EL VINO EN SINGAPUR. Las importaciones de Singapur de vino desde 2004 han ido aumentando hasta situarse en euros en 2007.

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1 EL VINO EN SINGAPUR 1. TAMAÑO Y ESTRUCTURA DEL MERCADO Singapur cuenta con habitantes (2007), de los que son residentes. El 75,19% de la población es de origen chino; el 21,9% no es singapurense ni residente permanente. La afluencia anual de turistas fue de 10 millones de personas (2007). El PIB per cápita en 2007 fue de ,9 millones de EUR. Las importaciones de Singapur de vino desde 2004 han ido aumentando hasta situarse en euros en Singapur: Consumo aparente de vino Cantidad (l.) Cantidad (l.) Cantidad (l.) Cantidad (l.) Producción Total (+) Importaciones (-) Exportaciones Consumo Aparente Singapur: Comercio exterior de vino en euros Importaciones Exportaciones El consumidor de vino tiene entre 25 y 54 años de edad según datos del 2007, lo cual limita el público objetivo a un 49,32% de la población total, es decir, a consumidores potenciales. En 2006, el consumo anual de vino per cápita fue de 2,29 litros y en 2007, 2,48 litros, un 8% más que en Se puede afirmar que, en comparación con niveles de consumo europeos, todavía hay bastante potencial de crecimiento. Actualizado a 08/07/2008 1

2 2. IMPORTACIONES Las importaciones de vino en 2007 aumentaron un 16,24% respecto a Este incremento se debe principalmente a un incremento del 24% de las importaciones de la partida de vino tranquilo y un 10% de las importaciones de la partida de vino espumoso. Singapur: de las importaciones en miles euros 2004 % % 2005 % % 2006 % % 2007 % 05/04 06/05 07/06 Importaciones totales ,77 100,00 13, ,39 100,00 13, ,92 100,00 4, ,54 100,00 Bebidas y tabaco ,92 0,68 10, ,08 0,66 5, ,62 0,61 14, ,69 0,66 Importaciones de vino ,24 0,02 40, ,24 0,02 4, ,97 0,02 16, ,55 0,02 Importaciones vino tranquilo ,00 41,89 7, ,00 31,93 27, ,00 39,01 24, ,96 31,93 Importaciones vino espumoso ,00 57,41 65, ,00 67,58-7, ,00 60,22 10, ,06 67,58 Singapur: de las importaciones en miles euros Vino Espumoso Vino Tranquilo Como se observa en el gráfico, tanto en vino espumoso como el tranquilo siguen una tendencia positiva en Las importaciones del vino tranquilo han aumentando casi un 25% y las importaciones de vino espumoso han aumentado un 10% en valor respecto a Actualizado a 08/07/2008 2

3 Singapur: Flujos de importación del vino Descripción Cantidad (l.) Cantidad (l.) Cantidad (l.) Cantidad (l.) Vinos espumosos Vinos tranquilos y fortificados Total Singapur: Flujos de importación del vino en litros (2007) Vinos espumosos Vinos tranquilos En volumen tanto el vino espumoso como el tranquilo siguen una tendencia positiva aumentando un 31% respecto al año anterior. Las importaciones del vino tranquilo han aumentando casi un 41% y las importaciones de vino espumoso han aumentado un 23% respecto a Actualizado a 08/07/2008 3

4 Singapur: Flujos de importación del vino por país (2007) Nº País Volumen en litros miles de euros 1 Francia Australia Reino Unido Italia EEUU Nueva Zelanda Chile Alemania Suiza España Subtotal Total Francia Australia Reino Unido Italia EEUU Nueva Zelanda Chile Alemania Suiza España 11% 3% 77% 2% 1% 1% Las importaciones de vino provienen principalmente de Francia, que tiene el 77% del mercado. Australia, hace el 11% de las importaciones seguido de Reino Unido con un 3%, e Italia, con un 2%. España se sitúa en la posición número 10 y representa el 1% del total de importaciones de vino de Singapur. 3. RE-EXPORTACIÓN EXPORTACIÓN Singapur: Flujos de re-exportación del vino (2007) Descripción Cantidad (l.) Cantidad (l.) Cantidad (l.) Cantidad (l.) Vinos espumosos Vinos tranquilos y fortificados Total Dado que no hay producción local, todo el flujo de exportaciones está considerado re-exportaciones a otros países. Algunos de los principales países a los que reexporta Singapur son: Japón, Australia, Indonesia, China, Hong Kong, Tailandia, o Malasia. 4. PRODUCCIÓN NACIONAL No existe producción local de vino. Actualizado a 08/07/2008 4

5 5. COMPETIDORES Singapur: Origen de las importaciones de vino espumoso (2007) Francia Australia Reino Unido Italia EEUU Alemania España Canada Suiza Nueva Zelanda 0,11% 0,25% 0,05% 0,04% 0,03% 0,03% 98,79% 1,21% 0,02% 0,30% 0,39% Francia es el país de donde proceden el 98,79% de las importaciones de vino espumoso. Este dato no debe llevar a confusiones ya que, según los importadores, más del 90% del champagne importado por Singapur es comprado a través de concurso por Singapore Airlines y Garuda Indonesia; el mercado real interno de vinos espumosos es pequeño. Singapur: Origen de las importaciones de vino tranquilo (2007) Francia Australia Reino Unido Italia EEUU Nueva Zelanda Chile Alemania Suiza España 49% 26% 1% 1% 3% 5% 5% 6% En cuanto a vinos tranquilos y fortificados, las importaciones provienen, una vez más, en su mayoría de Francia (49%), seguida de cerca por Australia (26%). Actualizado a 08/07/2008 5

6 6. TENDENCIAS DEL MERCADO El consumidor local es caprichoso y, por lo general, no fiel a las marcas ya que está acostumbrado a probar cosas nuevas y a que le sorprendan constantemente. Por otro lado, da mucha importancia a la marca que está tomando. Un singapurense, a la hora de invitar a cenar, preferirá ofrecer un vino con fama aunque no se adecue completamente a su gusto que uno que le guste pero que sea desconocido. Otro factor a tener en cuenta son las revistas especializadas. Los artículos del crítico americano Robert Parker en la revista Wine Advocate y las puntuaciones que otorga pueden ser una baza importante. Alguno de los problemas con los que se enfrentan los importadores a la hora de colocar el vino español son la gran saturación de marcas que hay en el mercado, la preferencia de los consumidores por vinos más jóvenes y sencillos al paladar y la escasez de restaurantes y bares españoles en contraposición con los numerosos establecimientos de comida italiana o francesa. Por otro lado, los pocos establecimientos que existen no venden exclusiva ni prioritariamente vino español. 7. DISTRIBUCIÓN Actualmente hay multitud de distribuidores de vino y licores, incluyendo a los comerciantes de mercancías diversas que participan en el mercado en la principal época de compras que va de noviembre a febrero. En Singapur, para ser importador de vino no es necesaria ninguna licencia especial sino que basta con registrarse, cosa que puede hacerse a través de Internet en cuestión de minutos. Las funciones de importador, distribuidor y minorista a menudo se concentran en una misma empresa que con frecuencia tiene barra. No existen compradores internacionales singapurenses y sí hay muchos importadores para tratarse de un mercado tan pequeño. El método de penetración más recomendable es designar a un importador o a un distribuidor local aunque también existe la posibilidad de relacionarse directamente con tiendas especializadas. Los vinos de gama media-baja se venden normalmente en supermercados mientras que los de alta se venden en tiendas especializadas y en el canal HORECA: hoteles, restaurantes y tiendas con barra. 8. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN Publicidad y promoción: La promoción en general es importante porque el vino aún no forma parte de la cultura culinaria local, ya que muchos consumidores siguen pensando que es un acompañamiento sólo de la comida occidental. Tienen buena aceptación las catas, organizadas a veces por un importador o por minoristas, hoteles, restaurantes o barras. Algunos importadores realizan catas en grandes empresas. La feria Food and Hotel Asia es la que suele tener mayor aceptación si bien, en este sector, las ferias tienen menos importancia. Otras formas de promoción interesantes son los cursos de formación para los estudiantes de restauración y los viajes de los importadores al país de origen para enseñarles la oferta. La promoción en los supermercados es muy cara y algunos restaurantes consideran un desprestigio que sus vinos se vendan en grandes superficies. Los gastos de promoción corren a cargo del importador y de la bodega. La proporción a pagar por cada parte es negociable dependiendo, por ejemplo, del volumen de ventas. Etiquetado: Las cuestiones relativas al etiquetado están reguladas en las Food Regulations, concretamente en el Food Act Capítulo 283, que establece que las etiquetas deben indicar la descripción del producto, la cantidad, la graduación alcohólica, la pureza, composición y proporción de los contenidos, y el nombre y la dirección del importador, el productor y los datos del embalaje. Actualizado a 08/07/2008 6

7 Por otra parte las etiquetas no deben contener información falsa, engañosa o que pueda producir una impresión errónea en relación con su valor, calidad o seguridad. En otro orden de cosas, los importadores recomiendan que las etiquetas estén preferiblemente en inglés y que contengan instrucciones de consumo. Las etiquetas tradicionales francesas, por ejemplo, son consideradas complicadas e incomprensibles para el consumidor local. Impuestos,, regulaciones y cuotas: Los impuestos especiales aplicables a la importación de vinos desde el 15 de febrero de 2008 son los siguientes: Código HS Fuente: Descripción del producto Impuesto Especial Vino espumoso 70 SGD de alcohol Vino tranquilo, 2 litros o menos, hasta 15% vol 70 SGD de alcohol Vino tranquilo, 2 litros o menos, con más de 15% vol 70 SGD de alcohol Mosto de uva, con fermentación impedida por la adición 70 SGD de alcohol de alcohol, incluyendo vino fortificado, 2 litros o menos, hasta 15% vol Mosto de uva, con fermentación impedida por la adición 70 SGD de alcohol de alcohol, incluyendo vino fortificado, 2 litros o menos, con más de 15% vol Vino tranquilo, más de 2 litros, hasta 15% vol 70 SGD de alcohol Vino tranquilo, más de 2 litros, con más de 15% vol 70 SGD de alcohol Mosto de uva, con fermentación impedida por la adición 70 SGD de alcohol de alcohol, incluyendo vino fortificado, más de 2 litros, hasta 15% vol Mosto de uva, con fermentación impedida por la adición 70 SGD de alcohol de alcohol, incluyendo vino fortificado, más de 2 litros, con más de 15% vol Otros mostos de uva, hasta 15% vol 70 SGD de alcohol Otros mostos de uva, con más de 15% vol 70 SGD de alcohol Calculado en términos de alcohol el impuesto es de 70 SGD dólares de Singapur. A esta cantidad hay que añadir el impuesto general sobre ventas (GST), cuyo tipo es del 7% que se aplica sobre el precio de venta de la botella. El coste del despacho de la mercancía incluyendo la declaración de aduanas, los permisos aduaneros de importación, la manipulación de la mercancía, la documentación, etc. es de aproximadamente 0,60 dólares de Singapur por botella. Los impuestos especiales quedan temporalmente en suspenso cuando la mercancía se lleva a un almacén registrado en Aduanas y se pagan a la salida para la venta al público. Si los bienes son depositados en zonas francas, para ser reexportados o para trasbordo, el devengo del GST queda también en suspenso. El GST se paga en el caso de mercancías consumidas en la zona franca. Los envíos deben ser consignados a los importadores autorizados o a un depósito autorizado aprobado por la Aduana. La documentación de exportación debe dirigirse la Sección de Tasación de Licor y Tabaco del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. Si los vinos o licores son para consumo local, se tomarán muestras para su análisis para determinar el volumen, graduación alcohólica y clasificación del producto para su cómputo en la aduana. Los análisis llevan normalmente una semana y cuestan 60 SGD por tipo de vino. Este proceso tiene validez de sólo dos años. Actualizado a 08/07/2008 7

8 Procedimientos de importación: Importación de vinos para su venta o para la realización de degustaciones y catas Para importar vinos con destino a la venta o para degustaciones y catas, el importador tiene que tener un código de identificación en aduanas que se denomina CR. La documentación que tiene que preparar el exportador para su presentación en aduanas es el conocimiento de embarque, la factura comercial, la lista de bultos y la lista de productos. Al tratarse el vino de un producto sujeto a impuesto especial, al realizar la importación es aconsejable trabajar con un depósito aduanero franco (bonded warehouse) para facilitar el despacho de aduanas. Los depósitos aduaneros más importantes son: Sembcorp Zenecon, SDV Logistics, Swiftvan Trading & Transport Services y Trident Districentre. Importación de muestras Para pequeñas cantidades de vino importadas con fines no comerciales ni para la reventa como, por ejemplo, muestras comerciales, regalos, catas y objetos personales, el importador puede pagar el impuesto directamente a través del Trade Net System sin tener que hacer todo lo anterior. La cantidad máxima permitida de vino en estas condiciones no puede exceder de 54 litros por envío. La importación de muestras sigue el mismo procedimiento que el explicado anteriormente para la venta de vino o para la realización de degustaciones o catas. La única diferencia está en que, al no tener las muestras valor comercial, el impuesto general sobre ventas se aplica sólo sobre el impuesto especial. Por ejemplo, si tomamos una muestra de 75 cl. con 13 vol. de alcohol, el cálculo para aplicar el impuesto especial sería el siguiente: (70 SGD x 0,75 l. x 0,13 vol.)= 6,825 dólares en concepto de impuesto especial y +0,477 SGD (7% de 6,825 SGD) en concepto de impuesto general de ventas, es decir un total de 7,302 SGD. Importación de vinos para la participación en una feria En Singapur cabe la utilización de dos fórmulas para la importación en franquicia de productos que se exponen en una feria, que son el cuaderno ATA y el programa de importación temporal, pero ninguna de estas fórmulas es aplicable para los licores y vinos y el exportador tendrá que pagar tanto el impuesto especial como el impuesto general de ventas. Se celebran dos ferias relacionadas con el vino, Food & Hotel Asia y Wine for Asia. F&H Asia tiene exención para los alimentos pero no para los licores y vinos. 9. PRESENCIA DE VINOS ESPAÑOLES EN EL MERCADO DE SINGAPUR La presencia de vinos españoles en este mercado no es desdeñable. Los quince importadores más importantes tienen al menos un vino español en su gama de productos, aunque sólo media docena de empresas cuentan con más de tres vinos españoles. Además de Torres, los vinos españoles que se venden son: Rioja: Marqués de Riscal, Viña Tondonia, Muga, Artadi, Remírez de Ganuza, Remelleuri, Marqués de Cáceres, Marques de Murrieta, Martínez Bujanda, Lan, Ysios, Viña Salceda, Beronia, Campo Viejo, La Rioja Alta. Ribera del Duero: Vega Sicilia, Alión, Pingus, Teofilo Reyes, Valduero, Pesquera, Cantaburros/Ianto, Arzuaga, Araviñas, Viña Pedrosa, Bracamonte, Abadía de Retuerta, Arroyo. Penedes, Costers del Segre Pla del Bages, Montsant: Torres, Jean Leon, Vallfromosa,Raimat, Castell del Remei, Abadal, Laurona Priorato: Alvaro Palacios, Cims de Porrera, Clos Mogador, Clos Martinet. Toro: Numanthia, Sobreño, Fariñas, Viña Bajoz. Navarra: Chivite, Guelbenzu. Somontano: Eñate. Cava: Freixenet, Codorniu, Agustí Torelló, Juvé y Camps, Gramona, Recaredo. Rías Baixas: Santiago Ruiz, Pazo de Señorans, Martín Codax. Actualizado a 08/07/2008 8

9 Rueda: Belondrade y Lurtón, Quinta Apolonia, Yllera Montilla Moriles: Alvear, Pérez Barquero. Jerez: Tío Pepe, Lustau, Sánchez Romate, Barbadillo. Mancha: Viña Albali, Pago del Vicario, Vínculo. En cuanto a la venta al por menor, en todas las tiendas especializadas se vende vino español. En los supermercados también se vende aunque siempre se encuentran en la categoría de otros vinos. 10. PRECIO ESTIMADO DE IMPORTACIÓN Dar precios exactos en este mercado es difícil porque son muy variables y las tiendas no los facilitan. Es más útil indicar los márgenes de comercialización. El margen del importador suele ser del 30%, el de los puntos de venta minorista de alrededor del 60% y el de hoteles y restaurantes va del 100% al 150%. De todos modos, a continuación se presenta un gráfico con los precios medios de importación ordenados por país incluyendo los vinos espumosos, de ahí que el precio del vino francés ronde los 20 SGD. Si sólo se incluyera el vino tranquilo, éste sería de alrededor de 12 SGD. España mantiene un precio medio más elevado que Chile y pero todavía menor que el francés, italiano o el australiano. Singapur: medio de las importaciones en euros (2007) , , ,35 6,32 7,83 5,86 7,31 2,55 4,89 4,10 0 Francia Australia Reino Unido Italia EEUU Nueva Zelanda Chile Alemania Suiza España Singapur, junio de Actualizado a 08/07/2008 9