DE LA RADIODIFUSIÓN ANALÓGICA A LA DIGITAL ESTADO DEL ARTE DE LA RADIODIFUSIÓN EN EL MUNDO EL CAMBIO EN EL MODELO DE NEGOCIO

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1 DE LA RADIODIFUSIÓN ANALÓGICA A LA DIGITAL ESTADO DEL ARTE DE LA RADIODIFUSIÓN EN EL MUNDO EL CAMBIO EN EL MODELO DE NEGOCIO Investigación realizada por el Centro de Investigación y Consultoría Empresarial CICE SAS Autor: Jesús A. Idárraga Martin Gerente de Consultoria Bogotá Colombia Junio de 2010

2 INTRODUCCIÓN La industria audiovisual tiene por objeto la creación, producción, lanzamiento, distribución, exhibición y consumo de productos y servicios. En ese sentido, las transformaciones tecnológicas generan un gran impacto en todas las actividades económicas, como es la transición al mundo digital y su rápido impacto en la multiplicación de estrategias dirigidas para tal fin. Estas actividades son también llamadas industrias creativas o industrias culturales, dentro de la cuales se pueden mencionar, entre otras, el cine y la televisión, la música, la industria editorial, el sector discográfico, el software interactivo y recreacional, videojuegos, animación, las industrias de la publicidad y afines. El audiovisual es un sector en evolución y aplicación acelerada, cuya delimitación es compleja por la amplitud y heterogeneidad de las actividades comprendidas en el mismo. Esta transformación es impulsada fundamentalmente por el fenómeno tecnológico conocido como digitalización. Las Tecnologías de la Información, la Electrónica de Consumo y el Sector Audiovisual son tres ámbitos tecnológicos que se interrelacionan y convergen. En el desarrollo de contenidos audiovisuales ahora influyen no sólo las tecnologías para crear contenidos, sino también la forma en que el consumidor final va a disfrutar de ellos, o la forma en que se va a realizar la difusión hasta el consumidor. Además, cada uno de estos ámbitos tecnológicos adquiere una mayor complejidad individual, al abrirse una amplia gama de opciones tecnológicas para su acceso y difusión (diversidad de las tecnologías de base: formatos de radio y TV digital, de empaquetado, distintas tecnologías móviles, etc.). Estas opciones se soportan todas ellas en medios digitales, desapareciendo progresivamente las tecnologías analógicas. El efecto de la digitalización es el desarrollo acelerado de nuevos contenidos, productos y usos audiovisuales, que permiten mayores niveles de interacción con el usuario. Esto sin perjuicio que ambas tecnologías coexistan en el periodo de transición para su plena aplicación. El Sector Audiovisual abarca una amplia variedad de actividades (creación, producción, distribución y exhibición) para distintas plataformas, formatos y géneros (TV, cine, animación, videojuegos, móviles, concursos, talkshows, magazines, documentales, realities, ficción, etc.) 1. Desde la década de los 90, el sector se ha visto transformado significativamente por el inicio de una era digital, convirtiendo a los contenidos digitales en la clave 1 Cluster Audiovisual Euskadi, Informe Anual 2005

3 de los medios digitales. En este escenario, se ha visto cómo diversas empresas decidieron realizar un proceso de integración vertical entre operadores de telecomunicaciones, proveedores de servicios de internet y productores de contenidos, que aunque no tuvieron mucho éxito, demuestra la relevancia que éstas atribuyeron, y aún lo hacen, a la posibilidad de tener acceso y control sobre la innovación y producción de contenidos. Cada vez es aún más evidente que los contenidos son el verdadero elemento dinamizador del desarrollo de la industria audiovisual, las comunicaciones de banda ancha y la electrónica de consumo. Pese a que esta realidad es tan obvia, existe un importante nivel de incertidumbre en cuanto a la mejor manera de explotar y distribuir estos contenidos digitales. Actualmente el escenario de convergencia entre los sectores de electrónica de consumo, la industria del software, la industria de contenidos y el sector de las telecomunicaciones están dando lugar a una nueva dinámica competitiva. Precisamente, en ese escenario convergente se debe dar una transición de los modelos de negocios tradicionales, basados en soportes físicos, a nuevos modelos basados en distribución online; es así como la relación entre dispositivos, contenidos y conectividad indican una dinámica en evolución que define ese mercado convergente. En este nuevo escenario los videojuegos han sido el mercado de mayor éxito, mientras la comercialización tradicional de la música muestra altos índices de incertidumbre como mercado amenazado por la piratería o por los altos costos en la publicidad. De otra parte, el video digital ha venido obteniendo un protagonismo que se proyecta como el impulsor de nuevos modelos de negocio sobre redes de banda ancha, apoyadas por otros factores como los avances tecnológicos que permiten mayor calidad de imagen y sonido, así como la introducción de otros canales de distribución de contenidos digitales, como son los aparatos móviles, que igual se ven soportados por una cada vez mayor oferta y capacidad de banda ancha móvil, y una gran variedad de dispositivos electrónicos que permiten el acceso a esos contenidos. Estos cambios han venido gestando un proceso de transición del mundo analógico al digital, que ha revolucionado los tradicionales sectores de medios y entretenimiento, y concretamente se han consolidado nuevos modelos asociados a la distribución de contenidos digitales. Estas posibilidades han estado muy ligadas a dos elementos clave como son: por una parte, el desarrollo de la banda ancha que ha permitido la generalización de acceso a grandes volúmenes de contenidos digitales, y por otra, la aparición en el mercado de variados dispositivos portátiles de reproducción, abriéndose paso de esta manera al desarrollo de nuevos e innovadores modelos de negocio.

4 Los elementos clave en la implantación real de dicha convergencia tecnológica, pasan por la digitalización de los distintos medios (datos, voz y video), como transformación necesaria a fin de homogeneizar su transmisión, para luego ser emitidos a través de diferentes canales de distribución. El desarrollo de este mercado digital exige un gran esfuerzo innovador en servicios y aplicaciones, que deberán nutrirse de múltiples contenidos con diferentes formatos. Asimismo, su desarrollo debe realizarse sin exclusiones, incorporando a todo los actores involucrados y fomentando la posibilidad de acceso de los más desasistidos o necesitados, es decir, cerrando la brecha digital. Todo ello, no podrá ser realidad si no se dispone de infraestructuras capaces de llegar a todos los ciudadanos. Dentro de este escenario se hace el análisis de los posibles modelos de negocio susceptibles de ser implementados dentro de este proceso de transición de los modelos analógicos a los digitales. Hemos enfocado nuestra atención de manera general en la Unión Europea, entrando a evaluar el proceso surtido en Alemania, Francia y España. Para tal efecto, se hace un énfasis en el mercado español, por tratarse de un país que produce un nivel importante de información en habla hispana, y porque además su experiencia en el proceso de transición ha tenido tanto dificultades como aciertos que los convierten en un importante referente.

5 PARTE I 1. ESTADO DEL ARTE DE LA RADIODIFUSION Este documento describe el estado del arte de la radiodifusión a nivel internacional y nacional. Es el resultado de un proceso de investigación en el que fueron consultados, estudiados, analizados y tomados como fuente de información numerosos estudio elaborados por autoridades en el tema a nivel mundial tales como: PriceWaterhouseCoppers y su informe Global Entertainment and Media Outlook y , IAB Colombia - Interactive Adverstising Bureau, El Concilio Latino Americano de Publicidad en Multicanales, El Centro de Investigaciones de las Telecomunicaciones CINTEL Colombia, Ministerio de TIC Colombia, impulsatdt.es, El Libro Blanco de Contenidos Digitales, España 2008, Informes Sectoriales elaborado por la Comisión Nacional de Televisión CNTV Colombia, así como importante bibliografía sobre el tema, y diversos modelos de negocio en el mundo como Radio France, de Francia, Radio Televisión Española - RTVE, BBC de Londres, entre otras múltiples fuentes, que han sido clave para caracterizar, y analizar el pasado, presente y futuro inmediato de la radiodifusión. En ese sentido, se da un orden lógico y cronológico a toda la discusión sobre las tendencias y los derroteros a seguir. Iniciamos con una reseña de la radiodifusión para con ella ir matizando los cambios a lo largo de la última década, con lo cual se configura y caracterizan las transformaciones en su modelo de negocio y su cadena de valor. 1.1 HISTORIA Y CONTEXTO DE LA RADIODIFUSIÓN La radiodifusión se le atribuye a Gugliemo Marconi. Estudios y experimentos anteriores como los de Nikola Tesla (1893 construyó el primer radiotransmisor), Branley (inventó el Cohesor en 1891), Lodge ( perfeccionó la sintonización de las ondas en 1894) y Popov (inventó la antena de recepción en 1895 y 1896 presentó un sistema completo de recepción-emisión de los mensajes telegráficos consiguiendo así de transmitir el primer mensaje telegráfico entre dos edificios de la Universidad de San-Petersburgo situados a distancia de 250 metros) fueron imprescindibles y pueden considerarse como los verdaderos padres de la comunicación inalámbrica. Marconi consiguió transmitir ondas de radio desde Cornwall (UK) hasta Newfoundland (USA) en 1901, situación que le llevó al otorgamiento del premio Nobel en 1909 lo que a la postre le hizo famoso.

6 Las primeras emisiones públicas de radio tienen lugar en el año de 1912, a raíz de la proliferación de señales de radio provenientes, en especial, del transporte marítimo y de las estaciones terrestres de comunicación. La primera emisora comercial se fundó en los Estados Unidos en Actualmente, funcionan estaciones comerciales en ese país y miles de emisoras más alrededor del mundo a cargo de personas naturales o jurídicas titulares de las licencias. Buena parte de estas emisoras están integradas a las grandes cadenas. Su impacto e importancia es de tal magnitud que este negocio es reglado o controlado parcial o totalmente en la mayor parte de los países desarrollados o en desarrollo. A manera de ejemplo, en el sector privado, la CNN dispone alrededor de afiliadas. Algunas de estas cadenas pertenecen, a la vez, a grupos económicos con vínculos en la prensa y la televisión. En el sector público, en Alemania, tanto ARD y ZDF controlan más de la mitad de la audiencia nacional de radio y la tercera en televisión. Las dinámicas de su desarrollo han estado en función del mercado publicitario y sus audiencias en el caso del sector privado o, de motivaciones sociales y políticas, en el caso de empresas públicas. Con una tendencia a la segmentación, busca cada vez mejorar la fidelidad de los oyentes y aumentar sus índices de sintonía. Es un sector organizado en cámaras o asociaciones para proyectar su desarrollo y atender sus asuntos gremiales. La primera emisora pública fue la British Broadcasting Corporation, BBC, en Londres, en 1922, como un medio orientado a la información, educación y entretenimiento. Poco después, varios Estados crearon su propio servicio de radiodifusión para divulgar la cultura y educación en su país. Incluso, en diferentes idiomas, han logrado captar importantes audiencias extranjeras para dar a conocer sus sistemas económicos y políticos. Además de la BBC, los ejemplos más notables de la radio pública, homólogas de la Radiodifusora Nacional de Colombia, son: Radio Canadá Internacional, creada en 1945 para divulgar la identidad y valores de ese país. Radio Francia Internacional, que tiene como fundamentos de su actividad la libertad y la responsabilidad. La Deutsche Welle de Alemania, cuya particularidad es su sistema de financiación con los cánones que pagan sus oyentes y los ingresos de publicidad. La Radio Nacional de España que no tiene publicidad y trabaja con el principio de la rentabilidad social. La RAI Internacional que difunde la lengua y la cultura italiana. La Voz de Rusia que transmite en varios idiomas extranjeros desde Y, Voice of América que constituye el servicio de radiodifusión del gobierno de Estados Unidos.

7 Independiente de los modelos de radio que hayan sido implementados en cada país, hay algunas características comunes a este desarrollo. En general, los estados tienen el control de la planificación, gestión, uso y vigilancia del espectro radioeléctrico, considerado como un bien público. La adjudicación de las licencias se realiza mediante concurso, excepto las que son de uso estatal que se otorgan en gestión directa. Las concesiones tienen un período determinado, prorrogables de acuerdo con la legislación de cada país. Y, la Unión Internacional de Telecomunicaciones coordina la aplicación de las disposiciones y convenios en aspectos técnicos y de reglamentación. Pero todo el andamiaje jurídico y administrativo de los Estados para dirigir el sector de la radiodifusión, está en permanente evolución para responder a las exigencias de su desarrollo. El cambio más importante en la actualidad es la transición de la radio analógica a la radio digital, comparable con el cambio de la televisión en blanco y negro a la imagen en color. El sistema de radio digital (Digital Audio Broadcasting, DAB), nació en Europa, en 1987, bajo la denominación del proyecto Eureka 147. La radio digital ofrece varias ventajas, en términos de versatilidad por su capacidad para transmitir varios programas y servicios a través de la misma frecuencia; la calidad del sonido que no está expuesta a interferencias y la información visual que se puede recibir en la pantalla del receptor (datos de la programación, tráfico, estado del tiempo y noticias). No obstante, el Parlamento Europeo reconoce que este es un proceso complejo con implicaciones económicas y sociales que van más allá de una mera migración técnica Hay un fuerte arraigo en la población con el sistema analógico, además implica cambios en el régimen de concesión y el costo de los receptores es aún muy elevado 2 La radiodifusión, como expresión de una forma de comunicación, es un tema que ha sido de gran importancia a lo largo de la historia colombiana. Desde las primeras constituciones expedidas con ocasión de la independencia de Colombia se ha caracterizado por consagrar, como un derecho fundamental de los ciudadanos, la libre expresión de sus ideas. En tal sentido, la radiodifusión sonora como instrumento educativo e informativo, ha sido siempre considerada como una forma de comunicación y expresión de pensamiento con una gran responsabilidad social. Esta responsabilidad social es proporcionada a los ciudadanos mediante garantías específicas consagradas en la ley, tales como la libertad de expresión y opinión bajo la cual toda persona tiene derecho a informar, opinar y difundir sus 2 Políticas para la Radiodifusión en Colombia. Ministerio de Comunicaciones, Colombia, Septiembre

8 pensamientos, siempre y cuando lo haga en idioma castellano y con los dictados universales del decoro y el buen gusto. La radiodifusión, como un mecanismo para impulsar el desarrollo político, económico y social del país, ha sido consagrado por la normatividad colombiana como un servicio mixto, es decir, de naturaleza pública cuando es prestado por el Estado, y privado cuando es prestado por particulares en uso de una concesión otorgada por el Estado (por cuanto cabe recordar que el espectro electromagnético es de propiedad pública). El investigador Reynaldo Pareja en su libro "Historia de la Radio en Colombia" destaca los siguientes aspectos generales de interés: La Radiodifusión fue introducida en el país por iniciativa de los radioaficionados, quienes desde 1923, trajeron los primeros receptores -transmisores de baja potencia. Antes de fundar las primeras radiodifusoras, era preciso que el país desarrollara una infraestructura de comunicación inalámbrica, la cual se inició en 1915 con los servicios de radiotelegrafía de la empresa Marconi Wireless Co., considerada como el monopolio mundial de la radio, estableciéndose en el país a través de la concesión de explotación absoluta durante 20 años. El Gobierno se percató de la necesidad de montar una radiodifusora que le permitiera tener una voz oficial, por eso, solicitó en 1924 los primeros equipos de onda larga de 1Kw. de potencia a la empresa Telefunken, pero dichos equipos, llegaron de manera tardía en el año de Este año marcó el nacimiento oficial de la radiodifusión colombiana, aunque hubo que esperar dos años para que su introducción definitiva fuera irreversible. El Presidente Miguel Abadía Méndez, inauguró la primera radiodifusora del país, la HJN (Más tarde la Radiodifusora Nacional) el 7 de agosto de A los cuatro meses apareció la primera estación privada (el 8 de diciembre de 1929) con un pequeño equipo de 15 W. y la sigla de identificación HKD, cuyo nombre más tarde sería "La Voz de Barranquilla". La primera emisora de carácter comercial fue fundada en enero de 1930 con la sigla HKF "Colombian Radio and Electric Corporation", a la cual le siguieron otras cinco emisoras comerciales. Todas éstas de carácter experimental porque las condiciones legales hacían casi imposible el establecimiento de una emisora comercial, hasta que en 1931 se hizo una reglamentación que abrió las puertas a esta modalidad. Esta primera etapa de la radio culminó a finales de 1934 con el establecimiento fuerte de una radio comercial inexperta pero creciente, con modelos importados totalmente desde EE.UU. y con un gobierno colombiano muy interesado en su comercialización. Era lógico que en estas condiciones, la radio oficial y privada

9 tomara los caminos de una radio comercial y no de una radio como la europea, sin fines lucrativos. Entre los años 1935 y 1940 la radiodifusión colombiana se caracteriza por su lanzamiento a escala nacional y consolidación comercial definitiva, además de tener relaciones profundas con los acontecimientos históricos, económicos y políticos del país. Este periodo está caracterizado por un marcado crecimiento económico debido al surgimiento de la inversión de la industria en el medio radial, lo que favorece al mismo tiempo su propia infraestructura de la radiodifusión. En esta etapa, las emisoras aumentan sus horas de radiodifusión, se inician los programas en vivo, aparecen los primeros programas humorísticos y las orquestas de baile popular, además de programas de eventos especiales, copiando el desarrollo del modelo radial norteamericano. También el deporte hizo su primera aparición, pues se transmiten algunos partidos de futbol y carreras de caballos desde el Hipódromo Los Libertadores, entre otras experiencias. Sin embargo, el deporte como parte de la programación, no se incorporó hasta que se inventaron y se trajeron los equipos de señal F.M. y VHF que permitían montar la red de enlaces. En 1945, al mismo tiempo que se trae por primera vez un equipo F.M., nacen las Cadenas Radiales y también nacen las que más tarde serían las emisoras culturales, creadas por diferentes instituciones educativas. La idea y el desarrollo del modelo también fue importado de EE.UU. En Medellín apareció una cadena local, "La Cadena Bedout", cuya finalidad era acaparar la sintonía local para eventos comerciales y buscaba la promoción y venta de radios y discos RCA y originaba un programa a la semana a través de cinco emisoras. Pero las primeras cadenas en forma fueron hechas gracias a la inversión extranjera de Bayer y Kresto, las cuales motivaron la competencia. Con la vinculación y participación de intereses industriales, nacen Caracol y RCN, la primera fue formada por la prolongación del periódico "El Liberal" con intereses expansivos sobre la opinión pública, la segunda, formada por esfuerzos de varias industrias y por la idea de competir. Esta lucha se acentuaría más tarde en 1950 con la aparición de Todelar. El control de la radio se concretó a nivel legislativo con los Decretos 3518 de 1949, 2167 de 1953 y el más importante: El Decreto 3418 de 1954, el cual sentó la base de la actual legislación radial y quedó expresado el dominio del Estado sobre la radiodifusión: "Todos los canales radioeléctricos que Colombia utiliza o puede utilizar en el ramo de las telecomunicaciones son propiedad exclusiva del Estado". Tampoco faltó en este Decreto el aspecto de Control-Censura similar al ejercido con la prensa escrita: Permitía la transmisión de noticieros, radiorevistas, pero prohibía en forma explícita los comentarios y señalaba que "el Gobierno reglamentará la manera como pueden transmitirse las informaciones, exposiciones y conferencias radiales".

10 En la mitad del panorama, crecen paulatinamente las radiodifusoras culturales. El Gobierno concede fácilmente las licencias, debido al contraste del auge y la actitud comercial del medio radial en ese entonces. Pero las emisoras culturales se sostenían por dos razones, eran apoyadas por instituciones educativas con capacidad económica (o con asignación presupuestal si eran del estado) y además, a la industria le interesaba apoyarlas para que su nombre se escuchara como entidades que velaban los grandes valores de la sociedad y de la cultura. Llega "El Frente Nacional" después de derrocar al General Rojas Pinilla. El crecimiento de las cadenas radiales es considerable, creando un oligopolio, mientras la programación se caracteriza por tener siempre programas masivos, con temas no profundos y con intereses comunes, era el gran momento de los géneros humorísticos, musicales, deportivos y radionovelas, además, se creó el radio transistor, lo cual hizo físicamente muy accesible la compañía de la radio a todas las partes del hogar, del trabajo y de otros espacios. Comienzan los estudios de audiencia, mientras la T.V. toma de la radio casi todo su montaje publicitario. A partir de 1980 muchos de los géneros radiales desaparecen, pues se pensaba que esos mismos géneros le pertenecían solamente a la T.V., es el caso de las radionovelas, los programas de humor y los espacios de la radio infantil. En la actualidad, la radio colombiana está experimentando un nuevo fenómeno relacionado con el desarrollo de la radio rural y urbana de baja escala, influenciada por la nueva tendencia de autogestión de las comunidades. También la tecnología ha impuesto un nuevo sistema de telecomunicaciones a través del Internet, lo que promete otra clase de estrategias para la innovación de la radio. Los sistemas satelitales han avanzado de manera considerable, lo cual permite la recepción fácil de la producción de las emisoras internacionales, ayudando a una programación globalizante. Las fusiones del medio radial con otros medios, se utilizan para llevar al público contenidos comerciales, didácticos y educativos con gran eficacia. Las grandes cadenas radiales se han dedicado a los géneros comunes de los musicales, el fútbol y los programas de charla radiofónica. Las emisoras culturales se desarrollan modestamente bajo el ánimo de sus propias instituciones con un gran futuro en el papel educativo de la radio y con buenas oportunidades para rescatar algunos géneros que para la radio comercial ya no eran rentables. El General Rojas Pinilla inauguró la T.V. el 13 de junio de 1954 para conmemorar un año del régimen. El terreno estaba preparado para que las grandes cadenas radiales, bien consolidadas económicamente, ensayaran sus primeros trabajos en T.V., siendo Caracol la más favorecida.

11 Un recuento por décadas de los hitos más importantes de la televisión colombiana en sus más de 55 años de existencia son: Se inaugura oficialmente la televisión en Colombia La televisión se comercializa Primera transmisión a control remoto Se crea el Instituto Nacional de Radio y Televisión INRAVISION La visita del Papa Pablo VI se convirtió en la primera emisión que se realizó desde Colombia para el mundo Los colombianos ven la llegada del hombre a la luna Se inaugura el Canal Llega la televisión colombiana por satélite Se sintonizan en el país las primeras imágenes a color Nace el primer canal regional en Antioquia Se inicia la televisión por suscripción Nueva legislación sobre televisión Nace la Comisión Nacional de Televisión (CNTV) como ente autónomo para vigilar la Televisión, Entran en funcionamiento los nuevos canales privados Caracol TV y RCN TV. (Con la aparición de RCN y Caracol el mensaje publicitario cambió y los conglomerados son los que manejan la publicidad, esto llevó la televisión pública a profundas dificultades financieras). Crisis y desaparición de las programadoras, El canal A se convierte en el educativo y cultural Señal Colombia Celebración 50 años de la televisión en Colombia, Se decide para Colombia un tercer canal nacional de televisión privada, Se elige el estándar europeo para la llegada de la Tecnología Digital Terrestre, Se abre la licitación pública para adjudicar un tercer canal nacional de televisión privada, Se realizan las primeras emisiones de prueba de la T.D.T, 2010.

12 ANÁLISIS DEL ENTORNO NACIONAL Como se ha venido exponiendo, la emisión de señales de radio y televisión, así como los demás productos y servicios de la cadena de valor audiovisual vienen siendo afectados por un proceso de migración de una plataforma tecnológica analógica a una digital Radio Difusión Sonora 3 De la misma forma que ocurrió en la televisión, al digitalizarse sus contenidos y al migrar su plataforma de analógica a digital, mejora considerablemente la nitidez de la señal lográndose una mayor calidad de audio, y obteniéndose nuevos canales de distribución de la señal y nuevas formas de acceso a los contenidos digitales, así como esquemas de interactividad con el oyente o usuario. La radiodifusión sonora es un servicio que ha alcanzado una cobertura casi total de la geografía nacional, y acompaña cualquier actividad de la población colombiana, emitiendo programas de diferente índole, dependiendo del tipo de emisora que se trate. En el país se han implementado emisoras, que se clasifican según su función, la orientación de la programación, el área de cubrimiento y la tecnología utilizada. De acuerdo con el Decreto 2805 de 2008, dentro de los criterios de clasificación de las emisoras se encuentran los siguientes: Gestión del Servicio 4 : Según la gestión del servicio, las emisoras se clasifican en Gestión Directa y Gestión Indirecta. La primera categoría se refiere al servicio de radiodifusión directa, que a través de las entidades públicas debidamente autorizadas o a través de licencia, presta directamente el Estado colombiano. La Gestión Indirecta, se refiere al servicio de radiodifusión sonora que presta el Estado en gestión indirecta a través de personas naturales o jurídicas colombianas, privadas, previa concesión otorgada por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 3 Centro de Investigación de las Comunicaciones, CINTEL. Estudio y análisis para la implementación de la radiodifusión sonora en Colombia, Diciembre de Ibidem, Decreto 2805 de 2008

13 1.2.3 Orientación de la Programación 5 : De acuerdo con la orientación de la programación, las emisoras se clasifican en radiodifusión sonora Comercial, radiodifusión sonora de Interés Público y radiodifusión sonora Comunitaria. Las emisoras comerciales son las que cuentan con una programación destinada a satisfacer al oyente en sus hábitos y gustos, presta los servicios con ánimo de lucro, sin excluir el propósito educativo, recreativo, cultural, científico e informativo que orienta el servicio de radiodifusión sonora en general. Las licencias de emisoras de interés público orientan la programación a satisfacer las necesidades de comunicación del Estado con los ciudadanos y comunidades, la defensa de los derechos constitucionales, la protección del patrimonio cultural y natural de la nación, al fin de procurar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida de la población, sin ánimo de lucro, a cargo y bajo la titularidad del Estado. Las emisoras comunitarias cuentan con programación orientada a generar espacios de expresión, información, educación, comunicación, promoción cultural, formación, debate y concertación que conduzcan al encuentro entre las diferentes identidades sociales y expresiones culturales de la comunidad, dentro de un ámbito de integración y solidaridad ciudadana y, en especial, a la promoción de la democracia, la participación y los derechos fundamentales de los colombianos que aseguren una convivencia pacífica. Según el nivel de cubrimiento, las emisoras se definen y clasifican según la clase de estación y los parámetros de operación establecidos en los planes técnicos, en cubrimiento zonal, cubrimiento zonal restringido y cubrimiento local restringido. Las emisoras de cubrimiento zonal son las estaciones Clase A y Clase B; las cuales están destinadas a cubrir áreas más o menos extensas que contienen varios municipios o distritos y, por lo tanto, protegidas contra interferencias objetables en el área de servicio autorizada. Dentro de las licencias de cubrimiento zonal restringido se encuentran las estaciones clase C, las cuales están destinadas principalmente a cubrir el municipio o distrito para el cual se otorga la concesión, sin perjuicio que la señal pueda ser captada en las áreas rurales y centros poblados de otros municipios y por lo tanto protegidas contra interferencias objetables en el área de servicio autorizada. 5 Decreto 2805 de 2008

14 Las concesiones de cubrimiento local restringido corresponden a las estaciones Clase D, destinadas a cubrir con parámetros restringidos áreas urbanas y/o rurales, o específicas dentro de un municipio o distrito, y que están obligadas, por lo tanto, a implementar los mecanismos que determine el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, para garantizar la operación de la misma dentro de los parámetros estipulados en el Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora Tecnología de Transmisión 6 : Finalmente, de acuerdo con la tecnología que utilizan las emisoras para transmitir la señal, éstas se clasifican en radiodifusión en Amplitud Modulada (A.M.), radiodifusión en Frecuencia Modulada (F.M.), y radiodifusión digital y nuevas tecnologías. En esta última categoría, se clasifican las modalidades de transmisión digital terrestres y por satélite, así como las que resulten de nuevos desarrollos tecnológicos. El siguiente cuadro muestra la distribución del número de concesionarios que actualmente operan en el país, clasificados según la orientación de su programación y su distribución geográfica. Distribución Nacional de Concesionarios 7 Cuadro 1 REGIÓN COMUNITARIA COMERCIAL INTERÉS PÚBLICO TOTAL REGION AMAZONÍA CENTRO ORIENTE COSTA ATLÁNTICA OCCIDENTE ORINOQUÍA TOTAL CLASIFICACIÓN FUENTE: MINTIC s Cálculos CINTEL 6 Ibidem 7 Centro de Investigación de las Comunicaciones, CINTEL. Estudio y análisis para la implementación de la radiodifusión sonora en Colombia, Diciembre de Pag 24

15 Distribución Concesionarios Grafico 1 49% 13% 38% INTERÉS PÚBLICO COMUNITARIA COMERCIAL FUENTE: MINTIC s Cálculos CINTEL Análisis de la Pauta Publicitaria en la Radio Colombiana 9 En 2008, ASOMEDIOS desarrolló el Estudio de Inversión Publicitaria 10 con la participación de 58 empresas de radio, revistas y televisión, públicas y privadas, afiliadas y no afiliadas a este gremio, considerando dentro del estudio, en el caso de la radio, la misma muestra de empresas de años anteriores. Se estima que las empresas de radio que entregaron la información para el mencionado estudio representan aproximadamente del 92% del mercado de la radio comercial. Al realizar un análisis general sobre la inversión en publicidad, se evidencia un decrecimiento de la pauta en general, particularmente desde el segundo semestre de 2008, que genera como resultado una caída en los tres medios de comunicación del orden del -7.8% real, situación que corrobora la alta sensibilidad de la inversión publicitaria al comportamiento de la economía en general. Inversión publicitaria en radio, revista y televisión. Millones de $ 11 Cuadro 2 Año Canales Canales Total TV Radio Revistas TOTAL Nacionales Regionales Ibidem, pag 38 9 Ibidem, pag Asociación Nacional de Medios, ASOMEDIOS, presentado en Marzo2009, tomado de la referencia anterior. 11 Centro de Investigación de las Comunicaciones, CINTEL. Estudio y análisis para la implementación de la radiodifusión sonora en Colombia, Diciembre de 2009, Pag. 38

16 FUENTE: ASOMEDIOS Vale anotar que casi la totalidad de la pauta publicitaria que se realiza en radio comercial en el país se concentra en las cuatro grandes cadenas: Caracol, RCN, Todelar y Olímpica y sus afiliadas, con las cuales cada una de ellas mantiene una relación de sólo manejo de pauta, es decir, las cadenas envían pauta publicitaria a cada una, siendo el único compromiso con las afiliadas. A nivel comparativo, después de la televisión, la radio es el medio en el que más se invierte a nivel publicitario (26% de la inversión total), manteniendo estabilidad en el porcentaje anual de participación. Así mismo, este servicio ha mantenido su lugar como opción de entretenimiento en el país, entre la población colombiana En el caso de la radiodifusión sonora, sistema de radio digital (Digital Audio Broadcasting, DAB), que nació en Europa en 1987 bajo la denominación del proyecto Eureka 147, se ha observado un progresivo proceso de migración y cambio en sus modelos de negocio que se han venido introduciendo desde hace más de veinte años y que permiten a las emisoras de radio en Colombia hacer uso de todas las posibilidades que la plataforma digital le permite para llegar a sus oyentes a través de diversos medios y con igual diversidad de contenidos digitalizados. En el caso de la televisión, el sistema de televisión digital (Digital Video Broadcasting, DVB) inició su proceso de migración tecnológica desde hace diez años, para el caso de la televisión Norteamericana y Europea, temas que serán analizados más adelante en este documento. Por su parte Colombia, a través de la Comisión Nacional de Televisión CNTV, se formuló el primer Plan de Desarrollo de la Televisión , adoptado mediante la Resolución 1013 de 2003 y e cual contó con la participación de diferentes agentes del sector. Se socializó el documento La televisión que Colombia necesita y con el apoyo de la academia y de los canales regionales se convocaron y desarrollaron ocho foros participativos en varias ciudades del país, en los que se realizaron amplias discusiones y se hicieron propuestas sobre los temas de la dinámica de la televisión en el país. Este primer Plan de Desarrollo

17 de la Televisión , se orientó al cumplimiento de cuatro objetivos coherentes con los propósitos de desarrollo nacional: i) Construir democracia y contribuir a la equidad social; ii) Fortalecer la televisión pública; iii) Impulsar a la industria de la televisión; y iv) Rediseñar el sector de la televisión pública Los lineamientos de política para el sector de la Televisión para el período parten de la revisión del plan anterior y se basan en las perspectivas del desarrollo de la industria de la televisión y las nuevas tendencias en términos del acceso universal al servicio, contenidos digitales, interactividad y los nuevos servicios y aplicaciones que se desarrollan en las industrias de tecnologías de información y comunicaciones, entretenimiento y medios.. De este plan de desarrollo destacamos para nuestro propósito los siguientes aspectos: El proyecto de digitalización de la televisión tuvo un gran avance al determinarse cuál sería el estándar de televisión digital terrestre (TDT) que se usaría en nuestro país. Dentro de los sucesos más representativos tenemos: Año 2006, RTVC realiza pruebas de transmisión de televisión digital terrestre empleando equipos ATSC y DVB-T. En el año 2007, se realizaron pruebas de televisión digital terrestre en las ciudades de Bogotá y Pereira. Participación en el Foro Internacional de Televisión Digital Terrestre para América Latina y el Caribe y en el Séptimo Seminario Internacional Experiencias y Tendencias en Telecomunicaciones organizado por la Superintendencia de Telecomunicaciones del Ecuador SUPERTEL y por el Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Azuay-CIELA en la ciudad de Cuenca-Ecuador. Realización de foros sobre TDT y los contenidos de la televisión en Cali, Medellín, Manizales, Bucaramanga, Barranquilla y Bogotá. Se implementó una segunda fase en Villavicencio, Valledupar, Pasto, Ibagué y Arauca. Durante el 2007 y 2008 se suscribieron convenios con Napoleón Franco Ltda para la Elaboración de un estudio de hábitos, usos y preferencias de televisión en Colombia.

18 El 28 de agosto de 2008 la Junta Directiva escogió el estándar de TDT para Colombia: DVB-T o estándar europeo, utilizando sistema de compresión MPEG 4. El periodo de Transición definido fue de 10 años 12. Antes de la década de los noventa, la televisión colombiana funcionaba bajo un esquema mixto en el cual el Estado era el dueño de las redes de transmisión y regulación de la programación. A su vez, la programación dependía de los espacios otorgados a las empresas privadas. En 1995, antes de la entrada en funcionamiento de la CNTV, la oferta del servicio estaba compuesta por 3 canales nacionales, 4 canales regionales y 9 operadores de cable. Para el mes de mayo de 2009, se registran 764 operadores de televisión en Colombia. En materia de Televisión abierta o radiodifundida hay un total de sesenta y un prestatarios, así: Tres canales nacionales de operación pública, Dos institucionales y uno mixto; Ocho Canales Regionales de Operación Pública; Dos Canales Nacionales de Operación Privada; Cuarenta y Ocho Canales Locales de los cuales uno tiene ánimo de lucro. En materia de televisión cerrada, existe un total de 703 prestatarios del servicio, distribuidos así: Cincuenta y cuatro operadores de televisión por suscripción cableada; Dos operadores de televisión por suscripción satelital; Seiscientos cuarenta y siete operadores de televisión comunitaria. En relación con la cobertura del servicio de televisión se estima que: En la televisión abierta, la red pública nacional cubre el 93% de la población, los canales privados nacionales cubren el 86%, y la televisión pública regional el 79%. En la televisión cerrada (incluye televisión cableada, satelital y comunitaria) el 45,1% de los hogares tienen Televisión por Suscripción Satelital o Cable y Televisión Comunitaria el 10,3%, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares del DANE Ene.- Mar. de Según los usuarios reportados por los operadores de televisión por suscripción (televisión cableada y satelital) a la CNTV a diciembre de 2008, la Penetración en televisión por suscripción es de 31,4%. 12 Lineamiento Plan de Desarrollo TDT Colombia , Comisión Nacional de Televisión, P15-16

19 3 canales nacionales de operación pública 8 canales regionales de operación pública Televisión abierta o radiodifundida 2 canales nacionales de operación privada Televisión 794 Operadores 47 canales locales sin ánimo de lucro 1 canal local con ánimo de lucro 54 de TV por suscripción cableada Televisión cerrada 2 de TV por suscripción satelital 677 DE TV comunitaria En el mercado colombiano, además de los canales nacionales, regionales y locales, y los operadores de televisión cerrada, existen muchos otros agentes. Por un lado, están las centrales de medios, quienes se encargan de negociar la pauta publicitaria y cuentan a su vez con agencias comercializadoras. Las programadoras u operadores de canales por su parte, pueden ser productoras de

20 sus contenidos o subcontratar a otras empresas para ello. Así mismo, existen empresas distribuidoras que ofrecen portafolios de programación de diferentes géneros en los mercados interno y externo a los canales nacionales e internacionales. En esta cadena también están presentes las productoras de comerciales, los estudios de grabación y de sonido, los productores externos de equipos técnicos, las agencias que miden la audiencia y los productores de televisores, entre otros. De acuerdo con los resultados del Estudio General de Medios-EGM - I Ola 2009, la televisión es el medio de comunicación con mayor audiencia, seguido por la radio, las revistas independientes y la prensa. Este estudio señala que el 94.1% de los colombianos ve televisión, el 69.1% escucha radio, el 36.9% lee revistas independientes, el 28.8% lee prensa, el 19.9% lee revistas de prensa, el 27% usa internet y el 3.8% va a cine. Las cifras de la Gran Encuesta Integrada de Hogares DANE enero - marzo de 2009 confirman la importancia de la televisión en los hogares colombianos. Los resultados de esta encuesta señalan que el televisor a color es el bien o servicio que en mayor medida poseen los colombianos en un 85.3% de los hogares del país, el 92,2% de los hogares en el área urbana y el 61,7% de los hogares en el área rural tienen al menos un tv a Color. Otras importantes características de la televisión en el mercado nacional se enumeran a continuación: De los hogares que tienen televisor a color, el 98,4% de los hogares tienen televisor tradicional. El 5,3% de los hogares en el área urbana y el 2,0% de los hogares en el área rural, tienen televisor de pantalla plasma o líquida. El medio más importante de recepción de la señal de televisión es la televisión por suscripción (45,1% de los hogares que tienen televisión a color recibe la señal por este medio), seguido de la señal por antena aérea (44.6%) y las organizaciones comunitarias (10.3%). El 51,7% de los hogares en el área urbana y el 11,2% de los hogares en el área rural tienen televisión por Suscripción Satelital o Cable. Se estima en el número de televisores que existen en el país. La población Infantil es la que más ve televisión. El 82,5% de los niños de 5 a 11 años y el 84,2% de los niños de 12 a 17 años son los que más consumen televisión; en promedio dedican entre 3,5 y 3,9 horas diarias de lunes a viernes y entre 4,0 y 4,1horas los fines de semana a ver televisión. Los usos del televisor se han diversificado en los hogares colombianos, de la misma forma que en otros países. Además de ver televisión, el 39.1% lo

21 utiliza para ver películas de video, el 10.4% para juegos de video y el 0.20% internet o como pantalla de TV. Un examen de la relación de ingreso del hogar a gasto en servicios de televisión indica que mientras una familia de estrato 1 gasta en promedio, $ pesos/mesen servicio de televisión, una familia de estrato 6 dedica $ pesos/mes. Todos los estratos socioeconómicos gastan proporcionalmente más en Internet que en Televisión. En efecto, en hogares de estrato 2, el gasto en Internet ($54.543) es superior al gasto aplicado a servicio de televisión ($21.242). En cuanto a la audiencia por franjas horarias en la televisión colombiana, se observa que de lunes a viernes, Los niños entre 5 y 11 años ven TV, de lunes a viernes, en mayor porcentaje, en la jornada de la tarde 71,3%. La noche es la jornada en que más se ve TV. El 93,3% de las personas de 45 a 54 años ven TV en la jornada nocturna. Los fines de semana, la audiencia de la franja de la noche se ubica en primer lugar, después se encuentran la tarde y la mañana. Las proyecciones de PriceWaterhouseCoopers, en su informe Global Entertainment and Media Outlook: señalan que de las industrias de medios y entretenimiento, los segmentos de mayor crecimiento en el futuro serán internet, televisión por suscripción, videojuegos y casinos. Las tendencias de crecimiento en la industria de la televisión a nivel mundial se pueden evidenciar con la siguiente información: PriceWaterhouseCoopers proyecta que la industria de entretenimiento y medios en el mercado global aumentará desde US$1,6 trillones en 2007 a US$2,2 trillones en Establece una tasa de crecimiento anual compuesto para el sector (CAGR) en 6,6%, pronosticando que este llegará a 2,2 billones de dólares estadounidenses en Para este mismo año los ingresos de las tecnologías digital y móvil representarán únicamente un 11% del crecimiento de la inversión total en entretenimiento y medios, es decir 234 mil millones de los 2,2 billones del mercado global, los segmentos tradicionales ya establecidos seguirán dominando los ingresos, con excepción de la música grabada en la que la distribución digital superará a la física en La vitalidad de los medios de comunicación depende de la Net Generation y la mantienen los consumidores de más de 50 años de edad, es imperativo que las empresas tengan mayor acceso a los jóvenes en todo el mundo porque ellos ayudarán a incrementar el gasto en acceso a internet, medios

22 y entretenimiento. Mientras los consumidores de más de 50 años generan un equilibrio al invertir en medios tradicionales. En el caso de América Latina, su mercado creció un 11,5% en 2007, siendo la región más dinámica en el mundo y prevé que el mercado será de US$85 mil millones en 2012, creciendo a una tasa del 10,6% anual, al pasar de US $ 5,1 billones en 2007 a US $ 8,5 billones en 2012.Colombia será el mercado que crecerá con mayor rapidez en el sector de entretenimiento y medios en los próximos cinco años. Respecto a los hogares con conexión a través de banda ancha, se espera que para 2012 Chile y Colombia, sean los países de la región con menos conexiones a través de línea telefónica. El mercado de distribución global de televisión se incrementará de US$162.3 billones en 2007 a US$215.8 billones en el Estados Unidos continúa siendo el mercado más grande, pasando de US$ 60.1 billones en el año 2007a US$ 75,9 billones en Se espera un crecimiento mundial de la televisión por suscripción a una tasa anual compuesta de 14.9% entre Gracias a la efectividad e impacto de la publicidad online, la inversión en medios digitales en Colombia mostró un crecimiento del 48% en el año 2008 con respecto al año De acuerdo con el más reciente reporte presentado por el IAB Colombia (Interactive Advertising Bureau), la inversión en medios digitales presentó un importante incremento durante el año 2008 traducido en $38,006 millones de pesos, que representa el 48% de crecimiento frente al año El crecimiento de la penetración de internet en Colombia para el mismo año fue del 38,5%, es decir, 17,1 millones de usuarios 15. El reporte, conducido por PricewaterhouseCoopers, revela que las compañías colombianas confían en los medios digitales como una herramienta efectiva, confiable y con la que se pueden medir realmente los alcances de una campaña publicitaria. 13 Ibidem, P Informe de inversiones en medios digitales IAB Colombia (Interactive Advertising Bureau) 15 Comisión de Regulación de Telecomunicaciones, Marzo 2009

23 Un indicador relevante del aumento de la inversión en medios digitales, son los resultados presentados por las agencias interactivas y las centrales de medios miembros de IAB Colombia, que reportaron $ millones de ingresos por venta en medios digitales, vs $ millones de pesos del 2007, lo que significa un crecimiento del 32%. El mayor porcentaje de los anteriores ingresos fueron producidos en un 77% por grandes anunciantes, seguidos en participación por los anunciantes del exterior con un 13% y por los pequeños y medianos anunciantes con un 10%. El informe también reveló los principales sectores de la economía que han invertido en medios digitales, siendo el segmento de comunicaciones la categoría con mayor participación alcanzando un 27%, seguida por el sector automotriz con 10.3%, servicios financieros 9.7%, cervezas, vinos y licores 9.0% y aseo Personal, belleza y salud 8%. De acuerdo con el reporte presentado por IAB Colombia, el 2008 también se constituyó en un año importante para los medios digitales, pues durante ese año los que reportaron información, registraron un incremento en ingresos del 39% con $ millones de pesos, frente a $ millones de pesos del 2007, siendo los anunciantes nacionales los de mayor participación con un 50%. La participación de la inversión publicitaria en medios digitales en el país representó en 2008 el 2%, lo que impulsa a este gremio a continuar trabajando por consolidarse como una herramienta eficiente y práctica que cada día toma mayor importancia en Colombia. 1.3 La Convergencia Tecnológica y la Convergencia de Servicios Hemos utilizado el término convergencia en varias oportunidades en este documento, y se han mencionado algunas características de ésta, pero consideramos importante profundizar sobre el tema dada su importancia en este análisis, por lo cual, a continuación y de manera breve y clara describimos cómo este fenómeno producido por la digitalización, ha revolucionado la cadena de valor y los modelos de negocio de la radiodifusión y del audiovisual. En otras palabras, el proceso de digitalización significa poder llevar a un formato de expresión binaria (ceros y unos) o lógica binaria, (también llamado lenguaje de máquina), distintos formatos como sonidos, video, gráficos, texto, e incorporarlo en sistemas o circuitos microprogramables (sistemas digitales), conduciendo entonces al mundo a la llamada convergencia de redes de distribución(fibra óptica, cable, satélite, ondas hertzianas); convergencia de equipos o soportes de

24 recepción (telefonía móvil o fija, video, televisión, equipos de cómputo); lográndose así la conformación de redes de multi servicios (voz, mensajes, IPTV, movilidad, , redes sociales, entre otros), como ilustraremos a más adelante. Un sistema digital es un conjunto de dispositivos destinados a la generación, transmisión, procesamiento o almacenamiento de señales digitales. También un sistema digital es una combinación de dispositivos diseñados para manipular cantidades físicas de información que estén representadas en forma digital; es decir, que sólo puedan tomar valores discretos (ceros y unos) 16. La convergencia puede entenderse en dos sentidos complementarios: convergencia tecnológica y la convergencia de servicios. La convergencia tecnológica se refiere a la integración, dentro de un mismo dispositivo de comunicaciones, de tecnologías inicialmente identificadas con servicios específicos. Éstas son las tecnologías de los equipos de cómputo, televisores, aparatos telefónicos (fijos y móviles) y las redes de datos que se combinan para ofrecer dispositivos multimedia capaces de identificar y procesar señales asociadas a distintos servicios de telecomunicaciones. En este sentido, el tránsito de las tecnologías analógicas hacia las digitales ha favorecido este proceso de integración tecnológica. La convergencia de servicios se refiere a la confluencia, dentro de la infraestructura de telecomunicaciones de un mismo proveedor, de servicios que hasta hace poco tiempo, se entendían como independientes y provistos, cada uno de ellos, por un operador de telecomunicaciones distinto. El servicio telefónico, el de televisión de paga, los servicios de internet, están ahora al alcance de los usuarios a través de un solo proveedor de telecomunicaciones: el operador de televisión por cable. La convergencia en las telecomunicaciones enfrenta como competidores a proveedores que hasta hace poco tiempo trabajaban en mercados separados. Los operadores de cable, las compañías telefónicas, los operadores de televisión restringida por satélite (DTH), los operadores de tecnologías inalámbricas como MMDS, Wi-Fi y Wi-Max, trabajan todos en evaluar distintas alternativas para ofrecer múltiples servicios a sus clientes 17. Por su parte el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de Colombia, MINTC, define la convergencia como: Posibilidad tecnológica de provisión sobre múltiples redes de los servicios Centro de Investigaciones e Innovaciones en Telecomunicaciones. México.

25 tradicionales de comunicaciones así como de sus innovaciones en los campos de voz, datos, sonidos e imágenes la capacidad de diferentes plataformas de red, de transportar tipos de servicios esencialmente similares, o la posibilidad de cursar por una misma red diferentes servicios o que con un mismo terminal un usuario pueda acceder a varios servicios independientemente de quien los opere 18. Y agrega en su presentación que las dimensiones en las que puede manifestar la convergencia tecnológica son: Convergencia de Servicios Convergencia de Equipos Terminales Convergencia de Redes o Medios de Transmisión Convergencia de Mercados E ilustra la convergencia de proveedores de servicios con el siguiente gráfico: Convergencia de Proveedores Gráfico 2 Servicios de telefonía móvil Servicios de telefonía fija Servicios de datos FUENTE: MINTIC 19 Servicios de TV por cable Los proveedores de servicios tienen la capacidad de ofrecer múltiples servicios que antes sólo podían ser ofrecidos por un proveedor específico: 18 MINTIC, Presentación decreto 2870 de 2007, Agosto de MINTIC, Presentación decreto 2870 de 2007, Agosto de Gráfico adaptado de la Oficina de Autoridad de Telecomunicaciones de Hong Kong (2006).

26 El operador de cable implementa VoIP para prestar servicios de telefonía El operador de telefonía móvil presta servicios de internet de banda ancha A su vez, la convergencia de equipos terminales es ilustrada como se observa en el siguiente gráfico: Convergencia de Equipos Gráfico 3 Equipos Telefónico Computado r Terminal móvil Equipo de Televisión FUENTE: MINTIC 20 Equipos convergentes permiten a los usuarios finales acceder a múltiples servicios que antes sólo podían ser ofrecidos por un terminal específico: Computadores con equipo multimedia y teléfono integrado. Terminales fio/móviles Terminales móviles con Wi-Fi Terminales móviles con receptores de TV móvil. Para complementar esta ilustración, esquematiza la convergencia de redes o medios de transmisión como se muestra en el siguiente gráfico: Convergencia de Redes o Medios de Transmisión Gráfico 4 20 Ibidem

27 Ondas radio eléctricas (terrestres) Par de cobre o Fibra desplegada por operadores telefónicos Ondas radio eléctricas (satelitales) FUENTE: MINTIC 21 Cable coaxial o Fibra desplegada por un operador de TV por cable Los proveedores de servicios tienen la capacidad de disfrutar de la convergencia de plataformas de servicios: Tecnologías inalámbricas de banda ancha que prestan servicios de tecnología fija y móvil Subsistemas multimedia en protocolo IP que permite la prestación de telefonía fija y móvil. Y finalmente todos estos aspectos tienen impacto directo sobre los mercados, suscitando la convergencia de mercados, y que fue ilustrada por el MINTIC, como se muestra en la siguiente gráfica: 21 Ibidem

28 Convergencia de Mercados Gráfico 5 Empaquetamiento de servicios Operaciones integradas por fusiones y adquisiciones Paquetes con tarifa plana Consumidores a la expectativa de servicios todo en uno FUENTE: MINTIC 22 Los segmentos de mercado que previamente eran independiente se fusionan: Sustitución entre servicios de telefonía fija y móvil Paquetes de triple play ofrecidos por operadores de telecomunicaciones y de televisión por cable. Estas diferentes formas de convergencia tienen lugar mediante un proceso de transición de redes por servicios (un solo servicio) a redes multi-servicios 22 Ibidem

29 Transición de Red por Servicio a Red Multi Servicio Gráfico 6 FUENTE: MINTIC 23 El macro sector TIC lleva inmerso en los últimos años en un proceso de convergencia digital que en muchos casos está desdibujando las fronteras tradicionales entre los sectores de informática, telecomunicaciones, electrónica de consumo y contenidos digitales. Internet, sus nuevos modelos de distribución y sus nuevos modelos de negocio han impulsado esta convergencia. Todo lo anterior significa que, desde el punto de vista tecnológico, se requieren cuantiosas inversiones en tecnologías de la información y las comunicaciones, redes de cable bidireccionales de alta velocidad que permiten ofrecer nuevos servicios digitales, es decir, cambiar o acondicionar las redes de transmisión, de las empresas pertenecientes a los sectores que involucra este cambio, entre otros aspectos tecnológicos. Desde el punto de vista organizacional, se hacen 23 MINTIC, Presentación decreto 2870 de 2007, Agosto de

30 necesarias una serie de transformaciones al interior de las organizaciones, que les permitan dar respuesta a los rápidos cambios en el mercado que les aseguren su permanencia en él. Estamos hablando de rediseñar su estrategia de negocio, ajustar sus estructuras orgánicas e integrar nuevas funciones que antes no existían, reorganizar sus recursos existentes, generar importantes procesos de gestión del conocimiento en las nuevas tecnologías y servicios, replantear su estrategia de comercialización y gestionar adecuadamente sus tecnologías. 2. ASPECTOS ECONÓMICOS DE LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL Así como la siderurgia, la petroquímica y la producción de bienes de capital sirvieron de marco de referencia para que sucesivas generaciones de economistas latinoamericanos pensaran y programaran el desarrollo de la región en las décadas de Post-Guerra, los bienes y servicios digitales cumplen idéntico papel en la actualidad, en el contexto de la transición que la humanidad vive hacia la Sociedad de la Información y el mundo digital 24. La producción, distribución y consumo de bienes y servicios digitales va rápidamente ganando terreno dentro de la actividad económica. La misma refleja el impacto de la convergencia entre las industrias de la comunicación, las de la información y las de la computación, proceso que lleva a que la producción, distribución y consumo de estos bienes y servicios ocurra en red y sobre plataformas digitales, operables en tiempo real. El funcionamiento en red da pie a diversas formas de interdependencia directa entre los agentes económicos y abre paso a externalidades e inapropiabilidades no contempladas en el mundo convencional de la teoría de los precios. Aparecen nuevas preguntas derivadas de la no rivalidad y no excludibilidad de los bienes y servicios así producidos y consumidos, con los derechos de propiedad sobre los mismos, con la interconexión e interoperabilidad entre plataformas, y con los marcos institucionales y regulatorios que cada país decide adoptar para gobernar estos mercados. No son mercados convencionales en el sentido general de la palabra, donde consumidores y productores maximizan su respectiva utilidad, de manera independiente unos de otros y en los que el sistema de precios constituye un mecanismo ágil e impersonal de regulación de la conducta de los agentes productivos. Dicho de otra manera, son actividades productivas que requieren de un modelo particular de gobernabilidad que asegure una asignación socialmente óptima de recursos y formas equitativas de acceso a los productos que ellas generan de sectores de la comunidad que hoy por hoy se ven excluidas de estos mercados. La compleja morfología y comportamiento de estas industrias no asegura que las reglas convencionales de mercado constituyan un instrumento de disciplina 24 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones e Industrias Culturales. Una Perspectiva Latinoamericana.

31 suficientemente eficaz como para alcanzar escenarios próximos a un óptimo social, tanto en materia de producción como de acceso. Al estudiar estas industrias, se hace necesario prestar atención a los productos que las mismas ofrecen, a los procesos productivos y formas de organización del trabajo empleado por las empresas para producirlos, distribuirlos y exhibirlos y, finalmente, a la manera en que los consumidores se comportan al utilizarlos. En los tres planos, podemos observar que la transición a métodos digitales de producir, almacenar, distribuir y consumir bienes y servicios como música, cine, televisión, literatura o información periodística afecta considerablemente el accionar de los mercados. Resulta claro que en estos campos de la actividad económica el peso de lo digital va creciendo rápidamente en el tiempo, y que son cada vez más necesarios nuevos marcos conceptuales y regulatorios para comprender el funcionamiento de estos sectores. Valga como ejemplo de ello el creciente papel que en nuestras vidas cumplen los teléfonos celulares, el Internet, los I-Pod, los reproductores de video o las películas en DVD. Resalta clara, en este sentido, la rápida transformación que cada uno de estos campos experimenta por la sustitución de procesos digitales por analógicos encarnados en nuevos productos, procesos productivos y formas de organización de la distribución, exhibición y consumo de los mismos. Dicho proceso de sustitución no es más que la cara visible de un complejo fenómeno de destrucción/creativa de naturaleza Schumpeteriana en el que productos, actividades económicas y empresas desaparecen -o se transforman radicalmente- al transitar del mundo analógico al digital. Quizás el ejemplo más dramático de ello en nuestros días es el de la industria discográfica, la que en solo pocos años se ha visto radicalmente transformada por la rápida difusión del IPod y otros artefactos semejantes que almacenan y transmiten música por vía digital, haciendo obsoleta viejas formas de producir y difundir música, mecanismos para cautelar los derechos de propiedad intelectual sobre la misma, etc. El fenómeno Schumpeteriano de destrucción/creativa que reflejan situaciones de este tipo es a todas luces evidente y masivo en las industrias que aquí nos ocupan y constituye, quizás, uno de los aspectos centrales a ser tenido en cuenta cuando pretendemos comprender el modelo de funcionamiento de las mismas, la manera en que ellas incorporan nuevas reglas de competencia y metabolizan el rápido ritmo de cambio tecnológico que las mismas sufren en la actualidad. Las firmas que intervienen en estos mercados, así como sus proveedores de insumos intermedios y servicios técnicos, enfrentan complejos fenómenos de contestabilidad cruzada, es decir, de amenaza competitiva proveniente de productos y/o procesos productivos provenientes de ramas de actividad que hasta

32 hace no mucho tiempo eran, de hecho, industrias diferentes, escasamente imaginables como competidoras directas 25. En este contexto, es importante reflexionar sobre cómo van cambiando en el tiempo los patrones de comportamiento de los usuarios de estos bienes y servicios así como los procesos productivos para fabricarlos, en función del rápido proceso de transición al mundo digital que actualmente experimenta la humanidad. Dicha transición está caracterizada por múltiples procesos de convergencia entre productos, procesos productivos, y canales de acceso y uso de los mismos por parte del consumidor final. Dicha convergencia involucra procesos de interdependencia sistémica que actúan tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda. En ambas esferas la llegada de lo digital instala fenómenos de sustitución y destrucción creativa que se hace necesario examinar y comprender. Es más, la moderna teoría de la comunicación social define a esta como un fenómeno interactivo entre el transmisor y el receptor del mensaje en el cual este último deja de ser un ente pasivo y adquiere la capacidad de reaccionar activamente al mensaje recibido. En otros términos, deja de ser el consumidor pasivo de la teoría de la demanda y se transforma en un agente activo capaz de transformar en tiempo real la conducta del oferente. Esto hace que algunos de los conceptos básicos relacionados con la manera como estudiamos el comportamiento micro económico deban ser re-examinados cuando hablamos de las industrias culturales. Son también industrias potencialmente creadoras y destructoras de empleo, capaces de incidir significativamente sobre las importaciones y exportaciones de bienes y servicios de alto valor agregado doméstico -cine, música, telenovelas, etc.- y de afectar el ritmo global de crecimiento de la economía. Interesa saber cual es el grado de desarrollo de las mismas en distintos escenarios Latinoamericanos y si podrían, a futuro -y con que régımen de ıncentıvostransformarse en un polo dinámico de la economía, capaz de generar nuevos empleos de alto nivel de calificación y nuevas formas de competitividad internacional. Otra muy importante razón por la que estas industrias son de gran interés radica en el hecho de que son actividades productoras de bienes meritorios. La telenovela latinoamericana, la literatura de Bioy Casares, Jorge Amado o García Márquez, la música de Villalobos, Piázzola o Bob Marley, expresan de manera inconfundible la cultura latinoamericana, y la representan como un espacio de transmisión intergeneracional. Si consideramos cultura a un conjunto de espacios simbólicos - con sus artefactos e instituciones (en el sentido de hábitos de conducta) - que dan vida y contenido a la identidad de los individuos de una determinada comunidad, debemos admitir que el gradual enriquecimiento del 25 KATZ JORGE, CEPAL NACIONES UNIDAS, TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA COMUNICACIÓN E INDUSTRIAS CULTURALES P 4-5

33 mismo debería ser parte importante de la política cultural de toda sociedad. Ello es, sin duda, lo que motiva el profundo debate sobre autonomías y cultura que se sustenta contemporáneamente en países como España, Canadá, Australia o Nueva Zelanda, donde tanto el gobierno como la sociedad civil se encuentran empeñados en fortalecer la cultura y la identidad local, en el marco del proceso de globalización que vive la humanidad. Sin duda, la política cultural de una sociedad tiene mucho que decir acerca de cómo esta se inserta en los escenarios mundiales, respetando su desarrollo cultural histórico, esto es, sin destruirlo ni dejando que el mismo resulte avasallado por el peso creciente del mensaje cultural de países más desarrollados El modelo de organización industrial de las industrias culturales A diferencia de la gran mayoría de los bienes y servicios tranzados en la economía, los de carácter cultural muchas veces son no rivales y no-excluibles. Lo primero, en función del hecho de que el consumo que una persona haga de ellos no impide que los mismos estén disponibles para otra. Lo segundo, porque el costo de abastecer a un usuario marginal es prácticamente nulo. Son, normalmente, bienes caros de producir pero muy baratos de copiar. Esto implica que el precio de este tipo de bienes debe fijarse en función del valor que los mismos tienen para el consumidor y no en función de su costo de producción. El valor de mercado, sin embargo, solo se manifiesta una vez que el consumidor ha experimentado el uso. Ex ante es muy difícil saber cuánto se estará dispuesto a pagar por acceder al bien o el servicio. Se trata, finalmente, de productos acerca de los que es muy difícil saber ex ante si serán un éxito o un fracaso de taquilla al ser llevados al mercado. Ello implica que están rodeados de un alto grado de incertidumbre, ya que carecemos de una distribución ex ante de probabilidades que nos diga como habrá de reaccionar el público frente a ellos. Cuando la producción de estos bienes y servicios está montada sobre plataformas digitales se generan muchas nuevas preguntas relacionadas con la compatibilidad, interconexión e interoperabilidad entre dichas plataformas. El grado de compatibilidad e interoperabilidad afecta la dimensión de la red y en consecuencia, la magnitud de las economías de escala y de las externalidades sistémicas que se generan- afectando ello los procesos de formación de precios, los modelos de cooperación y confrontación entre firmas, la estructura de propiedad de los bienes, y el comportamiento último de los usuarios. La producción, distribución y consumo de bienes y servicios culturales muestra fuertes economías de escala. Ello, sin duda, afecta los modelos de competencia que tienden a desarrollarse en estos mercados, hecho que resulta potenciado por los fenómenos de convergencia entre bienes y servicios digitales que lleva a que la contestabilidad proveniente de terceras industrias resulte un hecho cada vez 26 Ibidem P.5-6

34 más frecuente en este medio. Reflejo de lo anterior es el hecho de que el ciclo del producto tiende a ser muy corto y la obsolescencia de estos bienes y servicios muy rápida. Dada la alta tasa de fracasos, son sectores donde los pocos éxitos que se logran deben pagar por todos los fracasos. Esto hace que la tasa media de retorno que el productor reclama para invertir en estas actividades sea sumamente elevada, ya que la misma está afectada por un alto grado de riesgo e incertidumbre. Los procesos productivos de estos bienes y/o servicios se organizan en cadena: autor, representante literario, casa editorial, imprenta, librería, en el caso de la industria editorial, o guionista, productor, distribuidor y exhibidor, en el caso de la industria cinematográfica llevando ello a que sean posibles distintas estrategias micro económicas de integración vertical, subcontratando procesos y actividades a terceras empresas o integrándolas al interior de un solo núcleo empresario. La suma de todo lo anterior hace que tanto la estructura y comportamiento, como el modelo de gobernabilidad de estos sectores productivos, sean altamente ligadas a un sector y país específicos, y que sea razonable esperar a priori fuertes diferencias entre países en lo que a funcionamiento de las industrias culturales se refiere La Industria De La Televisión Así como en el caso del cine la transformación más importante que sufre el modelo de organización industrial del sector es la que se asocia a la transición desde el modelo Fondista al de la especialización flexible en el caso de la industria televisiva, el corte histórico más sobresaliente en el modelo organizacional del sector expresa que hay una relación con la perdida de relevancia de la televisión pública y el rápido avance de la televisión privada, por una parte, y el reciente advenimiento de la televisión digital por otra 28. En el caso del monopolio estatal la provisión del servicio se financia por vía de un impuesto especifico a la posesión de un televisor, mientras que en el modelo mixto -que es el que siguen la gran mayoría de los países del mundo, incluidos muchos de los latinoamericanos- además del agente regulador más o menos fuerte, que supervisa la distribución de frecuencias, la calidad y la naturaleza del mensaje televisivo que llega a la sociedad, la venta de espacio publicitario cumple el rol central como mecanismo de financiamiento del sector. Esto afecta profundamente el modelo de comportamiento de las empresas 27 Ibidem P Ibidem P. 15

35 En este sentido la esencia del modelo competitivo incide negativamente sobre la diversidad y la calidad de la parrilla de programación de los canales de televisión. Independientemente de que el productor de servicios televisivos sea público o privado la economía del negocio atenta contra la diversidad cultural y la calidad, cuando está de por medio la tasa de retorno de la industria y las economías de escala. El tamaño del canal, y por ende sus costos fijos vis a vis, la escala operativa, el modelo de organización del trabajo incluido el mayor o menor uso que se haga de TIC s y de tecnologías que favorecen la reducción de costos, las políticas de reclutamiento de celebridades, y otras variables relacionadas con el estilo de management de cada canal, inciden junto a lo anteriormente señalado sobre la ecuación final de pérdidas y ganancias que registran las firmas en esta industria. Pese a que no se justifica la propiedad pública de un canal de televisión si la misma en los hechos no asegura diversidad y calidad de contenido ya que los canales públicos terminan mimetizando su funcionamiento con el de los canales privados que actúan en función de la rentabilidad ello no significa, en absoluto, que desaparezca el rasgo de bien público meritorio que tienen ciertos y determinados programas de televisión. Por el contrario, dicho rasgo sigue en pie, y constituye razón suficiente como para justificar políticas especificas de apoyo no ya en función de la propiedad del ente emisor del programa sino de la naturaleza del programa en sí, admitiendo que determinado tipo de productos culturales tienen un beneficio social mayor que el privado, por su impacto sobre el nivel cultural de la sociedad. No es quien lo produce, sino la naturaleza del contenido, lo que cuenta a la hora de justificar políticas de subsidio en el marco de una política cultural de carácter global. Los tiempos han cambiado y al influjo de la convergencia entre las industrias de la comunicación y de la informática, y del advenimiento de la TV digital, la discusión mayor en este campo hoy en día se centra en lo que hace al sendero de transición a la TV digital y móvil que cada país habrá de adoptar. A fines de los noventa comenzó a discutirse en diversos países de América Latina - Argentina, Brasil, Chile y México entre otros, el tema de la Televisión Digital Terrestre (TDT). La idea esbozada era la de reemplazar la TV Analógica terrestre gratuita, que a lo largo de más de sesenta años constituyo el medio de comunicación radio visual de mayor penetración y cobertura en América Latina, por TV digital y móvil, eliminando muchas de las limitaciones del modelo de la TV analógica. La TV Digital (o DTT Digital Terrestrial Television) es una innovación que mejora sustantivamente el patrón de calidad de imagen y sonido, permitiendo al mismo tiempo un significativo aumento del número de canales de programación y mayor grado de interactividad con los usuarios Ibidem P.17

36 Por otra parte, la fuerte difusión de Internet en los años 90 llevó al desarrollo de contenidos que no eran adecuados a la red telefónica tradicional, su primer factor de difusión, ya que requerían redes de banda ancha. La nueva ola de desarrollo tecnológico está permitiendo, a través de la utilización de redes cableadas e inalámbricas, así como de tecnología IP, el suministro de servicios de voz, datos e imágenes en el mismo medio, en la llamada convergencia de servicios. Como resultado de este desarrollo, la creación de la IPTV y la distribución de contenidos de TV a través de Internet está poniendo en competencia a los operadores tradicionales de TV con los proveedores de servicios de telefonía fija y móvil. Una situación que no era posible hace una década atrás. Sistemas de TDT en el Mundo Ilustración 1 Fuente Wikipedia. En este nuevo escenario los desafíos son amplios, ya que usualmente, el surgimiento de nuevas tecnologías de comunicación representa posibilidades de cambios en el mercado, provocando fuertes reacciones tanto económicas como políticas. La importancia de la introducción de la TV Digital en el sistema de TV abierta no se limita solo a la obtención de mayor calidad en la transmisión. Una serie de otros factores llevan a que la discusión abarque diversos temas adicionales que se mencionan en toda la literatura disponible en la actualidad: Interactividad: Frente al fenómeno de la interactividad se espera que progresivamente se establezca una nueva relación entre el espectador y la programación, que derive en profundos cambios de comportamientos de parte del usuario final. Es de esperar que la tradicional pasividad del espectador de televisión vaya gradualmente dando paso a

37 comportamientos más dinámicos y a nuevas formas de interactividad, creando nuevos códigos de uso del tiempo y la información. Dichos nuevos comportamientos pueden involucrar simplemente la búsqueda de mayor información sobre la programación de servicios televisivos hasta una participación más activa en términos de gobierno o comercio electrónico, tele educación, tele salud, etc. Producción de Contenido Digital: en la televisión terrestre análoga (broadcasting over the air) existe una generación de contenido distribuido como servicio gratuito, siendo éste una importante forma de entretenimiento e información, especialmente en los tramos de baja renta de la sociedad. Tomando en cuenta la importancia de los contenidos para la formación de valores culturales, resulta importante discutir las bases sobre las que continuara la industria hoy existente, así como su futura ampliación, de forma tal que los países de América Latina tengan la posibilidad de desarrollar industrias de contenido capaces de competir en la escena regional e internacional, y de cubrir mas adecuadamente las necesidades de lo local y comunitario. Ambiente Regulatorio: Además de aspectos relacionados con el desarrollo cultural, la futura expansión de la TV digital también abre una diversidad de preguntas relativas a temas regulatorios relacionados con el desarrollo de competencia y con el mejor aprovechamiento del espectro de radio frecuencias por parte de los distintos países de la región. En la actualidad en la TV abierta (terrestre), el espectro de radio frecuencia se configura como un recurso escaso que requiere de una fuerte intervención regulatoria y a la vez, la competencia es relativamente limitada, administrada por un sistema de licencias públicas, basada en compromisos de difusión de programas informativos y educacionales. En general, se trata de un oligopolio cuyo modelo de financiamiento se basa en la conquista de recursos publicitarios, de acuerdo con el tiempo de audiencia de las respectivas emisoras. Este modelo estructural podría sufrir fuertes transformaciones a futuro dependiendo de los standards elegidos, los marcos regulatorios que cada país desarrolle, etc. Inclusión Digital: la interactividad de los sistemas de TV digital puede servir como herramienta de inclusión digital, teniendo presente la gran cobertura ya alcanzada por la TV analógica y los avances esperados a raíz de la transición a la TV Digital. Esta cobertura tiene como marco de referencia el acceso a la Internet y toda la gama de servicios actuales y futuros en términos de gobierno digital tales como tele educación, tele salud y otros Ibidem P.18

38 A manera de ejemplo, desde Enero de 2006, los usuarios de teléfonos celulares en Seúl (SK) tienen acceso al contenido de TV terrestre utilizando la tecnología Digital Multimedia Broadcasting (D.M.B). Los ciudadanos de dicho país han sido los primeros en recibir, gratuitamente, TV móvil de alta calidad gracias a la tecnología DMB desarrollada especialmente para esta finalidad. El gobierno coreano tiene planes de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de recepción de modo a alcanzar 15 millones de usuarios en 2010 (30% de la población). Strategic Analytics, una compañía de investigación de Boston, prevé que las ventas de TV en los teléfonos celulares alcancen la suma de $30 billones al año, circa La entrada de los operadores de telefonía en la competencia, tras la utilización de IPTV en un contexto de convergencia tecnológica, va a generar muchas nuevas preguntas regulatorias así como también cambios profundos en el modelo de negocios de la TV abierta. De hecho, la Internet transmite señales de TV como asimismo telefonía fija (IPTV vía DSL) y a celulares (con la tecnología DMB), siendo que ambos medios, telefonía y televisión, son regidos por modelos regulatorios hasta el momento bastante diferentes. En otros términos, la convergencia tecnológica deberá traer como resultado la convergencia institucional y regulatoria. En resumen, la complejidad de la transformación es muy grande, tanto por el lado de la oferta como por el de la demanda. Tanto en países desarrollados donde la tecnología ya está definida como en los de menor desarrollo que en la actualidad debaten el tema de cómo llevar adelante la transición a la TV digital, existen diferentes formas de hacerlo y varios problemas de competencia y regulación del mercado que deben ser resueltos. Las inversiones requeridas para la transición al mundo digital son cuantiosas y surge por lo tanto un problema de coordinación y de toma de decisiones por parte de los actores, tanto de las radioemisoras, de los diferentes proveedores, de los programadores de SW, los fabricantes de equipamientos y de los millones de hogares que van a adquirir los receptores o los set-top-box La Industria De La Radio La radio, al igual que la televisión viene siendo transformada por la migración a plataformas digitales que ha introducido cambios importantes en su modelo de negocio. A continuación se relacionan algunos de los cambios más importantes: En la actualidad existen algunas aplicaciones y servicios que buscan competir con la radio tradicional (contenidos radiodifundidos en una sola vía) y que al final podrían sustituir la radio, estos serían: Aplicaciones de audio a través de Internet, tanto en la modalidad gratuita como pagada (emisoras emitidas por internet) que no son calificables como 31 Ibidem P.20

39 radiodifusión pero tienen la vocación de sustituirla, emularlas o servir de complemento a aquella. Aplicaciones disponibles en equipos terminales tipo Ipod s, Iphone s, MP3 y similares están en disposición de reemplazar el servicio de radiodifusión, especialmente aquel destinado a ofrecer contenidos musicales, en cuyo caso ni siquiera es una aplicación de telecomunicaciones. Operadores de servicios móviles con el servicio de banda ancha móvil y que tienen la posibilidad de introducir aplicaciones de contenidos audiovisuales, sustitutos o complementarios de la radio y la televisión. Operadores de servicios de televisión por cable ya ofrecen a sus usuarios programación especializada y temática de contenidos de audio, ya sea mediante la retransmisión de programas difundidos por radio, la programación de música, noticias, o de programas de audio de diversos contenidos.

40 PARTE II EL NEGOCIO AUDIOVISUAL EN LA TECNOLOGIA DIGITAL OFERTA AUDIOVISUAL TDT INTRODUCCIÓN La multiplicación de la oferta audiovisual es la consecuencia de mayor visibilidad de la implantación de la TDT, además de percibirse como uno de los principales factores motivadores de la conversión para los usuarios. A continuación se presentas unos datos básicos entre varios países que ya muestran resultados en la gestión de la TDT realizando una comparación entre el número de canales ofertados y la variedad de contenidos asociados a ellos. En España, con el relanzamiento de la TDT el 30 de Noviembre de 2005 comenzaban a emitir regularmente nuevos canales que se sumaba a la oferta audiovisual ya existente de los distintos operadores nacionales de Televisión Digital Terrestre. Actualmente, se emiten a través de la TDT más de 20 canales de televisión generalistas y temáticos a nivel nacional, hasta 4 canales autonómicos y un número variable de canales ciudadanos y estructurado en 5 grandes áreas: Consumo, Medio Ambiente, Trabajo, Familia y Cultura-Ocio. Además, otras iniciativas de este tipo se han llevado a cabo en el ámbito regional como Piemonte on Air y Borsa Lavoro Lombardia. La oferta de contenidos en TDT en Francia incluye un total de 27 canales. De éstos, 18 canales son gratuitos y 11 son de pago, lo cual comparado con el Reino Unido (en el que también coexisten los dos modelos de ingresos) supone un mayor peso relativo para la oferta de pago. En la oferta de contenidos no sólo están los canales públicos y privados existentes, sino también cinco operadores nuevos (AB, Bolloré, Lagardere, NRJ y Pathé). Tal como se señaló anteriormente, en su modelo de negocio la oferta de contenidos de pago (11 canales) se estructura en dos sociedades que ofrecen contenidos mediante suscripción: TPS y Canal +. En Suecia, se ha impulsado una oferta televisiva con 36 canales que aglutina los canales emitidos en analógico, con contenidos diferenciales e interactivos, tales como: servicios de T-Administración, programas y chats, información sobre transporte público, trenes o autobuses, y T-learning. Estos canales están 32 Comparativa de la evolución de la TDT en España en el contexto Europeo, impulsa tdt.es, 2009

41 empaquetados en la oferta de la plataforma Boxer y en ella tres cuartas partes corresponden a canales Premium y de pago, entre los que destacan no sólo los de entretenimiento sino también los de noticias y deportes. En Holanda, Digitenne tiene una oferta que incorpora 27 programas de TV (de los cuales 22 son nacionales y 5 son regionales) y 19 programas de radio. De estos canales la oferta es prácticamente de pago y centrada en canales de entretenimiento, noticias y deportes. Con esta oferta, Digitenne compite con las plataformas de cable y satélite, que actualmente tienen casi el 98% de penetración en este país, y el posicionamiento de la TDT es de una alternativa que permite acceder a la TV a un coste más bajo que otras plataformas. El mercado de la música, tras años de continuos descensos en las ventas de CDs, no compensados por las ventas de canciones online, ha querido ver en el modelo de suscripción una nueva esperanza para el sector. El éxito de fórmulas como Spotify, que combina el modelo gratuito basado en la publicidad con la suscripción, ha infundido un nuevo halo de optimismo. El vídeo, uno de los sectores que en los últimos años ha tenido un comportamiento a la baja dentro del mercado de contenidos digitales, ha vivido un nuevo año de estancamiento en Mientras la venta de DVD comienza a mostrar claros signos de agotamiento, los nuevos modelos de negocio basados en la distribución online, que en mercados como el americano han alcanzado cierta relevancia, apenas si se han asomado al mercado español. Únicamente la distribución de vídeo asociada a las plataformas de televisión de pago ha vivido un notable repunte. Al tradicional protagonismo de la música, el vídeo y los videojuegos, en el mercado de los contenidos digitales, se ha sumado el libro electrónico y la prensa digital. El libro electrónico ha acaparado titulares con la sensación de que la demanda y los lectores están ya preparados para el salto a la distribución digital de libros. En 2008 fue el año, 2009 ha sido el año de irrupción en España de este nuevo mercado, y su crecimiento significativo inicial se espera especialmente en el La prensa digital es quizás el ejemplo más claro de un sector, el de la prensa, azotado por la crisis en el mercado publicitario, que debe acelerar la transición hacia el modelo digital. El 2008 fue testigo de importantes debates sobre el futuro de este sector, motivando interés por buscar nuevos modelos de negocio en el mundo digital que garantizaran su continuidad. En medio de esta difícil situación, el mercado de la publicidad en Internet no ha dejado de crecer; los contenidos digitales en Internet como soporte publicitario ha vivido de nuevo un año de importante crecimiento.

42 El análisis del entorno parte nuevamente del análisis del mercado de referencia del sector de medios y entretenimiento, para profundizar en el estudio de los diferentes subsectores de música, vídeo, televisión, libro electrónico, prensa digital y publicidad en Internet. Cabe anotar que se excluye del análisis detallado es este documento de los temas relacionados con videojuegos, y se incluye el análisis de redes sociales por tratarse de un medio y estrategia de la radio y televisión, para penetrar mercados, fidelizar clientes, y como mecanismo de medición de audiencias en tiempo real. El análisis de los datos de ingresos y soportes permite mostrar la situación del mercado de contenidos, la mayoría de datos corresponden al caso español, dado que es la mayor fuente de información a la que se que se tiene acceso actualmente. 2. MERCADO DE CONTENIDOS DIGITALES EN EL MUNDO 33 El mercado de medios y entretenimiento, que engloba el mercado de los contenidos digitales, ha crecido entre 2004 y 2007 a una tasa anual del 6,6%, 34 lo que sitúa a este sector como uno de los más dinámicos de la economía mundial. En el año 2008 ha alcanzado los 1,16 billones de euros 35. Los datos de 2008 muestran que el sector no ha sido ajeno a la crisis. A pesar de que el mercado de contenidos continúa creciendo, se aprecian reducciones en estas tasas de crecimiento en la mayoría de los sectores. Entre los sectores que obtienen mayores crecimientos se sitúan el acceso y publicidad en Internet y los videojuegos. Los sectores que menos crecen son el de la música, que continúa su descenso, el sector del cine y vídeo, el sector editorial, y el sector de la prensa. En 2008 los ingresos obtenidos por distribución online de música alcanzaron los M en todo el mundo. Esta cifra supone un incremento del 24,1% respecto a los M obtenidos en En 2008 el 21% de los ingresos del mercado discográfico procedió de la distribución online. En Corea del Sur, líder en este segmento, la distribución online de música supone ya el 60% del mercado discográfico 36. Los servicios de VoD asociados a la televisión de pago se han configurado como el principal modelo de negocio a nivel mundial ligado a contenidos digitales del sector del cine y vídeo. Estados Unidos continúa siendo el principal mercado mundial de servicios de VoD con M en 2008 y un crecimiento en ese mismo año del 20%. A nivel mundial, los servicios VoD han alcanzado en ASIMELEC, Informe 2009 de la Industria de Contenidos Digitales 34 ASIMELEC, Informe 2008 de la Industria de Contenidos Digitales 35 PricewaterhouseCoopers (2008), Global Entertainment and Media Outlook: IFPI (2009), Recording Industry in Numbers

43 unos ingresos de M, lo que supone un incremento del 34,2% respecto a Los principales modelos de negocio relacionados con contenidos digitales asociados a la televisión son el video bajo demanda (VoD) y el pago por visión (PPV). En 2008 el VoD ha superado por primera vez en ingresos al pago por visión. El modelo de pago por visión cuenta con gran implantación en los EE.UU. de tal forma que el gasto de los usuarios en el año 2008 en PPV supuso el 67,8% del mercado mundial 38. El mercado español de medios y entretenimiento alcanzó en 2008 los M, con un incremento del 12,1% respecto a De esta cifra, M corresponden a los sectores en los que más desarrollados se encuentran los modelos de negocio ligados a la distribución online de contenidos digitales (discográfico, cinematográfico, videojuegos y publicidad interactiva). 3. MERCADO DE LA MÚSICA Por volumen económico la música no se encuentra entre los principales sectores del mercado de los medios y el entretenimiento. Sin embargo, este sector se ha convertido en el paradigma de la transición entre los modelos de negocio tradicionales a los nuevos modelos de negocio, anticipando las tendencias que posteriormente se trasladan al resto de mercados. Su carácter pionero en la distribución digital hace de este sector el banco de pruebas de distintos modelos de negocio que luego se traslada a otros sectores del mercado de los contenidos. Si el año pasado afirmábamos que el valor se había desplazado desde la música hacia los dispositivos, en 2008 se han apuntado tendencias hacia el streaming como elemento de esperanza para el sector. Los últimos anuncios de nuevos modelos de negocio siguen esta dirección (Last.fm, Spotify). Estos nuevos modelos de negocio modifican la visión clásica de la música en propiedad (el usuario compra los archivos de música y los almacena en sus dispositivos) para entender la música como un servicio (el usuario paga para tener derecho a acceder a este servicio o se financia con publicidad). A pesar de estas nuevas tendencias, la principal fuente de ingresos de la distribución digital de música continúan siendo los servicios de pago por descarga (para teléfonos móviles y, cada vez con más peso, a través de Internet a otros dispositivos de reproducción). 37 PricewaterhouseCoopers (2008), Global Entertainment and Media Outlook: PricewaterhouseCoopers (2008), Global Entertainment and Media Outlook:

44 3.1. Servicios de descarga de música El acceso a su música preferida es esencial para los usuarios, independientemente de la forma (legal) de realizarlo. Los modelos de negocio basados en servicios de acceso a la música son vistos por la industria discográfica como una gran oportunidad. Estos modelos de negocio surgen como respuesta al relativo fracaso del modelo de pago por descarga que, aunque en la actualidad mayoritaria, no ha sido capaz de compensar las pérdidas de ingresos por venta de música sobre soporte físico ni de eliminar, o reducir, la piratería. Los ingresos de la industria musical cada vez más están basados en los acuerdos de compartición de ingresos y las sinergias establecidas con proveedores de acceso a Internet (ISPs), operadores de telefonía móvil y otras empresas tecnológicas. Mientras que la industria discográfica utiliza estos acuerdos con la finalidad de llevar sus contenidos musicales a la gran base de clientes de los ISP, operadores móviles y fabricantes de dispositivos móviles, éstos incorporan la música como un servicio que aporta valor añadido y refuerza sus modelos de negocio. Se trata, por tanto, de un intento de monetizar el acceso a la música (que puede ser descargada o no) Acuerdos Con Fabricantes De Dispositivos Móviles Entre los diferentes anuncios surgidos en 2008 en esta dirección destaca el servicio de Nokia, Nokia Comes With Music. Cuando los usuarios compran un teléfono móvil Nokia con este servicio, tienen derecho a un año de acceso ilimitado a un importante catálogo musical, pudiendo descargar las canciones en el móvil sin cargo adicional. El acceso de los usuarios al servicio se realiza a través de una aplicación que permite la descargar la música en el PC y transferirla al dispositivo móvil. Se trata de un servicio mixto, ya que la clave de este servicio reside en la combinación entre el acceso gracias a la suscripción y la propiedad de los archivos. Otro ejemplo de las sinergias establecidas entre la industria discográfica y los fabricantes de dispositivos es el servicio PlayNow de Sony Ericsson. La principal diferencia con el de Nokia es que las canciones son directamente descargadas al teléfono a través de la red móvil, sin necesidad de descarga a un PC y su posterior transferencia. En ambos servicios los fabricantes de móviles ofrecen la música como reclamo para sus clie 3.3. Acuerdos Con Proveedores De Internet Los proveedores de Internet también ofrecen acceso a la música como un servicio de valor añadido.

45 Entre las experiencias más destacadas se encuentran las de la compañía danesa TDC que con su servicio PLAY ofrece acceso ilimitado a 2,2 millones de temas a sus clientes de banda ancha fija y de telefonía móvil. Entre abril y noviembre de 2008 se produjeron más de 54 millones de descargas, representando un importante porcentaje del mercado danés de distribución digital de música. En Reino Unido e Irlanda, la compañía BSkyB llegó a un acuerdo con Universal Music para que ésta ofreciera su catálogo de música a sus clientes. Existen también experiencias similares en Francia, Finlandia o Suecia. En España, Telefónica ofrece acceso ilimitado a más de 3 millones de canciones a sus clientes a través del servicio Pixbox. Vodafone cuenta con el servicio de suscripción Vodafone Music, que da acceso desde el móvil a un amplio catálogo musical. Por su parte Orange cuenta con un servicio de pago por descarga directa al teléfono móvil y con el servicio Jukebox de descarga de música en el PC Servicios de suscripción por streaming En 2008 (y principios de 2009) se han sucedido las noticias sobre el retorno de los servicios de suscripción para acceso a música a través de Internet, fundamentalmente en streaming. Tras un largo periodo en el que la música en propiedad (el usuario compra y mantiene en su propiedad los archivos de música) ha sido el modelo dominante, los servicios de acceso a música en streaming intentan retomar un papel protagonista. Los servicios de suscripción por streaming ofrecen diferentes modalidades de acceso. Existen suscripciones gratuitas en las que el usuario acepta escuchar anuncios publicitarios previamente a la reproducción de la canción seleccionada. Mediante las suscripciones mensuales de pago el usuario evita la publicidad y accede directamente a las canciones. Asimismo, existen otras modalidades, como el pase de 24 horas de Spotify, destinada a la celebración de fiestas y eventos. Algunos de estos servicios están abandonando la opción de suscripción gratuita financiada con publicidad, abogando únicamente por servicios de pago (como el caso de Last.fm). Entre los servicios existentes, aparte de los ya comentados Spotify y Last.fm, están Jamento 39, Deezer 40 y el español Yes.fm 41. Este último ha anunciado recientemente la reorientación de su modelo de negocio, al no poder garantizar su viabilidad, dado el elevado coste de mantenimiento debido al alto número de usuarios únicos del servicio (que acceden de forma gratuita) y el reducido número de suscriptores

46 La distribución de música a través de Internet y de la telefonía móvil continúa aumentando. En 2008 los ingresos obtenidos por distribución online de música alcanzaron los M en todo el mundo. Esta cifra supone un incremento del 24,1% respecto a los M obtenidos en Ingresos por Venta de Música, Canales Online (Millones de Euros) Grafico Fuente: IFPI (International Federation of the Phonographic Industry) 42 Este aumento de los ingresos en la distribución online de música conlleva una mayor presencia de este canal en el mercado global de distribución de música. En 2008 el 21% de los ingresos del mercado discográfico procedió de la distribución online.los principales mercados de música online continúan liderados por Corea del Sur, país en el que las ventas a través de canales online representan el 60% del mercado discográfico. Porcentaje de Mercado Discográfico que Representa los Ingresos por Distribución Digital Grafico 7 42 ASIMELEC, Informe del Sector TIC de España, 2009

47 24% 16% 8% 0% 27% 21% 15% 11% 2% 5% Fuente: IFPI 43 Porcentaje de Distribución de Música, Online, en los Principales Mercados Grafico 8 70% 60% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 36% 20% 15% 14% 8% Fuente: IFPI 44 El mercado discográfico español tradicional ha alcanzado en 2008 unos ingresos de 242,2 M, lo que supone una caída del 12,4% respecto a Entre 2004 y 2008 el mercado de Distribución de música sobre soporte físico se ha reducido a la mitad 45. El mercado de distribución digital de música alcanzó en 2008 los 31,1 M, con un crecimiento del 8,1% respecto a A pesar de ser un crecimiento significativo, éste se ha reducido considerablemente en relación al obtenido en El peso de la música online en el mercado discográfico español ha alcanzado el 11,4%. 43 ASIMELEC, Informe del Sector TIC de España, Ibidem 45 Promusicae (2008), Mercado discográfico

48 Mercado de Distribución Digital de la Música en España Grafico ,8 20,0 23,5 19,4 19,6 11,5 3,7 5,2 36,2 28,8 31,1 23, e Fuente: Promusicae MERCADO DE LA TELEVISIÓN El impacto de la crisis económica ha golpeado los ingresos por publicidad. De Igual forma, la inminente desaparición de la televisión analógica han llevado a los agentes a desarrollar nuevas estrategias corporativas (fusiones de cadenas, presencia más activa en Internet, etc.) y a definir nuevos modelos de negocio que aprovechen las ventajas de la televisión digital (TDT de pago, TV en Alta Definición). En la televisión de pago continúa el estancamiento en número de abonados en los servicios de televisión por satélite y por cable, mientras que la IPTV sigue aumentando su base de abonados. El modelo de TV por Internet ha vivido en 2008 un importante desarrollo derivado de la apuesta realizada por las cadenas generalistas. El creciente consumo de televisión a través de Internet ha provocado que las cadenas generalistas se interesen por Internet como nuevo canal de distribución de sus contenidos. La televisión móvil a pesar de representar una cifra de negocio muy pequeña del conjunto del sector de la televisión ha suplicado sus ingresos, pasando de 8,7 M 46 ASIMELEC, Informe del Sector TIC de España, 2009

49 en 2007 a 16,2 M en Los nuevos modelos de negocio relacionados con contenidos digitales en el ámbito de la televisión están directamente relacionados con la televisión de pago en sus diferentes medios de transmisión (cable, IPTV y satélite) y con la TDT. Ingresos por Servicios de Video Bajo Demanda VOD - (Millones De Euros) Grafico EEUU EMEA Asia- Pacífico Fuente: Price Water House (PWC) 48 America Latina Los servicios de Vídeo on Demand (VoD) asociados a la televisión de pago se han configurado como el principal modelo de negocio a nivel mundial ligado a contenidos digitales del sector del cine y vídeo. Por primera vez en 2008 el video bajo demanda ha superado en ingresos al pago por visión. Las prestaciones que ofrece el video bajo demanda, similar a la reproducción de contenidos en un DVD en cuanto a capacidad de control de la reproducción (pausar, reanudar, etc.), y la facilidad de no estar sujeto a una programación han contribuido al incremento del VoD en detrimento del PPV. 47 CMT: Informe Anual ASIMELEC, Informe del Sector TIC de España, 2009

50 Gastos Realizados por los Usuarios en PPV a Nivel Mundial (Millones De Euros) Grafico e Fuente: IFPI 49 Gastos Realizados por los Usuarios en PPV por Regiones (Millones De Euros) Grafico Canadá e FUENTE: PWC ASIMELEC, Informe del Sector TIC de España, Ibidem

51 Los ingresos por suscripción a servicios de televisión continúan aumentando a un ritmo anual en torno al 10%. La posibilidad de acceso a gran variedad de canales generalistas y temáticos y el acceso a través de la suscripción a servicios como el VoD o el PPV impulsa a los usuarios a contratar este tipo de suscripciones. Sin duda alguna, la desaparición de la televisión analógica a nivel mundial y su sustitución por la TDT afectará de forma importante en los próximos años a este modelo de negocio. Gastos Mundiales por Suscripción a Servicios de Televisión (Millones De Euros) Grafico e FUENTE: PWC 51 Las redes sociales se han convertido en el principal fenómeno social de 2008 en el ámbito de los contenidos digitales. Se estima que, a marzo de 2008, el promedio mundial de internautas que pertenecen a alguna red social es del 58,8%, alrededor de 272 millones de usuarios. En esa misma fecha los EE.UU. era el país que contaba con mayor número de usuarios de redes sociales, unos 43 millones, seguido de China y Japón. El principal modelo de negocio explotado por las redes sociales es la publicidad. Los anunciantes pueden incluir su publicidad en los distintos servicios que ofrecen las redes sociales a sus usuarios. El principal valor añadido de las redes sociales radica en el número de usuarios registrados y en el tiempo que gastan dentro de ellas. 51 ASIMELEC, Informe del Sector TIC de España, 2009

52 Las redes de microblogging (como Twitter) han sido uno de los grandes protagonistas del año Estas redes se basan en la actualización constante de los perfiles de los usuarios mediante pequeños mensajes de texto, que no superan los 160 caracteres. En términos absolutos el número de internautas españoles frecuentes que pertenecen a alguna red social supera los 6,7 millones 52. Más de un tercio de los usuarios de redes sociales está comprendido en la franja de edad de los 15 a los 24 años y 7 de cada 10 usuarios de redes sociales tiene menos de 35 años. A finales de 2008 el porcentaje de internautas pertenecientes a alguna red social se situó en el 75% 53. Internautas Pertenecientes a Alguna Red Social Grafico , ,5 EE.UU China Japón India Brasil Reino Unido Corea del Sur Alemania Rusia España Francia Canadá Italia Holanda 6,1 4,7 4,2 4,2 4 3,7 12,4 11,8 11,4 10,6 9,4 8, Fuente: Universal McCann 54 Las principales redes sociales a nivel mundial son Facebook, MySpace, Hi5, Orkut y Twitter. Visitantes a las Principales Redes Sociales 52 XX Oleada del Panel de Hogares de Red.es 53 Nielsen (2009): Global Faces and Networked Places. A Nielsen report on Social Networking s New Global Footprint 54 ASIMELEC, Informe del Sector TIC de España, 2009

53 Grafico 15 Hi5 Twitter Facebook MySpace Fuente: Compete.com En el contexto de las redes sociales destaca la importancia que están alcanzando las redes sociales de ámbito local. Como ejemplo, en China la principal red social es QQ, en Rusia y países limítrofes es VKontakte y en España la red social más activa es Tuenti. 6. Publicidad Interactiva El mercado de la publicidad interactiva a nivel mundial alcanzó en 2008 una cifra de negocio de M, con un crecimiento del 27,7%. La publicidad a través de Internet ha experimentado en 2008 un crecimiento del 26,5%, hasta los 610 M. Los principales medios que componen el mercado de la publicidad online son los enlaces patrocinados y los formatos gráficos (banners, robapáginas, etc.), que alcanzaron en 2008 los 324,4 M y los 285,6 M, respectivamente. Por primera vez en 2008 los ingresos por enlaces patrocinados han superado a los formatos gráficos.

54 Evolución del Mercado Mundial de la Publicidad Interactiva Grafico e FUENTE: PWC 55 La tasa de crecimiento compuesto anual es del 38,1%, lo que ofrece una idea del rápido incremento del sector. Este crecimiento de la publicidad interactiva no se ha producido de la misma manera en todas las regiones del mundo. Mientras que los crecimientos en los EE.UU. en el periodo se han situado entre el 20% y el 40%, en el resto de zonas geográficas los crecimientos en el mismo periodo superaron ampliamente el 40%. En los EE.UU. la publicidad interactiva ha tenido mayor presencia desde los primeros años de la década mientras que en el resto del mundo se trata de un fenómeno más reciente. Este hecho explica la moderación de los incrementos en los EE.UU. en los últimos años respecto al resto del mundo. 55 ASIMELEC, Informe del Sector TIC de España, 2009

55 Evolución de las Tasas de Crecimiento de Sector, por Regiones Grafico Series1 EMEA Asia Pacífico Canadá América Latina FUENTE: PWC 56 El crecimiento del sector de la publicidad interactiva tendió en 2008 a estabilizarse en el rango del 20% al 40%, según las regiones. El principal mercado de la publicidad interactiva son los EE.UU., con un 42,1% del mercado mundial en 2008, seguido de la región EMEA, que supone el 35,1% de la publicidad interactiva. Contribución al Mercado Mundial de Publicidad Interactiva en 2008 por Regiones Grafico 18 0,9% 35,1% 19,2% 42,1% 2,7% EE.UU EMEA Asia-Pacifico America Latina Fuente: PWC 57 El principal canal de distribución de la publicidad interactiva es Internet. Sin embargo, el incremento de la penetración de la banda ancha móvil está potenciando el marketing a través de los dispositivos móviles, aunque todavía 56 Ibidem 57 Ibidem

56 representa un porcentaje muy pequeño en el conjunto del mercado de la publicidad interactiva. Contribución por Canal Publicitario al Mercado Global Grafico % 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1,9% 2,8% 3,8% 5,4% 6,9% 98,1% 97,2% 96,2% 94,6% 93,1% ,5% 91,9% 2009e Series1 Publicidad a través de Internet Fuente: PWC Ibidem

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