REPORTE CBC SECTOR OBRAS PÚBLICAS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 CORPORACIÓN DE BIENES DE CAPITAL PLATAFORMA DE CHILE PROYECTOS PRIVADOS Y PÚBLICOS

Transcripción

1 REPORTE CBC SECTOR OBRAS PÚBLICAS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 CORPORACIÓN DE BIENES DE CAPITAL PLATAFORMA DE CHILE PROYECTOS PRIVADOS Y PÚBLICOS Elaborado por la Corporación de Desarrollo Tecnológico de Bienes de Capital, Se prohíbe su reproducción total o parcial, y su traspaso a terceros. La información contenida está destinada exclusivamente para fines informativos y las condiciones particulares de cada proyecto pueden variar respecto de las aquí descritas.

2 RESUMEN El siguiente documento corresponde a una nueva actualización del Reporte Trimestral CBC sobre la inversión en Obras Públicas en Chile para el lapso , sobre la base de los antecedentes disponibles al Segundo Trimestre de 2016, según Base CBC. Se presentan infografías de los Corredores binacionales, hospitales, proyectos de EFE y Concesiones. -Quinquenio: En el actual Informe, se contabiliza un total 372 iniciativas, las que suman USD MM para el actual quinquenio, equivalente al 24,4% de la inversión nacional, logrando el segundo lugar, luego de minería. -Datos de infraestructura pública: según Base CBC, por empresas estatales, municipios, otros ministerios, MOP y MOP Concesiones, se observa que la inversión esperada de los proyectos de MOP Concesiones aporta con el 8% a nivel nacional (USD MM). Por su parte, aquellos del MOP propiamente tal, participan con un 5% (USD MM), mientras que, los del Ministerio de Salud, lo hacen con un 4% (USD MM) a nivel país : En cuanto a infraestructura de uso público, excluido MOP y Concesiones, considerando los proyectos más importantes, podemos notar que gran parte del gasto para 2016 se concentra en las líneas 6 y 3 de Metro S.A y a las obras asociadas a hospitales. -Stock de inversión Quinquenal CBC: destacan las regiones Metropolitana (43%), Biobío (10%) y Valparaíso (7,4%). -Intensidad de la Inversión Trimestral CBC: sobresalen las regiones Metropolitana (36%), Coquimbo (8%) y Los Lagos (7,9%). -Empleo: Este sector, en conjunto con el inmobiliario, son los que imprimen mayor dinamismo en la estimación de demanda de mano de obra para Corredores y Túneles Binacionales: la importancia que trae la construcción de estos proyectos, radica en el desarrollo económico regional, a través de la promoción de la actividad agrícola, agroindustrial y turística. Sobresalen en Base CBC: Corredor Bioceánico Aconcagua, Túnel Agua Negra y Túnel de Baja Altura Paso Las Leñas. sitios oficiales I 2

3 CONTENIDO I. OBRAS PÚBLICAS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 PROYECTOS CON CRONOGRAMAS DEFINIDOS... 4 a. INVERSION A MATERIALIZAR PARA 2016 Y QUINQUENIO b. INDICADOR STOCK DE LA INVERSION QUINQUENAL CBC c. INFOGRAFÍA CBC N 1: MAPA DE CALOR INDICADOR STOCK DE LA INVERSIÓN QUINQUENAL CBC - SECTOR OBRAS PÚBLICAS d. INDICADOR INTENSIDAD DE LA INVERSION TRIMESTRAL CBC e. INFOGRAFÍA CBC N 2: MAPA DE CALOR INDICADOR DE LA INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN TRIMESTRAL CBC - SECTOR OBRAS PÚBLICAS f. DISTRIBUCION DEL EMPLEO REQUERIDO EN LA CONSTRUCCIÓN II. ENFOQUE 1: CORREDORES Y TÚNEL a. INFOGRAFIA CBC N 3: CORREDOR BIOCEANICO ACONCAGUA b. INFOGRAFIA CBC N 4: TÚNEL AGUA NEGRA c. INFOGRAFIA CBC N 5: TÚNEL DE BAJA ALTURA PASO LAS LEÑAS III. ENFOQUE 2: EMPRESA FERROCARRILES DEL ESTADO a. INFOGRAFIA CBC N 6: MEJORAMIENTO INTEGRAL TRAMO SANTIAGO-RANCAGUA IV. ENFOQUE 3: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA LA SALUD a. DETALLE DE LA SITUACIÓN ACTUAL - EN BASE A ÚLTIMO CALENDARIO DE EJECUCIÓN B. INFOGRAFÍA CBC N 7: INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN CONSTRUCCIÓN ZONA NORTE Y CENTRO c. INFOGRAFÍA CBC N 8: INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN CONSTRUCCIÓN ZONA SUR Y AUSTRAL V. ENFOQUE 4: PLAN DE CONCESIONES a. PROYECTOS CON CRONOGRAMAS DEFINIDOS DEL PLAN DE CONCESIONES EN BASE CBC b. PROYECTOS DESTACADOS CONCESIONES BASE CBC

4 I. OBRAS PÚBLICAS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 PROYECTOS CON CRONOGRAMAS DEFINIDOS a. INVERSION A MATERIALIZAR PARA 2016 Y QUINQUENIO De acuerdo al Catastro CBC al Segundo Trimestre de 2016, se contabiliza un total 372 iniciativas con cronogramas definidos del sector de Obras Públicas, las que suman USD MM para el lapso , equivalente al 24,4% de la inversión nacional. Teniendo en consideración el desglose de datos de infraestructura pública según Base CBC- por empresas estatales, municipios, otros ministerios, MOP y MOP Concesiones, se observa que la inversión esperada de los proyectos de MOP Concesiones aporta con el 8% a nivel nacional (USD MM). Por su parte, aquellos del MOP propiamente tal, participan con un 5% (USD MM), mientras que, los del Ministerio de Salud, lo hacen con un 4% (USD MM) a nivel país. GRÁFICO N 1: DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA INVERSIÓN A MATERIALIZAR, PERÍODO , SEGÚN SECTOR. DESGLOSE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA POR EMPRESAS ESTATALES, MUNICIPIOS, OTROS MINISTERIOS, MOP Y MOP CONCESIONES. STOCK DE PROYECTOS CON CRONOGRAMA DEFINIDO EN BASE DE CBC AL SEGUNDO TRIMESTRE DE OTROS 4% PUERTOS 2% MINERIA 28% MOP CONCESIONES 8% INMOBILIARIO 16% OBRAS PUBLICAS 24% MOP 5% MINSAL 4% ENERGIA 19% MUNICIPIO 1% INDUSTRIAL MINVU 1% 4% FORESTAL SANITARIAS 1% 3% MTT 1% Fuente: Corporación de Bienes de Capital, estimaciones Modelo SPI según stock de proyectos de obras públicas, privados y estatales, con cronogramas definidos al 30 de Junio 2016 MOP: Ministerio de Obras Públicas. MINSAL: Ministerio de Salud. EFE: Empresa de Ferrocarriles del Estado. MINVU: Ministerio de Vivienda y Urbanismo. MTT: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. E. SANITARIAS: Empresas Sanitarias. MINJU: Ministerio de Justicia. EFE 2% METRO 2% sitios oficiales I 4

5 En términos de proyectos, los que más inversión aportarían a la cifra sectorial del quinquenio son: TABLA N 1: AUTOPISTA VESPUCIO ORIENTE (EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES) LÍNEA 3 AMPLIACIÓN AEROPUERTO INTERNACIONAL ARTURO MERINO BENITEZ RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA PUENTE SOBRE EL CANAL DE CHACAO EMBALSE PUNILLA NORMALIZACIÓN HOSPITAL PROVINCIAL DE CURICÓ NORMALIZACIÓN HOSPITAL BARROS LUCO TRUDEAU LÍNEA 6 REPOSICIÓN HOSPITAL SALVADOR E INSTITUTO GERIATRÍA AUTOPISTA NAHUELBUTA TREN LIVIANO DE LAS CONDES COMPLEJO HOSPITALARIO PROVINCIA DE ÑUBLE CONSTRUCCION PROYECTO URBANO ALAMEDA PROVIDENCIA CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA 68 Fuente: Corporación de Bienes de Capital, estimaciones Modelo SPI según stock de proyectos de obras públicas, privados y estatales, con cronogramas definidos al 30 de Junio DE ACUERDO AL STOCK QUE, A LA FECHA CUENTAN CON CRONOGRAMAS DEFINIDOS, SE ESTIMA UN FLUJO POR USD MM PARA PARA 2017, SE ESPERA UN GASTO POR USD MM. EN MATERIA DE CONCESIONES, SE ESTIMA QUE LA CIFRA LLEGARÍA A USD 850 MM EN DE ÉSTA EL 69% SE CONCENTRA EN OBRAS DE VIALIDAD. POR SU PARTE, EN RELACIÓN A LA INVERSIÓN ASOCIADA A LA EJECUCIÓN MOP, SOBRESALEN LAS OBRAS DE VIALIDAD E HIDRÁULICAS. EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA DE USO PÚBLICO, EXCLUIDO MOP Y CONCESIONES, CONSIDERANDO LOS PROYECTOS MÁS IMPORTANTES, PODEMOS NOTAR QUE GRAN PARTE DEL GASTO PARA 2016 SE CONCENTRA EN LAS LÍNEAS 6 Y 3 DE METRO S.A Y A LAS OBRAS ASOCIADAS A HOSPITALES. 5.

6 GRÁFICO N 2: DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN A MATERIALIZAR EN OBRAS PÚBLICAS, AÑO DESGLOSE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA POR EMPRESAS ESTATALES, MUNICIPIOS, OTROS MINISTERIOS, MOP Y MOP CONCESIONES. STOCK DE PROYECTOS CON CRONOGRAMA DEFINIDO EN BASE DE CBC AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 (USD MM). MOP CONCESIONES 20% MTT 3% MUNICIPIO 7% OTRO O. ESTATAL 2% SANITARIAS 3% Edificación No Residencial 1% Obras Aeroportuarias 1% MINVU 6% MOP 25% Obras de Vialidad 19% MINSAL 12% MINJU 3% MINEDUC 0% METRO 14% EFE 5% GORE 1% Obras Hidráulicas 3% Obras Portuarias 1% Obras Sanitarias 0% Fuente: Corporación de Bienes de Capital, estimaciones Modelo SPI según stock de proyectos de obras públicas, privados y estatales, con cronogramas definidos al 30 de Junio MOP: Ministerio de Obras Públicas. MINSAL: Ministerio de Salud. EFE: Empresa de Ferrocarriles del Estado. MINVU: Ministerio de Vivienda y Urbanismo. MTT: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. E. SANITARIAS: Empresas Sanitarias. MINJU: Ministerio de Justicia. GORES: Gobiernos Regionales. MINEDUC: Ministerio de Educación. sitios oficiales I 6

7 A partir de la información según Base CBC, al Segundo Trimestre de 2016, se pueden identificar las siguientes iniciativas en desarrollo que destacan para el presente año: TABLA N 2: LÍNEA 3 LÍNEA 6 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA TRAMO: SANTIAGO RANCAGUA PUENTE SOBRE EL CANAL DE CHACAO RUTA 43 LA SERENA - OVALLE HOSPITAL DE VIÑA DEL MAR NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE ANTOFAGASTA RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR AMPLIACIÓN PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS MAPOCHO HOSPITAL FÉLIX BULNES AUTOPISTA SANTIAGO- LAMPA AMPLIACIÓN AEROPUERTO INTERNACIONAL ARTURO MERINO BENITEZ CONSTRUCCION CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO VICUÑA MACKENNA NORTE AUTOPISTA VESPUCIO ORIENTE (EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES) TÚNEL KENNEDY, ENTRE AMÉRICO VESPUCIO - ROTONDA PÉREZ ZUJOVIC Fuente: Corporación de Bienes de Capital, estimaciones Modelo SPI según stock de proyectos de obras públicas, privados y estatales, con cronogramas definidos al 30 de Junio

8 TABLA N 3: DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN A MATERIALIZAR EN OBRAS PÚBLICAS, PERÍODO DESGLOSE DE DATOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA POR EMPRESAS ESTATALES, MUNICIPIOS, OTROS MINISTERIOS, MOP Y MOP CONCESIONES. STOCK DE PROYECTOS CON CRONOGRAMA DEFINIDO EN BASE DE CBC AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2016 (USD MM). DETALLE / SUBSECTOR EFE Infraestructura Ferroviaria Urbana y No Urbana GORE Edificación No Residencial Obras de Vialidad Obras Portuarias METRO Edificación No Residencial Infraestructura Ferroviaria Urbana y No Urbana MINEDUC Edificación No Residencial MINJU Edificación No Residencial MINSAL Edificación No Residencial MINVU Edificación No Residencial Edificación Residencial Obras de Vialidad MOP Edificación No Residencial Obras Aeroportuarias Obras de Vialidad Obras Hidráulicas Obras Portuarias Obras Sanitarias MOP CONCESIONES Edificación No Residencial Obras Aeroportuarias Obras de Vialidad Obras Hidráulicas Otras Obras MTT Obras de Vialidad MUNICIPIO Edificación No Residencial Edificación Residencial Infraestructura Ferroviaria Urbana y No Urbana Obras de Vialidad Obras Sanitarias OTRO O. ESTATAL Edificación No Residencial SANITARIAS Obras Hidráulicas Obras Sanitarias TOTAL OBRAS PUBLICAS Fuente: Corporación de Bienes de Capital, estimaciones Modelo SPI según stock de proyectos de obras públicas, privados y estatales, con cronogramas definidos al 30 de Junio MOP: Ministerio de Obras Públicas. MINSAL: Ministerio de Salud. EFE: Empresa de Ferrocarriles del Estado. MINVU: Ministerio de Vivienda y Urbanismo. MTT: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. E. SANITARIAS: Empresas Sanitarias. MINJU: Ministerio de Justicia. GORES: Gobiernos Regionales. MINEDUC: Ministerio de Educación. sitios oficiales I 8

9 En cuanto a la distribución territorial de la inversión esperada para el quinquenio, las regiones Metropolitana y Biobío son las que concentran la mayor participación, donde la primera participa en 43% del total esperado para el período. En particular, durante 2016, el gasto estará focalizado en las regiones Metropolitana y Los Lagos, con USD MM y USD 324 MM respectivamente, lo que representa el 45,5% del desembolso estimado para el año. TABLA N 4: DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN A MATERIALIZAR EN OBRAS PÚBLICAS, PERÍODO , SEGÚN REGIÓN. STOCK DE PROYECTOS CON CRONOGRAMA DEFINIDO EN BASE DE CBC AL SEGUNDO TRIMESTRE DE INVERSION A MATERIALIZAR OBRAS PUBLICAS BASE CBC STOCK SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (USD MM) ORIGEN / REGION ESTATAL Región de Arica Región de Tarapacá Región de Antofagasta Región de Atacama Región de Coquimbo Región de Valparaíso Región Metropolitana Región de O'Higgins Región del Maule Región del Biobío Región de la Araucanía Región de Los Ríos Región de Los Lagos Región de Aysén Región de Magallanes Interregional TOTAL ESTATAL Privado Región de Tarapacá Región de Antofagasta Región de Atacama Región de Coquimbo Región de Valparaíso Región Metropolitana Región de O'Higgins Región del Biobío Región de la Araucanía Región de Los Ríos Región de Aysén Interregional TOTAL PRIVADO TOTAL OBRAS PUBLICAS Fuente: Corporación de Bienes de Capital, estimaciones Modelo SPI según stock de proyectos de obras públicas, privados y estatales, con cronogramas definidos al 30 de Junio

10 b. INDICADOR STOCK DE LA INVERSION QUINQUENAL CBC Al comparar con lo anotado el trimestre pasado, se observa un incremento en la suma quinquenal, dentro del Indicador Stock de la Inversión Quinquenal CBC, para el caso del sector obras públicas. GRÁFICO N 3: INDICADOR STOCK DE LA INVERSIÓN QUINQUENAL CBC (USD MM) Obras Públicas Fuente: Corporación de Bienes de Capital, estimaciones Modelo SPI según stock de proyectos de obras públicas, privados y estatales, con cronogramas definidos. Inversión quinquenal estimada, según Stock CBC al cierre de cada trimestre. Cifras en millones de dólares, corregidas al 30 de Junio de La suma de obras públicas creció 4,7% (sobre valores corregidos monetariamente), reponiendo la baja registrada tres meses antes. Esto está asociado al ingreso de algunos Hospitales, cuyos plazos de ejecución se pudieron estimar gracias al avance de los respectivos procesos de licitación de obras, la mayoría de los cuales sería adjudicado este año. Además, se verificó el aumento en la inversión total de ciertas iniciativas por corrección monetaria o reevaluación de los costos asociados a su desarrollo. sitios oficiales I 10

11 c. INFOGRAFÍA CBC N 1: MAPA DE CALOR INDICADOR STOCK DE LA INVERSIÓN QUINQUENAL CBC - SECTOR OBRAS PÚBLICAS STOCK DE PROYECTOS CON CRONOGRAMAS DEFINIDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE REGION ESTIMACION CBC (USD MM) Región Metropolitana ,84% Región del Biobío ,04% Región de Valparaíso ,44% Región de Los Lagos 973 6,25% Región del Maule 693 4,45% Región de Coquimbo 639 4,10% Región de la Araucanía 463 2,97% Región de Antofagasta 435 2,79% Región de Magallanes 425 2,73% Región de Arica 342 2,19% Región de Tarapacá 314 2,02% Región de Atacama 286 1,84% Región de Aysén 222 1,43% Región de Los Ríos 167 1,07% Región de O'Higgins 130 0,84% Interregional ,00% Total general ,00% Fuente: Corporación de Bienes de Capital, estimaciones Modelo SPI según stock de proyectos de obras públicas, privados y estatales, con cronogramas definidos al 30 de Junio % RESPECTO DEL STOCK DE INVERSIÓN QUINQUENAL CBC A NIVEL REGIONAL, DESTACAN FUNDAMENTALMENTE LAS ASOCIADAS CON LA ZONA CENTRO SUR, ESPECIALMENTE METROPOLITANA (43%), BIOBÍO (10%) Y VALPARAÍSO (7,4%). DE HECHO, LA REGIÓN METROPOLITANA ES LA QUE POSEE LA MAYOR PARTICIPACIÓN NACIONAL EN ESTE INDICADOR, SUPERANDO CON CRECES A LAS DEMÁS REGIONES. 11.

12 d. INDICADOR INTENSIDAD DE LA INVERSION TRIMESTRAL CBC El detalle, a nivel trimestral del gasto en los proyectos que se encuentran en construcción, se presenta dentro del Indicador Intensidad de la Inversión Trimestral CBC, para el caso del sector obras públicas. GRÁFICO N 4: INDICADOR INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN TRIMESTRAL CBC (USD MM) Obras Públicas Fuente: Corporación de Bienes de Capital, estimaciones Modelo SPI según stock de proyectos de obras públicas, privados y estatales, con cronogramas definidos al cierre de cada trimestre, que se encuentran en construcción. Intensidad de la Inversión por Trimestre. Cifras en millones de dólares, corregidas al 30 de Junio de Durante el segundo trimestre destaca el alza -en tres meses- de 5,3% en la cifra del sector obras públicas (corregido). Esto se explica por el avance en la construcción de las iniciativas impulsadas por la Autoridad en distintos ámbitos, como vialidad, salud y concesiones; y de las empresas del Estado, como Metro y EFE. Dentro de las obras destacadas, actualmente en construcción, se encuentran: Líneas 3 y 6 de Metro, Mejoramiento Integral de la Infraestructura Ferroviaria Tramo: Santiago Rancagua, Plan de Hospitales, Puente sobre el Canal de Chacao, Ruta 43 La Serena Ovalle, Ruta 5 Norte Tramo La Serena Vallenar, entre otras. La cifra sectorial ha venido en aumento, prácticamente, desde el segundo trimestre de 2012, logrando un avance real, a la fecha, de 216%. sitios oficiales I 12

13 Los proyectos que más incidencia tuvieron en este indicador al segundo trimestre 2016, entre otros, fueron: LÍNEA 3 TABLA N 5: LÍNEA 6 MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA TRAMO: SANTIAGO RANCAGUA RUTA 43 LA SERENA - OVALLE PUENTE SOBRE EL CANAL DE CHACAO HOSPITAL DE VIÑA DEL MAR NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE ANTOFAGASTA RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR CONSTRUCCION CORREDOR DE TRANSPORTE PÚBLICO VICUÑA MACKENNA NORTE AMPLIACIÓN PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS MAPOCHO TÚNEL KENNEDY, ENTRE AMÉRICO VESPUCIO - ROTONDA PÉREZ ZUJOVIC HOSPITAL FÉLIX BULNES AUTOPISTA SANTIAGO- LAMPA REPOSICIÓN HOSPITAL DE CALAMA MEJORAMIENTO INTERCONEXIÓN VIAL COSTANERA CONCEPCIÓN CHIGUAYANTE MEJORAMIENTO ENLACE LO SALDES - ROTONDA PÉREZ ZUJOVIC CONVERSIÓN ESTANDAR URBANO DEL ACCESO A SANTIAGO RUTA 5 NORTE NORMALIZACIÓN HOSPITAL OVALLE MEJORAMIENTO RUTA F-30-E SECTOR: CEMENTERIO CONCÓN - ROTONDA CONCÓN CONSTRUCCIÓN CORREDOR TRANSPORTE PÚBLICO EJE VIAL RINCONADA MAIPÚ MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL TEMUCO - PADRE LAS CASAS NUEVO PUENTE MAIPO CENTRO GABRIELA MISTRAL II REPOSICIÓN HOSPITAL PUERTO NATALES Fuente: Corporación de Bienes de Capital, estimaciones Modelo SPI según stock de proyectos de obras públicas, privados y estatales, con cronogramas definidos al 30 de Junio

14 e. INFOGRAFÍA CBC N 2: MAPA DE CALOR INDICADOR DE LA INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN TRIMESTRAL CBC - SECTOR OBRAS PÚBLICAS STOCK DE PROYECTOS CON CRONOGRAMAS DEFINIDOS AL SEGUNDO TRIMESTRE DE REGION ESTIMACION CBC SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (USD MM) Región Metropolitana ,88% Región de Coquimbo 77 8,00% Región de Los Lagos 76 7,93% Región de Antofagasta 73 7,62% Región del Biobío 63 6,56% Región de Valparaíso 60 6,30% Región de Magallanes 35 3,59% Región de la Araucanía 34 3,52% Región de Arica 25 2,56% Región del Maule 23 2,40% Región de Los Ríos 21 2,18% Región de Tarapacá 19 1,93% Región de O'Higgins 16 1,72% Región de Aysén 16 1,71% Región de Atacama 5 0,55% Interregional 73 7,56% Total general ,00% Fuente: Corporación de Bienes de Capital, estimaciones Modelo SPI según stock de proyectos de obras públicas, privados y estatales, con cronogramas definidos al 30 de Junio % RESPECTO DE LA INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN TRIMESTRAL CBC A NIVEL REGIONAL, DESTACAN FUNDAMENTALMENTE LAS ASOCIADAS CON LA ZONA CENTRO SUR, ESPECIALMENTE METROPOLITANA (36%), COQUIMBO (8%) Y LOS LAGOS (7,9%). DE HECHO, LA REGIÓN METROPOLITANA ES LA QUE POSEE LA MAYOR PARTICIPACIÓN NACIONAL EN ESTE INDICADOR, SUPERANDO CON CRECES A LAS DEMÁS REGIONES. sitios oficiales I 14

15 f. DISTRIBUCION DEL EMPLEO REQUERIDO EN LA CONSTRUCCIÓN Obras Públicas presenta un período peak en su curva de empleo, en febrero de 2016, con empleos y 222 proyectos en construcción. Se contemplan los requerimientos previstos de: TABLA N 6: LÍNEA 3 LÍNEA 6 HOSPITAL DE VIÑA DEL MAR NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE ANTOFAGASTA HOSPITAL FÉLIX BULNES CONSERVACIÓN OBRAS PORTUARIAS MENORES REGIÓN DEL BIOBÍO RUTA 43 LA SERENA - OVALLE HOSPITAL EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTÉS REPOSICIÓN HOSPITAL PENCO - LIRQUEN RUTA 5 NORTE, TRAMO LA SERENA - VALLENAR MEJORAMIENTO ENLACE LO SALDES - ROTONDA PÉREZ ZUJOVIC REPOSICIÓN COLEGIO DE CULTURA Y DIFUSIÓN ARTÍSTICA, LA UNIÓN NORMALIZACION CENTRO DE SALUD PUERTO VARAS CONSTRUCCIÓN NUEVO CENTRO DE SALUD FAMILIAR CONSTITUCIÓN MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR LAS PULGAS - QUEULAT - BIF. CISNES RUTA CH-7, TRAMO PUERTO MONTT - CHAITÉN MEJORAMIENTO RUTA 7, SECTOR: LA JUNTA - PUYUHUAPI - LAS PULGAS, XIR REPOSICIÓN Y REPARACIÓN MAYOR DEPENDENCIAS MUNICIPALES LOS ANGELES REPOSICION LICEO E INTERNADO C - 14, LONQUIMAY REPOSICIÓN Y NORMALIZACIÓN DEPENDENCIAS MUNICIPALES TALCAHUANO PARQUE LA AGUADA MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN CAMINO CURANILAHUE-NACIMIENTO POR BAJO LOS RIOS MEJORAMIENTO INTERCONEXION VIAL TEMUCO - PADRE LAS CASAS AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO AMPLIACIÓN INSTITUTO DE REHABILITACIÓN TELETON DE LA RM Región Metropolitana Región Metropolitana Región de Valparaíso Región de Antofagasta Región Metropolitana Región del Biobío Región de Coquimbo Región Metropolitana Región del Biobío Interregional Región Metropolitana Región de Los Ríos Región de Los Lagos Región del Maule Región de Aysén Región de Los Lagos Interregional Región del Biobío Región de la Araucanía Región del Biobío Región Metropolitana Región del Biobío Región de la Araucanía Región del Biobío Región Metropolitana Fuente: Corporación de Bienes de Capital, estimaciones Modelo SPI según stock de proyectos de obras públicas, privados y estatales, con cronogramas definidos al 30 de Junio La declinación de la curva hacia el final del quinquenio, es característica, pero también refleja el desfase que han sufrido muchas iniciativas de este sector, producto de los largos procesos de licitación y estudios. 15.

16 N PERSONAS REPORTE SECTOR OBRAS PUBLICAS-CORPORACION DE BIENES DE CAPITAL Segundo Trimestre 2016 GRÁFICO N 5: OBRAS PÚBLICAS: DISTRIBUCIÓN DEMANDA MANO DE OBRA STOCK DE PROYECTOS PRIVADOS Y ESTATALES AL SEGUNDO TRIMESTRE 2016 (N PERSONAS) ene-16 abr-16 jul-16 oct-16 ene-17 abr-17 jul-17 oct-17 ene-18 abr-18 jul-18 oct-18 ene-19 abr-19 jul-19 oct-19 ene-20 abr-20 jul-20 oct-20 Fuente: Corporación de Bienes de Capital, estimación empleo Modelo SPI, stock de proyectos privados y estatales, con cronogramas definidos, al 30 de Junio de Este sector, en conjunto con el inmobiliario, son los que imprimen mayor dinamismo en la estimación de demanda de mano de obra para el período , según Modelo de Empleo CBC y stock de proyectos privados y estatales con cronograma definido. A continuación, se presenta el gráfico histórico de demanda mensual por puestos de trabajo según el stock de proyectos privados y estatales que se construyeron, en Obras Públicas, a diciembre de cada año: 2012, 2013, 2014 y Para el segundo trimestre de 2016, se considera el portafolio a junio de Como se puede observar en el gráfico histórico: EL REQUERIMIENTO PROMEDIO DE EMPLEO PARA LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE SE ENCUENTRAN EN CONSTRUCCIÓN, HA SUBIDO DURANTE LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS, DESDE LOS 15 MIL A 30 MIL PUESTOS DE TRABAJO. GRÁFICO N 6: OBRAS PÚBLICAS: EVOLUCION HISTORICA MENSUAL DEMANDA DE MANO DE OBRA SEGÚN STOCK DE PROYECTOS AL CUARTO TRIMESTRE DE CADA AÑO PRIVADOS Y ESTATALES (PROMEDIO, N PERSONAS) Obras Públicas abr-12 jun-12 ago-12 oct-12 dic-12 feb-13 abr-13 jun-13 ago-13 oct-13 dic-13 feb-14 abr-14 jun-14 ago-14 oct-14 dic-14 feb-15 abr-15 jun-15 ago-15 oct-15 dic-15 feb-16 abr-16 jun-16 Fuente: Corporación de Bienes de Capital, estimación empleo Modelo SPI, stock de proyectos privados y estatales, con cronogramas definidos, al 30 de Junio de sitios oficiales I 16

17 II. ENFOQUE 1: CORREDORES Y TÚNEL Este capítulo se centra en los distintos corredores bioceánicos presentes en plataforma CBC, con sus principales características y la situación actual de cada uno. La importancia que trae la construcción de estos proyectos, según diversos organismos, radica en el desarrollo económico regional, a través de la promoción de la actividad agrícola, agroindustrial y turística. Es así como, en base a los últimos antecedentes disponibles en Base CBC, el Corredor Bioceánico Aconcagua Folio: 14607, presenta su estudio de factibilidad terminado, donde se dio a conocer, a través de la entidad binacional, los plazos estimados de licitación para el segundo semestre de 2017, aunque, podrían variar posteriormente según lo indique el mandante. Por su parte, el Túnel Agua Negra Folio: 13143, consiste en dos túneles, que tendrán una extensión de 13,9 km cada uno. Por su complejidad, tomará entre siete y ocho años su construcción, además, será financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A la fecha de cierre de este Informe, se señala públicamente respecto del llamado de precalificación de las empresas para fines de este año y, con ello, llamar a licitación a fines del primer trimestre de En el caso del Túnel de Baja Altura Paso Las Leñas Folio: 18344, para los mecanismos de financiamiento, se creó la Entidad Binacional Túnel Internacional Las Leñas, EBILEÑAS. Los plazos estimados de licitación son para el segundo semestre de 2017, sin embargo, serán revisados por la empresa mandante una vez finalizada la ingeniería de detalle. Mayores antecedentes se encuentran en las siguientes Infografías y en Plataforma CBC. 17.

18 a. INFOGRAFIA CBC N 3: CORREDOR BIOCEANICO ACONCAGUA Inversión Chile USD Millones FOLIO: Inversión: USD MM Chile. Etapa: Ingeniería Básica. Situación actual: De acuerdo a información de la Dirección de Comunicaciones Corporación América, los estudios de factibilidad fueron desarrollados por la empresa Geodata y SEA (ambas italianas). Esta iniciativa implica la creación de un cruce ferroviario en la Cordillera de los Andes, que unirá las localidades de Luján de Cuyo, en Mendoza, Argentina, con Los Andes, en la Región de Valparaíso, Chile. El Corredor Bioceánico Aconcagua pretende satisfacer una demanda inicial de 13 millones de toneladas al año, pudiendo transportar hasta 24 millones. Fuente: Corporación de Bienes de Capital, Septiembre Imágenes referenciales fuente oficial Corredor Aconcagua. sitios oficiales I 18

19 b. INFOGRAFIA CBC N 4: TÚNEL AGUA NEGRA FOLIO: Inversión: USD 420 MM Chile. Etapa: Ingeniería de Detalle Situación actual: Se espera que la licitación se realice a fines del primer trimestre de La inversión se dividirá entre los países, donde Argentina materializará USD MM (72%) y, Chile, USD 420 MM (28%). Fuente: Corporación de Bienes de Capital, Septiembre Imágenes referenciales fuente oficial Túnel Agua Negra. El proyecto considera dos túneles, de aproximadamente 13,9 km cada uno, de los cuales un 72% de la longitud correspondería al sector argentino, en tanto, un 28%, al sector chileno. Se contempla mejorar el acceso vial, bajando su altura de cerca de msnm a msnm en la boca del lado argentino y, hasta msnm, en el lado chileno. 19.

20 c. INFOGRAFIA CBC N 5: TÚNEL DE BAJA ALTURA PASO LAS LEÑAS FOLIO: Inversión: USD 768 MM Chile. Etapa: Ingeniería de Detalle Situación actual: En julio de 2016 se inició el estudio de ingeniería para el tramo de 11 kilómetros, entre las Termas de Cauquenes y el sector de Chacayes. El proyecto contempla la construcción de un túnel de 11,6 kilómetros de extensión, desde Chile a San Rafael, en Argentina. El monto de inversión del proyecto se estima en USD 768 MM. La inversión corresponde al proyecto en el lado chileno. El monto total Chile-Argentina, asciende a USD MM. Fuente: Corporación de Bienes de Capital, Septiembre Imágenes referenciales fuente oficial Las Leñas. Una visión del sector que albergará el túnel en invierno. sitios oficiales Inicio del camino por el lado chileno. I 20

21 III. ENFOQUE 2: EMPRESA FERROCARRILES DEL ESTADO a. INFOGRAFIA CBC N 6: MEJORAMIENTO INTEGRAL TRAMO SANTIAGO-RANCAGUA Folio Proyecto MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA TRAMO: SANTIAGO RANCAGUA Inversión Total (MMUSD) 635 Etapa Construcción Descripción El proyecto consiste en la construcción de un servicio de trenes que unirá Santiago con Rancagua. El tren circulará desde la estación Alameda hasta la estación Rancagua, uniendo ambas estaciones en 50 minutos. Situación actual En medio de su exposición ante la Comisión de Transportes y Telecomunicaciones del Senado, Germán Correa, presidente de Empresas de Ferrocarriles del Estado (EFE), entregó fechas preliminares para el inicio de la operación. El proyecto contará con USD 95 MM adicionales para terminar las obras, que están pendientes en la Región de O Higgins. Fuente: Corporación de Bienes de Capital, Septiembre Imágenes referenciales fuente oficial EFE. Aconcagua, Las Leñas Agua Negra, EFE. 21.

22 IV. ENFOQUE 3: INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA LA SALUD a. DETALLE DE LA SITUACIÓN ACTUAL - EN BASE A ÚLTIMO CALENDARIO DE EJECUCIÓN Al trimestre en revisión de este Informe, en Base CBC, se registra un 93% de establecimientos para la salud con cronograma definido con financiamiento estatal, en tanto que, un 7%, son de financiamiento privado. GRÁFICO N 7: BASE CBC: DISTRIBUCIÓN ESTABLECIMIENTOS PARA LA SALUD SEGÚN NÚMERO DE PROYECTOS CON CRONOGRAMAS DEFINIDOS (EN %) TABLA N 7: ORIGEN N PROYECTOS TOTAL INVERSIÓN (USD MM) ESTATAL PRIVADO TOTAL PRIVADO 7% ESTATAL 93% Fuente: Corporación de Bienes de Capital, elaborado en base a datos del Ministerio de Salud, Septiembre Al cierre de este informe, se encuentran 43 Hospitales, 19 Centros de Salud Familiar y 5 Consultorios con cronogramas definidos en Base CBC, respectivamente. TABLA N 8: TIPO N PROYECTOS TOTAL INVERSIÓN (USD MM) ESTABLECIMIENTO HOSPITALES CESFAM CONSULTORIO 5 28 TOTAL Fuente: Corporación de Bienes de Capital, elaborado en base a datos del Ministerio de Salud, Septiembre

23 GRÁFICO N 8: BASE CBC: DISTRIBUCIÓN TIPOS DE ESTABLECIMIENTO PARA LA SALUD SEGÚN NÚMERO DE PROYECTOS CON CRONOGRAMAS DEFINIDOS (EN %) CONSULTORIO 8% CESFAM 28% HOSPITALES 64% Fuente: Corporación de Bienes de Capital, elaborado en base a datos del Ministerio de Salud, Septiembre Aconcagua, Las Leñas Agua Negra, EFE. 23.

24 b. INFOGRAFÍA CBC N 7: INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN CONSTRUCCIÓN ZONA NORTE Y CENTRO Hospital de Antofagasta Folio USD 230 MM m 2 65% Hospital de Calama Folio USD 130 MM m 2 7% Hospital de Ovalle Folio USD 105 MM m 2 5% Hospital de Salamanca Folio USD 21 MM m 2 89% Hospital Gustavo Fricke Folio USD 349 MM m 2 46% Hospital Exequiel González Cortés Folio USD 120 MM m 2 98% Hospital Félix Bulnes Folio USD 222 MM m 2 40% Hospital de Penco - Lirquén Folio USD 42 MM m 2 88% Hospital de Florida Folio USD 10 MM m 2 30% Fuente: Corporación de Bienes de Capital, elaborado en base a datos del Ministerio de Salud, Septiembre Imágenes referenciales. 24

25 c. INFOGRAFÍA CBC N 8: INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA EN CONSTRUCCIÓN ZONA SUR Y AUSTRAL Hospital de Carahue Folio USD 19 MM m 2 17% Hospital de Pitrufquén Folio USD 40 MM m 2 51% Hospital de Cunco Folio USD 22 MM m 2 10% Hospital de Lanco Folio USD 14 MM m 2 70% Hospital de Quilacahuín Folio USD 10 MM m 2 20% Hospital de San Juan de la Costa Folio USD 10 MM m 2 20% Hospital de Futaleufú Folio USD 26 MM m 2 53% Hospital de Puerto Natales Folio USD 59 MM m 2 90% Aconcagua, Las Leñas Agua Negra, EFE. 25. Hospital de Porvenir Folio USD 18 MM 5,700 m 2 76% Fuente: Corporación de Bienes de Capital, elaborado en base a datos del Ministerio de Salud, Septiembre Imágenes referenciales.

26 GRÁFICO N 9: N DE CAMAS CON HOSPITALES CONSTRUIDOS A MARZO DE 2018 CONSTRUCCIÓN HOSPITAL PUERTO WILLIAMS (FNDR) REPOSICIÓN HOSPITAL COCHRANE REPOSICIÓN HOSPITAL CHILE CHICO REPOSICIÓN HOSPITAL DE DIEGO DE ALMAGRO REPOSICIÓN HOSPITAL DE HUASCO REPOSICIÓN HOSPITAL DE CURACAUTÍN REPOSICIÓN HOSPITAL DE COLLIPULLI REPOSICIÓN HOSPITAL DE PORVENIR REPOSICIÓN HOSPITAL QUEILÉN REPOSICIÓN HOSPITAL DE QUILACAHUÍN REPOSICIÓN HOSPITAL DE CARAHUE REPOSICIÓN HOSPITAL DE CUNCO (FNDR) NORMALIZACIÓN HOSPITAL DE MAKEWE (FNDR) REPOSICIÓN HOSPITAL EXEQUIEL GONZÁLEZ CORTÉS REPOSICIÓN HOSPITAL DE PUERTO NATALES REPOSICIÓN HOSPITAL DE PUERTO AYSÉN REPOSICIÓN HOSPITAL DE FUTALEUFÚ REPOSICIÓN HOSPITAL DE LANCO REPOSICIÓN HOSPITAL DE SAN JUAN DE LA COSTA REPOSICIÓN HOSPITAL DE PITRUFQUÉN REPOSICIÓN HOSPITAL DE PENCO-LIRQUÉN REPOSICIÓN HOSPITAL DE FLORIDA REPOSICIÓN HOSPITAL DE CHIMBARONGO NORMALIZACIÓN HOSPITAL GUSTAVO FRICKE (1ª ETAPA) REPOSICIÓN HOSPITAL DE OVALLE REPOSICIÓN HOSPITAL DE SALAMANCA REPOSICIÓN HOSPITAL DE CALAMA N CAMAS Fuente: Corporación de Bienes de Capital, elaborado en base a datos del Ministerio de Salud, Sept

27 V. ENFOQUE 4: PLAN DE CONCESIONES a. PROYECTOS CON CRONOGRAMAS DEFINIDOS DEL PLAN DE CONCESIONES EN BASE CBC A Septiembre de 2016, se encuentra en plataforma CBC los siguientes proyectos concesionados con cronogramas definidos: TABLA N 9: Folio Nombre Empresa Nombre Proyecto MM USD SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A. AUTOPISTA VESPUCIO ORIENTE (EL SALTO - PRÍNCIPE DE GALES) MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS AMPLIACIÓN AEROPUERTO INTERNACIONAL ARTURO MERINO BENITEZ MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS RUTA 66, CAMINO DE LA FRUTA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS EMBALSE PUNILLA SACYR CONCESIONES CHILE S.A. AUTOPISTA CONCEPCIÓN CABRERO MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS AUTOPISTA NAHUELBUTA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS CONEXIÓN VIAL RUTA 78 HASTA RUTA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS RELICITACIÓN CONCESIÓN CAMINO NOGALES - PUCHUNCAVÍ OBRASCON HUARTE LAIN S.A. NUEVO PUENTE INDUSTRIAL SOBRE RÍO BIOBÍO MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS CAMINO LA MADERA 142 Fuente: Corporación de Bienes de Capital, elaborado en base a datos del MOP, Septiembre Aconcagua, Las Leñas Agua Negra, EFE. 27.

28 ->Continuación Tabla N 9 Folio Nombre Proyecto Nombre Empresa MM USD MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS RELICITACIÓN CONCESIÓN TÚNEL EL MELÓN MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PASO LOS LIBERTADORES NUEVA VÍA CONSULTORES LIMITADA TELEFÉRICO BICENTENARIO MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL AEROPUERTO DIEGO ARACENA DE IQUIQUE MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS PUERTO TERRESTRE INTERNACIONAL DE ANTOFAGASTA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS CENTRO CÍVICO LOS RÍOS MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS CONEXIÓN VIAL MELIPILLA - CAMINO DE LA FRUTA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO AERÓDROMO CARRIEL SUR MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS AMPLIACIÓN TERMINAL DE PASAJEROS AERÓDROMO BALMACEDA MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS ESTACIONAMIENTOS SUBTERRÁNEOS CENTRO CÍVICO CONCEPCIÓN 12 Fuente: Corporación de Bienes de Capital, elaborado en base a datos del MOP, Septiembre

29 GRÁFICO N 10: BASE CBC: DISTRIBUCIÓN REGIONAL DE PLAN DE CONCESIONES SEGÚN MONTO DE INVERSIÓN (EN %) STOCK CON CRONOGRAMA DEFINIDO Antofagasta 1% Los Ríos 1% Tarapacá 2% Valparaíso 11% Biobío 31% RM 53% Aysén 1% Fuente: Corporación de Bienes de Capital, elaborado en base a datos del MOP, Septiembre Aconcagua, Las Leñas Agua Negra, EFE. 29.

30 b. PROYECTOS DESTACADOS CONCESIONES BASE CBC Para finalizar este capítulo y, a modo de profundizar e identificar aquellos proyectos de gran envergadura, en la siguiente tabla, se exponen las iniciativas relevantes del ámbito concesiones, en distintas etapas de avance, según Base CBC, a Septiembre de Mayores antecedentes se encuentran en Plataforma CBC. TABLA N 10: Folio Proyecto Mandante USD MM Región Hitos Relevantes Ampliación y Mejoramiento Aeródromo Carriel Sur MOP 34 Biobío El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, desarrolló la licitación pública internacional del proyecto denominado, Ampliación y Mejoramiento Aeródromo Carriel Sur, adjudicándose contrato la empresa Icafal Inversiones S.A Aeropuerto Diego de Aracena Relicitación Concesión Túnel El Melón Ruta F-20, Nogales Puchuncaví MOP 65 Tarapacá El Ministerio de Obras Públicas informó, a través de la Circular Aclaratoria N 6, que establece nuevas fechas para la recepción y apertura de ofertas. Recepción de Ofertas y Apertura de Ofertas Técnicas: 24 de Noviembre de Apertura de Ofertas Económicas: 22 de Diciembre de MOP 110 Valparaíso A partir de julio 2016, cambió el concesionario y, con ello, se inician un conjunto de obras y beneficios para los millones de personas que circulan al año por este lugar. La Sociedad Concesionaria Túnel El Melón II, está compuesta por las constructoras chilenas Belfi, Conpax y AURA. MOP 210 Valparaíso El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Coordinación de Concesiones, desarrolló la licitación del proyecto denominado, Relicitación Concesión Camino Nogales - Puchuncaví, adjudicándose contrato la empresa OHL Concesiones Chile S.A Embalse Punilla MOP 500 Biobío De acuerdo a lo informado por la Coordinación de Concesiones, el monto de inversión del proyecto se estima en USD 500 MM. El monto se justifica por actualización de valores del mercado y por la oferta presentada por la nueva concesionaria, la empresa Astaldi Concessioni S.R.L. Agencia en Chile. Fuente: Corporación de Bienes de Capital, elaborado en base a datos del MOP, Septiembre

31 Aconcagua, Las Leñas Agua Negra, EFE. 31.