Estrategias de Desarrollo y Promoción de la Carga Aérea

Transcripción

1 Estrategias de Desarrollo y Promoción de la Carga Aérea Tomás Vázquez Gallego 19 de mayo de

2 INDICE La cadena logística del transporte de mercancías por vía aérea: la comunidad de carga Actores de la cadena logística El papel del Aeropuerto Ventajas competitivas de los Aeropuertos Aeropuertos de referencia 2

3 LA CADENA LOGÍSTICA DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS La cadena logística del transporte aéreo de mercancías está compuesta por el conjunto de miembros de la llamada Comunidad de Carga que intervienen en el acarreo y el transporte de las mercancías y en los procesos físicos y documentales que vienen aparejados. 3

4 LA COMUNIDAD DE CARGA AÉREA El Aeropuerto. Las Terminales de Carga. Las Aduanas y los servicios paraduaneros o parafiscales. Las Compañías aéreas. Los Agentes de carga o Forwarders. Los GSA s. Los Agentes handling. Los Agentes de aduanas. Los Integradores. El RFS. 4

5 FLUJOGRAMA BÁSICO DEL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS POR VÍA AÉREA EXPORTADOR AGENTE DE CARGA Aeropuerto 1 HANDLING COMPAÑÍA AEREA Aeropuerto 2 HANDLING AGENTE DE CARGA IMPORTADOR 5

6 Transitario Agente handling Compañía aérea Agente handling Transitario/ corresponsal Expedidor/ remitente Consignatario/ destinatario Estrategias de Desarrollo y Promoción de la Carga Aérea Flujo documental Preparación de la documentación despacho de aduanas entrega de la documentación Recepción Preparación vuelo Control documental preparación documentación entrega y facturación recepción de documentación preparación de la documentación despacho de aduanas facturación Integrador Sistema puerta - puerta origen transporte terrestre transporte terrestre Transporte aéreo transporte terrestre transporte terrestre destino Flujo físico recepción almacenaje consolidación entrega recepción almacenaje preparación carga carreteo y estiba avión carreteo control físico almacenaje entrega recepción desconsolidación almacenaje preparación carga entrega 6

7 Distribuidor Comercio detallista Consumidor Estrategias de Desarrollo y Promoción de la Carga Aérea EL AEROPUERTO, GESTOR DE LA CADENA LOGÍSTICA Aeropuerto & Centro de Carga Aérea RFS Transporte aéreo Compañía Aérea Agente handling Transitario Accesos, infraestructuras, calidad de handling oferta compañías aéreas, servicios, EDI Servicios aduaneros unificados & EDI Centros de distribución Aseguramiento de calidad de servicio a clientes. Costes controlados. 7

8 La cadena logística del transporte de mercancías por vía aérea y el Aeropuerto FASE: Cliente-Aeropuerto FASE: Aeropuerto-Cliente Orden y proceso de la documentación Selección del medio de transporte Transporte puertaaeropuerto Consolidación de la mercancía De aeropuerto a aeropuerto Aduanas Desconsolidación de la mercancía Transporte aeropuerto -puerta Servicio al cliente INTEGRADORES TRANSITARIOS AEROLÍNEAS RFC Low AGENTES DE HANDLING Alta Baja Nivel de participación En el Aeropuerto 8

9 TIPOLOGÍAS DE AEROPUERTOS Aeropuertos Hub. Los aeropuertos como Narita, Miami, y los europeos Schipol, Heathrow y Frankfurt. Los aeropuertos citados se caracterizan por estar situados en las principales zonas económicas de cada continente y tener una importante red de conexiones aéreas con las restantes. En todos los casos tiene su base de operaciones una compañía aérea de gran tamaño, operan un elevado número de compañías internacionales y disfrutan de una red de conexiones terrestres privilegiadas. Los integradores mantienen en estos aeropuertos una actividad importante, porque se apoyan en la amplia red de conexiones aéreas disponibles con todo el mundo, para complementar sus propias rutas. Aeropuertos express para integradores. Se trata de aeropuertos estratégicamente ubicados y en los que un integrador, o un número muy reducido de ellos, realiza la mayoría de las operaciones. Aeropuertos secundarios especializados en carga. En la proximidad de los aeropuertos hubs se ha desarrollado en la última década una nueva tipología de aeropuertos, que provienen en muchos casos de un origen ligado a antiguas bases aéreas militares que fueron posteriormente abandonadas. 9

10 QUÉ ESPERAN LOS OPERADORES DE CARGA AÉREA DE UN AEROPUERTO Situación geográfica estratégica Volumen importante del comercio aéreo en el hinterland del aeropuerto Comunicaciones e intermodalidad Aeropuertos sin restricciones operativas Aeropuertos descongestionados P.I.F. y Aduanas eficientes Handling de carga y rampa eficiente y competitivo Tasas aeroportuarias económicas Derechos de tráfico 10

11 QUÉ QUIEREN LOS OPERADORES DE CARGA AÉREA SITUACIÓN GEOGRÁFICA ESTRATÉGICA Las aerolíneas que transportan carga quieren operar en aeropuertos localizados en áreas/regiones muy pobladas, con importancia industrial o cerca de zonas de producción. También existen algunos aeropuertos nicho con una clara ventaja competitiva y que no requieren de una localización central: los aeropuertos secundarios. 11

12 QUÉ QUIEREN LOS OPERADORES DE CARGA AÉREA IMPORTANTE VOLUMEN DE COMERCIO AÉREO EN EL HINTERLAD DEL AEROPUERTO Las aerolíneas cargueras necesitan un importante potencial de comercio aéreo entre su mercado y tu aeropuerto para hacer rentable la operación. Es posible que tu región no genere carga pero la reciba de regiones cercanas para alimentar una operación carguera. El catchment area para una operación carguera puede ser muy amplia. (Madrid-Paris: 18 horas en camión) Pero también necesitan que este comercio aéreo esté equilibrado (importaciones/exportaciones). Para equilibrar los flujos muchas veces hay que recurrir a triangulaciones con terceros mercados. Luxembourg Hong Kong Barcelona 12

13 QUÉ QUIEREN LOS OPERADORES DE CARGA AÉREA COMUNICACIONES E INTERMODALIDAD Un aeropuerto bien comunicado amplia su catchment area para operaciones cargueras. La principal ventaja del modo aéreo es la velocidad, por lo que es esencial ofrecer buenas comunicaciones para recibir y enviar carga por camión. De no ser así, la aerolínea pierde su ventaja competitiva. Para las aerolíneas, la intermodalidad es importante a la hora de elegir un aeropuerto para operar carga. 13

14 QUÉ QUIEREN LOS OPERADORES DE CARGA AÉREA AEROPUERTOS SIN RESTRICCIONES OPERATIVAS Las operaciones cargueras se llevan a cabo, muchas veces, por la noche y durante toda la semana, incluyendo fines de semana. Esto significa que tu aeropuerto ha de estar operativo 24 horas al día y 7 días a la semana. Las restricciones de horario nocturno y ruido, afectan más a las operaciones cargueras que a las de pasajeros. Los courier necesitan, más que ningún otro operador, aeropuertos sin restricciones operativas, debido a sus productos basados en tiempos de entrega garantizados. Todos ellos operan por la noche. Tener sistemas CAT III en tu aeropuerto es un buen argumento para atraer aerolíneas cargueras y courier. 14

15 QUÉ QUIEREN LOS OPERADORES DE CARGA AÉREA AEROPUERTOS DESCONGESTIONADOS Las aerolíneas cargueras y courier no se pueden permitir operar en aeropuertos congestionados, donde existe un riesgo importante de retrasos y restricciones operativas. En los aeropuertos congestionados los intereses y prioridades de las aerolíneas cargueras no son los mismos que los de la autoridad aeroportuaria. Operar en aeropuertos descongestionados permite a las aerolíneas crecer y expandir su actividad de carga en el aeropuerto. Los aeropuertos descongestionados permiten a las aerolíneas aparcar cerca de las terminales de carga. 15

16 QUÉ QUIEREN LOS OPERADORES DE CARGA AÉREA P.I.F. Y ADUANAS EFICIENTES Tener aduanas eficientes en un aeropuerto significa que hay un control estricto pero ágil, de los productos de importación. Las aduanas deben controlar y facilitar el comercio entre países, no deben ser una barrera. Para facilitar y agilizar las operaciones aduaneras, es importante contar con sistemas de comunicación electrónica entre los distintos actores intervinientes. En Europa, para manejar productos perecederos y animales vivos es necesario contar con un Punto de Inspección Fronteriza aprobado por la Unión Europea para este tipo de productos. 16

17 QUÉ QUIEREN LOS OPERADORES DE CARGA AÉREA HANDLING DE CARGA Y RAMPA EFICIENTE Y COMPETITIVO Las aerolíneas cargueras buscan tiempos de rotación cortos. Es muy importante ofrecer handling de carga y rampa económicamente competitivo En aeropuertos orientados al pasajero, el handling de rampa es crucial, y que la mercancía de bodega ha de ser transportada desde el parking del avión de pasajeros hasta la terminal de carga (a veces eso supone una distancia considerable). El nivel de servicio ofrecido por el agente handling es también muy importante para la aerolínea. 17

18 QUÉ QUIEREN LOS OPERADORES DE CARGA AÉREA TASAS AEROPORTUARIAS ECONÓMICAS Las tasas aeroportuarias son una parte muy importante de los costes operativos de las aerolíneas. B7 3 7 Total Sector Aircraft Operating Costs Ty pical European sector En rutas de largo radio, las tasas aeroportuarias pueden suponer entre un 5 y un 10% de los costes operativos de la aerolínea. Catering 5% Commision 10% Overheads 10% Airport fees 29% A veces los aeropuertos ofrecen descuentos en las tasas para operaciones puramente cargueras. Navigation 3% Ownership 16% Crew 9% Maintenance 9% Fuel 9% Muchos aeropuertos negocian con las aerolíneas, ayudas promocionales, compartir riesgos y beneficios, etc 18

19 QUÉ QUIEREN LOS OPERADORES DE CARGA AÉREA DERECHOS DE TRÁFICOS DE CARGA AÉREA Debido al desequilibrio en los flujos de comercio aéreo, las aerolíneas buscan triangulaciones para hacer rentables sus operaciones, pero esto no es siempre posible debido a los derechos de tráfico. Los acuerdos bilaterales, de cielos abiertos y los derechos de tráfico son buenos argumentos para atraer operaciones cargueras a tu aeropuerto. Los aeropuertos no deciden en materia de derechos de tráfico, pero si pueden influir en la negociación entre los gobiernos de distintos países. 19

20 . Localización de hubs de distribución. EL RETO DE LOS AEROPUERTOS Especialización de aeropuertos secundarios. Aseguramiento de la intermodalidad logística como centro integrado y nudo de comunicaciones. Implicación del aeropuerto en el mercado de la carga, a través de: La dotación de infraestructuras adecuadas y especializadas. La actividad integradora y promotora de la comunidad de carga. La sensibilidad hacia la problemática del sector. La ejecución de actividades de promoción entre clientes nacionales e internacionales. La potenciación de la posición competitiva en niveles de calidad y precio. El desarrollo de actuaciones concertadas con compañías aéreas y transitarios. 20

21 LA CARGA AÉREA EN EUROPA Integradores Colonia, Lieja, Luxemburgo y Bruselas, que sirven de hub para operaciones express y cargueras, concentran un volumen de toneladas más alto que la media europea: Bruselas DHL Luxemburgo Cargolux Colonia UPS Lieja TNT 2 También existen aeropuertos cargueros regionales que sirven como hubs para las operaciones regionales: Vitoria DHL East Midlands UPS, DHL, FedEx, TNT Milan BGY DHL Sin embargo, el modelo de aeropuerto orientado hacia la carga es más inestable que los mixtos o los enfocados al pasaje, debido a que las decisiones sobre donde ubicar los hubs y como destinar las frecuencias de cargueros pueden variar de forma súbita. 21

22 AEROPUERTOS HUB Frankfurt Main Paris Charles de Gaulle Amsterdam Schiphol Londres Heathrow Munich Milan Malpensa 22

23 Autoridad Aeroportuaria: Fraport AG Nº de pistas: 3 Hub: de Lufthansa Cargo y Condor. Agentes handling: Fraport Cargo Service, DHL, FedEx y UPS. Aduanas: 24 horas Transitarios: 400 Infraestructuras de carga: Capacidad: 4,5 millones de Tm Centro de Carga m2 (C.C.A. Sur con m2 y C.C.A. Norte con m2) 9 Terminales de carga con m2. Cámaras calefactadas, de refrigeración, congelación, restos humanos, valores, equipos de rayos X, cámara de descompresión, fumigación, mercancía peligrosa,especializado en perecederos y animales vivos. Terminal courier Centro de correo con Tm en 2007 (Hub alemán) (participación 40%Fraport, 40%Lufthansa y 20% Deutsche Post AG) Zona Franca PIF Terminal de mantenimiento de aeronaves Desarrollos futuros: Planes para 2015: 3ª terminal de pasajeros, 4ª pista de aterrizaje, y terminal de mantenimiento especial para A380. Mejora del sistema TACSYS de control de rodadura de aviones (CAPTS y ETNA) Observaciones: Buena conexión de carga terrestre con aeropuerto de Hahn realizada por Fraport Ganador en 2006 y 2007 del Air Cargo Excellence Award. Frankfurt Main Tm en 2007 Centro de Carga Norte Plataforma del CCA Sur TACSYS:taxi and control system CAPTS: Cooperative Area Precision Tracking System ETNA: Electronic Taxiway Navigation Array 23

24 Autoridad Aeroportuaria: Aeroports de Paris Nº de pistas: 4 Hub: de Air France, Star Airlines y Hub europeo de Fedex Agentes handling: France Handling, WFS, Swissport, Handlair y Air France Aduanas: Lunes a Sábado 8:00 a 20:00 (datos air cargo yearbook 2007) Transitarios: 201 Infraestructuras de carga: Capacidad: 2 millones de Tm Plataforma destinada a Carga m2 6 Terminales de carga con m2. Cámaras calefactadas, de refrigeración, congelación, descongelación, restos humanos, valores, animales vivos, equipos de rayos X, cámara de descompresión, fumigación y mercancía peligrosa. Terminal courier Centro de correo con m2 (Hub francés) Zona Franca PIF Terminal de mantenimiento de aeronaves Sistema escaneo de ULD s (Sycoscan) Paris CDG Tm en 2007 Terminal 1 Centro Terminal de Carga 1 Desarrollos futuros: Apertura del edificio satélite 3 a mitad de 2008 adaptado para el A380 4º Edificio satélite 2012 Desarrollo de línea rápida de carga con Liege 24

25 Autoridad Aeroportuaria: Schiphol Group Nº de pistas: 6 Hub: de KLM, Martinair, Transavia, Air Bridge Cargo, Jade Cargo y hub europeo de Northwest Airlines. Agentes handling: Aeroground services, Airport Cargo, Airport Freight Handling, Aviapartner, Menzies, Skylink BV, Swissport y WFS. Aduanas: 24 horas Transitarios: 201 Infraestructuras de carga: Capacidad: 1,6 millones de Tm Plataforma destinada a Carga m2 7 Terminales de carga con m2. Cámaras calefactadas, de refrigeración, congelación, restos humanos, valores, animales vivos, equipos de rayos X, cámara de descompresión, fumigación, mercancía peligrosa y especializado en flores (2.000m2 ampliables). Terminal courier Zona Franca PIF Terminal de mantenimiento de aeronaves Planes de futuro: Ampliación para octubre 2008 de m2 más de espacio de carga en rampa y m2 de almacenes. Reorganización de departamentos aeroportuarios en 5: gestión de capacidad, operaciones aeroportuarias, desarrollo de mercado, gestión de activos,y seguridad y ambiente. Observaciones: Alto nivel de tráfico con Asia (50% del total, del cual 2/5 partes son salidas) Host Tiaca Air Cargo Forum 2010 Amsterdam Tm en 2007 Vista aérea AMS Centro de Carga 25

26 Autoridad Aeroportuaria: British Airports Authority PLC Nº de pistas: 3 Hub: de British Airways, Virgin Atlantic y BMI British Midland. Agentes handling: Globeground, Menzies, Servisair, Swissport y varias aerolíneas. Aduanas: 24horas Infraestructuras de carga: Plataforma destinada a Carga m2 Terminales de carga con m2. Cámaras calefactadas, de refrigeración, congelación, restos humanos, valores, animales vivos, equipos de rayos X, cámara de descompresión, fumigación, mercancía peligrosa. Terminal courier Almacenes de Depósito Temporal (ADT) PIF Terminal de mantenimiento de aeronaves de carga Desarrollos futuros: Redistribución en 2008 de alianzas por terminales: T1-Star Alliance, T3-Oneworld, T4-Skyteam Reconstrucción terminales 3 y 4, y construcción del edificio satélite 5-C en 2010 Demolición terminales 1 y 2 construcción nueva termina y construcción centro generador eléctrico mediante energías renovables en 2012 Observaciones: Existencia de Future Heathrow, asociación de empresas y autoridades, con la finalidad de fomentar y coordinar el desarrollo futuro del aeropuerto. London Heathrow Tm en 2007 Vista aérea LHR Terminal 5 26

27 Autoridad Aeroportuaria: Munich International Airport Nº de pistas: 2 Hub: de Lufthansa y DBA. Agente de handling: Munich Airport Cargo y Mucground. Aduanas: 24 horas Infraestructuras de carga: Capacidad: Tm Plataforma destinada a Carga m2 1 Terminal de carga con m2. Cámaras calefactadas, de refrigeración, congelación, restos humanos, valores, animales vivos, equipos de rayos X, cámara de descompresión, fumigación, mercancía peligrosa, mercancía radiactiva Terminal courier PIF Terminal de mantenimiento de aeronaves Desarrollos futuros: 3ª pista en construcción Expansión del centro de carga (actualmente se ha realizado la 1ª fase con m2) Munich Tm en 2007 Vista aérea MUC Terminal de carga Observaciones: Dispone de excepcionales instalaciones para eventos y reuniones. Host Air Cargo Europe

28 Autoridad Aeroportuaria: SEA (Societá Esercizi Aeroportuali) Nº de pistas: 2 Hub: Azzurra Air, Eurofly, Myair y Neos. Agente handling: SEA-handling, ATA handling, ARE y Globeground. Aduanas: 24 horas Transitarios: 80 Infraestructuras de carga: Capacidad: Tm 1 Terminal de carga con m2. Cámaras calefactadas, de refrigeración, congelación, restos humanos, valores, animales vivos, equipos de rayos X, cámara de descompresión, fumigación, mercancía peligrosa y mercancía radiactiva. Zona Franca Sistema automático de gestión de ULD Terminal de mantenimiento de aeronaves Desarrollos futuros: 2012 ampliación del centro de carga de m2 Milan Malpensa Tm en 2007 Vista aérea MXP Cargo City Observaciones: Alitalia abandona MXP como hub compartido con Roma (FCO) en marzo 2008, quedándose FCO como hub en solitario. Reduciendo en la temporada de verano de en 2007 a 382 vuelos semanales en Por ello mantiene actualmente pleitos con SEA. Posible cierre en 2010 de Alitalia Cargo en dicho aeropuerto. 28

29 AEROPUERTOS CARGUEROS Liege East Midlands Frankfurt Hahn Chateroux 29

30 Autoridad Aeroportuaria: Liege Airport Nº de pistas: 2 Hub: Hub europea de TNT Express Worldwide y agrícola de CAL (Israel Cargo Airlines). Agente handling: Aviapartner Belgium NV, Flightcare Belgium y TAY-TNT. Aduanas: 24 horas Infraestructuras de carga: Capacidad: Tm Plataforma destinada a Carga m2 2 Terminales de carga con m2. Cámaras calefactadas, de refrigeración, congelación, restos humanos, valores, animales vivos, equipos de rayos X, cámara de descompresión, fumigación, mercancía peligrosa. Terminal courier PIF: Especializado en productos vegetales, y en animales (1.500 m2), dividido en tres áreas (animales vivos, productos animales C.H. y N.C.H.) Terminal de mantenimiento de aeronaves Liege Tm en 2007 Vista aérea LGG Terminales de carga Desarrollos futuros: Plan de desarrollo sostenible mediante reducción del consumo eléctrico, puesta en servicio de fuentes verdes de electricidad y reciclaje del agua. Expansión de la zona de carga mediante el nuevo pasillo construido a este efecto al norte de las pistas. Desarrollo de una línea rápida de carga con Charles de Gaulle 30

31 Autoridad Aeroportuaria: East Midlands International Airport Ltd Nº de pistas: 1 Hub: BMI Baby, hub británica de DHL y UPS. Agente handling: Aviation Solutions, DHL Aviation, y Servisair. Aduanas: 24 horas Transitarios: 30 Infraestructuras de carga: Capacidad:1 millón de Tm Plataforma destinada a Carga m2 2 Centros Carga con m2: C.C.A. Este de m2 y C.C.A. Oeste m2 (construido conjuntamente por EMA y DHL) 5 Terminales de carga: Zona Este m2, Zona Oeste m2 Terminal courier Centro de correo con m2 en C.C.A. Este (Hub de Royal Mail) Cámaras de refrigeración, congelación, restos humanos, valores, equipos de rayos X, mercancía peligrosa, animales vivos. PIF con 420m2 ampliables puntualmente, contando con zona especial para obras de arte y caballos (exportables a todo el mundo, pero sólo importables de EEUU) Terminal de mantenimiento de aeronaves Desarrollos futuros: Acuerdo de cooperación con el aeropuerto indio Sharjah International Airport East Midlands Tm en 2007 Centro de carga Este Cargo Village Centro de carga Oeste 31

32 Autoridad Aeroportuaria: Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH (Fraport AG 65 %, 17,5%Hesse y Rhineland Palatine) Nº de pistas: 1 Hub: Ryanair (Air France tiene fuerte presencia) Agente handling: AirRep (Germany) GmbH, Avia Partner Cargo GmbH, Rial Aviation Services Est Aduanas: 24 horas Transitarios: 12 Infraestructuras de carga: Capacidad: Tm Plataforma destinada a Carga m2. 4 Terminales de carga (Air France Cargo, A.C.L., VG Cargo, F.C.S./Bucher) con m2 Cámaras calefactadas, de refrigeración, congelación, restos humanos, valores, animales vivos, equipos de rayos X, cámara de descompresión, fumigación, mercancía peligrosa, mercancía radiactiva Terminal courier Zona Franca PIF Terminal de mantenimiento de aeronaves Frankfurt Hahn Tm en 2007 Vista aérea HHN Terminales de carga Desarrollos futuros: Oferta de m2 para construcción de terminales de carga y m2 en una nueva zona industrial. Observaciones: Fuerte presencia de Air France. Buena conexión de carga terrestre con aeropuerto de Main realizada por Fraport ACL:Airfreight Logistic Center FCS: Fraport Cargo Services/Bucher 32

33 Autoridad Aeroportuaria: Nº de pistas: 1 Hub: Agente handling: Chataroux Déols Airport Aduanas: A petición (con 4 horas de adelanto) Transitarios: 3 Infraestructuras de carga: Capacidad: Tm Centro de carga dividido en dos zonas (C.C.A.Oeste (6.000m2) con PIF y C.C.A. Este (2.500m2 de alta seguridad) 2 Terminales de carga (Este y Oeste) Cámaras de refrigeración, congelación, equipos de rayos X, mercancía peligrosa. Especializado en perecederos (1/3 carga) y materiales peligrosos PIF Terminal de mantenimiento de aeronaves Chateroux Centro de Carga Oeste Centro de Carga Este Desarrollos futuros: Observaciones: Zona Oeste trata materiales peligrosos estando estratégicamente situada junto a parque de bomberos. Primer aeropuerto de Europa especializado en reciclaje de aeronaves 33

34 GRACIAS POR SU ATENCIÓN!!! Tomás Vázquez Gallego 34