PRESENTACIÓN DE RESULTADOS. Abril, 2010

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Adrián Calderón Ortega
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1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Abril, 2010

2 ENTREVISTAS REALIZADAS CFA OMEGA CAPITAL: Director Eafis Family Office BNP: Director General de Distribución AM Banco CREDIT SUISSE: Director Banco de Inversión McKINSEY: Director Consultoría Estratégica BBVA AM: Director de Renta Variable Gestora Fondos No CFA MORGAN STANLEY: Managing Director Banco Inversión FRANKLIN TEMPLETON: Dtor. Comercial Gestora Fondos JPMORGAN: Head of Equites Banco de Inversión SANTANDER: Director de Derivados Tesorería ARCANO: Director Eafis Family Office SANTANDER: Director Tesorería 2

No CFA MORGAN STANLEY: Managing Director Banco Inversión FRANKLIN TEMPLETON: Dtor.

3 EMPLEADORES SIN DESIGNACIÓN CFA: Objetivo: conocer. Criterios principales a la hora de contratar a un candidato dentro del mercado laboral de análisis financiero Valoración de la formación del candidato y de los atributos personales (empatía, trabajo en grupo, responsabilidad, disponibilidad...) Conocimiento del programa CFA Imagen y valoración de CFA: aspectos positivos y negativos CFA y otras designaciones: puntos a destacar en cada uno de ellos Aportación de CFA al trabajo y dinámica cotidiana ( estilo CFA?) Importancia de las actividades promovidas por CFA Spain Aspectos mejorables de CFA Otros. 3

y de los atributos personales (empatía, trabajo en grupo, responsabilidad, disponibilidad.

4 EMPLEADORES CON DESIGNACIÓN CFA: Objetivo: conocer. Motivos que le indujeron para realizar un CFA Cumplimiento de las expectativas en cuanto a la formación recibida Influencia del CFA en la consecución de un trabajo y en la carrera profesional Percepción sobre la valoración en el mercado del CFA Relación de CFA con otras designaciones Conocimiento de las actividades y servicios de CFA Spain Importancia del networking Aspectos mejorables 4

recibida Influencia del CFA en la consecución de un trabajo y en la carrera profesional Percepción sobre la

5 ATRIBUTOS DE LOS PROFESIONALES CON DESIGNACIÓN CFA IMAGEN CONSOLIDADA EN EL CONJUNTO DE LA COMUNIDAD FINANCIERA INTELIGENCIA DISCIPLINA Y FUERZA DE VOLUNTAD CAPACIDAD ANALÍTICA AUTONOMÍA APUESTA POR EL MERCADO FINANCIERO VOCACIÓN 5

INTELIGENCIA DISCIPLINA Y FUERZA DE VOLUNTAD CAPACIDAD

6 ATRIBUTOS DE LOS CONTENIDOS DE LA DESIGNACIÓN CFA IMAGEN CONSOLIDADA EN EL CONJUNTO DE LA COMUNIDAD FINACIERA RIGUROSOS ACTUALIZADOS DAN UNA VISIÓN INTEGRAL DEL MUNDO FINANCIERO PROFUNDIZAN EN ASPECTOS IMPORTANTES DEL ANÁLISIS FINANCIERO RECONOCIDO A NIVEL MUNDIAL 6

ACTUALIZADOS DAN UNA VISIÓN INTEGRAL DEL MUNDO FINANCIERO

7 CFA Y OTRAS DESIGNACIONES EFA, CAIA Realizado en inglés 3 años completo Estándar mundial Reconocido mundialmente Realizado en español (CAIA en inglés) 1 año barniz

8 IMAGEN COMPARADA: CFA - MBA COSTE RAZONABLE A DISTANCIA CFA COMPATIBLE CON EL TRABAJO MERITOCRÁTICO (depende solamente del individuo) CONCRET0, ESPECÍFICO DEL MERCADO FINANCIERO NETWORKING INCIPIENTE RECONOCIDO A NIVEL MUNDIAL Y NO COMPARABLE TÉCNICO (menos preparado para dirigir equipos) COSTE ELEVADO MBA PRESENCIAL O SEMIPRESENCIAL SOLO EN ALGUNAS OCASIONES COMPATIBLE CON EL TRABAJO RELACIONAL. Para entrar necesita acreditaciones (una vez en el MBA todo el mundo aprueba) GENERALISTA NETWORKING DESARROLLADO RECONOCIDOS (MIT, WHARTON, INSEAD ) PERO COMPARABLES GERENCIAL (más preparado para dirigir) 8

ELEVADO MBA PRESENCIAL O SEMIPRESENCIAL SOLO EN ALGUNAS OCASIONES COMPATIBLE CON EL TRABAJO RELACIONAL.

9 NETWORKING INCIPIENTE CFA SPAIN DESARROLLADO MBA DESARROLLO INTERNO PROYECCIÓN EXTERNA (IMAGEN) ÁMBITO ACADÉMICO INVERSORES CLIENTES INST. FINANCIERAS. Conocimiento entre CFAs Actividades que fomenten interacción Lúdicas Equipos de trabajo en CFA Spain Conferencias Actividades Artículos opinión ENTORNO INMEDIATO: COMUNIDAD FINANCIERA 9

Conocimiento entre CFAs Actividades que fomenten interacción Lúdicas Equipos de

10 ES EL MASTER DE REFERENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO POSICIONADO EN: ANÁLISIS GESTIÓN ENTIDADES FINANCIERAS BANCA PRIVADA GESTORAS HEDGE FUNDS FAMILY OFFICES 10

11 CRITERIOS DE CONTRATACIÓN GESTIÓN, ANÁLISIS 1 ER TRABAJO CONTRATADOS CON EXPERIENCIA CARACTERÍSTICAS PERSONALES DESIGNACIÓN CFA LA EMPRESA FAVORECE LA FORMACIÓN CFA CFA ABRE PUERTAS FRENTE A OTRO NO CFA FAVORECE EL DESARROLLO PROFESIONAL NO SUPONE UN INCREMENTO DIRECTO EN EL SALARIO, PERO DISCRIMINA POSITIVAMENTE 11

FORMACIÓN CFA CFA ABRE PUERTAS FRENTE A OTRO NO CFA FAVORECE EL DESARROLLO

12 CRITERIOS DE CONTRATACIÓN VENTAS 1 ER TRABAJO CONTRATADOS CON EXPERIENCIA CARACTERÍSTICAS PERSONALES Disposición Trabajo en equipo Empatía TRAYECTORIA PROFESIONAL EMPRESAS EN LAS QUE TRABAJÓ EXPERIENCIA LA EMPRESA FAVORECE LA FORMACIÓN CFA EN AMBOS CASOS CFA APORTA VALOR FRENTE A UN NO CFA POR CONOCIMIENTO DE MERCADO, PERO NO ES DETERMINANTE PARA VENTAS 12

QUE TRABAJÓ EXPERIENCIA LA EMPRESA FAVORECE LA FORMACIÓN CFA EN AMBOS CASOS CFA APORTA

13 CFA SPAIN: IMAGEN INSTITUCIONAL BUENA IMAGEN PASOS EN BUENA DIRECCIÓN TRABAJO EN EQUIPO VOLUNTARIO POCOS ASOCIADOS POCOS RECURSOS ECONÓMICOS SER EL REFERENTE QUE AÚN NO EXISTE DE LOS ANALISTAS FINANCIEROS EN ESPAÑA EL MEJOR COLECTIVO DE PROFESIONALES EN SU ESPECIALIDAD RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL YA CONSOLIDADO 13

REFERENTE QUE AÚN NO EXISTE DE LOS ANALISTAS FINANCIEROS EN ESPAÑA EL MEJOR

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15 La imagen, tanto de CFA como de las personas que tienen esta designación, es inmejorable. De las personas se dice que son inteligentes, tienen fuerza de voluntad, disciplina, capacidad analítica y han realizado una clara apuesta por el mercado financiero. (Precisamente por estas características anteriores se les ve algo más individualistas y menos relacionales). La designación CFA se asocia a los aspectos de análisis y gestión (de fondos, patrimonios. ) y en industrias financieras privadas, en gestoras y hedge funds. Se les ve menos en otras industrias o en ventas. Los contenidos de la designación son, igualmente, muy bien valorados tanto por los CFAs como por parte de los empleadores que los conocen. Se califican estos contenidos como: rigurosos, actualizados, profundos y con una visión integral del mundo financiero. No existe otra designación que pueda ser comparable al CFA. Los EFAS, CAIA no se acercan al CFA ni en tiempo (un año frente a tres) ni en contenido, ni por el hecho de que el CFA se hace en inglés, ni por el reconocimiento internacional que tiene. La posible comparativa es con determinados MBAs, aunque finalmente para el análisis y gestión en la industria financiera, los entrevistados se decantan claramente por el CFA. Hay, no obstante, un aspecto del MBA que se valora de manera especial en relación al CFA: el networking. 15

(Precisamente por estas características anteriores se les ve algo más individualistas y menos relacionales). La designación CFA se asocia a los aspectos de análisis y gestión (de fondos, patrimonios.

16 La imagen, tanto de CFA como de las personas que tienen esta designación, es inmejorable. De las personas se dice que son inteligentes, tienen fuerza de voluntad, disciplina, capacidad analítica y han realizado una clara apuesta por el mercado financiero. (Precisamente por estas características anteriores se les ve algo más individualistas y menos relacionales). La designación CFA se asocia a los aspectos de análisis y gestión (de fondos, patrimonios. ) y en industrias financieras privadas, en gestoras y hedge funds. Se les ve menos en otras industrias o en ventas. Los contenidos de la designación son, igualmente, muy bien valorados tanto por los CFAs como por parte de los empleadores que los conocen. Se califican estos contenidos como: rigurosos, actualizados, profundos y con una visión integral del mundo financiero. No existe otra designación que pueda ser comparable al CFA. Los EFAS, CAIA no se acercan al CFA ni en tiempo (un año frente a tres) ni en contenido, ni por el hecho de que el CFA se hace en inglés, ni por el reconocimiento internacional que tiene. La posible comparativa es con determinados MBAs, aunque finalmente para el análisis y gestión en la industria financiera, los entrevistados se decantan claramente por el CFA. Hay, no obstante, un aspecto del MBA que se valora de manera especial en relación al CFA: el networking. 16

17 La imagen que se tiene de CFA Spain es, asimismo, muy buena: se dice que se está dando los pasos adecuados a partir de un equipo de personas a las que les une la voluntad y la apuesta por CFA. No obstante, debido a la falta de recursos y masa crítica de CFAs en España, se considera que queda mucho por hacer en un camino del que se espera (tanto CFAs como no CFAs) que la designación CFA sea EL REFERENTE en el mercado financiero y CFA Spain el NORTE, el ORÁCULO de los análisis financieros de nuestro país. 17

No obstante, debido a la falta de recursos y masa crítica de CFAs en España, se considera que queda mucho por hacer en un

18 CEDACEROS 10 3ª MADRID ESPAÑA Tfno : Fax:

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