Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf. El mercado alemán para los transformados cárnicos

Transcripción

1 I 1 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf El mercado alemán para los transformados cárnicos

2 El mercado alemán para los transformados cárnicos Este estudio ha sido elaborado por Manuel Uzcanga (Jefe Dpto Agroalimentarios) con la colaboración de Jairo Daniel Tilve López (becario Ader) en la Oficina Económica y Comercial de España en Dusseldorf Agosto

3 ÍNDICE I. RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 INTRODUCCIÓN 7 II. 1. Definición y características del sector y subsectores relacionados 7 ANÁLISIS DE LA OFERTA Análisis cuantitativo Tamaño de la oferta Análisis de los componentes de la oferta Producción alemana Importaciones alemanas Exportaciones españolas Análisis cualitativo Producción Detalles del proceso productivo Principales productores de transformados cárnicos Principales productores de jamón curado o ahumado 56 III Principales competidores de la oferta española 57 ANÁLISIS DEL COMERCIO Análisis cuantitativo Canales de distribución Canales de distribución agroalimentaria Canales de distribución de jamón y embutidos Esquema de la distribución Análisis cualitativo Aspectos generales Estrategias para el contacto comercial Condiciones de acceso 89 IV Promoción y publicidad 90 ANÁLISIS DE LA DEMANDA Análisis del comportamiento del consumidor Segmentación del consumo: por producto y por regiones Hábitos de compra y preferencias de los consumidores alemanes Percepción del producto español 104 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 3

4 V. VI. NORMATIVA ALEMANA PARA LOS TRANSFORMADOS CÁRNICOS 106 ANEXOS Informes de ferias Listado de direcciones de interés Bibliografía 115 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 4

5 RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES La producción y el consumo de transformados cárnicos en el mercado alemán ocupan una posición relevante en su sector de la alimentación. La producción local en el año 2005 ha alcanzado 2,56 millones de toneladas por un valor de 9,74 millardos de euros; la evolución de estos parámetros ha sido positiva en el año de referencia sobre el 2004: un incremento del 17,3 % con respecto a la producción medida en unidades de peso y del 13,8 % en unidades monetarias. Las importaciones alemanas de transformados cárnicos se han situado en el 2006 en toneladas por un valor monetario de 457,7 millones de euros. La evolución de estas cifras con respecto al 2005 ha sido descendente: un crecimiento negativo del 4,4 % en lo que respecta a las unidades monetarias y un 4,7 % con respecto a las unidades expresadas en toneladas. La tasa de apertura del sector de los transformados cárnicos alemanes con respecto a su comercio exterior se cifra en un 10,8 %, lo que implica un grado de apertura poco acusado si se compara este dato con otros sectores de la alimentación, como el de las frutas y hortalizas. Ello se debe al importante volumen de producción local para casi todas las variedades de transformados cárnicos, que conlleva, en simetría, un gran consumo de especialidades alemanas de jamones y embutidos regionales. No obstante, el mercado alemán es un mercado abierto con respecto a productos que no se elaboran en el país, destacando el alto grado de introducción de especialidades extranjeras como el jamón de Parma o el jamón Serrano. Los diez principales países proveedores de transformados cárnicos al mercado alemán concentran el 98 % del valor importado; el valor monetario de las introducciones originarias de Italia representa un 27 % de la cuota de importación, en segundo lugar se sitúan los suministros de Austria (24%) y Francia en tercer lugar con un 11,5 %. La cuota de importación para transformados cárnicos españoles alcanza un 10,9 % en términos monetarios y un 8,2 % en unidades de peso. (datos 2006) Alemania es el segundo mercado de destino, tras Francia, para las expediciones españolas de transformados cárnicos; su evolución es favorable, con un crecimiento acumulado para el periodo del + 36, 6 % de nuestros envíos - medidos en unidades de peso - y del 27,5 % sobre el valor de los mismos. España ha exportado en el año 2006 al mercado alemán un total de toneladas por un valor de 61,4 millones de euros (datos de Aduanas de España). Destaca el excelente comportamiento de nuestras expediciones de paletas sin deshuesar de la especie porcina (p.a ), con un incremento del 900 % sobre el año pre- Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 5

6 cedente; su cuota de importación se sitúa en un 37 % sobre el total del valor importado por Alemania en el 2006 para esta partida arancelaria (cuota del 21,10 % expresada en unidades de peso) y representa la mayor cuota de importación para un transformado cárnico español en el mercado alemán. En el 2005 se consumieron en Alemania un total de 2,1 millones de toneladas de transformados cárnicos; el 57 % de esta cifra correspondió al consumo en hogares (1,2 millones de toneladas) y el montante restante, 0, 9 millones de toneladas, al canal horeca. Las cifras de referencia representan un consumo per cápita global de transformados cárnicos de 25,5 kg. Las compras de los hogares se han situado en un promedio de 32, 4 kg. lo que corresponde a unas compras per cápita de 15, 2 kg. En el canal horeca el consumo de transformados cárnicos se ha situado en 10,3 kg per cápita Las cuotas de ventas, medidas en unidades de peso, para transformados cárnicos en el comercio minorista alemán se distribuyen como sigue: el canal discount concentra el 42 % de las ventas, los hipermercados mantienen una cuota del 27%, un 10 % los supermercados, los puntos de venta del comercio especializado (carnicerías) un 16 % y el restante 5 % corresponde a los canales especializados en alimentación de conveniencia (gasolineras, tiendas 34 horas), al reparto a domicilio y a los mercados semanales. Los embutidos cocidos son el segmento de los transformados cárnicos con mayor cuota de consumo entre la población residente en Alemania en el 2005: 5,9 kg per cápita. Los jamones - cocidos y curados - presentan un nivel de consumo de 4,8 kg.; en este segmento el consumo de jamón cocido asciende a 2,3 kg., del jamón curado a 1,9 kg. y del Speck a 0,6 kg per cápita. El nivel de consumo para los embutidos curados se sitúa en 4,4 kg. y el de los embutidos para hervir en 2,4 kg. Un 62 % de las ventas de transformados cárnicos se realizan a través de los lineales de autoservicio, el 38 % restante a través de los mostradores. En un contexto de expansión del canal de descuento y de un cambio de los hábitos de consumo hacia una alimentación de conveniencia, las ventas de transformados cárnicos al corte a través de mostradores está disminuyendo significativamente, implicando la necesaria adaptación de los fabricantes con respecto a la presentación de su producto en el punto de venta. El nivel de percepción del consumidor alemán hacia los distintos grupos de transformados cárnicos españoles no es especialmente acusado, si se engloba en este análisis a la amplia y variada oferta española productora. No obstante, el jamón Serrano y en menor medida el jamón Ibérico, chorizos y la sobreasada son especialidades españolas que alcanzan cierta notoriedad entre el consumidor y pueden ser adquiridos en el comercio alemán. En particular el jamón Serrano registra un aceptable grado de conocimiento entre la población alemana y una alta tasa de cobertura en todos los canales de distribución del comercio alemán. Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 6

7 I. INTRODUCCIÓN 1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES RELACIONADOS El presente estudio incluye las siguientes partidas arancelarias a partir de la nomenclatura combinada TARIC Embutidos y productos similares de carne, de despojos o de sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos Embutidos secos o para untar, sin cocer, de carne, de despojos o de sangre (excepto de hígado); preparaciones alimenticias a base de estos productos Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre (excepto de hígado y embutidos secos o para untar, sin cocer); preparaciones alimenticias a base de estos productos Las demás preparaciones y conservas de carne, de despojos o de sangre (excepto embutidos y productos similares, y preparaciones alimenticias a base de estos productos) Jamones y trozos de jamón, preparados o conservados, de animales de la especie porcina Jamones y trozos de jamón, preparados o conservados, de animales de la especie porcina doméstica Jamones y trozos de jamón, preparados o conservados, de animales de la especie porcina (excepto de la especie porcina doméstica) Preparaciones y conservas de carne o despojos de animales de la especie porcina, incluidas las mezclas (excepto embutidos y productos similares y preparaciones alimenticias a base de estos productos) Preparaciones y conservas de carne o despojos de animales especie porcina doméstica, incluidas las mezclas, que contengan en peso el Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 7

8 80% o más de carne o despojos de cualquier clase, incluido el tocino y la grasa de cualquier naturaleza u origen (excepto mezclas que contengan jamones, paletas, chuleteros o espinazos y sus trozos; embutidos, productos similares y preparaciones alimenticias a base de estos productos) Preparaciones y conservas de carne o despojos de animales de la especie porcina doméstica, incluidas las mezclas, que contengan en peso el 40% o más, pero menos del 80% de carne o despojos de cualquier clase, incluido el tocino y la grasa de cualquier naturaleza u origen (excepto embutidos y productos similares y preparaciones alimenticias a base de estos productos) Carne y despojos, comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados; harina y polvo comestibles, de carne o de despojos Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar, de animales de la especie porcina, salados o en salmuera, secos o ahumados Jamones y trozos de jamón, sin deshuesar, de animales de la especie porcina domestica, salados o en salmuera Paletas y trozos de paleta, sin deshuesar, de animales de la especie porcina domestica, salados o en salmuera Jamones y trozos de jamón, sin deshuesar, de animales de la especie porcina doméstica, secos o ahumados Paletas y trozos de paleta, sin deshuesar, de animales de la especie porcina domestica, secos o ahumados Carnes de animales de la especie porcina, salada o en salmuera, seca o ahumada (excepto panceta y trozos de panceta, jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar) : Carne de animales de la especie porcina domestica, secas o ahumadas, deshuesadas. Con el objeto de ofrecer una información detallada de los productos, se ha intentado diferenciar el jamón del resto de los embutidos, si bien la correspondiente clasificación sectorial alemana no ha permitido en alguna ocasión alcanzar este objetivo. Se pueden diferenciar los embutidos alemanes en tres categorías, según su proceso de elaboración: Brühwurst (embutidos cocidos), Rohwurst (embutidos curados) y Kochwurst (embutidos para hervir). Una cuarta categoría sería los Pöckelwurst (embutidos en salazón), dónde estaría incluido el jamón, tanto cocido como crudo. El jamón puede dividirse en dos grupos: gekochter Schinken (jamón cocido) y Rohschinken (jamón crudo). Dentro de la categoría Rohschinken se incluyen a su vez, el geräucherter Schinken (jamón ahumado) y el luftgetrockneter Schinken (jamón curado). Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 8

9 Mas información en (solo en idioma alemán): A la hora de analizar la producción alemana de transformados cárnicos se plantea una doble problemática de naturaleza estadística. Por un lado, la Oficina Nacional de Estadística Alemana (Statistiches Bundesamt) utiliza el sistema de nomenclatura comunitaria (PRODCOM) para medir la producción industrial y no la nomenclatura combinada (NC). Este último sistema de nomenclatura, que ha sido el utilizado para delimitar el sector del jamón y los embutidos del presente estudio, establece a cada grupo de productos una partida arancelaria y a cada producto su correspondiente arancel o Taric. Los códigos correspondientes a la nomenclatura comunitaria utilizada por la oficina alemana de estadística no se corresponde enteramente con los códigos taric, por lo que se ha utilizado un convertidor nomenclaturas de la unión europea que, no obstante, puede conllevar divergencias en los valores y volúmenes de producción entre ambos sistemas. Este convertidor está disponible en la página web de la Unión Europea: Por otro lado, resulta complicado diferenciar el segmento del jamón del de los embutidos, atendiendo a las cifras facilitadas por las asociaciones sectoriales y revistas especializadas del sector cárnico alemán, al ofrecer éstas datos de mercado sobre los transformados cárnicos en su conjunto pero muy ocasionalmente se publican datos diferenciando el jamón del resto de los embutidos. Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 9

10 II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 1. ANÁLISIS CUANTITATIVO 1.1. Tamaño de la oferta El análisis sectorial de este informe se va a centrar en las partidas arancelarias ya descritas en el apartado anterior, que recogen una selección efectuada a partir de la delimitación alemana para los transformados cárnicos, tomando asimismo en cuenta los productos españoles de mayor relevancia en el comercio exterior. A partir de los datos estadísticos publicados por la Oficina Federal de Estadística Alemana con respecto al año 2005, el consumo aparente en Alemania para los productos de las partidas arancelarias relativas a jamones y embutidos objeto de este informe equivale a 9,9 millardos de euros, implicando un aumento del 18,7 % sobre el consumo aparente para el año 2002 (8,3 millardos de euros). La facturación de la producción local se ha situado en el 2005 en 9,7 millardos de euros (un 18,7% de incremento con respecto al 2002), las importaciones en 478, 8 millones de euros. De interés señalar que la evolución de los últimos cuatro años refleja una variación de la producción en 13 puntos porcentuales inferior a la variación de las importaciones. El valor de las exportaciones en el 2005 ha alcanzando los 321,520 millones de euros, con una variación del 38,2% con respecto al año CONSUMO APARENTE: TAMAÑO DE LA OFERTA ( ) (En millones de euros) Var. 02/05 Producción 8.204, , , ,833 18,7 % + Importaciones 362,6 365,1 435,1 478,8 32 % - Exportaciones 232, , , ,520 38,2 % Indicador de consumo aparente(*) 8.334, , , ,1 18,7 % (*)No se tienen en cuenta las variaciones de existencias. Fuente: Oficina Estadística Federal de Alemania, Eurostat Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 10

11 CONSUMO APARENTE: TAMAÑO DE LA OFERTA ( ) (En toneladas) Var. 04/05 Producción ,3 % + Importaciones ,4 % - Exportaciones ,3 % Indicador de consumo aparente(*) ,4 % (*)No se tienen en cuenta las variaciones de existencias. Fuente: Oficina Estadística Federal de Alemania, Eurostat El consumo aparente reflejado en unidades de peso se sitúa en el 2005 en 2,48 millones de toneladas, con un incremento del 16,4 % con respecto al periodo anterior (2004). La producción en el año de referencia se ha incrementado en un 17,3 % para alcanzar las 2,6 millones de toneladas; las importaciones se han incrementado en un 2,4 % mientras que las exportaciones han aumentado en un 21,3 % Análisis de los componentes de la oferta Producción alemana. Como ya se ha adelantado, la producción alemana para los transformados cárnicos objeto de este informe se ha situado en el año 2005 en 2,56 millones de toneladas por un valor de 9,7 millardos de euros. Su evolución con respecto al 2004 ha sido positiva: un incremento del 13, 8 % en unidades de valor y de un 17, 3 % en unidades de peso. No obstante, los expertos insisten en que el sector atraviesa por una situación de bajo rendimiento al no cumplir esta evolución con las expectativas previstas para el año Según datos de la Federación Alemana de la Industria Cárnica (BVDF), un total de empresas alemanas con más de 20 empleados dedican su producción a la elaboración de transformados cárnicos. El número de personas empleadas por este sector se situó en el 2005 en En el análisis cuantitativo dentro del apartado de Producción (ver punto 2.1) se incluye un listado con los perfiles de los principales productores alemanes de transformados cárnicos, presentando las diez empresas alemanas con mayor facturación en el Asimismo operan en este mercado un total de empresas Meisterbetriebe des Fleischerhandwerks y filiales, Pymes productoras y/o comercializadoras de productos cárnicos y transformados cárnicos artesanales, con una estructura de gerente con una maestría en este sector. Estas empresas están organizadas a través de la Asociación Alemana de Carniceros (Deutscher Fleischer Verband). Su facturación se situó en el año 2003 (últimos datos disponibles) en 2,3 millardos de euros en concepto de venta de productos cárnicos, incluidos los transformados cárnicos. Esta estructura empresarial cuenta asimismo con filiales y emplea a trabajadores. El 67 % de la facturación generada por este tejido empresarial se obtiene a través de las ventas en mostrador, el 12 % por ventas al co- Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 11

12 mercio minorista organizado y al comercio mayorista, el 12 % a partir de servicios propios de catering y el restante 9 % por contar con un servicio gastronómico en los puntos de venta. A pesar de la consecutiva reducción del número de empresas desde el año la producción artesanal de carnes y embutidos sigue siendo relevante en el conjunto del sector cárnico alemán, especialmente en los Estados Federales de Baviera, Renania del Norte Westfalia y Baden-Wüttenberg. LA INDUSTRIA ARTESANAL CÁRNICA EN ALEMANIA POR ESTADOS FEDERADOS. AÑO 2005 Estado Federado Empresas Filiales Puntos de venta Puntos de venta por cada habitantes Schleswig-Holstein Hamburgo Baja Sajonia Bremen Renania del Norte-Westfalia Hessen Renania-Palatinado Baden-Württemberg Baviera Sarre Berlín Brandemburgo Mecklemburgo-Pomerania Sajonia Sajonia-Anhalt Thüringen Alemania Fuente: Deutscher Fleischer Verband En un contexto de concentración de la oferta productiva en el sector cárnico, las empresas clasificadas como artesanales están reaccionando mediante un progresivo aumento del número de filiales y la reducción del número de empresas matriz. Las pequeñas carnicerías con producción propia de transformados cárnicos se ven obligadas a cerrar sus negocios, bien por la presión ejercida por los discounters, o por no encontrar sucesores para el negocio familiar. Actualmente el 60 % del conjunto de las empresas de producción artesanal cuenta con una estructura de más de 50 filiales. Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 12

13 EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA ARTESANAL CÁRNICA ALEMANA Número de empleados Facturación (en euros) Año Número de empresas Total Por cada empresa Facturación total (en mill de euros) Por cada empresa Por cada empleado , , , , , , , , , Fuente: Deutscher Fleischer Verband Producción de transformados cárnicos por grupos de productos: Las dos siguientes tablas reflejan la producción alemana para los transformados cárnicos objeto de este informe. En la elaboración de los datos se ha seguido el sistema de nomenclatura comunitaria (PRODCOM), atendiendo a su correspondencia con los respectivos sectores recogidos en la Nomenclatura Combinada. PRODUCCIÓN DEL SECTOR DEL JAMÓN Y LOS EMBUTIDOS EN ALEMANIA ( ) (EN MILLONES DE EUROS) Fuente: Oficina Estadística Federal de Alemania Nº TARIC Nº PROCOM CORRESPONDIENTES Var. 04/ Embutidos y productos similares (excepto embutidos de hígado) Otros derivados de porcino: jamones y piezas de jamón Otros derivados de porcino n.c.o.p., incluidas las mezclas, distintos de productos alimenticios Jamones enteros (con hueso), paletillas y trozos de dichas piezas, de porcino, curados, en salazón o ahumados Otros productos cárnicos de porcino, curados, en salazón o ahumados, n.c.o.p , , , ,194 1,07% 619, , , ,599 9,94% 510, , , ,817 29,02% 977, , , ,285 63,51% 575, , , ,938 39,71% Total producción alemana de Jamón y embutidos 8.204, , , ,833 13,82% Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 13

14 PRODUCCIÓN DEL SECTOR DEL JAMÓN Y LOS EMBUTIDOS EN ALEMANIA ( ) (En toneladas) Nº PROCOM Nº TARIC CORRESPONDIENTES Var. 04/ Embutidos y productos similares (excepto embutidos de hígado) Otros derivados de porcino: jamones y piezas de jamón Otros derivados de porcino n.c.o.p., incluidas las mezclas, distintos de productos alimenticios Jamones enteros (con hueso), paletillas y trozos de dichas piezas, de porcino, curados, en salazón o ahumados , ,000-1,46% , ,000 26,28% , ,000 26,73% , , ,24% Otros productos cárnicos de porcino, cu , , , , rados, en salazón o ahumados, , , n.c.o.p , ,000 31,82% Total producción alemana de jamón y embutidos , ,000 17,34% Fuente: Oficina Estadística Federal de Alemania Embutidos y productos similares (excepto embutidos de hígado) Este código de la nomenclatura comunitaria de referencia corresponde a las siguientes subpartidas arancelarias y : Taric : Embutidos secos o para untar, sin cocer, de carne, de despojos o de sangre (excepto de higado); preparaciones alimenticias a base de estos productos Taric: : Embutidos y productos similares, de carne, de despojos o de sangre (excepto de higado y embutidos secos o para untar, sin cocer); preparaciones alimenticias a base de estos productos Dentro de esta clasificación queda reflejada la producción alemana de embutidos curados (Rohwurst) en la que se incluyen más de 600 variedades diferentes, los embutidos para hervir (Kochwurst) que incluyen alrededor de 200 variedades y los embutidos cocidos (Brühwurst). Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 14

15 Este grupo de productos ha alcanzado en el año 2005 una producción global por un valor de 5,68 milliardos de euros y un incremento negativo de 1,05%. En unidades de peso, la producción se ha situado en 1,365 millones de toneladas, con un crecimiento del 1,48 % con respecto al año precedente. Esta producción, desglosada por variedades de embutidos ha correspondido a: Embutidos cocidos: Embutidos para hervir: Embutidos curados: 3,157 Mrd. euros ( toneladas.) 0,46 Mrd. euros ( toneladas.) 2,065 Mrd. euros ( toneladas.) Otros derivados de porcino: jamones y piezas de jamón El código de la nomenclatura comunitaria de referencia corresponde a las siguientes subpartidas arancelarias: Taric: : Jamones y trozos de jamón, preparados o conservados, de animales de la especie porcina domestica Taric: : Jamones y trozos de jamón cocido de la especie porcina no doméstica No es posible delimitar la producción de cada una de las dos subpartidas arancelarias a partir de los datos facilitados por la Oficina Nacional de Estadística Alemana. En su conjunto, el grupo de productos que engloba a otros derivados de porcino: jamones y piezas de jamón representa el 7,64% del valor de la producción total del sector de transformados cárnicos. Su producción ha experimentado en los últimos cuatro años una variación positiva del 29,25%. En el 2005 se registró una facturación de 744,599 millones de euros y una variación del 9,94% con respecto al La producción expresada en unidades de peso se situó en toneladas, con un incremento del 26,28 % con respecto al Otros derivados de porcino n.c.o.p., incluidas las mezclas, distintos de productos alimenticios El código de la nomenclatura comunitaria de referencia corresponde a las siguientes subpartidas arancelarias: Taric: : Preparaciones y conservas de carne o despojos de animales especie porcina domestica, incluidas las mezclas, que contengan en peso el 80% o más de carne o despojos de cualquier clase, incluido el tocino y grasa de cualquier naturaleza u origen (excepto mezclas que contengan jamones, paletas, chuleteros o espinazos y sus trozos; embutidos, productos similares y preparaciones alimenticias a base de estos productos). Taric: : Preparaciones y conservas de carne o despojos de animales de la especie porcina domestica, incluidas las mezclas, que contengan en peso el 40% o más, pero menos del 80% de carne o despojos de cualquier clase, incluido el tocino y Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 15

16 la grasa de cualquier naturaleza u origen (excepto embutidos y productos similares y preparaciones alimenticias a base de estos productos). Los datos de producción publicados por la Oficina Nacional de Estadística Alemana no ofrecen una diferenciación entre las subpartidas de referencia, por lo que no se dispone de cifras desglosadas de producción. En su conjunto, la producción para el grupo de productos de referencia ascendió en el 2005 a 822,817 millones, con un incremento del 29,02% con respecto al Esta cifra de facturación representa el 8,44% del total de la producción alemana de jamones y embutidos objeto de este informe. La producción, expresada en unidades de peso, ascendió a toneladas, un 26, 73 % de incremento con respecto al periodo precedente Jamones enteros (con hueso), paletillas y trozos de dichas piezas, de porcino, curados, en salazón o ahumados El código de la nomenclatura comunitaria de referencia corresponde a las siguientes subpartidas arancelarias: Taric : : Jamones y trozos de jamón, sin deshuesar, de animales de la especie porcina domestica, salados o en salmuera. Taric : : Paletas y trozos de paleta, sin deshuesar, de animales de la especie porcina domestica, salados o en salmuera. Taric : : Jamones y trozos de jamón, sin deshuesar, de animales de la especie porcina domestica, secos o ahumados. Taric : : Paletas y trozos de paleta, sin deshuesar, de animales de la especie porcina domestica, secos o ahumados. De acuerdo con los datos disponibles, la producción en el 2005 de jamón de porcino curado, en salazón o ahumado sin deshuesar, ha registrado un aumento del 63,5 % expresado en unidades de valor y del 103,2 % en unidades de peso. En valores absolutos se produjeron un total de toneladas por un valor monetario de 1,56 millardos de euros. Este grupo de productos alcanzó una cuota de facturación del 16,07% sobre la producción total de los transformados cárnicos analizados en este informe Otros productos cárnicos de porcino, curados, en salazón o ahumados, n.c.o.p El número de código de la nomenclatura comunitaria de referencia corresponde a las siguientes subpartidas arancelarias: Taric : Medias canales de tipo "bacon" o tres cuartos delanteros, de animales de la especie porcina domestica, salados o en salmuera. Taric : Tres cuartos traseros o centros de animales de la especie porcina domestica, salados o en salmuera. Taric : Partes delanteras y trozos de partes delanteras, de animales de la especie porcina domestica, salados o en salmuera. Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 16

17 Taric : Chuleteros y trozos de chuletero, de animales de la especie porcina domestica, salados o en salmuera. Taric : (carne de animales de la especie porcina domestica, salados o en salmuera (excepto deshuesadas, chuleteros y trozos de chuletero, partes delanteras y trozos de partes delanteras, tres cuartos traseros o centros, medias canales de tipo "bacon" o tres cuartos delanteros, panceta o trozos de panceta, jamones, paletas y sus trozos). Taric : Partes delanteras y trozos de partes delanteras, de animales de la especie porcina domestica, secas o ahumadas. Taric : Carne de animales de la especie porcina domestica, secas o ahumadas, deshuesadas. Para este código de la nomenclatura comunitaria ( ) se observa, por lo tanto, que únicamente la p.a corresponde al grupo de los embutidos, si bien no es factible obtener datos de producción desglosados para los mismos. La producción para este grupo de productos se ha situado en el 2005 en toneladas por un valor de 921 millones de euros. Su evolución es muy positiva, con un incremento del valor monetario alcanzado del 39,71% con respecto al 2004 y del 60% con respecto al El valor monetario de la producción para el 2005 representa el 9,46 % del total producido en transformados cárnicos del sector Importaciones alemanas Avance de datos de importación de transformados cárnicos para el año 2006 Las importaciones alemanas de los transformados cárnicos objeto de este informe se han situado en el 2006 en toneladas por un valor monetario de 457,7 millones de euros. La evolución de estas cifras con respecto al 2005 ha sido descendente: un crecimiento negativo del 4,4 % en lo que respecta a las unidades monetarias y un 4,7 % con respecto a las unidades expresadas en toneladas. La cuota de importación para los transformados cárnicos de procedencia española se ha situado en un 10,9 % en términos monetarios y en un 8,18 % en unidades de peso. Estos valores han correspondido a unas compras alemanas de transformados cárnicos españoles de toneladas por un valor de 49,9 millones de euros. A pesar del retroceso de nuestras introducciones en Alemania, -3,4 % en unidades monetarias y 2 % en unidades de peso, la cuota de importación para los transformados cárnicos españoles se ha incrementado ligeramente: en un +1,16 % expresado en unidades monetarias y en un +2,8 % en unidades de peso. Ello ha sido debido principalmente al deterioro de las importaciones italianas, que han retrocedido en más de un 15%, tanto en unidades monetarias, como de peso. En el 2006 los embutidos secos para untar, sin cocer (p.a ) presentan la mayor cuota de importación para el conjunto de países, expresada en % de unidades monetarias, con respecto al resto de los transformados cárnicos, con el 27, 5 % sobre el total y un Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 17

18 valor de 125, 8 millones de euros; para este grupo de productos se observa un crecimiento negativo del -12,5 % con respecto al Con relación a las cuotas de importación expresadas en % de unidades de peso, destacan las introducciones de los demás embutidos cocidos (p.a ) con toneladas y una cuota del 23,5 %. Las importaciones para este grupo de productos han experimentado un incremento del 3,4 % sobre el IMPORTACIONES ALEMANAS DE TRANSFORMADOS CÁRNICOS, POR PARTIDAS ARANCELARIAS ( ). (EN MILLONES DE EUROS): FUENTE: EUROSTAT Nº TARIC PARTIDA ARANCELARIA Var. 06/05 en % Cuota 2006 s/total. En % Embutidos secos para untar, sin cocer de carne de despojos o de sangre 143,97 125,88-12,56 27, Demás embutidos cocidos 77,32 86,98 12,50 19, Jamones y trozos de jamón cocido de la especie porcina 67,54 59,49-11,92 13, Demás jamones y trozos de jamón 0,12 0,12 5,82 0, Demás preparados y conservas de carne porcina que contengan el peso el 80% o más de carne y despojos de cualquier clase Demás preparados y conservas de carne porcina que contengan el peso el 40% o más de carne o de despojos. Jamones y trozos de jamón sin deshuesar salados o en salmuera Paletas y trozos de Paleta sin deshuesar salados o en salmuera Jamones y trozos de jamón sin deshuesar secos o ahumados 21,31 21,27-0,20 4,65 26,62 29,48 10,74 6,44 0,88 0,61-31,03 0,13 0,98 1,58 61,39 0,35 14,29 18,45 29,08 4, Paletas y trozos de paleta sin deshuesar secos o ahumados 0,20 0,06-69,39 0, Carne de animales de la especie porcina secas, ahumadas o deshuesadas 125,63 113,84-9,38 24,87 Total importaciones alemanas 478,85 457,76-4,40 100,00 Fuente: Eurostat Un análisis de los países proveedores de transformados cárnicos a Alemania muestra el alto grado de concentración geográfica de los suministros: los 10 principales países acaparan el 98, 7 % sobre el total del valor monetario de las importaciones en el año En el ranking respectivo se sitúa Italia en primer lugar, con una cuota del 27 %, seguido de las importaciones con origen Austria (24 %), Francia (11,5%), España (10,9%) y Bélgica (10,3 %). El orden de la clasificación de los principales países proveedores varía si se analizan las importaciones con respecto a las unidades de peso: Austria se sitúa como primer proveedor, con una cuota del 26 %, seguido de Italia (17,2%), Dinamarca (14,4 %), Bélgica (10,8 %), Francia (10%) y España (8,2 %). Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 18

19 Asimismo de interés el realizar un análisis de las cuotas de importación para los transformados cárnicos españoles, con el objeto de recabar información sobre el posicionamiento de los diferentes grupos de productos de nuestro país con respecto al total importado IMPORTACIONES ALEMANAS DE TRANSFORMADOS CÁRNICOS, POR PARTIDAS ARANCELARIAS (2005- Nº TARIC PARTIDA ARANCELARIA Embutidos secos para untar, sin cocer de carne de despojos o de sangre 2006). (EN TONELADAS). FUENTE: EUROSTAT , ,80-9,35 22, Demás embutidos cocidos , ,60 3,40 23, Jamones y trozos de jamón cocido de la especie porcina , ,30-17,01 13, Demás jamones y trozos de jamón 14,30 15,00 4,90 0, Demás preparados y conservas de carne porcina que contengan el peso el 80% o más de carne y despojos de cualquier clase Demás preparados y conservas de carne porcina que contengan el peso el 40% o más de carne o de despojos. Jamones y trozos de jamón sin deshuesar salados o en salmuera Paletas y trozos de Paleta sin deshuesar salados o en salmuera Jamones y trozos de jamón sin deshuesar secos o ahumados 6.778, ,90-12,27 6, , ,90 6,39 14,36 118,70 84,30-28,98 0,10 176,50 348,10 97,22 0, , ,80 26,67 2, Paletas y trozos de paleta sin deshuesar secos o ahumados 36,90 10,90-70,46 0, Var. 06/05 en % Cuota 2006 s/total. En % Carne de animales de la especie porcina secas, ahumadas o deshuesadas , ,40-7,51 16,22 Total importaciones alemanas , ,00-4,74 100,00 Fuente: Eurostat CUOTA DE IMPORTACION PARA TRANSFORMADOS CARNICOS POR PAISES. AÑO EN % DE UNIDADES MONETARIAS HUNGRIA 3,09% PAISES BAJOS 3,60% DINAMARCA 6,67% POLONIA 1,08% IRLANDA 0,42% RESTO PAISES 1,33% ITALIA 27,01% BELGICA 10,34% ESPAÑA 10,90% FRANCIA 11,55% AUSTRIA 24,01% Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 19

20 CUOTAS DE IMPORTACION PARA TRANSFORMADOS CARNICOS, POR PAISES. AÑO 2006.EN % DE UNIDADES DE PESO. FUENTE: EUROSTAT POLONIA 2,03% HUNGRIA 2,31% RESTO 1,67% REPUBLICA CHECA 0,59% AUSTRIA 25,92% ITALIA 17,23% PAISES BAJOS 6,80% ESPAÑA 8,18% DINAMARCA 14,41% FRANCIA 10,03% BELGICA 10,82% CUOTAS DE LAS IMPORTACIONES ALEMANAS DE TRANSFORMADOS CÁRNICOS ESPAÑOLES, POR PARTIDAS ARANCELARIAS. AÑO EN % DE UNIDADES MONETARIAS Y DE PESO. FUENTE: EUROSTAT Nº TARIC PARTIDA ARANCELARIA Cuota 2006 s/total. En % de euros Cuota 2006 s/total. En % de toneladas Embutidos secos para untar, sin cocer de carne de despojos o de sangre 7,10 8, Demás embutidos cocidos 0,88 0, Jamones y trozos de jamón cocido de la especie porcina 13,85 10, Demás jamones y trozos de jamón 10,16 8, Demás preparados y conservas de carne porcina que contengan el peso el 80% o más de carne y despojos de cualquier clase 1,36 0, Demás preparados y conservas de carne porcina que contengan el peso el 40% o más de carne o de despojos. Jamones y trozos de jamón sin deshuesar salados o en salmuera Paletas y trozos de Paleta sin deshuesar salados o en salmuera Jamones y trozos de jamón sin deshuesar secos o ahumados Paletas y trozos de paleta sin deshuesar secos o ahumados Carne de animales de la especie porcina secas, ahumadas o deshuesadas 0,46 0,14 5,00 4,15 3,60 2,67 36,03 35,33 37,05 21,10 21,77 22,39 Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 20

21 La tabla precedente recoge las cuotas de importación para los transformados cárnicos españoles: las mayores cuotas de importación españolas sobre el conjunto de las importaciones alemanas en el 2006 corresponden a los códigos arancelarios asignados a jamones curados: en ese sentido, el 37, 05 % del valor monetario facturado por el total de las importaciones de paletas y trozos de paleta sin deshuesar (p.a ) en el mercado alemán han correspondido a producto español; estas importaciones expresadas en porcentajes de unidades de peso ascienden a un 21,10 % sobre el total y reflejan por lo tanto que el comercio importador alemán cotiza el producto español por encima del precio promedio de importación. Las importaciones de jamones y trozos de jamón sin deshuesar (p.a ) procedentes de España alcanzan asimismo una cuota de importación significativa: el 36,03 % del valor monetario importado y el 35,33 % del volumen en unidades de peso. Otro grupo de productos de transformados cárnicos españoles con una cuota de importación relevantes son las carnes de animales de la especie porcina, secas, ahumadas, deshuesadas (p.a ): 21,7% de cuota medida en % de unidades de valor y 22,4 % en porcentaje de unidades de peso Análisis de las importaciones para el periodo El volumen de las importaciones alemanas en el año 2005 con respecto a los transformados cárnicos objeto de este informe alcanzó las toneladas por un valor de 478,85 millones de euros, presentando una tendencia a la alza con un aumento en unidades de peso del 5,3 % y del 10,06% en unidades de valor con respecto al En los últimos cuatro años el incremento acumulado en unidades de valor - para las importaciones de este sector se ha cifrado en un 32 %. IMPORTACIONES ALEMANAS DE TRANSFORMADOS CÁRNICOS, POR PARTIDAS ARANCELARIAS ( ). (EN MILLONES DE EUROS) Nº TARIC PARTIDA ARANCELARIA Var. 04/ Embutidos secos para untar, sin cocer de carne de despojos o de sangre 98,838 99, , ,965 27,09% Demás embutidos cocidos 52,161 57,947 75,457 77,315 2,46% Jamones y trozos de jamón cocido de la especie porcina 43,186 47,616 59,171 67,543 14,15% Demás jamones y trozos de jamón 0,083 0,040 0,062 0,117 88,01% Demás preparados y conservas de carne porcina que contengan el peso el 80% o más de carne y 24,274 19,854 21,194 21,312 0,56% despojos de cualquier clase Demás preparados y conservas de carne porcina que contengan el peso el 40% o más de carne o 33,104 26,225 21,942 26,621 21,32% de despojos Jamones y trozos de jamón sin deshuesar salados o en salmuera 0,327 0,177 0,297 0, ,31% Paletas y trozos de Paleta sin deshuesar salados o en salmuera _ 0,013 0,986 0,979-0,71% Jamones y trozos de jamón sin deshuesar secos o ahumados 8,882 11,022 11,034 14,294 29,55% Paletas y trozos de paleta sin deshuesar secos o ahumados 0,359 0,339 0,234 0,196-16,24% Carne de animales de la especie porcina secas, ahumadas, deshuesadas 101, , , ,629-4,41% Total importaciones alemanas 362, , , ,854 10,06% Fuente: World Trade Atlas (Eurostat) Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 21

22 Los transformados cárnicos que mayor volumen de importación han registrado en el 2005 han sido los embutidos secos para untar sin cocer (p.a ) con toneladas por un valor de 143,96 millones de euros, unas cifras que representan cuotas del 23,12% sobre el total del volumen de transformados cárnicos importados y del 30,06% expresado en unidades de valor. Las importaciones de las carnes de animales de la especie porcina secas ahumadas, deshuesadas (p.a ), dónde se incluyen las del jamón serrano español loncheado, registraron con toneladas la tercera mayor cuota de volumen de importación, y la segunda en unidades de valor, con 125,63 millones de euros. Los jamones y trozos de jamón cocido de la especie porcina (p.a ) han experimentado en los últimos años un significativo aumento en lo que a su volumen y valor de importación hacia Alemania se refiere. Las toneladas importadas en el 2005 por un valor de 67,5 millones de euros supusieron un aumento del 14, 1% con respecto al 2004, tanto en unidades de volumen como de valor. El valor de las importaciones ha experimentado una tasa de variación positiva del 56,40 % desde el año La importación para este tipo de jamones representa el 15,63% de las importaciones de jamón y embutidos alemanes y el 14,10% del valor total de las mismas. Las importaciones de los jamones y trozos de jamón sin deshuesar secos o ahumados (p.a ) se han situado en el 2005 en 14,3 millones de euros y han aumentado su valor en los dos últimos años en un 29,55% (60,93% respecto a 2002). A pesar de este incremento, el jamón curado o ahumado de pieza entera procedente de otros países productores, tales como España, Italia y Bélgica obtiene en este mercado una cuota de importación en volumen del 2,14 % frente al 23,12 % que representa la cuota de importación para el jamón loncheado (p.a ). Con respecto a otros embutidos derivados del porcino (p.a y ), como pueden ser el salchichón, el chorizo o el lomo español, las importaciones para estas partidas se han situado en el 2005 en 21,3 millones de euros y 26,6 millones de euros respectivamente y representan el 7,45% y el 12,85 % sobre el volumen total importado y el 4,45% y el 5,56% respectivamente del valor total del mismo. La trayectoria de ambas partidas se ha mantenido relativamente constante en los últimos años. Las variaciones en unidades de valor y de peso en los dos últimos años han sido incluso correlativas. Las importaciones de jamones y paletas sin deshuesar salados o en salmuera (p.a y ) no son muy significativas: 123 toneladas por valor de 0,88 millones de euros y 179 toneladas por valor de 0,97 millones de euros respectivamente, alcanzando cuotas de importación en unidades de valor sobre el total del 0,18% y el 0,20%. No obstante, las importaciones de la p.a han experimentado un acusado incremento del 197 % con respecto al En lo que respecta a las paletas y trozos de paleta sin deshuesar secos o ahumados (p.a ) su cuya cuota de importación en unidades de valor se situó en el 2005 en un 0,041 % sobre el total. De esta partida se importaron 38 toneladas por valor de euros. Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 22

23 Los principales suministradores del mercado alemán de transformados cárnicos proceden de países de la UE. Concretamente, y por orden de facturación, de Italia, Austria, España, Francia y Bélgica. Estos cinco países se encuentran entre los diez primeros puestos en el ranking de importadores para cada uno de los aranceles que componen el sector y concentran más del 80% importaciones alemanas de transformados cárnicos. Principales suministradores de transformados cárnicos al mercado alemán. Año 2005, en % de unidades de valor Irlanda 0,51% Resto países 0,89% PoloniaHungría 1,12% 5,88% Países bajos 4,16% Dinamarca 5,69% Belgica 9,42% Francia 9,71% Italia 30,49% España 10,75% Austria 21,39% Fuente: World Trade Atlas (Eurostat) Se registra, sin embargo, un aumento de las importaciones originarias de países del este de Europa como Hungría, Polonia y República Checa. Italia es el principal suministrador de jamón curado deshuesado y de jamón salado sin deshuesar del mercado alemán, tanto en unidades de volumen como de valor, y asimismo el primero en unidades de valor de embutidos secos para untar y paletas y trozos de paleta sin deshuesar de la especie porcina doméstica, secos o ahumados, mientras que Austria lo es en unidades de valor y de volumen de jamón y embutidos cocidos y de paletas y trozos de paleta sin deshuesar de la especie porcina doméstica, salados y en salmuera. De Dinamarca se han importado el mayor volumen de los productos preparados y conservas de la especie porcina con un 40% o más de carne y con un 80% o más de carne (p.a y ). España alcanza la mayor cuota de importación sobre el total para la partida arancelaria Jamón curado y trozos de jamón sin deshuesar de la especie porcina doméstica, secos o ahumados en el mercado alemán, tanto en unidades de valor, como en volumen y es en unidades de valor el segundo proveedor, tras Italia, de jamón curado y trozos de jamón deshuesado incluido dentro de la partida arancelaria y de Jamón salado sin deshuesar. La cuota, expresada en unidades de valor, de las importaciones españolas de jamón cocido de la especie porcina ( ) ha ido aumentado de forma constante en los últimos Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 23

24 años. Este aumento no ha podido mantenerse en el año 2005 en el que las importaciones procedentes de España se redujeron en un 1,1% con respecto al 2004 para situarse en 10,4 millones de euros, mientras que las importaciones procedentes de Italia aumentaron en un 31,5 % en el mismo periodo de tiempo. Austria se mantiene un año más como principal suministrador, con una cuota de importación en valor del 36% y un aumento respecto al año anterior del 27,21%. A continuación se presentan tablas estadísticas de importaciones alemanas por países, en unidades de valor y de volumen, para los aranceles del sector de transformados cárnicos objeto de este informe. Importaciones alemanas por países de embutidos secos o para untar, sin cocer de carne de despojos o de sangre (Taric ) PRINCIPALES SUMINISTRADORES DE LA P. A (En millones de euros) Cuota (%) Var.(%) /05 1 Italia 24,066 26,501 31,376 48,117 33,42 53,36 2 Francia 28,502 26,964 34,682 28,952 20,11-16,52 3 Hungría 5,679 19,899 9,242 26,523 18,42 186,97 4 Austria 23,565 9,223 16,677 20,420 14,18 22,44 5 España 8,905 6,780 9,837 9,223 6,41-6,24 6 Bélgica 5,789 6,503 7,261 7,726 5,37 6,4 7 Polonia 0,445 1,516 1,250 1,583 1,1 26,63 8 Países Bajos 1,441 1,937 2,392 1,036 0,72-56,67 9 Lituania 0, ,064 0,108 0,08 70,19 10 Luxemburgo 0,270 0,093 0,044 0,048 0,03 8,5 Resto países 0,174 0,249 0,450 0,228 0,16-49,37% Total mundo 98,838 99, , , ,09 Fuente: World Trade Atlas (Eurostat) Los mayores volúmenes de la p.a embutidos secos o para untar, sin cocer, de carne, de despojos o de sangre (excepto de higado); preparaciones alimenticias a base de estos productos suministrados al mercado alemán tienen su origen en Francia, Austria e Italia; en lo que respecta a las importaciones expresadas en unidades de valor cambia el orden del ranking de países suministradores: Italia, Francia, y Hungría. Las importaciones de estos tres países, junto con Austria, constituyen más del 85% del valor y del volumen del aprovisionamiento del mercado alemán en esta subpartida arancelaria. Italia afianza su posición de líder con respecto al valor monetario de las importaciones, al registrar una variación del 53,36% con respecto al 2004 y como consecuencia de la variación negativa que han sufrido las importaciones originarias de Francia (-16,52%). Hungría, que en el 2002 alcanzaba una cuota del 5,74%, ha incrementado significativamente sus exportaciones al mercado alemán y en el 2005 su cuota de importación se ha situado en el 18,42% sobre el valor total importado. Las importaciones de España para este grupo de productos han alcanzado en el año 2005 una cuota del 6,41% y han experimentado un descenso del 7,02% en unidades de peso y del -6,24 en valor con respecto al Oficina Económica y Comercial de España en Düsseldorf 24