ESTADISTICAS DE INTERES 2009

Transcripción

1 ESTADISTICAS DE INTERES 2009 (Revisión Enero 2010) Enero

2 AGREGADOS MACROECONOMICOS Enero

3 VENEZUELA PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS Fuente: BCV, INE Enero

4 VENEZUELA PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS Desaceleración de la economía venezolana continuó en % 30% VENEZUELA - EVOLUCION DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB TRIMESTRAL VENEZUELA - EVOLUCION DE LA TASA DE CRECIMIENTO DEL PIB ANUAL % 20% 10% 15% 10% 5% 0% -5% -10% -15% (p) Fuente: BCV 0% -10% -20% -30% La tasa de crecimiento del PIB, medida tanto anual como trimestralmente, ha disminuido de manera continua desde 2004 Enero

5 EL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO EN LA ECONOMIA DE VENEZUELA El PIB del sector alcanzó en 2008 un record histórico de millardos de Bs. (2.196 millones BsF) y creció 3.8% respecto a En 2009 fue de millardos de Bs (2.009 millones BsF), cifra inferior en 8.5% a la de ,500 2,000 1,500 EVOLUCION DEL PIB DEL SECTOR TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE VENEZUELA (cifras anuales en millardos de Bolívares a precios de 1997) La caida del PIB del sector fue muy superior a la caida del PIB del pais. 1,000 1,556 1,476 1,250 1,406 1,387 1,242 1,143 1,425 1,634 1,868 2,116 2,196 2, Fuente: BCV (p) Enero

6 VENEZUELA - PRINCIPALES AGREGADOS MACROECONOMICOS Venezuela registra los indices inflacionarios mas altos de America Latina. mas del triple del segundo pais con mayor inflacion!!!!! Fuentes: BCV, Coninceel Enero

7 COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA Enero

8 COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA (cifras trimestrales) EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES Las importaciones del 4to. trim fueron de MM$, inferiores en MM$ (43%) a las del 4to. trim ( MM$). A diferencia de 2008, cuando las importaciones aumentaron en cada trimestre sucesivo, en 2009 disminuyeron en cada trimestre Fuente: BCV 16,000 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, DE VENEZUELA (Cifras trimestrales en millones de $) Enero

9 COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA (cifras anuales) Las importaciones en 2008 alcanzaron un record histórico de MM$!!! En 2009 fueron de MM$, 22% menores que en ,000 50,000 40,000 30,000 EVOLUCION DE LAS IMPORTACIONES DE VENEZUELA (Cifras anuales en millones de $) 20,000 10,000 14,917 16,755 14,492 16,865 19,211 24,008 17,021 13,360 10,483 33,583 46,031 49,482 38,500 Fuente: BCV (p) Enero

10 COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA En ene-oct 2009 continuó el predominio de Puerto Cabello, La Guaira y Maiquetía como principales aduanas de importación (69% del total de importaciones) La aduana de San Antonio redujo en 21% su participación relativa (de 10.1% en ene-oct 2008 a 8.0% en ene-oct 2009), reflejo de menores importaciones de Colombia por vía terrestre Fuente: INE Enero

11 COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA En ene-oct 2009 se mantuvo la importancia relativa de los cuatro principales países proveedores (EEUU, Colombia, China y Brasil), que representan 58% del total Fuente: INE Enero

12 COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA En ene-oct 2009 las importaciones del sector público fueron superiores en 28% a las de ene-oct 2008, mientras que las del sector privado disminuyeron en 19% Las importaciones del sector público pasaron de 14.0% del total en ene-oct 2008 a 20.6% en ene-oct 2009 Fuente: INE Enero

13 COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA (cifras trimestrales) El desplome de los precios del petróleo se tradujo en una contracción importante de las exportaciones en 2009 vs (cifras en MM$): 35,000 30,000 25,000 20,000 EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE VENEZUELA (Cifras trimestrales en millones de $) 15, er. Trim do. Trim er. Trim to. Trim Fuente: BCV 10,000 5, Petroleras No-petroleras Enero

14 COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA (cifras anuales) EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES DE VENEZUELA La dependencia del petróleo ha aumentado progresivamente. Las exportaciones nopetroleras en 1998 eran 31.2% del total, mientras que en 2007 representaron 9.2%, 6.3% en 2008 y 5.5% en ,000 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 (Cifras anuales en millones de $) 6,010 7,605 6,370 3,326 7,573 89,128 6,797 5,655 57,973 62,640 57,610 4,922 5,249 5,201 48,143 5,541 5,529 4,228 32,871 27,874 18,330 12,178 16,735 21,745 21,532 22, (p) Fuente: BCV Petroleras No-petroleras Enero

15 COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA En ene-oct 2009 las exportaciones nopetroleras fueron sólo el 40% de las de ene-oct 2008 Se mantiene la estructura de exportaciones por aduana, pero desataca la disminución relativa de las exportaciones por la aduana de Guanta, por donde sólo se exportaron 123 MM$. Habida cuenta que por esa aduana circulan las exportaciones de las empresas petroquímicas de Jose, puede haber un problema estadístico Fuente: INE Enero

16 COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA En ene-oct 2009 se mantienen EEUU, Colombia y China como los tres primeros destinos de las exportaciones de Venezuela, (51% del total), aun cuando los flujos de exportación son mucho menores que en ene-oct 2008 China triplica su participación relativa Fuente: INE Enero

17 COMERCIO EXTERIOR DE VENEZUELA En ene-jun 2009 continuó la tendencia creciente del valor unitario de las importaciones (+7% respecto a 2008), mientras que continuó también la tendencia decreciente del valor unitario de las exportaciones (-30% respecto a 2008) VALOR UNITARIO CORRIENTES COMERCIO EXTERIOR (US$/Ton) Importaciones Exportaciones 2009 (*) 2, , , , , , (*) Ene-Jun No incluyen petróleo crudo ni productos refinados Fuente: INE Enero

18 CONTROL DE CAMBIOS Enero

19 CONTROL DE CAMBIOS El promedio mensual de divisas aprobadas por CADIVI para importaciones aumentó de MM$ en 2004 a MM$ en 2008 En 2009 disminuyó a MM$ (42% inferior a 2008) T o ta l A n u a l 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 DIVISAS CADIVI PARA IMPORTACIONES (cifras en MM$) 13,349 1,112 16,020 1,335 22,138 1,845 31,108 2,592 38,667 3,222 22,346 1,862 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, P ro m e d io m e n s u a l Fuente: CADIVI Total anual Promedio mensual Enero

20 CONTROL DE CAMBIOS Las importaciones vía convenio ALADI no estuvieron sometidas a las restricciones aplicables a terceros países hasta fines de 2007 Importante reorientación de las fuentes de suministro del país respecto a 2004 a favor de proveedores de países ALADI (de 13% a 34% del total de importaciones) La introducción de restricciones a las importaciones de ALADI disminuyó esta fracción a 25% a mediados de Posterior eliminación de algunas restricciones aumentó la fracción a 32% en 2008, la cual disminuyó a 27% en % 30% 20% 10% 0% % IMPORTACIONES DE PAISES ALADI EN AUTORIZACIONES DIVISAS CADIVI % Fuente: CADIVI 20% 24% 34% 32% 27% Enero

21 CONTROL DE CAMBIOS Las limitaciones en la aprobación de divisas ha reducido significativamente la proporción de importaciones del sector privado realizadas con divisas CADIVI En 2009 fue de sólo 73% cuando el promedio fue de 87% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% % IMPORTACIONES SECTOR PRIVADO REALIZADAS CON DIVISAS CADIVI 93% 78% 80% 84% 100% 73% Fuente: CADIVI, BCV Enero

22 VENTAS DE VEHICULOS Enero

23 VENTAS DE VEHICULOS Las ventas anuales de vehículos en el periodo han variado en el rango de a unidades. Mientras que las ventas anuales de vehiculos ensamblados en el pais han fluctuado entre y unidades, las ventas anuales de vehiculos importados han fluctuado entre y unidades 600, , , , , ,000 VENEZUELA: VENTAS ANUALES DE VEHICULOS (Unidades) Ensamblados en el pais Importados Fuente: Cavenez Enero

24 VENTAS DE VEHICULOS Las ventas totales de vehiculos en 2009 fueron 50% inferiores a las de 2008 En el caso de los camiones medianos y pesados, las ventas fueron 10% inferiores a las de 2008 Ene-Oct 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % 2006 % 2007 % 2008 % 2009 % VENTAS TOTALES (*) 343, , , , VENTAS TOTALES (*) 343, , , , Ensamblados en el país 157, , , , Ensamblados en el país 157, , , , Importados Importados 185, , , , , , ,260 26, CAMIONES CAMIONES Medianos (4,5 (4,5 a ton) ton) 24, ,129 25, ,393 23, ,101 23, Pesados (más de de ton) ton) 5, ,972 8, ,166 5, ,665 1, Medianos + Pesados 30, , , ,766 25, (*) Automóviles, autobuses y y camiones Fuente: Cavenez, cálculos propios Enero

25 VENTAS DE VEHICULOS El máximo histórico de ventas mensuales se alcanzó en noviembre 2007 (52.700), que incluyó 73% de vehículos importados La política automotriz dictada por el MILCO, se tradujo en una disminución importante de las importaciones y por consiguiente de las ventas mensuales, que fueron en promedio vehículos en 2008 y de sólo en ,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 Ene 2007 FebMar VENEZUELA - VENTAS MENSUALES DE VEHICULOS (Unidades) Abril Mayo JunJul Ago Sept Oct Nov Dic Ene 2008 FebMar Ensamblados en el país Abril Mayo JunJul Ago Sept Oct Nov Dic Ene 2009 FebMar Abril Mayo JunJul Importados Ago Sept Oct Nov Dic Fuente: Cavenez, cálculos propios Enero

26 VENTAS DE VEHICULOS 85-90% de los camiones medianos vendidos son ensamblados en el país. En 2009 las ventas mensuales promediaron unidades, con variaciones entre y unidades. 3,500 3,000 2,500 VENEZUELA - VENTAS MENSUALES DE CAMIONES MEDIANOS (Unidades) `` 2,000 ORIGEN DE LOS CAMIONES MEDIANOS VENDIDOS EN VENEZUELA 1,500 Ensamblados en el país Importados % 42% % 13% % 6% % 8% % 14% % 19% % 16% % 8% 1, Mar 2007 Abril May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene 2008 Feb Mar Ensamblados en el país Fuente: Cavenez, cálculos propios Abril May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene 2009 Feb Importados Mar Abril May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Enero

27 VENTAS DE VEHICULOS 65-75% de los camiones pesados vendidos en el país son importados. Las ventas en 2009 fueron 62% inferiores a las de ,200 1,000 VENEZUELA - VENTAS MENSUALES DE CAMIONES PESADOS (Unidades) ORIGEN DE LOS CAMIONES PESADOS VENDIDOS EN VENEZUELA Ensamblados en el país Importados % 46% % 70% % 75% % 70% % 72% % 81% % 64% % 44% Mar 2007 Abril May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene 2008 Feb Mar Abril Ensamblados en el país Fuente: Cavenez, cálculos propios May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Ene 2009 Importados Feb Mar Abril May JunJul Ago Sept Oct Nov Dic Enero

28 REPOSICION DE FLOTA PESADA Las ventas combinadas de 2005, 2006, 2007 y 2008 suman 23,750 unidades, monto igual a una y media veces el parque total para fines de 2004 Las ventas en 2009 fueron inferiores al nivel de reposicion Fuente: Cavenez 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1, ,031 EVOLUCION DE LAS VENTAS DE CAMIONES PESADOS EN VENEZUELA (Unidades) Nivel de reposición requerido Nivel de reposición ,942 5,668 8,972 5,166 1, Enero

29 ESTIMACION DEL PARQUE NACIONAL DE FLOTA PESADA Las proyecciones de evolución del parque nacional de camiones pesados se basan en una tasa estimada de desincorporaciones de unas unidades anuales (promedio histórico de ) 40,000 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 EVOLUCION DEL PARQUE DE CAMIONES PESADOS EN VENEZUELA (Unidades al final de cada año) Nivel de reposición requerido 17,871 18,453 18,909 18,333 17,715 17,375 16,650 15,640 18,332 22,760 30,482 34,398 35,092 Fuente: Cavenez, cálculos propios 10, Dic 2009 Enero

30 ADIESTRAMIENTO DE CONDUCTORES Enero

31 ADIESTRAMIENTO DE CONDUCTORES Esfuerzo sostenido por parte de Asoquim desde 1998 Incremento de la capacidad de adiestramiento en transporte de mercancías peligrosas desde 2004 Talleres de Nivel II desde 2008 Fuente: Asoquim Enero

32 MOVIMIENTO PORTUARIO Enero

33 MOVIMIENTO PORTUARIO La Asamblea Nacional autorizó el 20 de marzo de 2009 la reversión inmediata al Poder Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda, de los bienes que conforman la infraestructura portuaria del Puerto Cabello, Puerto de Maracaibo y Puerto El Guamache. El Puerto de La Guaira ya era administrado por el Poder Ejecutivo, por intermedio de la empresa Puertos del Litoral Central, PLC S.A. La empresa estatal Bolivariana de Puertos S.A. (Bolipuertos) es la encargada de la administración de los puertos No ha habido publicación de estadísticas de 2009 para Guanta y Maracaibo. El Puerto de la Guaira las ha publicado hasta diciembre 2009 y Puerto Cabello hasta abril 2009 El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) publica cifras (actualizadas hasta julio 2009) del movimiento de carga por circunscripción acuática Enero

34 MOVIMIENTO PORTUARIO PRINCIPALES PUERTOS PUBLICOS VENEZUELA: MOVIMIENTO DE CARGA PRINCIPALES PUERTOS PUBLICOS (cifras en miles de toneladas) Importancia relativa (2008) Puerto Cabello 76% La Guaira 5% Maracaibo 10% Guanta 9% 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 Fuente: estadísticas de cada puerto Puerto Cabello La Guaira Maracaibo Guanta Enero

35 MOVIMIENTO PORTUARIO PRINCIPALES PUERTOS PUBLICOS Importancia relativa (2008) VENEZUELA: MOVIMIENTO DE CONTENEDORES PRINCIPALES PUERTOS PUBLICOS (cifras en miles de TEUs) Puerto Cabello 61% La Guaira 33% Maracaibo 3% Guanta 3% 1,400 1,200 1, Puerto Cabello La Guaira Maracaibo Guanta Enero

36 MOVIMIENTO MENSUAL DE CARGA EN LAS CIRCUNSCRIPCIONES ACUATICAS DE VENEZUELA (cifras en millones de toneladas) VENEZUELA: MOVIMIENTO DE CARGA MENSUAL 2009 (Cifras en millones de toneladas métricas) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Ene-Jul Ene-Jul Total Comercio Exterior Importaciones Exportaciones Cabotaje Transbordos/tránsito Fuente: INEA Enero

37 MOVIMIENTO DE CARGA EN LAS PRINCIPALES CIRCUNSCRIPCIONES ACUATICAS DE VENEZUELA (cifras en millones de toneladas) VENEZUELA: MOVIMIENTO DE CARGA POR CIRCUNSCRIPCIONES ACUATICAS (Cifras en millones de toneladas métricas) Total nacional Puerto La Cruz Maracaibo Puerto Cabello Ciudad Guayana La Guaira (*) (*) (*) (*) (*) (*) Total Comercio Exterior Importaciones Exportaciones Cabotaje Transbordos/tránsito (*) Ene-Jul Fuente: INEA Enero

38 LA GUAIRA Fuente: PLCSA Enero

39 PUERTO CABELLO Fuente: IPAPC Enero

40 FLETES MARITIMOS - CONTENEDORES (Drewry Global Container Freight Index US$/FEU) El índice de fletes para cargas en contenedores se desplomó 44%, de un máximo de $/contenedor 40 (FEU) en julio 2008 a $/FEU en mayo 2009 En el 2do. Semestre de 2009 aumentó 41% para alcanzar $/FEU en noviembre ,000 2,500 2,000 1,500 1,000 EVOLUCION DE FLETES MARITIMOS PARA CARGA EN CONTENEDORES (Drewry Global Container Freight Index - US$/contenedor 40') Fuente: Drewry Shipping Consultants Sep-06 Nov-06 Jan-07 Mar-07 May-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Jan-08 Mar-08 May-08 Jul-08 Sep-08 Nov-08 Jan-09 Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 Enero

41 EVOLUCION FLETES MARITIMOS Aumento significativo de fletes marítimos en en el 2do. semestre (73%), mucho mayor que el aumento del indice global de fletes de Drewry (41%) Posible vinculación con situación portuaria del país (incertidumbre, demoras, evaluación riesgos) EVOLUCION DE FLETES MARITIMOS PUERTOS CHINA - PUERTOS VENEZUELA (US$/contenedor - all in) PUERT O CABELLO Período 20' 40' 40' HC 20' 40' 40' HC Ene ,450 4,200 4,300 2,650 4,600 4,700 Dic ,060 3,680 3,780 Nov ,100 3,625 3,725 Oct ,900 3,400 3,500 2,100 3,600 3,700 Sept ,950 3,550 3,650 Ago ,905 3,430 3,545 2,305 3,880 3,995 Jul ,300 2,300 2,400 LA GUAIRA Jun ,350 1,900 2,000 1,400 2,200 2,300 May ,250 2,100 2,200 1,250 2,150 2,250 Abril ,350 2,000 2,100 1,310 2,350 2,450 Mar ,110 1,950 2,050 1,110 1,950 2,050 Fuente: HQ Freight Forwarder Co. Ltd. Enero

42 EVOLUCION FLETES MARITIMOS Aumento significativo de fletes marítimos en en el 2do. semestre (73%), mucho mayor que el aumento del indice global de fletes de Drewry (41%) Posible vinculación con situación portuaria del país (incertidumbre, demoras, evaluación riesgos) 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1, COMPARACION FLETES CHINA-PUERTO CABELLO CON INDICE GLOBAL FLETES DREWRY (US$/contenedor 40' - FEU) Mar-09 May-09 Jul-09 Sep-09 Nov-09 China-Puerto Cabello Indice Global Fletes Drewry Fuente: Drewry Shipping Consultants, HQ Freight Forwarder Co. Ltd. Enero

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