Cadena Textil - Indumentaria en la Región Centro

Transcripción

1 Cadena Textil - Indumentaria en la Región Centro 2do Foro Federal de la Industria - Región Centro Jornada de Trabajo - 6 de noviembre de 2003 Rosario

2 -1- Enfoque del Trabajo y Objetivos - Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 2do. Foro Federal de la Industria Región Centro. - El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena Textil. - Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena, de manera de servir de base al trabajo de hoy. - Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto.

3 La cadena Textil e Indumentaria (T&I) abarca la confección de indumentaria y su comercialización Cadena Productiva del Sector Textil e Indumentaria Sector Sector Primario Industria Textil Industria de la Indumentaria Comercio Diseño de hilos y telas Etapa Obtención de de Materias Primas Naturales Procesamiento de de Fibras Fabricación de de Hilados Fabricación de de Tejidos Diseño Confección Comercialización Principales Actividades Cultivo y cosecha de algodón Lana Fibras sintéticas Desmote y obtención de la fibra de algodón Cardado de Lana Cardado, Ovillado y peinado de la fibra Bobinado Obtención de Hilados Algodón Otros Preparación de hilados Tejeduría plana Tejeduría en Punto Teñido y acabado Estampado Selección de modelos y telas Preparación de Moldes Marketing Corte de material Cosido Armado de prenda Marketing / Promociones Venta Servicio al cliente Fuente: SEPYME,

4 La generación de empleo se concentra en la confección, que requiere la menor inversión por empleado (más de empleos directos en Confección) ESTIMADO Cantidad de Empleos Mensuales Demandados para fabricar y vender prendas (1) Actividades Seleccionadas Confección 32 impulsa la creación de empleo Inversión Requerida por Empleado en cada Actividad (2) En Miles de U$S ,1 Cosecha Algodón Mecánica 10 Cosecha Algodón Manual Fibras Naturales 1,3 0,6 Hilado Algodón Hilado Tejido Punto sin Terminado Tejido 2,5 Tejido Plano Sin Terminado Confección (Punto - Chombas) Confección (Plano - Camisas) Confección (1) Supuestos Empleo: Cosecha mecánica asume 9000 kgs/día / Cosecha manual asume 80 kgs/día Hilados de Algodón asume HoK de 6,0 Tejido de Punto asume producción mensual de 320 Ktons con 24 máquinas en 3 turnos con 15 empleados cada uno Tejido Plano asume una producción mensual de 120K metros lineales con 24 telares, 3 turnos de 8 operarios cada uno Confección de chombas punto asume 120K prendas mensuales con 180 operarios Camisas Plano asume producción de 25K prendas mensuales -3- Hilandería Tejido Plano sin Terminado 33 Tejido de Punto sin Terminado Con inversión relativamente baja 3 Confección (2) Supuestos Inversión: Hilandería U$S 8 a 10M para una planta de 15K husos Tejido Plano inversión de U$S 3,5 M para 24 telares, con urdido y encolado Tejido punto inversión de U$S 2,5 M para 24 máquinas Confección U$S 350K para planta de 80 operarios

5 -4- Los talleres de confección tienen una fuerte presencia en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires Ubicación de Empresas de Confección de Indumentaria Capital Federal Hay fuerte presencia de marcas y diseñadores 2,3% 0,6% 1,2% 3,5% 6,6% 9,7% Resto San Luis Mendoza Córdoba Santa Fé Resto Prov. Bs. As. Buenos Aires Se ha desarrollado un fuerte polo confeccionista en la ruta 8 en torno a las ciudades de Pergamino, Colón, Arrecifes y Junín 21,6% GBA 53,7% Capital Federal Empresas

6 Se espera que el comercio internacional de T&I continúe acelerándose, con la eliminación de las barreras no arancelarias acordadas en el ATV para = Base 100 Evolución Exportaciones Mundiales Textil e Indumentaria vs. Total Exportaciones Período 1990/ Indumentaria - CAGR 7.2% Indumentaria lidera el el crecimiento del comercio Total Comercio CAGR 5.7% Textil CAGR 5.0% 2000 Integración de productos al GATT según ATV Productos no Integrados Permanecen con el el tratamiento inmediato anterior El país importador posee el el derecho de Mayores seleccionar cuales productos Restricciones perderán el el derecho a tener cuotas en cada etapa 49% 67% 94% Productos Integrados al al GATT 100% Al estar incluidos en el el GATT de 1994, no pueden estar sujetos a cuotas bilaterales Son de aplicación 51% las lar reglas no discriminatorias del 33% GATT Menores 16% Restricciones Fuente: OMC -5-

7 -6- Los principales exportadores son los países asiáticos; Italia, USA y Alemania tienen fuerte presencia en tejidos Participación de Exportaciones por País Textil Indumentaria 105 Bi 146 Bi 102Bi 166 Bi 40% 32% Otros 38% 37% Otros Asia 27% 6% 13% 5% 9% 6% 5% 8% 8% 9% 8% 9% Francia Alemania EEUU Italia Taipei (China) Corea Asia 36% 5% 8% 2% 12% 4% 8% 3% 4% 5% 8% 2% 3% 15% Francia Alemania EEUU Italia Taipei (China) Corea Hong Kong 6% 8% 7% 10% 12% Hong Kong China Asia 39% 15% 9% 22% China Asia 42% Fuente: OMC

8 -7- Los países desarrollados son los principales importadores de indumentaria Importaciones de Indumentaria 108B 199B Otros 6% 2% 8% China México Hong Kong Países Desarrollados 68% 8% 10% 2% 3% 8% 6% 6% 7% 10% 19% Japón Italia Francia UK Alemania 25% 33% EEUU Países Desarrollados 69% Fuente: OMC

9 -8- Existen unas 5,600 empresas de indumentaria en el país ESTIMADO Principales Jugadores y Características Competitivas de la Cadena Textil Obtención de de Fibras Hilados Tejidos Confección Diseño Comercialización Principales Empresas Algodón Manufact uradas Dupont, Mafisa Tipoití Alpargatas, Grafa, Vicentín Tejedores Integrados Tejido Plano: Tecotex, INTA, San Nicolás Tejido Punto: Texco, Ritex, Sedamil Plano: Rioplatense Mexel, Pastora Punto: Iteva, Amesud Hilamer Karatex (Línea Hogar) Acetatos Argentinos Talleres independientes Tiendas Ver Textil Iberá Comercializadores NASA, Bariloche, Solido, Kosiuko, Caro Cuore, Cheeky, Barce Comercializadores Integrados Etchevarne, Legacy, Saber Sucursaleros Lana Lanera Argentina 1,000 Establecimientos 5,600 Establecimientos Fuente: Grupo Unidos del Sud

10 Las importaciones del Sector Textil cayeron fuertemente en el 2002, luego de la devaluación Importaciones textiles e indumentaria* Indumentaria Tejidos (e) Fuente: OMC, ATMI -9- * En 2002 y 2003 se extrapoló lo ocurrido con las importaciones de EEUU

11 El sector textil triplicó su nivel de actividad durante 2002/2003, debido a un fuerte proceso de sustitución de importaciones EMI Textil (Base 1997=100) Oct-00 Dic-00 Feb-01 Abr-01 Jun-01 Ago-01 Oct-01 Dic-01 Feb-02 Abr-02 Jun-02 Ago-02 Oct-02 Dic-02 Feb-03 Abr-03 Jun-03 Ago-03 Fuente: Indec -10-

12 -11- Situación de las empresas industriales del Sector Confección Diseño y Marca Dinámica Oferta/ Demanda - Trabajando al 75% de su capacidad - Fue el sector más afectado por las importaciones durante los 90 - Es el sector que más empleo genera y el más dependiente del tipo de cambio - Fuerte caída de ventas en los últimos años debido a la recesión - Numerosas empresas cerraron en 2002/2003 y otras tienen serios problemas financieros - Muchos importaban prendas y ahora producen en Argentina - Algunas marcas que se han abierto paso en los mercados internacionales Escala y Estructura Productiva - Escala mínima muy baja - Para un empleado alcanza, en algunos casos, con una máquina de coser - Escala mínima relativamente baja (un local) - Generalmente tercerizan la confección - En general, escala insuficiente para exportar - La inversión necesaria para generar una marca en el exterior es media/alta Capacidades y Brechas - Falta MO especializada, particularmente para alta tecnología - Calidad buena en la mayoría de los casos - La tecnología comienza a desactualizarse y afecta la productividad - Faltan capacidades de diseño y marca propia - No hay aún gran capacidad exportadora - Buenas capacidades en diseño, pero el diseño argentino todavía no es reconocido en el mundo - Argentina podría ser un buen exportador de básicos

13 -12- Existen algunos factores que podrían afectar la recuperación Cuellos de botella por falta de mano de obra especializada Poca estabilidad en el mercado interno por competencia desleal Desactualización tecnológica afecta la productividad del sector Falta de crédito para capital de trabajo Falta de capacidades de diseño y marcas propias en muchos confeccionistas La imagen argentina quedó dañada luego del default y complica las exportaciones El diseño argentino no es reconocido en el mundo aún Muchos confeccionistas pueden ver afectada su competitividad si el tipo de cambio real se aprecia en el futuro

14 -13- Análisis FODA (Región Centro) Cultura textil en la Región Algunas fábricas muy tecnificadas Fortalezas Excelentes diseñadores con costos muy competitivos internacionalmente (herencia de gusto europeo ) Se perdió especialización en la MO durante los 90 y lleva tiempo recapacitar Economía informal y uso ilegal de marcas Falta de crédito para capital de trabajo e innovación tecnológica Debilidades Variación de actividad producida por tipo de cambio es soportada básicamente por confeccionistas Imagen argentina dañada y diseño argentino no reconocido en el mundo Falta de escala de PyMEs para exportar y escasa presencia de formas asociativas

15 -14- Análisis FODA (Cont.) Oportunidades Tipo de cambio favorable a la sustitución de Importaciones y exportación Aumento del comercio internacional Nichos de mercados en el mundo para productos de gama media con diseño y calidad Acuerdos comerciales con países desarrollados (ALCA y CEE) Amenazas Apreciación del tipo de cambio real podría deteriorar la competitividad del sector Prácticas desleales (marcas ilegales, evasión y contrabando) no permiten afianzar desarrollo de marcas y diseño Liberalización del comercio mundial y competencia de países con bajo costo de mano de obra.

16 -15- Objetivos para los próximos años. Propuestas y Acciones Objetivo para los próximos años - Destrabar el potencial de crecimiento - Posicionar a Argentina como productor de calidad y diseño - Aumentar exportaciones - Mejorar rentabilidad de las empresas AGENDA: Implica trabajar para - Eliminar cuello de botella de falta de MO - Impedir la competencia desleal - Reestablecer el crédito - Desarrollar capacidades de diseño, calidad y marcas propias en la Región - Considerar a la industria como estratégica en negociaciones comerciales

17 -16- Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector Lineamiento Medidas Objetivos 1 Eliminar cuello de botella de falta de MO - Incentivar la incorporación de nuevos empleados mediante subsidios temporarios (P. Ej.: orientación del PJyJ a la producción) - Crear programas de capacitación para la confección donde estos no existan (se puede acordar con los Min. de Educación la financiación de profesores y subsidiar los insumos) - Apoyar programas de capacitación existentes - Generar empleo en la región - Destrabar el crecimiento del sector textil 2 Impedir la competencia desleal - Premios para cumplidores fiscales - Aumentar inspecciones de contrabando en aduana - Aumentar inspecciones contra marcas ilegales - Combatir el dumping y contrabando - Permitir el desarrollo de capacidades de diseño y marca - Mejorar rentabilidad del sector - Aumentar recaudación - Proteger empleo local

18 -17- Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector (Cont.) Lineamiento Medidas Objetivos 3 Reestablecer el crédito - Desarrollar líneas de crédito para capital de trabajo para PyMEs - Otorgar facilidades de pago para deudores fiscales y previsionales, premiando a los cumplidores -Destrabar el crecimiento del sector -Aumentar exportaciones 4 Desarrollar capacidades de diseño, calidad y marcas propias en la Región - Acercar carreras de diseño de indumentaria e información de tendencias de moda a zonas confeccionistas - Apoyar esfuerzos existentes (Ej.: Centro de Diseño y Servicios de Pergamino) - Aumentar el Valor Agregado producido en la región - Asegurar sustentabilidad del sector - Aumentar exportaciones - Capacitar a empresarios en gerenciamiento de moda, diseño y marketing 5 Considerar la industria como estratégica - Definir al sector como estratégico en negociaciones comerciales internacionales - Defender al sector en negociaciones, con foco en indumentaria de calidad y diseño - Maximizar empleo en la región - Promocionar la moda y diseño argentinos en el mundo