Boletín frutícola. Avance enero 2014

Transcripción

1 Boletín frutícola Avance enero 2014 Febrero 2014

2 Boletín frutícola Avance enero 2014 Jaime Bravo Mina Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile Director y Representante Legal Gustavo Rojas Le-Bert Se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente Teatinos 40, piso 8. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) Fax :(56-2)

3 TABLA DE CONTENIDO Cuadros Descripción Página Comercio exterior 1 Exportaciones de fruta fresca 4 2 Exportaciones de frutos secos 5 3 Exportaciones de fruta fresca por país de destino 6 4 Exportaciones de fruta fresca por variedad de las principales especies 7 5 Precios de fruta fresca en los mercados de Estados Unidos 9 6 Precios de fruta fresca en Holanda 10 7 Precios de fruta fresca en los mercados del Reino Unido 11 Mercado interno 8 Precios mayoristas para las principales especies frutícolas enero 2010-enero Precios promedio a consumidor enero 2010-enero Otras cifras de interés Comentario 14 Arándanos: superficie, producción estimada y exportaciones Cerezas: superficie, producción estimada y exportaciones Ciruelas: superficie, producción estimada y exportaciones Kiwis: superficie, producción estimada y exportaciones Manzanas: superficie, producción estimada y exportaciones Nueces: superficie, producción estimada y exportaciones Paltas: superficie, producción estimada y exportaciones Peras: superficie, producción estimada y exportaciones Uvas: superficie, producción estimada y exportaciones NOTA. Las exportaciones que no son realizadas en la modalidad "a firme" (normalmente las exportaciones frutícolas) pueden ser ajustadas de acuerdo al Informe de Variación de Valor (IVV), el cual afecta directamente a cada declaración de exportación en el mes en que fueron efectuadas. Por esta razón, las cifras de exportaciones pueden experimentar modificaciones en porcentajes relevantes cada vez que se aplican los IVV, ocasionando que se alteren los valores de exportación agregados varios meses después de la fecha en que los embarques fueron declarados. Las cifras del valor exportado en los últimos meses corresponden al valor declarado a la fecha de embarque, faltando ajustarlos por los IVV, por lo cual no son cifras estrictamente comparables con el valor registrado en el año anterior.

4 Cuadro 1 Exportaciones de frutas frescas * Volumen (toneladas) Valor (miles de USD FOB) * Precios FOB (por kilo en USD) Productos Enero Enero Enero ** Var. % 14/ Var. % 14/ Var. % 14/13 Fruta fresca , ,5 1,54 3,39 s/d s/d Uvas , ,7 1,79 2,77 s/d s/d Manzanas , ,7 0,97 0,93 s/d s/d Kiwis , ,7 1,08 0,85 s/d s/d Aguacates (paltas) , ,5 1,64 1,82 s/d s/d Ciruelas , ,1 1,25 1,25 s/d s/d Peras , ,3 1,14 1,25 s/d s/d Arándanos , ,5 5,06 4,98 s/d s/d Nectarines , ,9 1,37 1,55 s/d s/d Melocotones (duraznos) , ,7 1,34 1,42 s/d s/d Limones , ,6 1,15 1,05 s/d s/d Mandarinas, clementinas , ,0 1,28 1,04 s/d s/d Cerezas , ,0 6,14 7,01 s/d s/d Naranjas , ,0 0,92 0,42 s/d s/d Otros , ,2 2,23 2,83 s/d s/d Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. * Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). s/d ** Los precios FOB para el primer mes del 2014 no pueden ser calculados aún, a la espera de los informes de variación de valor (IVV), los cuales pueden registrar importantes variaciones al alza. Las exportaciones de fruta fresca experimentaron una caída de 2,5% en volumen durante el mes de enero del año 2014 en comparación con el volumen exportado en el mismo período del año Los factores meteorológicos desfavorables experimentados por algunas especies, especialmente las heladas del mes de septiembre, que afectaron con mayor intensidad a las regiones frutícolas más importantes (O Higgins y Maule), han provocado una baja sustancial en las exportaciones de la fruta de inicio de temporada, con una caída relevante de producción y envíos de carozos, exceptuando a las cerezas, y arándanos. Asimismo, el paro portuario del puerto de San Antonio provocó retrasos en la salida de las exportaciones, aunque la industria logró canalizar sus envíos a través de puertos alternativos Las exportaciones de paltas lideraron el crecimiento porcentual de los envíos de fruta fresca que están en plena temporada en el mes de enero del año 2014, con 87,3% de aumento, seguidas por las exportaciones de cerezas (37,6%) y uva de mesa con (2,7%). Las mayores bajas porcentuales en las exportaciones de fruta fresca las experimentaron las ciruelas (-60,2%), duraznos (-58,3%), nectarines (-51,6%) y arándanos (-17,1%). 4

5 Cuadro 2 Exportaciones de frutos secos Volumen (toneladas) Valor (miles de USD FOB)* Precios (por kilo en USD )* Productos Enero Enero Enero Var. % 14/ Var. % 14/ Var. % 14/13 Frutos secos , ,3 6,91 9,17 11,06 20,61 Almendras con cáscara , ,0 5,15 0,00 5,49 0,00 Almendras sin cáscara , ,2 8,40 6,78 9,88 45,70 Avellanas con cáscara , ,0 3,30 2,18 0,00-100,00 Avellanas sin cáscara , ,0 9,93 5,75 0,00-100,00 Castañas, frescas o secas , ,0 1,54 0,00 0,00 0,00 Los demás cocos, excepto secos , ,0 6,23 0,00 0,00 0,00 Nueces de nogal con cáscara , ,0 4,62 5,79 0,00 0,00 Nueces de nogal sin cáscara , ,9 11,80 11,57 11,31-2,21 Pistachos , ,0 8,03 0,00 6,00 0,00 Nuez de macadamia , ,0 0,00 0,00 0,00 0,00 Los demás frutos de cáscara , ,0 0,00 0,00 0,00 0,00 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. * Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). Las exportaciones de frutos secos experimentaron un incremento de 10,5% en volumen en el mes de enero del año 2014, en relación al volumen exportado en el mismo período del año Este aumento no es significativo, ya que la temporada de exportaciones de frutos secos aún no se inicia y los volúmenes enviados son mínimos y corresponden a saldos de la temporada anterior 5

6 Cuadro 3 Exportaciones de fruta fresca y frutos secos por país de destino Volumen (kilos) Valor (USD FOB) * País Enero Enero Var. % 14/13 % Part % Part ** Var. % 14/13 % Part.2014 % Part Estados Unidos ,0 55,3 58, ,6 38,0 50,8 China ,3 15,6 11, ,5 29,9 23,8 Países Bajos ,9 7,0 6, ,4 6,9 4,8 Reino Unido ,4 2,4 3, ,5 3,7 3,4 Taiwán ,4 1,8 1, ,2 3,2 2,0 Hong Kong ,3 2,0 2, ,9 3,0 3,1 Corea del Sur ,6 1,6 1, ,9 2,4 1,6 Brasil ,2 3,3 2, ,2 2,3 1,8 México ,6 2,1 3, ,7 2,2 1,8 Canadá ,5 1,2 1, ,5 1,7 1,4 SUBTOTAL ,7 92,4 91, ,6 93,5 94,4 OTROS PAÍSES ,3 7,6 8, ,3 6,5 5,6 TOTAL ,4 100,0 100, , ,0 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. * Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). **Ver nota explicativa en página de contenido La mayoría de los mercados del hemisferio norte registran una caída en sus importaciones frutícolas desde Chile en enero del2014 con respecto al mes de enero de 2013, particularmente los mercados del Reino Unido y América del Norte (EE.UU, Canadá y México). Por ello estos mercados presentan también una disminución en su participación como destinos de las exportaciones de fruta fresca y frutos secos. Por su parte, el mercado chino lidera el crecimiento de las importaciones frutícolas desde Chile, seguido de los mercados taiwanés, holandés, brasileño y coreano, mercados que aumentaron su participación como destino de los envíos frutícolas. El mercado de Estados Unidos se mantiene como el principal mercado de destino para la fruta chilena, absorbiendo más de 50% de los envíos frutícolas nacionales en el período, a pesar de la baja de 7% de sus importaciones frutícolas desde Chile. La uva de mesa, que representa el 65% de las importaciones frutícolas de Estados Unidos desde Chile, registró un crecimiento en volumen de 5% en enero de 2014 con respecto al mismo mes de 2013, lo que junto a los envíos de palta, que se triplicaron en el período, y de cerezas, que aumentaron 28%, fueron las especies relevantes que crecieron en el período. Por otra parte, las demás especies con fuerte presencia en el mercado americano en enero, como arándanos, nectarines, ciruelas y duraznos, registraron una fuerte disminución en sus envíos a Estados Unidos. China sigue ocupando el segundo puesto en las exportaciones frutícolas chilenas, según el valor y volumen exportado en el período, mostrando además un aumento en volumen de 35% y un incremento en su participación en las exportaciones frutícolas chilenas desde 11,3% a 15,6%. Entre los principales destinos China es el país que muestra el crecimiento más relevante en las importaciones frutícolas desde Chile en el período analizado, además de un aumento de su participación entre los destinos de la fruta chilena. Las exportaciones de cerezas, que representan cerca de 90% del volumen exportado a China en el período, registraron un 43% de aumento, llegando a toneladas. Los envíos de arándanos y uva de mesa muestran incrementos porcentuales importantes, pero con bajos volúmenes. Los dos principales mercados europeos de destino para la fruta chilena : los Países Bajos y el Reino Unido, muestran tendencias opuestas en la evolución de sus importaciones frutícolas desde Chile en el período bajo análisis. Así es como los Países Bajos, mercado europeo tradicional y más importante para la fruta chilena en el continente, experimentó un relevante aumento de 12,9% en el volumen de sus importaciones durante enero del año 2014 con respecto a enero de 2013, aumentando su participación como destino principal de las exportaciones frutícolas, desde 6,1% a 7%. Por su parte, el Reino Unido, el segundo mercado europeo de destino de las exportaciones chilenas, muestra una caída de 23,4% en el volumen importado desde Chile, siguiendo la tendencia iniciada en 2011, registrando también una caída en su participación, desde 3,0% a 2,4%. El mercado de los Países Bajos registró un aumento importante en sus importaciones de paltas y arándanos, alcanzando ambas especies el 80% del volumen de las importaciones frutícolas de los Países Bajos desde Chile en enero. Otras especies en temporada como ciruelas, nectarines y duraznos, muestran bajas importantes. El mercado británico presentó una disminución de las importaciones frutícolas en la mayoría de las especies, pero especialmente en las importaciones de arándanos, que representan el 60% de las importaciones británicas desde Chile en enero, con una caída de 9%. Las importaciones de cerezas alcanzaron a 20% de las importaciones frutícolas desde Chile, con un incremento de 24%. El mercado brasileño continúa la tendencia de alza de sus importaciones de fruta fresca desde Chile, tendencia que se manifiesta desde el año 2011 y que en enero de 2014 significó un crecimiento de 13,2% con respecto a enero del año 2013, aumentando su participación como mercado de destino, desde 2,9% a 3,3% en el período de comparación. Las importaciones de manzanas y de uva de mesa desde Chile fueron las especies que registraron un mayor aumento porcentual en enero, de 1.449% y 45% respectivamente, ocupando el liderazgo entre las frutas importadas. El mercado brasileño pasó a ocupar el cuarto lugar entre los mercados más importantes de destino de la fruta chilena por volumen. 8

7 El mercado brasileño pasó a ocupar el cuarto lugar entre los mercados más importantes de destino de la fruta chilena por volumen. El mercado de Corea registra un leve aumento de su volumen importado desde Chile, incrementando su participación desde 1,5% a 1.6% de los envíos frutícolas chilenos. Aunque las importaciones de uva de mesa, la principal especie, que captó 86% de las importaciones coreanas desde Chile, bajaron 11% en enero, fueron compensadas por las importaciones de nueces sin cáscara y arándanos que aumentaron sustancialmente (661% y 103%, respectivamente). El mercado taiwanés registró un importante aumento de sus importaciones frutícolas desde Chile, crecimiento basado en el aumento de las importaciones de cerezas, que llegaron a alcanzar un volumen cercano a toneladas, representando un 71% de las importaciones frutícolas taiwanesas desde Chile. El mercado de Hong Kong registró una importante baja en sus importaciones frutícolas, a pesar del aumento de 16% que registraron las importaciones de cerezas, la principal especie importada desde Chile. La causa de la disminución fue la fuerte baja de 67% de las importaciones de nectarines, desde toneladas en enero de 2013 a 500 toneladas en enero de Finalmente, los mercados de México y Canadá registraron bajas importantes en sus importaciones frutícolas desde Chile, siendo el mercado mexicano el que registró la mayor baja entre los mercados más relevantes,con caídas importantes de las importaciones de carozos (ciruelas y duraznos) y nectarines en menor medida. El mercado canadiense debe su baja a la caída de las importaciones de carozos, pero principalmente a la baja de 67% de las importaciones de uva de mesa, que bajaron desde toneladas en enero de 2013 a 700 toneladas en enero de Esta caída no fue compensada por el aumento de 157% de las importaciones de arándanos, que se incrementaron desde 600 a toneladas. Los diez principales países de destino de las exportaciones frutícolas chilenas han incrementado su participación en el volumen exportado por Chile, al comparar los meses de enero de 2014 y enero de 2013, desde 91,7% a 92,3% del total de los envíos frutícolas. La mayor concentración en pocos mercados es un resultado que se contrapone con la necesaria diversificación de mercados que necesita la industria. 8

8 Cuadro 4 Exportaciones de las principales especies de fruta fresca, por variedad Volumen (toneladas) Valor (miles de USD FOB) * Precios FOB (po Especie Enero Enero Uva de mesa Var. % 14/ Var. % 14/ Uva fresca, variedad Thompson Seedless (Sultanina) orgánica (desde 2012) ,0 2,03 0, Las demás uvas frescas, variedad Thompson Seedless (Sultanina) (desde , ,9 1,85 2, Uva fresca, variedad Flame Seedless orgánica (desde 2012) 45 0,0 55 0,0 1,23 0, Las demás uvas frescas, variedad Flame Seedless (desde 2012) , ,3 2,02 2, Uva fresca, variedad Red Globe orgánica (desde 2012) 141 0, ,0 1,65 0, Las demás uvas fresca, variedad Red Globe (desde 2012) , ,0 1,62 2, Las demás uvas frescas, variedad Ribier (desde 2012) , ,0 1,46 0, Uva fresca, variedad Crimson Seedless orgánica (desde 2012) 122 0, ,0 3,90 0, Las demás uvas frescas, variedad Crimson Seedless (desde 2012) , ,0 1,72 2, Las demás uvas frescas, variedad Black Seedless (desde 2012) , ,5 1,99 2, Las demás uvas frescas, variedad Sugraone (desde 2012) , ,1 1,81 2, Las demás uvas frescas, variedad Ruby Seedless (desde 2012) , ,0 1,53 0, Uva fresca, las demás variedades orgánicas (desde 2012) 120 0, ,0 2,01 0, Uva fresca, las demás variedades (desde 2012) , ,7 1,99 2,71 Total , ,7 1,79 2,77 Manzanas Manzanas frescas, variedad Richared Delicious ,3 0,91 0, Manzanas frescas, variedad Royal Gala orgánica (desde 2012) , ,0 1,30 0, Las demás manzanas frescas, variedad Royal Gala (desde 2012) , ,4 0,94 0, Manzanas frescas, variedad Red Starking , ,0 0,86 0, Manzanas frescas, variedad Fuji orgánica (desde 2012) , ,0 1,92 0, Las demás manzanas frescas, variedad Fuji (desde 2012) , ,7 1,07 0, Manzanas frescas, variedad Braeburn orgánica (desde 2012) 276 0, ,0 1,61 0, Las demás manzanas frescas, variedad Braeburn (desde 2012) , ,0 0,96 0, Manzanas frescas, variedad Granny Smith orgánica (desde 2012) , ,0 1,26 0, Las demás manzanas frescas, variedad Granny Smith (desde 2012) , ,9 0,88 0, Manzanas frescas, variedad Red Chief (desde 2007) , ,0 0,80 0, Manzanas frescas, las demás variedades orgánicas (desde 2012) , ,0 1,35 0, Las demás manzanas frescas, las demás variedades (desde 2012) , ,2 1,09 1,21 Total , ,7 0,97 0,93 Peras Peras variedad Packham's Triumph, frescas (desde 2012) , ,21 1,00 1, Peras variedades asiáticas, frescas (desde 2012) , ,00 1,42 0, Peras variedad Abate Fetel, frescas (desde 2012) , ,00 1,32 0, Peras variedad Bartlett, frescas (desde 2012) , ,43 0,99 1, Peras variedad Beurre Bosc, frescas (desde 2012) , ,00 0,95 0, Peras variedad Coscia, frescas (desde 2012) , ,70 1,22 1, Peras variedad D' Anjou, frescas (desde 2012) , ,00 0,94 0, Las demás variedades de peras frescas (desde 2012) , ,70 1,27 1,42 Total , ,3 1,14 1,25 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. * Cifras sujetas a revisión por informes de variación de valor (IVV). s/d ** Los precios FOB para el primer mes del 2014 no pueden ser calculados aún, a la espera de los informes de variación de valor (IVV), los cuales pueden registrar importantes variaciones al alza. Las exportaciones de uva de mesa de las variedades tempranas han tenido un leve crecimiento de 2,7% durante enero del2014 con respecto a enero de año pasado, con un avance cercano a 10% de sus envíos anuales. La variedad Flame Seedless registra una leve caída de 0,1%, con un avance de 40% de sus exportaciones anuales, mientras que la variedad Sugraone muestra un crecimiento de 4,8% y un avance cercano a 25% de sus envíos anuales. Por otra parte, la variedad Thompson Seedless, con envíos cercanos al 10% de sus exportaciones anuales, registra un crecimiento de 10,2%. Las exportaciones de manzanas y peras están al inicio de su temporada, con volúmenes exportados no representativos de tendencia, por lo cual habrá que esperar la evolución que tengan estos envíos en los próximos meses. 10

9 ESPECIE FECHA VARIEDAD ORIGEN CALIDAD CALIBRE MERCADO ENVASE UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO Cereza Bing Chile Poor quality/clarge Los Angeles cartón 5 kilos 12,00 15,00 Cereza Bing Chile s/e Jumbo Los Angeles cartón 5 kilos 36,00 40,00 Cereza Bing Chile s/e Large Los Angeles cartón 5 kilos 25,00 28,00 Cereza Bing Chile s/e X-large Los Angeles cartón 5 kilos 30,00 35,00 Cereza Lapin Chile Poor quality/cx-large Los Angeles cartón 5 kilos 30,00 35,00 Mango Kent Ecuador Fair quality/co s/e Los Angeles cont-barco 5 kilos 4,50 5,00 Mango Kent Ecuador Poor quality/c s/e Los Angeles cont-barco 5 kilos 3,00 3,50 Mango Tommy Atkins Ecuador Fair quality/co s/e Los Angeles cont-barco 5 kilos 4,50 5,00 Mango Tommy Atkins Ecuador Poor quality/c s/e Los Angeles cont-barco 5 kilos 3,00 3,50 Mango Kent Perú Fair quality/co10/10 Los Angeles cont-barco 5 kilos 4,00 4,50 Mango Kent Perú Fair quality/co s/e Los Angeles cont-barco 5 kilos 5,50 5,50 Mango Kent Perú s/e 12/12 Los Angeles cont-barco 5 kilos 4,00 4,00 Mango Kent Perú s/e s/e Los Angeles cont-barco 5 kilos 6,00 6,50 Mango Tommy Atkins Perú Fair quality/co10/10 Los Angeles cont-barco 5 kilos 3,50 4,00 Mango Tommy Atkins Perú s/e 12/12 Los Angeles cont-barco 5 kilos 4,00 4,00 Nectarín S/e pulpa amarilla Chile s/e 60/60 Los Angeles cont-a granel 9 kilos 30,00 32,00 Nectarín S/e pulpa amarilla Chile s/e 44/44 Los Angeles cont-barco 8,1 kilos 36,00 36,00 Nectarín S/e pulpa amarilla Chile s/e 48/48 Los Angeles cont-barco 8,1 kilos 36,00 38,00 Nectarín S/e pulpa amarilla Chile s/e 56/56 Los Angeles cont-barco 8,1 kilos 30,00 30,00 Pepino dulce s/e Ecuador s/e 15/20 Los Angeles cartón avión 11 libras 15,50 16,00 Uva Flame Seedless Chile s/e Med Los Angeles cont-barco 18 libras 32,00 32,00 Uva Red Seedless Chile s/e Med Los Angeles cont-barco 18 libras 32,00 32,00 Uva Thompson Seedless Chile s/e Med Los Angeles cont-barco 18 libras 38,00 42,00 Uva Sugraone Perú s/e Large Los Angeles cont-barco 18 libras 40,00 42,00 Z-Espárragos Blanco fresco Perú s/e Jumbo Los Angeles cartón avión 11 libras 30,00 30,00 Z-Espárragos Verde fresco Perú s/e Jumbo Los Angeles cartón 11 libras 40,00 42,00 Z-Espárragos Verde fresco Perú s/e Large Los Angeles cartón 11 libras 38,00 42,00 Z-Espárragos Verde fresco Perú s/e Med Los Angeles cartón 11 libras 38,00 42,00 Z-Espárragos Verde fresco Perú s/e X-large Los Angeles cartón 11 libras 38,00 42,00 NOT = sin información de precio s/e = sin especificar Fuente: Federal State Market News Service. Cuadro 5 Semana del 30/12/2013 al 05/01/2014 Precios de fruta fresca en mercados de Estados Unidos (Al 03/01/2014 : 1 dólar EE.UU. = 529,55 pesos chilenos) 11

10 (Al 03/01/2014 : 1 euro = 1,37 dólares EE.UU. = 723,73 pesos chilenos) PRECIOS ESPECIE FECHA VARIEDAD ORIGEN CALIDAD CALIBRE ENVASE UNIDAD MÍNIMO MÁXIMO Mango Keith Brasil s/e 10/12 s/e 4 kilos 3,25 3,25 Mango Keith Brasil s/e s/e s/e 4 kilos 3,25 3,75 Mango Kent Brasil s/e 10/12 s/e 4 kilos 3,50 3,50 Mango Kent Brasil s/e s/e s/e 4 kilos 3,50 4,00 Mango Palmer Brasil s/e 10/12 s/e 4 kilos 3,75 3,75 Mango Palmer Brasil s/e 14/14 s/e 4 kilos 3,25 3,25 Mango Palmer Brasil s/e s/e s/e 4 kilos 3,75 4,00 Mango Tommy Atkins Brasil s/e 10/10 s/e 4 kilos 3,50 3,50 Mango Tommy Atkins Brasil s/e 12/12 s/e 4 kilos 3,75 3,75 Mango Tommy Atkins Brasil s/e 14/14 s/e 4 kilos 3,00 3,00 Mango Tommy Atkins Brasil s/e s/e s/e 4 kilos 3,50 4,00 Mango Keith Ecuador s/e 10/12 s/e 4 kilos 2,50 3,00 Mango Keith Ecuador s/e s/e s/e 4 kilos 3,00 3,50 Mango Kent Perú s/e 10/12 s/e 4 kilos 3,00 3,00 Mango Kent Perú s/e s/e s/e 4 kilos 3,50 4,00 Naranja Delta Seedless Sudáfrica s/e 105/105 s/e 15 kilos 6,00 6,00 Naranja Midknight Sudáfrica s/e 105/105 s/e 15 kilos 6,50 6,50 Naranja Midknight Sudáfrica s/e 125/125 s/e 15 kilos 5,50 5,50 Naranja Midknight Sudáfrica s/e 72/72 s/e 15 kilos 7,00 7,50 Naranja Valencia Sudáfrica s/e 105/105 s/e 15 kilos 5,50 6,00 Naranja Valencia Sudáfrica s/e 125/125 s/e 15 kilos 5,50 5,50 Naranja Valencia Sudáfrica s/e 72/72 s/e 15 kilos 7,00 7,00 Naranja Valencia Sudáfrica s/e 88/88 s/e 15 kilos 6,00 6,00 Sandía Sin semilla Brasil s/e s/e s/e 1 kilo 0,95 1,05 Uva Alfonso Lavallée Brasil s/e X s/e 4,5 kilos 9,00 9,00 Uva Crimson Seedless Brasil s/e X s/e 4,5-5,0 kilos 12,00 16,00 Uva Sugraone Brasil s/e X s/e 4,5-5,0 kilos 10,00 13,00 Uva Dan Ben Hannah Sudáfrica s/e X s/e 4,5 kilos 10,50 13,50 Uva Early Sweet Sudáfrica s/e X s/e 5 kilos 13,50 16,00 Uva Flame Seedless Sudáfrica s/e X s/e 4,5-5,0 kilos 11,60 13,00 Uva Prime Seedless Sudáfrica s/e X s/e 4,5-5,0 kilos 12,50 16,00 Uva Thompson Seedless Sudáfrica s/e X s/e 4,5-5,0 kilos 12,50 14,00 G.B. = Sin información de precio Fuente: Dutch Fruit Market,Tricop Sales Reports. Cuadro 6 Precios de fruta fresca en Holanda Semana del 30/12/2013 al 05/01/

11 Cuadro 7 Precios de fruta fresca en los mercados del Reino Unido Semana del 30/12/2013 al 05/01/2014 Precios en centavos de libra esterlina por unidad de embalaje PRECIOS ESPECIE FECHA VARIEDAD ORIGEN CALIDAD CALIBRE MERCADO ENVASE UNIDAD MEDIO RANGO Sin información G.B. = Sin Información de Precio Fuente: FRESH PRODUCE JOURNAL 14

12 Cuadro 8 Precios mayoristas para las principales especies frutícolas (Pesos nominales sin IVA, mercados mayoristas de Santiago) $/kilo Mes/Año Cereza Ciruela Durazno Kiwi Limón Mandarina Manzana Naranja Nectarín Palta Pera Uva 01/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Mes/Año Cereza Ciruela Durazno Kiwi Limón Mandarina Manzana Naranja Nectarín Palta Pera Uva Fuente : Odepa 16

13 Los precios en los mercados mayoristas de Santiago han experimentado variaciones consistentes con la etapa productiva en que se encuentra cada especie, durante el mes de enero de 2014, con respecto a los precios mayoristas registrados en diciembre de Las variaciones mensuales de los precios medios de la fruta en los mercados mayoristas de la Región Metropolitana en enero fueron a la baja en la mayoría de las especies que están en su etapa productiva de temporada: cerezas, ciruelas, duraznos y uva de mesa, ya que la mayor producción disponible permite un adecuado abastecimiento, a pesar del efecto de menor oferta por las heladas de septiembre y luego de haber alcanzado precios bastante altos al inicio de temporada. La excepción a esta condición la presentaron los nectarines, que experimentaron un aumento de precios. Por otra parte, los limones muestran un incremento de precios importante, habitual en el primer trimestre del año y que obedece a una menor oferta en la temporada estival. Esta disminución se ha manifestado en forma prematura a partir de octubre del año 2013 en comparación con el mismo período del año 2012, a través de la disminución de la llegada de limones a los mercados mayoristas de Santiago, desde toneladas entre octubre de 2012 y enero de 2013 a toneladas en el mismo período , reflejando una caída de 21%. Esta disminución de oferta ha abierto un mercado para las importaciones de limones desde Estados Unidos y Perú, especialmente por parte de la cadena supermercadista, que debería incrementar sus volúmenes de importación hasta finales de abril. Por otra parte, las especies que se encuentran al término de sus temporadas o con disponibilidad de fruta de guarda, como kiwis, manzanas y naranjas, muestran un incremento en sus precios, con la excepción de los precios de las peras, que registran una baja importante, que puede corresponder a fruta de guarda de más baja calidad. Al comparar los precios mayoristas de enero de 2014 con los del mismo período del año pasado, se aprecian importantes variaciones porcentuales al alza en la mayoría de las frutas, salvo paltas y manzanas. 16

14 Cuadro 9 Precios promedio a consumidor Precios nominales con IVA $/kilo Mes/Año Cerezas Ciruelas Durazno Kiwi Limón Mandarinas Superm. Ferias Superm. Ferias Superm. Ferias Superm. Ferias Superm. Ferias Superm. Ferias Superm. Ferias Superm. Ferias Superm. Ferias Superm. Ferias Superm. Ferias Superm. Ferias 01/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / Cerezas Ciruelas Durazno Kiwi Limón Mandarinas Manzana Naranja Nectarín Palta Pera Uva Fuente : Odepa Manzana Naranja Nectarín Palta Pera Uva 17

15 Los precios a consumidor muestran en enero de 2014 una tendencia al alza con respecto al mes de diciembre de 2013 en la mayoría de las especies y en ambos canales de comercialización, con la sola excepción de los precios de paltas y cerezas en el canal supermercadista. Aquellas especies que se encuentran en temporada de baja producción o de término de la temporada de guarda, como son limones, naranjas, kiwis, peras y manzanas, están en el ciclo de menor disponibilidad de fruta y mayores precios. En el caso de las paltas, los precios mencionados muestran sólo una leve baja, que debería tender a acentuarse, ya que se encuentran en plena temporada productiva. Los precios minoristas de las especies analizadas muestran aumentos al compararlos con los del mes de enero del año 2013, salvo el de las paltas en ferias libres. 17

16 Comentario a otras cifras de interés Se han incorporado cifras de la evolución de la superficie plantada de las principales especies frutícolas durante los años , tomando en consideración la información publicada en los Catastros Frutícolas de Cirén para cada región. Asimismo, se ha hecho una estimación de la producción generada para el período por estas especies, de acuerdo a diversas fuentes de información. Finalmente, con la colaboración del Departamento de Comercio Internacional de Odepa, se han elaborado gráficos que incorporan las cifras del valor y volumen de las exportaciones frutícolas chilenas entre los años 2000 y 2012, de acuerdo a la información entregada por el Servicio Nacional de Aduanas.

17 Superficie y producción * de arándanos Superficie Producción * Fuente : Odepa y catastros frutícolas de Cirén. * Estimación. Fuente: Odepa Producción* y exportaciones de arándanos Producción* (ton) Exportaciones (ton) Exportaciones (USD miles) Fuente : Odepa. * Estimación

18 Comentarios La superficie plantada de arándanos tuvo un crecimiento importante entre los años 2000 y 2012, aumentando más de 16 veces. Por su parte, la producción registró un crecimiento aún mayor, a medida que los huertos fueron avanzando a etapas de producción creciente y plena producción, llegando a multiplicarse 23 veces en el período analizado. Cabe señalar que la producción creció a un promedio anual de 35% entre los años 2005 y 2010 y un 44% en el año 2011, sin afectar mayormente el proceso de comercialización hacia los mercados externos, aun cuando ha requerido en los últimos años de un cierto grado de coordinación para comercializar ordenadamente este mayor volumen. La producción sufrió una caída en el año 2012, producto de las dificultades meteorológicas enfrentadas por el cultivo. El volumen de las exportaciones de arándanos frescos registró un crecimiento similar al de la superficie plantada, de 14 veces entre los años 2000 y Asimismo, las exportaciones de arándanos frescos incrementaron sustancialmente su aporte como generadoras de divisas para el país, subiendo el valor exportado desde USD 29,5 millones de dólares en el año 2000 a USD 375 millones en el año 2012, alcanzando cerca de 10% del valor total de las exportaciones chilenas de frutas frescas en el año La industria chilena del arándano ha pasado a ocupar el liderazgo mundial como el mayor exportador de esta especie. En el año 2002 se inició la exportación de arándanos congelados como una alternativa para los productores, la cual, en particular en las últimas temporadas, ha sido altamente rentable, alcanzando cerca de toneladas anuales en los años 2011 y Estos volúmenes exportados han generado ingresos por un valor de USD 91 millones en cada uno de los años mencionados.

19 Superficie y producción de cerezos Superficie Producción * Fuente : Odepa y Catastros Frutícolas de Cirén. * Estimación. Producción* y exportaciones de cerezas Producción* (ton) Exportaciones (ton) Exportaciones (USD miles) Fuente : Odepa. * Estimación

20 La superficie plantada y la producción de cerezas se han más que duplicado a partir del año Este frutal ha mostrado, sin embargo, cierta volatilidad productiva en algunas temporadas, debido a la alta dependencia de esta especie de las condiciones meteorológicas durante los períodos de precosecha y cosecha, como se aprecia en la fuerte caída productiva del año En promedio, la producción de cerezas tuvo una tasa de crecimiento anual de 8,0% entre 2000 y Cabe destacar que hasta 2005 el crecimiento fue nulo, pero se vio fuertemente incrementado a una tasa de 13,6% anual en la segunda mitad de la década hasta el año El volumen exportado de cerezas frescas durante ese período fue subiendo paulatinamente como proporción de la producción total, en la medida que iba aumentando la producción y se mantenía cierta regularidad en el consumo interno, con la excepción del año 2009, en que, por razones meteorológicas y de calidad de la fruta, las exportaciones bajaron a algo más la mitad de la producción total. El volumen exportado de cerezas frescas presentó una tasa de crecimiento anual de 21,6% entre 2000 y El valor total de las exportaciones también registró un incremento sustancial durante la década, desde USD 22 millones en el año 2000 a USD 350 millones en 2012, con una alta tasa de crecimiento anual, pasando a formar parte de las principales especies frutícolas de exportación del país. Se aprecia un incremento de los precios de exportación a partir del año 2007, impulsados fundamentalmente por la apertura de los mercados asiáticos, en particular del mercado chino. Chile ha logrado posicionarse como el segundo exportador mundial de cerezas, y está en una posición privilegiada y de liderazgo absoluto como abastecedor de cerezas fuera de temporada en los mercados internacionales.

21 Ciruelos japoneses: superficie y producción Superficie Producción * Fuente : Odepa y catastros frutícolas de Cirén. * Estimación. Fuente: Odepa

22 Producción* y exportaciones de ciruelas frescas (volumen y valor) Producción* Exportaciones Exportaciones * Fuente : Odepa. * Estimación

23 Comentarios La superficie plantada de ciruelos japoneses tuvo un crecimiento leve durante la primera parte de la década, permaneciendo estancada durante el período medio, para finalmente experimentar una caída en los últimos cuatro años, con un leve repunte en el año 2012, llegando a un área inferior a la registrada al inicio de la década. Esta situación es poco habitual en la industria frutícola, pero se está haciendo común en los carozos, salvo las cerezas y las ciruelas europeas para secado. La producción de ciruelas frescas ha registrado un crecimiento acorde a la evolución de la superficie plantada, a medida que los huertos han avanzado a etapas de plena producción, y se ha mantenido bastante estable durante los últimos seis años, con la sola excepción de La producción actual está cercana al máximo alcanzado en el año 2007, con una superficie productiva bastante menor, lo que refleja aumentos en rendimientos por hectárea. El volumen de las exportaciones de ciruelas frescas registró un crecimiento muy similar al de la producción, duplicándose entre los años 2000 y Asimismo, las exportaciones de ciruelas frescas incrementaron sustancialmente su aporte en la generación de divisas para el país, subiendo el valor exportado desde USD 64,8 millones en el año 2000 a USD 134,0 millones en 2011 y a más de USD 140 millones en el año 2012.

24 Superficie y producción de kiwis Superficie Producción * Fuente : Odepa y catastros frutícolas de Cirén. * Estimación. Kiwis Producción* (ton) Exportaciones (ton) Exportaciones (USD miles) * Estimación.

25 Fuente: Odepa. Comentarios La superficie plantada de kiwis se mantuvo a la baja durante la primera parte de la década del 2000, aún como consecuencia de los malos resultados obtenidos por el cultivo a inicios de los años noventa, lo que significó el arranque de la mitad de las hectáreas plantadas a esa fecha. pasando a mantenerse estable en la segunda parte de la década. Esta situación cambió ostensiblemente, debido a las buenas condiciones de mercado que retomó el cultivo a partir del final de la década del Esta nueva condición renovó el interés por plantar kiwis, acercándose nuevamente al nivel plantado a inicios de los años noventa. La producción de kiwis ha tenido un desarrollo acorde con la evolución de la superficie plantada, salvo a inicios de la década pasada, cuando, a pesar de la disminución de las hectáreas plantadas, la producción mantuvo un leve crecimiento. El volumen de las exportaciones de kiwis registró un crecimiento muy similar al de la producción, más que duplicándose entre los años 2000 y Asimismo, las exportaciones de kiwis incrementaron sustancialmente su aporte como generadoras de divisas para el país, subiendo el valor exportado desde USD 68,3 millones en el año 2000 a más de USD 200 millones en el año 2012, pasando al quinto lugar entre las especies más exportadas, de acuerdo al valor de sus exportaciones.

26 Superficie y producción de manzanos Superficie Producción* Fuente : Odepa y Catastros e Intercatastros Frutícolas de Cirén. * Estimación. Producción * y exportaciones de manzanas Producción* (ton) Exportaciones (ton) Exportaciones (USD miles) Fuente : Odepa. * Estimación.

27 La superficie plantada con manzanos se mantuvo estable durante la década Sin embargo, la producción tuvo una tasa de crecimiento anual de aproximadamente 5,4%, con lo que casi se duplicó durante el período, lo que demuestra un alto incremento de la productividad por hectárea, obtenido a través de mejores prácticas culturales y la introducción de variedades más productivas. Igualmente, el volumen de exportaciones se duplicó durante este período de doce años, registrando una tasa de crecimiento anual de 5,8% y alcanzando un récord histórico en 2010, ubicándose como la especie frutícola con mayor volumen exportado en ese año a nivel nacional. El valor de las manzanas exportadas más que se triplicó durante la década, aumentando desde USD 202 millones en el año 2000 a USD 710 millones en 2012, con una tasa de crecimiento anual de 10,8%, lo que refleja, por una parte, el aumento del volumen exportado y, por otra, el aumento de los precios en dólares en los mercados externos. Las exportaciones de manzanas continúan siendo el segundo mayor generador de divisas de la industria frutícola chilena. Chile ha logrado posicionarse como el quinto exportador mundial de manzanas frescas. Durante el año 2012 la producción y exportaciones de manzanas sufrieron una leve baja, luego del récord registrado en ambas variables en el año Por su parte, la superficie plantada de manzanos registra un leve aumento en los años 2011 y 2012, luego de un completo estancamiento entre los años 2005 y Un análisis sobre el mercado de la manzana se puede encontrar en

28 Nogales: superficie y producción Superficie Producción * Fuente : Odepa y Catastros Frutícolas de Cirén. * Estimación. Toneladas Fuente: Odepa Producción* y exportaciones de nueces** Producción* (ton) Exportaciones (ton) Exportaciones (USD miles) Fuente : Odepa. *Estimación. **Incluye nueces con y sin cáscara

29 Fuente: Odepa La superficie plantada con nogales aumentó 133,8% entre los años 2000 y 2012, acentuándose especialmente su crecimiento a partir del año 2007, lo que hace prever un incremento importante de producción en el mediano plazo. La producción, por su parte, casi cuadruplicó su volumen durante el mismo período, lo que concuerda con mejores prácticas culturales y el avance en la edad de las plantaciones de los últimos años. Es destacable el incremento de la producción en la segunda parte de la década, con una tasa de incremento anual de 16,7%. El volumen exportado de nueces se cuadruplicó durante el período , registrando un sustancial incremento entre los años 2002 y 2012, período en que alcanzó un crecimiento promedio anual de 14,7%, manteniendo una proporción cercana a 90% de la producción nacional. El valor de las exportaciones de nueces registró un sustancial aumento durante el período , incrementándose desde USD 22 millones en el año 2000 a USD 197 millones en el año 2012, pasando a ser una especie relevante en el valor total de las exportaciones frutícolas chilenas. Este aumento refleja además el desarrollo de una fuerte demanda por este tipo de fruta en los mercados externos, lo que se ha traducido también en la obtención de altos precios. La superficie plantada ha tenido una dinámica expansión entre los años 2007 y 2012, incrementándose en más de hectáreas en ese período y llegando a hectáreas. Sin embargo, fuentes del sector señalan que esa superficie estaría en realidad por sobre hectáreas. Esta diferencia muestra el rezago que existe entre el levantamiento de información para el Catastro Frutícola en las diferentes regiones (cada 6 años por región) y la información más actualizada de cada una de las distintas regiones.