fondo TIC del Ministerio de las TIC. 8

9 No obstante lo anterior, el comportamiento del número de suscriptores de este servicio tuvo una leve reducción al final del 2009, de acuerdo con los reportes de contraprestación del Ministerio de las TIC a diciembre de 2009 (Tabla 4), este servicio terminó con 41,15 millones de abonados, equivalente a un 1% menos en relación con el 2008 que registró 41,36 millones en este servicio. Dicha reducción de suscriptores afectó como más adelante se explica los ingresos de contraprestación al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), a pesar que los ingresos para los operadores, por lo menos para Comcel y TIGO, no se vieron afectados, situación que se explica en el crecimiento de usuarios para estos dos operadores en el último año y en la forma de liquidación de la contraprestación al Fondo TIC. De acuerdo con lo establecido en los contratos de concesión, la liquidación del valor de la contraprestación se realiza teniendo en cuenta solamente los ingresos brutos generados por la prestación de servicios obtenidos exclusivamente de la operación y prestación del servicio de telefonía móvil celular (TMC), es decir no se toma el valor total de los ingresos facturados de los operadores del servicio, sino solamente sobre los ingresos brutos generados por servicios que hacen uso directo del espectro, es decir conexión o suscripción del servicio, ingresos por cargos básicos periódicos, ingresos por consumo e ingresos por servicios suplementarios (mensajería), no incluye la venta de terminales y equipos, los saldos no consumidos de tarjetas prepago, servicio de roaming internacional, descuentos y devoluciones por cargos básicos y los pagos efectuados a otros operadores como los de la red fija local y larga distancia. Tabla 4 ABONADOS TELEFONÍA MÓVIL ENTRE DIC 31 DE 2008 Y DIC 31 DE 2009 OPERADOR USUARIOS DIC/09 USUARIOS DIC 31/08 DIFERENCIA % CRECIMIENTO TIGO % MOVISTAR ( ) 11% COMCEL % TOTAL ( ) 1% Fuente: MinTic Fondo Tic - Cálculos CGR Des Infraestructura y Telecomunicaciones Los operadores de telefonía móvil (TM) deben cancelar al Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FonTIC) una contraprestación del 5% sobre los ingresos brutos antes relacionados, valor que deben pagar dentro de los primeros 15 días calendario de cada trimestre vencido. Para la vigencia 2009 se evidenció que dichos ingresos se redujeron en un 3% en comparación con los percibidos por el Fondo del servicio de TM en el (Tabla 5), equivalente a 9

10 una diferencia de $7.759 millones. La reducción se explica por la disminución de los abonados al servicio en el 2009 (Tabla 4). Sin embargo, cotejando la proporción en la reducción del total de abonados al servicio no resulta ser muy significativa para al menos dos de los tres operadores presentes en el mercado, además, se observa que la disminución afectó de manera directa a un solo operador, lo que si contrasta con la reducción de los ingresos públicos en relación con los del mercado en general, en tal sentido es importante resaltar que los ingresos del Fondo TIC dependen de forma importante de la contraprestación de la telefonía móvil (TM), para la vigencia 2009 los ingresos de TM representaron aproximadamente un 60% de los ingresos totales causados del Fondo para dicha vigencia. Tabla 5 OPERADOR CONTRAPRESTACIÓN A DIC DE 2008 TIGO COMPORTAMIENTO CONTRAPRESTACIÓN 5% DE LA TMC MONTO CONTRAPRESTACIÓN DIC DE 2009 ACUMULADO DURANTE LA CONCESIÓN DIC 2009 Fuente: MinTic Fondo Tic - Cálculos CGR Des Infraestructura y Telecomunicaciones CRCIMIENTO ENTRE PARTICIPACIÓN PORCENTUAL A 2009 $ $ $ % 10% MOVISTAR $ $ $ % 34% COMCEL $ $ $ % 57% TOTAL $ $ $ % 100% La reducción de los recursos generados por la telefonía móvil TM al Fondo, afectó de forma general la tendencia creciente que los recursos del Fondo venía registrando desde el año 2005 (Gráfica 1), situación que evidencia la alta vulnerabilidad de los recursos del Fondo frente al comportamiento de los ingresos que generan la prestación del servicio de telefonía móvil en el país, a este hecho se suma que los operadores de este servicio ya comienzan a tener una importante participación en el mercado de valor agregado a través del servicio de internet móvil, servicio que generó alrededor del 20% de los ingresos totales del sector pero que realiza pagos de compensación al Fondo en una proporción menor que la TM, aproximadamente del 3% sobre los ingresos netos causados. En la Grafica 1 se presenta los ingresos del Fondo entre el año 2005 y el 2009, se observa que para el periodo el comportamiento fue creciente, pero para el año 2009, se observa una disminución en $ millones frente a los ingresos del año 2008, equivalente a un poco más del 3%, proporción que coincide con la disminución del pago de la contraprestación del servicio de TM en el 2009: Dicha disminución es probable que pueda ser más grande en la próximas vigencia, debido a que con la reciente expedición de la Resolución 290 del Ministerio de TIC de marzo de 10

11 2010, se estableció de acuerdo con la nueva Ley de TIC 1341 de 2009, como nuevo porcentaje de contraprestación a partir del 31 de enero de 2010 para todos los operadores de servicios de telecomunicaciones el 2.2% sobre los ingresos brutos causados y relacionados con la operación de cada servicio, esta norma se excluye del pago de contraprestación los ingresos por venta de terminales. Esta nueva situación legal establece un proceso de transición para los operadores de telefonía móvil, dado que ellos deben definir si se acogen a este nuevo régimen o continúan bajo la Ley 37 de 1993, norma que dio origen a los actuales contratos de concesión de TM. Gráfica 1 Recaudo Efectivo de Ingresos Fondo TIC Millones de pesos corrientes Fuente: Estados Financieros FONDO TIC Elaboró CGR Des Infraestructura Retomando el comportamiento de los abonados al servicio de TM para la vigencia 2009 (Tabla 4), el operador que registró la mayor reducción de abonados al servicio y por ende de ingresos de contraprestación al Fondo TIC fue MOVISTAR, perdió abonados y la contraprestación que pagó al Fondo se redujo en un 14%, equivalente a $9.748 millones. De otra parte, el operador que más creció en abonados y por consiguiente incrementó en un 2% su pago por contraprestación al Fondo de TIC fue TIGO (Colombia Móvil), sus abonados aumentaron en un 11%, equivalente a nuevos abonados lo que significó un incremento de la contraprestación por valor de $1.295 millones. Por su parte COMCEL, continúo en la misma tendencia, aumentando el número de abonados en , crecimiento que lo mantiene como el operador dominante del mercado de TM en Colombia. Como se observa en la gráfica 1 es el operador que aporta la mayor proporción de 11

12 recursos de contraprestación al Fondo equivalente al 57% y a su vez concentra el 67% de los abonados totales al servicio (Gráficas 2 y 3). Gráfica 2 DISTRIBUCIÓN CONTRAPRESTACIÓN POR OPERADOR A % 57% 34% TIGO MOVISTAR COMCEL Fuente: MinTic Fondo Tic - Cálculos CGR Des Infraestructura y Telecomunicaciones En menos de una década la telefonía móvil paso de ser un artículo suntuario a uno de primera necesidad sin diferenciar condición socioeconómica alguna. El 85% de los usuarios actuales en promedio accede al servicio bajo la modalidad prepago y el 15% restante bajo la modalidad pospago (Tabla 6); del total de abonados para 2006 de acuerdo con ASOCEL 10, aproximadamente el 72% de usuarios se ubica en estratos 1, 2 y 3 y el 28% en estratos 4, 5 y 6. Tal como se mostró en la Tabla 2 de agregados en prepago y pospago el consumo promedio por mes de minutos MOU de los usuarios de la modalidad prepago es bajo; para Colombia en 2008 fue 81 minutos al mes, es decir, que la mayor parte de usuarios acceden a una terminal móvil para recibir llamadas más que para realizarlas. El operador con esta modalidad de prestación del servicio aumenta fácilmente el volumen de sus ventas de minutos y activaciones de nuevas líneas, porque el costo por minuto para el usuario prepago siempre va a ser más alto que para el usuario pospago, lo cual afecta directamente su cantidad de consumo de minutos al mes, sin embargo, si no existiera esta modalidad de servicio la mayor parte de la población no hubiera podido acceder al mismo. 10 Asociación de la Industria Celular de Colombia Conformada por COMCEL y MOVISTAR. Desafortunadamente ni el DANE ni el SIUST de la CRT no se cuenta con información desagregada por estratos de las actuales.líneas móviles activas. 12

13 Tabla 6 DISTRIBUCIÓN ABONADOS DICIEMBRE 31 DE 2009 OPERADOR PREPAGO % POSPAGO % TIGO % % MOVISTAR % % COMCEL % % PROMEDIO % % Fuente: MinTic Fondo Tic - Cálculos CGR Des Infraestructura y Telecomunicaciones En un análisis realizado por la CGR a la evolución de la tarifa por minuto del servicio de telefonía móvil en Colombia entre el segundo trimestre de 2007 y el segundo trimestre de 2009 (Tabla 7), se observa que el comportamiento general del costo por minuto ha tenido tendencia decreciente. En el periodo analizado se comenzó con una tarifa de $74 por minuto y un MOU por mes de 216 minutos y al final del periodo analizado se terminó con una tarifa de $41 por minuto y un MOU de 288 minutos, esto representó una reducción de la tarifa del 44% y un aumento en el uso de minutos mensuales del 33%, situación que trajo como efecto positivo el incremento en casi 10 millones de nuevos abonados y el aumento en promedio de 72 minutos por usuario al mes, lo que conllevó a incrementar los ingresos de los operadores y, a su vez, de los recursos del Fondo TIC en la proporción legalmente establecida. Este comportamiento se explica en gran medida por el efecto que generan las economías de escala que aplican los operadores presentes en el mercado, especialmente el operador dominante, que les permite mantener un importante margen de ganancia y a su vez ir bajando gradualmente la tarifa como un incentivo al incremento del consumo del servicio, sin que se vea afectado su nivel de ingreso y rentabilidad. En realidad esta situación se convierte en un estrategia de maximización de ganancias donde aparentemente el usuario se está beneficiando, pero que al estar la mayor proporción de usuarios en la modalidad prepago, contribuye a la disminución de riesgos para el operador, de lo cual se puede concluir que este tipo de servicio no genera riesgos de cartera y reduce costos fijos en el uso y disponibilidad de su red. 13

14 Tabla 7 EVOLUCIÓN DE LA TARIFA DEL SERVICIO TM EN COLOMBIA TRIMESTRE MOU Minutos Mes ARPU/MES Pesos 2009 PESOS /MINUTO 2T T T T T T T T T Fuente: SIUST Cálculos CGR DES Infraestructura y Telecomunicaciones Colombia registró para el año 2008 alrededor de 180 mil millones de minutos por los diferentes servicios de voz. La telefonía móvil fue el servicio líder registró el 76% del total de minutos consumidos equivalente a 123 mil millones de minutos, la telefonía fija tuvo el 20% y el servicio de larga distancia participó con un 4% del total del tráfico de telecomunicaciones de voz. De otra parte, el crecimiento del tráfico de voz en el servicio de telefonía móvil creció en promedio entre el 2007 y 2008 en un 33% anual, mientras que la telefonía fija local disminuyó en un 4% por año, manteniéndose estable el tráfico de voz a través del servicio de larga distancia. Estas cifras corroboran el liderazgo del servicio de TM en el sector. El significativo incremento de usuarios y consumo de la telefonía móvil planteo la necesidad de adelantar estudios para determinar el comportamiento del mercado de los servicios de telecomunicaciones con especial énfasis en el mercado de la telefonía móvil, teniendo presente que es un mercado de carácter oligopolio, con alta concentración del mercado y una alta penetración del servicio en los diferentes segmentos de población. En dos de los estudios adelantados se presentan mediciones de la elasticidad 11 de la demanda del servicio de telefonía móvil en el país, con el fin de sentar fundamentos para tomar decisiones en materia de política pública o regulatoria. 11 Hay algunos bienes cuya demanda es muy sensible al precio, pequeñas variaciones en su precio provocan grandes variaciones en la cantidad demandada. Se dice de ellos que tienen demanda elástica. Los bienes que, por el contrario, son poco sensibles al precio son los de demanda inelástica o rígida. En éstos pueden producirse grandes variaciones en los precios sin que los consumidores varíen las cantidades que demandan. La elasticidad de la demanda se mide calculando el 14

15 En el estudio adelantado por el Ministerio de Comunicaciones (hoy Ministerio de las TIC), contratado con la empresa consultora Económica Consultores sobre las Telecomunicaciones Sociales finalizado en junio de 2008, se presenta una medición de la elasticidad para el servicio de telefonía móvil de 1.27, lo que significaba que entre los servicios medidos en ese entonces era el que presentaba mayor elasticidad del servicio 12, información que contrasta con los resultados de las mediciones presentadas por la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC en el estudio Resultados del análisis cuantitativo para la definición de los mercados relevantes de telecomunicaciones, de octubre de 2008, donde se presenta un valor de elasticidad para el servicio de telefonía móvil de , valor que lleva a concluir que según los cálculos realizados por la CRC la elasticidad de este servicio se encontró en la zona de inelasticidad de la demanda a este servicio. Lo anterior lleva necesariamente a concluir que es preciso que ambas entidades del Estado, responsables de la adecuada prestación de servicio y de la protección de los derechos de los usuarios, definan un valor único y confiable para este indicador que establece las bases de las condiciones tarifarias y de pérdida o generación de bienestar para el usuario en la prestación del servicio de telecomunicaciones que actualmente registra el mayor crecimiento y penetración en el país. Situación que aunada a la alta concentración del mercado de telefonía móvil favorece el aumento de las condiciones de oligopolio más cercano a un monopolio con bajos niveles de competencia y si la elasticidad de la demanda de este servicio se ha tornado más inelástica esto puede significar una mayor vulnerabilidad del usuario frente al poder de monopolio de los operadores presentes en el mercado, donde es el usuario quien va a sacrificar en mayor medida su bienestar en favor de la utilidad del operador. porcentaje en que varía la cantidad demandada de un bien cuando su precio varía en un uno por ciento. Si el resultado de la operación es mayor que uno, la demanda de ese bien es elástica; si el resultado está entre cero y uno, su demanda es inelástica. Fuente: 12 MINISTERIO DE COMUNICACONES ECONÓMICA CONSULTORES. Informe Final, Las Telecomunicaciones Sociales. Proyecto PNUD/ de junio de Pág 149 Elasticidad de telefonía Fija: 0.30, larga distancia 0.97 y valor agregado Estudio referido a la CGR por el Mincom mediante oficio de noviembre 5 de CRT. Estudio Regulación. Octubre de Pág 9. 15

16 Los elementos antes analizados tienen influencia tanto en el comportamiento de consumo del usuario de servicios de telecomunicaciones tan masivos como la telefonía móvil como en su propia calidad de vida. En tal sentido, la Universidad Nacional expresó en un estudio de 2006 lo siguiente: un análisis de las consecuencias de la entrada al mercado masivo de la telefonía móvil, muestra que se modificó algunas costumbres de la sociedad, con lo que se puede decir que el cambio social debido a la entrada de nuevas tecnologías en Colombia es un hecho, y que en aproximadamente una década de entrada de estos servicios, los dispositivos móviles se convirtieron de un dispositivo de lujo a una herramienta de comunicación masiva 14. De igual forma, también llama la atención la paradoja que si la telefonía móvil no es un servicio suntuario, es una realidad que los costos por minuto de comunicación no son menores al de la telefonía fija, pero el valor agregado de la telefonía móvil hace que el mercado adquiera este tipo de servicios; a pesar que se podría pensar que estos servicios son de consumo sectorizado en la población colombiana, se puede ver que por lo contrario, los sectores con menores ingresos son los mayores usuarios de esta tecnología 15. Un avance importante a nivel de la gestión regulatoria de la CRC se dio con la expedición de la Resolución 2058 de 2009, más conocida como la Resolución de Mercados Relevantes, donde se estableció como operador dominante del mercado de telefonía móvil al operador COMCEL, razón por la que esta entidad a partir de enero de 2010 comenzó a regularlo, estableciendo topes a las tarifas de conexión de llamadas salientes por parte de sus abonados a redes de otros operadores, conocidas en el sector como tarifa Off Net, por lo tanto se esperaba una reducción tarifaria para los usuarios de este operador a partir de febrero de 2010 que podría llegar a ser de $103 por minuto. A mediados de abril del presente año el Ministerio de TIC inició una investigación a este operador por indicios de no reflejar la reducción tarifaria esperada. Los efectos sobre la generación de competencia que se pretenden con esta medida regulatoria se verán con el tiempo, por lo que es importante la realización de seguimiento permanente y adecuado sobre el cumplimiento de esta norma mediante indicadores medibles y demostrables, vale la pena resaltar que este un hecho que 14 UNIVERSIDAD NACIONAL: m-learning - Servicios móviles para la comunidad académica. Dirección Nacional de Servicios Académicos Virtuales 29 de Noviembre de reqcode=viewdetails&idarticle=6 15 Ibid. 16

17 sienta un precedente regulatorio importante de un ente regulador frente a una empresa tan fuerte de telefonía móvil como lo es COMCEL, tanto en Colombia como en América Latina. Para un servicio de telecomunicaciones como la telefonía móvil donde el número de líneas en servicio reportadas por los operadores representa más del 80% de la población colombiana, de acuerdo con la encuesta del DANE Uso y penetración de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en hogares y personas de 2009 se reporta que el 83.8% de los hogares colombianos poseen un teléfono celular 16 y el reporte de la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT de 2008 determinó que por cada 100 habitantes en Colombia hay 91.9 líneas móviles (Tabla 1), el tema de protección al usuario de este servicio de telecomunicaciones ha venido tomando especial relevancia, y es por ello que la adecuada prestación de un servicio público como lo es la telefonía móvil (Ley 1341 de 2009 Artículo 10) es una gran responsabilidad y reto para las autoridades competentes del Estado colombiano, que deben orientar su gestión en favor de este propósito, de acuerdo con lo establecido en los artículos 334 y 365 de la Constitución Política de II. LOS OPERADORES DEL SERVICIO EN COLOMBIA El Estado colombiano en observancia de los artículo 75, 101 y 102 de la Constitución Política de 1991, regulado mediante la Ley 37 de 1993, a comienzos de 1994 concesionó el servicio de telefonía móvil celular. En la actualidad existen tres contratos de concesión vigentes para la prestación de este servicio en territorio nacional. Los contratos de concesión vigentes para prestar el servicio de telefonía móvil celular y PCS fueron suscritos con Telefónica Móviles con su marca MOVISTAR y América Móvil con su marca COMCEL, hasta el año 2014 y el suscrito con Colombia Móvil con su marca TIGO hasta el A la fecha estos operadores han entregado aportes mediante el pago de la contraprestación al Fondo de las TIC 17, por el equivalente a 5% del total de sus ingresos brutos excepto los ingresos por equipos terminales y saldos no consumidos, por valor de $1,82 billones hasta diciembre de 2009 distribuidos así; $ millones por parte de TIGO equivalente al 11%, $ millones por parte de 16 En la encuesta de 2003 solo el 17.7% de los hogares reportaron tener un teléfono celular. 17 La Ley 1341 de 2009 (Art. 16), también estableció una nueva denominación para el Ministerio de Comunicaciones, quedando como Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC. Este Ministerio administra el Fondo TIC, cuyo representante legal es el Viceministro. 17

18 MOVISTAR equivalente al 22% y $1,03 billones por COMCEL equivalente al 67% (Gráfica 3 y Tabla 5). Los recursos de contraprestación producto de estos contratos de concesión que pagan los operadores al Fondo de las TIC, son destinados principalmente a financiar programas sociales del Estado en telecomunicaciones, tales como Compartel, Agenda de Conectividad, Gobierno en Línea y Computadores para Educar, entre otros. Gráfica 3 Fuente: MinTic Fondo Tic - Cálculos CGR Des Infraestructura y Telecomunicaciones 1. Accionistas de los Actuales operadores en Colombia COMCEL - AMÉRICA MÓVIL Desde el mes de noviembre de 2000 COMCEL presentó cambios en su composición accionaría al convertirse en su principal accionista la empresa América Móvil S.A. de C.V. de México. A finales de 2001 se anunció un acuerdo de intención para la redistribución de activos dentro de Telecom Américas Ltda 18., en el cual América Móvil se quedaría con la operación de Colombia, mientras que Telecom Américas concentraría su operación en el mercado de Brasil. El 18 Sociedad Filial de América Móvil que tiene operación en otros países de América Latina, entre ellos Brasil. 18

19 acuerdo de intención se completó el 12 de febrero de 2002 y desde ese momento, América Móvil quedó con el 95.7% de participación en COMCEL a través de diferentes vehículos de inversión. 19 América Móvil, paso de 35 mil clientes celulares cuando se privatizó en 1990 a tener en el 2008 más de millones de suscriptores celulares en 17 países de América Latina siendo pionera e inventora en el nivel mundial del sistema de prepago en telefonía celular, solución que revolucionó el mercado mexicano, latinoamericano y mundial en la venta de móviles. Hoy América Móvil es el quinto operador mundial superada por China Mobile, Vodafone, China Telecom y Telefónica. El 12 de marzo de 2007, el periódico El Universal de México, publicó que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) confirmó hoy que las tarifas de la telefonía en México continúan situadas entre las más bajas de los treinta países que integran ese organismo internacional. Además, sostuvo que en el país la competencia en el sector es 'insuficiente' porque Teléfonos de México (Telmex), en telefonía fija, y Telcel, en móvil, ambas propiedad del mexicano Carlos Slim, mantienen posiciones claramente dominantes, situación muy similar actualmente en Colombia. 20 Las compañías subsidiarias de América Móvil en Latinoamérica son TRACFONE que opera en los Estados Unidos, TELCEL con operaciones en México, CLARO que opera en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Puerto Rico, República Dominicana, Jamaica, Panamá, Perú, Brasil, Chile, Argentina, Uruguay y Uruguay; PORTA en Ecuador y COMCEL en Colombia. TELEFÓNICA MÓVILES MOVISTAR Telefónica de España es el dueño y único accionista de MOVISTAR 21, adquirió su operación en 2005 comprando la empresa al grupo americano de comunicaciones Bellsouth, a través de su firma Telefónica S.A. que es un operador de telefonía móvil, telefonía fija y de ADSL 22, multinacional con sede central en Madrid, España. Telefónica es uno de los operadores integrados de telecomunicaciones líder a nivel mundial en la provisión de soluciones de comunicación, de ADSL: son las siglas de Asymmetric Digital Subscriber Line ("Línea de Suscripción Digital Asimétrica"). ADSL es un tipo de línea DSL. Consiste en una transmisión de datos digitales (la transmisión es analógica) apoyada en el par simétrico de cobre que lleva la línea telefónica convencional 19

20 información y entretenimiento, con presencia en Europa, África, Latinoamérica y, desde 2010, en Asia. En España, el Grupo cuenta con más de 80 años de experiencia desde su constitución en 1924, ocupa la tercera posición en el sector de telecomunicaciones en el nivel mundial por capitalización bursátil, la primera como operador europeo integrado, y también la tercera en el ranking Eurostoc 50 que agrupa las mayores compañías de la zona Euro. Actualmente lidera el mercado en Argentina, Chile, Perú y cuenta con operaciones relevantes en Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Marruecos, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela. En Europa, tiene presencia, además de España, en el Reino Unido, Irlanda, Alemania, República Checa y Eslovaquia. El Grupo cotiza en las principales bolsas nacionales y extranjeras, y cuenta con más de 1.5 millones de accionistas según registros individualizados a favor tanto de personas naturales como jurídicas. Es la propietaria de la división de telefonía móvil llamada legalmente "Telefónica Móviles", y más conocida con sus nombres comerciales Movistar y O2. En la actualidad es la única empresa española en la lista de las 50 empresas más grandes del mundo. En España, Telefónica se sitúa como la empresa más grande del país en valor bursátil y en base accionaria (1.5 millones de accionistas en 2008). Cuenta con presencia en 25 países y un promedio de empleados, con ingresos de millones de euros y 205,88 millones de abonados en telefonía móvil a septiembre de TIGO COLOMBIA MÓVIL El principal accionista de este operador es la firma Millicom International Cellular, de origen sueco, fundada en 1982 y actualmente con sede principal en Luxemburgo, cuenta con 30 millones de abonados y tiene presencia en 17 países de economías emergentes en América Latina y África. Desarrolla operaciones en servicios de telefonía móvil, internet y televisión satelital. Tiene principalmente operaciones en América Central y el Caribe, Millicom también es el dueño de Amnet, empresa que ofrece televisión por cable y servicios de banda ancha en Costa Rica, Honduras y El Salvador, y servicios de datos empresariales en Guatemala y Nicaragua

21 Su marca comercial TIGO, fue lanzada en Colombia en el 2006, en sustitución de la marca nacional antigua de Colombia Móvil OLA, Millicom posee el 51% de las acciones de Colombia Móvil, el porcentaje restante pertenece a EPM y ETB. Inició la operación con 3,6 millones de usuarios. A septiembre de 2009 contaba en el nivel mundial con 31.8 millones de abonados un 20% más en comparación con el 2008, solamente en América Latina registró 15 millones de abonados. 2. Características generales de prestación del servicio en Colombia Es importante tener presente que el elemento clave para la prestación del servicio de telefonía móvil es la cobertura de la red de los diferentes operadores (Tabla 8), los tipos de servicio ofrecidos y su calidad; a septiembre de 2009 los operadores en promedio tienen una cobertura del 84% de los municipios del país y la diferencia entre ellos no es muy marcada en la red GSM, en relación con la de 3.5G 24, por su parte COMCEL presenta una importante cobertura de más del 80% del total de los municipios del país. La verificación, vigilancia y control de la cobertura de la red de cada operador es responsabilidad del Ministerio de las TIC, función legal esencial para poder garantizar al usuario que el operador realmente ofrece el servicio que vende. El aumento de la cobertura es un hecho que en parte se explica por la competencia de penetración en mercados menos centralizados, particularmente en los últimos dos años, a raíz de la saturación comercial que se presenta en los mercados de las principales ciudades del país. Tabla 8 COBERTURA GEOGRÁFICA OPERADORES TELEFONÍA MÓVIL OPERADOR MUNICIPIOS CON RED GSM MUNICIPIOS CON RED 3.5G TIGO MOVISTAR COMCEL Fuente: Portales de Internet de los Operadores Septiembre de Elaboró CGR DES Infra y Telcom G: G (o 3-G) es la abreviación de tercera-generación en telefonía móvil. Los servicios asociados con la tercera generación proporcionan la posibilidad de transferir tanto voz y datos (una llamada telefónica) y datos no-voz (como la descarga de programas, intercambio de , y mensajería instantánea). 21

22 Otro elemento clave para la adecuada prestación del servicio es la provisión por parte del operador de información clara, oportuna y veraz del servicio a todos sus usuarios; en este sentido la atención al usuario para resolver sus inquietudes, peticiones, quejas o reclamos es un instrumento que facilita en gran medida una adecuada prestación del servicio. En la Tabla 9 se observa la oferta, a junio de 2009, de los centros de atención al cliente de los tres operadores presentes en el mercado a lo largo y ancho del territorio nacional. Se destaca que el operador con menos usuarios, paradójicamente es el que ofrece el mayor número de centros de atención a sus clientes. Tabla 9 CENTROS DE ATENCIÓN A CLIENTES OPERADOR CANTIDAD CENTROS TIGO 105 MOVISTAR 30 COMCEL 70 Fuente: SIC - Datos para el mes de junio de 2009 Aspectos como los antes mencionados son los que las diferentes entidades públicas responsables deben verificar para así poder garantizar a los ciudadanos que se está cumpliendo cabalmente con los mandatos constitucionales y legales. A continuación se presenta un breve barrido de la gestión adelantada por las diferentes instituciones responsables del funcionamiento y prestación del servicio de telefonía móvil en Colombia. III. SUPERVISIÓN EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 1. Acciones adelantadas por las entidades responsables de la prestación del servicio Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-TIC El Ministerio de las TIC tiene como función legal la vigilancia y control del espectro radioeléctrico (Artículo18, Numeral 6, Ley 1341 de 2009), mientras se reglamenta la nueva Ley de TIC, incluyendo todo lo relacionado con la Agencia Nacional del Espectro - ANE 25 ; particularmente 25 La Ley 1341 de 2009, en el artículo 25 crea la Agencia Nacional del Espectro - ANE, como Unidad Administrativa Especial del orden nacional, adscrita al Ministerios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sin personería jurídica, con autonomía técnica, administrativa y financiera. Que entre otras funciones (Art.26, numerales 3 y 5), debe 22

23 mediante Decreto 1620 de 2003 debe atribuir, asignar, gestionar y controlar el espectro radioeléctrico con excepción de lo dispuesto en artículo 76 de la Constitución Política, para evitar prácticas monopolísticas, fomentar la competencia y el pluralismo informativo 26 ; ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control respecto del cumplimiento de los regímenes de telecomunicaciones, del régimen de obligaciones a cargo de los concesionarios y demás personas que presten o utilicen los servicios del sector comunicaciones para con el Ministerio de Comunicaciones y Fondo de Comunicaciones 27,.funciones que debe realizar a través de la Dirección de Vigilancia y Control 28. En efecto el Ministerio para dar cumplimiento legal a sus funciones de vigilancia y control, anualmente contrata interventorías con firmas especializadas en consultoría a fin de verificar el cumplimiento de los compromisos contractuales de los concesionarios en materia financiera, legal y técnica. En 2008 se adelantó un contrato de Interventoría y en el 2009 cuatro más por valor de $5.806 millones, equivalente al 2% del valor de los aportes pagados por los operadores en el Los contratos de concesión vigentes para la prestación del servicio de telefonía móvil en Colombia, incluyen un Anexo Técnico, en el que quedan establecidos los indicadores del grado de servicio de la red de telefonía móvil y sus componentes, así como los parámetros y metodología de medición de dichos indicadores. Entre otros aspectos se incluyen: grados de servicio mínimo, cobertura, plan de mantenimiento, obligatoriedad de presentación de informes trimestrales del estado de la red por parte de cada operador y confiabilidad del sistema. Del documento antes mencionado llama la atención de la CGR que, contractualmente, se tenga establecido con carácter de confidencialidad la información de cobertura por municipios y veredas de los operadores celulares, mientras que en sus propios portales de internet esta información es pública e inclusive hace parte de la publicidad para el mercadeo de sus servicios entre usuarios; dicha información debe ser verificada por el Ministerio y por la SIC, a fin de prevenir publicidad engañosa de la cobertura que ofrecen los operadores. De otra parte, al ser el estado de la red un elemento fundamental para la prestación del servicio y la garantía sobre la calidad del mismo al usuario, la condición de confidencialidad estaría limitando, posiblemente, la misma competencia del Ministerio en cuanto a ejercer la vigilancia y control sobre las condiciones técnicas de la prestación del servicio por parte de los operadores de estudiar y proponer esquemas óptimos de vigilancia y control del espectro radioeléctrico, como también realizar la gestión técnica del espectro radioeléctrico. 26 Art 2, numeral 9 27 Art 12, numeral 7 28 Antes de la Ley 1341 esta Dirección se denominaba Dirección de Administración de Recursos de Comunicaciones DARC. 23