Notas Sectoriales. El mercado de la bollería industrial. masa congelada en Marruecos

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1 1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca Notas Sectoriales El mercado de la bollería industrial y de la masa congelada en Marruecos

2 2 Notas Sectoriales El mercado de la bollería industrial y de la masa congelada en Marruecos Esta nota ha sido elaborada por Romain Lestrat bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca Septiembre 2012

3 ÍNDICE CONCLUSIONES 4 I. DEFINICION DEL SECTOR 6 1. Delimitación del sector 6 2. Clasificación arancelaria 6 II. OFERTA 8 1. Tamaño del mercado 8 2. Producción local Importaciones 12 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 16 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN 19 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 20 VI. DISTRIBUCIÓN 21 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 24 VIII. ANEXOS Ferias publicaciones del sector Asociaciones Otras direcciones de interés 30 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 3

4 CONCLUSIONES En el sector de la bollería industrial y de las masas congeladas se divide en tres tipos de productos: La pastelería industrial, que no está muy desarrollada en comparación con la pastelería tradicional. El sector de las galletas, en Marruecos, sí que se importan muchas galletas. Todos los grandes grupos multinacionales están presentes. Las masas congeladas, un sector muy poco desarrollado en Marruecos. En Marruecos, los productos de primera necesidad tienen precios fijados por el Estado. Es el caso de la leche, la harina, el pan, el azúcar y la gasolina, entre otros. Esto condiciona el mercado ya que para que se venden estos productos a los precios fijados por el Estado, este último pone aranceles a la importación elevados con el fin de proteger su mercado. Marruecos es considerado un país dulcero por excelencia siendo un gran consumidor de productos de panadería y pastelería. Históricamente, estos productos se preparaban en casa. Sin embargo, los cambios en los hábitos de las marroquíes hacen que se consume cada vez más productos comprados hechos. Una de las particularidades del mercado marroquí, es la gran importancia del comercio de proximidad. El uso de los supermercados está creciendo pero en su gran mayoría, la gente sigue comprando en las tiendas de ultramarinos (épiceries). Por lo tanto, es muy importante no olvidar que la distribución de los productos se hará de forma distinta a la distribución en mercados europeos. La tasa de crecimiento del país ha sido superior al 5% en los últimos 5 años. Si a esto añadimos que la población marroquí se ha duplicado entre 1970 y 2012 y que la edad media son 27 años. Entendemos que la coyuntura del mercado es muy positiva y que, como lo afirman los profesionales del sector, es un sector que está en pleno crecimiento. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 4

5 Productos como las galletas, las chocolatinas y las golosinas españolas tienen mucha fama en Marruecos. Sin embargo, en los productos de pastelería y panadería, España no tiene demasiada imagen de marca. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 5

6 I. DEFINICION DEL SECTOR 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR El principal objetivo de la presente Nota Sectorial es profundizar en el conocimiento del mercado marroquí de la bollería industrial y descubrir las oportunidades que dicho mercado puede ofrecer para los productos españoles. Al hacer referencia a la bollería industrial en el presente documento se considerarán los productos de panadería, pastelería o galletería, pudiendo algunos de ellos contener cacao. Paralelamente también se estudia en esta Nota Sectorial la situación actual del mercado de la masa congelada para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería en Marruecos. 2. CLASIFICACIÓN ARANCELARIA Según el código arancelario, las fracciones arancelarias de los productos objeto de este estudio son las siguientes: 19 PREPARACIONES A BASE DE CEREALES, DE HARINA, DE ALMIDÓN, DE FÉCULA O DE LECHE; PRODUCTOS DE PASTELERÍA Productos de panadería, pastelería o galletería, incluso con adición de cacao; hostias, sellos vacíos de los tipos utilizados para medicamentos, obleas para sellar, pastas secas de harina, almidón o fécula, en hojas, y productos similares Pan crujiente llamado "Kn"ckebrot" Pan crujiente llamado "Kn"ckebrot" Pan de especias Pan de especias Galletas dulces (con adición de edulcorante) Galletas dulces (con adición de edulcorante) Barquillos y obleas, incluso rellenos "gaufrettes","wafers") y "waffles" ("gaufres"). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 6

7 Barquillos y obleas, incluso rellenos "gaufrettes","wafers") y "waffles" ("gaufres") Pan tostado y productos similares tostados Pan tostado y productos similares tostados Los demás Los demás. Cabe destacar que no existe una clasificación arancelaria concreta para los productos congelados. La partida arancelaria donde se incluiría la masa congelada sería la siguiente: Extracto de malta; preparaciones alimenticias de harina, grañones, sémola, almidón, fécula o extracto de malta, que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 40% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte; preparaciones alimenticias de productos de las partidas a que no contengan cacao o con un contenido de cacao inferior al 5% en peso calculado sobre una base totalmente desgrasada, no expresadas ni comprendidas en otra parte Mezclas y pastas para la preparación de productos de panadería, pastelería o galletería, de la partida A base de harinas, almidones o fécula, de avena, maíz o trigo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 7

8 II. OFERTA 1. TAMAÑO DEL MERCADO En este apartado se pretende analizar el consumo aparente de los productos que son objeto del estudio con el fin de tener una visión global del tamaño de la oferta existente en el mercado. En el sector de la bollería industrial y de las masas congeladas, objeto del estudio, es importante distinguir tres tipos de productos: La pastelería industrial El sector de las galletas Las masas congeladas La siguiente tabla refleja las estadísticas de importación y exportación de las partidas arancelarias anteriormente citadas en USD, en los últimos cinco años. DESGLOCE DE LOS CAPÍTULOS 1901 Y : Pan crujiente Importaciones Exportaciones : Pan de especias Importaciones Exportaciones : Galletas dulces Importaciones Exportaciones Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 8

9 190532: barquillos y obleas Importaciones Exportaciones : Pan tostado Importaciones Exportaciones : Los demás Importaciones Exportaciones : Mezclas y pastas para productos de panadería Importaciones Exportaciones DATOS ACUMULADOS DE LAS PARTIDAS 1901 Y 1905 TOTAL Importaciones Exportaciones Importaciones y Exportaciones marroquíes en los últimos cinco años Valor en USD Importaciones Exportaciones año Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de UN Comtrade Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 9

10 2. PRODUCCIÓN LOCAL No hay datos oficiales sobre la producción local de pastelería industrial y de masas congelas. Sin embargo, analizando las exportaciones en su total y por partida arancelaria, nos da información sobre el mercado. Exportaciones marroquíes de todas las partidas estudiadas en los últimos 5 años Valor en USD Exportaciones años Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de UN Comtrade Analizando la evolución de las exportaciones marroquíes, se puede apreciar un aumento constante de las exportaciones, con una ligera consolidación en el año Entre los años 2006 y 2010, las exportaciones se han multiplicado por más de 3, mientras que las importaciones han conocido pocas variaciones. Relación entre las importaciones y las exportaciones marroquíes Ratio Importaciones / Exportaciones 11,5 5,6 4,2 5,7 3,6 Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de UN Comtrade Analizando el ratio entre las importaciones y las exportaciones se puede ver que las exportaciones marroquíes han crecido de forma mucho más rápida que las importaciones. En el 2006, había 11,6 veces más productos importados que exportados y en 2010 este ratio cayo a 3,6 veces. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 10

11 En el siguiente gráfico podremos apreciar cual es la importancia de cada partida arancelaria en las exportaciones marroquíes. Exportaciones marroquíes de las partidas estudidas en los últimos 5 años 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% años : Mezclas y pastas para productos de panadería : Los demás : Pan tostado : barquillos y obleas : Galletas dulces : Pan de especias : Pan crujiente Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de UN Comtrade Destaca que se exportan principalmente las galletas dulces, partida , y los productos que forman parte de la partida La partida tiene una importancia particular ya que hay muchos productos que, al no encajar en ninguna de las partidas específicas, entran dentro de este código arancelario. Desde el 2007, la suma de las exportaciones de estas dos partidas representa más del 90% del total de las exportaciones marroquíes, llegando a representar el 98,7% en el A continuación se indica cuales son los principales países a dónde exporta Marruecos productos con loas códigos arancelarios y Principales países a los que exporta Marruecos : Galletas dulces : Los demás País de destino valor en USD País de destino valor en USD Yemen Francia Mauritania Guinea Ecuatorial Francia Mauritania Senegal Yemen Togo Argelia Otros Otros Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de UN Comtrade Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 11

12 Los principales países receptivos son todos, quitando a Francia, países africanos. En su gran mayoría son países de África subsahariana con Yemen como principal receptor africano de las exportaciones marroquíes de los productos con las partidas arancelarias y Los principales fabricantes del sector son: Aiguebelle Allouze Bams Gaumar Amoud Michoc Ebbo Maroc Gaumar Pastor S.A. Maghreb Industries Pralinor Bimo Henry s Migaromes Leader food 3. IMPORTACIONES Total de las importaciones de las partidas estudiadas en los últimos 5 años Valor en USD Importaciones años Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de UN Comtrade Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 12

13 En 2010, las importaciones se repartieron entre las diferentes partidas arancelarias de la siguiente forma: Cuota de los productos estudiados, : Pan crujiente 19% 5% 0% 0% : Pan de especias : Galletas dulces : barquillos y obleas 3% 8% 65% : Pan tostado : Los demás : Mezclas y pastas para productos de panadería Partida Cuota : Pan crujiente 0,0% : Pan de especias 0,2% : Galletas dulces 64,8% : barquillos y obleas 8,3% : Pan tostado 2,7% : Los demás 18,8% : Mezclas y pastas para productos de panadería 5,2% TOTAL 100,0% Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de UN Comtrade Analizando los gráficos anteriores, vemos que los principales productos importados son los mismos que los exportados. Las partidas arancelarias con mayor importancia son las siguientes: : Galletas dulces (con adición de edulcorante), que representa el 64,8% de las importaciones : Los demás, que representan el 18,8% de las importaciones. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 13

14 Por lo tanto, las importaciones de estas dos partidas representan más del 83% del total de las importaciones de bollería industrial y de masas congeladas. Principales países que exportan a Marruecos : Galletas dulces : Los demás País de destino valor en USD País de destino valor en USD Emiratos Árabes Unidos Francia Egipto España Francia Italia Turquía Turquía España Emiratos Árabes Unidos Otros Otros Principales países importadores 2% 17% 6% 6% 7% 11% 51% Emiratos Árabes Unidos Francia España Turquía Egipto Italia Otros Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de UN Comtrade Analizando el gráfico, se puede apreciar que los principales países importadores son: Emiratos Árabes Unidos Francia España Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 14

15 Francia y España, son grandes socios comerciales de Marruecos. Francia por razones históricas y España por razones geográficos. Y eso pese a que en estos productos, sigue habiendo aranceles elevados. Sin embargo, el caso de los Emiratos Árabes Unidos es un caso a parte. El Acuerdo de libre comercio (Zona de libre comercio árabe) del 16/03/1999 para todos los productos originarios de los países árabes ha permitido el desmantelamiento tarifario en 10 años a un 10% por año. Tenía por objetivo la instauración progresiva de una zona de libre comercio entre los países miembros de la Liga árabe (excepto Argelia, Yibuti, las Comoras y Mauritania). Por lo tanto, los Emiratos Árabes Unidos no tienen aranceles a la hora de exportar productos a Marruecos y se han posicionado como principal socio comercial de Marruecos para el sector de las galletas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 15

16 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA Marruecos es un país que guarda fuertes tradiciones, y la comida ocupa un sitio importante en la tradición local. El sector de la bollería y de la pastelería, tanto tradicional como industrial se caracteriza por: Marruecos es considerado un país dulcero por excelencia: No es ninguna noticia, en las culturas árabes, el dulce es muy importante. Y en Marruecos, esta regla sigue siendo verdad. Hay una gran cultura de los pasteles, principalmente a base de miel y almendras. Se cocinan muchos dulces en casa y la demanda de productos tradicionales es muy importante: La tradición marroquí y la baja renta per capita del país (unos al año) explican que se siga cocinando en casa. Sin embargo, se ha notado algunos cambios en estás prácticas ya que las mujeres trabajan cada vez más y por lo tanto no disponen de tanto tiempo para cocinar. Está tendencia muy fuerte, se ha visto confirmada este año con la explosión de la oferta de los F tor durante el Ramadán. El F tor, es el desayuno que se celebra cada día al acabarse el día de Ramadán. Hace unos años, comer y compartir el F tor fuera de su casa era muy mal visto. Sin embargo, en los últimos años se ha visto que todos los restaurantes ofrecían buffets, dulces y salados, para romper el ayuno. Y es una tendencia totalmente nueva y muy característica de la tendencia del mercado, según profesionales del sector. El precio de varias materias primas está subvencionado por el Estado marroquí: En Marruecos, los productos de primera necesidad tienen precios fijados por el Estado. Es el caso de la leche, la harina, el pan, el azúcar y la gasolina, entre otros. Esto condiciona el mercado, como lo explicaremos más adelante en el apartado de formación del precio. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 16

17 La demanda va a ir aumentando con el desarrollo del país: La tasa de crecimiento del país ha sido superior al 5% en los últimos 5 años. Es un país en el que hay grandes diferencias entre las clases bajas y las clases altas y con una clase media poco desarrollada. Sin embargo, esta clase media va a aumentar de forma exponencial disparando el consumo de productos occidentales y por lo tanto de bollería industrial. Las fuertes tasas de crecimiento demográfico y población joven: La tasa de crecimiento demográfico en Marruecos es del 1,054% y la edad media son 27 años, según el CIA Factbook. Las familias marroquíes, sobre todo en las clases bajas, son familias numerosas. Este crecimiento demográfico, que ha visto la población marroquí duplicarse entre 1970 y 2012, es una de las razones por las que los profesionales del sector afirman que es un sector que está en pleno crecimiento y cuya coyuntura es muy positiva. Evolución de la población total en Marruecos Fuente: con datos del Banco Mundial Tendencia de descentralización de los puntos de venta: Una de las particularidades del mercado marroquí, es la gran importancia del comercio de proximidad. El uso de los supermercados está creciendo pero en su gran mayoría, la gente sigue comprando en las tiendas de ultramarinos (épiceries). Por lo tanto, es muy importante no olvidar que la distribución de los productos se hará de forma distinta a la distribución en mercados europeos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 17

18 Como se ha comentado antes, hay que diferenciar el sector en tres categorías: La pastelería industrial: La pastelería industrial no está muy desarrollada en comparación con la pastelería tradicional. Según profesionales del sector, en la pastelería, el sector tradicional representa un 95% del consumo nacional dejando un escaso 5% para la pastelería industrial. Eso se explica por la fuerte tradición de ir a comprar en las panaderías/pastelerías de barrio. En Marruecos, el peso de las grandes superficies es creciente. Sin embargo hasta estos establecimientos hacen sus propios pasteles y su propio pan. El sector de las galletas: En Marruecos, sí que se importan muchas galletas. Todos los grandes grupos multinacionales están presentes (Ej.: Kraft Foods, Nestlé ). Estos grandes grupos suelen penetrar el mercado vía partenariados con empresas marroquíes que controlan la distribución o que son del sector. Es un sector en plena expansión ya que el consumo de productos occidentales es cada vez mayor y cada vez más asequible para los consumidores marroquíes. Un ejemplo de las oportunidades del sector es la compra en septiembre de 2012 por Kraft Foods de Bimo por unos 130 millones de euros. Bimo es una empresa marroquí, de la que Kraft ya tenía el 50%, líder en el sector de las galletas y que emplea más de personas. Creada en 1981, es una empresa que en Marruecos distribuye productos de gran fama como por ejemplo las galletas Pepito. Las masas congeladas: El sector de las masas congeladas es un sector muy poco desarrollado en Marruecos. Eso se debe a que, por las subvenciones del Estado, la artesanía resulta más económica. La única demanda se encuentra en los grandes hoteles para la preparación de productos muy específicos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 18

19 IV. PRECIOS Y SU FORMACIÓN El mercado marroquí tiene unas particularidades debido a la fijación de los precios de varias materias primas por el Estado. Esto implica que los aranceles a la importación sea muy elevados como se puede comprobar en el punto VII. En cuanto a las materias primas que se utilizan en bollería, el azúcar, la leche, la harina y el trigo están subvencionados. Eso significa que los precios están fijados por el Estado marroquí. Estas subvenciones funcionan de la misma forma que la Política Agraria Común en Europa. Los productores venden al precio determinado por el Estado marroquí y la diferencia para que el productor pueda tener margen lo paga el Estado al productor. Sin embargo, se habla mucho de subir el precio de estos productos ya que la factura para el Estado empieza a ser muy alta. De hecho, hace unos meses, el precio de la gasolina subió alrededor de un 10%, y se prevé que otros productos se podrían ver afectados, como el pan por ejemplo. El pan local se vende hoy en día a 1,2 MAD, es decir unos 11 céntimos de euro. Este precio hace que las panaderías no ganan dinero con este negocio. En el tema de la panadería, cabe destacar una peculiaridad del mercado. En Marruecos, todas las pastelerías y bollerías venden pan. Esto se debe a que no se puede atraer a clientes para vender productos de pastelería y bollería si no hay la posibilidad de combinarlo con la compra de pan. Por lo tanto, la venta de pan, que no es rentable, es una obligación para las pastelerías ya que si no se ofrece este producto, la captación de clientes resultará muy complicada. Es importante saber que en Marruecos, muchos productos europeos, sobre todo las galletas y algunos bollos, resultan más caros que en Europa. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 19

20 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL Para estudiar la percepción de los productos españoles se debe diferenciar dos tipos de productos. Por una parte, las golosinas y las galletas, y por otra parte la panadería y la pastelería. Históricamente, los productos españoles como las galletas, las chocolatinas y las golosinas tienen mucha fama. El consumidor marroquí conoce productos españoles como el turrón y los polvorones. Lo hemos dicho antes, el consumidor marroquí es un aficionado a lo dulce. Y la cercanía geográfica añadida a las similitudes históricas en cuanto a los gustos dulces hace que los productos españoles tengan fama en Marruecos. Sin embargo, en los productos de pastelería y panadería, España no tiene imagen. Eso se debe a varios factores. En primer lugar, España no dispone de excesiva imagen de marca internacional en este sector. En segundo lugar, Marruecos, antiguo protectorado francés, tiene como referencia en productos pasteleros a Francia. No es necesario, conociendo la cultura pastelera del país galo, explicar las razones de la asociación de pastelería con Francia en Marruecos ya que las razones son evidentes. Además, en Marruecos están presentes todas las grandes casa francesas de pastelería y de catering, como Le Nôtre, Hédiard, Paul, etc. Aun así, en las tiendas de ultramarinos, se ve muchos productos tipo galletas, chocolatinas, bollos con empaquetado español. Hay que destacar la importancia que tiene en Marruecos del sector informal, llegándose a hablar de dos tipos de distribución, el primero consiste en la distribución a través de intermediarios habituales tales como distribuidores, mayoristas, grandes superficies, tiendas especializadas o la venta directa del fabricante y el segundo canal constituido por el sector informal. Éste representa una parte importante de la economía marroquí y afecta a todo tipo de productos. Los productos de este canal se distribuyen en su mayoría a través de las ya mencionadas épiceries. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 20

21 VI. DISTRIBUCIÓN Los canales de distribución y en general, la distribución en Marruecos se caracteriza aún por tener una estructura opaca, y poco madura. La cantidad de intermediarios, hace que el canal de distribución sea largo, de 4 ó 5 niveles, llegándose a encontrar las siguientes estructuras: Estructura 1: Estructura 2: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 21

22 Estructura 3: A medida que nos alejamos del eje económico estratégico de Kenitra-Rabat-Casablanca, la cadena de distribución se hace más larga y opaca, especialmente en las zonas rurales, donde habita el 45% de la población marroquí, y donde los pequeños comercios, tienen gran peso por su proximidad y tradición sobre todo las tiendas de ultramarinos. La distribución puede llevarse a cabo de forma directa, a través de: a) La venta directa del fabricante, aunque este tipo de distribución no es muy corriente en Marruecos y sólo se da para el suministro a otras empresas, administraciones o compañías públicas. b) Los agentes y representantes. En Marruecos, la figura del representante no es muy común encontrándose muy pocos agentes comisionistas especializados en algún sector de actividad. Los servicios que ofrecen estas empresas son de intermediarios entre los proveedores o las empresas extranjeras, y los compradores, ocupándose desde el pedido, hasta el servicio postventa, pasando por el seguimiento de la operación. Muchas de ellas, también realizan importación-exportación e incluso confección o fabricación según el caso. Las comisiones que cobran van desde el 0,5% hasta el 3%, según los productos, el tiempo de entrega, etc. c) Los importadores-distribuidores. Más que agentes o representantes, las empresas extranjeras recurren a los importadores-distribuidores, que son empresas que tienen la suficiente capacidad financiera como para mantener un stock para hacer frente a sus pedidos. Suelen contar con una red de distribución propia para cada núcleo urbano importante, y una serie de almacenistas cubren el resto del territorio. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 22

23 Los principales importadores / distribuidores del sector son: Akapi Atlantic Foods Biscaf Chocorif Bipan Comaner Maroc Foods and Goods Sopalim Stock Pralim Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 23

24 VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Barreras arancelarias Las tarifas aduaneras aplicables a los productos del sector de la bollería industrial y de las masas congeladas son las siguientes: Partida arancelaria Partida arancelaria desglosada Arancel ,0% ,0% ,5% ,0% : Mezclas y pastas para productos de panadería ,0% ,0% ,0% ,0% ,0% : Pan crujiente : Pan de especias : Galletas dulces : barquillos y obleas : Pan tostado ,0% ,0% ,5% ,0% ,5% ,0% ,5% ,0% ,5% ,0% Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 24

25 Partida arancelaria Partida arancelaria desglosada Arancel ,0% ,0% ,0% ,5% ,0% ,0% ,0% : Los demás ,5% ,0% ,5% ,0% ,5% ,0% ,0% ,0% Además hay otros gravámenes a la importación a satisfacer en Marruecos y son los siguientes: 1) TVA (impuesto de similares características al IVA) Tipo normal: 20% Tipos especiales: 14% y 7% Los bienes de equipo, materiales y utillaje, así como sus partes, piezas de recambio y accesorios para la promoción y desarrollo de la inversión adquiridos localmente o importados, están exentos y la empresa que haya soportado la TVA puede solicitar su devolución. 2) Tasa Parafiscal Esta Tasa asciende al 0,25% y se aplica a todas las mercancías importadas con la salvedad de las importaciones bajo regímenes aduaneros, aquellas que tengan por objeto el desarrollo de inversiones, que se beneficien de medidas de franquicia o las que quedan incluidas en acuerdos con otros países. Barreras no arancelarias Requisitos Generales: Factura comercial Declaración de mercancía Declaración sumaria Aviso previo de llegada Certificado del seguro Factura pro forma Declaración del proveedor Certificado de movimiento EUR.1 / Certificado de movimiento EUR-MED Certificado de origen Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 25

26 Air Waybill / Bill of Lading / Waybill Packing List (lista de contenidos) Requisitos Específicos: Además de los requisitos generales, hay otras barreras no arancelarias de tipo sanitario que requieren la presentación de otra documentación que se explica a continuación: Procedimientos de importación: o Los oficiales de aduanas no autorizan la entrada de ningún bien en el país que no haya obtenido el certificado emitido por la DCQ (Dirección de Control de Calidad) en el punto de entrada. Para productos alimenticios procesados de origen distinto al animal, el certificado requerido es el Certificado de conformidad o el Certificado del análisis del laboratorio. o El control realizado por la DCQ consiste en un máximo de tres etapas, en función de la familiaridad del producto, la experiencia del importador y a veces el origen: Control de los documentos de importación Control físico de la mercancía extracción de una muestra para un análisis más detallado en laboratorio Certificado HALAL, entregado por el matadero en España, para determinados productos. Etiquetado: requisitos: o Nombre del producto o Fecha de producción o Fecha de caducidad o Lengua árabe o Nombre y dirección del importador o Número de lote o Tipo y nombre o código de los aditivos empleados o Lista de todos los ingredientes ordenados por su peso en orden decreciente en el momento del empaquetado o Cantidad neta o Indicaciones de requisitos de almacenaje especiales o Lugar de origen o Modo de empleo Barreras financieras 1) Retrasos en el pago En Marruecos los plazos suelen alargarse hasta 120 días. Esto es debido a que los plazos en este país se empiezan a descontar a partir de la fecha en la cual la aduana marroquí tiene notificación de la entrada de la mercancía, no a partir de la emisión de la factura por parte de la empresa vendedora. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 26

27 Las empresas disponen de ciertas técnicas para prevenir esta situación. Se tiene que prestar atención especialmente a la fase de negociación, a ciertas técnicas contractuales y al modo de pago. La negociación de un contrato o de la factura pro forma es una etapa fundamental en la que ciertos elementos pueden ser previstos permitiendo de esta manera limitar el riesgo de impagados y preparar el terreno en caso de litigio. La prevención de los impagados empieza por la elaboración de una documentación clara (contrato, facturas, etc.) que limite cualquier riesgo de conflicto posterior. El acreedor tendrá igualmente interés en negociar ciertas cláusulas que ofrezcan la posibilidad de recuperar el bien en caso de impago. 2) Pago con dirhams Solamente se permiten pagos al exterior por mercancías (debidamente justificados por documento aduanero, efectuado por personas físicas o jurídicas debidamente autorizadas), servicios, patentes, franquicias, ayuda familiar, etc., mediante autorizaciones generales, controladas por los bancos, o bien por autorizaciones solicitadas previamente a la Office des Changes. Los pagos están sometidos en general a autorización previa. No obstante, se permiten pagos anticipados al exterior para importaciones de bienes de equipo (40% de su valor FOB) y otras importaciones de pequeña cuantía (< MAD), pero inscribiéndose en el marco establecido por la Office des Changes en sus circulares y ateniéndose a un contrato previamente definido y conforme a las instrucciones de dicha Oficina. Es decir, que al ser un país con control de cambio no se permiten ni pagos a cuenta, ni pagos por adelantado, ni mediante cheque de una cuenta en Dirhams normales pues estos documentos no son negociables fuera de Marruecos y es ilegal sacar del país moneda marroquí. Por supuesto existe la posibilidad que dichos adelantos se produzcan pagando con cuentas fuera de Marruecos pero esto también es ilegal pues los nacionales de Marruecos no pueden tener cuentas en el extranjero, a excepción de los exportadores marroquíes y los operadores turísticos que por las características de la gestión de sus negocios gozan de una autorización especial de la Office des Changes. A efectos de pago al exterior, las transacciones están sometidas al establecimiento de un documento denominado l Engagement d'importation por el cual el importador se compromete a importar a Marruecos mercancías extranjeras en contrapartida del pago del precio establecido. Este documento debe ser presentado en el Banco marroquí para su domiciliación, llevar el sello de la aduana que autoriza la entrada y certifica el paso de la mercancía por la frontera y que sirve al banco como justificante. 3) Medios de pago En las transacciones internacionales entre España y Marruecos existe, sobre todo al comienzo de la relación comercial, una desconfianza entre comprador y vendedor basada en el desconocimiento mutuo o en el riesgo de vender a países de dudosa solvencia. En estos casos surge el crédito documentario como el medio más útil y seguro, y a la vez más complejo, para aquellos compradores y vendedores que quieran asegurar su negociación internacional, ya que garantiza de forma irrevocable el pago, aceptación o negociación de los documentos requeridos, siempre que éstos se ajusten a los términos y condiciones del crédito. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 27

28 Posteriormente, una vez que la relación comercial está más consolidada, se puede trabajar con compañías de cobertura de riesgo comercial a la exportación, tales como CESCE o Crédito y Caución. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 28

29 VIII. ANEXOS 1. FERIAS SIAM (Salón Internacional de la Agricultura de Marruecos) Lugar: Meknes Frecuencia: Anual Web: CFIA (Salón de proveedores de la industria agroalimentaria) Lugar: Casablanca Frecuencia: Bienal Web: MAROCOTEL (Salón internacional de equipamientos para la hostelería y la restauración) Lugar: Casablanca Frecuencia: Bienal Web: CREMAI (Salón internacional de profesionales de la hotelería, restauración & pastelería panadería.) Lugar: Casablanca Frecuencia: Bienal Web: 2. PUBLICACIONES DEL SECTOR AGRICULTURE DU MAGHREB: Primera revista del sector agroalimentario. Tiene una gran difusión ente los profesionales de todas las regiones de producción. FOOD MAGAZINE: Revista mensual dedicada al sector agroalimentario ( Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 29

30 3. ASOCIACIONES FENAGRI (Fédération Nationale d Agroalimentaire) Ain Sebaâ Center, Esc B 2ème étage, Nº 35 Route de Rabat Casablanca Tel: Fax: sg@fenagri.org Fédération du Commerce et des Services Stokvis Maroc. Lot N ZI Oulad Salah Bouskoura - BP 205 et 206, Casablanca Tel: +212 (0) / +212 (0) Fax: +212 (0) / +212 (0) federation.cs@wanadoopro.ma / contact@stokvis-maroc.com Actividades: Comercio, comercio mayorista, importación exportación, distribución, consultoría, otros servicios Association Marocaine des Commerces en Réseau (AMCR) 3, Rue El Messaoudi Angle Bd Al Massira Khadra Maârif, Casablanca. Presidenta: Mme Salwa Akhennouch. Tel: +212 (0) /96/33/41 Fax: +212 (0) amcrmaroc@yahoo.com 4. OTRAS DIRECCIONES DE INTERÉS Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 78, Avenue du Chellah, Rabat Tel: +212 (0) Fax: +212 (0) rabat@comercio.mineco.es Consejero Económico y Comercial: D.ª. María Peña Mateos Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 33, Boulevard Moulay Youssef Casablanca Tel: +212 (0) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 30

31 Fax: +212 (0) Consejero Económico y Comercial: D.ª. Inés Gloria Pérez-Durantez Bayona Cámara Española de Comercio de Casablanca 33, rue Faïdi Khalifa (ex Lafayette), Casablanca Tel: +212 (0) / 68 Fax: +212 (0) camacoescasablanca@camacoescasablanca.com Director: D. Juan Luis López Cámara Española de Comercio de Tánger 85, Avenue Habib Bourghiba, Tánger Tel: +212 (0) Fax: +212 (0) buzon.oficial@tanger.camara.comercio.mityc.es Contacto : Amal Bourssouf Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación Aïn Khalouiya, km 5,3, Route des Zaers, Souissi Tel: +212 (0) / +212 (0) Fax: +212 (0) embagri@menara.ma Consejero: D. Guillermo Artolachipi Ministerio de Agricultura, de Desarrollo Rural y de Pesca Marítima Place Abdellah Chefchaouni B.P. 607, Rabat Chellah Tel: +212 (0) / / / Fax: +212 (0) Página Web: ONSSA (Oficina Nacional de Seguridad Sanitaria de Productos Alimentarios) Avenue Hadj Ahmed Cherkaoui, Agdal, Rabat Tel: / Fax: Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías Ministro: M. Ahmed Reda Chami Tel: +212 (0) / Fax: +212 (0) ministre@mcinet.gov.ma Web: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 31

32 Centre Régional d Investissement de Casablanca 60, Avenue Hassan II, Casablanca Tel: +212 (0) Fax: +212 (0) Web: CGEM, Confédération Générale des Entreprises du Maroc 23, Bd Mohamed Abdou - Quartier Palmiers - Casablanca Tel: +212 (0) Fax: (0) Web: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Casablanca 32