PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO TRIGO

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1 PLAN RECTOR DEL SISTEMA PRODUCTO TRIGO DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA PRODUCTO TRIGO 1. Importancia del Sistema Producto Trigo El trigo es uno de los principales granos empleados para la alimentación, el cual junto con el maíz y el arroz, se producen en una gran cantidad de países. Las proyecciones recientes del Instituto Internacional de Investigación para las Políticas Alimentarías (IFPRI, por sus siglas en inglés), indican que para el año 2020 dos tercios del consumo mundial del trigo ocurrirá en los países en desarrollo, en donde se estima será necesario duplicar el nivel actual de sus importaciones de trigo. La expectativa de incremento en la demanda es parcialmente motivada por el crecimiento poblacional pero también como resultado de la sustitución del arroz y otros cereales debido a las expectativas de incremento en el ingreso de los pobladores en las áreas rurales. Lo anterior se basa en investigaciones que concluyen que cuando la población se mueve de un ingreso bajo a un status de ingreso medio, el consumo per cápita de maíz y de arroz para su alimentación disminuye, mientras el correspondiente al trigo tiende a verse incrementado. En China por ejemplo, se espera un incremento en el consumo de 83 kg anuales por habitante reportado en 1993 a 88 kg por año para el año 2020; por otra parte, en India se espera un incremento de aproximadamente 9 kilogramos por persona, pasando de 55 a 64 kg anuales de consumo per cápita. Por la magnitud de la población de éstos dos países, estos cambios sugieren un importante crecimiento en la demanda de trigo mundial. Sin embargo, aunque la expectativa sobre la demanda de trigo sea a la alza, no está claro que esta expansión de la producción doméstica vaya a ser

2 competitiva en muchos de los países en desarrollo, motivo por el cual inducirán a un mayor comercio internacional de este cereal. Los exportadores tradicionales de trigo como son Argentina, Australia, Canadá y los Estados Unidos definitivamente se verán beneficiados con el incremento en la demanda mundial de trigo y se espera que nuevos exportadores emerjan de América latina y África, en la medida en que logren desarrollar sistemas de producción más competitivos. Después del maíz, el trigo también es muy importante para la dieta alimenticia del pueblo mexicano, pues es la base para la elaboración de productos que consume en grandes volúmenes tales como el pan, tortillas, pastas, galletas y pasteles, entre otros. Además, el trigo contiene nutrientes y valor energético en mayor cantidad que los demás granos y nutrimentalmente sólo es comparable con la avena. El consumo humano de este cereal, no puede realizarse directamente, pues requiere de un proceso previo de transformación, el cual comienza con la molienda, de la cual se obtiene la harina, por lo que este beneficio requerido por el trigo ubica a la industria harinera como el eslabón estratégico de la cadena producción-consumo y la constituye como principal demandante del grano. El ciclo de la molienda de trigo comprende desde el mes de mayo de un año hasta el mes de abril del año siguiente, por lo que el abastecimiento para la producción de harina contempla el periodo de tiempo entre la cosecha del ciclo agrícola otoñoinvierno del año anterior y la del ciclo primavera- verano de ese mismo año. Por tanto los diferentes ciclos molineros se revisan con base en los estimados de la oferta y demanda mundial de trigo y el impacto de estas variables sobre los precios internacionales. Fuente: Fundación Guanajuato Produce, A.C. 2. Caracterización de los actores del sistema producto.

3 En la actualidad la cadena agroalimentaria del trigo en México se encuentra inmersa en el fenómeno de globalización de los mercados, particularmente al nivel de su eslabón en la producción primaria, la cual compite de manera abierta con la oferta mundial de trigo para hacer llegar el producto a la industria harinera, la que a su vez, a pesar de tener un buen posicionamiento en el mercado nacional, enfrenta el riesgo de incremento de competencia con productos extranjeros que satisfagan las crecientes demandas de calidad por la industria de panificación, galletera, pastas alimenticias y pastelería. Éstos últimos no sólo participan en el mercado local, ya que algunos de ellos, particularmente las grandes compañías, han empezado a desarrollar mercados en otros países, con mucho énfasis en América Latina. Fuente: Fundación Guanajuato Produce, A.C Producción y canales de transformación y distribución El grano de trigo no tiene alto valor por si sólo para consumo humano, ya que requiere ser sometido a un beneficio o proceso de transformación para la obtención de harinas, las que a su vez se utilizan como materia prima para la elaboración de pan, galletas, pasteles y otros productos (figura siguiente). Eslabones principales que comprende la cadena agroalimentaria de trigo en México.

4 Importaciones de Trigo / Harinas / Producto final Elaboración de Galletas y pastas alimenticias Comercio al Por mayor de Productos alimenticios Molienda de Trigo Elaboración de Pan y Pasteles Comercio al Por menor de Productos alimenticios Producción Primaria de Trigo Otros suproductos de la industria de Trigo Elaboración de Alimentos para animales Comercio al Por mayor de Productos alimenticios Fuente: Elaborado con información de SIEM, SIACON, SIAP. México, Febrero La producción primaria de trigo en México se concentra principalmente en dos regiones del país, el noroeste y el bajío. Los primeros con aproximadamente el 55% de total nacional entre los estados de Baja California, Sonora y Sinaloa; y el 20 % los que conforman la región bajío en los estados de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro. El principal ciclo agrícola para la producción de trigo corresponde al de otoño invierno, en el cual destacan los estados de Sonora, Guanajuato, Baja California, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Jalisco. En el ciclo de primavera verano, los principales estados productores son Tlaxcala, México, Puebla, Hidalgo y Jalisco. (ver figura siguiente) Calendario agrícola para la producción de trigo en México Ciclo agrícola y actividad Otoño - Invierno Siembra Siembra de Otoño - Invierno Cosecha Cosecha de Otoño - Invierno Primavera - Verano Siembra Siembra de Primavera - Verano Cosecha Cosecha de Primavera - Verano Fuente: Centro de Estadísticas Agropecuario, SAGARPA Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

5 Al nivel de producción primaria hay que destacar la existencia de una alta diferenciación del producto de acuerdo al uso industrial que se quiera hacer del mismo y el producto final deseado, ya su calidad está determinada por el tipo de harina empleada en su proceso, la cual depende de la cantidad y calidad de la proteína del grano. De esta forma, en México existe una clasificación de trigos que depende del tipo y características del gluten (Cuadro siguiente). Fuente: Fundación Guanajuato Produce, A.C. Grupo I II III IV V Clasificación del trigo y usos industriales. Tipo y características del gluten Usos industriales Características Industria mecanizada de Fuerte y elástico panificación. Se usa como Produce harina panificable. mejorador de trigos suaves. Industria del pan hecho a mano o Medio fuerte y elástico semi-mecanizado. Se usa como Produce harina panificable. mejorador de trigos suaves. Suave y extensible Corto y Tenaz Tenaz, corto y cristalino con contenido de caroteno Industria galletera y elaboración de tortillas y frituras. Industria pastelera y elaboración de galletas. Industria de pastas, espaguetis y macarrones. No producen harinas panificables por sí solos. Se necesita mezclar con trigos fuertes y medio fuertes. No producen harinas panificables por sí solos. Se necesita mezclar con trigos fuertes. No es panificable Fuente: Servicios de comercialización agropecuaria. (ACERCA) y Agronegocios -BANAMEX. La producción nacional se destaca por el uso de variedades de trigos suaves y cristalinos. En Sonora, el principal productor nacional, predominan los cristalinos o duros (grupo V); Baja California produce trigos fuertes y semifuertes (grupos I y II); los productores en Guanajuato siembran prácticamente trigos suaves (grupo III) y en Sinaloa se observa una conversión, pasando de variedades fuertes (grupo I) a cristalinas (grupo V), particularmente debido al potencial de exportación y el manejo fitosanitario de las variedades del grupo V.

6 Por lo general el trigo cristalino (durum) es el que reporta un mayor precio en el mercado internacional, y por ende en el nacional, ya que se usan precios de indiferencia para la cotización en México. Los de menor precio corresponden a los trigos denominados suaves. La industria harinera se ubica principalmente en el centro del país, dado que es la zona con mayor demanda de harinas y sémolas. De acuerdo a un estudio realizado por Banamex 1, en el Centro y Altiplano Central se ubica el 51 por ciento de la industria molinera, destacando el Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Puebla y Michoacán; en el Norte y Noroeste del país se localiza el 29 por ciento, particularmente en Sonora y Coahuila; en el Golfo, Sur y Sureste el 13 por ciento y; en el Occidente el 6 por ciento de los molinos. Esta industria se caracteriza por un gran número de plantas, muchas de ellas operando a niveles bajos de su capacidad instalada, y algunas concentradas en grupos corporativos importantes que a su vez tienen relación con las industrias del siguiente eslabón de la cadena, las fabricantes de galletas, pastas alimenticias, pan de caja y pastelería. Fuente: Fundación Guanajuato Produce, A.C Proveedores de Insumos y servicios En relación con el abastecimiento de los insumos para la producción, los productores por lo general trabajan con los mismos proveedores y no encuentran dificultades para adquirir semillas, fertilizantes, herbicidas, insecticidas, funguicidas, etc. Por lo general no realizan acuerdos verbales o convenios con sus proveedores y sólo les requieren cumplimiento de normas de calidad y de entrega oportuna de los insumos. Estos proveedores no brindan asistencia financiera, pero en la mayoría proporcionan asistencia técnica. 1 Perspectivas de la Cadena Productiva Trigo, Ciclo Molinero 1998/99; Agronegocios BANAMEX, abril de 1998.

7 No se identificaron problemas relacionados con el abastecimiento de materias primas, ni en cantidad ni en calidad. Sin embargo, se hicieron varias observaciones en relación con el precio de los mismos y sus aumentos tan frecuentes, y por el eventual cambio de un producto por otro en los materiales envasados. En este apartado se mencionó preocupación por el costo de la energía eléctrica y el diesel. Por lo que se refiere a la innovación y desarrollo tecnológico, los productores no se relacionan con los centros de investigación para resolver sus problemas de abastecimiento ni en cantidad ni en calidad. Trabajan con los materiales y productos existentes en los mercados, sin que exista un esquema formal a través del cual se establezcan demandas específicas de investigación que atienda su problemática tecnológica. Fuente: Fundación Guanajuato Produce, A.C Productores Los productores realizan las actividades usuales mínimas en el proceso de producción, esto es: labranza primaria y la secundaria. Ambas pueden ser consideradas como las estándar, así que: desvaran, barbechan, dan dos rastras, en ocasiones nivelan, siembran con sembradora de granos finos, riegan por gravedad o con compuertas y usan combinada para cosechar. En lo referente a los niveles tecnológicos existentes por producto y proceso, los productores están preocupados por la falta de atención que reciben del sistema bancario para realizar inversiones en innovación y desarrollo tecnológico. En lo general se tienen muchas restricciones para el acceso al crédito, y en caso de obtenerlo, les presenta serios problemas la insuficiencia, falta de oportunidad y tasas de interés elevadas en comparación con productores en otros países. Además, la solicitud de crédito demanda mucho papeleo que incorpora una lista muy larga de requisitos. Lo anterior establece las bases por las cuales los productores tienen maquinaria y equipo obsoleto o muy antiguo e ineficiente. Fuente: Fundación Guanajuato Produce, A.C.

8 2.3. Comercialización del Trigo Esta industria emplea diversos canales de comercialización para la compra del grano, siendo los más destacados el uso de comisionistas, la compra a comercializadoras, o bien, a productores individuales u organizaciones agrícolas que realizan la venta directa a la harinera. Este último esquema presenta dificultades cuando la producción se encuentra muy dispersa en la región. Sin embargo, se están observando casos exitosos en los que los productores no sólo concentran su producto para comercializarlo, sino también emplean instrumentos financieros derivados para la administración del riesgo de cambios de precio en el mercado. Fuente: Fundación Guanajuato Produce, A.C La Industria Molinera La industria molinera genera dos tipos de harina: la tipo A que se utiliza para panificación y la tipo B o sémolas que al no ser panificables, se destinan a la producción de pastas, espaguetis y macarrones. Adicionalmente, la actividad de molienda de trigo genera subproductos que se emplean en la alimentación de ganado, tales como salvado, germen y otros desperdicios. El proceso que demanda que el grano de trigo que llegue al molino deba ser limpiado de impurezas, para posteriormente proceder a la extracción del endospermo, el salvado y el germen, de tal forma que quede la futura mezcla de estos tres componentes serán empleados como materia prima para la fabricación de los distintos tipos de harinas. La naturaleza del trigo influye en el tipo de harina que puede ser producida. Existen diferentes clases de trigo, por lo que los productos finales están determinados por las características del trigo empleado

9 para su fabricación. Estas características se basan, principalmente en el contenido de proteína, gluten y en menor grado la presencia de enzimas. Cadena Productiva, Mapa Descriptivo, Harina de Trigo, Pan, Galletas y Pastas, Directorio de cadena personalizada RAZON SOCIAL DIRECCION * CIA. HARINERA DEL PARAYAS, S.A. DE C.V. HARINA DE TRIGO INDUSTRIAL MOLINERA DE LAGOS, S.A. DE C.V. * HARINERA DE ATOTONILCO, S.A. DE C.V. * MOLINO CENTRAL, S.A. DE C.V. HARINA DE TRIGO, DON CASTO MOLINO GUADALAJARA, S.A. DE C.V. HARINA DE TRIGO * GRUPO ALTEX, S.A. DE C.V. MOLINO DE TRIGO SAN ANDRES * HARINERA SANTA MARTA, S.A. DE C.V. HARINA DE TRIGO AVENIDA VALLARTA 3998 COLONIA CAMICHIN VALLARTA CP: CARRETERA PANAMERICANA S/N COLONIA LAGOS DE MORENO CENTRO CP: CERRADA FRANCISCO JAVIER MINA 301 ZONA FEDERAL ATOTONILCO EL ALTO CP: ESTADO MUNICIPIO JALISCO ZAPOPAN JALISCO LAGOS DE MORENO JALISCO ATOTONILCO EL ALTO TELEFONO FAX CORREO ELECTRONICO (33) , mailto:parayas@infosel.net.mx?subject=siem (474)21100, (391) , , AVENIDA MEXICO JALISCO (33) , , FRACCIONAMIENTO GUADALAJARA mailto:mocesa@infosel.net?subject=siem MIRAVALLE CP: CALLE TRES 690 JALISCO (3) , , FRACCIONAMIENTO GUADALAJARA ZONA INDUSTRIAL mailto:molgdl@jal1.telmex.net.mx?subject=siem CP: CALLE MADERO 3005 PUEBLO SAN JUAN DE OCOTAN CP: AVENIDA REVOLUCION 6 ZONA FEDERAL ATOTONILCO EL ALTO CP: * MOLINO DE CARRETERA LA TRIGO LA BARCA- BARCA, S.A. DE ATOTONILCO KM. 3 CV JALISCO ZAPOPAN JALISCO ATOTONILCO EL ALTO JALISCO LA BARCA (33) , (391) , (393) ,

10 C.V. GUADALUPE OPTIMA, JIMENA ZONA FEDERAL LA BARCA CP: Fuente: SNIIM, Secretaría de Economía 2.5. Comercialización de Productos finales En las actividades de comercio, la mayoría de los productos finales de la cadena se canalizan a través de tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia, panaderías y algunas tiendas de especialidad. El comercio al por mayor, con excepción de las harinas, no tiene un papel relevante dentro de la cadena. De acuerdo a la información proporcionada en la Encuesta Industrial Mensual realizada por INEGI para la industria manufacturera, la producción de harinas representa el 75.6% del total de productos derivados de la molienda de trigo, destacando con el 73.2% la producción de harina de primera (promedio del periodo ). El segundo producto con mayor volumen es el salvado de trigo con el 18.3% y finalmente la producción de semita o acemite con el 6.2%. En relación con el valor de la producción de derivados de trigo (Cuadro siguiente), las cifras preliminares para el año 2002 reportan que el 80.0% correspondió a harina de trigo de primera; 2.9% para la harina de segunda; con el 4.6% para otros productos secundarios, desechos y subproductos; tan sólo el 0.1% lo representaron otros productos no genéricos; el 9.6% para la producción de salvado de trigo; y el 2.7% correspondió a la semita o acemite. El uso principal que se hace de la harina de trigo en México, se destina para la industria panadera y de pastelería, y en segundo término para la elaboración de galletas y pastas alimenticias. Fuente: Fundación Guanajuato Produce, A.C.

11 2.6. Organizaciones de productores e industriales. A pesar de que existen gremios de productores en las diferentes áreas geográficas del país, no se cuenta con una organización que represente los intereses de los productores al nivel nacional. Esto dificulta la posibilidad de desarrollar acciones encaminadas a satisfacer necesidades de orden comercial y tecnológico expresadas por los productores. En relación con las empresas que conforman la industria harinera, a pesar de que se identifica la existencia de grupos industriales, no existe una cámara nacional que represente los intereses de dichas empresas. Se tienen identificadas representaciones regionales, destacando la Cámara de la Industria Harinera del Distrito Federal y el Estado de México, la Cámara Industrial Harinera de la Zona Centro, la Cámara de la Industria Harinera del Norte y la Cámara de la Industria Harinera del Noroeste; las cuales en su conjunto representan a más del 80% de los molinos existentes en México. Fuente: Fundación Guanajuato Produce, A.C. 3. Caracterización cuantitativa de los mercados 3.1. Caracterización de la Oferta Producción Mundial de Trigo La producción mundial de trigo en 2002, de acuerdo a las estimaciones de la FAO (figura siguiente), se calcula en 568 millones de toneladas, un 3.4% inferior al año anterior y la menor cosecha desde La reducción se debió en gran parte a una menor producción en América del Norte y Oceanía (principalmente Australia) debido a la sequía. No obstante, informaciones provisionales señalan hacia un posible aumento de la producción del trigo en 2003, la cual dependerá

12 fundamentalmente de que las condiciones meteorológicas de los próximos meses sean favorables en los principales países productores. Producción Mundial de trigo Hectáreas 600,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,727,448 Fuente: FAOSTAT, ,162, ,112, ,448, ,108, Año En el hemisferio norte se ha sembrado ya la mayor parte del trigo de invierno que se recogerá durante En América del Norte, los primeros informes de los Estados Unidos indican un notable incremento de la siembra en respuesta al aumento de los precios, y las condiciones promedio actuales de los cultivos son considerablemente mejor que las de hace un año. En Europa, las condiciones meteorológicas del otoño para la siembra de trigo de invierno han sido en general favorables para todo el continente, por lo que se estima un repunte en su producción. En el caso de los países del continente asiático, se tiene noticia de una disminución de la superficie de trigo de invierno en China, donde la sequía afectó a la siembra en una de las principales provincias productoras, pero también se reportan condiciones favorables en general para la India y Pakistán.

13 Producción de trigo 2003 estim pronóst. (millones de toneladas) % ASIA cf 2003 China 1/ India Irán, Rep. Islamica Kazajstán Pakistán Turquía ÁFRICA África del Norte Egipto Marruecos África subsahariana África occidental África central Etiopía África austral Sudáfrica AM é RICA CENTRAL México AM é RICA DEL SUR Argentina Brasil AM é RICA DEL NORTE Canadá Estados Unidos EUROPA UE Hungría Polonia Rumania Fed. de Rusia Ucrania OCEANÍA Australia TOTAL MUNDIAL Países en desarrollo Países desarrollados Fuente: FAO. Nota: Los totales se han calculado a partir de datos no redondeados. 1/ Incluída la provincia de Taiwán.

14 El primer pronóstico de la FAO relativo a la producción mundial de trigo en 2004 es de 596 millones de toneladas, 37 millones de toneladas más que en En comparación con el año pasado, se prevé que la producción aumentará significativamente en Europa y marginalmente en Asia, compensando con creces las probables mermas que se registren en todas las otras regiones, principalmente América del Norte y Oceanía. Fuente: FAO, Producción de Trigo en México Por las características de desarrollo productivo del trigo y las condiciones climatológicas que se presentan en diversas zonas de la República Mexicana, su producción se practica en 24 entidades federativas, número que varía en cada ciclo, predominando las actividades bajo condiciones de riego y durante el ciclo Otoño- Invierno. En el territorio nacional se destacan las regiones Noroeste y Bajío por su preponderancia en la producción de trigo, siendo los principales estados productores Sonora, Sinaloa, Baja California, Guanajuato, Michoacán y Jalisco, quienes a su vez presentan los mayores rendimientos promedio bajo condiciones de riego, con excepción de Sinaloa que ubica en la parte media de productividad con un índice relativo de En relación con el valor de la producción, medido éste a precios corrientes, el trigo aportó en promedio el 2.3% de la producción agropecuaria nacional, el 3.8% del subsector agrícola y el 6.1% de los cultivos cíclicos, para el periodo de De los principales cereales que se producen en México, el trigo grano ocupa el quito lugar en cuanto al monto del precio medio rural, después del amaranto, arroz palay, maíz grano y avena grano. En el periodo , el valor de la producción a precios corrientes de las principales actividades de transformación del cereal (molienda de trigo,

15 panadería y pastelería industrial, así como elaboración de galletas y pastas alimenticias) representó en promedio el 9.2% de la industria de alimentos, bebidas y tabaco. Al interior del conjunto de dichas actividades, destaca la fabricación de pan y pasteles con una participación cercana al 50%, seguida de la industria harinera. Fuente: Fundación Guanajuato Produce, A.C. Volumen de productos derivados de molienda de trigo. (toneladas) Año Harina de trigo Otros Productos de la Molienda de Trigo Total de Salvado de Semita o De primera De segunda la Clase Trigo Acemite ,757,452 99, , ,222 3,844, ,595, , , ,452 3,614, ,516,913 79, , ,370 3,478, ,530,131 72, , ,788 3,453, ,508,709 72, , ,257 3,374, ,385,561 71, , ,549 3,226, ,459,886 77, , ,218 3,336, ,528,484 82, , ,252 3,416, p 2,305,059 78, , ,897 3,132,640 Promedio 2,509,742 81, , ,778 3,430, % 73.2% 2.4% 18.3% 6.2% 100.0% p/ Cifras preliminares a noviembre de 2002 FUENTE: INEGI. Encuesta Industrial Mensual. Valor de la producción de derivados de trigo (miles de pesos corrientes). Año Molienda de Trigo Harina de trigo De primera De segunda Otros Productos Secundarios, Desechos y Subproductos Otros Productos no Genéricos Otros Productos de la Molienda de Trigo Salvado de Trigo Semita o Acemite Molienda de Trigo Elaboración de Galletas y Pastas Alimenticias Valor Total de la Clase Panadería y Pastelería Industrial ,070,395 82,350 71,329 5, , ,007 2,695,189 2,231,698 4,364, ,025, , ,041 11, , ,726 4,940,001 3,263,378 5,934, ,490, , ,159 26, , ,192 9,112,715 4,788,120 8,541, ,341, , ,913 21, , ,177 7,727,478 5,076,392 10,713, ,921, , ,830 38, , ,310 7,379,014 5,751,507 13,157, ,724, , ,567 30, , ,089 7,181,017 6,213,138 15,332, ,691, , ,596 14, , ,000 7,103,156 6,813,041 17,526, ,069, , ,382 10, , ,394 7,644,827 7,255,238 19,521, p 5,993, , ,736 9, , ,251 7,495,639 7,065,990 19,643,531 p/ Cifras preliminares a noviembre de 2002

16 FUENTE: INEGI. Encuesta Industrial Mensual. Fuente: ASERCA, Producción de Trigo en el Estado de Jalisco Volumen de Producción De acuerdo a las estadísticas de SAGARPA, de los años 1993 al 2003, el volumen de producción de Trigo en el Estado de Jalisco ha disminuido considerablemente, pasando de mas de 137 mil toneladas a un poco menos de 65 mil toneladas, teniendo como pico de producción el año 1996 con mas de 233 mil toneladas y como producción mínima, el año 2002 con 63 mil toneladas. (Cuadro y gráfica siguientes)

17 Volumen de Producción de trigo en Jalisco, Año Producción Volumen (Ton.) , , , , , , , , , , ,897 Fuente: Anuarios estadísticos, SAGARPA Producción de Trigo en Jalisco (Ton.) Año Valor de la Producción El Trigo en Jalisco ha tenido en los últimos diez años, variaciones importantes en cuanto al valor de producción, oscilando considerablemente, siendo el año 2002 en el que fue menor su valor siendo este de un poco mas de 82 millones de pesos y el año en el que se obtuvo mayor valor de producción fue el año 1996 con cerca de los 420 millones de pesos, debiéndose esto al gran volumen producido y a que en ese año se tuvo un precio record por tonelada. (Cuadro y gráfica siguientes)

18 Valor de la producción de Trigo en Jalisco, Año Valor de la Producción ,490, ,679, ,905, ,615, ,126, ,388, ,634, ,723, ,288, ,475, ,463,807 Fuente: Anuarios estadísticos, SAGARPA Valor de la Producción de Trigo en Jalisco ($) $450,000,000 $400,000,000 $350,000,000 $300,000,000 $250,000,000 $200,000,000 $150,000,000 $100,000,000 $50,000,000 $0 Año Superficie sembrada y cosechada de Trigo en México La Región Noroeste aporta en promedio el 55% de la producción nacional del cereal (65% bajo riego) y el Bajío el 28% (28% bajo riego), lo que conjuntamente representa más de las tres cuartas partes del total nacional. De la superficie

19 promedio cosechada en 2001 de 687 mil hectáreas, el 77.5% correspondió a la cultivada con sistemas de riego, es decir 532,928 ha.. La superficie cosechada en temporal disminuyó en más de 123 mil hectáreas durante los últimos dos ciclos (2000 y 2001), lo que representa un 44% menos de superficie en comparación con Esto se debe principalmente a problemas de orden climático que ha provocado un mayor grado de siniestralidad para los sistemas de producción en temporal, comparados con los de riego. En este último sistema de producción se han visto disminuida la superficie siniestrada, pasando de 8113 ha en 1995, 15,914 en 1997 a 1936 en 2000 y 1661 hectáreas en el año (Figura siguiente) Superficie cosechada de trigo en México. 700, , , , , , , , ,928 Hectáreas 500, , , , , ,735 Riego 179,392 Temporal 230, , , , , Año Fuente: SIACON, SAGARPA, México, Un fenómeno que puede apreciarse particularmente en los años 1997, 2000 y 2001, es el efecto de substitución de superficie bajo un sistema de producción (por ejemplo riego que aumentó en 1997 y 2001) a cambio de superficie bajo condiciones de temporal. Fuente: Fundación Guanajuato Produce, A.C Superficie Sembrada y cosechada de trigo en Jalisco

20 La Superficie Sembrada y Cosechada de Trigo en el Estado de Jalisco, se incrementó en los años 1994, 1995 y 1996, siendo esta de mas de 47 mil hectáreas, disminuyendo paulatinamente año con año a partir de 1997, hasta llegar a menos de 17 mil hectáreas que se sembraron y cosecharon en el año (Cuadro y gráficas siguientes). Superficie sembrada y cosechada en el Estado de Jalisco, Año Sup. Sembrada (Ha.) Sup. Cosechada (Ha.) ,699 28, ,074 47, ,261 47, ,799 47, ,226 36, ,905 34, ,859 27, ,257 16, ,526 17, ,255 13, ,620 16,620 Fuente: Anuarios estadísticos, SAGARPA Superficie Sembrada de Trigo en Jalisco (Has.) Año

21 Superficie Cosechada de Trigo en Jalisco (Has.) Año Distribución de la producción de Trigo en Jalisco La producción de trigo en el Estado de Jalisco es de riego y de temporal siendo la de riego la mas importante, con el 88 %, esta se encuentra en su mayor parte en el Distrito de Desarrollo Rural de La Barca, principalmente en los Municipios de La Barca, Ayotlán y Zapotlán del Rey. Producción de Trigo de riego, por Municipio en Jalisco, año 2003 MUNICIPIO ATOTONILCO EL ALTO 2,321 AYOTLAN 8,980 BARCA LA 18,134 DEGOLLADO 1,725 ETZATLAN 2,348 JAMAY 2,541 OCOTLAN 2,223 PONCITLAN 4,905 TOTOTLAN 2,661 UNION DE TULA 1,005 ZAPOTLAN DEL REY 6,040 OTROS 4,105 TOTAL 56,988 Fuente: Anuarios estadísticos, SAGARPA PRODUCCION OBTENIDA TON.

22 Producción de Trigo de Riego % por municipio en Jalisco % 7% 2% 5% 9% 4% 4% 4%3% 4% 16% 31% ATOTONILCO EL ALTO AYOTLAN BARCA LA DEGOLLADO ETZATLAN JAMAY OCOTLAN PONCITLAN TOTOTLAN UNION DE TULA ZAPOTLAN DEL REY Otros Producción de Trigo de temporal, por Municipio en Jalisco, año 2003 MUNICIPIO ATEMAJAC DE BRIZUELA 1,034 CD. VENUSTIANO CARRANZA 1,020 JESUS MARIA 1,100 OJUELOS DE JALISCO 2,160 TAPALPA 1,751 OTROS 843 TOTAL 7,908 Fuente: Anuarios estadísticos, SAGARPA PRODUCCION OBTENIDA TON. Producción de Trigo de Temporal en Jalisco, % por municipio, año % 11% 27% 13% 13% 14% ATEMAJAC DE BRIZUELA CD. VENUSTIANO CARRANZA JESUS MARIA OJUELOS DE JALISCO TAPALPA OTROS

23 Producción de Trigo en Jalisco % de Riego y Temporal % Riego Temporal 88% 4. Precios 4.1. Márgenes de Producción Industrialización. Tomando en consideración el valor de la producción de los derivados de la molienda de trigo y el volumen reportado por la encuesta industrial mensual del INEGI, se observa un ligero sobreprecio para la harina de segunda, en comparación con la de primera. En relación con los otros productos derivados de la molienda de trigo, el salvado y la semita, éstos prácticamente muestran el mismo valor por tonelada a lo largo de los años analizados (Cuadro siguiente). Determinación del valor unitario de los productos derivados de la molienda de trigo (pesos corrientes por kilogramo) Año Harina de trigo Otros Productos de la Molienda de Trigo Promedio de Salvado de Semita o De primera De segunda la clase Trigo Acemite 1994 $0.75 $0.83 $0.47 $0.48 $ $1.55 $1.64 $0.66 $0.62 $ $2.98 $3.26 $1.20 $1.15 $ $2.51 $2.88 $1.05 $1.02 $ $2.36 $2.41 $1.23 $1.25 $ $2.40 $2.42 $1.26 $1.30 $ $2.31 $2.59 $1.21 $1.11 $ $2.40 $2.75 $1.25 $1.20 $ p $2.60 $2.79 $1.25 $1.20 $2.39 p/ Cifras preliminares a noviembre de 2002 Fuente: Cálculos realizados con base en información reportada por INEGI. Encuesta Industrial Mensual. Febrero 2003

24 El margen de industrialización derivado de la actividad de molienda de trigo ha ido aumentando durante los últimos años. De acuerdo al análisis de la información reportada por INEGI (Cuadro siguiente), en 1994 el precio recibido por el productor primario representaba el 87.1% del valor final de los productos de molienda. Este porcentaje bajó en 1995 a 66% y para 2001, dicho porcentaje se estima en 54.7%. El promedio de los 8 años es del 66% del valor para el productor y el 34% como valor agregado generado por la actividad de molienda del trigo. De dicho valor, se reporta que en promedio el 5.6% se destina como remuneraciones a trabajadores y ejecutivos en la industria harinera nacional. Margen de comercialización de trigo y productos derivados de la molienda de trigo (pesos por tonelada) Concepto Precio Medio Rural , , , , , , Precio promedio de clase , , , , , , , Mg. de comercialización , Proporción PMR 87.1% 66.0% 67.7% 59.0% 62.9% 61.5% 68.9% 54.7% Proporción margen 12.9% 34.0% 32.3% 41.0% 37.1% 38.5% 31.1% 45.3% p/ Cifras preliminares a noviembre de 2002 Fuente: Cálculos realizados con base en información reportada por INEGI. Encuesta Industrial Mensual. Febrero 2003 Como puede observarse en la figura siguiente, el margen de industrialización ha ido aumentando, principalmente debido a lo bajo que han estado los precios del trigo en el mercado internacional, precios que son utilizados como referencia para las compras de éste producto por la industria nacional harinera. Fuente: Fundación Guanajuato Produce, A.C.

25 Valor agregado relativo al sector primario y de industrialización con respecto al valor del producto derivado de trigo. 100% 80% Industrialización 60% 40% 20% Primario 0% Fuente: Elaborado con información de SIACON, SIAP e INEGI. México Precios Internacionales. En los últimos años, los precios internacionales de trigo mostraron una tendencia descendente, después de que en le primer semestre de 1996 se observaron niveles atípicos, debido principalmente a problemas climáticos en los principales países productores de este cereal, los cuales se manifestaron en la reducción de sus niveles de producción durante el ciclo 1995/1996; situación que se revertió a partir de la segunda mitad del año ante las condiciones favorables de la oferta mundial del grano para 1996/1997, incluyendo los inventarios. Una vez transcurrida esta situación, los precios mostraron un ligero repunte para el periodo , año en el cual se presenta nuevamente una caída en el precio promedio internacional del trigo. Estableciéndose en 2002 uno de los niveles más bajos de los últimos 30 años. Pese a la continua preocupación por la reducción de las cosechas en los principales países exportadores, la disponibilidad general de trigo en el mercado mundial sigue siendo abundante en vista de los cuantiosos suministros de trigo de

26 calidad media a inferior de varios exportadores no tradicionales. En noviembre, el trigo de EE.UU. No. 2 (trigo rojo duro, FOB) promedió en 180 dólares EE.UU. por tonelada, 9 dólares EE.UU. menos respecto a septiembre, aunque aún muy superior, en 52 dólares EE.UU. por tonelada, al correspondiente mes del año anterior. Es probable que se produzca un descenso ulterior de los precios del trigo en los próximos meses, salvo un importante aumento de la demanda. El mercado del trigo de calidad baja podría volverse más vulnerable a la presión a la baja, principalmente en vista de la reciente propuesta de la Comisión Europea de introducir un sistema de contingentes de importación para el trigo, a partir de enero de Si bien el sistema de contingentes propuesto podría conseguir frenar el flujo de las importaciones de trigo de calidad inferior procedente del Mar Negro en la UE, éste podría también conducir a la dispersión de esos suministros a otros destinos, como por ejemplo importantes países importadores de África del Norte y Asia. Esto originaría recortes en las cuotas de mercado de los exportadores principales, lo que podría hacer disminuir los precios de exportación del trigo de calidad superior de esos orígenes. Fuente: Fundación Guanajuato Produce, A.C. Precio promedio al productor de trigo Dólares por Tonelada Año Fuente: USDA septiembre 2002

27 Los precios siguen fortaleciéndose Los precios internacionales del trigo aumentaron durante la primera mitad de la campaña comercial 2003/04, sostenidos por las reducciones de los suministros exportables en la UE, en algunos países de Europa Oriental y Central, y en la CEI. El precio del trigo rojo duro de invierno No. 2 de los Estados Unidos aumentó a 180 dólares EE.UU. por tonelada durante la cuarta semana de marzo, elevando el precio medio para el mes a 168 dólares EE.UU. por tonelada, 18 dólares EE.UU. más por tonelada que en octubre y 22 dólares EE.UU. más por tonelada, o sea un 15 por ciento, que en el mes correspondiente del año pasado. En Chicago, los futuros de trigo también ampliaron sus márgenes de ganancia, sostenidos por la intensidad de las actividades exportadoras así como por el vigor de los futuros de maíz y soja. Para finales de marzo, el precio de futuros de trigo de los Estados Unidos para su entrega en julio de 2004 se cotizó en el mercado de productos agrícolas de Chicago en 153 dólares EE.UU. por tonelada, 49 dólares EE.UU. más por tonelada, o sea un 47 por ciento, con respecto al período correspondiente del año pasado. Se prevé, sin embargo, que las condiciones favorables de la siembra y los pronósticos de una recuperación de la producción mundial de trigo en 2004, unidos a unas perspectivas en general más débiles para la demanda de importaciones, limiten los aumentos de los precios en los meses venideros. Aunque la demanda del trigo de los Estados Unidos continúa siendo fuerte, la creciente competencia principalmente de Australia, que en la presente campaña dispone de suministros exportables abundantes y en algunos mercados asiáticos importantes goza de ventajas en materia de transporte, podría ejercer también una cierta presión a la baja sobre los precios de los Estados Unidos.

28 1. Incluida la harina de trigo en equivalente en grano Fuente. FAO, Precios del Trigo en México En materia de precios internos, a partir del año de 1996 ASERCA inició la operación de un esquema de precios de indiferencia de los principales granos, entre ellos el trigo, formulado con base al precio internacional del grano y el costo de internación a la zona de consumo (maniobra, fletes, etc.) Para el lapso de 1996 a 2000, los precios de indiferencia promedio nacional de trigo mostraron comportamientos descendentes, con precios de indiferencia que, en un lapso de

29 dos años, llegaron a disminuir hasta en un 12.3% en promedio. Ello debido principalmente a la evolución a la baja de las cotizaciones de los precios internacionales, tal y como fue observado anteriormente. Por otra parte y como punto de referencia, el precio recibido por los productores de trigo de los Estados Unidos de Norteamérica registran una tendencia marcadamente a la baja, lo que se ha convertido en un factor que no estimula a los productores de la Unión Americana y de México, considerando que las cotizaciones internacionales son el parámetro para la determinación del nivel de los precios internos. Fuente: Fundación Guanajuato Produce, A.C Precio del Trigo en Jalisco El Trigo en Jalisco ha mantenido un incremento sostenido en su Precio Medio Rural, pasando de 621 pesos en el año 1993, a 1 mil 455 pesos por tonelada en el año 2003, siendo el año 1996 cuando se obtuvo un precio record del orden de mas de 1 mil 700 pesos por tonelada. (Cuadro y gráfica siguientes). Precio Medio Rural del Trigo en el Estado de Jalisco Año P.M.R Precio/Ton , , , , , , , ,455 Fuente: Anuarios estadísticos, SAGARPA

30 Precio Medio Rural del Trigo en Jalisco ($) $2,000 $1,800 $1,600 $1,400 $1,200 $1,000 $800 $600 $400 $200 $0 Año Caracterización de la Demanda de Trigo 4.1. Consumo Intermedio y final de Trigo en México En cuanto al consumo intermedio y final de Trigo en el Estado de Jalisco, no se encontró esta información, por lo que se toma como referencia la información nacional la cual se menciona a continuación. Las importaciones de trigo representan el 72.4% en relación con la producción nacional y el 38.9% del consumo nacional del producto. Las exportaciones alcanzan el 13.3% de la producción en el país, y particularmente se refiere a trigos duros. A pesar del déficit en la balanza comercial, el 24.3% del consumo nacional de trigo se destina a usos como alimento para animales, empleando principalmente trigos denominados panza blanca, cuyo valor en la industria es muy bajo. La producción para uso como semilla y las mermas se estiman en menos de 1% cada una.

31 Producción y Consumo Nacional de Trigo. Año 2002 Concepto Toneladas Importaciones 2,386,800 Exportaciones 439,500 Balanza comercial -1,947,300 Producción México (1) 3,306,900 Disponiblidad inicial 1,151,700 Disponibilidad final 264,700 Consumo Nacional 6,141,200 Consumo Humano 5,225,000 Consumo como forraje (2) 804,500 Para semilla 60,100 Merma 51,600 Fuente: Servicio de Información de Mercados (SIACON), Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), SAGARPA, México Comportamiento del consumo de trigo en México durante Consumo Humano 85.08% Consumo como forraje 13.10% Para semilla 0.98% Merma 0.84% Fuente: Balanza Mensualizada de disponiblidad consumo, Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), SAGARPA, México, 2003.

32 5.2. Volumen y valor del consumo nacional de Trigo Según cifras del Servicio de Información Estadística Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), así como las fuentes estadísticas de la FAO, la producción total mexicana de trigo durante los últimos cinco años ( ) ascendió a las 16.3 millones de toneladas, lo que representó un promedio anual de 3,255,064 toneladas, concentrándose cerca del 85% de la producción en los estados de Sonora (35%), Guanajuato (17.5%), Baja California (11.5%), Sinaloa (9.2%) Michoacán (6.4%) y Jalisco (4.4%). El año 2000 reportó la mayor producción de trigo en éste periodo, mientras que un año antes, 1999, se presentó el menor volumen producido. (Ver gráficas siguientes) Producción de Trigo en México Hectáreas 3,700,000 3,500,000 3,300,000 3,100,000 2,900,000 3,235,080 3,020,889 3,493,210 3,275,460 3,250,680 2,700,000 2,500, Año Fuente: FAO 2002

33 5.3. Consumo final externo Volumen y valor del consumo internacional La producción promedio anual de trigo en el mundo se estima cercana a los 582 millones de toneladas. China produce el 19%; Estados Unidos y la India el 11%, respectivamente; Francia y Rusia el 6% cada uno; y Canadá y Australia el 4%, respectivamente. En conjunto, dichas naciones producen el 62% de la oferta mundial de trigo, concentrándose el 42% entre los primeros tres países productores. En el comercio mundial de trigo no predominan los principales países productores, China e India, particularmente debido a que su producción la utilizan para consumo interno. En el caso de los Estados Unidos, quien tiene el tercer lugar como productor, se ubica como el primer exportador mundial de este cereal, por lo que su dinámica de producción determina en buena medida el comportamiento del mercado mundial. La participación promedio de las exportaciones mundiales de trigo para los Estados Unidos es del 17.5% en promedio para los últimos cuatro años, tasa similar al promedio del consumo

34 mundial, situación que permite observar que los inventarios o reservas de este producto se han mantenido constantes durante dicho periodo de tiempo Consumo percápita de Trigo Internacional La influencia de la globalización ha provocado un paulatino incremento en la preferencia por el estilo de vida occidental en los países asiáticos, situación a la que no escapa la dieta de sus habitantes, lo que está generando una sustitución del arroz por el consumo de pan y otros productos de mayor valor nutrimental. Esta es una inevitable consecuencia derivada de los incrementos en los ingresos, la urbanización y la modernización de la economía y el incremento en el consumo percápita de trigo es considerado como un excelente indicador de la diversificación de la dieta en Asia. La demanda en Asia para trigo en el año 2020 se proyecta alrededor de 322 millones de toneladas comparadas con los 205 millones que se tenían en En la actualidad el comportamiento en el consumo percápita en el ámbito mundial se estima alrededor de 100 Kg/año, considerando que el 71% de la producción es destinada para el consumo humano Consumo Percápita Nacional En el caso particular de la población en México, de acuerdo con la última evaluación realizada por el Centro de Investigación en Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), se estima un nivel de consumo de 54 Kg/año por habitante, considerando que el 78% de la producción se destina para el consumo humano y el resto se emplea principalmente como alimento para ganado, por lo que esto representa que el nivel de consumo percápita para nuestro país se encuentre por la mitad del promedio mundial. Fuente: Fundación Guanajuato Produce, A.C.

35 Pronósticos de la utilización de Trigo Según los pronósticos, la utilización mundial de trigo disminuirá en 2003/04 a 606 millones de toneladas, 8 millones de toneladas menos que el año anterior y un 2 por ciento menos que la tendencia a largo plazo. Esta disminución se debe a una fuerte reducción de la utilización de trigo para pienso, principalmente en la UE y en algunos países de la CEI. En cambio, en los Estados Unidos, se prevé que la recuperación de la producción interna de trigo y los altos precios del maíz se traduzcan en una recuperación de la utilización de piensos de trigo a niveles cercanos a los más normales anteriores a 2002/03. La utilización mundial de trigo para el consumo humano se pronostica en 439 millones de toneladas, lo que indica un aumento acorde con el crecimiento demográfico mundial. Como consecuencia, el consumo humano de trigo en el mundo, en su conjunto, y en los PBIDA, como grupo, debería mantenerse constante en 2003/04 en torno a los 70 kilogramos y 62 kilogramos percápita, respectivamente. Fuente: FAO, Comercio Internacional de Trigo Como se mencionó anteriormente, en el comercio mundial de trigo no necesariamente predominan los principales países productores, ya que en los casos de India y China, éstos dedican que la mayor parte de su producción para satisfacer sus necesidades de consumo interno. Los Estados Unidos se posicionan así como el principal país exportador de trigo y a su vez su mercado ejerce una influencia considerable sobre el comportamiento de los precios mundiales, los que a su vez influyen sobre el desempeño del comercio del mismo entre países. Los Estados Unidos exportan un volumen promedio de 28.3 millones de toneladas, que representa más de la cuarta parte de las ventas totales mundiales de los últimos cuatro años. Canadá se ubica en segundo término con 18.1

36 millones de toneladas, Australia con 16.7 millones de toneladas y Argentina con 9.7 millones de toneladas. En su conjunto, éstos cuatro países suman un total de exportaciones cercanas a 73 millones de toneladas métricas de un total de trigo comercializado en el mundo por alrededor de 103 millones. La balanza comercial de trigo en nuestro país se caracteriza porque las importaciones son mayores que las exportaciones, lo que obedece a requerimientos del grano para panificación, el cual no se produce con suficiencia en el mercado interno, además de que la producción nacional es fundamentalmente de grano duro o cristalino utilizado para la fabricación de pastas, espaguetis y macarrones. Fuente: Fundación Guanajuato Produce, A.C. Importaciones de trigo de México. Miles de toneladas 3,500,000 3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000, , ,780,816 2,911,624 2,600,089 2,104,222 1,931,156 1,285, Año Fuente: FAO Durante el periodo , las compras externas de trigo proceden prácticamente de los socios comerciales dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), Canadá y Estados Unidos, predominando este último como principal proveedor del grano para nuestro país. A partir de la entrada en vigor del TLCAN (1994) y hasta el 2001, se han importado 17.5 millones de toneladas de trigo, procediendo de los Estados Unidos el 67% y de Canadá el 33%.