SOCIO ESTRATÉGICO DE ESPAÑA. 13 de julio, 2016

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1 SOCIO ESTRATÉGICO DE ESPAÑA 13 de julio, 2016

2 1 México será la 8ª economía en Fuente: ProMéxico con información de Bloomberg y The Economist. China 105,916 EU 70,913 India 63,842 Indonesia 15,432 Japón 11,367 Alemania 11,334 Brasil 10,334 México 9,826 Reino Unido 9,812 Francia 9,671 Subió en la calificación Bajó en la calificación Se mantuvo 2

3 2 México está viviendo la tasa de inflación más baja desde 1970 Índice nacional de precios al consumidor, variación anual 2.13% Fuente: ProMéxico con información de Fiscal Monitor, Octubre, Para México SHRFSP: CGPE

4 3 La deuda pública en México es una de las más bajas del mundo Deuda pública a nivel internacional, 2015 % del PIB del total de la deuda del Gobierno de la República está denominada en pesos. 79% 46.9% Fuente: ProMéxico con información de Fiscal Monitor, Octubre, Para México SHRFSP: CGPE % de la deuda interna está contratada a tasa fija y de largo 4

5 24 México tiene gran liquidez para hacer frente a la volatilidad Evolución de las reservas internacionales y la Línea de Crédito Flexible (Miles de millones de dólares) Fuente: ProMéxico con información de FMI, * IMF Executive Board Completes Review of Mexico s Performance under the Flexible Credit Line Arrangement, comunicado de prensa #15/536, nov Apr-16 5

6 52 El empleo en México alcanzó una cifra récord en ,187, millones Nuevos empleos formales durante la administración 16,294,936 Nov-2012 Nov-2015 Número de trabajadores asegurados ante el IMSS Fuente: ProMéxico con información de FMI, * IMF Executive Board Completes Review of Mexico s Performance under the Flexible Credit Line Arrangement, comunicado de prensa #15/536, nov

7 6 México está viviendo un momento histórico en su mercado interno Las ventas de automóviles crecieron en % El crecimiento del sector minorista alcanzó 7.2% Fuente: ProMéxico con información de la SHCP. 7

8 72 Las reformas están rindiendo frutos 40.7% en las tarifas de larga distancia internacional 16.8% en las tarifas de telefonía móvil 16.8% en las tarifas de telefonía fija Fuente: ProMéxico con información de la SHCP. Variación annual, diciembre

9 8 México y sus industrias están creciendo Producto Interno Bruto Variación (%) Real anual Producto Interno Bruto por sectores Variación (%) Real anual 3er trimestre % agropecuario Fuente: ProMéxico con información de INEGI 9

10 9 México es uno de los 10 mejores destinos turísticos del mundo 10

11 10 México es un país que genera confianza * Solo 5 naciones en la historia económica reciente han vendido bonos internacionales a 100 años: China, en 1996; Filipinas, en 1997; Irlanda y Bélgica en 2016 y México en 2010, 2011, 2014 y 2015.** México Indonesia Turquía Sudáfrica Brasil Rusia Colombia Tipo de cambio 15% 29% 28% 39% 43% 66% 49% Fuente: ProMéxico con información de IHS Connect, mayo 2016, y Moody s 11

12 México: a la vanguardia en política comercial TLCAN Colombia Chile Unión Europea Israel Uruguay Japón Perú Alianza Pacífico Panamá Jordania TLC s en negociación Turquía TPP Islandia, Liechtenstein, Noruega, Suiza Centroamérica + TLCUEM Acceso preferencial a 46 países 58% PIB mundial / 53% comercio global / 1,150 millones consumidores potenciales Consolidación de preferencias con socios TLC y acceso a nuevos mercados 12

13 Mercado hispano La población hispana en Ej: la población Estados Unidos suma más de hispana en Nuevo México representa el 54 millones de personas 47% de su población Fuente: ProMéxico con información de Pew Center. 13

14 México: principal exportador en América Latina México América Latina México representa el 73.5% Fuente: ProMéxico con información de IHS Connect Manufacturas avanzadas 14

15 Exportación de servicios de México a EU Turismo Propiedad intelectual Otros servicios empresariales Fuente:ProMéxico con información del Buró de Análisis Económico de EU Servicios financieros Transporte Mantenimiento y servicios de reparación MDD Servicios de telecomunicacione s, computacionales y de información 15

16 México: 7º inversionista en España (2015) 7º 1º A nivel global +7,000 millones de euros de enero 1993 a marzo 2016 Entre los países de América Latina. Fuente: ProMéxico con información de DataInvex,

17 Principales productos no petroleros exportados de México a España Minerales de zinc 40 Café 35 Oxido y peróxido de zinc 33 Principales productos importados de México a España en 2015 (millones de dólares) Partes de motores 100 Automóviles ligeros 70 Motores 65 Ácidos policarboxílicos Fuente: ProMéxico con información de GTA Autopartes 56 Computadoras 17

18 Sector financiero México - España De 1999 a 2015, se registró IED de España por 19,390 millones de dólares Source: ProMéxico with information from GTA. 18

19 Infraestructura y hoteles México - España El número de visitantes en 2015 procedente de España fue de 333 mil, 8% mayor en comparación con Source: ProMéxico with information from GTA. 19

20 Energía 50.8% Inversión en Infraestructura ( ) Desarrollo urbano y vivienda 23.5% Comunicaciones y transportes 16.% Hidráulico 5.2% Turismo 2.6% Salud Fuente: ProMéxico con información del Banco de México. 0.9% 20

21 Inversión pública y privada en infraestructura % 27% 11% 37% 58% 99% 47% 63% 73% 89% 63% 42% 53% 38% Comunicaciones y transportes Energía Hidráulico Salud Desarrollo urbano y vivienda Turismo Total Inversión Pública Fuente: ProMéxico con información del Programa Nacional de Infraestructura. Inversión Privada 21

22 miles de milones de pesos La Reforma Energética como vector de crecimiento Valor de la infraestructura en energía y servicios por sector ( ) valor de la industria de infraestructura en centrales eléctricas y redes de transmisión Fuente: ProMéxico con información de GTA. valor de la industria de infraestructura en oleoductos y gasoductos valor de la industria de infraestructura de aguas, 22

23 Oportunidades en la cadena de valor Exploración y producción Refinación y procesamiento de gas natural Transmisión, almacenamiento, distribución y comercialización Servicios Recursos convencionales: costas y aguas poco profundas. Tight oil (Chicontepec). Gas y petróleo shale. Aguas profundas. Fuente: ProMéxico con información de SENER. Construcción y operación de refinerías y centros petroquímicos. Construcción y operación de ductos y terminales de almacenamiento. Venta al menudeo. Mantenimiento de la infraestructura existente. Inspección y verificación. Construcción de plataformas. Otros servicios relacionados con la 23 industria.

24 Presencia de empresas de energías renovables en México 24

25 Potencial Solar 25

26 Primera subasta eléctrica Subasta exitosa 85% de asignación ofertas seleccionadas empresas diferentes (España, Italia, Canadá, EEUU y China) Mayoría de proyectos solares 2/3 partes de la capacidad que se agregará al sistema eléctrico mexicano provendrá de energía solar Precios extremadamente competitivos por debajo de 40% lo estimado por CFE Estados ganadores Yucatán, Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Tamaulipas, Baja California Sur y Jalisco Empresas ganadoras * SunPower (EEUU), Aldesa (España), Enel Green Power (Italia), Jinkosolar (España/China), Vega Solar, Energía Renovable del Istmo, Sol de Insurgentes, Consorcio Energía Limpia 2010 Segunda Subasta Se liberan las bases 13 de mayo para iniciar presentación de ofertas en agosto Se hará el fallo el día 30 de septiembre 26

27 Pronóstico al 2029 PRODESEN Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional Transmisión 15% Nueva generación México requerirá 60 GW de capacidad SENER prevé una inversión requerida de 99 mil millones d e U S D d u r a n t e l o s próximos 15 años. Distribución 13% 72% Generación Inversión requerida por área

28 Reforma de Telecom: oportunidades Apertura a la inversión extranjera Nuevos concesionarios o comercializado ras Inversión en más y mejor infraestructu ra Asociación con operadores actuales Participación en APP s Desarrollo de contenidos y aplicacione s La nueva legislación ofrece oportunidades de inversión a nivel nacional, regional o local. 28

29 Fortalecimiento de la infraestructura Redes terrestres alámbricas e inalámbricas Red troncal Red compartida Red satelital Redes satelitales 2% 98% de la de la población población Zona semi-urbana y rural Zona rural Zona urbana 29

30 Internet móvil / Señal digital En México: 104 millones de líneas móviles 68.3 millones de smart phones 12.9 millones de notebooks 4º México es el 4o lugar en el Índice de Accesibilidad a Internet 1er México es el 1er país en implementar el apagón analógico en Latinoamérica Fuente: ProMéxico con información de OCDE: México es el 4to lugar en el Índice de Accesibilidad a Internet 30

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