Dinámica Productiva y Comercial

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1 Dinámica Productiva y Comercial Abril 2013 OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS Coordinador: Silvio Banfi Piazza Cereales-trigo-fruta fresca-frutos secos-hortalizas frescas-papas-vinos-pisco-producción-exportaciones-precios I. Fruta fresca y frutos secos Jaime Antonio Bravo Mina Fruta fresca Las exportaciones de fruta fresca registraron una caída de 14,6% en el primer trimestre de 2013 en comparación con lo exportado en igual período de Los factores meteorológicos desfavorables que afectaron a algunas especies en ciertas zonas, tales como pocas horas-frío y una primavera fría y lluviosa, incluso con algunas heladas, influyeron en el resultado productivo de esta industria en el trimestre. Las principales bajas fueron las siguientes: paltas (-56,8%), cerezas (-29,7%), manzanas (-27,9%), uva de mesa (-16,0%), duraznos (-9,2%), ciruelas (-6,4%), peras (-5,3%) y nectarines (-3,1%). Arándanos fue la única especie que aumentó el volumen de sus exportaciones en el trimestre analizado (31,1%). Este crecimiento obedeció a un incremento esperado de la producción, como resultado del avance en el estado de desarrollo de las plantaciones, bajo condiciones meteorológicas más normales que en el año pasado. Además, el deterioro del precio internacional de los arándanos congelados produjo una natural desviación de la producción hacia el mercado de fruta fresca. La caída de las exportaciones de paltas ha estado influenciada por una desviación de la fruta exportable hacia el mercado interno y otros mercados, especialmente los mercados europeos, entre ellos los Países Bajos, que se ha posicionado como el mercado más importante durante el trimestre, desplazando incluso al mercado norteamericano. El Reino Unido, España y Francia, son mercados que han experimentado incrementos importantes, entre 40% y 110%, de sus importaciones desde Chile, con respecto al mismo trimestre del año Por otra parte, en el mercado norteamericano se mantiene una fuerte presencia de fruta mexicana, que ha provocado una baja importante de precios con respecto al mismo trimestre del año pasado, lo que ha llevado a una caída de 90% de las exportaciones chilenas de paltas a ese mercado en el trimestre. La baja de las exportaciones de manzanas coincide con un retraso del inicio de la temporada, pero, aunque lo exportado hasta ahora debe corresponder a sólo 10% de las exportaciones del año, establece una duda respecto a los pronósticos iniciales sobre cifras anuales de exportación. La caída de las exportaciones de cerezas obedece a los adversos fenómenos meteorológicos que enfrentó el cultivo en plena cosecha y en precosecha. La baja de las exportaciones de uva de mesa está influenciada por un atraso en el inicio de la temporada y por problemas productivos en Atacama y Coquimbo, especialmente de la variedad Flame Seedless, que registra una baja de 12,7% en el primer trimestre de 2013 con respecto al mismo período del año Asimismo, la variedad Sugraone, que hasta el mes de febrero había experimentado una baja de 21%, se ha recuperado y, exportado ya el 90% de la variedad, sólo muestra una caída de 3,7%. Por otra parte, la variedad Thompson Seedless también ha atenuado su caída a 10,9%, exportado el

2 2 80% del volumen anual de la variedad. Las exportaciones de las variedades Red Globe y Crimson Seedless han experimentado un inicio lento, con un tercio de sus envíos anuales realizados. Las exportaciones de duraznos siguen la tendencia a la baja experimentada en los últimos años, exportado ya más de 80% del volumen anual. Las exportaciones de nectarines muestran también una tendencia similar, exportado el 90% del volumen anual. Finalmente las exportaciones de ciruelas registran una caída que aún puede ser revertida, exportado ya un poco más de 70% del volumen anual, a pesar de que las condiciones meteorológicas no han sido favorables para la especie. Frutos secos Las exportaciones de frutos secos experimentaron un aumento de 6,6% durante el primer trimestre del año 2013, con respecto al volumen exportado en el mismo período del año Las cifras que se registran corresponden en su mayoría a productos de stock de la temporada anterior, ya que aún no se producen exportaciones importantes de los productos de la temporada II. Frutas y hortalizas procesadas Catalina González Zagal Ciruelas deshidratadas Durante el primer trimestre de 2013, el volumen de las exportaciones de ciruelas deshidratadas disminuyó 2,3%, alcanzando toneladas. Esto se debió principalmente a problemas meteorológicos que precedieron a la cosecha: primero la falta de horas de frío y luego el excesivo calor durante el período de floración, lo que se podría traducir en una disminución de la producción superior a 30%, comparada con la de Se espera que en este año la producción de ciruelas secas alcance sólo toneladas. En el mercado internacional, Estados Unidos también presenta una disminución de producción de 10% en la campaña 2012 e igualmente se espera que Argentina produzca una cantidad de materia prima menor que la pronosticada, debido a problemas meteorológicos y fisiológicos que influirían sobre los rendimientos del cultivo. En cuanto a los precios, éstos han aumentado significativamente durante los últimos meses, debido a la menor oferta. En Chile el valor FOB de las exportaciones durante los primeros tres meses de 2013 alcanzó USD 18,8 millones, 3,5% más que el valor alcanzado en igual período de Esto se traduce en un precio unitario de 2 dólares, 11 centavos superior al precio obtenido en el primer trimestre de Se espera que se mantengan los precios al alza. III. Hortalizas frescas Bernabé Tapia Cruz Papas A mediados de abril se observaron precios relativamente altos para la papa en los mercados mayoristas de Santiago: el precio máximo de un saco de 50 kilos de papa de primera calidad se cotizó sobre $ En los primeros días de mayo se han mantenido en torno a $ Se espera que los precios no varíen mayormente en los próximos meses, y aunque tal vez se observe inicialmente una leve tendencia a la baja, producto de la mayor oferta de papa de guarda del sur del país, deberían tender al alza a partir de mediados de año y hasta la primavera, cuando normalmente se observan los mayores precios para el tubérculo en el mercado nacional. IV. Vinos y pisco Silvio Banfi Piazza Exportaciones de vinos y mostos En el primer trimestre de 2013 se aprecia un incremento de 36% en el volumen total de las exportaciones de vinos y mostos con relación al de igual período del año anterior. Esta variación se debe principalmente a un incremento de 80% en las exportaciones de vinos a granel, aunque también han aumentado las de casi todas las otras categorías, pero en porcentajes bastante menores. La excepción son los mostos a granel, que han disminuido. En general, el comportamiento es positivo.

3 3 En cuanto a los precios medios de exportación, también han subido para todas las categorías, excepto para los vinos a granel, que, en promedio, han caído 20%. Esto se explica principalmente por el alto volumen de las exportaciones de graneles realizadas (se han estado exportando vinos masivos de menor valor). De cualquier modo, el panorama que se vislumbra a corto y mediano plazo en el mercado internacional del vino parece favorable, considerando lo señalado recientemente a través del Observatorio Español del Mercado del Vino, donde, en un documento bastante detallado sobre el comportamiento reciente del mercado mundial, se llega a la conclusión de que la menor oferta y los altos precios de los vinos han favorecido más a los productos más baratos. Se presume que esto podría permitir la recuperación de los precios medios de los vinos a granel que se exporten en el resto de este año. Vendimia y precios de uvas La vendimia 2013 se ha venido desarrollando con bastante normalidad, aunque las predicciones sobre producción suelen ser contradictorias. Mientras en las regiones centrales (Valparaíso, Metropolitana, O'Higgins y parte del Maule) hay profesionales y técnicos que anticipan una producción similar, tal vez superior, a la del año anterior, en las áreas productivas de más al sur, particularmente en el secano (parte sur de la Región del Maule y en la Región del Bío Bío), se predice una importante caída productiva, más aún si se compara con el año anterior, cuando se logró un récord de producción. Las causas de esta caída serían lluvias primaverales tardías, retraso en la llegada de temperaturas adecuadas en el verano, presencia de enfermedades fungosas deficientemente controladas por los productores, dosis inadecuadas de fertilización nitrogenada, todo lo cual incidió en retraso de la cosecha y menor potencial de producción. En materia de precios, se aprecia una importante baja en relación al año anterior, que según las cepas puede alcanzar hasta 50%. De todos modos, en las últimas semanas (primera quincena de abril) hubo una pequeña tendencia a la recuperación, toda vez que, por ejemplo, en la Región del Bío Bío, los poderes compradores están adquiriendo la uva País a un precio alrededor de $ 90 por kilo, no existiendo actualmente ofertas de $ 80 por kilo, como fue a inicios de la temporada de comercialización. V. Agricultura orgánica Pilar Eguillor Recabarren Estadísticas Entre abril de 2011 y marzo de 2012 (temporada ) se certificaron en nuestro país hectáreas orgánicas. De este total, ha correspondieron a recolección silvestre. Entre los cultivos orgánicos destacaron ha de uva vinífera, ha de frutales mayores, ha de frutales menores, ha de hierbas medicinales y aromáticas y 226 ha de cereales. Por primera vez se dispuso de estadísticas respecto a la superficie dedicada a la producción de forraje orgánico, que alcanzó a 118 hectáreas. Debido al nuevo proceso de recolección de información desde las fuentes primarias, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) también por primera vez entregó datos sobre los productos orgánicos que se están elaborando en nuestro país. Entre los productos orgánicos sometidos a procesos durante la temporada se encuentran productos congelados, con un total de toneladas; pulpas y pastas (4.610 ton); productos deshidratados (548 ton); colados (29 ton) y productos liofilizados (16 ton). Otros volúmenes interesantes son rosa mosqueta seca (1.023 ton); cascarilla de rosa mosqueta (82 ton); polvo de rosa mosqueta (18 ton) y hierbas medicinales secas (18 ton). En relación al vino elaborado a partir de uvas orgánicas, la producción alcanzó casi 12 millones de litros, y en el caso del aceite de oliva orgánico el volumen llegó a litros. Cabe destacar además la producción de litros de jugos orgánicos, otros aceites (5.910 litros) y aceto balsámico orgánico (2.631 litros). Para más detalle ver artículo en el link: Reunión internacional y seminario Entre los días 27 de mayo y 1 de junio de 2013, Chile será sede de la V Reunión de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO). La CIAO es una instancia técnica creada en julio de 2008 por los Ministros de Agricultura con el fin de contribuir al desarrollo de la actividad orgánica en los países de América y facilitar el comercio de sus productos. La Comisión está integrada por 18 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. En Chile, el SAG, como Autoridad Competente del Sistema Nacional de Certificación de Productos Orgánicos (Ley y su reglamento), es quien participa en las reuniones de la Comisión y en las acciones que dicen relación con las políticas de armonización, fortalecimiento institucional, desarrollo agrícola y gestión de la información.

4 4 En los preparativos para la realización de la V Reunión de la Comisión están participando, además del SAG, las instituciones que integran la Comisión Nacional de Agricultura Orgánica (CNAO): Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa), Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA), Fundación de Innovación Agraria (FIA), Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y ProChile. Aprovechando la venida de expertos internacionales, la Comisión Nacional está organizando un Seminario Internacional de Agricultura Orgánica, que se realizará el día 31 de mayo de 2013 en el Hotel O Higgins de Viña del Mar, Región de Valparaíso. VI. Carnes rojas y blancas Tomás de la Fuente Traverso Resolución de la Comisión de Distorsiones para la Carne de Pollo El 19 de abril recién pasado se publicó en el Diario Oficial la resolución final otorgada por la Comisión Nacional encargada de investigar la existencia de distorsiones en el precio de las mercaderías importadas, relativa a la importación de carne de gallo o gallina proveniente desde la Argentina. Este tema fue denunciado por la Sociedad Nacional de Agricultura, en representación de los principales productores de carne de ave en Chile (Ariztía, Agrosuper y Don Pollo), solicitando la aplicación de una medida antidumping a las carnes de ave provenientes de ese país. Luego de analizar y ponderar los antecedentes disponibles sobre la materia, la Comisión resolvió no recomendar la aplicación de esta medida, debido a que el resultado de la investigación dio a conocer que no existían elementos suficientes para indicar la presencia de dumping que cause daño importante o una amenaza de daño inminente a la rama de la producción nacional. VII. Sector lácteo Víctor M. Esnaola Lewis Mercado internacional y expectativas internas En el mercado lechero internacional se está produciendo una expectante situación generada por las últimas informaciones de precios en los remates de lácteos en Nueva Zelanda. Allí se han producido alzas significativas de precios, hasta llegar a valores en torno a USD por tonelada de leche en polvo, las que, en la medida que se consoliden y se repliquen en otros mercados, deberían también favorecer a los productores locales. La recepción de leche de la industria láctea mayor en la temporada reciente, según la información que lleva Odepa, alcanzó a millones de litros, cifra que, sumada a las compras de la industria láctea menor que entrega el INE (316 millones de litros), arrojó una recepción total de millones de litros. El aumento respecto al año anterior fue de 2,3%, compuesto por 0,7% de aumento en las grandes empresas y 14,7% de incremento en la industria láctea menor. Se considera entonces que la industria lechera nacional creció en 2012 a una tasa relativamente satisfactoria, a pesar de los efectos de la Niña en el verano 2011/12 y otras condiciones adversas (primavera 2012 seca en la zona lechera). Como referencia, según el USDA, la producción mundial de la campaña pasada subió 2,7% y la de EE.UU. lo hizo en 2,1%, mientras que la lechería argentina retrocedió 1,5%. Según la estimación de Odepa, en 2012 la producción total de leche en Chile tuvo un incremento aproximado de 1,1%. Las cuatro plantas más grandes de la industria láctea mayor (Colún, Soprole, Nestlé y Watt s) procesaron casi millones de litros, un 80% del total en Si a este volumen se incorpora el procesamiento de más de 120 pequeñas y medianas empresas (la industria láctea menor), la participación de las cuatro más grandes desciende por debajo de 70%. Por ello, el Ministerio de Agricultura, con la ayuda de Corfo, ha estimulado la inversión en nuevas industrias y queseras, propiciando así que el sector lechero industrial tenga más actores que favorezcan la competencia en la compra. En cuanto a las proyecciones de 2013, según los datos acumulados en el primer trimestre, y considerando las condiciones meteorológicas del reciente verano e inicios de otoño y el supuesto de una primavera normal en las regiones lecheras, es posible estimar que en este año se doblará el crecimiento de la temporada reciente, acercándose a 5%. El incremento productivo en los primeros meses del año en curso, cercano a esta cifra, está permitiendo un importante aumento en la elaboración de leches en polvo, quesos y manjar, con tasas que sobrepasan el 13% y se aproximan a 16% en el caso de las leches en polvo, lo que, de mantenerse, permitirá sustituir importaciones en un escenario de precios altos. Respecto de los precios que reciben los productores, durante 2012 se registró un leve repunte y en los primeros meses del presente año se muestra cierta estabilidad, esperándose para otoño un alza estacional que debería además reflejar el alza

5 5 internacional que se comentó inicialmente. Ello permitiría suponer que en los meses de invierno las lecherías tendrían la posibilidad de adquirir mayores recursos alimenticios, de manera de responder a la creciente demanda interna y externa. Hasta 2012 Chile registró excedentes exportables en lácteos, de casi USD 25 millones. Como consecuencia del crecimiento del consumo interno, dicha cifra se ha venido reduciendo y ya en la temporada reciente se originó un déficit de 15 millones de litros equivalentes, después de más de diez años en que se produjeron excedentes. En los primeros meses de 2013 continúan registrándose altas importaciones, tanto de leches en polvo como de quesos, situación que se sigue monitoreando, para resguardar posibles amenazas de comercio desleal, en particular en los valores de las importaciones de quesos, que deberían comenzar a reflejar las alzas de los precios internacionales. Al respecto, el Ministerio mantiene el compromiso de vigilancia sobre las distorsiones del comercio internacional y hace gestiones para establecer modificaciones a la ley que permita encararlas en forma más expedita. Esta preocupación existe también ante nuevas barreras de protección que surgen en algunos países compradores de los lácteos nacionales, como Colombia y Ecuador. VIII. Pronóstico meteorológico Ema Laval Molkenbuhr De acuerdo a información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), en el segundo trimestre de 2013 existe la probabilidad de ocurrencia de déficit hídrico y de heladas. En efecto, para dicho período se predice tiempo seco desde La Serena a Puerto Montt. El déficit sería más pronunciado en la zona central que en el sur. Por otro lado, si bien el pronóstico trimestral de temperaturas máximas considera mayores temperaturas desde Santiago a Punta Arenas, también se pronostican temperaturas mínimas menores que las normales entre Valparaíso y Coyhaique, lo que agrega alguna cuota de incertidumbre respecto a la posible ocurrencia de heladas. Fuente: UNEA IX. Evolución del empleo agrícola Diego Fuentes Meruane El total de ocupados del sector agrícola en el trimestre diciembre 2012 febrero 2013 fue de personas, cifra que presenta un incremento de 1,9% respecto del trimestre inmediatamente anterior y de 1,4% en un año. Esto se debe principalmente al aumento del número de mujeres que está trabajando en la agricultura, que en relación al trimestre anterior fue de 4,3%, mientras que la variación con respecto a 12 meses fue de 3,1%. El número de hombres sólo aumentó en 1,1% y 0,9%, respectivamente. A nivel regional, la Región de Los Ríos, con un incremento de 6,3%, fue la de mejor comportamiento en este último trimestre en relación al trimestre anterior. La siguieron la del Maule, con 5,0%, y La Araucanía, con 3,3%. Estas cifras son menores que los aumentos de la dinámica anterior, por lo que muestran el término del peak de la actividad agrícola. La región que presenta el mayor aumento en 12 meses fue la de La Araucanía, con un incremento de 9,9%, seguida por la de O Higgins, con 6,9%. Por su parte, la tasa de cesantía de la economía fue de 5,25%, mientras que la rama agrícola registró solamente 3,12%. Éste es el sexto trimestre consecutivo en que la cesantía cae en el sector, lo que se debería principalmente a la estacionalidad propia de la agricultura. La participación del empleo agrícola alcanzó 10,3% en este trimestre móvil, lo que posiciona al sector como el tercer generador de más empleo en el país, después del Comercio y de la Industria Manufacturera. Las regiones con mayor participación del empleo agrícola en su economía regional corresponden a la Región del Maule (32,0%), seguida por la de O Higgins (27,5%) y la de La Araucanía (23,8%). Esto demuestra la importancia de la agricultura para dichas regiones. De los ocupados agrícolas, la categoría de empleo asalariado mostró 69,1% de participación; los por cuenta propia, 24,8%, y los empleadores, 3,7%. En el total de la economía, la categoría asalariados representa 71,6%; la categoría por cuenta propia, 18,6%, y la categoría empleador, 4,1%. El incremento de los ocupados en la agricultura estuvo determinado principalmente por la categoría de empleo asalariado, que aumentó 2,9% con respecto al trimestre inmediatamente anterior. A nivel regional, destaca la Región de O Higgins, que muestra un 91,5% de trabajo asalariado, seguida por la Región de Valparaíso, con 80,4% de participación de la misma categoría. En relación a la categoría por cuenta propia, destaca la Región de la Araucanía, donde llega a 51,4% del total del empleo agrícola.