Caracterización de la producción primaria del complejo lechero de la provincia de Santa Fe, Argentina: Indicadores estructurales y tecnológicos.

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1 Caracterización de la producción primaria del complejo lechero de la provincia de Santa Fe, Argentina: Indicadores estructurales y tecnológicos. María Isabel Castignani 1, Horacio Castignani 2, Oscar Osan 3, Ana María Cursack 4 1. Profesora Adjunta Economía, Mercado y Administración. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional del Litoral. Telefax mcastign@fca.unl.edu.ar. Kreder (3080) Esperanza, Santa Fe. Argentina. 2. Técnico de la EEA Rafaela, INTA. Telfax hcastignani@rafaela.inta.gov.ar. Ruta 34 km 227 (2300) CC 22 Rafaela, Santa Fe. Argentina. 3. Docente Economía, Mercado y Administración Rural. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional del Litoral.Telefax oosan@ fca.unl.edu.ar. Kreder (3080) Esperanza, Santa Fe. Argentina. 4. Profesora Titular Economía, Mercadeo y Administración. Facultad de Ciencias Agrarias. Universidad Nacional del Litoral. Telefax acursack@fca.unl.edu.ar. Kreder (3080) Esperanza, Santa Fe. Argentina. Eje temático: Economía y Mercado de la Leche y derivados Resumen La producción de leche en la República Argentina proviene, según el Censo Nacional Agropecuario 2002 (CNA 02), de un total de establecimientos con un total de bovinos, de los cuales corresponden a vacas en producción. Las provincias con mayor cantidad de tambos en ese momento fueron: Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires. La provincia de Santa Fe ha contribuido durante los últimos diez años con alrededor del 30 % de la producción nacional de leche. La caracterización de la actividad se hace a partir de indicadores estructurales y tecnológicos de uso corriente. Los resultados hallados indican que, si bien en relación con el CNA 88 los indicadores tecnológicos han mejorado, la brecha tecnológica es amplia con relación a la oferta disponible y probada. La ausencia de políticas sectoriales ha generado en el país ciclos que atentan contra las decisiones de inversión de las empresas y que sustentan, en parte, el corrimiento de la función de producción y mejoran la eficiencia económica. Estos ciclos minimizan, además, el impacto de los esfuerzos de los sistemas de transferencia de tecnología, cuya misión es asistir a un sector con alta participación relativa de productores pequeños y medianos, operándose una sostenida concentración de la actividad en empresas de mayor escala. Palabras clave: complejo lechero, producción primaria, Santa Fe Argentina Introducción y Objetivos La producción de leche en la República Argentina proviene, según los datos del último Censo Nacional Agropecuario realizado en el año 2002, de un total de establecimientos tamberos con un total de bovinos, de los cuales corresponden a vacas en producción. En Uruguay y en la Argentina se denomina tambo al establecimiento de ganado vacuno destinado al ordeñe, producción y venta de leche cruda, generalmente al por mayor. Las provincias con mayor cantidad de tambos en ese momento fueron: Santa Fe (con tambos y bovinos de tambo), Córdoba (3.835 tambos y bovinos) y Buenos Aires (3.117 tambos y bovinos). La provincia de Santa Fe ha contribuido durante los últimos diez años con alrededor del 30 % de la producción nacional de leche. El objetivo de este trabajo es caracterizar la actividad a partir de algunos indicadores generales que atienden a los aspectos estructurales e identificar los principales rasgos de la tecnología vigente en la producción lechera provincial. 1

2 Metodología Los datos generales usados en el análisis de la evolución del sector lechero provienen del IPEC (Instituto Provincial de Estadística y Censos de la Provincia de Santa Fe) que concentra los informes de encuestas a tambos (empresas productoras de leche) realizadas desde el Ministerio de la Producción y la SAGPYA (Secretaría Nacional de Agricultura, Ganadería Pesca y Alimentos); el IPEC hace además encuestas ganaderas periódicas. Para la caracterización de la tecnología, los datos provienen del Censo Nacional Agropecuario 2002, y han sido solicitados al IPEC. Cabe aclarar que según la definición dada por el INDEC (Instituto Nacional del Estadística y Censos), se entiende por EAP (unidad estadística de relevamiento) a toda explotación agropecuaria que es una unidad de organización de la producción, y se encuentra dentro de los límites de una sola provincia; produce bienes agrícolas, pecuarios o forestales destinados al mercado, se define independientemente del número de parcelas no contiguas que la componen, dichas parcelas tienen una dirección común, usan en común todos los medios de producción y tienen una persona física o jurídica que ejerce la dirección de dicha explotación. Se seleccionaron las EAPs que registran existencias de ganado lechero y que según el tipo de rodeo y las categorías de hacienda declaradas permiten clasificarlas como empresas que realizan producción de leche y se circunscribe el trabajo a los departamentos que se destacan por la importancia relativa de producción de leche, sea en su forma exclusiva o combinada. Para ello se calculan relaciones: cantidad de cabezas de animales de lecheros con relación al total de hacienda del departamento; cantidad de EAPs que producen leche con respecto al total de EAPs del departamento; y superficie de dichas EAPs con relación al total de la superficie de las EAPs del departamento. Resultados y discusión. Entre los cambios estructurales operados en el sector productivo, se destacan la marcada disminución en las empresas productoras de leche (63 % en el período , y 80 % en el período ), y en la superficie destinada a pastoreo (56 % entre 1975 y 1995 y 69 % entre 1975 y 206); las unidades productoras o vacas lecheras, disminuyeron un 11 % entre 1975 y 1995, y un 38 % si se extiende el análisis hasta Sin embargo, los cambios en la tecnología de producción, indican un 98 % de aumento en la producción total de leche en los primeros veinte años analizados y un 142 % en el período La productividad expresada en kilogramos de grasa butirosa por hectárea ha incrementado 663 % en el período analizado. En la Tabla N o 1 se presenta la evolución de las variables estructurales, la producción y la productividad de la tierra; la Figura N o 2 pone en evidencia la disparidad de la evolución en la cantidad de tambos y la producción provincial. Tabla 1. Evolución de parámetros fundamentales de la producción primaria en la lechería provincial. Superficie forrajera (hectáreas) Productividad kg GB ha -1 Año Cantidad de tambos Vacas Producción anual (miles de litros) % -56% -11% 98% 345% % -31% -30% 23% 71% % -69% -38% 142% 663% Fuente: MAGIC, IPEC. El proceso de intensificación basado en el aumento de la carga animal (vacas hectárea -1 ), la mejora genética de los rodeos que se expresa en el incremento de la producción individual (litros vaca -1 ), junto al cambio de escala de producción (superficie promedio y cantidad de 2

3 vacas promedio por tambo), son los rasgos relevantes en la evolución de las empresas operada entre 1975 y 1995 (Tabla N o 2). Figura 1. Evolución de la producción de leche y cantidad de tambos de la provincia de Santa Fe Tambos lts* Fuente: MAGIC Tabla 2. Evolución de algunas características de la producción primaria en la lechería provincial. Año Cantidad de vacas por tambo Superficie media de los tambos (ha) Producción individual (litros vaca -1 ) Carga (vacas ha -1 ) , , , , Fuente: MAGIC. La mayor parte de la producción de leche provincial, se concentra en la región central, según se observa en el Figura 3; los departamentos Castellanos, Las Colonias, San Cristóbal y San Martín, concentran el 78 % de los tambos y el 76.6 % de las vacas de la provincia. Conforman la Cuenca Central Santafesina, que junto al este de Córdoba conforman la Cuenca Central Lechera del país. Figura 3. La producción de leche de la provincia de Santa Fe: participación de los departamentos RESTO 22% CASTELLANOS 28% SAN MARTÍN 8% SAN CRISTÓBAL 16% LAS COLONIAS 26% Fuente: MAGIC. 3

4 La caracterización de la actividad sobre la base de los datos censales del año 2002 se realiza para la provincia en conjunto y los dos departamentos que concentran más de la mitad de la lechería provincial. En primer lugar se presentan indicadores generales relacionados con aspectos estructurales de la actividad. Tabla 3. Indicadores generales para el total de la provincia de Santa Fe y los departamentos Castellanos y Las Colonias según la actividad se desarrolle en forma exclusiva o combinada. Total Provincial Castellanos Las Colonias T. Exclusivo T. Mixto T. Exclusivo T. Mixto T. Exclusivo T. Mixto Indicadores generales Sup. Promedio ha Sup. propia % Cabezas EAPs -1 cab Vacas EAPs -1 vaca Persona ocupada EAPs -1 persona 0,48 1,12 0,40 1,15 0,33 0,84 Cabezas Persona ocupada -1 cabezas Residencia en campo % Tractor EAP -1 tractor 1,62 0,26 1,49 1,05 1,56 0,83 Potencia ha -1 CV ha -1 0,60 0,84 0,79 0,93 0,79 0,96 La escala de producción, tanto en cantidad de vacas como en superficie promedio de las empresas, en que hacen tambo en forma exclusiva es menor a la de las empresas mixtas. Merece destacarse la relativamente baja proporción de superficie propia, indicativa de formas organizativas de factores que estructuran la producción sobre tierras arrendadas, como estrategia de ampliación de la escala productiva sobre la base de capital operativo, y no sobre inversiones en activos fijos. La productividad de la mano de obra, factor indivisible, aumenta con la escala en todos los casos; el otro factor indivisible, el tractor, muestra deseconomías de tamaño en el tambo exclusivo, también relacionado a la escala. La residencia del productor en el campo en el departamento Castellanos es sensiblemente menor al promedio provincial y al del departamento Las Colonias. Con relación a los indicadores de tecnología, se han seleccionado algunos (Tabla N o 4) relacionados con el plan alimenticio y el aprovechamiento de la base forrajera, otros vinculados al desempeño reproductivo y un grupo que trata de expresar el grado de adopción de tecnología. Tabla 4. Indicadores tecnológicos para el total de la provincia de Santa Fe y los departamentos Castellanos y Las Colonias según la actividad se desarrolle en forma exclusiva o combinada Total Provincial Castellanos Las Colonias T. Exclusivo T. Mixto T. Exclusivo T. Mixto T. Exclusivo T. Mixto Tecnología aplicada Forrajeras perennes % sup 28,84 28,65 41,53 37,52 33,66 25,75 Forrajeras anuales % sup 15,79 14,67 22,34 13,75 23,01 20,16 Suplementación aliment % casos 100,00 99,46 98,36 95,55 100,00 115,73 Pastoreo rotativo % casos 90,97 95,30 96,67 98,40 95,33 98,68 Reservas forrajeras % casos 84,90 89,75 90,00 94,63 86,67 95,86 Carga animal cab ha -1 0,88 1,18 1,25 1,32 1,22 1,17 Especialización prod leche cab vaca -1 1,82 2,56 1,71 2,65 1,82 2,50 Diagnóstico preñez % casos 56,42 8,59 56,67 5,80 56,38 11,04 Inseminación artificial % casos 37,85 34,88 43,33 35,85 38,26 43,49 Estacionamiento servicio % casos 14,76 57,22 10,00 61,95 6,04 58,32 Trazabilidad % casos 3,82 23,65 0,00 21,11 1,34 24,38 Control lechero % casos 25,35 4,88 25,00 0,70 22,15 12,19 Asesoramiento Técnico Organismo Oficial Nacional % casos 2,34 3,18 1,75 6,53 1,74 2,17 Organizaciones privadas % casos 14,62 11,13 8,77 13,78 6,09 9,21 La proporción de forrajeras perennes es casi la mitad de lo que aconsejan los organismos de investigación agraria, pero casi duplica los valores (12,5 % promedio provincial) registrados en el Censo Nacional Agropecuario de 1988 (CNA 88); se ha generalizado el pastoreo rotativo, el uso de reservas forrajeras y la suplementación (83 % en 1988). Como es de esperar, la especialización en la producción de leche es mayor (menos cabezas totales por vaca) en los tambos exclusivos, que muestran mejor nivel de adopción del diagnóstico de preñez y control lechero, que se mantienen en niveles cercanos a los del censo anterior; sin embargo es irrelevante la proporción que estaciona los servicios. Los tambos mixtos muestran un grado 4

5 incipiente de incorporación de la trazabilidad, y en términos generales, es baja la proporción de tambos con asesoramiento técnico. Analizando algunas variables tecnológicas según estratos de producción, en los dos departamentos estudiados, se verifica que la mayor proporción de tierra propia se da en los tambos de mejor escala, que también tienen el mayor índice de residencia del productor en el campo la mayor carga animal y son más especializados en producción de leche. La proporción de forrajeras perennes es mayor en todos los estratos en Castellanos y la presencia de cereales para grano y oleaginosas crece con la escala. Tabla 4. Indicadores tecnológicos para el total de la provincia de Santa Fe y los departamentos Castellanos y Las Colonias según la actividad se desarrolle en forma exclusiva o combinada Castellanos Las Colonias ha , , , , Superficie propia % 59,90 35,41 38,39 57,38 50,59 46,69 Residencia en campo % 34,69 11,11 0,00 57,6 35,0 60,0 Forraj. Per (1ª y2ª) % 40,11 45,47 39,97 30,61 28,11 32,54 Cereales para grano % 8,36 13,64 22,36 10,05 8,31 20,34 Oleaginosas % 10,76 17,26 39,28 9,94 9,99 17,74 Cabeza vaca -1 cab vaca -1 1,69 1,72 1,77 1,79 1,97 1,68 Carga animal EV ha -1 1,02 0,86 0,73 0,89 0,78 0,76 Conclusiones Los resultados indican que, si bien en relación con el CNA 88 los indicadores tecnológicos han mejorado, la brecha tecnológica es amplia con relación a la oferta disponible y probada. La ausencia de políticas sectoriales ha generado en el país ciclos que atentan contra las decisiones de inversión de las empresas que sustentan, en parte, el corrimiento de la función de producción y mejoran la eficiencia económica. Estos ciclos minimizan, además, el impacto de los esfuerzos de los sistemas de transferencia de tecnología, cuya misión es asistir a un sector con alta participación relativa de productores pequeños y medianos, operándose una sostenida concentración de la actividad en empresas de mayor escala. Referencias bibliográficas R. Bisang, G. Gutman, V. Cesa, La trama de Lácteos en Argentina. En Lineamientos para Fortalecer el Crecimiento Económico. CEPAL BID. Secretaría de Política Económica, Ministerio de Economía de la Nación. Buenos Aires, Castignani M.I., Osan, O.; Travadelo M.; Castignani H.; Suero, M.; Cursack A.M Competitividad del tambo frente a actividades alternativas en la cuenca central santafesina: su evolución. Revista Argentina de Economía Agraria. Nueva serie. Volumen IX Número I. Otoño Castignani H.; Castignani M.I.; Gastaldi, L; Osan, O.; Cursack A.M. y Zehnder, R. Competitividad relativa en empresas predominantemente lecheras de la cuenca central Santa fe Córdoba. Anales de la XXXVI Reunión Anual de la AAEA, Mar del Plata, M.I. Castignani, Análisis de la oferta de productos y demanda de insumos de empresas lecheras Argentinas a partir de la función de beneficios, FAIF, Pontificia Universidad Católica Chile. Santiago, Chile.. M.I. Castignani, O.E. Osan, H.A. Castignani, 2002, Escala, tecnología y organización: análisis de su impacto en los costos de la lechería argentina, XXXIII Reunión de la AAEA, Buenos Aires, M.I.Castignani, O. E. Osan, M. Travadelo, H. Castignani, M. Suero, A.M. Cursack, Competitividad del tambo frente a actividades alternativas en la Cuenca Central Santafesina: su evolución, Anales de la XXXIV Reunión de la AAEA. Río Cuarto,