Cámara de Comercio de España en Taiwán. Otros documentos. Situación actual del mercado del vino en Taiwán

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1 1 Cámara de Comercio de España en Taiwán Otros documentos Situación actual del mercado del vino en Taiwán

2 Otros documentos Situación actual del mercado del vino en Taiwán Este estudio ha sido realizado por la Cámara de Comercio de España en Taiwán Octubre

3 INDICE INDICE 3 I. TAMAÑO DE MERCADO 5 II. IMPORTACIONES 6 III. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE VINO A ASIA 10 IV. FORMACIÓN DEL PRECIO 12 V. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 14 VI. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS 18 Cámara de Comercio de España en Taiwán 3

4 CONCLUSIONES El sector del vino en Taiwán representa un mercado de aproximadamente 122 millones de dólares americanos; En 2009, debido a la crisis mundial, se produjo una caída en las importaciones. Sin embargo, en los últimos años, las importaciones aumentaron considerablemente y ha remontado a cifras anteriores a la crisis. Prácticamente la totalidad del vino que se importa en Taiwán es embotellado. Esta proporción es similar a la registrada en Hong Kong, lo que da una idea del nivel de desarrollo del mercado taiwanés y la clara apuesta del sector por la calidad. España, con una cuota de mercado del 5,8 por ciento, es el sexto mayor proveedor de este mercado. Los vinos franceses, con una cuota del 54 por ciento son los grandes dominadores del mercado. Aunque las exportaciones españolas de vino han doblado el valor de sus exportaciones desde 2007, todavía existe un gran margen de mejora. España, segundo productor de vino a nivel mundial y tercer exportador, tiene potencial para crecer en este mercado al igual que lo ha hecho otros países. Chile que ha visto crecer su cuota del 6,2 por ciento en 2007 al 9 por ciento en 2011, constituye el mejor ejemplo de las opciones que puede ofrecer este mercado, si están apoyadas por una buena promoción comercial. Un mayor esfuerzo en promoción ayudaría a recuperar terreno frente a otros países competidores como Italia (cuota del 7,6 %), Estados Unidos (10,5 %), Australia (8,7 %), o el anteriormente mencionado Chile. La desventaja de los vinos españoles en este mercado frente a los italianos o los franceses está en el desconocimiento por parte del consumidor. Entre los importadores de vino existe la opinión generalizada de que el vino español tiene una alta relación calidad-precio, pero también admiten que cuentan con poca promoción comercial enfocada al consumidor. Cámara de Comercio de España en Taiwán 4

5 I. I. TAMAÑO DE MERCADO Debido al desfavorable clima de Taiwán para el cultivo de la vid, la producción de vino es prácticamente inexistente. Lo poco que se produce es dulce, de baja calidad y muy distinto al que se produce en España o Francia. El mercado de exportación de vino en Taiwán, a pesar de haber experimentado un ligero aumento en los últimos años, sigue siendo muy pequeño. Básicamente se trata de vino a granel importado que posteriormente se embotella en Taiwán, y que finalmente se reexporta a China, Hong Kong o Japón. De este modo, con una producción casi inexistente y con un nivel de exportaciones muy bajo, casi la totalidad del vino consumido es de origen foráneo. En 2009, la crisis internacional provocó una caída en las importaciones; sin embargo, en 2010 y 2011 el consumo se ha recuperado y el volumen de importación se sitúa en niveles muy superiores a los de Tabla 1: Consumo aparente de vino en Taiwán (TARIC 2204) Valores en millones de USD Crecimiento Producción N.D N.D N.D N.D N.D N.D (+) Importaciones 93,24 96,62 68,32 91,81 123,67 32,64% (-) Exportaciones 0,18 0,51 0,42 2,38 1,16 544,44% (=) Indicador del consumo aparente 93,06 96,11 67,9 89,43 122,51 31,64% Fuente: Bureau of Foreign Trade R.O.C. Taiwan Prácticamente el 100% del vino que se consume en Taiwán es de importación Cámara de Comercio de España en Taiwán 5

6 II. II. IMPORTACIONES 1. IMPORTACIONES POR TIPOS Para medir el grado de desarrollo del mercado del vino en Taiwán, es interesante ver qué proporción de vino es embotellado y qué proporción es a granel. Asimismo, es conveniente comparar el mercado taiwanés con otros mercados de la zona, como el de China continental o el de Hong Kong. En el siguiente gráfico, se puede apreciar que la proporción de vino embotellado en Taiwán es mayor que en China y similar a la de Hong Kong, lo que pone de manifiesto el grado de sofisticación de este mercado. Gráfico 1: : Proporción P de importaciones de vino v embotellado (TARIC ) y a granel (TARIC ) en Taiwán, Hong Kong y China en % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Hong Kong China Taiwán Vino embotellado Vino a granel Fuentes: Bureau of Foreign Trade, United Nations Commodity Trade Statistics Database. El 98% del vino importado en Taiwán es embotellado, proporción similar a la de Hong Kong y superior al de China, lo que muestra el grado de desarrollo del mercado. Cámara de Comercio de España en Taiwán 6

7 Gráfico 2: Importaciones de vino embotellado en Taiwán, Hong H Kong y en China (TARIC ) Valores en millones de USD Hong Kong China Taiwán Fuentes: Bureau of Foreign Trade, United Nations Commodity Trade Statistics Database. Con tan sólo 23 millones de habitantes, el mercado de vino embotellado de Taiwán es una décima parte del de China. Como se ve en el gráfico 2, hasta el año 2007, el volumen de importaciones de vino embotellado en Taiwán era aproximadamente la mitad de las importaciones en China y Hong Kong. En los últimos años, tanto Hong Kong como el mercado chino han experimentado un espectacular crecimiento en este segmento. En la actualidad, el mercado del vino embotellado en el continente es diez veces mayor que el de Taiwán, pero hay que tener en cuenta, que Taiwán cuenta con una población de apenas 23 millones de habitantes, mucho menor que la gran China, con 1300 millones de habitantes. Cámara de Comercio de España en Taiwán 7

8 2.. IMPORTACIONES POR PAÍSES El vino consumido en Taiwán procede de unos pocos países que concentran la mayor parte de las importaciones. Los cinco proveedores principales suman casi un 86 por ciento de las importaciones totales. Francia sigue siendo el principal proveedor, y sus vinos han mantenido una cuota de mercado estable desde 2007; sus exportaciones representan más de la mitad de las importaciones taiwanesas. En el caso español, se han incrementando las exportaciones en valor y se ha ganado cuota con respecto a 2007; sin embargo, en el ranking por países se ha mantenido como el sexto mayor proveedor. Por el contrario, Estados Unidos y Australia han perdido cuota en relación al año Todavía existe margen de mejora para los vinos españoles; nuestros principales competidores en el segmento medio y bajo son los llamados vinos del nuevo mundo, los cuáles han visto incrementadas significativamente sus exportaciones en los últimos años, mientras que el principal competidor en vinos del segmento alto son los vinos franceses e italianos. Cámara de Comercio de España en Taiwán 8

9 Tablas 2 y 3: Importaciones taiwanesas de vino v en 2007 y 2011 por países (TARIC 2204) Valores en millones de dólares americanos y cuota de importaciones en porcentaje Ranking 2007 Valor Cuota 1 Francia 47,44 54,40% 2 Australia 9,62 11% 3 Estados Unidos 7,76 8.9% 4 Chile 6,28 7,20% 5 Italia 4,18 4,80% 6 España 2,94 3,30% 7 Argentina 2,25 2,50% 8 Alemania 1,33 1,50% 9 Sudáfrica 1,21 1,30% 10 Japón 1,18 1,30% TOTAL 87,07 Ranking 2011 Valor Cuota 1 Francia 61,06 54,20% 2 Estados Unidos 10,52 9,30% 3 Chile 9,03 8% 4 Australia 8,761 7,70% 5 Italia 7,64 6,70% 6 España 5,83 5,10% 7 Argentina 2,86 2,50% 8 Alemania 2,23 1,90% 9 Sudáfrica 1,3 1,10% 10 Japón 0,87 0,70% TOTAL 112,61 Fuentes: Bureau of Foreign Trade, R.O.C. Taiwan España es el sexto país proveedor de vino de Taiwán. Aunque su cuota de mercado ha crecido en los últimos años, España tiene potencial para ser un proveedor más importante. Cámara de Comercio de España en Taiwán 9

10 III. EXPORTACIONES ESPAÑOLAS DE VINO A ASIA Aunque Taiwán no es un mercado destacado como destino de las exportaciones españolas de vino, ha ido ganando protagonismo en los últimos años. De las tablas y gráficos presentados a continuación se extraen algunas conclusiones: En 2011 las exportaciones españolas de vino han crecido un 22 por ciento en valor. Desde 2007 el crecimiento de las exportaciones de vino a Hong Kong, Taiwán y China ha sido todavía mayor, con un 256, 119 y 620 por ciento, respectivamente. Tabla 4: Exportaciones españolas de vino a algunos de los principales destinos asiáticos (TARIC 2204) Valores en millones de euros y cuota sobre las exportaciones totales de vino en porcentaje Valor % Valor % Valor % Valor % Valor % China 9,9 0,55 13,7 0,70 14,2 0,70 38,7 2,0 71,3 3,2 Japón 36,2 1,99 49,0 2,48 45,3 2,3 56,6 3,0 58,5 2,6 Hong Kong 2,5 0,14 3,0 0,15 3,5 0,18 6,1 0,32 8,9 0,40 Corea del S. 5,2 0,29 4,9 0,25 4,0 0,21 4,4 0,23 5,7 0,25 Taiwán 2,1 0,12 2,3 0,12 2,0 0,10 4,0 0,21 4,6 0,21 Singapur 1,3 0,07 1,2 0,06 1,0 0,05 1,8 0,09 2,0 0,09 TOTAL MUNDIAL 1.819, , ,8 1912, ,8 Fuente: Base de datos de ESTACOM, Instituto Español de Comercio Exterior. Grafico 3: Exportaciones españolas de vino a Taiwán, Hong H Kong y China (TARIC 2204) Cámara de Comercio de España en Taiwán 10

11 Valores en millones de euros China Hong Kong Taiwán Fuente: Base de datos de ESTACOM, Instituto Español de Comercio Exterior. Las exportaciones españolas de vino a Hong Kong se han visto incrementadas debido a que este mercado es la puerta a China, mientras que en Taiwán ha aumentado el consumo doméstico. Cámara de Comercio de España en Taiwán 11

12 IV. IV. FORMACIÓN DEL PRECIO Precios En el gráfico siguiente, se puede observar que los vinos españoles se importan a precios muy inferiores a los franceses o italianos, al igual que muy por debajo del precio medio total de importación que es de 7,13 dólares por litro. Recientemente se ha observado una mayor demanda de vino del segmento medio y bajo para competir con los vinos del nuevo mundo. Gráfico 4: Precios medios de importación de vino embotellado en Taiwán en (TARIC ) Precios en dólares por litro en valor CIF 12,00 10,00 8,00 6,00 9,58 7,81 4,70 5,73 6,70 4,00 3,17 2,00 0,00 Francia Estados Unidos Chile Australia Italia España Fuente: Bureau of Foreign Trade, R.O.C. El precio final del producto se podría clasificar atendiendo al tipo de segmento: Segmento de precio bajo: inferior a los 700 NTD (17,5 euros) Segmento de precio medio: entre 700 y NTD (30 euros) Segmento de precio alto: entre y NTD (52 euros) Segmento de precio exclusivo: superior a los NTD (60 euros) Cámara de Comercio de España en Taiwán 12

13 Impuestos IVA: El vino, al igual que la práctica totalidad de los bienes de consumo, está gravado con un impuesto del 5 por ciento. Impuesto sobre el alcohol: El vino esta gravado con un impuesto de 7 NTD por grado de alcohol en litro. Márgenes Es difícil obtener datos concretos sobre los márgenes comerciales, pero en términos generales son cercanos a los que se muestran en el gráfico siguiente: Exportador Precio de importación Importador Margen importador % Margen minorista + 50%-100% Minorista Canal HORECA Margen canal HORECA % Cliente final Cámara de Comercio de España en Taiwán 13

14 V. V. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Aranceles En el año 2002, Taiwán ingreso en la Organización Mundial del Comercio. A partir de su entrada, comenzó un desarme arancelario en gran cantidad de productos agrícolas y bebidas. Los aranceles que recaían sobre el vino se redujeron, aunque hoy en día todavía existen. Tabla 5: Aranceles A de importación de vino en Taiwán (% valor CIF) Tipo de vino TARIC Arancel Vinos de uvas frescas, contenidos en recipientes con capacidad de 2 litros o inferior Vinos de uvas frescas, contenidos en recipientes con capacidad superior a 2 litros % % Otros vinos espumosos % Fuente: Bureau of Foreign Trade, R.O.C. Taiwan Barreras técnicas La importación de vino en Taiwán debe realizarse conforme a lo estipulado en la normativa Regulations Governing the Inspection of Imported Alcohol promulgada por el Ministerio de Finanzas y el Departamento de Salud (Department of Health, DOH) y que puede consultarse en el siguiente enlace: Cámara de Comercio de España en Taiwán 14

15 Conforme a esta ley, y junto a la documentación de exportación habitual, hay que presentar: Fotocopia de la licencia del importador o autorización del Ministerio de Finanzas. Certificado de que los productos son conformes a los estándares sanitarios taiwaneses, y que el nivel de dióxido de sulfuro no es superior a 400 mg./l. A falta de este documento, las autoridades sanitarias taiwanesas procederán a la inspección en laboratorio. Es indispensable que la información que figura en la etiqueta y en los documentos sea idéntica, sobre todo la indicación del grado de alcohol y el volumen. The Hygiene Standards for Alcohol Products regula los niveles máximos de determinados componentes que puede contener un vino para su importación. Substancias Alcohol metílico Plomo Residuo de ácido sórbico Residuo de ácido benzoico Dióxido de azufre Tolerancia máxima mg./l (calculado por 100% alcohol etílico) 0,3 mg/l 0,2 g/l 0,4 g/l 0,4 g/l Todas las leyes se pueden consultar en la página Web del Department of Health de Taiwán. Normativa de etiquetado y embalaje Conscientes de los problemas generados en el pasado por la aparición de etiquetas falsificadas o erróneas en las botellas, las autoridades taiwanesas exigen unos determinados requisitos recogidos en la Ley sobre el alcohol. La contra-etiqueta de la botella debe estar escrita en chino tradicional y llevar impreso el número de autorización del importador. Normalmente, será el importador taiwanés el que realizará el diseño de ésta con la supervisión y el consentimiento del exportador. Es responsabilidad del exportador la impresión de las etiquetas en el país de origen, así como de pegarlas en las botellas, ya que, en el momento del paso por aduana, los agentes revisarán y comprobarán la concordancia de los datos de la etiqueta con los de la contraetiqueta. Cámara de Comercio de España en Taiwán 15

16 Además, para la distribución y la venta de bebidas alcohólicas embotelladas, los productores o los importadores especificarán lo siguiente en la etiqueta del envase: 1. Marca comercial 2. Tipo de producto 3. Contenido de alcohol 4. Origen del producto 5. Nombre y dirección del productor; para las importaciones, el nombre del importador y su dirección; el nombre y la dirección de las compañías subcontratadas; el nombre y la dirección de las compañías encargadas del reempaquetado. 6. Volumen. 7. Para las bebidas alcohólicas con un contenido de alcohol del 7% o inferior, la fecha de caducidad o de embotellamiento. 8. Beber en exceso perjudica la salud u otras advertencias sanitarias. 9. Número de lote 10. Otras etiquetas requeridas a ser incluidas según la autoridad competente central. Desde el 1 de enero de 2009, es obligatorio para cualquier tipo de embalaje de madera que entre en el país haber sido tratado y vaya acompañado de los correspondientes certificados fitosanitarios de acuerdo a la norma internacional ISPM 15. Productos orgánicos certificados En el caso de los productos orgánicos certificados se deben contemplar tres requisitos sin los cuales no podrá comercializarse como orgánico un producto importado en mercado taiwanés. El producto debe contar con un certificado orgánico emitido por una entidad española reconocida por la autoridad competente Taiwanesa, en este caso es Agriculture and Food Agency (AFA) organismo dependiente del Council of Agriculture (COA) El producto debe tener un importador, que cuente con licencia de importación, que será el encargado de realizar las gestiones de convalidación de dicho certificado orgánico ante las autoridades taiwanesas correspondientes. Cámara de Comercio de España en Taiwán 16

17 El producto debe ser orgánico en un porcentaje superior al 95 por ciento, y debe hacerse constar como tal en el formulario de aplicación de validación de certificado orgánico ante las autoridades taiwanesas. Una vez superada con éxito la revisión de la documentación la autoridad taiwanesa correspondiente emitirá el documento de aprobación del etiquetado orgánico para los productos que conformen dicho envío/lote. La validación corresponde al envío, no al producto, es decir, posteriores envíos del mismo producto deberán superar el mismo proceso y se les otorgara un número de aprobación/validación diferente. El número correspondiente a esta aprobación deberá constar en la etiqueta de los productos que conforman el envío/lote. Cámara de Comercio de España en Taiwán 17

18 VI. VI. OTRA INFORMACIÓN DE INTERÉS Ferias - FOOD TAIPEI es la mayor feria del sector de la alimentación en Taiwán, y es la oportunidad para dar a conocer los productos españoles al consumidor taiwanés. No es una feria especializada en vinos, pero puede ser un buen punto de partida para establecer canales, especialmente en el segmento bajo y medio. Es posible la participación independiente en la feria, sin embargo es recomendable la asistencia con un socio local. La próxima edición de FOOD TAIPEI se llevará a cabo entre el 27 y 30 de junio de Para participar en la feria se puede encontrar más información en la página Web oficial: - WINE & GOURMET TAIPEI es una feria organizada por Kaigo Co., Ltd., que celebró en 2012 su segunda edición. En ella está previsto que participaron 150 expositores con más de 200 stands. El elemento central de la feria fue el vino, aunque también se podían encontrar productos gourmet como quesos, caviar, o ahumados. Es recomendable la participación de mano del importador local debido a la alta participación de público no profesional. - EXPOSICIÓN DE VINOS Y ALIMENTOS FLAVORS FROM SPAIN es un evento organizado por el ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior), en colaboración con las Oficinas Económicas y Comerciales de las Embajadas de España Taiwán. En 2012 tuvo lugar el 20 de noviembre en Taipei y el 22 de noviembre en Singapur. Se trata de unas Jornadas de muestra y degustación de Vinos y Alimentos Españoles representativos de la oferta española de calidad, dirigida al público profesional y otros representantes del sector. El objetivo de dichos actos es crear un lugar de encuentro, y ofrecer el marco adecuado a los expositores españoles para promocionar la imagen de calidad de los vinos y alimentos españoles entre el público profesional. Cámara de Comercio de España en Taiwán 18

19 Otros estudios sobre el sector -Estudio de mercado sobre el vino en Taiwán: _ _ _TAI,00.html -Estudio de mercado sobre los productos orgánicos y saludables en Taiwán: _ _ _TAI,00.html Cámara de Comercio de España en Taiwán 19