MS_80507 Introduction to Microsoft Dynamics CRM 2011

Transcripción

1 Introduction to Microsoft Dynamics CRM Av. Revolución No. 374 Col. San Pedro de los Pinos, C.P , México, D.F. Tel/Fax:

2 Introducción Este curso provee una introducción a Microsoft Dynamics CRM El curso se enfoca en la interfaz de usuario y trabajando con la aplicación y provee un fundamento para los otros cursos de Microsoft Dynamics CRM Este curso describe conceptos de Microsoft Dynamics CRM, la interfaz Web, la interfaz de Microsoft Dynamics para Outlook, buscando, y reporteo. Duración 1 Día Perfil Este curso está intencionado para individuos quienes van a implementar, usar, mantener o soportar Microsoft Dynamics CRM en su organización. Este curso está intencionado para cualquiera que quiera obtener un conocimiento fundamental de Microsoft Dynamics CRM Requisitos previos Antes de atender a este curso, los estudiantes deben tener: Conocimiento práctico de: - Sistema operativo de Microsoft Windows - Microsoft Outlook - Microsoft Word - Microsoft Excel El manual de este curso está en inglés. Para obtener el mayor beneficio de este curso, los alumnos deben tener un buen conocimiento de este idioma y cumplir todos los requisitos previos. Al finalizar Al final del curso, los alumnos serán capaces de: Describir a un nivel alto clave de Microsoft Dynamics Explicar como registro de cliente, direcciones, notas, archivos anexos, registros de conexión, y actividades son registradas en Microsoft Dynamics CRM y como configurar opciones personales Trabajar con registros y vistas Usar Microsoft Dynamics CRM para Outlook para rastrear y sincronizar elementos y manejar capacidades fuera de línea Buscar y reportear sobre datos de Microsoft Dynamics CRM Examen El examen por requerimiento es el: MB Material del curso y software El kit del estudiante incluye un libro de trabajo comprensivo y otros materiales necesarios para esta clase. Pag. 1

3 Temario Módulo 1. Conceptos de Microsoft Dynamics CRM Funcionalidad de Microsoft Dynamics CRM Clientes de Microsoft Dynamics CRM Seguridad Registros de Microsoft Dynamics CRM El panel de Comienza Aquí Navegación de aplicación Ayuda y el Centro de Recursos de Microsoft Dynamics CRM Laboratorio: Navegando Microsoft Dynamics CRM Resumir a alto nivel Microsoft Dynamics CRM y sus áreas de ventas, mercadotecnia y servicios Describir los clientes de Microsoft Dynamics CRM Web y Microsoft Dynamics CRM for Outlook Explicar el modelo de seguridad de Microsoft Dynamics CRM Resumir registros de Microsoft Dynamics CRM Explicar el propósito del panel de Comienza Aquí Describir maneras de navegar la aplicación Mostrar como usar ayuda y el Centro de Recursos de Microsoft Dynamics CRM Módulo 2. Trabajando con la Aplicación Registros de cliente Direcciones Notas y archivos anexos Conexiones Actividades Opciones personales Laboratorio: Trabajar con registros principales y opciones personales Registros de cliente Direcciones Notas y archivos anexos Conexiones Actividades Opciones personales Módulo 3. Trabajando con Registros Vistas Propiedad de registro Compartiendo registros Borrando y editando registros Pag. 2

4 Importando registros Combinación de correspondencia de Microsoft Word Importando contactos Combinación de correspondencia Describir vistas y como filtrar vistas Explicar propiedad de registros Describir el propósito de compartir registros y como compartir registros Describir como borrar y editar múltiples registros Describir como importar registros dentro de Microsoft Dynamics CRM Describir el proceso para ejecutar combinación de correspondencia sobre registros de Microsoft Dynamics CRM Módulo 4. Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Office Outlook Integración con Outlook Rastreando elementos de Outlook Sincronizando registros Formato condicional Capacidades fuera de línea Rastreando registros Configurando filtros de sincronización de Outlook Capacidades fuera de línea Describir los cambios hechos a Outlook cuando Microsoft Dynamics CRM for Outlook es instalado Explicar como manejar elementos rastreados creados en Outlook Describir como registros son sincronizados desde Microsoft Dynamics CRM a Microsoft Office Outlook Explicar como formato condicional puede ser aplicado a listas de registros de Microsoft Dynamics CRM Revisar como Microsoft Dynamics CRM para Outlook con capacidad fuera de línea funciona y como configurar la base de datos fuera de línea Módulo 5. Buscando y Reportando Buscando usando búsqueda rápida Buscando usando búsqueda avanzada Manejando vistas salvadas Exportando a Excel Reportes predefinidos El asistente de reporte Descripción general de gráficas y tableros de control Búsqueda por registros Pag. 3

5 Exportando registros Reportes Buscar registros usando búsqueda rápida Buscar por registros usando búsqueda avanzada Manejar vistas salvadas Exportar registros a Microsoft Excel Describir los reportes predefinidos incluidos en una nueva instalación de Microsoft Dynamics CRM Crear reportes usando el asistente de reporte Proveer una descripción general de tableros de control y gráficas clientes@ked.com.mx Av. Revolución No. 374 Col. San Pedro de los Pinos, C.P , México, D.F. Tel/Fax: Pag. 4