MS_80344 What's New in Microsoft Dynamics CRM 2011

Transcripción

1 What's New in Microsoft Dynamics CRM Av. Revolución No. 374 Col. San Pedro de los Pinos, C.P , México, D.F. Tel/Fax:

2 Introducción Este curso proporciona a los estudiantes las herramientas y la información necesaria para entender e identificar mejor las nuevas características mejoradas de Microsoft Dynamics CRM Duración 1 Día Perfil Este curso está dirigido a clientes y socios que quieran aprender las nuevas características y funcionalidades básicas de Microsoft Dynamics CRM Se recomienda el curso a todos aquellos que planeen usar, implementar, mantener, personalizar o compatibilizar Microsoft Dynamics Se recomienda también este curso a las personas que tienen experiencia en el uso de versiones anteriores de Microsoft Dynamics CRM. Requisitos previos Antes de atender a este curso, los estudiantes deben tener: Conocimientos generales de Microsoft Dynamics CRM 4.0. El manual de este curso está en inglés. Para obtener el mayor beneficio de este curso, los alumnos deben tener un buen conocimiento de este idioma y cumplir todos los requisitos previos. Al finalizar Al final del curso, los alumnos serán capaces de: Describir cómo mejora la experiencia del usuario con Microsoft Dynamics CRM Identificar las funciones mejoradas de personalización que proporciona Microsoft Dynamics CRM 2011 a los usuarios. Evaluar las funciones mejoradas de colaboración y las capacidades mejoradas de análisis e inteligencia de negocio que ofrece Microsoft Dynamics CRM Describir las funciones básicas de extensión y personalización de Microsoft Dynamics CRM Enumerar las mejoras más recientes del proceso de instalación, los requisitos de hardware y software, las características de administración y las opciones de configuración adicionales en Microsoft Dynamics CRM Examen Este curso no tiene un examen relacionado. Material del curso y software El kit del estudiante incluye un libro de trabajo comprensivo y otros materiales necesarios para esta clase. Temario Módulo 1. Introducción Este módulo proporciona una visión general de las características y ventajas de Microsoft Dynamics CRM Pag. 1

3 Productividad para el usuario - Características y ventajas Colaboración - Características y ventajas Análisis y visualizaciones - Características y ventajas Conexiones, Actividades periódicas y Administración de objetivos - Características y ventajas Personalización y extensibilidad - Características y ventajas Administración y configuración - Características y ventajas Identificar las características y ventajas de usar Microsoft Dynamics CRM 2011 Módulo 2. Mejoras en los módulos y en la productividad de la aplicación Microsoft Dynamics CRM Este módulo se centra en mejoras específicas de los módulos de aplicación, además de las mejoras de productividad para el usuario. Este módulo se centrará en una serie de temas como los cambios en la navegación, las visualizaciones y la analítica, la personalización de la aplicación, los cambios en el cliente de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Outlook, la importación de datos, la propiedad de equipo, la administración de objetivos y muchos otros temas y mejoras. Características de productividad Visualizaciones Personalización y paneles Cliente de Microsoft Dynamics CRM para Microsoft Outlook Conexiones Importación de datos Propiedad de equipo Administración de objetivos Listas de marketing dinámicas Actividades periódicas Laboratorio: Creación de un panel personal y de visualizaciones Crear un panel personal Laboratorios: Fijación de objetivos Crear un objetivo nuevo para un usuario de CRM Crear una consulta de informes Definir métricas de objetivo Laboratorios: Fijación de objetivos Asignación de datos de una hoja de cálculo de Microsoft Excel Crear una asignación de datos Crear automáticamente una entidad personalizada y atributos ligados a los datos importados Explorar e identificar nuevas características de Microsoft Dynamics CRM 2011 que afectan a la productividad. Mostrar y usar las mejoras en los módulos de ventas, marketing y servicio. Módulo 3. Personalizaciones y extensiones de Microsoft Dynamics CRM 2011 Este módulo cubre las mejoras implementadas en la funcionalidad básica de personalización de entidades, además de mejoras en los componentes adicionales de extensibilidad como los flujos de trabajo, los diálogos, los recursos web, la administración de soluciones y la integración con el servidor de Microsoft Office SharePoint. Pag. 2

4 Información general sobre el entorno de personalización Personalizaciones de entidades y formularios Personalizaciones de gráficos y vistas Configuración del servidor de Microsoft Office SharePoint Actividades personalizadas Paneles Recursos web Roles de conexión Procesos: Flujos de trabajo y cuadros de diálogo Administración de la personalización Integraciones: Servidor de Microsoft Office SharePoint y plataforma Windows Azure Laboratorio: Creación y uso de actividades personalizadas Crear una entidad de actividades personalizadas Laboratorio: Creación de un proceso de cuadro de diálogo Creación de un proceso de cuadro de diálogo personalizado Laboratorios: Inclusión de bibliotecas de documentos de SharePoint en formularios de Microsoft Dynamics CRM Instalar el componente de lista de Microsoft Dynamics CRM Configurar la integración con el servidor de Microsoft Office SharePoint Explicar los cambios en las capacidades básicas de la personalización Mostrar el funcionamiento de las actividades personalizadas Explicar el funcionamiento de los flujos de trabajo y los cuadros de diálogo Identificar varias funcionalidades de integración Crear y administrar un entorno de personalización Módulo 4. Administración, configuración e instalación Este módulo se centra en los requisitos del hardware y del software para Microsoft Dynamics CRM 2011, las mejoras en el proceso de instalación y en una visión general de las consideraciones de actualización. Este módulo cubrirá los cambios en el administrador de implementaciones, además de los cambios en las funcionalidades de auditoría y licencia, que son nuevos de esta versión. Ediciones de Microsoft Dynamics CRM 2011 Especificaciones de hardware y software Roles de servidor Componentes de instalación Consideraciones de actualización Extensiones de informes de Microsoft Dynamics CRM Administrador de implementaciones Configuración de organización Licencias Auditoría Explicar las diferentes ediciones de Microsoft Dynamics CRM 2011 Pag. 3

5 Describir las especificaciones de hardware y software Identificar las consideraciones de actualización Mostrar el funcionamiento de la funcionalidad de auditoría Módulo 5. Configuración e instalación Este módulo introduce los cambios en la configuración del servidor de Microsoft Dynamics CRM 2011 y las opciones personales adicionales, nuevas de esta versión. Además, este módulo introduce los formularios basados en roles y la seguridad de nivel de campo. Unidades de negocio Administración de usuarios Administración de datos Administración de documentos Administración de auditoría Cliente de Microsoft Dynamics CRM para la administración y configuración de Microsoft Outlook Formularios basados en roles Seguridad de nivel de campo Laboratorios: Trabajar con la seguridad de nivel de campo Crear un nuevo atributo habilitado para el uso de seguridad de nivel de campo Crear un perfil de seguridad de nivel de campo Describir los cambios en la configuración personal y del sistema Mostrar el funcionamiento de los formularios basados en roles Configurar e implementar la seguridad de nivel de campo clientes@ked.com.mx Av. Revolución No. 374 Col. San Pedro de los Pinos, C.P , México, D.F. Tel/Fax: Pag. 4