4º Congreso Latinoamericano de Clusters. Mendoza, 19 de noviembre de 2009

Transcripción

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2 4º Congreso Latinoamericano de Clusters Mendoza, 19 de noviembre de 2009

3 ESQUEMA DE LA PRESENTACIÓN Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 Corporación Vitivinícola Argentina Acciones Estratégicas Algunos Resultados Alcanzados

4 PLAN ESTRATÉGICO ARGENTINA VITIVINÍCOLA 2020

5 Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 Cómo nace la idea? Punto de Partida La historia del Consejo Local Asesor de la Estación Experimental Mendoza del INTA. La construcción de la relación de confianza y trabajo. La experiencia australiana (planes estratégicos de los países productores). Características de la vitivinicultura como economía regional. Capacidades formadas para facilitar proceso social de innovación organizativa y análisis estratégico sectorial. El apoyo de miembros CREA.

6 Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 Por qué formulamos el Plan? C A M B I O D E É P O C A D E S A F Í O COMPRENDER ORGANIZARSE Y ACTUAR 1. Entender los cambios globales con visión de largo plazo. (Australia, EEUU y Chile). 2. Derivar implicancias para el sector. Competitividad argentina (contexto interno), nuevos actores. 3. Definir estrategias colectivas. Mejorar la competitividad sustentabilidad con acciones coordinadas e integradas. 4. Implementarlas e Institucionalizarlas. CREAR CONSENSO.

7 Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 Cómo nos organizamos para formular el Plan? Coordinación del Trabajo Técnico: INTA. Equipo Técnico: INTA, Fundación IDR, ProMendoza, especialistas del sector vitivinícola. Equipo Técnico de Apoyo. Foro Reducido: UVA, BA, ACOVI, AVMza, CVyBEste, Gob. Mza, INV, Facultad de Don Bosco, Facultad de Ciencias Agrarias, Fondo Vitivinícola de Mendoza, Grupos CREA. Foro Ampliado: 70 representantes de instituciones públicas y INTA, privadas. Talleres de Validación con Foros Regionales: La Rioja y Catamarca, San Juan, Zonas Este, Sur y Valle de Uco (Mendoza), Río Negro y Neuquén. Participación de los gobiernos provinciales. Talleres de Difusión o Validación con audiencias claves: Cancillería, periodismo especializado, entidades, SAGPyA. Financió: Fondo Vitivinícola Mendoza.

8 Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 Este Plan Es un ámbito de planificación, coordinación y acción colectiva. No crea burocracia. Es un ámbito para acercar las necesidades y finalidades de los diferentes sectores. Tiene una base de participación. Expresa la iniciativa del sector privado y público organizado Da sentido a las políticas de desarrollo sectorial. Construye el consenso.

9 Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 Condiciones que favorecen el éxito del proceso Continuidad y compromiso. Visión prospectiva. Visión colectiva. Respeto por la participación de todos los representantes del sector. Buenas combinaciones entre: lo deseable y lo posible. Respeto por la autoridad del argumento, El intercambio de opiniones se centra en ideas.

10 VISIÓN Lograr que en el año 2020 la vitivinicultura argentina se posicione en forma sostenible entre las más destacadas del mundo. Alcance ventas por U$S millones, participe con un 10% en el volumen de las exportaciones mundiales y logre la valoración y el reconocimiento de los consumidores.

11 MISIÓN "Argentina será un proveedor altamente competitivo, sus vinos responderán siempre a las necesidades de los consumidores y serán valorados e identificados por su calidad altamente consistente, su diversidad y su naturalidad".

12 Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 Objetivos, Estrategias y Acciones Estratégicas ESTRATEGIAS 1. Crear la identidad e imagen Argentina. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS I Posicionar los vinos varietales argentinos en los Mercados del Norte. II Desarrollar el mercado latinoamericano y reimpulsar el mercado argentino de vinos. III Apoyar el desarrollo de pequeños productores de uva para integrarlos en el negocio. 2. Responder a las aspiraciones y necesidades de los consumidores en cada mercado y segmento. 3. Mantener los mejores acuerdos internacionales. 4. Construir un proceso colectivo de organización e integración. 5. Construir un proceso de innovación tecnológica. Acciones estratégicas llevadas a cabo por las UNIDADES EJECUTORAS

13 CORPORACIÓN VITIVINÍCOLA ARGENTINA

14 Corporación Vitivinícola Argentina Qué es? Institución pública no estatal. Cuerpo colegiado que busca lograr consensos y está organizado para alcanzar las metas colectivas del sector vitivinícola. Sustentado en el bien común. Administra los recursos que se recaudan para la ejecución de las acciones que se realizan en el marco del PEVI.

15 Corporación Vitivinícola Argentina Misión Gestionar y coordinar la implementación del PLAN ESTRATEGICO ARGENTINA VITIVINICOLA 2020

16 Corporación Vitivinícola Argentina Integrantes Privados Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas Asociación de Viñateros de Mendoza Bodegas de Argentina Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto Cámara de Bodegueros de San Juan Cámara de Productores Vitícolas de San Juan Cámara Riojana de Productores Agropecuarios Cámara Vitivinícola de San Juan Centro de Viñateros y Bodegueros del Este Federación de Cámaras Vitícolas Argentinas Productores de Uvas de Mesas y Pasas Unión Vitivinícola Argentina

17 Corporación Vitivinícola Argentina Integrantes Públicos Gobierno de Catamarca Gobierno de La Rioja Gobierno de Mendoza Gobierno de Neuquén Gobierno de Río Negro Gobierno de Salta Gobierno de San Juan Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Instituto Nacional de Vitivinicultura

18 Cómo se gestiona el Plan Estratégico desde la Corporación Vitivinícola Argentina?

19 Corporación Vitivinícola Argentina Diagrama Conceptual del Plan Esquema de Plan Programas Proyectos

20 Corporación Vitivinícola Argentina Acciones Estratégicas (Plan Programas - Proyectos) PLAN ESTRATÉGICO ARGENTINA VITIVINÍCOLA 2020 PROGRAMA Mercado Interno Proyecto Integral de Comunicación Genérica del Vino PROGRAMA Mercado Externo Promoción de los Vinos Argentinos en los M. Externos Diseño de Estrategias de Negociación Internacional Estudios de Mercado (Brasilero y Mexicano) PROGRAMA Pequeños Productores Centros de Desarrollo Vitícolas Fondo para el desarrollo de Pequeños Productores. Fortalecimiento del sector Cooperativo Consolidación del Enoturismo en Argentina Financiamiento e Integración Proyecto BID Investigación y Desarrollo PAE Vitivinícola Capacitación en la Elaboración de Mosto (CIMA) Sistemas de Manejo de Viñedos (AACREA) Sistema de Desulfitación Ecológica del Mosto. Calidad en la Elaboración de vinos Observatorio Vitivinícola PI-TEC Vitivinícola Programas de JUGO CONCENTRADO DE UVA, UVA DE MESA, y PASAS DE UVA

21 Corporación Vitivinícola Argentina Cómo se financia el Plan? La Corporación Vitivinícola Argentina administra los recursos que, mediante la contribución establecida en la Ley , financian las acciones necesarias para concretar los objetivos fijados en el Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020.

22 Corporación Vitivinícola Argentina Cómo se financia el Plan? Años 2005/2009* Sector Privado: $ Sector Público: $ Años 2010/2014 (estimado)* Sector Público: $ Sector Privado: $ *Valores aproximados

23 Corporación Vitivinícola Argentina Cómo se financia el Plan? INCENTIVOS A LA INTEGRACION + INTEGRACION Valor Agregado + TECNOLOGIA + CAPACITACION + DIVERSIFICACION Producción Primaria + TECNOLOGIA + CAPACITACION Valor Agregado Industria Valor Agregado Comercialización Mercado Interno y Mercado Externo + PROMOCION DE MERCADO INTERNO Y EXTERNO ACCIONES COORDINADAS Y DE IMPACTO CONJUNTO MAXIMIZAR EL VALOR AGREGADO TOTAL

24 Corporación Vitivinícola Argentina Metodología Para aportar diferentes perspectivas de cada Institución y cada empresa, más cada sub sector y actores calificados: Metodología del PEVI Mesas de Trabajo Miniforos Centros de Desarrollo Vitícola Foros ampliados Foros territoriales Mesa Ejecutiva Directorio

25 Corporación Vitivinícola Argentina Funcionamiento Directorio de Representantes Vicepte. 1º Presidente Vicepte. 2º Mesa Ejecutiva Mesas de Trabajo Merc. Interno Peq. Prod. I&D Calidad Merc. Externo Neg. Int. JCU Pasa Cap. Social U. de Mesa Comunicación Gerencia General Sub Gerencia Área Técnica Área Administrativa Sec. Institucional

26 Cómo se están midiendo los resultados del Plan Estratégico?

27 Corporación Vitivinícola Argentina PEVI: Objetivos, Estrategias y Acciones Estratégicas ESTRATEGIAS 1. Crear la identidad e imagen Argentina OBJETIVOS ESTRATÉGICOS I Posicionar los vinos varietales argentinos en los Mercados del Norte II Desarrollar el mercado latinoamericano y reimpulsar el mercado argentino de vinos III Apoyar el desarrollo de pequeños productores de uva para integrarlos en el negocio 2. Responder a las aspiraciones y necesidades de los consumidores en cada mercado y segmento 3. Mantener los mejores acuerdos internacionales 4. Construir un proceso colectivo de organización e integración 5. Construir un proceso de innovación tecnológica Cómo Qué METAS mediremos A CORTO RESULTADOS PLAZO nos proponemos EN LOS TRES obtener? EJES DEL PEVI?

28 Corporación Vitivinícola Argentina Sistema de Monitoreo y Evaluación del PEVI: En qué consiste? Desarrollo de indicadores Planificación PLANIFICADO Monitoreo y Evaluación EVALUAR Y AJUSTAR Verificación de la Gestión de un proceso. Verificación de los Resultados de un proceso. EJECUTADO COMPARAR

29 Corporación Vitivinícola Argentina Jornadas Estratégicas 2009 (Chilecito La Rioja Argentina) Se revisaron brevemente los escenarios. Se realizó el análisis de la información. Se conoció como están midiendo resultados las Unidades Ejecutoras líderes. Se inició la identificación de variables e indicadores que permitan medir resultados de una manera sistemática y objetiva. Se delinearon metas posibles para el corto plazo.

30 Corporación Vitivinícola Argentina El Observatorio Vitivinícola: Nueva Herramienta del PEVI Vigilancia Comercial Vigilancia Competitiva Conocimiento Información Inteligencia (Información Datos con (Datos Competitiva procesados) significado) Vigilancia Del Entorno Vigilancia Tecnológica

31 ACCIONES ESTRATÉGICAS

32 Objetivo Estratégico DESARROLLAR EL MERCADO LATINOAMERICANO Y REIMPULSAR EL MERCADO ARGENTINO DE VINOS

33 Plan Integral de Comunicación Genérica del Vino para el Mercado Interno Se está implementando una campaña masiva, genérica y multimedial de comunicación que contribuya a detener la caída del consumo de vino en Argentina. Unidad Ejecutora: Fondo Vitivinícola Mendoza

34 Plan Integral de Comunicación Genérica del Vino para el Mercado Interno Campaña Vino para todo el mundo

35 Plan Integral de Comunicación Genérica del Vino para el Mercado Interno Campaña Brindis

36 Plan Integral de Comunicación Genérica del Vino para el Mercado Interno Campaña Verdades cantadas del Vino Argentino

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38 Consolidación del Enoturismo en Argentina Se busca implementar un modelo de gestión integral del enoturismo específico para Argentina y consolidar la actividad en el mediano plazo. Unidad Ejecutora: Bodegas de Argentina

39 Objetivo Estratégico POSICIONAR LOS VINOS VARIETALES ARGENTINOS EN LOS MERCADOS DEL NORTE

40 Promoción de los Vinos Argentinos en los Mercados Externos Se ejecutan acciones para posicionar al vino argentino en los principales centros de consumo internacionales. Unidad Ejecutora: Wines of Argentina

41 Promoción de los Vinos Argentinos en los Mercados Externos Mercados Mercados Foco Otros Mercados Relevantes

42 Promoción de los Vinos Argentinos en los Mercados Externos Campaña Copas

43 Promoción de los Vinos Argentinos en los Mercados Externos Campaña 2009 Discover Your Inner Tango

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45 Estudio del Mercado Brasilero de Vinos (finalizado) A partir de un acuerdo entre los sectores privados de Argentina y Brasil, se elaboró en conjunto, un estudio del Mercado Brasilero de Vinos. Unidad Ejecutoras: COVIAR (Arg) IBRAVIM (Bra)

46 Estudio del Mercado Mexicano de Vinos (en elaboración) Se pretende conocer la situación actual y potencial del Mercado de Vinos Argentinos en México para, posteriormente, desarrollar acciones de promoción que permitan incrementar las ventas de vinos hacia este destino. Unidad Ejecutora: Fundación Export.Ar

47 Diseños de Estrategias de Negociación Internacional (en elaboración) Se realizan estudios y encuentros entre los sectores privados de Argentina y otros países que permitan alcanzar acuerdos internacionales. Unidad Ejecutora: En definición

48 Objetivo Estratégico APOYAR EL DESARROLLO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE UVA PARA INTEGRARLOS EN EL NEGOCIO VITIVINÍCOLA

49 Fortalecimiento del Sector Cooperativo (finalizado) Se procura lograr el desarrollo sustentable de los productores vitícolas integrados al sistema cooperativo, aumentando su productividad y la calidad de sus productos. Unidad Ejecutora: Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas

50 Fondos de Apoyo para el Desarrollo de los Pequeños Productores Se ofrece financiamiento a los pequeños productores para la compra de maquinarias, implementos e insumos, y al mismo tiempo se les brinda asistencia técnica específica para el proyecto que desarrollan. Unidad Ejecutora: Min. de Desarrollo Social de la Nación; PRODER (Bco. Nación); Provincias de Mza., San Juan y La Rioja.

51 Centros de Desarrollo Vitícola Tienen como objetivo identificar necesidades, definir estrategias e implementar acciones para apoyar el desarrollo de los sectores vitícolas locales. Unidad Ejecutora: Instituto Nacional de Tecnología agropecuaria INTA

52 Proyecto de Financiamiento a Productores Vitícolas y su Integración al Negocio Vitivinícola (BID) Aspira a integrar a productores primarios de uvas con los restantes eslabones del negocio vitivinícola, a los efectos de que mejoren su rentabilidad y sustentabilidad. Unidad Ejecutora: Asociación Ad Hoc Pequeños Productores

53 Investigación y Desarrollo

54 Generación, Transferencia y Difusión de Conocimientos para fortalecer la Innovación, la Sustentabilidad y la Competitividad de la Vitivinicultura Argentina (PAE Vitivinícola) Busca generar, validar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos para la innovación de todo el aglomerado y de esta manera potenciar la calidad, productividad y diversidad de todo el sector. Unidad Ejecutora: Asociación Ad Hoc Lidera INTA

55 Capacitación sobre Prácticas Óptimas para la Elaboración del Mosto Argentino (CIMA) Se capacitan profesionales de Mendoza y San Juan, operarios y 500 bodegas en aspectos claves de la elaboración del Mosto. Unidad Ejecutora: Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Jugo Concentrado de Uva Universidad Juan Agustín Maza

56 Desarrollo de Sistemas de Manejo de Viñedo y Creación de Estándares de Calidad de Uva para Vinificar Se desarrolla tecnología de manejo de viñedo, construcción de estándares de calidad y se realizan acciones de transferencia para asegurar la alta calidad de las uvas destinadas a vinos. Unidad Ejecutora: Asociación Argentina de Consorcios de Experimentación Agrícola

57 Sistema de Desulfitación Ecológica de Mosto Se trabaja en el desarrollo de un prototipo que permitirá reciclar ecológicamente parte del anhídrido sulfuroso eliminado durante el proceso de desulfitación. Unidad Ejecutora: Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Jugo Concentrado de Uva

58 Observatorio Vitivinícola Se busca aportar conocimientos e información que sirvan para la ejecución e instrumentación del Plan Estratégico Argentina Vitivinícola 2020 (PEVI). Unidad Ejecutora: Bolsa de Comercio de Mendoza

59 Programa Nacional de Calidad de Vinos (en elaboración) Se intenta implementar un Programa que permita incrementar la calidad de los productos del Sector Vitivinícola. Unidad Ejecutora: En definición

60 Programa de Integración del Aglomerado Vitivinícola en la Región Andina (PI TEC) Busca mejorar la competitividad de cada uno de los componentes del sector vitivinícola y se ejecuta en 4 líneas de acción: Observatorio Comercial y Tecnológico; Transferencia e Integración; Trazabilidad y Calidad; Modernización Tecnológica. Unidad Ejecutora: COVIAR Entidades Vitivinícolas Empresas

61 Programas Estratégicos Sectoriales

62 Programa Estratégico del Jugo Concentrado de Uva (en elaboración) Se está desarrollando un Programa para el Jugo de Uva que servirá de guía y definirá metas para el sector. Unidad Ejecutora: Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Jugo Concentrado de Uva

63 Programa Estratégico de la Uva de Mesa Se formuló el Programa Estratégico de la Uva de Mesa PLANUVA, que fija metas básicas para el sector. Unidad Ejecutora: Instituto de Tecnología Agropecuaria. INTA (San Juan) Cámara de Productores Vitícolas de San Juan

64 Programa Estratégico de la Pasa de Uva (en elaboración) Se está desarrollando un Programa específico para la Pasa de Uva que servirá de guía y definirá metas para el sector. Unidad Ejecutora: Cámara de Comercio Exterior de San Juan

65 MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PEVI: ALGUNOS RESULTADOS ALCANZADOS

66 Objetivo Estratégico DESARROLLAR EL MERCADO LATINOAMERICANO Y REIMPULSAR EL MERCADO ARGENTINO DE VINOS

67 Promoción en el Mercado Interno Evaluación del Comercial Verdades Cantadas Nivel de Impacto al pico de reconocimiento Comparado Vino para todo el mundo 2da. Fase Vino para todo el mundo 3er. Fase Brindis 1er. Fase Verdades Cantadas 1er. Fase 40% 64%(b) 57% 64%(b) 57% 64%(b) Nivel de recordación al pico (% Reconocimiento) Base (200) Base (200) Base (178) Base (400) Asociación al vino correcta incorrecta ns/nc Referencia país Reconoc.58% Asoc.56% (798com.) Categ.Gaseosas Reconoc.66% Fuente: Fondo Vitivinícola Mendoza

68 Promoción en el Mercado Interno Involucramiento del Público con el Comercial Respuesta Emocional: Pensando en este comercial de Vinos por favor dígame En qué medida está ud de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las frases que le voy a leer (% Top two box de acuerdo). "Verdades Cantadas % Promedio país % N/A Le mostró cosas con las cuales podría relacionarse Le hace sentir bien respecto a compartir este producto N/A Es el tipo de comercial que le gusta Disfrute mucho viendolo Es el tipo de comercial que hablaria con amigos Es muy llamativo Hizo que el vino le resultara mas atractivo Vio tantas veces este comercial que se canso de verlo Fuente: Fondo Vitivinícola Mendoza

69 Promoción en el Mercado Interno Evaluación del Comercial Verdades Cantadas Evolución del reconocimiento de contenidos de la categoría con y sin Vino Argentino P. Ud dijo que vio publicidad de vinos en TV últimamente. Podría decirme todo lo que recuerda sobre la última publicidad que vio para vinos en TV? Nov - Ene 06 Jun-Jul 06 Ago-Sep 06 Ago-Sep 07 Oct-Dic 07 Oct-Dic 2008 Vino (sin Vino Argentino) Vino (con Vino Argentino) GRP s de la competencia informados hasta Agosto inclusive (Excepto para Navarro Correa y Vino Argentino informados hasta 13 de Octubre) Fuente: Fondo Vitivinícola Mendoza

70 Algunos resultados alcanzados Cadena Vitivinícola Argentina Principales Variables del Mercado Interno Variable Año 2004 Año 2007/2008 Consumo Total (hectolitros) * + 0,48 % Consumo per Cápita (litros) 29,9 29,1* - 2,64 % Consumo Total (millones de U$S) ** + 27,7% Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV. *Corresponde a ** Corresponde a 2008 (estimación).

71 Objetivo Estratégico POSICIONAR LOS VINOS VARIETALES ARGENTINOS EN LOS MERCADOS DEL NORTE

72 Algunos resultados alcanzados Cadena Vitivinícola Argentina Principales Variables de Exportación Variable Año 2004 Año 2007/2008 Expo. de Vino (hectolitros) Expo. de Mosto (toneladas) ** + 166,5 % ** + 83,8 % Expo. de Uva de Mesa (toneladas) * + 40,5% Expo. de Pasas de Uva (toneladas) ,2% Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV; Cámara de Comercio Exterior de San Juan. *Corresponde a 2007; ** Corresponde a 2008

73 Algunos resultados alcanzados Cadena Vitivinícola Argentina Principales Variables de Exportación Variable Año 2004 Año 2007/2008 Expo. de Vino (miles de dólares) Expo. de Mosto (miles de dólares) Expo. de Uva de Mesa (miles de dólares) Expo. de Pasas de Uva (miles de dólares) TOTAL EXPORTADO (miles de dólares) ** + 168,7 % ** + 202,5 % * + 64,8% ** + 99,4 % ,8 % Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV; Cámara de Comercio Exterior de San Juan *Corresponde a 2007;** Corresponde a 2008

74 Algunos resultados alcanzados Evolución de la participación en los mercados externo Participación de Argentina en las importaciones ( ) Posición 2002 Posición 2008 BRASIL 4 2 DINAMARCA 10 8 ESTADOS UNIDOS 9 6 CANADA 10 7 PAÍSES BAJOS 11 9 SUECIA REINO UNIDO 9 12 ALEMANIA Fuente: Área del Vino

75 Objetivo Estratégico APOYAR EL DESARROLLO DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE UVA PARA INTEGRARLOS EN EL NEGOCIO VITIVINÍCOLA

76 Algunos resultados alcanzados Desde lo cualitativo Actividades realizadas en todas las regiones vitivinícolas de país. SALTA LA RIOJA CATAMARCA SAN JUAN MENDOZA NEUQUÉN RÍO NEGRO

77 Algunos resultados alcanzados Cadena Vitivinícola Argentina - Sector Primario y Elaboración $ entregados a través de subsidios a micro y pequeños productores Productores, 80 profesionales y 80 jóvenes del sector cooperativo capacitados. 9 Centros de Desarrollo Vitícola consolidados en los principales oasis productivos del país Productores capacitados Productores asistidos técnicamente (aspectos productivos, tecnológicos y comerciales).

78 Algunos resultados alcanzados Difusión del Proyecto BID

79 Algunos resultados alcanzados Difusión del Proyecto BID OFICINA ESTABLECIMIENTOS PRODUCTORES PLANILLAS Mendoza (Integrados) Mendoza (No Integrados) San Juan La Rioja TOTAL

80 Algunos resultados alcanzados Principales resultados esperados del Proyecto BID Al cabo de 5 años de ejecución 120 grupos integrados productores asistidos e integrados en PINs. 120 establecimientos. ANRs promedio de u$s por productor. Contratos a 10 años ha. Asistidas.

81 Algunos resultados alcanzados Cadena Vitivinícola Argentina - Sector Primario y Elaboración Variable Año 2004 Año 2007/2008 Cantidad de Viñedos * + 1,6% Superficie (hectáreas) * + 6,2% Producción de Uva (quintales) ** + 6,4% Elaboración 1 (hectolitros) Fuente: Elaboración propia en base a datos del INV *Corresponde a 2007 ** Corresponde a Corresponde a vinos, mostos y otros productos ** + 4,4%

82 MUCHAS GRACIAS