7 Informe de evolución de las tarifas de los servicios financieros Superintendencia Financiera de Colombia Dirección de Investigación y Desarrollo

Transcripción

1 1 Junio de 214

2 CONTENIDO INTRODUCCIÓN MARCO NORMATIVO APLICADO A LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS PRINCIPALES ASPECTOS ASOCIADOS A LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS HERRAMIENTAS PARA CONSULTAR LAS TARIFAS DE SERVICIOS FINANCIEROS SIMULADOR DE LAS TARIFAS DE SERVICIOS FINANCIEROS MOTOR DE BÚSQUEDA DE TARIFAS DE SERVICIOS FINANCIEROS HERRAMIENTA PARA CONSULTAR TASAS DE INTERÉS TABLAS COMPARATIVAS EN PERIÓDICOS ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR FINANCIERO (IPCF) GENERALIDADES Y EVOLUCIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS PRODUCTOS MÁS UTILIZADOS POR LOS COLOMBIANOS CUENTAS DE AHORRO CUENTAS CORRIENTES TARJETAS DE CRÉDITO CAJEROS CONCLUSIONES ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO Junio de 214

3 INTRODUCCIÓN El ahorro de los consumidores y la disponibilidad de capital para el desarrollo de proyectos productivos en Colombia se han incrementado gracias a la solidez del sistema financiero nacional y al desarrollo de productos enfocados a las necesidades de la población. De esta manera, en 213 se observó como 1.8 millones colombianos accedieron por primera vez al sistema financiero. Con el propósito de acompañar a los usuarios y fortalecer el uso adecuado de los productos financieros adquiridos por la población, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) ha establecido diferentes mecanismos de consulta de información sobre los precios de los servicios ofrecidos por los establecimientos de crédito. Estas herramientas son provistas a través de diferentes medios como las oficinas de las entidades, internet y periódicos, con el fin de que esté disponible para todos los consumidores. Uno de estos reportes corresponde a este Informe Semestral de Evolución de las Tarifas de los Servicios Financieros, que presenta un diagnóstico de la tendencia de los precios de los principales productos y servicios financieros utilizados por los colombianos. Este seguimiento se efectúa mediante el Índice de Precios al Consumidor Financiero, que permite evaluar de forma consolidada la cantidad de productos presentes en el sistema, la frecuencia de uso de los servicios y sus tarifas asociadas. Este informe también evalúa de forma separada la dinámica de los principales productos adquiridos por la población, que corresponden a las cuentas de ahorro, las tarjetas de crédito y las cuentas corrientes. En particular, se registran las tarifas asociadas a estos productos, como las cuotas de manejo, así como de los servicios que utilizan los clientes según sus preferencias en la administración de sus recursos, como las transferencias, las consultas de saldo, los retiros de efectivo, el uso de chequeras o de talonarios, entre otros. Otros mecanismos de consulta de tarifas provistos por esta Superintendencia, son: i) el simulador de tarifas de servicios financieros, que permite determinar el valor aproximado mensual que cada usuario pagará de acuerdo a sus criterios personalizados de uso de los servicios provistos por las entidades; ii) un motor de 3 Junio de 214

4 búsqueda de tarifas, con información disponible desde abril de 26, con información por entidad y para cada servicio; iii) tablas comparativas de las tarifas de los principales servicios asociados a cuentas de ahorro y tarjetas de crédito, que se presenta mensualmente en la página de internet de la SFC y de forma trimestral en periódicos de amplia circulación nacional. De igual manera, se han desarrollado otras aplicaciones para que los consumidores dispongan de información integral a la hora de tomar decisiones, como es el caso de la cobertura de las entidades a nivel nacional, a través de las oficinas y corresponsales bancarios en cada municipio, y de las tasas de interés establecidas por los establecimientos sobre los diferentes tipos de crédito que otorgan (comercial, consumo, vivienda y microcrédito) y sobre los depósitos de ahorro (Certificados de Depósito a Término, cuentas de ahorro tradicionales, entre otros). Este reporte se estructura de la siguiente manera: en primer lugar se registra el marco normativo que aplica a las tarifas de los servicios financieros, seguido por la delimitación de los aspectos que evalúan las entidades al momento de determinar los precios de los servicios que ofrecen. En la tercera sección, se describen las herramientas de consulta de tarifas provistas por esta Superintendencia, mientras que en el cuarto capítulo se presenta el Índice de Precios al Consumidor Financiero, donde se registra la tendencia de las tarifas entre enero de 21 y mayo de 214. En la quinta sección se presenta una descripción de los productos financieros más utilizados por los colombianos y la variación semestral por entidad de sus principales tarifas asociadas. En la sección final se exponen las conclusiones, acompañadas de un anexo donde se presenta la estructura de negocio de cada establecimiento de crédito a partir de sus operaciones activas, pasivas y su estado de resultados.. 4 Junio de 214

5 1 MARCO NORMATIVO APLICADO A LAS TARIFAS DE LOS SERVICIOS FINANCIEROS La normatividad que enmarca a las tarifas de los servicios financieros se enfoca principalmente en la información que las entidades financieras deben suministrar a los consumidores, de manera que éstos cuenten con elementos de evaluación suficientes para adoptar las decisiones que les correspondan. Dichas normas son las siguientes: Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (artículo 97): Establece que las entidades vigiladas tienen la obligación de suministrar toda la información necesaria a los consumidores financieros para lograr la mayor transparencia en sus operaciones. Ley 1328 del 29: A través de esta norma se impuso a las entidades el deber de comunicar a los consumidores tanto sus derechos y obligaciones, como los mecanismos de protección de éstos. De esta forma, el cliente debe disponer de información clara y oportuna frente a la relación contractual que mantiene con su entidad, los términos y condiciones del producto o servicio, al igual que los precios, tarifas y tasas de interés de los mismos. En particular, en el artículo 9 de la mencionada Ley se estableció el contenido mínimo que debe tener la información suministrada al consumidor, de forma tal que le permita la adecuada comparación entre las distintas opciones de productos o servicios ofrecidos en el mercado. A su vez, en el parágrafo 3 del mismo artículo, se estableció la obligación a la SFC de publicar con periodicidad trimestral, en periódicos de amplia circulación nacional y regional, y de forma comparada, el precio de los productos y servicios que son ofrecidos por las entidades de manera masiva. Ley 143 de 21 (artículo 63): Señala que la SFC debe implementar un esquema de seguimiento a la evolución de las tarifas o precios en los mercados atendidos por las entidades vigiladas y reportar los resultados de su evaluación, de forma semestral, al Gobierno Nacional. En virtud de lo establecido en esta disposición, el primer reporte de seguimiento a las tarifas de los servicios financieros fue remitido al Ministerio de Hacienda y Crédito Público al cierre del primer semestre de 211. Decreto 489 de 211: A partir de esta norma se dictan los principios que las instituciones financieras deben observar para la fijación, difusión y publicidad de las tarifas y precios de los productos y servicios que ofrecen al público. 5 Junio de 214

6 Circular Externa 12 de 212: Por medio de esta Circular se impartió instrucciones en relación con las normas y principios que deben observarse para la fijación, difusión y publicidad de las tarifas y precios de los productos y servicios financieros. Se definieron las especificaciones acerca del reporte anual de costos totales, el contenido del paquete básico y las ventas atadas. 2 PRINCIPALES ASPECTOS ASOCIADOS A LA DETERMINACIÓN DE LAS TARIFAS Dentro del proceso de fijación de las tarifas por los servicios financieros intervienen un conjunto amplio de variables y consideraciones. Las entidades establecen sus costos siguiendo criterios con respecto a estrategias comerciales y características propias de su negocio, haciendo de la fijación de tarifas un proceso heterogéneo y de difícil generalización. A continuación se presenta algunos parámetros comunes para caracterizar la forma en que se determinan los costos de los servicios financieros que se transmiten a los consumidores finales. Costos operativos: Uno de los primeros factores evaluados al momento de determinar las tarifas corresponde a la estimación de los costos en que incurren las entidades para la generación y prestación del producto y/o servicio. Dentro de estos cálculos se evalúan por ejemplo el uso de los canales de distribución, los instrumentos o medios para la realización de las operaciones (tarjeta crédito, débito, dinero en efectivo, entre otros), además de los criterios de seguridad y calidad que deben tener las entidades para el manejo de la información de los clientes. Inversiones tecnológicas y físicas: Si bien las inversiones en tecnología y en planta física pueden influir en la determinación de las tarifas de los servicios prestados, no necesariamente el valor de las inversiones se transmite directamente al cliente final a través de los cobros por servicios, ya que múltiples entidades financian parte de éstas a través de diferentes mecanismos. De igual manera, se resalta que en muchos casos las estrategias enfocadas al mejoramiento de las plataformas tecnológicas y de los servicios virtuales por lo general buscan sustituir las inversiones en planta física. Sin embargo esto depende de la estrategia comercial de cada entidad. 6 Junio de 214

7 Servicios de terceros: Con el objetivo de incrementar la cobertura en la prestación de sus servicios, algunas entidades hacen uso de redes de otros proveedores, como es el caso del sistema de pago de bajo valor 1 Servibanca. La utilización de estas plataformas tiene un costo para la entidad financiera que podría transferirse al cliente final. De esta forma, el consumidor financiero ve incrementada su capacidad para tener acceso a los servicios financieros, pero la mayoría de veces, con un costo superior al que tendría al hacer uso de la red propia de la entidad a la cual pertenece. Segmentación: Es una estrategia comercial basada en la segmentación de la población. Esta división se puede realizar a partir de los niveles de ingreso, o los perfiles de consumo y/o de riesgo. En este sentido, la oferta de productos realizada por las entidades se presenta de forma diferente según el tipo de segmento. Por ejemplo, personas con mayores ingresos pueden recibir servicios preferenciales y de esta forma se incentiva a que haga uso exclusivamente de los productos de esta entidad. Esta división entre grupos poblacionales ha motivado la creación de servicios agrupados en paquetes, a partir de las necesidades de cada segmento. De esta forma, usuarios de mayores ingresos tienen acceso a una oferta integral de productos y servicios que incluyen tarjetas de crédito y débito, sobregiros, créditos de consumo, entre otros. Por su parte, el consumidor con un menor nivel de ingreso accede, por lo general, a productos que se brindan de forma masiva. Incentivos: Los incentivos son un factor fundamental en el nivel de las tarifas que se cobra a cada usuario. En este sentido, un consumidor que utilice de forma exclusiva los productos ofrecidos por su entidad puede recibir beneficios, como la reducción, e incluso la eliminación, de los cobros asociados a éstos. Estos estímulos también se relacionan con el tipo de negocio desarrollado por cada entidad financiera. De esta forma, entidades que se han enfocado en el impulso de canales tecnológicos promueven que los servicios sean utilizados a través de estos sistemas y así disminuir los trámites que requieran la presencia física del cliente en una sucursal de la entidad. 1 La función de las administradoras de Sistemas de Pago de Bajo Valor (SPBV), consiste en facilitar la recepción, procesamiento, transmisión, compensación y/o liquidación de órdenes de transferencia y recaudo. En estos sistemas se encuentran los administradores de las franquicias de las tarjetas VISA y MASTERCARD, así como el servicio de cajeros automáticos de Servibanca, entre otros. 7 Junio de 214

8 Asimismo, las tarifas sirven como mecanismo para desincentivar la utilización de productos y canales que resultan más costosos para la entidad. Este es el caso de los talonarios y la realización de operaciones en oficinas, cuyos cobros se han venido aumentando gradualmente con el objetivo de reducir su uso y motivar a la población a sustituirlos por otros con mejores características. Fidelidad: Algunas entidades orientan las estrategias de incentivos para premiar a los clientes más fieles y a los que mejor uso hagan de los canales de servicio. De esta forma, a partir del tiempo de permanencia del cliente dentro de la entidad, pueden desarrollarse beneficios en las características propias de los productos, como tasas, plazos y montos, entre otros, o en las tarifas que se cobran por éstos. Por otra parte, también pueden otorgarse descuentos en las tarifas que se cobran por algunos productos financieros, como una estrategia para atraer, aumentar o simplemente conservar su conjunto de clientes. Mecanismos de cobro: La forma de cobro de las tarifas por servicios financieros es diferente entre las entidades financieras según el tipo de producto y las características propias de su prestación. Mientras unas entidades cobran una tarifa por cada servicio que prestan, otras han decidido hacer un cobro único por tipo de cliente que cubra todos los servicios que éste recibe, ya bien sea por una base total fija o la combinación de una base fija y una adición variable en función del uso que el cliente haga de sus productos. Esta iniciativa consolidada le ofrece mayor claridad al cliente sobre el costo real de sus transacciones. Adicionalmente, algunas entidades asignan las tarifas de acuerdo con el tipo de plataforma o mecanismo que se utilice para la prestación de los servicios financieros. Por ejemplo, algunas entidades cobran una tarifa única por la utilización de servicios en internet que cubre todas las operaciones que se realicen a través de la plataforma tecnológica destinada para este fin. Ajuste de tarifas: Después de implementar el producto, las entidades financieras hacen revisiones periódicas de la mayor parte de las tarifas cobradas por los servicios financieros para ajustarlas a las condiciones del mercado y de la economía. Por lo general, las entidades financieras hacen revisiones mensuales y trimestrales para incorporar gradualmente los resultados de las principales variables económicas. Así, por ejemplo, en las revisiones mensuales se evalúa el comportamiento de la inflación, mientras en las trimestrales se tienen en cuenta variables como la evolución de la tasa 8 Junio de 214

9 de interés bancario corriente (TIBC), tanto para la modalidad de crédito de consumo y ordinario y como para la de microcrédito. Cabe resaltar que cualquier modificación en las tarifas de los servicios que presta la entidad financiera debe ser informada con anterioridad a los usuarios. 3 HERRAMIENTAS PARA CONSULTAR LAS TARIFAS DE SERVICIOS FINANCIEROS La SFC ha trabajado de forma constante en brindar herramientas a los consumidores para que dispongan de información clara y comparable, en particular sobre todo lo relacionado con los precios de los productos y servicios financieros. De esta manera, la SFC a través de su página de internet presenta al público distintos reportes relacionados con tarifas de servicios financieros, entre los que se encuentran: 3.1 SIMULADOR DE LAS TARIFAS DE SERVICIOS FINANCIEROS 2 En 213 la SFC publicó el simulador de tarifas de servicios financieros, herramienta que fue diseñada en conjunto con el Banco Mundial (BM) como un mecanismo de difusión de información y de educación a los consumidores financieros. En el desarrollo de este trabajo el BM formuló una propuesta de varios aplicativos web, especificando los productos y la metodología para su publicación. Las herramientas diseñadas permiten por una parte personalizar las consultas de tarifas y comparar productos y servicios financieros 3, al tiempo que proveen información sobre los puntos de atención de los establecimientos de crédito en todo el territorio nacional, específicamente oficinas y corresponsales bancarios. El funcionamiento de estas herramientas se describe a continuación: Personalice su consulta de tarifas: Con esta aplicación los consumidores financieros disponen de una herramienta que les permite estimar el valor aproximado que pueden llegar a pagar por el uso de los servicios asociados a la cuenta de ahorros y las tarjetas de crédito, según las características de uso que quieran definir. 2 El ingreso a esta herramienta puede realizarse a través del siguiente vínculo: Simulador de tarifas de servicios financieros. 3 En la actualidad el simulador presenta los principales servicios asociados a cuentas de ahorro y tarjetas de crédito. 9 Junio de 214

10 Para hacer uso de esta aplicación los usuarios deben seleccionar el producto de su interés, determinar los servicios y el número de veces que considera los utilizará en un mes y finalmente seleccionar las entidades que desea comparar. Con los resultados que arroja el simulador los usuarios pueden verificar el valor que corresponde a la cuota de manejo de su producto y a las tarifas adicionales que se derivan del uso de los servicios ofrecidos por los establecimientos de crédito. Esta información puede verse en forma de tablas y gráficas, al tiempo que cuenta con la opción de impresión y de descarga. Adicionalmente, esta aplicación cuenta con un video en el que se presenta de forma ilustrativa la manera en que se puede hacer uso del simulador. Oficinas y corresponsales bancarios en Colombia: Mediante esta herramienta los consumidores financieros pueden conocer la presencia de los establecimientos de crédito en cada uno de los municipios del país, siendo este uno de los principales factores que se evalúan al momento de hacer uso de los servicios ofrecidos por las entidades. Esta aplicación cuenta con dos opciones de búsqueda, puede consultarse la información por departamento a través del mapa, o puede realizarse una consulta más específica a través de un cuadro de filtros que se registra en el costado izquierdo de la aplicación y que permite realizar la consulta por departamento, municipio y/o entidad. Los resultados de la búsqueda arrojan el número de oficinas y de corresponsales bancarios, al tiempo que presentan un enlace a la sección en la página de internet de cada entidad donde se puede consultar la dirección exacta de sus puntos de atención. 3.2 MOTOR DE BÚSQUEDA DE TARIFAS DE SERVICIOS FINANCIEROS 4 Adicional al simulador de tarifas de servicios financieros, en el que se registran los precios por el uso de los principales servicios asociados a las cuentas de ahorro y las tarjetas de crédito, la SFC tiene a disposición del público en general un motor de búsqueda de tarifas con los distintos servicios ofrecidos por los establecimientos de crédito. En esta aplicación se encuentra la información de tarifas detallada por entidad, producto y servicio, registrando información histórica mensual a partir de abril de 26. Esta información es remitida directamente por los establecimientos de crédito a la SFC. 4 El ingreso a esta herramienta puede realizarse a través del siguiente vínculo: Tarifas de servicios financieros de los establecimientos de crédito 1 Junio de 214

11 Otras opciones a las que se tiene acceso mediante el uso de esta herramienta, es la posibilidad de descargar en Excel toda la información remitida por los diferentes tipos de establecimientos de crédito, como son los bancos, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento y las cooperativas financieras. Asimismo pueden ordenarse los resultados arrojados por la búsqueda de forma descendente, presentando en primer lugar las entidades con el menor valor en la tarifa según el servicio seleccionado. Por otra parte, este sistema cuenta con un glosario en el que se especifica a que hace referencia la tarifa que se presenta en cada uno de los servicios. En esta herramienta también encontrará disponible la rentabilidad acumulada de los fondos de pensiones obligatorias y de fondos de cesantías, además de un sistema con el que se puede calcular la tarifa del seguro obligatorio de accidentes de tránsito (SOAT) según las características del vehículo. Por otra parte, se presenta el vínculo a las páginas de internet de las compañías aseguradoras con las cuales puede adquirir un seguro de vida o automotriz, al tiempo que se encuentra disponible información acerca de las tasas de interés de los créditos y de los tasas de interés de los depósitos que pagan los establecimientos de crédito sobre los ahorros de sus clientes. 3.3 HERRAMIENTA PARA CONSULTAR TASAS DE INTERÉS 5 A comienzos de 214 en la página de internet de la SFC se presentó una nueva aplicación para consultar las tasas de interés de los créditos y de los depósitos de ahorro. Mediante este mecanismo los consumidores financieros cuentan ahora con la posibilidad de conocer las tasas que aplican para los productos de crédito y ahorro a diferentes plazos, al tiempo que les permite comparar entre entidades y seleccionar aquella que se adapte mejor a sus requerimientos. Para las tasas de interés activas, que son las que cobran los establecimientos de crédito por los préstamos que otorgan, se presenta información discriminada por plazos para los créditos de consumo, las tarjetas de crédito, los microcréditos y los créditos comerciales. Estos últimos se presentan divididos entre créditos ordinarios, preferenciales, de tesorería, tarjetas de crédito empresariales y sobregiros en cuentas corrientes. Por otra parte, para el caso particular de los créditos de vivienda se presenta la información de tasas de interés discriminada según si el préstamo es para 5 El ingreso a esta herramienta puede realizarse a través del siguiente vínculo: Tasas de interés 11 Junio de 214

12 construcción o para adquisición y si se ofrecen en Unidades de Valor Real (UVR) o pesos. En cuanto a las tasas de interés pasivas, que son las que pagan los establecimientos de crédito a sus depositantes por los fondos mantenidos en sus cuentas, en este aplicativo pueden consultarse las tasas que aplican las entidades sobre las cuentas de ahorro y los CDT. Dentro de lo que presenta para los depósitos de ahorro, se registran las tasas efectivas anuales en las cuentas activas e inactivas, así como las que se reconocen a las cuentas de ahorro para el Fomento a la Construcción (AFC). Para los CDT se presentan los rendimientos que se reconocen sobre los ahorros que se mantienen durante un periodo de tiempo fijo, ya sea un mes, un trimestre o por un periodo superior a un año. Sobre este punto, cabe mencionar que la SFC también dispone de un convertidor de tasas de interés efectivas anuales a mensuales o diarias, a través del cual los usuarios pueden estimar el monto del interés que le reconocen en un período inferior a un año TABLAS COMPARATIVAS EN PERIÓDICOS A partir del tercer trimestre de 21 la SFC ha publicado de forma trimestral en periódicos de amplia circulación nacional las tarifas de los principales servicios de los productos financieros más utilizados por los colombianos, y que corresponden a las cuentas de ahorro y a las tarjetas de crédito. Esta información permite comparar de manera individual la tarifa de los servicios ofrecidos por los establecimientos de crédito, permitiendo que el consumidor financiero cuente con herramientas suficientes para elegir a la entidad financiera que mejor se ajuste a sus necesidades. Esta labor ha sido desarrollada siguiendo lo estipulado en la Ley 1328 de 29. En los recuadros 1 y 2 se presentan los servicios registrados en las tablas comparativas para cada uno de los productos. Cabe mencionar que esta información también se encuentra disponible de forma mensual en la página de internet de la SFC. 6 Este simulador de conversión está disponible en Consumidor Financiero. 12 Junio de 214

13 Recuadro 1. Tabla comparativa para cuentas de ahorro Teniendo en cuenta el uso masivo de las cuentas de ahorro por parte de los colombianos, se delimitaron los servicios más utilizados y los canales mediante los cuales se efectúa el mayor número de transacciones. Los rubros que se presentan en la tabla comparativa para el caso de las cuentas de ahorro son los siguientes: Cuota de manejo por la cuenta de ahorros: Monto que corresponde al servicio de manejar y administrar una cuenta de ahorro. Indica también la periodicidad de cobro. Costo del talonario para el manejo de la cuenta de ahorros: Registra el valor correspondiente a la expedición de un talonario o libreta. Indica también el número de volantes del talonario. Cuota de manejo por la tarjeta débito de la cuenta de ahorros: Registra el valor del servicio de manejar y administrar una tarjeta débito de la cuenta de ahorros y que corresponde a la cuota cobrada periódicamente por su utilización. Indica también la periodicidad de cobro. Costo por consignación nacional en oficina diferente a la de radicación de la cuenta: Registra el valor correspondiente al servicio por consignaciones realizadas en oficinas de plazas diferentes a la de radicación de la cuenta de ahorro. Costo fijo consulta de saldo en cajero de la entidad: Registra el valor correspondiente al servicio de suministrar el valor del saldo de la cuenta en red propia. Costo por retiros en cajero de la entidad: Registra el valor correspondiente al servicio de suministrar dinero en efectivo en red propia. Costo por transferencia en cajero a diferente titular de la entidad: Registra el valor correspondiente al servicio de trasladar dinero entre cuentas de diferente titular que sean clientes de la misma entidad en red propia. Costo consulta de saldo en cajero de otra entidad: Registra el valor correspondiente al servicio de suministrar el valor del saldo de la cuenta a través de otras redes. Costo por retiros de efectivo en cajero de otra entidad: Registra el valor correspondiente al servicio de suministrar dinero en efectivo a través de otras redes. Costo de pagos a terceros en cajero de otra entidad: Registra el valor del servicio de autorización de pagos a terceros a través de otras redes. Costo fijo por acceso a internet: Registra el valor correspondiente al ingreso a la página de internet para utilizar los servicios allí ofrecidos. Consulta de saldo por internet: Registra el valor correspondiente al servicio de suministrar el valor del saldo de la cuenta, a través de la página de internet. Costo por transferencia por internet a cuentas de diferente titular de la entidad: Registra el valor correspondiente al servicio de trasladar dinero entre cuentas de diferentes titulares que sean clientes de la misma entidad, a través de la página de internet. Costo por pagos a terceros por internet: Registra el valor del servicio de autorización de pagos a terceros, a través de la página de internet. 13 Junio de 214

14 COOP CFI CF Bancos Tabla 1. Publicación de tarifas Cuentas de ahorro Junio de 214 ENTIDADES \ TARIFAS Cuenta de ahorros Cuota de manejo Tarjeta débito de la cuenta de ahorros Costo del talonario para el manejo de la cuenta de ahorros Cajero de la entidad Consulta de saldo Cajero de otra entidad Internet Cajero de la entidad Retiros Cajero de otra entidad Transferencias a cuentas de diferente titular de la entidad Cajero de la entidad Internet Pagos a terceros Cajero de otra entidad Internet Costo por consignación Costo fijo nacional en oficina por acceso diferente a la de a internet radicación de la cuenta Valor de la cuota Forma de cobro Valor de la cuota Forma de cobro Valor del talonario N de volantes Valor de la consulta Valor de la consulta Valor de la consulta Valor del retiro Valor del retiro Valor de la transferencia Valor de la Valor Valor del pago transferencia del pago Valor del cobro AV VILLAS $ 1,67 M.V. $ 9,54 M.A. $ 87,928 2 $ 1,15 $ 7,1 $ $ 1,15 $ 4,155 $ 1,15 $ $ 7,1 $ $ 11,832 $ BANCAMIA $ $ BANCO DE $ $ 9,75 M.A. $ 54,462 3 $ 1,15 $ 4, $ $ 1,15 $ 4, $ 1,15 $ $ 4, $ 11,832 $ BANCO AGRARIO DE COLOMBIA $ $ 9,35 M.A. $ 7, 2 $ 1,5 $ 4,15 $ $ 1,5 $ 4,15 $ $ 926 $ 11,55 BANCO CAJA SOCIAL $ 7,192 M.A. $ $ 78,88 2 $ $ 4,84 $ $ $ 4,84 $ $ $ $ 11,948 $ BANCO COLPATRIA $ $ 9,6 M.A. $ 81, 2 $ 1,4 $ 4,155 $ $ 1,4 $ 4,155 $ 1,4 $ $ $ 11,4 $ BANCO COOMEVA $ $ 8,53 M.A. $ 26,143 2 $ 1,672 $ 4,15 $ $ 1,3 $ 4,15 $ $ 1,93 $ 4,142 $ 1,12 $ 6,996 $ BANCO COOPERATIVO COOPCENTRAL $ $ 3,5 M.V. $ 42, 3 $ 4,1 $ $ 4,1 $ 1,1 $ 7,3 $ $ 9,9 T.A. $ 9,9 M.A. $ 93,38 3 $ 1,9 $ 7,1 $ $ 1,9 $ 4,15 $ 2,3 $ $ 4,15 $ 1,276 $ 14,268 $ BANCO DE BOGOTA $ $ 9,1 M.A. $ 69, $ 1,15 $ 4,15 $ $ 1,15 $ 4,15 $ 1,15 $ $ 4,15 $ $ 11,832 $ BANCO FALABELLA $ $ 7, M.V. $ 3,9 $ $ 3,9 $ $ $ $ 59,99 3 $ 3,965 $ $ 3,965 $ $ BANCO GNB COLOMBIA $ $ 9, M.A. $ 3,5 $ 4,15 $ $ 3,5 $ 4,15 $ 6,612 $ $ 11,2 $ BANCO $ 7,192 M.A. $ $ 38,86 4 $ $ 4,1 $ $ $ 4,1 $ $ 4,1 $ $ 6,38 $ BANCO PICHINCHA $ $ 6,9 M.V. $ $ 3, $ $ $ 3, $ $ $ 2,9 $ $ 7,85 M.V. $ 9,966 M.A. $ 56,7 2 $ 1,15 $ 4, $ $ 1,15 $ 4, $ 1,15 $ $ 4, $ $ 11,832 $ BANCO PROCREDIT COLOMBIA $ $ 7,5 M.A. $ 45 $ 3,965 $ $ 3,965 $ 1, $ 3,965 $ BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA $ $ $ 1, $ 4, $ 1, BANCO WWB $ $ $ $ 9,27 M.A. $ 73,8 2 $ $ 4,139 $ $ $ 4,139 $ $ $ $ 1,815 $ COLOMBIA $ $ 9,5 M.A. $ 72,732 2 $ 1,3 $ 4,18 $ $ $ 4,18 $ 1,75 $ $ 4,18 $ $ 12,412 $ $ $ 9,7 M.A. $ $ 4,16 $ $ $ 4,16 $ $ 4,16 $ $ $ $ $ 9,5 M.A. $ 79, 2 $ $ 4,1 $ $ 1,1 $ 4,1 $ $ $ 4,1 $ $ 11,2 $ $ $ 5,25 M.V. $ 15,7 25 $ $ 4,15 $ $ 11,3 CREDIFAMILIA $ FINANCIERA JURISCOOP $ $ 8, M.V. $ 1,7 $ 4, $ 1,7 $ 4, $ 1,392 $ $ $ 4,1 M.A. $ 15, 1 $ 1,15 $ 4,1 $ 1,15 $ 4,1 $ 2,6 M.A. $ 5,2 M.V. $ 3, $ 4,157 $ 8,45 INTERNACIONAL $ $ 5, M.V. $ 3, 2 $ 1,5 $ 3,9 $ 1,8 $ 3,9 MACROFINANCIERA $ $ 4,2 M.A. $ 3,952 $ 2,912 $ 3,952 $ 3,952 $ 2, MI PLATA $ $ $ $ OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA $ $ PAGOS INTERNACIONALES $ 3, M.A. CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA $ $ $ CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA $ $ 5,2 M.V. $ 35, 3 $ 3, $ $ 3, $ $ $ $ COOFINEP $ $ 4,3 M.A. $ 3, 3 $ 1,5 $ 4,15 $ $ 1,5 $ 4,15 $ $ COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA $ $ 4,35 M.V. $ 38,7 3 $ 1,29 $ 4,139 $ $ 1,29 $ 4,139 $ 2,65 $ 2,65 $ 8,3 $ COOPKENNEDY $ $ 31, 3 COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA $ $ 1,65 M.V. $ 4, 25 $ 1,15 $ $ 1,15 $ 1,566 $ $ $ Valor del acceso M.A. M.V. T.A. CFI CF COOP No presta el servicio / no aplica Mes anticipado Mes vencido Trimestre anticipado Corporaciones financieras Compañías de financiamiento Cooperativas financieras 14 3 Informe de evolución de las tarifas de los servicios financieros Junio de 212

15 Recuadro 2. Tabla comparativa para tarjetas de crédito Las tarjetas de crédito son el producto más utilizado por los colombianos después de las cuentas de ahorro 7. Debido a que los principales servicios asociados a este producto son la administración de la tarjeta y los avances de efectivo, los rubros seleccionados para la publicación de la tabla comparativa para tarjetas de crédito son los siguientes: Tasa efectiva anual (Tarjeta de crédito): Corresponde a un promedio ponderado de las tasas cobradas en las transacciones de compras y avances realizadas durante una semana respectiva. Cuota de manejo de la tarjeta de crédito VISA: Registra el valor del servicio de manejar y administrar una tarjeta de crédito y que corresponde a la cuota cobrada periódicamente por su utilización. Indica también la periodicidad de cobro. Cuota de manejo de la tarjeta de crédito MASTERCARD: Registra el valor del servicio de manejar y administrar una tarjeta de crédito MASTERCARD y que corresponde a la cuota cobrada periódicamente por su utilización. Indica también la periodicidad de cobro. Cuota de manejo de la tarjeta de crédito AMERICAN EXPRESS: Registra el valor del servicio de manejar y administrar una tarjeta de crédito AMERICAN EXPRESS y que corresponde a la cuota cobrada periódicamente por su utilización. Indica también la periodicidad de cobro. Cuota de manejo de la tarjeta de crédito DINERS: Registra el valor del servicio de manejar y administrar una tarjeta de crédito DINERS y que corresponde a la cuota cobrada periódicamente por su utilización. Indica también la periodicidad de cobro. Cuota de manejo de las tarjetas de crédito PROPIAS: Registra el valor del servicio de manejar y administrar una tarjeta de crédito propia y que corresponde a la cuota cobrada periódicamente por su utilización. Indica también la periodicidad de cobro. Costo por avance en efectivo en oficina: Registra el valor correspondiente a la comisión cobrada por cada anticipo de dinero en oficina. Costo por avance en efectivo cajeros propios: Registra el valor correspondiente a la comisión cobrada por cada anticipo de dinero en red propia. Costo por avance en efectivo cajero otra entidad: Registra el valor correspondiente a la comisión cobrada por cada anticipo de dinero a través de otras redes. Costo por avance con tarjeta de crédito por internet: Registra el valor correspondiente a la comisión cobrada por cada anticipo de dinero, a través de la página de internet. 7 Fuente: CIFIN Informe de evolución de las tarifas de los servicios financieros Diciembre de 213

16 COOP CF Bancos Formato de publicación Tarjetas de crédito Tabla 2. Publicación de tarifas Tarjetas de crédito Junio de 214 ENTIDADES \ TARIFAS Tasa efectiva anual (tarjeta de crédito) Valor de tasa Valor cuota Forma de cobro Valor cuota Forma de cobro Valor cuota Cuota de manejo VISA MASTERCARD AMERICAN EXPRESS DINERS Forma de cobro Valor cuota Forma de cobro Nombre de la tarjeta TARJETAS PROPIAS Valor cuota Forma de cobro Oficina Valor del avance Cajero de la entidad Valor del avance Cajero de otra entidad AV VILLAS 27.68% $ 5,8 T.A. $ 5,8 T.A. $ 6,75 $ 5,85 $ 4,155 $ 4,82 BANCO DE 24.2% $ 53,5 T.A. $ 53,5 T.A. $ 7,83 $ 3,8 $ 4, $ BANCO AGRARIO DE COLOMBIA 24.4% $ 15,211 M.A. $ $ 4,15 $ 4,15 BANCO CAJA SOCIAL 28.78% $ 49,96 T.A. $ 49,96 T.A. $ 6, $ 3,7 $ 4,84 $ BANCO COLPATRIA 27.65% $ 51,99 T.A. $ 51,99 T.A. "Fácil Codensa" $ 6,5 M.V. $ 9,99 $ 4,155 $ 4,155 $ 4,155 BANCO COOMEVA 25.96% $ 11, M.V. "Tarjeta Coomeva" $ 1, M.V. $ 5,796 $ 4,125 $ 4,125 $ 25.97% $ 52,4 T.A. $ 51,4 T.A. $ 9,7 $ 4,15 $ 4,15 $ 4,84 BANCO DE BOGOTA 27.99% $ 5,4 T.A. $ 5,4 T.A. $ 8,57 $ 4,15 $ 4,15 $ BANCO FALABELLA 28.71% $ 11,9 M.V. "CMR Falabella" $ 11,9 M.V. $ 3,9 $ 3,9 $ 3,9 26.4% $ 3, T.A. $ 3,965 BANCO GNB COLOMBIA 27.3% $ 17,5 M.A. $ 17,5 M.A. $ 8,5 $ 4,15 $ 4,15 $ 4,15 BANCO 28.93% $ 31,2 T.V. $ 4,1 $ 4,1 $ 4,1 $ BANCO PICHINCHA 27.14% $ 35, T.V. $ 8, $ $ 6, 28.95% $ 17,4 M.V. $ 6,75 $ 3,8 $ 4, $ 4, % $ 51,5 T.A. $ 51,5 T.A. $ 55,8 T.A. $ 8,7 $ 4,139 $ 4,139 COLOMBIA 29.2% $ 51, T.A. $ 51, T.A. $ 7,8 $ 4,18 $ 4,18 $ 4, % $ 18, M.A. $ 18, M.A. $ 11, $ 4,16 $ 4,16 $ 29.38% $ 51,5 T.A. $ 51,5 T.A. $ 63, T.A. "Spring Step" $ 6,2 M.A. $ 7,7 $ 7,7 $ 4,1 $ 4,1 COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA 29.11% "Tarjeta Éxito" $ 15,9 M.V. $ 9, FINANCIERA JURISCOOP 25.9% $ 6, M.V. $ 8, $ 3,3 $ 3, % "La 14" $ 14, M.V. $ 7, LA POLAR 29.23% "La Polar" $ 14,9 M.V. RIPLEY 29.9% $ 14,9 M.V. $ 4,1 SERFINANSA 28.8% "Olimpica" $ 13,5 M.V. $ 5,9 Avances Valor del avance Internet Valor del avance CONFIAR COOP FINANCIERA 19.55% $ 13, M.A. $ 3, M.A. M.V. T.A. T.V. CF COOP No presta el servicio / no aplica Mes anticipado Mes vencido Trimestre anticipado Trimestre vencido Compañías de financiamiento Cooperativas financieras 16 3 Informe de evolución de las tarifas de los servicios financieros Junio de 212

17 4 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR FINANCIERO (IPCF) De forma permanente la (SFC) ha trabajado en proporcionar herramientas a los consumidores para que dispongan de información clara y comparable frente a las opciones de ahorro, crédito e inversión que ofrece el sistema financiero. En este sentido, la SFC ha promovido la divulgación de información acerca de los precios de los servicios ofrecidos por las entidades vigiladas, para permitirle a los usuarios, por un lado, conocer el valor por el uso de dichos servicios, y por el otro, identificar aquellas entidades que mejor se adaptan a sus necesidades. De esta forma, además de los reportes que presenta la SFC relacionados con las tarifas de los servicios financieros, y que fueron detallados en la sección anterior, esta Superintendencia también publica el Informe Semestral de Evolución de las Tarifas de los Servicios Financieros, cuyo objetivo es presentar un diagnóstico de la tendencia de los precios de los principales productos y servicios financieros utilizados por los colombianos, específicamente cuentas de ahorro y tarjetas de crédito. Para robustecer este análisis la SFC construyó el Índice de Precios al Consumidor Financiero (IPCF). En particular, los resultados más recientes obtenidos a través de este índice (mayo de 214) señalaron que en el agregado las tarifas de los servicios evaluados presentaron un incremento anual de 5.17%. Para delimitar el alcance de este resultado, es necesario evaluar por separado cada uno de los componentes que se tienen en cuenta en la construcción del índice de precios, y que corresponden a la cantidad de productos presentes en el sistema, la frecuencia de uso de los servicios y la tarifa que tienen asociada estos últimos. Con respecto al número de productos, en el semestre evaluado (noviembre de 213- mayo de 214) el número de cuentas de ahorro y de tarjetas de crédito aumentó. Por una parte, el número de cuentas de ahorro pasó de millones a 48.4 millones, lo que equivale a un incremento de 4,5%, al tiempo que las tarjetas de crédito crecieron en 3,1% al pasar de 11,6 millones a 11,96 millones. Esta dinámica se vio fortalecida con el desarrollo de mecanismos por parte de las entidades vigiladas para incrementar el acceso de la población al sistema financiero, donde se destaca la figura de los corresponsales bancarios y la banca móvil, que permiten entre otras, efectuar operaciones con el dinero depositado en las cuentas, así como solicitar la apertura de productos. 17 Junio de 214

18 En cuanto a las transacciones realizadas a través de los canales dispuestos por los establecimientos de crédito (oficinas, cajeros, internet, datafonos, entre otros), a partir de la última información disponible que corresponde al primer y segundo semestre de 213, se observó un aumento en el número total de operaciones al pasar de millones a millones. En particular, el canal que presentó el mayor incremento en el número de transacciones fue internet, cuyas operaciones pasaron de 539 millones a 625 millones durante el periodo evaluado, mientras que en segundo lugar estuvieron las operaciones a través de cajero, al registrar un aumento en sus operaciones de 41 millones, pasando de 313 millones a 354 millones. Por su parte, al evaluar de forma separada los precios de los servicios para cada producto, se observó que para las cuentas de ahorro se registró un incremento principalmente en las tarifas sobre las transacciones efectuadas a través de cajeros electrónicos, especialmente sobre las consultas de saldo y los retiros de efectivo, al tiempo que se registraron aumentos en los precios sobre los servicios de administración de la tarjeta débito, el costo del talonario y las consignaciones nacionales. En el caso de las tarjetas de crédito, también se registró un incremento en el valor de la administración del producto y de los avances de efectivo en oficinas, cajeros y por internet. Estas consideraciones en conjunto explicaron el resultado en la variación anual del IPCF de 5,17%, que obedece por una parte al ajuste periódico que las entidades realizan sobre sus tarifas para ajustarlas a las condiciones del mercado y a sus estrategias comerciales, a la vez que se dio un aumento en las operaciones efectuadas sobre los canales dispuestos por los establecimientos de crédito y se presentó un incremento en el número de productos presentes en el sistema. A continuación se presenta un análisis más detallado con respecto al índice de precios construido por la SFC. 18 Junio de 214

19 Generalidades del IPCF En términos generales, un índice de precios tiene el objetivo de medir los cambios en los precios de los bienes y servicios que consumen las personas u hogares, a través del tiempo. Estos índices tienen la ventaja de agregar en un solo indicador el comportamiento de diferentes variables, que para el caso particular de este estudio corresponde a las tarifas definidas por cada entidad sobre los servicios financieros que ofrecen. Es así como en 211 la SFC desarrolló el Índice de Precios al Consumidor Financiero (IPCF), con el objetivo de generar una herramienta para el seguimiento a las tarifas de los servicios, y para tener una perspectiva general de la tendencia de los precios financieros. En particular, este indicador está orientado a reflejar la dinámica de los precios de los principales servicios utilizados por los colombianos. A su vez, teniendo en cuenta que las entidades pueden generar algunos beneficios en tarifas, por diferentes motivos como es el caso de las estrategias comerciales, este índice recoge o refleja el comportamiento de los productos de manera individual. Es decir, se excluyen del análisis los eventuales beneficios para estandarizar el análisis global de las tarifas del sistema. Teniendo en cuenta lo anterior, la SFC definió los productos y servicios que se ofrecen de manera masiva. Para tal fin, y de acuerdo con las operaciones activas y pasivas de los establecimientos de crédito, se encontró que las cuentas de ahorro y las tarjetas de crédito son los productos más demandados por los consumidores en Colombia. En particular, las cuentas de ahorro representan el 92% del número total de cuentas de depósito que hay en el sistema, mientras que las tarjetas de crédito explican cerca del 78% del total de deudores observados en la cartera de consumo. Es importante resaltar que la construcción del IPCF se fundamenta en la medición de la variación en precios de un conjunto de servicios financieros en el tiempo. Para hacer esta comparación, se construye un portafolio de productos y servicios que se denomina canasta. En este sentido, es necesario establecer una canasta de referencia, que para fines de este análisis de definió con información a enero de 29, a partir de la cual se mide la evolución de los precios, al comparar su valor periódico frente a su punto inicial. 19 Junio de 214

20 De esta forma, la canasta que se utiliza en el IPCF se calcula periódicamente y se fundamenta en tres componentes: precios, frecuencia de uso y número de productos financieros. Cabe mencionar que el análisis realizado sobre la frecuencia de uso y el número de productos permite recoger la naturaleza cambiante de las preferencias de los consumidores financieros en el tiempo. En particular, la frecuencia de uso comprende el número de transacciones efectuadas por servicio a través de los canales de distribución de las entidades vigiladas (oficinas, cajeros propios, cajeros no propios, internet). Por su parte, el número de productos corresponde al número total de cuentas de ahorro y de tarjetas de crédito vigentes durante el periodo evaluado. Vale la pena resaltar que la información reportada por las entidades a la SFC cuenta con distintas periodicidades (mensual, trimestral, semestral, entre otras) por lo cual para la construcción del IPCF se desarrollaron algunos supuestos con el fin de lograr una mejor aproximación a los resultados del índice y brindar la mayor oportunidad a la información. Canasta de productos y servicios financieros del IPCF La canasta de productos y servicios financieros 8 que se utiliza en el IPCF registra la composición del gasto agregado de los usuarios del sistema financiero por la utilización de las cuentas de ahorro y las tarjetas de crédito. Esto quiere decir que la canasta no hace referencia al gasto de un consumidor financiero representativo, sino que registra una participación del gasto consolidado de todos los consumidores financieros en cada uno de los servicios considerados en el índice. Cabe mencionar que la distribución del gasto resulta de la ponderación de la cantidad de productos presentes en el sistema y su frecuencia de uso, por la respectiva tarifa asociada con su utilización. De esta forma, las participaciones que se presentan a través de la canasta incluyen consideraciones de representación en el mercado de cada uno de los productos y también de la tarifa asociada a su uso. Los servicios financieros asociados que comprende el IPCF incluye aquellos servicios fijos (como es la cuota de manejo de la cuenta de ahorros, las tarjetas débito y tarjetas de crédito), como los variables, los cuales dependen de la frecuencia de uso del servicio (retiros, transferencias, avances, entre otros). 8 Los servicios que componen la canasta construida para el desarrollo del índice son aquellos que se incluyen en las publicaciones que se realizan en periódicos y en la página de internet de la SFC, de manera trimestral y mensual, respectivamente. 2 Junio de 214

21 La Gráfica 1 muestra la distribución de la canasta para mayo de 214. De esta forma, al agrupar los servicios y productos analizados, se puede observar que del total de gastos de los consumidores, el 68.39% corresponde a las cuentas de ahorro y el 31.61% restante es explicado por las tarjetas de crédito. Este resultado es acorde con la distribución de productos en el sistema financiero, donde se observa que la mayor parte de los colombianos cuentan con al menos una cuenta de ahorros. Gráfica 1 Composición del gasto agregado de los consumidores financieros (Mayo de 214) Cuota manejo tarjeta crédito (Mastercard) 11.89% Retiros (cajero red propia) 4.28% Pagos a terceros (cajero otra entidad).4% Cuota manejo tarjeta crédito (Visa) 13.3% Cuota manejo tarjeta crédito (Diners) 1.95% Consulta saldo (cajero otra entidad).97% Cuota manejo tarjeta débito 38.43% Cuota manejo tarjeta crédito (Amex) 2.4% Consulta saldo (cajero red propia).46% Retiros (cajero otra entidad) 7.5% Avance en efectivo (cajero red propia) 1.22% Otros.85% Cuota manejo cuenta de ahorros 16.7% Fuente: Superintendencia Financiera. De otra parte, también se puede observar que la mayor parte de los gastos de los consumidores financieros obedecen a las cuotas de manejo de los productos evaluados. De esta forma, el 38.43% de la canasta corresponde a gastos por manejo de la tarjeta débito, mientras que un 29,54% corresponde a la cuota de manejo de las tarjetas de crédito. Este último valor es el resultado de la suma de la cuota de administración de todas las franquicias, las cuales representan el 13,3% en Visa, 11,89% en MasterCard, 2,4% en American Express y 1,95% en Diners. Adicionalmente, un 16,7% corresponde a la cuota de administración de las cuentas de ahorro. 21 Junio de 214

22 Es importante resaltar que de acuerdo con esta clasificación de productos y servicios, el 84,67% de los gastos agregados corresponden a cuotas de manejo, mientras que el porcentaje restante agrupa otro tipo de servicios, entre los que se sobresalen los retiros, las consultas de saldo, las transferencias, los avances y los pagos a terceros. Por otra parte, debido a que el índice considera la evolución de los precios asociados a la canasta del consumidor, es importante evaluar la dinámica que ésta ha tenido desde el año que se toma como punto de referencia para la evaluación de precios y que en este caso corresponde a enero de 29. En este sentido, lo que se observó entre este último mes y mayo de 214 fue una redistribución en los componentes del gasto agregado (Gráfica 2). En particular, esta redistribución se observó principalmente en la disminución en el gasto por retiros (tanto de red propia como de otra entidad), el cual pasó de 29% a 12%, lo cual fue explicado principalmente por una disminución en los precios de este servicio 9. Esta menor participación fue compensada en su mayor parte por un aumento en la representación de la cuota de manejo de la cuenta de ahorros 1 y de la tarjeta débito. De esta forma, la participación de estos dos últimos servicios aumentó de 4% a 17% y de 34% a 38%, respectivamente. Cabe mencionar que frente a noviembre de 213 la canasta agregada de los consumidores presentó un comportamiento estable, lo que se explica por el crecimiento continuo en cada uno de los componentes observados en la canasta. De esta forma, el incremento en las tarifas de algunos de los servicios, estuvo acompañado de un aumento en la frecuencia de uso de los mismos y en el número de productos en el sistema. 9 Este comportamiento estuvo explicado principalmente por la disminución que registró la tarifa del servicio en diciembre de 211 cuando el Decreto 489 del mismo año estableció un tope en el valor de los retiros en cajeros de otra entidad. 1 El importante incremento en la participación de la cuota de manejo de las cuentas de ahorro obedeció, en su mayoría, a que algunos establecimientos de crédito empezaron a cobrar por este servicio. 22 Junio de 214

23 1% Gráfica 2 Variación en la composición del gasto agregado de los consumidores financieros (Enero de 29-Mayo de 214) 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Consulta saldo (cajero otra entidad) Cuota manejo tarjeta crédito (Diners) Cuota manejo tarjeta crédito (Mastercard) Retiros (cajero red propia) Pagos a terceros (cajero otra entidad) Cuota manejo tarjeta crédito (Visa) Cuota manejo tarjeta crédito (Amex) Consulta saldo (cajero red propia) Retiros (cajero otra entidad) Avance en efectivo (cajero red propia) Cuota manejo cuenta de ahorros Otros Cuota manejo tarjeta débito % Fuente: Superintendencia Financiera. En particular, al analizar el IPCF es importante revisar la frecuencia de uso de cada uno de los servicios asociados a los productos financieros que se incluyen en éste. En este sentido, dicha frecuencia se construye como el número de veces que en un mes las personas utilizan cada uno de los servicios financieros. Según la última información remitida por las entidades vigiladas a la SFC, en el semestre se registró un importante incremento en las operaciones efectuadas a través de internet, las cuales pasaron de un promedio mensual de 82 a 95 millones 11. Por su parte, para el periodo noviembre de 213 a mayo de 214 se registró un incremento en el número de productos, referidos a las cuentas de ahorro, las tarjetas débito y las tarjetas de crédito, que en la Gráfica 3 se relacionan con el aumento en el uso del servicio de administración de estos productos (cuotas de manejo). Es importante mencionar que los servicios más utilizados por los consumidores financieros, como las transacciones por internet y los servicios de administración de las cuentas de ahorro son ofrecidos por la mayor parte de las entidades de forma gratuita. De esta forma, dado que su tarifa es cero, independientemente de la 11 Esta información la remiten las entidades vigiladas a la SFC de manera semestral a través del formato 444. Para la construcción del IPCF se tiene como supuesto que el comportamiento en el número de transacciones no varía durante el semestre y por ende se puede mensualizar. Adicionalmente, la información tiene cortes de información a junio 3 de diciembre 31, por lo cual para la evolución del IPCF durante el semestre se toma la información de transacciones del formato 444 del semestre inmediatamente anterior. 23 Junio de 214

24 frecuencia de uso del servicio, su participación dentro de la canasta también es cero 12. De esta manera, el hecho de que algunos servicios pasen a ofrecerse de manera gratuita motiva que otros servicios aumenten su participación dentro de la canasta total. Gráfica 3 Utilización de los productos y servicios financieros Consulta de saldo por internet Cuota de manejo por la cuenta de ahorros Retiros en cajero de la entidad Cuota de manejo por la tarjeta débito Pagos a terceros por internet Retiros de efectivo en cajero de otra entidad Transferencia por internet a cuentas de diferente titular de la entidad Consulta de saldo en cajero de la entidad Cuota de manejo de la tarjeta de crédito VISA Cuota de manejo de la tarjeta de crédito MASTERCARD Avance en efectivo cajeros propios Consulta de saldo en cajero de otra entidad Transferencia en cajero a diferente titular de la entidad Cuota de manejo de la tarjeta de crédito AMERICAN EXPRESS Cuota de manejo de la tarjeta de crédito DINERS Avance en efectivo en oficina Avance en efectivo cajero otra entidad Avance con tarjeta de crédito por internet Mayo de 214 Noviembre de 213 Pagos a terceros en cajero otra entidad Millones Fuente: Superintendencia Financiera. Nota: Cálculos efectuados con base en los formatos 444 (periodicidad semestral), 459 (periodicidad mensual) y 466 (periodicidad mensual). Evolución del IPCF Teniendo en cuenta el contexto anterior, a continuación se presenta la evolución del IPCF, comparado con distintas mediciones del índice de precios al consumidor (IPC) reportadas por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). En su tendencia de largo plazo se encuentra que el IPCF presenta una tendencia similar a la observada para el IPC de servicios bancarios y el IPC de otros servicios financieros calculados por el DANE. 12 Por ejemplo, las consultas de saldo por internet tienen tarifa cero, y dado que la composición de la canasta corresponde a la frecuencia de uso por número de productos y por tarifa, la participación de este servicio dentro de dicha canasta es cero. 24 Junio de 214

25 ene-1 mar-1 may-1 jul-1 sep-1 nov-1 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 Cabe mencionar que la tendencia al alza en la tasa de crecimiento del IPCF a finales de 212 obedeció a un efecto base, luego de la caída que se presentó en este índice en diciembre de 211 y que correspondió en buena parte a la reducción en las tarifas por concepto de retiros y avances de efectivo en cajeros (tanto de red propia como de red no propia) 13. De esta forma, a partir de 213 el crecimiento anual del IPCF retornó a niveles cercanos a los registrados antes de diciembre de 211. A mayo de 214 el IPCF registró una variación anual de 5.17%. Cabe mencionar que el comportamiento del IPCF con relación a los otros índices muestra una mayor volatilidad, lo que obedece a sus diferentes metodologías de cálculo y composición, además de que incluye una ponderación adicional por participación de mercado. Gráfica 4 Evolución de los componentes de la inflación y el IPCF (Variación (Variación anual) anual %) 6% 4% 8% 2% nov-13 feb-14 may-14 3% -2% -7% -12% IPC (servicios bancarios) IPC (otros servicios financieros) Indice IPCF EC Fuente: Superintendencia Financiera y DANE. Si se analiza el comportamiento del IPCF por producto se encuentra que su tendencia es muy similar a la evolución del índice de cuentas de ahorro, lo que resulta consistente con el hecho de que este producto concentra la mayor parte de la canasta de gasto de los consumidores. En particular, durante el semestre más reciente algunos de los servicios evaluados en el índice registraron un incremento en sus tarifas, entre los que sobresalió el aumento en el precio de las transacciones efectuadas a través de cajeros electrónicos, especialmente sobre las consultas de saldo y los retiros de efectivo. Estas operaciones se ajustaron en su mayoría al tope máximo de la tarifa que 13 A partir del Decreto 489 de Junio de 214

26 ene-1 mar-1 may-1 jul-1 sep-1 nov-1 ene-11 mar-11 may-11 jul-11 sep-11 nov-11 ene-12 mar-12 may-12 jul-12 sep-12 nov-12 ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 pueden cobrar las entidades por retiros de efectivo a través de cajeros de otra entidad, tope que para el primer semestre de 214 correspondió a $ A su vez, la mayoría de establecimientos también realizaron aumentos en la cuota de manejo de la tarjeta débito, en el valor del talonario y en las consignaciones nacionales. En el caso del índice de las tarjetas de crédito 15, entre noviembre de 213 y mayo de 214 se presentó una tasa de crecimiento anual en promedio de 4.5% que obedeció principalmente al ajuste gradual en las tarifas sobre cuotas de manejo y avances, que por lo general las entidades realizan trimestralmente siguiendo consideraciones económicas y de mercado. 15% 1% 5% % Gráfica 5 Evolución del IPCF por producto (Variación anual %) 8% 6% 4% 2% nov-13 feb-14 may-14-5% -1% -15% IPCF Tarjetas de crédito Indice IPCF EC IPCF Cuentas de ahorro Fuente: Superintendencia Financiera. 14 Este valor se calcula de acuerdo a la metodología establecida en el Decreto 489 de Dentro de los componentes evaluados en el índice de tarjetas de crédito se encuentran los servicios de administración y los valores por avances a través de los siguientes canales: oficinas, cajeros, internet. Estos servicios no incluyen consideraciones respecto a la tasa de interés que puede llegar a pagar el consumidor por el uso de este instrumento en compras y avances. 26 Junio de 214

27 Recuadro 3. Índice de precios al consumidor financiero En el año 211 fue construido el Índice de Precios al Consumidor Financiero (IPCF) con el objetivo de realizar un seguimiento a la variación de los precios de los servicios financieros más utilizados por los consumidores en Colombia. En particular, este indicador está orientado a reflejar los cambios en los precios cobrados a personas naturales, lo que permite eliminar en el análisis las tarifas preferenciales con las que puedan contar algunas empresas. El IPCF desarrollado por la SFC refleja los cambios en las tarifas de los productos de cuentas de ahorros y tarjetas de crédito y los servicios financieros asociados que se consideran masivos. De esta forma, la información incluye aquellos servicios fijos (como es la cuota de manejo mensual de la cuenta de ahorros, las tarjetas débito y tarjetas de crédito) como los variables, los cuales dependen de la frecuencia de uso del servicio (retiros, transferencias, avances, entre otros). Cabe resaltar que los servicios que componen la canasta construida para el desarrollo del índice son aquellos que se incluyen en las publicaciones que se realizan en periódicos y en la página de internet de la SFC, de manera trimestral y mensual, respectivamente. De esta forma, el índice refleja los cambios de precios en los principales servicios que se incluyen en el Informe Semestral de Evolución de las Tarifas de los Servicios Financieros. Para la elaboración del índice se usó la metodología de índice superlativo de Fischer 16, que se calcula como la media geométrica de los índices de Laspeyres y de Paasche. Incluye todos los establecimientos de crédito que prestan los servicios financieros de la canasta, lo que permite una mejor aproximación para cuantificar la variación de los precios de servicios financieros 17. Metodología de cálculo del IPCF El IPCF requiere la construcción tanto del índice de Laspeyres como el índice de Paasche, ambos índices de Lowe, el cual corresponde a la siguiente expresión: P L n i=1 n i=1 p t b i q i p i qb i n t,b p i i=1 s,b p b i = i q i n (p i qb i=1 i ) Dónde: p i b s i n = cantidad de servicios financieros incluidos en la canasta. p t i = precio del servicio financiero i de la canasta en el momento ó t. q t i = cantidad del elemento i de la canasta en el momento ó t. t =, periodo de referencia de los precios. t >, periodo de comparación de la canasta. b = periodo de referencia de las ponderaciones. La expresión anterior puede ser vista de dos maneras: la primera, como el cociente entre los dos valores de los agregados, y la segunda, como una media aritmética ponderada de cocientes relativos de precios. Al usar el periodo de referencia b = se trata de un índice de Laspeyres, mientras que al usar b = t se trata de un índice de Paasche. El índice de Laspeyres es la relación entre las cantidades del año base a precios actuales y las cantidades del año base a precios del año base. Este índice valoriza las cantidades a los precios fijos del primer período. De otro lado, el índice de Paasche utiliza las cantidades del último período. A partir, de los dos índices anteriores, es posible construir el índice de Fischer, el cual es un índice simétrico y corresponde a la media geométrica de los índices de Laspeyres y de Paasche. En este sentido, el IPCF del establecimiento de crédito j, siguiendo esta metodología corresponde a la siguiente expresión: IPCF j = IPCF LASPEYRESj *IPCF PAASCHEj 16 Se usa esta metodología debido a que el índice de Fischer posee condiciones deseables desde un enfoque axiomático y de canasta. 17 Por su parte, otros índices como el Índice de Precios de los Productos y servicios Financieros (IPPF) de Asobancaria y el Índice de Costos Bancarios (ICBA) de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) incluyen exclusivamente información de bancos. Dónde: IPCF LASPEYRESj = n t i=1 p i qi n n p i q = p i t i=1 i=1 i p s i i 27 Junio de 214

28 IPCF PAASCHEj s i = p i q i n i=1 n i=1 s i t = n (p i=1 i q i ) p t t i q i p t = i q i n i=1 p t t i q i n (p t t i=1 i q i ) p i t p i 1 s i t Las ponderaciones de s i y s i t se obtienen calculando la participación del gasto en el servicio i dentro del total de gastos en todos los servicios. Para este caso en particular, las cantidades para el cálculo del índice son las siguientes: Dónde: q i = u i k i q i t = u i t k i t u i t = número de veces que el servicio i es utilizado en el momento ó t. k i t = número de servicios financieros en el momento ó t. Para el cálculo del IPCF se tomó como periodo la canasta de enero de 29, y la canasta del periodo t corresponde a mayo de 213. Debido a que los precios de los servicios entre establecimientos de crédito no son homogéneos, el IPCF se construye como una ponderación por la participación en el mercado de cada institución del IPCF de cada entidad, definida a partir de: IPCF TOTAL m j t = J j =1 m i t IPCF j r j t r j t J j=1 1 Formatos utilizados para la construcción del IPCF Formato 365: Tarifas de los Servicios Financieros Objetivo: Información sobre los precios de los diferentes servicios financieros que prestan los establecimientos de crédito. Periodicidad: Mensual con corte a último día de cada mes. Información utilizada: Tarifas de los servicios financieros a través de los diferentes canales. Formato 444: Información sobre transacciones efectuadas a través de los canales de distribución dispuestos por las entidades vigiladas. Objetivo: Presentar el detalle de las transacciones realizadas por los clientes y usuarios a través de los canales de distribución. Periodicidad: Semestral con corte a 3 de junio y 31 de diciembre Información utilizada: Información relacionada con el número de transacciones de los servicios realizadas por los diferentes canales (oficinas, cajeros propios, cajeros no propios, internet, audiorespuesta y telefonía móvil). Formato 459: Información sobre la concentración de las captaciones y bonos. Objetivo: Recoger información con el fin de establecer el grado de concentración de las captaciones y bonos, según diferentes criterios. Periodicidad: Mensual con corte al último día del mes Información utilizada: Número cuentas de depósitos de ahorro para personas naturales y jurídicas. Dónde: r j t = el número de productos en el mercado de la entidad j, en el momento t J = número de establecimientos de crédito en el sistema. Formato 466: Tarjetas de Crédito y Débito Objetivo: Consolidar la información mensual sobre las operaciones con tarjetas de crédito y débito de las diferentes franquicias que operan en Colombia. Periodicidad: Mensual con corte a último día de cada mes. Información utilizada: Número total de tarjetas de crédito vigentes a la fecha de corte y de las transacciones por avances para las diferentes franquicias. 28 Junio de 214

29 5 GENERALIDADES Y EVOLUCIÓN DE LAS TARIFAS DE LOS PRODUCTOS MÁS UTILIZADOS POR LOS COLOMBIANOS 5.1 CUENTAS DE AHORRO La cuenta de ahorros es uno de los productos financieros más adquiridos por los colombianos. Al cierre de 213 cerca de 2.8 millones de personas mayores de edad contaban al menos con una cuenta de ahorros equivalente al 66% de la población adulta en Colombia 18. En términos del saldo agregado en estas cuentas, según la última información remitida por las entidades a la SFC, el total de los depósitos de ahorro ascendió a $ billones en mayo de 214, superior en $4.38 billones frente a noviembre de 213 y equivalente a un alza de 12.34% real anual. En particular, del total de los depósitos (cuentas corrientes, cuentas de ahorro, CDT, CDAT), el 48.5% correspondió a cuentas de ahorro. 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Gráfica 6 Concentración de las captaciones Cuenta corriente Cuenta de ahorro CDT Otros 2.7% 34.% 48.1% 15.2% Fuente: Superintendencia Financiera, estados financieros. Cifras hasta mayo de 214. En mayo de 214 se registraron 48.4 millones de cuentas de ahorro asociadas a millones de clientes 19, lo que significa que por cada cliente se registraron en promedio 1.15 cuentas (Gráfica 7). Entre noviembre de 213 y mayo de 214 el 18 Fuente: Asobancaria-CIFIN y DANE. 19 Cada entidad remite su número de clientes a la SFC, lo que hace que los depositantes no se cuenten una única vez. Es decir, una persona puede ser cliente de varias entidades al mismo tiempo. 29 Junio de 214

30 Miles Millones Millones número de cuentas se incrementó en 4.49%, en tanto que el de clientes lo hizo en 4.33% 2. 5 Gráfica 7 Cuentas de ahorro y clientes Clientes Cuentas Fuente: Superintendencia Financiera. Formato 459. Del número total de cuentas de ahorro en mayo, el 96.23% registró un saldo menor a $5 millones. En particular, en este mes el número de cuentas en este segmento fue de millones, aumentando en 4.62% con respecto a noviembre de 213. Cabe mencionar que en términos relativos en los seis meses más recientes el mayor incremento en las cuentas de ahorro se observó en aquellas con saldos superior a los 2 millones, al crecer en 6.19% tras cerrar el mes de referencia con cuentas 21. Gráfica 8 Número de cuentas por saldo entre 5 a 1 m entre 1 a 2 m más de 2 m a 5 m (eje derecho) Fuente: Superintendencia Financiera. Formato Esta información proviene del formato 459, remitido de forma mensual por las entidades vigiladas a la SFC. 21 Esta información proviene del formato 459 Grado de concentración de captaciones y bonos y es remitida por los establecimientos de crédito a la SFC. Los montos reportados corresponden al saldo registrado en las cuentas el último día de cada mes. 3 Junio de 214

31 S.A. BANCO CAJA SOCIAL BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. COLOMBIA AV VILLAS BANCO DE BOGOTA S.A. S.A. BANCO COLPATRIA BANCAMIA BANCO FALABELLA BANCO COOMEVA S.A S.A. BANCO WWB S.A. COTRAFA COOPERATIVA FINANCIERA BANCO DE S.A. CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA S.A. COOPERATIVA FINANCIERA DE ANTIOQUIA S.A. C.F.C. COOPKENNEDY BANCO S.A. Millones Miles La entidad que registró el mayor número de cuentas de ahorro en mayo de 214, comparado con los demás establecimientos de crédito, fue Bancolombia S.A. Este banco registró un total de 7,5 millones de cuentas de ahorros a corte de ese mes (Gráfica 9), seguida por Banco Caja Social () con 7,31 millones y Banco Agrario de Colombia S.A con 7.16 millones. En particular, Bancolombia registró 488,334 cuentas de ahorro nuevas entre noviembre de 213 y mayo de 214, liderando la apertura del producto frente a las demás entidades. Gráfica 9 Cuentas de ahorro por entidad /11/213 31/5/214 Fuente: Superintendencia Financiera. Formato 459. Al cierre de mayo de 214, la tasa ponderada pagada por los establecimientos de créditos a los depósitos de ahorro activos de persona natural fue de.73%, disminuyendo en 12 puntos básicos con respecto a lo registrado seis meses atrás de.85% 22. Este comportamiento se presentó en línea con la reducción observada en la DTF. En particular, los bancos y las compañías de financiamiento fueron las entidades que registraron esta tendencia, mientras que las corporaciones financieras mantuvieron en niveles estables sus tasas de captación y las cooperativas financieras las incrementaron levemente (Gráfica 1). 22 Fuente: Formato Junio de 214

32 Tasa efectiva anual Gráfica 1 Tasa de interés pagada a cuentas de ahorro activas Persona natural Nov-13 Dic Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14.5 May-14 - BANCOS CORPORACIONES FINANCIERAS COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COOPERATIVAS FINANCIERAS TOTAL SISTEMA Fuente: Superintendencia Financiera. Formato 441. A continuación se presentan las principales tarifas asociadas a las cuentas de ahorro por entidad y registrando la variación que mostraron entre noviembre de 213 y mayo del presente año. Se detalla la información de los siguientes servicios o cobros asociados a este producto: cuota de manejo, talonario, retiros por ventanilla con volante, retiros por ventanilla otras plazas, referencias bancarias, certificaciones, cheques de gerencia, copias de extracto en papel, consignaciones nacionales y débito automático. Cuota de manejo: En mayo de 214, siete entidades financieras cobraban una cuota de administración mensual por el servicio de manejar y administrar una cuenta de ahorro, de las cuales solamente Banco Caja Social Colmena () aumentó esta tarifa en 3.33% para el periodo comprendido entre noviembre de 213 y mayo de 214, al pasar de $6.96 a $7.192, respectivamente. Las seis entidades restantes que cobraban este servicio no modificaron este cobro en el periodo. Por otro lado, la mayor tarifa cobrada para mayo fue reportada por Helm Bank por un valor de $8,4. 32 Junio de 214

33 WWB S.A. BNP PARIBAS COLOMBIA BNP PARIBAS COLOMBIA MI PLATA S.A. PAGOS INTERNACIONALES PAGOS INTERNACIONALES WWB S.A. MI PLATA S.A. Variación porcentu Gráfica 11. Cuota de manejo para cuentas de ahorro 3.5% 2.% 3.% 1.5% 2.5% 1.% 2.%.5% 1.5%.% 1.%.5%.% 6, 9, 5, 8, 4, 7, NOMBRE ENTIDAD Tarifa al , 3, 8,4 7,85 5, 2, 7,192 7,192 4, 1,PAGOS INTERNACIONALES 3, 3, 2,6 1,67 2, WWB S.A. BNP PARIBAS COLOMBIA 1, MI PLATA S.A. Cifras en pesos Tarifa al Tarifa al Fuente: Formato 365. Talonario: El servicio de talonario o libreta para cuentas de ahorro fue prestado por 25 entidades, donde Procredit fue la única entidad que prestó este servicio de forma gratuita en mayo de 214. Es importante notar que los talonarios pueden variar en el número de volantes por lo que no es uniforme a través de entidades. En este mes cerca de la mitad de las entidades aumentaron el valor de la tarifa cobrada, donde la mayor variación porcentual de la tarifa fue de 13.91% por parte de Financiera Internacional, al ubicarla en $3. para un talonario de 2 volantes. De otra parte, el Banco Coomeva disminuyó su tarifa al pasar de $51.4 a $26.143, entre noviembre de 213 y mayo de 214, manteniendo su número de volantes en 2 unidades. 33 Junio de 214

34 BANCO DE BOGOTA GNB COLOMBIA HELM BANCO BANK AV VILLAS WWB S.A. BNP PARIBAS PROCREDIT COLOMBIA BANCAMIA WWB S.A. BANCO FALABELLA GIROS Y S.A. FINANZAS BANCO COOPCENTRAL OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA MI PLATA S.A. COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN COTRAFA COOP PAGOS FINAN INTERNACIONALES CONFIAR COOP FINAN JURISCOOP Tarifa BANCO DE BOGOTA RED MULTIBANCA COLPATRIA BANCO BNP PARIBAS AV VILLAS COLOMBIA PROCREDIT BANCO COOPCENTRAL INTERNACIONAL COOP FINAN DE ANTIOQUIA COOP FINAN KENNEDY MI PLATA S.A. COOP FINAN COOFINEP COOP PAGOS FINAN COTRAFA INTERNACIONALES COOP FINAN CONFIAR WWB S.A. Variación porcentual sem Gráfica 12 Talonario 14.% 2.5% 12.% 1.% 2.% 8.% 1.5% 6.% 4.% 1.% 2.%.5%.% -2.%.% -4.% -6.% 7, 1, 9, 6, 8, 5, 7, 4, 6, 3, 5, 2, 4, 1, 3, 2, 1, NOMBRE ENTIDAD Tarifa al ,928 85,84 RED MULTIBANCA COLPATRIA 81, 8,5 79, 78,88 73,8 72,732 7, BANCO DE BOGOTA 69,252 59,99 56,7 54,462 BANCO COOPCENTRAL 42, 38,86 COOP FINAN DE ANTIOQUIA 38,7 COOP FINAN CONFIAR 35, COOP FINAN KENNEDY 31, INTERNACIONAL 3, COOP FINAN COOFINEP 3, 26,143 15,7 15, COOP FINAN COTRAFA 4, PROCREDIT Cifras en pesos Fuente: Formato 365. Tarifa al Tarifa al Tarifa al Tarifa al Retiro por ventanilla con volante: El servicio de retiro por ventanilla con volante, que se presta al realizar retiros en oficina sin utilizar talonarios o libretas, es prestado sin costo por 19 de 25 entidades financieras (Gráfica 13). En mayo de 214, el banco GNB Colombia comenzó a cobrar por este servicio. Por otra parte, durante el semestre el Banco Coomeva disminuyó su tarifa en 27.4% y el Banco Davivienda continuó con la tarifa máxima por este servicio por un valor de $ % 3.% 1.% 5.% 2.5%.% 2.% -5.% 1.5% -1.% 1.% -15.%.5% -2.%.% -25.% -3.% Gráfica 13 9, Retiro por ventanilla con volante 8, 12, 7, 1, 6, 5, 8, 4, 6, 3, 2, 4, 1, 2, NOMBRE ENTIDAD Tarifa al ,6 8,3 GNB COLOMBIA 5,8 4,64 2,668 COOP FINAN COOFINEP 8 BANCO DE BOGOTA PROCREDIT BANCAMIA WWB S.A. BANCO FALABELLA S.A. BANCO COOPCENTRAL OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA COOP FINAN COTRAFA COOP FINAN CONFIAR Cifras en pesos Tarifa al Tarifa al Tarifa al Tarifa al Fuente: Formato Junio de 214

35 BANCO DE BOGOTA GNB COLOMBIA RED MULTIBANCA COLPATRIA WWB S.A. BNP PARIBAS COLOMBIA PROCREDIT BANCO FALABELLA S.A. BANCO COOPCENTRAL INTERNACIONAL MACROFINANCIERA COOP FINAN KENNEDY MI PLATA S.A. COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN COTRAFA PAGOS INTERNACIONALES COOP FINAN JURISCOOP Tarifa Tarifa Retiro por ventanilla en otras plazas: El retiro de efectivo con talonario o libreta en una oficina diferente a donde está radicada la cuenta de ahorro fue prestado por 27 entidades financieras en mayo (Gráfica 14). Cerca de la mitad de las entidades aumentaron este cobro entre noviembre de 213 y mayo de 214, siendo 23.14% el mayor incremento efectuado por el Banco Caja Social Colmena (). La mayor tarifa cobrada en el último mes fue registrada por Helm Bank por $13,8. A su vez, once entidades prestaron el servicio de manera gratuita 3.5% 3.% 2.5% 25.% 2.% 2.% 1.5% 15.% 1.%.5% 1.%.% 5.%.% 9, Gráfica 14 8, Retiro por ventanilla otras plazas 7, 16, 6, 14, 5, 4, 12, 3, 1, 2, 8, 1, 6, 4, 2, Tarifa al Tarifa al NOMBRE ENTIDAD Tarifa al ,8 11,948 BANCO DE BOGOTA 11,832 11,832 11,2 1,9 8,816 8,4 BANCO COOPCENTRAL 7,3 INTERNACIONAL 6,5 5,942 4,6 RED MULTIBANCA COLPATRIA 4, 2,9 COOP FINAN COOFINEP 8 COOP FINAN COTRAFA 3 GNB COLOMBIA PROCREDIT BANCO FALABELLA S.A. MACROFINANCIERA COOP FINAN KENNEDY Cifras en pesos Fuente: Formato 365. Referencia bancaria: El servicio de referencia bancaria fue prestado por 35 entidades financieras, de las cuales 12 lo prestaban de manera gratuita en mayo (Gráfica 15). Este servicio permite informar sobre el manejo y comportamiento de un usuario de cuenta de ahorro. Entre noviembre de 213 y mayo de 214, Finamerica fue la entidad con el mayor incremento en su tarifa (6.%). Entretanto, la máxima tarifa cobrada por este servicio fue de $11,4 establecida por el Banco Colpatria. Por otra parte, durante el semestre Bancolombia empezó a cobrar por este servicio. 35 Junio de 214

36 BANCO DE BOGOTA GNB COLOMBIA RED MULTIBANCA COLPATRIA PROCREDIT BANCAMIA WWB S.A. BANCO FALABELLA S.A. BANCO COOPCENTRAL CORFICOLOMBIANA BNP PARIBAS COLOMBIA INTERNACIONAL PAGOS INTERNACIONALES OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA COOP FINAN DE ANTIOQUIA COOP FINAN KENNEDY COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN COTRAFA COOP FINAN CONFIAR COOP FINAN JURISCOOP WWB S.A. BNP PARIBAS COLOMBIA MI PLATA S.A. PAGOS INTERNACIONALES Gráfica 15 Referencia bancaria NOMBRE ENTIDAD Tarifa al RED MULTIBANCA COLPATRIA 11,4 3.5% 9, 11,3 7.% 12, 1,8 3.% 8, 1,44 1,274 6.% 7, 1, BANCO DE BOGOTA 9,86 2.5% 9,393 5.% 6, 9,48 8, GNB COLOMBIA 8,816 2.% 5, 8,84 4.% 7,54 4, 6, 1.5% 6,96 3.% BANCO COOPCENTRAL 6,7 1.% 2.% 3, 4, COOP FINAN DE ANTIOQUIA 6,4 6,15 2, 6,.5% 1.% 2, 5,3 1, INTERNACIONAL 5, COOP FINAN COOFINEP 5,.%.% 4,7 PAGOS INTERNACIONALES 3, BANCAMIA 2, PROCREDIT WWB S.A. BANCO FALABELLA S.A. CORFICOLOMBIANA BNP PARIBAS COLOMBIA OPPORTUNITY INTERNATIONAL COOP FINAN KENNEDY COOP FINAN COTRAFA Variación Variación porcentual porcentual semestral semestral Tarifa Tarifa al al Tarifa Tarifa al al COOP FINAN CONFIAR Cifras en pesos Fuente: Formato 365. Fuente: Formato 365. Certificación: Este servicio fue prestado por 35 entidades financieras, de las cuales 11 lo prestaban de manera gratuita en mayo (Gráfica 16). Este servicio consiste en una constancia de que el cliente efectivamente posee una cuenta de ahorro con el establecimiento. Entre noviembre de 213 y mayo de 214, diez entidades aumentaron su cobro, siendo 6.% el mayor incremento efectuado por Finamerica. La máxima tarifa cobrada por este servicio la registró en este último mes el Banco Colpatria por un valor de $11,4. 36 Junio de 214

37 BANCO DE BOGOTA BANCO GNB POPULAR SUDAMERIS GNB COLOMBIA BANCO AV VILLAS WWB S.A. RED MULTIBANCA COLPATRIA BNP BANCO PARIBAS AV VILLAS COLOMBIA PROCREDIT BANCAMIA BANCO FALABELLA S.A. BANCO COOPCENTRAL BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA CORFICOLOMBIANA INTERNACIONAL MI PLATA S.A. MACROFINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES MI PLATA S.A. Tarifa Tarifa BANCO DE BOGOTA GNB COLOMBIA RED MULTIBANCA COLPATRIA PROCREDIT BANCAMIA WWB S.A. BANCO FALABELLA S.A. BANCO COOPCENTRAL CORFICOLOMBIANA BNP PARIBAS COLOMBIA INTERNACIONAL MACROFINANCIERA MI PLATA S.A. PAGOS INTERNACIONALES OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA COOP FINAN KENNEDY COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN COTRAFA COOP FINAN CONFIAR COOP FINAN JURISCOOP WWB S.A. BNP PARIBAS COLOMBIA MI PLATA S.A. PAGOS INTERNACIONALES Tarifa Tarifa 3.5% 7.% 3.% 6.% 2.5% 5.% 2.% 4.% 1.5% 3.% 1.% 2.%.5% 1.%.%.% Fuente: Formato 365. Gráfica 16 Certificaciones 9, 8, 12, 7, 1, 6, 8, 5, 4, 6, 3, 4, 2, 1, 2, Tarifa al Tarifa al Tarifa al Tarifa al NOMBRE ENTIDAD Tarifa al RED MULTIBANCA COLPATRIA 11,4 11,3 11,3 1,44 1,274 BANCO DE BOGOTA 9,86 9,393 GNB COLOMBIA 8,816 8,84 MI PLATA S.A. 8, 7,54 MACROFINANCIERA 7, 6,96 BANCO COOPCENTRAL 6,7 6,15 6, INTERNACIONAL 6, 5,99 5,3 COOP FINAN COOFINEP 5, PAGOS INTERNACIONALES 3, BANCAMIA 2,412 COOP FINAN CONFIAR 1, 69 PROCREDIT WWB S.A. BANCO FALABELLA S.A. CORFICOLOMBIANA BNP PARIBAS COLOMBIA OPPORTUNITY INTERNATIONAL COOP FINAN KENNEDY COOP FINAN COTRAFA Cifras en pesos Cheque de gerencia: Este servicio fue prestado por 28 entidades financieras (Gráfica 17). Entre noviembre de 213 y mayo de 214, catorce entidades aumentaron su cobro, siendo 24.49% el mayor incremento efectuado por Banco Popular al ubicar su tarifa en $ La máxima tarifa cobrada por este servicio fue definida por el Banco Corpbanca por $28,42. Por otro lado, el banco Finandina ofrece la menor tarifa entre todas las entidades por un valor de $ % 3.% 3.% 2.5% 25.% 2.% 2.% 1.5% 15.% 1.% 1.%.5% 5.%.%.% Gráfica 17 9, Cheque de gerencia 8, 3, 7, 25, 6, 2, 5, 4, 15, 3, 1, 2, 1, 5, NOMBRE ENTIDAD Tarifa al ,42 28,2 INTERNACIONAL 25, MI PLATA S.A. 25, 24,3 GNB COLOMBIA 23,2 21,692 21,634 21,528 BANCO DE BOGOTA 21,46 21,4 RED MULTIBANCA COLPATRIA 19,78 19,543 19,14 CORFICOLOMBIANA 18,8 17,98 15, BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA 15, BANCO FALABELLA S.A. 14,9 14,9 BANCO COOPCENTRAL 14,1 13,31 12,76 PROCREDIT 12,3 7,772 MACROFINANCIERA 7, BANCAMIA 6,96 5, Cifras en pesos Fuente: Formato 365. Variación Tarifa al al Tarifa al al Junio de 214

38 BANCO DE BOGOTA GNB COLOMBIA RED MULTIBANCA COLPATRIA PROCREDIT BANCAMIA WWB S.A. BANCO FALABELLA S.A. BANCO COOPCENTRAL CORFICOLOMBIANA BNP PARIBAS COLOMBIA INTERNACIONAL MACROFINANCIERA PAGOS INTERNACIONALES OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA COOP FINAN DE ANTIOQUIA COOP FINAN KENNEDY COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN COTRAFA COOP FINAN CONFIAR COOP FINAN JURISCOOP WWB S.A. BNP PARIBAS COLOMBIA MI PLATA S.A. PAGOS INTERNACIONALES Copia de extracto en papel: Este servicio fue prestado por 37 entidades financieras en mayo de 214 (Gráfica 18). En los últimos seis meses, el banco Coomeva disminuyó esta tarifa en 8.73%. Por otro lado, doce entidades aumentaron este cobro siendo 1.14% el mayor incremento porcentual efectuado por el banco GNB. La máxima tarifa por este servicio fue establecida por el Banco Popular en un nivel de $11,419. Por otro lado, diez entidades ofrecieron este servicio de forma gratuita. Cabe mencionar que si este servicio es solicitado por internet, la mayor parte de las entidades lo ofrecen sin ningún costo para el cliente. 3.5% 15.% 3.% 1.% 2.5% 2.% 5.% 1.5%.% 1.% -5.%.5%.% -1.% Gráfica 18 Copia de extracto en papel 9, 12, 1, 7, 6, 8, 6, 4, 3, 4, 2, 2, 1, Tarifa al Tarifa al Tarifa al Tarifa al Fuente: Formato 365. Fuente: Formato , 5, NOMBRE ENTIDAD Tarifa al ,419 1,44 RED MULTIBANCA COLPATRIA 9,9 GNB COLOMBIA 8,816 8,84 8,6 BANCO DE BOGOTA 7,192 MACROFINANCIERA 7, 6,96 6,728 COOP FINAN DE ANTIOQUIA 6,2 6, 5,99 5,336 5,51 INTERNACIONAL 5, COOP FINAN COOFINEP 5, 4,7 BANCAMIA 4,64 BANCO COOPCENTRAL 4,1 4, 3,7 3,5 PAGOS INTERNACIONALES 3, PROCREDIT 2,25 COOP FINAN CONFIAR 1, 69 WWB S.A. BANCO FALABELLA S.A. CORFICOLOMBIANA BNP PARIBAS COLOMBIA OPPORTUNITY INTERNATIONAL COOP FINAN KENNEDY COOP FINAN COTRAFA Cifras en pesos Consignación nacional: El servicio de consignación nacional fue prestado por 33 entidades financieras en mayo de 214 (Gráfica 19). En los últimos seis meses, quince entidades aumentaron este cobro siendo 6.74% el mayor incremento porcentual efectuado por el banco GNB Colombia. La máxima tarifa por este servicio fue establecida por el Banco Corpbanca por un valor de $14,268. Por otro lado, en mayo doce entidades prestaron el servicio de manera gratuita. 38 Junio de 214

39 BANCO DE BOGOTA GNB COLOMBIA RED MULTIBANCA COLPATRIA BNP PARIBAS COLOMBIA PROCREDIT BANCO COOPCENTRAL COOP FINAN KENNEDY COOP FINAN COTRAFA WWB S.A. MI PLATA S.A. COOP FINAN CONFIAR PAGOS INTERNACIONALES Tarifa BANCO DE BOGOTA GNB COLOMBIA RED MULTIBANCA COLPATRIA PROCREDIT BANCAMIA WWB S.A. BANCO FALABELLA S.A. BANCO COOPCENTRAL CORFICOLOMBIANA INTERNACIONAL MACROFINANCIERA MI PLATA S.A. OPPORTUNITY INTERNATIONAL COLOMBIA COOP FINAN DE ANTIOQUIA COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN COTRAFA COOP FINAN CONFIAR COOP FINAN JURISCOOP WWB S.A. BNP PARIBAS COLOMBIA MI PLATA S.A. PAGOS INTERNACIONALES Gráfica 19 Consignación nacional NOMBRE ENTIDAD Tarifa al , % 9, 12,412 8.% 16, 12,3 8, 11,948 3.% 7.% 14, BANCO DE BOGOTA 11,832 7, 11, % 6.% 12, 11,832 6, 11,832 2.% 5.% 1, 11,55 5, RED MULTIBANCA COLPATRIA 11,4 4.% 4, 8, 11,3 1.5% 11,2 3.% 3, 6, GNB COLOMBIA 11,2 1.% 1,815 2.% 2, 4, 8,45 COOP FINAN DE ANTIOQUIA 8,3.5% 1.% 1, 2, BANCO COOPCENTRAL 7,3 6,996.%.% 6,38 2,9 MACROFINANCIERA 2, PROCREDIT BANCAMIA WWB S.A. BANCO FALABELLA S.A. CORFICOLOMBIANA INTERNACIONAL MI PLATA S.A. OPPORTUNITY INTERNATIONAL COOP FINAN COOFINEP Tarifa al Tarifa al Tarifa al Tarifa al COOP FINAN COTRAFA. COOP FINAN CONFIAR. Cifras en pesos Fuente: Formato 365. Fuente: Formato 365. Débito automático: El servicio de débito automático fue prestado por 23 entidades financieras, de las cuales cuatro cobraron un cargo en mayo (Gráfica 2). Entre noviembre de 213 y mayo de 214, el Banco Corpbanca aumentó esta tarifa de $2,436 a $4.6, siendo la máxima del total de las entidades que cobran por este servicio. Por otro lado, se resalta que la mayor parte de los establecimientos ofrecieron el servicio 3.5% de manera gratuita. 3.% 2.5% 7.% 2.% 6.% 1.5% 5.% 1.% 4.%.5% 3.%.% 2.% 1.%.% Fuente: Formato 365. Gráfica 2 Débito automático 4,5 6, 4, 5, 3,5 4, 3, 3, 2,5 2, 2, 1, 1,5 1, 5 9, 8, 7, Tarifa al Tarifa al NOMBRE ENTIDAD Tarifa al ,6 2,86 BANCO COOPCENTRAL 2,4 RED MULTIBANCA COLPATRIA 1,45 BANCO DE BOGOTA GNB COLOMBIA PROCREDIT COOP FINAN KENNEDY COOP FINAN COTRAFA COOP FINAN CONFIAR Cifras en pesos 39 Junio de 214

40 BOGOTA AGRARIO POPULAR CORPBANCA AV VILLAS COLPATRIA FALABELLA GNB COLOMBIA PICHINCHA PROCREDIT COOPCENTRAL SANTANDER DE NEG FINANDINA Miles Miles 5.2 CUENTAS CORRIENTES En esta sección se presenta la evolución de los depósitos en cuentas corrientes durante el periodo comprendido entre noviembre de 213 y mayo de 214, presentando la información discriminada por tipo de servicio. Adicionalmente y con el fin de identificar algunos parámetros de comportamiento se presenta la información por rango de saldos, número de cuentas y de clientes para cada entidad que presta el servicio. El número de cuentas corrientes continuó creciendo durante el semestre noviembre 213 a mayo 214, llegando a un total de 2.92 millones al cierre de este último mes, correspondiente a un aumento semestral de 49,437 nuevas cuentas. El crecimiento de este producto financiero en los últimos seis meses se centró principalmente en cuentas con un saldo de hasta $3.8 millones correspondiente a 5 SMMLV, rango que se concentra principalmente en las personas naturales 23. Si bien Davivienda continua concentrando el mayor número de cuentas corrientes (61,483), en el último semestre el Banco de Bogotá registró el mayor aumento en la inscripción de éstas, correspondiente a 14,382 nuevas cuentas, seguido por (8,7), Bancolombia (5,558) y Davivienda (4,531). Caso contrario sucedió con GNB Colombia y Corpbanca, las cuales registraron 3,753 y 432 cuentas menos que en noviembre de 213. Gráfica 21. Cuentas corrientes por entidad Nov-13 May-14 Nov-13 May-14 Fuente: Superintendencia Financiera. Formato Esta información proviene del formato 459 Grado de concentración de captaciones y bonos y es remitida por los establecimientos de crédito a la SFC. Los montos reportados corresponden al saldo registrado en las cuentas el último día de cada mes. 4 Junio de 214

41 feb-9 may-9 ago-9 nov-9 feb-1 may-1 ago-1 nov-1 feb-11 may-11 ago-11 nov-11 feb-12 may-12 ago-12 nov-12 feb-13 may-13 ago-13 nov-13 feb-14 may-14 Millones Por su parte, el número de personas que al cierre de mayo de 214 tenían una cuenta corriente en Colombia fue de 2.59 millones registrando un aumento de 41,513 con relación al mes de noviembre de 213. Este comportamiento se observó en mayor medida en las cuentas con un rango de saldo hasta 5 SMMLV. Vale la pena mencionar que del total de clientes con cuentas corrientes, 1.9 millones fueron naturales y 686,547 jurídicas, siendo las primeras las que presentaron el mayor incremento con 22,447 personas, superior al registrado por las personas jurídicas (19,66). Gráfica 22. Cuentas corrientes y clientes Cuentas Clientes Fuente: Superintendencia Financiera. Formato 459. En relación con los depósitos totales en cuenta corriente, desde finales de 212 este producto presentó un crecimiento continuo, que se reflejó en el aumento en los saldos en estas cuentas y en la tendencia ascendente en su ritmo de variación anual. Al cierre de mayo de 214 se registró un saldo en estas cuentas de $43.42 billones, equivalente a un crecimiento real anual de 14.17%. 41 Junio de 214

42 Variación real anual Billones 4% 35% 3% 25% 2% 15% 1% 5% % -5% -1% Gráfica 23 Saldo en cuentas corrientes -15% Saldo en cuentas corrientes Variación real anual Fuente: Superintendencia Financiera, estados financieros. Cifras a mayo de 214. A continuación se presenta la variación de las principales tarifas de las cuentas corrientes asociadas con la cuota de manejo, las chequeras, los retiros por ventanilla, la copia de los extractos, la consignación nacional, las referencias, las certificaciones y el servicio de debito automático, en el semestre comprendido entre noviembre de 213 y mayo de 214. Cuota de manejo: La cuota de administración de cuenta corriente registró un leve aumento entre el periodo comprendido entre noviembre de 213 y mayo de 214. La cuota de manejo cobrada a los clientes por parte de las tres entidades financieras que al cierre de mayo establecieron una tarifa por este servicio fue en promedio de $9,897. Particularmente, Helm Bank cobró una tarifa de $12,9 después de presentar un aumento de $431, mientras que el y GNB Sudameris reportaron una tarifa de $9,6 y $7,192, respectivamente, manteniéndolas estables frente a noviembre de 213. Por su parte, las demás entidades no presentaron cobro por cuota de manejo en mayo de Junio de 214

43 BANCO DE BOGOTA RED MULTIBANCA COLPATRIA BANCO FALABELLA S.A. BANCO COOPCENTRAL Tarifa 4.% Gráfica 24 Cuota de manejo 14, 3.5% 3.% 2.5% 2.% 1.5% 1.%.5% 12, 1, 8, 6, 4, 2, NOMBRE ENTIDAD Tarifa al ,9 9,6 7,192 Cifras en pesos.% Tarifa al Tarifa al Fuente: Formato 365. Chequera por 1 cheques: En los últimos seis meses hasta mayo de 214, la tarifa promedio por el uso de chequeras por 1 cheques registró una disminución. En mayo de 214 las entidades financieras cobraron una tarifa promedio de $38,35, luego de una reducción semestral de $1,41, explicada por la entrada de Banco Coopcentral al grupo de entidades que prestan el servicio, que junto con Banco Falabella cobraron un valor de $25, cada una. Cabe mencionar que Citibank, Bancolombia, y Banco de Bogotá registraron variaciones semestrales al alza en el cobro de este servicio por $2,4, $1,72, $1,276 y $1,392 respectivamente, al tiempo que Banco de Bogotá estableció un precio de $49,416 y continuó siendo la mayor tarifa cobrada por el servicio. 6.% Gráfica 25 Chequera por 1 cheques 6, 5.% 4.% 3.% 2.% 1.% 5, 4, 3, 2, 1, NOMBRE ENTIDAD Tarifa al BANCO DE BOGOTA 49,416 45,7 44,72 41,528 RED MULTIBANCA COLPATRIA 34,88 BANCO FALABELLA S.A. 25, BANCO COOPCENTRAL 25, Cifras en pesos.% Tarifa al Tarifa al Fuente: Formato Junio de 214

44 Chequera por 15 cheques: En el periodo transcurrido entre noviembre de 213 y mayo de 214, la tarifa cobrada por el uso de chequeras por 15 cheques registró un incremento promedio de $95. La tarifa promedio para las entidades que cobraron por el servicio al cierre de mayo de 214 fue de $63,64. AV Villas mantuvo su tarifa en $64,38, mientras que Helm Bank registró un incremento de 3.11% en el cobro del servicio, correspondiente a un aumento semestral de $1,9 con respecto a noviembre de % Gráfica 26 Chequera por 15 cheques 7, 3.% 2.5% 2.% 1.5% 1.%.5% 6, 5, 4, 3, 2, 1, NOMBRE ENTIDAD Tarifa al ,38 62,9 Cifras en pesos.% Tarifa al Tarifa al Fuente: Formato 365. Chequera por 25 cheques: En el periodo comprendido entre noviembre de 213 y mayo de 214, la tarifa promedio por el servicio de chequera por 25 cheques aumentó. Para chequeras con 25 cheques los bancos que cobraron por el servicio establecieron una tarifa promedio de $97,83 en mayo, superior en 2.15% a la registrada un semestre atrás. En este último mes, la mayor tarifa la registró por $14,4 con un aumento del.45% frente a noviembre de 213, seguido por el Banco Agrario de Colombia con una tarifa por $99,75. Por su parte, Banco Popular cerró mayo con una tarifa de $89,34 luego de registrar un incremento de 3.% frente al semestre anterior. 44 Junio de 214

45 BANCO DE BOGOTA PROCREDIT BANCO FALABELLA S.A. BANCO COOPCENTRAL Tarifa GNB COLOMBIA 3.5% Gráfica 27 Chequera por 25 cheques 12, 3.% 2.5% 2.% 1.5% 1.%.5% 1, 8, 6, 4, 2, NOMBRE ENTIDAD Tarifa al ,4 99,75 89,34 GNB COLOMBIA Cifras en pesos.% Tarifa al Tarifa al Chequera por 3 cheques: De las 14 entidades que cobraron por este servicio en el periodo noviembre 213 a mayo 214, la mitad dejaron sus tarifas inalteradas. Particularmente, Banco Corpbanca estableció su tarifa en $149,64 después de registrar el mayor incremento semestral desde un valor de $142,68 en noviembre de 213. Por su parte, Banco Finandina continuó siendo la entidad con la menor tarifa cobrada y correspondiente a $2,. Adicionalmente, Banco Coopcentral, nueva entidad prestadora del servicio, registró una tarifa de $75, al cierre de mayo de 214. Gráfica 28 Chequera por 3 cheques 6.% 16, 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, NOMBRE ENTIDAD Tarifa al ,64 BANCO DE BOGOTA 131,428 13, 129,9 127, ,52 123, , , PROCREDIT 13, 97,5 BANCO COOPCENTRAL 75, BANCO FALABELLA S.A. 7, 2, Cifras en pesos Tarifa al Tarifa al Fuente: Formato Junio de 214

46 GNB COLOMBIA Tarifa Chequera por 4 cheques: La tarifa por el uso de chequera por 4 cheques se incrementó en el periodo comprendido entre noviembre de 213 y mayo de 214. Para las chequeras de 4 cheques la tarifa promedio presentó un incremento semestral de $3,995 y se ubicó en mayo de 214 en $152,1. Este aumento promedio estuvo determinado por el aumento en las tarifas de Bancolombia ($6,88) y ($5,14) entidades que registraron un valor del producto de $178,88 y $165,184, respectivamente. Por su parte, Banco GNB Sudameris mantuvo su tarifa inalterada en $111,94 al tiempo que Banco Finandina continuó sin cobrar por el servicio. 4.5% Gráfica 29 Chequera por 4 cheques 2, 4.% 3.5% 3.% 2.5% 2.% 1.5% 1.%.5% 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, NOMBRE ENTIDAD Tarifa al ,88 165, ,94 Cifras en pesos.% Tarifa al Tarifa al Chequera por 1 cheques: Para las chequeras de 1 cheques la tarifa promedio registró un incremento semestral de $9,861 y se ubicó en mayo de 214 en $382,469. Este incremento promedio estuvo determinado por el aumento en el cobro realizado por 1 de los 17 bancos que prestan el servicio, donde Banco Popular y Citibank registraron los mayores incrementos en sus tarifas correspondientes a $34,111 y $21, alcanzando tarifas de $382,364 y $43,5, respectivamente. Por su parte, fue la única entidad que registró una disminución en su tarifa correspondiente a $3,132, al tiempo que las seis entidades restantes mantuvieron sus precios inalterados en el semestre de análisis. 46 Junio de 214

47 BANCO DE BOGOTA GNB COLOMBIA RED MULTIBANCA COLPATRIA PROCREDIT BANCO FALABELLA S.A. BANCO COOPCENTRAL BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA Tarifa BANCO DE BOGOTA GNB COLOMBIA RED MULTIBANCA COLPATRIA Tarifa 12.% Gráfica 3 Chequera por 1 cheques 5, 1.% 8.% 6.% 4.% 2.%.% -2.% 45, 4, 35, 3, 25, 2, 15, 1, 5, NOMBRE ENTIDAD Tarifa al ,2 422,7 42,5 418,4 43,5 41,12 399, GNB COLOMBIA 397,3 BANCO DE BOGOTA 388, ,8 382, , 357,417 RED MULTIBANCA COLPATRIA 348,8 295, 28,14 Cifras en pesos Tarifa al Tarifa al Cheque de gerencia: La tarifa promedio cobrada por los cheques de gerencia al cierre de mayo de 214 correspondió a $17,484 luego de incrementarse en $344 durante el semestre. De los 22 bancos que cobraron por el servicio, 11 registraron incrementos semestrales en sus tarifas. Cabe destacar que Corpbanca registró la mayor tarifa al cierre de mayo equivalente a $28.42, mientras que Banco Finandina presentó la menor tarifa del grupo con un valor de $5,. 12.% Gráfica 31 Cheque de gerencia cuenta corriente 3, 1.% 25, 8.% 6.% 4.% 2.%.% 2, 15, 1, 5, NOMBRE ENTIDAD Tarifa al ,42 24,3 GNB COLOMBIA 23,2 21,692 21,634 21,528 BANCO DE BOGOTA 21,46 21,4 RED MULTIBANCA COLPATRIA 19,78 19,543 19,14 17,98 15, BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA 15, BANCO FALABELLA S.A. 14,9 14,9 BANCO COOPCENTRAL 14,1 13,144 12,76 PROCREDIT 12,3 7,54 5, Cifras en pesos Tarifa al Tarifa al Fuente: Formato Junio de 214

48 BANCO DE BOGOTA GNB COLOMBIA PROCREDIT BANCO FALABELLA S.A. Retiros por ventanilla: La tarifa promedio para los retiros por ventanilla con volante permaneció invariante en los últimos seis meses hasta mayo de 214. De las 13 entidades que prestaron el servicio en el periodo mencionado, nueve no cobraron por éste. Por su parte, Davivienda que mantuvo su tarifa en $1,6 continuó siendo la entidad con el mayor cobro, seguida por Helm bank, GNB Sudameris y Bancoomeva con tarifas de $8,3, $4,64 y $2,668, respectivamente. Gráfica 32 Retiro por Ventanilla con Volante 1.% 12, 5.%.% -5.% -1.% -15.% -2.% -25.% -3.% 1, 8, 6, 4, 2, NOMBRE ENTIDAD Tarifa al ,6 8,3 4,64 2,668 BANCO DE BOGOTA PROCREDIT BANCO FALABELLA S.A. Cifras en pesos Tarifa al Tarifa al Retiros por ventanilla con cheque de otras plazas: En el periodo comprendido entre noviembre de 213 y mayo de 214, la tarifa por retiros por ventanilla con cheque de otras plazas registró un leve aumento. En mayo este servicio presentó una tarifa promedio de $8,839 desde un valor promedio cobrado en noviembre de 213 de $8,747, donde cinco de las 19 entidades que lo prestaron registraron incrementos durante el periodo de análisis. El mayor incremento correspondiente a $684 fue registrado por Helm Bank que finalizó mayo con una tarifa de $13,8. Por su parte, Bancoomeva dejó de cobrar por este servicio y Banco Coopcentral cobró una tarifa de $4, en mayo de 214. Este servicio fue ofrecido de forma gratuita por ocho entidades en este último mes. 48 Junio de 214

49 BANCO DE BOGOTA GNB COLOMBIA RED MULTIBANCA COLPATRIA PROCREDIT BANCO FALABELLA S.A. BANCO COOPCENTRAL Tarifa BANCO DE BOGOTA GNB COLOMBIA RED MULTIBANCA COLPATRIA PROCREDIT BANCO FALABELLA S.A. BANCO COOPCENTRAL Tarifa Gráfica 33 Retiro por ventanilla con cheque de otras plazas 2.%.% -2.% -4.% -6.% -8.% -1.% -12.% 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, NOMBRE ENTIDAD Tarifa al ,8 11,893 BANCO DE BOGOTA 11,832 11,832 11,2 9,795 8,816 6,96 RED MULTIBANCA COLPATRIA 4, BANCO COOPCENTRAL 4, PROCREDIT 3,1 GNB COLOMBIA BANCO FALABELLA S.A. Cifras en pesos Tarifa al Tarifa al Copia de extracto en papel: La tarifa promedio que cobraron los bancos por copia de extracto en papel para las cuentas corrientes registró una disminución en el semestre comprendido entre noviembre de 213 y mayo de 214. Los bancos reportaron en mayo una tarifa promedio de $6,445 por la copia del extracto en papel, inferior al valor promedio del semestre anterior ($6,537). Bancolombia pasó de no cobrar por el servicio en noviembre de 213 a cobrar $4,7 en mayo de 214, con lo cual fue la entidad que presentó el mayor incremento semestral. Caso contrario hizo Bancoomeva, que registró una reducción de $483 en la tarifa cobrada por este servicio, llegando a $5,51. Gráfica 34 Copia extracto en papel 15.% 1.% 5.%.% -5.% -1.% 12, 1, 8, 6, 4, 2, NOMBRE ENTIDAD Tarifa al ,419 1,44 RED MULTIBANCA COLPATRIA 9,9 GNB COLOMBIA 8,816 8,84 8,6 BANCO DE BOGOTA 7,192 6,96 6,728 6, 5,99 5,336 5,51 4,7 BANCO COOPCENTRAL 4,1 3,7 PROCREDIT 2,25 69 BANCO FALABELLA S.A. Cifras en pesos Tarifa al Tarifa al Junio de 214

50 GNB COLOMBIA Tarifa Copia de extracto por fax: Siete bancos cobraron por el servicio de copia de extracto por fax por el cual recaudaron una tarifa promedio de $5,489 en mayo de 214, monto superior al promedio registrado en noviembre de 213 ($5,362). Los bancos que presentaron el mayor incremento en esta tarifa fueron Occidente ($5), Bancolombia ($2) y Helm Bank ($194) con tarifas por $3,5, $5,3 y $3,7, respectivamente. Al respecto, los bancos Corpbanca, Citibank, GNB Colombia y Davivienda no cobraron por el servicio. Gráfica 35 Copia de extracto por fax 18.% 12, 16.% 14.% 12.% 1.% 8.% 6.% 4.% 2.%.% 1, 8, 6, 4, 2, NOMBRE ENTIDAD Tarifa al ,96 6,96 5,3 5, 4,6 3,7 3,5 GNB COLOMBIA Cifras en pesos Tarifa al Tarifa al Consignación nacional: De los 17 bancos que cobraron por el servicio de consignación nacional, 11 registraron incrementos en la tarifa, que en promedio fue de $1,419 en mayo de 214, superior al promedio de noviembre de 213 ($1,172). De los 11 bancos mencionados, GNB Colombia registró el mayor incremento semestral con $696 ubicando su precio en $11,2, seguido por Corpbanca que presentó un aumento de $58 cerrando mayo en $14,268, convirtiéndose en el banco con la tarifa más alta por este servicio. Por su parte, los bancos Citibank, Finandina, Falabella y Coopcentral prestaron el servicio de manera gratuita. 5 Junio de 214

51 BANCO DE BOGOTA GNB COLOMBIA RED MULTIBANCA COLPATRIA PROCREDIT BANCO FALABELLA S.A. BANCO COOPCENTRAL Tarifa BANCO DE BOGOTA GNB COLOMBIA RED MULTIBANCA COLPATRIA PROCREDIT BANCO FALABELLA S.A. BANCO COOPCENTRAL Tarifa 8.% 7.% 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% Gráfica 36 Consignación Nacional para cuentas corrientes 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2, NOMBRE ENTIDAD Tarifa al ,268 12,412 12,3 11,948 BANCO DE BOGOTA 11,832 11,832 11,832 11,832 11,55 RED MULTIBANCA COLPATRIA 11,4 11,2 GNB COLOMBIA 11,2 1,815 6,996 PROCREDIT 6,6 6,38 2,9 BANCO FALABELLA S.A. BANCO COOPCENTRAL Cifras en pesos Tarifa al Tarifa al Referencia bancaria: La tarifa promedio por referencias bancarias para los 17 bancos que cobraron por este servicio registró un descenso de $112 en comparación con el valor registrado en noviembre de 213 ($7,96). Bancolombia pasó de no cobrar por el servicio en noviembre de 213 a cobrar $4,7 en mayo de 214, con lo cual fue la entidad que presentó el mayor incremento semestral. Por su parte, los bancos Citibank, Davivienda, Fanandina y Falabella prestaron el servicio de manera gratuita. 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% Gráfica 37 Referencia bancaria 12, 1, 8, 6, 4, 2, Tarifa al Tarifa al NOMBRE ENTIDAD Tarifa al RED MULTIBANCA COLPATRIA 11,4 11,3 1,44 1,274 BANCO DE BOGOTA 9,86 9,393 9,48 GNB COLOMBIA 8,816 8,84 7,54 6,96 BANCO COOPCENTRAL 6,7 6,15 6, 4,7 PROCREDIT 4,55 69 BANCO FALABELLA S.A. Cifras en pesos Certificaciones: 15 bancos cobraron por las certificaciones en promedio una tarifa de $8,275 a mayo de 214, superior en $42 al promedio registrado seis meses atrás. El mayor cobro por este servicio lo hizo Colpatria ($11,4), mientras que el mayor incremento en la tarifa, en términos porcentuales, lo presentó Banagrario (5.1%) tras 51 Junio de 214

52 BANCO DE BOGOTA RED MULTIBANCA COLPATRIA PROCREDIT Tarifa BANCO DE BOGOTA GNB COLOMBIA RED MULTIBANCA COLPATRIA PROCREDIT BANCO FALABELLA S.A. BANCO COOPCENTRAL Tarifa ubicar su tarifa en $9,393. En mayo cuatro entidades ofrecieron estas certificaciones de forma gratuita, específicamente Citibank,, Davivienda y el Banco Falabella. 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% Gráfica 38 Certificaciones 12, 1, 8, 6, 4, 2, NOMBRE ENTIDAD Tarifa al RED MULTIBANCA COLPATRIA 11,4 11,3 1,44 1,274 BANCO DE BOGOTA 9,86 9,393 GNB COLOMBIA 8,816 8,84 7,54 6,96 BANCO COOPCENTRAL 6,7 6,15 6, 5,99 PROCREDIT 4,55 BANCO FALABELLA S.A. Cifras en pesos Tarifa al Tarifa al Débito automático: La tarifa promedio por débito automático establecida por las entidades que prestan y cobran el servicio presentó un aumento en los últimos seis meses hasta mayo de 214. En el último mes en mención, tres entidades de las 17 que prestaron el servicio cobraron por hacer débito automático una tarifa promedio de $2,79, superior en $569 al promedio registrado en noviembre de 213. Corpbanca y Banco Popular presentaron un incremento semestral de $1,624 y $83, en su orden, alcanzando una tarifa de $4,6 y $2,86, respectivamente. Por su parte, Colpatria mantuvo el cobro en $1,45. Por otro lado, la mayor parte de entidades que ofrecieron este servicio lo hicieron de manera gratuita. 7.% 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% Gráfica 39. Débito automático 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1, 5 NOMBRE ENTIDAD Tarifa al ,6 2,86 RED MULTIBANCA COLPATRIA 1,45 BANCO DE BOGOTA PROCREDIT Cifras en pesos Tarifa al Tarifa al Junio de 214

53 5.3 TARJETAS DE CRÉDITO Las tarjetas de crédito corresponden a un crédito rotativo administrado a través de una tarjeta plástica, en el que se cuenta con un cupo que puede ser utilizado total o parcialmente por decisión del deudor. Este producto presenta ventajas a los usuarios en temas de seguridad, al no tener que llevar dinero en efectivo, posibilidad de realizar avances en caso de gastos urgentes y como medio de pago ante establecimientos de comercio, entre otras. El saldo de esta categoría ascendió en mayo de 214 a $19.16 billones, explicando el 23.28% de la cartera de consumo, al registrar un crecimiento real anual de 8.16%. Durante los cuatro años más recientes, el sistema financiero registró un incremento importante en el número de los usuarios de tarjetas de crédito. Al finalizar 213 y según las cifras más recientes de la Central de Información Financiera (CIFIN), 6.67 millones de personas mayores de edad contaron al menos con una tarjeta de crédito, constituyéndose como el segundo producto financiero más demandado por los colombianos después de la cuenta de ahorros. En particular, frente a diciembre de 21 se registró un incremento cercano a un millón y medio de personas con al menos una tarjeta de crédito. Este aumento en el número de deudores coincidió con el incremento en la emisión de nuevas tarjetas de crédito. Desde diciembre de 21 se observó un crecimiento de 3.7 millones de tarjetas (Gráfica 4), con lo cual su número ascendió a 11,96 millones de plásticos 24 en mayo de 214. Es importante resaltar la importancia relativa que tiene este producto dentro de la cartera de consumo a nivel del número de deudores, ya que más del 78.3% del total de éstos cuenta con al menos una tarjeta de crédito 25. Este crecimiento en el número de las tarjetas de crédito correspondió principalmente a la actividad comercial de bancos como Colpatria, Bancolombia, Davivienda y Falabella, y de algunas compañías de financiamiento como Tuya, entidades que al cierre de mayo de 214 registraron 2.11, 1.59, 1.56, 1.8 y 1.66 millones de tarjetas, respectivamente. Estas cinco entidades concentraron el 24 Por franquicia del total de tarjetas registradas hasta mayo de 214 el 31.4% correspondió a Visa, el 28.8% a Mastercard, el 5.2% a American Express, y el resto a Diners (3.6%), y otras tarjetas (31.%). En estas últimas se destacan las tarjetas de Éxito, Fácil Codensa, CMR Falabella, Spring Step y La Polar, entre otras. 25 Formato Junio de 214

54 En millones 66.85% del total de las tarjetas de crédito en circulación reportadas en el último corte. Con el aumento en el número de tarjetas se presentó un crecimiento en su uso, medido a partir del volumen de compras y avances. En particular, entre enero y mayo de 214 las compras ascendieron a $14.23 billones, realizadas a través de millones de operaciones. De igual forma se efectuaron millones de avances por un monto total de $4.28 billones. Por su parte, las tasas de interés de las tarjetas de crédito mantuvieron una tendencia similar a la definida por la tasa de usura, ubicándose frecuentemente en niveles similares a los de esta última. En particular, esta fue la dinámica general registrada en los años más recientes donde la diferencia entre estas dos tasas se mantuvo alrededor de 1,5 puntos porcentuales (Gráfica 41). Gráfica 4 Número de tarjetas de crédito Gráfica 41 Tasas de interés de la modalidad de consumo May-9 May-1 May-11 May-12 May-13 May-14 1 may-1 nov-1 may-11 nov-11 may-12 nov-12 may-13 nov-13 may-14 CREDITO DE CONSUMO TARJETA DE CREDITO PERSONA NATURAL TASA DE USURA CONSUMO Y ORDINARIO Fuente: Superintendencia Financiera. Formato 466 y 88. En Colombia, las tarifas asociadas a las tarjetas de crédito corresponden a la cuota de manejo y a aquellas que varían en función de la utilización del producto. Dentro de estas últimas se encuentran los cobros por los siguientes servicios: avances, reposición del plástico, consumos en el exterior, certificaciones, referencias comerciales y copia de los extractos. Teniendo en cuenta que las cuotas de manejo, los avances y las reposiciones del plástico corresponden a los principales cobros que se realizan por la utilización de las tarjetas de crédito, a continuación se analizan estas tarifas cobradas por cada 54 Junio de 214

55 una de las entidades financieras que ofrecieron este producto al 31 de mayo de 214. Cuota de manejo: Las cuotas de manejo presentan una menor dispersión para el caso de los cobros trimestrales, donde predominan las franquicias MasterCard y Visa para la mayor parte de los establecimientos que reportan esta modalidad de cobro. En el manejo por cobro mensual, es de destacar la actividad comercial que realizan algunas entidades a partir de tarjetas propias, las cuales muestran tarifas que tienden a ser menores en comparación con las otras franquicias. Lo anterior, en razón a que estas sólo pueden ser utilizadas en el establecimiento comercial que las promociona. Gráfica 42 Entidades con cuota de manejo trimestral AV VILLAS BANCO CAJA SOCIAL S.A. BANCO DE BOGOTA S.A. BANCO S.A. S.A. COLOMBIA S.A. S.A. RED MULTIBANCA COLPATRIA DINERS AMERICAN EXPRESS MASTER CARD VISA Gráfica 43 Entidades con cuota de manejo mensual BANCO AGRARIO DE COLOMBIA BANCO FALABELLA BANCO GNB COLOMBIA CONFIAR COOP FINANCIERA FINANCIERA JURISCOOP LA POLAR RED MULTIBANCA COLPATRIA RIPLEY SERFINANSA TUYA TARJETAS PROPIAS MASTER CARD VISA Avances: Al analizar las tarifas que se cobran por avances realizados a través de los diferentes canales disponibles, como lo son la oficina, cajero propio, cajero de otra entidad e internet (Gráfica 44), se puede inferir que el cobro es similar, a nivel de entidad, cuando se ofrecen estos tres últimos. La tarifa por avances en oficina supera significativamente a la de los otros medios, reflejando los costos que se derivan por la prestación de este servicio y la estrategia de algunas entidades orientada a desincentivar la realización de operaciones a través de esta opción. En promedio, el canal con la mayor tarifa es la oficina de la entidad ($7,16), 55 Junio de 214

56 seguido por cajero propio ($4,12), cajero de otra entidad ($4,93) e internet ($2,58). De otra parte, se puede observar que para los servicios efectuados mediante cajeros, las tarifas son equivalentes para la mayor parte de entidades, en especial para los avances realizados a través de los cajeros de otra entidad. Siguiendo los lineamientos definidos en el Decreto 489 de 211, los cobros por los retiros a través de cajeros de otra entidad mantienen, en general, niveles inferiores al límite definido en éste (2 UVR). Aunque el decreto no habla de retiros realizados en los cajeros propios, la mayoría de las entidades han incorporado esta modificación en las tarifas de los avances realizados en cajeros de su propiedad. AV VILLAS BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. BANCO CAJA SOCIAL BANCO COOMEVA S.A S.A. BANCO DE BOGOTA BANCO FALABELLA S.A. BANCO GNB COLOMBIA S.A. BANCO S.A. S.A. S.A. COLOMBIA COMPAÑÍA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA S.A. FINANCIERA JURISCOOP S.A. C.F.C. S.A. LA POLAR S.A. RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. RIPLEY COMP. DE FINANCIAMIENTO S.A SERFINANSA S.A. Gráfica 44 Tarifa por avances 2, 4, 6, 8, 1, 12, Internet Cajero de otra entidad Cajero de la entidad Oficina 56 Junio de 214

57 BANCO DE BOGOTA HSBC RED MULTIBANCA COLPATRIA BANCO FALABELLA S.A. COOP FINAN CONFIAR Tarifa Es de mencionar también, que las entidades tienen establecido otro tipo de cobros relacionados con el uso de estas tarjetas, tales como la reposición por deterioro o pérdida de las mismas, cuyas tarifas se presentan a continuación: Reposición por deterioro Tarjeta Mastercard Clásica: Para el caso de esta tarjeta 1 entidades cobran el servicio de reposición por deterioro, cuyo costo promedio para mayo fue de $ Tal costo se redujo en $152 pesos respecto del promedio registrado hasta noviembre de 213. En mayo de 214, 3 entidades ofrecieron este servicio de forma gratuita, específicamente, Davivienda y el banco Falabella. 7.% Gráfica 45 Reposición de Plástico por deterioro. MasterCard 25, 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% 2, 15, 1, 5, NOMBRE ENTIDAD Tarifa al RED MULTIBANCA COLPATRIA BANCO DE BOGOTA HSBC 1.5 COOP FINAN CONFIAR 1. BANCO FALABELLA S.A. Cifras en pesos Tarifa al Tarifa al Reposición por pérdida Tarjeta Mastercard Clásica: 11 de las 13 entidades que ofrecieron este servicio en mayo de 214 establecieron un cobro por el mismo. En este mes, la mayor tarifa por este servicio la registró el banco AV Villas por valor de $22.4, mientras que Davivienda y el banco Falabella prestaron el servicio de manera gratuita. 57 Junio de 214

58 BANCO DE BOGOTA GNB COLOMBIA RED MULTIBANCA COLPATRIA RIPLEY COOP FINAN JURISCOOP Tarifa BANCO DE BOGOTA GNB COLOMBIA RED MULTIBANCA COLPATRIA BANCO FALABELLA S.A. COOP FINAN CONFIAR Tarifa 7.% Gráfica 46 Reposición de Plástico por Pérdida. MasterCard 25, 6.% 5.% 4.% 3.% 2.% 1.%.% 2, 15, 1, 5, NOMBRE ENTIDAD Tarifa al RED MULTIBANCA COLPATRIA BANCO DE BOGOTA HSBC 1.5 COOP FINAN CONFIAR 1. BANCO FALABELLA S.A. Cifras en pesos Tarifa al Tarifa al Reposición por deterioro Tarjeta Visa Clásica: En mayo este servicio fue cobrado por 16 de las 19 entidades que prestaron sus servicios de crédito a través de este tipo de tarjeta. El costo promedio de esta reposición en mayo de 214 fue de $14.825, superior en $89 al registrado en noviembre de 213. La mayor tarifa por este servicio es de $22.4 establecida por el banco AV Villas. De otro lado, Helm Bank, y Davivienda ofrecieron este servicio de forma gratuita en mayo de % 2.% 15.% 1.% 5.%.% -5.% -1.% -15.% -2.% Gráfica 47 Reposición de Plástico por deterioro. Visa Clásica 25, 2, 15, 1, 5, NOMBRE ENTIDAD Tarifa al RED MULTIBANCA COLPATRIA BANCO DE BOGOTA RIPLEY GNB COLOMBIA 1.5 Cifras en pesos Tarifa al Tarifa al Junio de 214

59 BANCO DE BOGOTA GNB COLOMBIA RED MULTIBANCA COLPATRIA RIPLEY COOP FINAN JURISCOOP Reposición por pérdida Tarjeta Visa Clásica: La reposición por pérdida de la tarjeta Visa Clásica reportó un costo promedio en mayo de $15.9, $389 más que el promedio observado en noviembre del año anterior. En particular, durante mayo 18 de un total de 19 entidades cobraban por este servicio, siendo la máxima tarifa de $22.4, mientras que Davivienda lo ofreció de manera gratuita. 15.% 1.% 5.%.% -5.% -1.% -15.% Gráfica 48 Reposición de Plástico por Pérdida. Visa Clásica 25, 2, 15, 1, 5, NOMBRE ENTIDAD Tarifa al RED MULTIBANCA COLPATRIA BANCO DE BOGOTA RIPLEY GNB COLOMBIA 1.5 Cifras en pesos Tarifa al Tarifa al Junio de 214

60 BANCO DE BOGOTA GNB COLOMBIA RED MULTIBANCA COLPATRIA BNP PARIBAS COLOMBIA INTERNACIONAL COOP FINAN DE ANTIOQUIA COOP FINAN COOFINEP WWB S.A. MI PLATA S.A. COOP FINAN JURISCOOP PAGOS INTERNACIONALES Variación porcentu Tarifa 5.4 CAJEROS Los cajeros automáticos son dispositivos que permiten la realización de transacciones financieras como retiros, pagos, consultas, transferencias, según los servicios ofrecidos por el establecimiento de crédito, entregando a su vez un soporte de la operación realizada. A continuación se presentan las tarifas de los principales servicios a los que se puede acceder a través de estos sistemas, tanto para el cajero de la entidad a la que está adscrito el cliente como para cajeros de otras entidades. CAJEROS DE LA ENTIDAD Precio fijo por consulta de saldo: En mayo este servicio fue ofrecido por 21 entidades financieras, de las cuales 15 establecieron un cobro promedio por el mismo de $ De esta manera, en este mes seis entidades ofrecieron este servicio de forma gratuita. La mayor variación durante el semestre la presentó Bancoomeva, al incrementar su tarifa en 29%, pasando de cobrar $1.3 en noviembre de 213 a $1.672 en mayo de 214. Por su parte, la Financiera Internacional comenzó a ofrecer este servicio. 35,% 2.% 3,% 1.5% 25,% 1.% 2,%.5% 15,%.% 1,% 5,%,% Gráfica 49 Precio fijo por consulta de saldo en cajero de la entidad 6, 4. 5, 3.5 4, 3. 3, 2.5 2, 2. 1, NOMBRE ENTIDAD Tarifa al GNB COLOMBIA INTERNACIONAL 1.5 COOP FINAN COOFINEP 1.5 RED MULTIBANCA COLPATRIA COOP FINAN DE ANTIOQUIA 1.29 BANCO DE BOGOTA Cifras en pesos Tarifa al Tarifa al Fuente: Formato 365. Tarifa al Tarifa al Retiros: El servicio de retiros en efectivo fue prestado por 22 entidades financieras, de las cuales 6 lo prestaban de manera gratuita en mayo. Entre noviembre de 213 y 6 Junio de 214

61 BANCO DE BOGOTA BNP PARIBAS COLOMBIA RED MULTIBANCA COLPATRIA PAGOS INTERNACIONALES WWB S.A. MI PLATA S.A. Variación porcen Tarifa BANCO DE BOGOTA GNB COLOMBIA BNP PARIBAS COLOMBIA RED MULTIBANCA COLPATRIA INTERNACIONAL MACROFINANCIERA COOP FINAN DE ANTIOQUIA COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN JURISCOOP PAGOS INTERNACIONALES WWB S.A. MI PLATA S.A. Variación porcen Tarifa mayo de 214, diez entidades aumentaron su cobro, siendo 26.7% el mayor incremento efectuado por el banco Corpbanca. Por su parte, Davivienda empezó a cobrar un valor de $1.1 después de ser $ en noviembre del año anterior, mientras que la Financiera Internacional empezó a ofrecer este servicio. 2.% 3,% 1.5% 25,% 1.% 2,%.5% 15,%.% 1,% 5,%,% Gráfica 5 Retiros en cajero de la entidad 4. 5, 3.5 4, 3. 3, 2.5 2, 2. 1, NOMBRE ENTIDAD Tarifa al GNB COLOMBIA MACROFINANCIERA INTERNACIONAL COOP FINAN COOFINEP 1.5 RED MULTIBANCA COLPATRIA COOP FINAN DE ANTIOQUIA 1.29 BANCO DE BOGOTA Tarifa al Tarifa al Fuente: Formato 365. Transferencias a cuentas del mismo titular: En mayo con este servicio contaron 14 entidades financieras, de las cuales 6 lo prestaban de manera gratuita, específicamente Bancolombia, Citibank, GNB Sudameris, Helm Bank, y Davivienda. Entre noviembre de 213 y mayo de 214, cinco entidades aumentaron su cobro en una proporción de 4.5%. La máxima tarifa cobrada por este servicio la tiene el Banco Corpbanca por un valor de $2,3. 2.% 5,% 4,5% 1.5% 4,% 3,5% 1.% 3,%.5% 2,5% 2,%.% 1,5% 1,%,5%,% Gráfica 51 Transferencias a cuentas del mismo titular en cajero de la entidad 2.5 5, 4, , , 1, NOMBRE ENTIDAD Tarifa al RED MULTIBANCA COLPATRIA BANCO DE BOGOTA Cifras en pesos Tarifa al Tarifa al Fuente: Formato Junio de 214

62 BANCO DE BOGOTA BNP PARIBAS COLOMBIA RED MULTIBANCA COLPATRIA WWB S.A. MI PLATA S.A. PAGOS INTERNACIONALES Variación porcentual Tarifa Transferencias a cuentas de diferente titular: Este servicio fue prestado por 1 entidades financieras en mayo de 214. Frente a noviembre de 213, cinco entidades incrementaron su tarifa en 4.5%, donde el máximo valor por la realización de esta operación fue establecido por el banco Corpanca por $2.3. Por su parte, Bancolombia, y Davivienda lo ofrecieron de manera gratuita. 2.5% 5,% 2.% 4,5% 4,% 1.5% 3,5% 3,% 1.% 2,5%.5% 2,% 1,5%.% 1,%,5%,% Gráfica 52 Transferencias a cuentas de diferente titular en cajero de la entidad 2.5 6, 5, 2. 4, 1.5 3, 1. 1, 5 2, NOMBRE ENTIDAD Tarifa al RED MULTIBANCA COLPATRIA 1.4 BANCO DE BOGOTA Tarifa al Tarifa al Fuente: Formato 365. Tarifa al Tarifa al Transacción declinada con tarjeta de crédito por cupo insuficiente: Este servicio consiste en el cobro que se realiza al cliente cuando ejecuta una operación sin tener cupo suficiente en su tarjeta de crédito. En mayo de 214, doce entidades establecieron un cobro por las transacciones declinadas, donde la mayor tarifa se observó en el caso del banco Davivienda por $6.6. La mayor variación en su cobro fue efectuada por Macrofinanciera, al incrementar su tarifa de $2.8 en noviembre de 213 a $3.952 en mayo de Junio de 214

63 BANCO DE BOGOTA GNB COLOMBIA BNP PARIBAS COLOMBIA RED MULTIBANCA COLPATRIA INTERNACIONAL MACROFINANCIERA COOP FINAN DE ANTIOQUIA COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN JURISCOOP PAGOS INTERNACIONALES WWB S.A. MI PLATA S.A. Variación porcentu Tarifa BANCO DE BOGOTA GNB COLOMBIA BNP PARIBAS COLOMBIA RED MULTIBANCA COLPATRIA MACROFINANCIERA WWB S.A. MI PLATA S.A. COOP FINAN JURISCOOP PAGOS INTERNACIONALES Variación porcentual semes Tarifa Gráfica 53 Transacción declinada con tarjeta de crédito por cupo insuficiente en cajero de la entidad 3.% 2.5% 45,% 2.% 4,% 1.5% 35,% 3,% 1.% 25,%.5% 2,% 15,%.% 1,% 5,%,% 6, 7. 5, 6. 4, 5. 3, 4. 2, 3. 1, , 7, NOMBRE ENTIDAD Tarifa al GNB COLOMBIA MACROFINANCIERA BANCO DE BOGOTA 1.15 RED MULTIBANCA COLPATRIA Cifras en pesos Tarifa al Tarifa al Fuente: Formato 365. Tarifa al Tarifa al Transacción declinada con tarjeta débito por fondos insuficientes: Esta tarifa obedece a las operaciones realizadas por los clientes cuando no disponen de fondos suficientes en su tarjeta débito. En mayo de 214, 14 entidades efectuaron un cobro por las transacciones declinadas donde la máxima tarifa fue registrada por Macrofinanciera por $3.952, siendo a su vez la entidad con el mayor incremento en su tarifa frente a noviembre de 213 (41.14%). En este mes, ocho entidades no presentaron cobro por estas operaciones. Gráfica 54 Transacción declinada con tarjeta débito por fondos insuficientes en cajero de la entidad 45,% 2.% 4,% 1.5% 35,% 3,% 1.% 25,%.5% 2,%.% 15,% 1,% 5,%,% 6, 4.5 5, 4. 4, , 2.5 2, 2. 1, Tarifa al Tarifa al NOMBRE ENTIDAD Tarifa al MACROFINANCIERA GNB COLOMBIA INTERNACIONAL 1.5 COOP FINAN COOFINEP 1.5 RED MULTIBANCA COLPATRIA 1.29 COOP FINAN DE ANTIOQUIA 1.29 BANCO DE BOGOTA Cifras en pesos Fuente: Formato Junio de 214

64 BANCO DE BOGOTA GNB COLOMBIA RED MULTIBANCA COLPATRIA PROCREDIT BANCO FALABELLA S.A. BANCO COOPCENTRAL INTERNACIONAL MACROFINANCIERA COOP FINAN DE ANTIOQUIA COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN COTRAFA COOP FINAN CONFIAR COOP FINAN JURISCOOP WWB S.A. BNP PARIBAS COLOMBIA MI PLATA S.A. PAGOS INTERNACIONALES Variación porcentual semes Tarifa CAJEROS DE OTRA ENTIDAD Precio fijo por consulta de saldo: En mayo este servicio fue ofrecido por 3 entidades financieras, cuya tarifa en promedio se ubicó en $ La mayor variación durante el semestre la presentó el banco Pichincha, al incrementar su tarifa de $1. en noviembre de 213 a $3. en mayo de 214. Por su parte, Financiera Internacional y Coltefinanciera comenzaron a ofrecer este servicio, mientras que la menor tarifa fue establecida por la cooperativa financiera Cotrafa por $ % 2.5% 25,% 2.% 1.5% 2,% 1.% 15,%.5% 1,%.% 5,%,% Gráfica 55 Precio fijo por consulta de saldo en cajero de otra entidad 6, 8. 5, 7. 4, 6. 3, 5. 2, 4. 1, Fuente: Formato 365. Tarifa al Tarifa al , 7, Tarifa al Tarifa al NOMBRE ENTIDAD Tarifa al RED MULTIBANCA COLPATRIA BANCO DE BOGOTA 4.15 GNB COLOMBIA COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN DE ANTIOQUIA BANCO COOPCENTRAL PROCREDIT MACROFINANCIERA BANCO FALABELLA S.A. 3.9 INTERNACIONAL COOP FINAN CONFIAR 3. COOP FINAN COTRAFA 1.15 Cifras en pesos Fuente: Formato 365. Retiros: El servicio de retiros en efectivo en cajero de otras entidades fue prestado por 3 entidades financieras en mayo de 214. Entre noviembre de 213 y mayo de 214, 19 entidades aumentaron su cobro, siendo 1.% el mayor incremento efectuado por el banco Pichincha, al pasar de una tarifa de $1.5 en noviembre de 213 a $3. en mayo de 214. Por su parte, Financiera Internacional empezó a ofrecer este servicio, mientras que la menor tarifa fue establecida por la cooperativa financiera Cotrafa por $ Junio de 214

65 BANCO DE BOGOTA GNB COLOMBIA RED MULTIBANCA COLPATRIA BNP PARIBAS COLOMBIA BANCO FALABELLA S.A. MACROFINANCIERA WWB S.A. MI PLATA S.A. COOP FINAN JURISCOOP PAGOS INTERNACIONALES Variación porcentu Tarifa BANCO DE BOGOTA GNB COLOMBIA RED MULTIBANCA COLPATRIA PROCREDIT BANCO FALABELLA S.A. BANCO COOPCENTRAL INTERNACIONAL MACROFINANCIERA COOP FINAN DE ANTIOQUIA COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN COTRAFA COOP FINAN CONFIAR COOP FINAN JURISCOOP WWB S.A. BNP PARIBAS COLOMBIA MI PLATA S.A. PAGOS INTERNACIONALES Variación porcentual seme Tarifa T 2.5% 2.% 12,% 1.5% 1,% 1.% 8,%.5% 6,%.% 4,% 2,%,% Fuente: Formato 365. Gráfica 56 Retiros en cajero de otra entidad 4.5 5, 4. 4, 3.5 3, 3. 2, , Transacción declinada con tarjeta de crédito por cupo insuficiente Este servicio consiste en el cobro que se realiza al cliente cuando ejecuta una operación sin tener cupo suficiente en su tarjeta de crédito. En mayo de 214, 14 entidades establecieron un cobro por las transacciones declinadas en cajeros de otra entidad, donde la mayor tarifa se observó en el caso del banco Davivienda por $6.4. Durante el semestre, el Tarifa al Tarifa al banco Finandina eliminó el cobro por este servicio. 5 7, 6, Tarifa al Tarifa al NOMBRE ENTIDAD Tarifa al RED MULTIBANCA COLPATRIA BANCO DE BOGOTA 4.15 GNB COLOMBIA COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN DE ANTIOQUIA BANCO COOPCENTRAL PROCREDIT MACROFINANCIERA BANCO FALABELLA S.A. 3.9 INTERNACIONAL COOP FINAN CONFIAR 3. COOP FINAN COTRAFA 1.15 Cifras en pesos Gráfica 57 Transacción declinada con tarjeta de crédito por cupo insuficiente en cajero de otra entidad 2,% 2.%,% 1.5% -2,% 1.% -4,%.5% -6,%.% -8,% -1,% -12,% 6, 7. 5, 6. 4, 5. 3, 4. 2, 3. 1, NOMBRE ENTIDAD Tarifa al BANCO DE BOGOTA 4.15 GNB COLOMBIA MACROFINANCIERA BANCO FALABELLA S.A RED MULTIBANCA COLPATRIA Cifras en pesos Tarifa al Tarifa al Fuente: Formato 365. Tarifa al Tarifa al Junio de 214

66 BANCO DE BOGOTA GNB COLOMBIA RED MULTIBANCA COLPATRIA PROCREDIT BANCO FALABELLA S.A. BANCO COOPCENTRAL INTERNACIONAL MACROFINANCIERA COOP FINAN DE ANTIOQUIA COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN COTRAFA COOP FINAN CONFIAR COOP FINAN JURISCOOP WWB S.A. BNP PARIBAS COLOMBIA MI PLATA S.A. PAGOS INTERNACIONALES Variación porcentual semest Tarifa Transacción declinada con tarjeta débito por fondos insuficientes: Esta tarifa obedece a las operaciones realizadas por los clientes cuando no disponen de fondos suficientes en su tarjeta débito y realizan la operación en un cajero diferente al de su entidad financiera. En mayo de 214, 22 entidades efectuaron un cobro por las transacciones declinadas en cajero de otra entidad donde la máxima tarifa fue registrada por por $4.18. Por su parte, durante el semestre el banco redujo su tarifa en 41.7%, al pasar de cobrar $4.84 en noviembre de 213 a $7. en mayo de 214. A su vez, el banco Pichincha y la Financiera Internacional comenzaron a establecer una tarifa sobre esta operación de $3.5 y $3.9, respectivamente. Gráfica 58 Transacción declinada con tarjeta débito por fondos insuficientes en cajero de otra entidad 3.% 2.5% 3,% 2.% 2,% 1.5% 1,% 1.%,% -1,%.5% -2,%.% -3,% -4,% -5,% Fuente: Formato , 5, 7. 4, 6. 3, 5. 2, 4. 1, Tarifa al Tarifa al , 7, Tarifa al Tarifa al NOMBRE ENTIDAD Tarifa al BANCO DE BOGOTA 4.15 GNB COLOMBIA COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN DE ANTIOQUIA BANCO COOPCENTRAL MACROFINANCIERA BANCO FALABELLA S.A. 3.9 INTERNACIONAL 3.9 PROCREDIT COOP FINAN CONFIAR 3. COOP FINAN COTRAFA 1.15 RED MULTIBANCA COLPATRIA Cifras en pesos 66 Junio de 214

67 6 CONCLUSIONES La mayor inclusión financiera en Colombia ha estado acompañada del desarrollo de mecanismos de información clara y comparable, con el propósito de que los usuarios tomen decisiones acertadas frente a los productos y servicios que mejor se acomodan a sus necesidades de ahorro y de inversión. Dentro de estas herramientas se destaca la publicación trimestral en periódicos y el simulador de tarifas, que permite que cada usuario conozca el valor aproximado que puede llegar a pagar por su forma de uso de los servicios provistos por los establecimientos de crédito. En particular, la solidez del sistema financiero y la confianza sobre su funcionamiento, se ha visto reflejada en el incremento continuo en el número de colombianos que han accedido por primera vez a los servicios que ofrece y en el incremento de las operaciones efectuadas a través del mismo. Solo en 213, mas de 1.8 millones de colombianos adquirieron por primera vez un producto en el sistema financiero, que correspondió principalmente a una cuenta de ahorros. Por otra parte, ha sido notoria la expansión en el número de transacciones efectuadas por los consumidores en el sistema financiero, a través de los diferentes canales dispuestos por los establecimientos de crédito y especialmente por internet. Este hecho es destacable teniendo en cuenta que las operaciones efectuadas por internet ofrecen diferentes beneficios, como disminución en los costos de transacción y mayor seguridad, al evitar trasladar el efectivo en forma física, así como un incremento en el ahorro, que se deriva de las menores tarifas asociadas a las transacciones mediante este canal. En 213 se registraron por internet un total de millones, aumentando un 22.3% con respecto a las observadas en 212. En relación con la dinámica de los precios de los principales servicios y productos financieros utilizados por los colombianos (cuentas de ahorro y tarjetas de crédito), entre noviembre y mayo de 214, el Índice de Precios al Consumidor Financiero (IPCF) mantuvo su tendencia de largo plazo, tras registrar un comportamiento similar al registrado por el IPC de servicios bancarios y el IPC de otros servicios financieros calculados por el DANE. En particular, en mayo de 214 el IPCF presentó un crecimiento anual de 5.17%. Esta variación correspondió a la modificación periódica que las entidades efectúan sobre los precios de los servicios que ofrecen, tras ajustarlos a las condiciones 67 Junio de 214

68 presentes en el mercado y a sus estrategias comerciales. Este comportamiento se presentó en conjunto con un aumento en el número de cuentas de ahorro y tarjetas de crédito en el sistema, al tiempo que se incrementaron las operaciones efectuadas por los consumidores financieros a través de los diferentes canales dispuestos por las instituciones de crédito. De esta forma, el incremento en el indicador de tarifas reflejó la dinámica creciente de sus tres componentes: la cantidad de productos, la frecuencia de uso de los servicios y la tarifa asociada con su utilización. Por una parte, para los servicios asociados al producto de cuenta de ahorros, el índice registró una variación anual promedio de 5.72% entre noviembre de 213 y mayo de 214. Este incremento obedeció en su mayor parte al aumento en las tarifas de las operaciones realizadas a través de cajeros electrónicos, como las consultas de saldo y los retiros de efectivo, tras ajustarlas al tope máximo que aplica para los cobros por los retiros de efectivo a través de cajeros de otra entidad 26. Aunque este límite no aplica sobre las transacciones diferentes a retiros, la mayoría de las entidades han ajustado sus cobros por las operaciones en cajero hacia este tope. Cabe mencionar también que algunas entidades incrementaron el valor de la cuota de manejo sobre la tarjeta debito y la tarifa asociada al servicio de consignaciones nacionales. Por otro lado, entre noviembre de 213 y mayo de 214 las tarifas de los servicios relacionados con la tarjeta de crédito presentaron una tasa de crecimiento anual en promedio de 4.5%. Este resultado fue producto del incremento en las tarifas de los servicios de administración y de los avances. Al igual que en el caso de los servicios asociados a la cuenta de ahorros, los avances realizados en cajero se ajustaron al tope establecido para la tarifa de los retiros de efectivo en cajeros de otra entidad. De igual forma, también se observó un aumento en el cobro por avances directamente en las oficinas, lo que se deriva principalmente por la estrategia de algunas entidades dirigida a desincentivar las operaciones a través de este canal. Con este informe la SFC realiza un seguimiento detallado de los precios de los diferentes servicios financieros ofrecidos por las entidades, además de robustecer los mecanismos de difusión dirigidos a los consumidores, al brindarles mayores criterios para su proceso de toma de decisiones en lo que respecta a los productos y servicios ofrecidos en el sistema financiero colombiano. 26 Tope definido mediante el Decreto 489 de Junio de 214

69 BANCO DE BOGOTA BANCO GNB COLOMBIA COLPATRIA PROCREDIT BANCAMIA WWB S.A. BANCO FALABELLA S.A. COOPCENTRAL BANCO SANTANDER BANCO DE BOGOTA BANCO GNB COLOMBIA S.A COLPATRIA PROCREDIT BANCAMIA WWB S.A. BANCO FALABELLA S.A. COOPCENTRAL BANCO SANTANDER Billones de pesos BANCO DE BOGOTA BANCO GNB COLOMBIA S.A COLPATRIA PROCREDIT BANCAMIA WWB S.A. BANCO FALABELLA S.A. COOPCENTRAL BANCO SANTANDER BANCO DE BOGOTA BANCO GNB COLOMBIA COLPATRIA PROCREDIT BANCAMIA WWB S.A. BANCO FALABELLA S.A. COOPCENTRAL BANCO SANTANDER Billones de pesos ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE CRÉDITO A mayo de 214 operaron 59 establecimientos de crédito entre bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento y cooperativas financieras. En este anexo se presenta la estructura de negocio de cada una de estas entidades a partir de sus operaciones activas, pasivas y su estado de resultados. BANCOS POSICIÓN ACTIVA Total de activos de los establecimientos bancarios 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Composición de los activos de los establecimientos bancarios DISPONIBLE INVERSIONES CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING OTROS ACTIVOS CARTERA Total de cartera de créditos de los establecimientos bancarios 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Composición de la cartera de los establecimientos bancarios COMERCIAL BRUTO CONSUMO BRUTO VIVIENDA BRUTA MICROCREDITO BRUTO 69 Junio de 214

70 BANCO DE BOGOTA BANCO GNB COLOMBIA S.A COLPATRIA PROCREDIT BANCAMIA WWB S.A. BANCO FALABELLA S.A. COOPCENTRAL BANCO SANTANDER BANCO DE BOGOTA BANCO GNB COLOMBIA COLPATRIA PROCREDIT BANCAMIA WWB S.A. BANCO FALABELLA S.A. COOPCENTRAL BANCO SANTANDER Billones de pesos BANCO DE BOGOTA BANCO GNB COLOMBIA S.A COLPATRIA PROCREDIT BANCAMIA WWB S.A. BANCO FALABELLA S.A. COOPCENTRAL BANCO SANTANDER BANCO DE BOGOTA BANCO GNB COLOMBIA COLPATRIA PROCREDIT BANCAMIA WWB S.A. BANCO FALABELLA S.A. COOPCENTRAL BANCO SANTANDER Billones de pesos BANCO DE BOGOTA BANCO GNB COLOMBIA S.A COLPATRIA PROCREDIT BANCAMIA WWB S.A. BANCO FALABELLA S.A. COOPCENTRAL BANCO SANTANDER BANCO DE BOGOTA BANCO GNB COLOMBIA S.A COLPATRIA PROCREDIT BANCAMIA WWB S.A. BANCO FALABELLA S.A. COOPCENTRAL BANCO SANTANDER Billones de pesos INVERSIONES Total de inversiones de los establecimientos bancarios 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Composición de las inversiones de los establecimientos bancarios INVERSIONES DEUDA PUBLICA ACCIONES BONOS Y TITULOS HIPOTECARIOS EMISORES DEL EXTERIOR INVERSIONES ENTIDADES VIGILADAS SFC OTROS TITULOS POSICIÓN PASIVA Total de pasivos de los establecimientos bancarios 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Composición de los pasivos de los establecimientos bancarios DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES CREDITOS OTRAS INSTITUCIONES CREDITO TITULOS DE DEUDA OTROS CAPTACIONES 55 Total de captaciones de los establecimientos bancarios 1% Composición de las captaciones de los establecimientos bancarios % 25 6% 15 4% 5 2% -5 % -2% CUENTA CORRIENTE AHORRO CDT OTROS 7 Junio de 214

71 BANCO DE BOGOTA BANCO GNB COLOMBIA S.A COLPATRIA PROCREDIT BANCAMIA WWB S.A. BANCO FALABELLA S.A. COOPCENTRAL BANCO SANTANDER BANCO DE BOGOTA BANCO GNB COLOMBIA S.A COLPATRIA PROCREDIT BANCAMIA WWB S.A. BANCO FALABELLA S.A. COOPCENTRAL BANCO SANTANDER Billones de pesos BANCO DE BOGOTA BANCO GNB COLOMBIA S.A COLPATRIA PROCREDIT BANCAMIA WWB S.A. BANCO FALABELLA S.A. COOPCENTRAL BANCO SANTANDER BANCO DE BOGOTA BANCO GNB COLOMBIA COLPATRIA PROCREDIT BANCAMIA WWB S.A. BANCO FALABELLA S.A. COOPCENTRAL BANCO SANTANDER Billones de pesos PATRIMONIO Total de patrimonio de los establecimientos bancarios 1% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% Composición del patrimonio de los establecimientos bancarios CAPITAL SOCIAL RESERVAS Y FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA SUPERAVIT OTROS INGRESOS Total de utilidades de los establecimientos bancarios 1% 8% 6% 4% 2% % -2% Composición de las utilidades operacionales de los establecimientos bancarios MARGEN NETO DE INTERESES VALORACION INVERSIONES COMISIONES Y/O HONORARIOS OTROS 71 Junio de 214

72 CORFICOLOMBIANA B INV JP MORGAN BNP PARIBAS COLOMBIA ITAÚ BBA COLOMBIA CORFICOLOMBIANA B INV JP MORGAN BNP PARIBAS COLOMBIA ITAÚ BBA COLOMBIA Billones de pesos CORFICOLOMBIANA B INV JP MORGAN BNP PARIBAS COLOMBIA ITAÚ BBA COLOMBIA CORFICOLOMBIANA B INV JP MORGAN BNP PARIBAS COLOMBIA ITAÚ BBA COLOMBIA Billones de pesos CORFICOLOMBIANA B INV JP MORGAN BNP PARIBAS COLOMBIA ITAÚ BBA COLOMBIA CORFICOLOMBIANA B INV JP MORGAN BNP PARIBAS COLOMBIA ITAÚ BBA COLOMBIA Billones de pesos CORPORACIONES FINANCIERAS POSICIÓN ACTIVA Total de activos de las corporaciones financieras 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Composición de los activos de las corporaciones financieras DISPONIBLE INVERSIONES CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING OTROS ACTIVOS INVERSIONES Total de inversiones de las corporaciones financieras 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Composición de las inversiones de las corporaciones financieras INVERSIONES DEUDA PUBLICA ACCIONES BONOS Y TITULOS HIPOTECARIOS EMISORES DEL EXTERIOR INVERSIONES ENTIDADES VIGILADAS SFC OTROS TITULOS POSICIÓN PASIVA Total de pasivos de las corporaciones financieras 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Composición de los pasivos de las corporaciones financieras DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES CREDITOS OTRAS INSTITUCIONES CREDITO TITULOS DE DEUDA OTROS 72 Junio de 214

73 CORFICOLOMBIANA B INV JP MORGAN BNP PARIBAS COLOMBIA ITAÚ BBA COLOMBIA CORFICOLOMBIANA B INV JP MORGAN BNP PARIBAS COLOMBIA ITAÚ BBA COLOMBIA Miles de millones CORFICOLOMBIANA B INV JP MORGAN BNP PARIBAS COLOMBIA ITAÚ BBA COLOMBIA CORFICOLOMBIANA B INV JP MORGAN BNP PARIBAS COLOMBIA ITAÚ BBA COLOMBIA Billones de pesos CORFICOLOMBIANA B INV JP MORGAN BNP PARIBAS COLOMBIA ITAÚ BBA COLOMBIA CORFICOLOMBIANA B INV JP MORGAN BNP PARIBAS COLOMBIA ITAÚ BBA COLOMBIA Billones de pesos CAPTACIONES Total de captaciones de las corporaciones financieras 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Composición de las captaciones de las corporaciones financieras CUENTA CORRIENTE AHORRO CDT OTROS PATRIMONIO Total de patrimonio de las corporaciones financieras 1% 8% 6% 4% 2% % -2% Composición del patrimonio de las corporaciones financieras CAPITAL SOCIAL RESERVAS Y FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA SUPERAVIT OTROS INGRESOS Total de utilidades de las corporaciones financieras 1% 8% 6% 4% 2% Composición de las utilidades operacionales de las corporaciones financieras 1 % -2% -1 MARGEN NETO DE INTERESES VALORACION INVERSIONES COMISIONES Y/O HONORARIOS OTROS 73 Junio de 214

74 FACTORING SERFINANSA TUYA GMAC INTERNACIONAL MACROFINANCIERA L CORFICOLOMBIANA LEASING BOLIVAR LEASING LEASING BANCOLDEX DANN REGIONAL C.A. CREDIFINANCIERA FINANCIERA CAMBIAMOS MI PLATA S.A. PAGOS INTERNACIONALES LA POLAR CREDIFAMILIA OPPORTUNITY INT. COLOMBIA RIPLEY LA HIPOTECARIA FINANCIERA JURISCOOP S.A. FACTORING SERFINANSA TUYA GMAC INTERNACIONAL MACROFINANCIERA L CORFICOLOMBIANA LEASING BOLIVAR LEASING LEASING BANCOLDEX DANN REGIONAL C.A. CREDIFINANCIERA FINANCIERA CAMBIAMOS MI PLATA S.A. PAGOS INTERNACIONALES LA POLAR CREDIFAMILIA OPPORTUNITY INT. COLOMBIA RIPLEY LA HIPOTECARIA FINANCIERA JURISCOOP S.A. Miles de millones FACTORING SERFINANSA TUYA GMAC INTERNACIONAL MACROFINANCIERA L CORFICOLOMBIANA LEASING BOLIVAR LEASING LEASING BANCOLDEX DANN REGIONAL C.A. CREDIFINANCIERA FINANCIERA CAMBIAMOS MI PLATA S.A. PAGOS INTERNACIONALES LA POLAR CREDIFAMILIA OPPORTUNITY INT. RIPLEY LA HIPOTECARIA FINANCIERA JURISCOOP FACTORING SERFINANSA TUYA GMAC INTERNACIONAL MACROFINANCIERA L CORFICOLOMBIANA LEASING BOLIVAR LEASING LEASING BANCOLDEX DANN REGIONAL C.A. CREDIFINANCIERA FINANCIERA CAMBIAMOS MI PLATA S.A. PAGOS INTERNACIONALES LA POLAR CREDIFAMILIA OPPORTUNITY INT. RIPLEY LA HIPOTECARIA FINANCIERA JURISCOOP Billones de pesos FACTORING SERFINANSA TUYA GMAC INTERNACIONAL MACROFINANCIERA L CORFICOLOMBIANA LEASING BOLIVAR LEASING LEASING BANCOLDEX DANN REGIONAL C.A. CREDIFINANCIERA FINANCIERA CAMBIAMOS MI PLATA S.A. PAGOS INTERNACIONALES LA POLAR CREDIFAMILIA OPPORTUNITY INT. COLOMBIA RIPLEY LA HIPOTECARIA FINANCIERA JURISCOOP S.A. FACTORING SERFINANSA TUYA GMAC INTERNACIONAL MACROFINANCIERA L CORFICOLOMBIANA LEASING BOLIVAR LEASING LEASING BANCOLDEX DANN REGIONAL C.A. CREDIFINANCIERA FINANCIERA CAMBIAMOS MI PLATA S.A. PAGOS INTERNACIONALES LA POLAR CREDIFAMILIA OPPORTUNITY INT. RIPLEY LA HIPOTECARIA FINANCIERA JURISCOOP Billones de pesos COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO POSICIÓN ACTIVA Total de activos de las compañías de financiamiento 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Composición de los activos de las compañías de financiamiento DISPONIBLE INVERSIONES CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING OTROS ACTIVOS CARTERA Total de cartera de créditos de las compañías de financiamiento 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Composición de la cartera de las compañías de financiamiento COMERCIAL BRUTO CONSUMO BRUTO VIVIENDA BRUTA MICROCREDITO BRUTO INVERSIONES Total de inversiones de las compañías de financiamiento 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Composición de las inversiones de las compañías de financiamiento INVERSIONES DEUDA PUBLICA ACCIONES BONOS Y TITULOS HIPOTECARIOS EMISORES DEL EXTERIOR INVERSIONES ENTIDADES VIGILADAS SFC OTROS TITULOS 74 Junio de 214

75 FACTORING SERFINANSA TUYA GMAC INTERNACIONAL MACROFINANCIERA L CORFICOLOMBIANA LEASING BOLIVAR LEASING LEASING BANCOLDEX DANN REGIONAL C.A. CREDIFINANCIERA FINANCIERA CAMBIAMOS MI PLATA S.A. PAGOS INTERNACIONALES LA POLAR CREDIFAMILIA OPPORTUNITY INT. RIPLEY LA HIPOTECARIA FINANCIERA JURISCOOP S.A. FACTORING SERFINANSA TUYA GMAC INTERNACIONAL MACROFINANCIERA L CORFICOLOMBIANA LEASING BOLIVAR LEASING LEASING BANCOLDEX DANN REGIONAL C.A. CREDIFINANCIERA FINANCIERA CAMBIAMOS MI PLATA S.A. PAGOS INTERNACIONALES LA POLAR CREDIFAMILIA OPPORTUNITY INT. COLOMBIA RIPLEY LA HIPOTECARIA FINANCIERA JURISCOOP S.A. Billones de pesos FACTORING SERFINANSA TUYA GMAC INTERNACIONAL MACROFINANCIERA L CORFICOLOMBIANA LEASING BOLIVAR LEASING LEASING BANCOLDEX DANN REGIONAL C.A. CREDIFINANCIERA FINANCIERA CAMBIAMOS MI PLATA S.A. PAGOS INTERNACIONALES LA POLAR CREDIFAMILIA OPPORTUNITY INT. RIPLEY LA HIPOTECARIA FINANCIERA JURISCOOP FACTORING SERFINANSA TUYA GMAC INTERNACIONAL MACROFINANCIERA L CORFICOLOMBIANA LEASING BOLIVAR LEASING LEASING BANCOLDEX DANN REGIONAL C.A. CREDIFINANCIERA FINANCIERA CAMBIAMOS MI PLATA S.A. PAGOS INTERNACIONALES LA POLAR CREDIFAMILIA OPPORTUNITY INT. COLOMBIA RIPLEY LA HIPOTECARIA FINANCIERA JURISCOOP S.A. Billones de pesos FACTORING SERFINANSA TUYA GMAC INTERNACIONAL MACROFINANCIERA L CORFICOLOMBIANA LEASING BOLIVAR LEASING LEASING BANCOLDEX DANN REGIONAL C.A. CREDIFINANCIERA FINANCIERA CAMBIAMOS MI PLATA S.A. PAGOS INTERNACIONALES LA POLAR CREDIFAMILIA OPPORTUNITY INT. RIPLEY LA HIPOTECARIA FINANCIERA JURISCOOP S.A. FACTORING SERFINANSA TUYA GMAC INTERNACIONAL MACROFINANCIERA L CORFICOLOMBIANA LEASING BOLIVAR LEASING LEASING BANCOLDEX DANN REGIONAL C.A. CREDIFINANCIERA FINANCIERA CAMBIAMOS MI PLATA S.A. PAGOS INTERNACIONALES LA POLAR CREDIFAMILIA OPPORTUNITY INT. RIPLEY LA HIPOTECARIA FINANCIERA JURISCOOP Billones de pesos POSICIÓN PASIVA Total de pasivos de las compañías de financiamiento 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Composición de los pasivos de las compañías de financiamiento DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES CREDITOS OTRAS INSTITUCIONES CREDITO TITULOS DE DEUDA OTROS CAPTACIONES Total de captaciones de las compañías de financiamiento 1% 8% 6% 4% 2% % Composición de las captaciones de las compañías de financiamiento -2% CUENTA CORRIENTE AHORRO CDT OTROS PATRIMONIO Total de patrimonio de las compañías de financiamiento 1% 8% 6% 4% 2% % -2% -4% -6% Composición del patrimonio de las compañías de financiamiento RESERVAS Y FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA CAPITAL SOCIAL SUPERAVIT OTROS 75 Junio de 214

76 COOP FINAN DE ANTIOQUIA COOP FINAN KENNEDY COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN COTRAFA COOP FINAN CONFIAR COOP FINAN JURISCOOP COOP FINAN DE ANTIOQUIA COOP FINAN KENNEDY COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN COTRAFA COOP FINAN CONFIAR COOP FINAN JURISCOOP Miles de millones COOP FINAN DE ANTIOQUIA COOP FINAN KENNEDY COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN COTRAFA COOP FINAN CONFIAR COOP FINAN JURISCOOP COOP FINAN DE ANTIOQUIA COOP FINAN KENNEDY COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN COTRAFA COOP FINAN CONFIAR COOP FINAN JURISCOOP Miles de millones FACTORING SERFINANSA TUYA GMAC INTERNACIONAL MACROFINANCIERA L CORFICOLOMBIANA LEASING BOLIVAR LEASING LEASING BANCOLDEX DANN REGIONAL C.A. CREDIFINANCIERA FINANCIERA CAMBIAMOS MI PLATA S.A. PAGOS INTERNACIONALES LA POLAR CREDIFAMILIA OPPORTUNITY INT. COLOMBIA RIPLEY LA HIPOTECARIA FINANCIERA JURISCOOP S.A. FACTORING SERFINANSA TUYA GMAC INTERNACIONAL MACROFINANCIERA L CORFICOLOMBIANA LEASING BOLIVAR LEASING LEASING BANCOLDEX DANN REGIONAL C.A. CREDIFINANCIERA FINANCIERA CAMBIAMOS MI PLATA S.A. PAGOS INTERNACIONALES LA POLAR CREDIFAMILIA OPPORTUNITY INT. COLOMBIA RIPLEY LA HIPOTECARIA FINANCIERA JURISCOOP S.A. Miles de millones INGRESOS Total de utilidades de las compañías de financiamiento 1% 8% 6% 4% 2% % -2% Composición de las utilidades operacionales de las compañías de financiamiento MARGEN NETO DE INTERESES COMISIONES Y/O HONORARIOS VALORACION INVERSIONES OTROS COOPERATIVAS FINANCIERAS POSICIÓN ACTIVA Total de activos de las cooperativas financieras 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Composición de los activos de las cooperativas financieras DISPONIBLE INVERSIONES CARTERA DE CREDITOS Y OPERACIONES DE LEASING OTROS ACTIVOS CARTERA Total de cartera de créditos de las cooperativas financieras 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Composición de la cartera de las cooperativas financieras COMERCIAL BRUTO CONSUMO BRUTO VIVIENDA BRUTA MICROCREDITO BRUTO 76 Junio de 214

77 COOP FINAN DE ANTIOQUIA COOP FINAN KENNEDY COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN COTRAFA COOP FINAN CONFIAR COOP FINAN JURISCOOP COOP FINAN DE ANTIOQUIA COOP FINAN KENNEDY COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN COTRAFA COOP FINAN CONFIAR COOP FINAN JURISCOOP Miles de millones COOP FINAN DE ANTIOQUIA COOP FINAN KENNEDY COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN COTRAFA COOP FINAN CONFIAR COOP FINAN JURISCOOP COOP FINAN DE ANTIOQUIA COOP FINAN KENNEDY COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN COTRAFA COOP FINAN CONFIAR COOP FINAN JURISCOOP Miles de millones COOP FINAN DE ANTIOQUIA COOP FINAN KENNEDY COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN COTRAFA COOP FINAN CONFIAR COOP FINAN JURISCOOP COOP FINAN DE ANTIOQUIA COOP FINAN KENNEDY COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN COTRAFA COOP FINAN CONFIAR COOP FINAN JURISCOOP Miles de millones INVERSIONES Total de inversiones de las cooperativas financieras 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Composición de las inversiones de las cooperativas financieras INVERSIONES DEUDA PUBLICA ACCIONES BONOS Y TITULOS HIPOTECARIOS EMISORES DEL EXTERIOR INVERSIONES ENTIDADES VIGILADAS SFC OTROS TITULOS POSICIÓN PASIVA Total de pasivos de las cooperativas financieras 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Composición de los pasivos de las cooperativas financieras DEPOSITOS Y EXIGIBILIDADES CREDITOS OTRAS INSTITUCIONES CREDITO TITULOS DE DEUDA OTROS CAPTACIONES Total de captaciones de las cooperativas financieras 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Composición de las captaciones de las cooperativas financieras CUENTA CORRIENTE AHORRO CDT OTROS 77 Junio de 214

78 COOP FINAN DE ANTIOQUIA COOP FINAN KENNEDY COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN COTRAFA COOP FINAN CONFIAR COOP FINAN JURISCOOP COOP FINAN DE ANTIOQUIA COOP FINAN KENNEDY COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN COTRAFA COOP FINAN CONFIAR COOP FINAN JURISCOOP Miles de millones COOP FINAN DE ANTIOQUIA COOP FINAN KENNEDY COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN COTRAFA COOP FINAN CONFIAR COOP FINAN JURISCOOP COOP FINAN DE ANTIOQUIA COOP FINAN KENNEDY COOP FINAN COOFINEP COOP FINAN COTRAFA COOP FINAN CONFIAR COOP FINAN JURISCOOP Miles de millones PATRIMONIO Total de patrimonio de las cooperativas financieras 1% 8% 6% 4% 2% % -2% Composición del patrimonio de las cooperativas financieras CAPITAL SOCIAL RESERVAS Y FONDOS DE DESTINACION ESPECIFICA SUPERAVIT OTROS INGRESOS 25 Total de utilidades de las cooperativas financieras Composición de las utilidades operacionales de las cooperativas financieras % 8% 6% 4% 2% % -2% -15 MARGEN NETO DE INTERESES VALORACION INVERSIONES COMISIONES Y/O HONORARIOS OTROS 78 Junio de 214