El Seguro. Un factor decisivo en la gestión empresarial. Programa de continuidad Prof. Jorge Soley Noviembre 2012

Transcripción

1 El Seguro. Un factor decisivo en la gestión empresarial Programa de continuidad Prof. Jorge Soley Noviembre 2012

2 Gestionando en tiempo de crisis: Mejora en la rentabilidad empresarial Nota Aclaratoria: Rotación: Modificación de la política de cobros y pagos. Posible participación de los proveedores. El seguro mejora la eficiencia en la gestión interna de la empresa. 2

3 Principales características del mercado español asegurador 173 compañías 50,212 empleados 200,000 empleados en distribución de seguros o intermediarios Los grupos en el Top 20 de SSGG concentran el 96.1% del mercado de Motor Los grupos en el Top 20 de Vida concentran el 92.1% de las primas de Vida. Inversión total de 209 bn: 78,2% Vida 18,1% SSGG 3,7% Activos libres Volumen de primas en el sector Asegurador = 61,045 m Vida 47.6% 52.4% Seguros Generales Vida = 29,856 m Riesgo 12.5% 85.5% Ahorro Seguros Generales = 31,189 m Otros No Vida Salud 23.2% 20.8% 20.5% 35.5% Motor Multirriesgo 31/12/2011 Source: ICEA 3

4 España es el 6º país de Europa en términos de producción y uno de los más solventes Fuente: SwissRe Sigma 2011 Infomración no disponible de ratio combinado para UK, Switzerland, Ireland 4

5 y con potencial de crecimiento España esta por debajo de la media europea en primas sobre PIB y primas por habitante: Primas/PIB España: 5.6% vs. 8.6% en Europa Primas/habitante España 1,321 (3 veces inferior a la media europea) Primas no vida per cáptia Primas vida per cáptia Primas como % del PIB Fuente: ICEA, INE 5

6 Evolución del volumen de primas en Seguros de No Vida (Millones de euros) Fuente: ICEA 6

7 Volumen de primas Por Línea de Negocio Millones de euros Source: ICEA 7

8 Evolución de las Primas No Vida Millones de euros Fuente: ICEA 8

9 Evolución de la distribución (1) Life Life Other channels * ; 2,5% Agents; 16,5% Brokers; 7,0% Other channels * ; 2,3% Agents; 13,8% Brokers; 5,4% Offices and employees; 5,3% Offices and employees; 5,9% Bancassurance; 68,8% Bancassurance; 72,5% Non-Life Non-Life Other channels * ; 6,2% Bancassurance; 7,1% Offices and employees; 18,3% Internet; 0,7% Agents; 39,5% Other channels * ; 7,7% Bancassurance; 9,8% Internet; 1,0% Agents; 35,1% Brokers; 28,3% Offices and employees; 20,8% Brokers; 25,6% * includes telephone (1) most current available data Source: ICEA 9

10 2. Evolución del Seguro

11 Evolución del Seguro: de la estandarización a la especialización 1 Aseguradoras Fábricas de Productos. 2 Mediadores Oferta Estándar NO diferenciación 3 Clientes café para todos Daños Canales de distribución Agentes y Brokers Autos RC Canal Bancario Accidentes Transportes Partners (Colegios profesionales, concesionarios ) 11

12 Evolución del Seguro: de la estandarización a la especialización Cliente Buscan Seguros a la medida de sus Necesidades Aseguradoras Visión Cliente Organizadas por tipo cliente Distribución Propuestas adaptadas también al canal de distribución Autónomos Oferta Segmentada Pymes Grandes Empresas Oferta Adaptada a cada canal y al cliente 12

13 Evolución del Seguro: de la estandarización a la especialización Algunos Ejemplos de Coberturas a medida en autónomos Soluciones Dúo: Hogar + Negocio. Bajo la misma póliza hay soluciones para garantizar el hogar y el despacho en casa. Seguro de Accidentes para autónomos: para cubrir la reducción de sus ingresos en caso de baja tanto por enfermedad como por accidente. Coberturas de Responsabilidad Civil Post Trabajos: para cubrir las posibles reclamaciones por trabajos defectuosos. 13

14 Evolución del Seguro: de la estandarización a la especialización Algunos Ejemplos de Coberturas a medida en las Pymes Reposición de archivos: las compañías ofrecen los gastos ocasionados por la reconstrucción o reposición de documentación destruida total o parcialmente por un siniestro. Hurto de ordenadores portátiles: además del robo, algunas compañías cubren el hurto del mobiliario y equipos propios que se tengan dentro de la oficina Bienes refrigerados: se cubren los daños que puedan sufrir los alimentos (carnes, pescados, congelados ) que estén guardados en las cámaras frigoríficas o neveras como consecuencia de una avería o fallo eléctrico o incluso en caso de fallo de suministro. Daños Eléctricos: se cubren los daños causados a la maquinaria (horno, frigoríficos, máquinas registradoras) provocados por ejemplo, por una sobretensión. R.C. Productos: se cubre la intoxicación de los clientes por los alimentos o bebidas en mal estado que haya suministrado el supermercado. R.C. Productos: se cubre la intoxicación de los clientes por el suministro accidental de fórmulas magistrales en mal estado. Recetas: se cubre el robo y la destrucción de las recetas pendientes de cobro del instituto pagador. Cruces de señalización y vitrinas exteriores: se cubren los daños o roturas de los mismos 14

15 Evolución del Seguro: de la estandarización a la especialización Algunos Ejemplos de la oferta aseguradora segmentada 15

16 3. Estamos bien asegurados?

17 Los seguros que más compran los empresarios son: los de Daños a su patrimonio y los de RC Norte Cataluña 715m Aragon 607m 150m Centro Barcelona 4.4bn 860m Levante 230m Sur 561m Baleares Resp. Civil Patrimoniales Comercios Tecnicos Transportes Canarias 717m 122m Accidente 170m 17

18 Estamos bien asegurados? Identificar cuáles son las garantías Obligatorias, las Recomendadas (más frecuentes) y las Opcionales Principales Riesgos Autónomo Farmacia Empresa Alimentación Accidentes Convenio Responsabilidad Civil OBLIGATORIAS OBLIGATORIAS OBLIGATORIAS Daños Inmueble Accidentes Autónomo RECOMENDADAS RECOMENDADAS Responsabilidad Profesional Pérdida de Beneficios RECOMENDADAS Responsabilidad D&O OPCIONALES Av. Maquinaria/Ordenadores Responsabilidad Medioambiental 18

19 Estamos bien asegurados? del autoseguro a la transmisión del riesgo. Es una decisión empresarial Ejemplo Farmacia OPCION A OPCION B Inversión Total Facturación Total Compras totales Margen Bruto RIESGOS Accidentes Convenio SEGURO Obligatorias = 50 AUTOSEGURO Obligatorias = 50 Gastos de Personal RDL 5/ Arrendamiento Resto de Gastos Total Gastos Generales Beneficio antes de Impuestos Otros (Amortizaciones ) Base Imponible del Impuesto Impuestos Resultado Neto de Explotación Flujo de Caja Responsabilidad Civil Daños Inmueble Accidentes Autónomo Responsabilidad Profesional Pérdida de Beneficios D&O Av. Maquinaria/Ordenad ores Recomendadas : 750 OPCIONALES = 700 COSTE INICIAL : 0 Responsabilidad Medioambiental Coste medio: 800 Coste: 50 Coste máximo:

20 Estamos bien asegurados? del autoseguro a la transmisión del riesgo. Es una decisión empresarial estoy comprando capital Comprando un seguro para farmacias de prima Euros, en función de las garantías.. De: RC 300,000 Euros Continente 150,000 Euros Contenido 75,000 Euros 20

21 Estamos bien asegurados? del autoseguro a la transmisión del riesgo. Es una decisión empresarial Ejemplo Farmacia OPCION A OPCION B Inversión Total Facturación Total Compras totales Margen Bruto Gastos de Personal RDL 5/ Arrendamiento Resto de Gastos Total Gastos Generales Beneficio antes de Impuestos Otros (Amortizaciones ) Base Imponible del Impuesto Impuestos Resultado Neto de Explotación Flujo de Caja SEGURO VENTAJAS Transfieres los riesgos % bajo sobre el total de gastos (entre un 2% y 3%) INCONVENIENTES Coste fijo AUTOSEGURO VENTAJAS Ahorro INICIAL de costes INCONVENIENTES No transfieres el riesgo, asumiendo el 100% de los daños y responsabilidades Alta Probabilidad de tener un siniestro. 4 de cada 10 tienen un siniestro En caso de siniestro, el coste medio es de (8% de los gastos) con alta volatilidad. Siniestros de , hasta Euros. 21

22 Estamos bien asegurados? Criterios de selección de riesgos 22

23 Estamos bien asegurados? Ejemplo ilustrativo Empresa Alimentación Valor del Patrimonio Almacenes DENOMINACION CONTINENTE CONTENIDO EXISTENCIA S FIJAS EXISTENCIA S FLOTANTES TOTAL CAPITAL Almacen Almacen Almacen Total Tiendas: DENOMINACION CONTINENTE CONTENIDO EXISTENCIAS FIJAS EXISTENCIAS FLOTANTES TOTAL CAPITAL Tienda Tienda Tienda Total Valores ilustrativos 23

24 Estamos bien asegurados? Ejemplos reales de siniestros en Alimentación Fecha ocurrencia Carga siniestral Algunos Ejemplos reales de Siniestros de una Empresa de Alimentación Incendio Incendio Daños por lluvias, hundimiento techo Incendio Accidente trabajador con pala máquina Incendio local de terceros heridos por caida vehículo rampa tienda Accidente trabajador con pala cuchara Accidente trabajador subcontrata por caida desde andamio Explosión horno Accidente mortal trabajador con carretilla Incendio tienda Accidente trabajador subcontrata por caida Incendio Lesiones cliente Accidente trabajador aplastamiento con palet Accidente vehículo Accidente trabajador con transpaleta 24

25 Estamos bien asegurados? Ejemplo Siniestralidad Vs Prima Daños Flota Daños Flota Transportes RC RC Primas anuales Transportes vs. Promedio anual siniestros Flota RC 87% 68% 150% Empresa Primas Siniestros Proveedores asegurados Total cuenta 25

26 Estamos bien asegurados? Ejemplo cómo se calcula el precio del seguro? Gasto Interno y Externo Siniestralidad 1 stro cada 600 años 1 stro cada 300 años 1 stro cada 150 años 1 stro cada 90 años 1 stro cada 60 años 1 stro cada 45 años 1 stro cada 25 años 1 stro cada 15 años 1 stro cada 2 años 1 stro cada 2 años 1 stro cada año 2 stros cada año Exposición Experiencia Frecuencia Franquicia Cálculo Precio Técnico 26

27 Estamos bien asegurados? Algunas Cifras del Sector Datos Informe nº 1.258, Septiembre, ICEA 27

28 Estamos bien asegurados? Si se opta por transmitir el riesgo, asegúrese de estar bien asegurado y asesorado. Pilares del Seguro Coberturas Asesor de seguros Aseguradora 28

29 Estamos bien asegurados? Coberturas: Hay muchas cuestiones que resolver Qué capital contrato en Continente? Con o sin franquicia? Qué opción elijo en la pérdida de beneficios? indemnización diaria o beneficio bruto? Dentro del Contenido están cubiertas las existencias de terceros que pueda tener almacenadas? Si tengo una sobretensión eléctrica, los daños que sufran mis ordenadores están cubiertos? Qué límite de RC es el más adecuado para mi empresa? Siendo una empresa familiar, es aconsejable contratar la póliza de D&O? Qué seguros son los obligatorios para mi empresa? 29

30 Estamos bien asegurados? En qué Compañía Aseguradora?. Es una de las cuestiones claves para estar bien asegurado Factores Claves en la selección de Aseguradora Valor de la marca Capacidad financiera y solvencia de la empresa Criterios de selección de riesgos Capacidad técnica y capacidad de aseguramiento directa o indirecta Simplicidad en los procesos Precio del seguro 30

31 Estamos bien asegurados? En qué Compañía Aseguradora?. Solvencia II El sector asegurador siempre ha estado sujeto a una estricta regulación cuyo principal objetivo ha sido asegurar la solvencia de las entidades para garantizar el pago de sus compromisos La regulación está evolucionando de Solvencia I (basado en volúmenes de primas y reservas) a Solvencia II (basado en los riesgos asumidos) para seguir garantizando la fortaleza del sector en un entorno económico cada vez más dinámico Solvencia II se basa en el cálculo de los requerimientos de capital según los riesgos, en un modelo de gobierno y supervisión más claro y en una mayor transparencia al mercado La agrupación de riesgos en las entidades aseguradoras permite la optimización de los requerimientos de capital (profesionalización de la gestión de riesgos, diversificación) que garantizan la solvencia con una probabilidad cercana al 100% (99,5%, en 199 de 200 escenarios posibles). Cartera Riesgos Riesgo/Capital adecuación del capital Cartera Recursos Disponibles SCR AFR 31

32 Estamos bien asegurados? En qué Compañía Aseguradora?. Solvencia II Posibles Impactos de Solvencia II en los seguros Potencial incremento de los precios de los seguros de largo plazo (seguros de RC, Vida ) Posibles casos de abandono de determinados ramos y/o concentración progresiva de compañías aseguradoras. 32

33 Estamos bien asegurados? La gerencia de riesgos en la empresa Forma parte de los mecanismos adecuados para la medición y control del Riesgo empresarial. Identifica los eventos que pueden poner en peligro los activos de la empresa y su potencial impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Reduce la exposición o vulnerabilidad aplicando contramedidas que permitan disminuir la exposición al riesgo. Comparte el impacto y el quebranto económico con un tercero (a través de las coberturas de seguros o instrumentos financieros). Negocia con la compañía aseguradora tanto las condiciones del seguro como la gestión del siniestro. 33

34 Estamos bien asegurados? El Papel del Asesoramiento, otra de las piezas clave para estar bien asegurados En España, la gerencia de riesgos es todavía una gran desconocida. Sólo las empresas grandes, cuentan con gerentes de riesgos en plantilla. Ser una pequeña o mediana empresa, y posicionarse en el mercado, no es tarea fácil. Contratar un seguro tampoco es sencillo. De ahí la importancia de un buen asesor de seguros que aconseje porque frente a un siniestro una Pyme puede enfrentarse a serias dificultades si no cuenta con un buen seguro para reparar el daño. Para la pequeña y mediana empresa, existen más de agentes y corredores en España para ayudar en el asesoramiento. 34

35 Conclusión Estar bien asegurado forma parte de la mejora de la eficiencia de la empresa. 35