Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México. Estudios de Mercado. El mercado audiovisual en México

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1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México Estudios de Mercado El mercado audiovisual en México 1

2 Estudios de Mercado El mercado audiovisual en México Este estudio ha sido realizado por Alejandro Cubí Sánchez- Guijaldo bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 2 Julio de 2011

3 ÍNDICE RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 5 I. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 7 1. Tendencias generales del consumo Factores sociodemográficos Factores económicos Distribución de la renta disponible 13 II. TELEVISIÓN Introducción Canales de televisión Canales Públicos Canales públicos federales: 11, 22 y TV UNAM Canales públicos estatales Canales locales Canales privados Canales privados en abierto Canales de pago Televisión en México Cuota de pantalla Contenidos Target Cobertura Legislación aplicable compra-venta de contenidos Televisivos en México Precios Principales mercados de televisión para realizar compras percepción del Producto español 33 III. CINE introducción Cine en México Agentes internacionales Distribuidoras Exhibidoras Funcionamiento del mercado cinematográfico Distribución de los ingresos Apoyos a la producción Principales mercados de cine para realizar compras Festivales 49 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 3

4 4.2.3 Premios Legislación aplicable Legislación nacional Acuerdos internacionales Aranceles Aspectos endógenos Doblaje Análisis de la demanda: percepción de la producción española 55 IV. INTERNET Regulación Perfil del usuario de Internet 58 V. ANEXOS Listado de direcciones de interés Asociaciones ferias de interés Instituciones y organismos públicos 63 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 4

5 RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES El mercado de la televisión mexicana está caracterizado por la existencia de múltiples canales de televisión públicos y privados, aunque en realidad, hay dos grandes corporaciones (Televisa y TV Azteca) que copan la mayor proporción de la audiencia y del mercado publicitario y, por tanto, del presupuesto en el sector audiovisual. La televisión de pago está controlada por Televisa, tanto en lo referente al cable como a la televisión por satélite. Sin embargo la irrupción de DISH ha dinamizado mucho este mercado. Tanto MVS (para MASTV y DISH) como PCTV producen canales propios para los que podrían adquirir contenidos de terceros. De hecho MVS ha emitido series como Farmacia de Guardia, Canguros, Periodistas o Física y Química. Es, además, un mercado abierto donde si bien hay un elevado componente de producción propia en los canales generalistas líderes de las principales cadenas, se compran y se venden todo tipo de programas y formatos (aunque parece que la tendencia actual se decanta por esta última modalidad), especialmente en los grandes mercados internacionales. El producto audiovisual español es un producto conocido y positivamente valorado, especialmente las series en tono de comedia y los concursos, que tienen buena aceptación entre el público mexicano. Asimismo, hay un creciente interés en la compra de formatos más que productos enlatados. Los principales agentes de cine internacionales en el mercado mexicano son los estadounidenses (majors), seguidos muy de lejos por los franceses. La distribución, igualmente, está en manos de las majors estadounidenses. Las distribuidoras mexicanas tienen menores y dispares volúmenes de negocio. Como en la mayoría de mercados, el cine estadounidense tiene la mayor cuota de mercado de películas estrenadas (58%), seguido del mexicano (15%). El cine español tiene poca relevancia, a excepción de películas concretas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 5

6 Dos grandes exhibidores (Cinépolis y Cinemex) tienen, aproximadamente, el 70% de las salas existentes en México. En los últimos cinco años se han construido más de salas de cine. En 2010, México fue el quinto país del mundo por número de entradas vendidas (189 millones). Sin embargo, ya que el 44% de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza tan sólo el 3% de la población acude al menos una vez a la semana al cine. Esto hace prever que los ingresos por taquilla en el mercado mexicano aumenten a medio y largo plazo de manera paralela al esperado incremento de la clase media. El mercado mexicano del cine tiene peculiaridades tales como formatos de sala especiales (VIP y Platino), ahora existentes en otros países, y un mayor porcentaje de los ingresos para el exhibidor en detrimento del distribuidor. A pesar del gran peso del cine estadounidense, el cine español es bien valorado por el espectador mexicano. Determinados directores, más conocidos, y sus obras, han tenido gran éxito en los últimos años. El festival español de cine (ES.Cine) es una buena plataforma para mostrar el cine español, ya que, exceptuando los directores más conocidos, pocas películas tienen capacidad para introducirse en el mercado mexicano. El cine español que se ve en México proviene de agentes internacionales que lo compran en los grandes festivales. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 6

7 I. ANÁLISIS ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), México es el país entre sus miembros que gasta menos en recreación y cultura, tan sólo un 2% del PIB (España gasta el 5,2%). Como reflejo de lo anterior, en México se leen, de promedio, 2,9 libros al año (7,7 en España). El grupo de población que más lee son los jóvenes entre 18 y 22 años (4,2 libros anuales), mientras que el 47 % de la población no lee asiduamente. El sector de los medios de comunicación audiovisuales en México, de acuerdo con información de Proméxico, estaría conformado por las industrias de publicidad, televisión abierta, televisión por cable, marketing y cine 1. Este sector tuvo un crecimiento promedio anual del 4,5 por ciento durante el periodo Se espera que la industria de medios de comunicación en México tenga un crecimiento anual compuesto del 7,2 por ciento para el período ; y que alcance ventas mayores a los 17,4 mil millones de dólares para finales de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 7

8 1.1. Factores sociodemográficos México tiene una población estimada de 112 millones de habitantes a cierre de 2010, con datos del último Censo de Población y Vivienda 2010, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), con una tasa de crecimiento de 1,8%. De estos 112 millones de habitantes, la mitad son menores de 26 años, por lo que se trata de una población muy joven. Alrededor del 75% de la población se centra en zonas urbanas y aproximadamente una quinta parte de la población vive en la Ciudad de México (Distrito Federal y conurbación) Factores económicos Aspectos generales La economía mexicana es la decimocuarta más grande del mundo y la segunda mayor de América Latina, por detrás de Brasil. El Producto Interior Bruto (PIB) según el FMI alcanzó los millones de dólares en 2010, lo que supuso una renta per capita de dólares, también con datos estimados del FMI. Esto coloca a México como una nación de renta media y su cifra representa aproximadamente un tercio del ingreso español (el PIB per cápita español ascendió a USD en el 2010 según el FMI). México está estratégicamente situado en el norte del continente americano con una frontera de más de Km. con EEUU. Es un país perteneciente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desde 1994 y uno de los principales destinos para la inversión extranjera en el continente americano. Por otro lado, México ha ido liberalizando sus relaciones comerciales fundamentalmente desde su adhesión al GATT en Este grado de apertura se debe, en parte, a los múltiples acuerdos de libre comercio que ha firmado (11 en total), que ofrecen acceso preferencial a 43 mercados y a más de millones de consumidores, además de los Acuerdos de Complementación o Asociación Económica con países como Brasil, Argentina, Perú y Cuba que favorecen el intercambio comercial. Sin embargo, los tratados de libre comercio más significativos son, sin lugar a dudas, el TLCAN (TLC de América del Norte, NAFTA por su siglas en inglés) que entró en vigor en 1 de enero de 1994, incrementando considerablemente las exportaciones mexicanas con los países miembros (EE.UU. y Canadá) y el TLC con la Unión Europea, que entró en vigor en Gracias a este último convenio, el comercio exterior entre México y la UE también ha crecido considerablemente. Por todo lo anterior México puede considerarse como una economía abierta, con un grado de apertura (M+X)/PIB cercano al 60% Coyuntura económica En la última década, el PIB mexicano se ha expandido a una tasa promedio anual de un 1,8% con importantes altibajos (en el 2006 creció 4,4% y en el ,5%, pero en el 2009, por ejemplo, decreció un 6,5%). En el lustro posterior a la crisis de 1995, la economía creció a un ritmo promedio de un 5,5% por año. En el año 2001, la economía de México sufrió un doble golpe: una recesión en Estados Unidos principal mercado para las exportaciones mexicanas, y el acceso de China a la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 8

9 Organización Mundial de Comercio. La combinación de una débil demanda externa y una fuerte competencia de países asiáticos tuvieron como resultado un prolongado periodo de estancamiento. No obstante México se recuperó, y mantuvo un crecimiento constante hasta 2008, año en que comenzó la crisis económica más reciente. Así, en ese año se produjo un deterioro significativo en la situación económica del país por efecto de la crisis global desencadenada en EEUU y cerraba con un reducido crecimiento del 1,3%. El año 2009 no fue mejor, y México estuvo marcado por una fuerte recesión. Las magras políticas contracíclicas no lograron contener la caída del empleo ni del PIB, que cerró 2009 con un descenso del 6,5%, el mayor en décadas. Al previsible fuerte impacto que tendría la recesión de EEUU en México, dado el peso de su sector exterior en el PIB y la señalada dependencia del vecino del norte, se unió la caída histórica de más del 20% de los ingresos del petróleo, tanto por el desplome del precio desde su máximo histórico en 2008 como por la caída en la producción (recordamos que México ha tenido y sigue teniendo una gran dependencia respecto a los ingresos derivados del petróleo). El país cerró 2009 con un déficit del 2,3%, el más elevado desde 1990, y una deuda neta del sector público del 30,3% del PIB, la mayor desde 1995, incluyendo la deuda de PEMEX, aunque en niveles inferiores al promedio de la OCDE y con finanzas comparativamente más saneadas. El desempleo alcanzó en septiembre de 2009 también su mayor nivel en 10 años, un 6,41%. No obstante en México, durante 2010 se consolidó el proceso de reactivación de la actividad que inició a finales de Hubo una cierta recuperación de los niveles de producción, que fue consecuencia del crecimiento de la economía mundial, en particular, por el de la actividad industrial en Estados Unidos, principal inversor y comprador de los productos mexicanos. Este último impulsó de manera importante a las exportaciones mexicanas, lo cual fue transmitiéndose gradualmente a los componentes del gasto interno. La recuperación de los niveles de exportación, reflejó mayores niveles de utilización de la capacidad instalada de la industria manufacturera, sin embargo, a finales de 2010 los niveles de capacidad utilizada permanecían muy por debajo de los de antes de la crisis. Esto nos hace pensar que la economía mexicana durante 2010, y a pesar de los resultados positivos, continuó operando por debajo de su PIB potencial. A lo largo del año 2010 el PIB aumentó en términos reales un 4,5% el primer trimestre, un 7,7% el segundo, un 5,3% en el tercero y un 4,6% en el cuarto, lo que nos arroja una cifra anual de 5,5%. La captación de inversiones durante 2010 ascendió a ,3 millones de dólares, cantidad un 22% mayor a la recibida el año anterior (15.333,8 MUSD) aunque lejos de la recibida en 2008 (26.295,4 MUSD) y 2007 (29.734,3 MUSD). Atendiendo a la fuente de la inversión, la IED quedó integrada por ,2 MUSD (64%) de nuevas inversiones, MUSD (14%) de reinversión de utilidades y 4.033,1 MUSD (22%) de cuentas entre compañías. El empleo también experimentó un repunte, y durante 2010 se crearon empleos formales. No obstante las tasas de desocupación y subocupación permanecieron en niveles superiores a los prevalecientes durante 2008, es decir, todavía existe una importante masa laboral en condiciones de desempleo o equivalente. El crecimiento de la actividad económica también se reflejó en una recuperación de las importaciones, aunque a su vez el buen ritmo de expansión de las exportaciones condujo a que los déficits de la balanza comercial y de la cuenta corriente se mantuvieran en niveles Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 9

10 reducidos. De hecho, en 2010 el déficit de la cuenta corriente como proporción del PIB alcanzó uno de los niveles más bajos desde En este contexto, la inflación general anual durante 2010 en promedio fue menor que la registrada en 2009, habiendo disminuido de 5,31 a 4,16%. La inflación general anual que se registró al final del período (4,4%) también resultó más baja que la proyectada por el Banco de México al inicio del año y fue consecuencia de la apreciación paulatina del tipo de cambio a lo largo de todo 2010, un aumento en los salarios moderado y una ausencia de efectos laterales de la subida impositiva de finales de En general puede decirse que aun por debajo de su potencial, la economía mexicana creció a buen ritmo durante Para 2011 también se auguran buenos niveles: la CEPAL prevé un crecimiento del 4%, aunque inferior a la media de los países de la región (4,2%). La OCDE estima que será del 4,4% y el FMI estima un crecimiento del 4,7%. Entre las debilidades de la economía mexicana figuran la excesiva dependencia de los EE.UU. y de su ciclo económico, la excesiva concentración de los ingresos presupuestarios en las aportaciones de PEMEX (entre el 30 y el 40% dependiendo del precio internacional del barril), el declive de la producción petrolera en los principales yacimientos actuales (p.e. Cantarell), la amenaza de la competencia china para el sector manufacturero (sobre todo en EE.UU., principal mercado de la exportación mexicana), la baja productividad, la pérdida de competitividad y la persistencia de importantes focos de pobreza y desigualdad. En la siguiente Tabla se pueden ver los datos más significativos de la economía mexicana: Cuadro 1: PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS PIB PIB (MUSD a precios corrientes) estimación INEGI PIB anual aplicando cambio promedio (1) PIB (MUSD a precios corrientes) estimación FMI Tasa de variación real (%) 3,3 1,3-6,5 5,5 Tasa de variación nominal (%) (2) 6,6 8,1-2,5 10,01 INFLACIÓN Media anual (%) 3,9 5,1 5,31 4,16 Fin de período (%) 3,7 6,5 3,57 4,40 TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL Media anual (%) cetes a 28 días 7,2 7,8 5,39 4,40 Fin de período (%) cetes a 28 días 7,4 7,9 4,51 4,45 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 10

11 Tasa de interés interbancaria a un día del Banco de México. Fin de período (3) n.d. 8,25 4,5 4,5 EMPLEO Y TASA DE PARO (INEGI)(4) Población (x habitantes) Población activa (x habitantes) % Desempleo sobre población activa 3,5 4,3 5,3 5,4 DÉFICIT PÚBLICO (5) % de PIB Superavit 0,01 0,1 0,2 0,8 DEUDA PÚBLICA en MUSD (interna + externa) BRUTA en % de PIB (cálculo de la SHCP) 21, ,7 32,0 EXPORTACIONES DE BIENES (6) en MUSD , , % variación respecto al período anterior 8,7 7,1-21,16 29,89 IMPORTACIONES DE BIENES (6) en MUSD , , % variación respecto a período anterior 10,1 9,4-24,05 28,63 SALDO B. COMERCIAL en MUSD , en % de PIB (1) aprox. -0,9-1,8-0,53-0,29 SALDO B. CUENTA CORRIENTE en MUSD , , en % de PIB (1) -0,8-1,4-0,6-0,54 DEUDA EXTERNA (7) en MUSD (pública y privada) en % de PIB (cálculo de la SHCP) 11,3 14,5 16,9 16,9 SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA en MUSD TOTAL amortizaciones Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 11

12 intereses en % de exportaciones de b. y s. 9,3 9,1 20,3 11,2 RESERVAS INTERNACIONALES en MUSD en meses de importación de b. y s. aprox. 3,3 3,3 4,2 4,2 INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA en MUSD , , , ,3 TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR media anual 10,9 11,15 13,50 12,62 fin de período 10,9 13,83 13,06 12,37 Fuentes: Datos de empleo (INEGI-ENOE); deuda y finanzas públicas SHCP Informe sobre la situación económica, finanzas públicas y deuda pública. Datos de Balanza de Pagos, tipo de cambio, tipos de interés y reservas internacionales del Banco de México. Datos de Inversión, Secretaría de Economía. Notas: (1) Para el PIB en millones de dólares se ha hecho un cálculo con la cifra de PIB anual proporcionada por el INEGI en pesos ( ) aplicando el tipo de cambio promedio para el año 2010 de 12,62 pesos por dólar. Esta cifra es muy similar a la estimación del FMI que también se recoge en la tabla y se acerca más al dato utilizado por el Banco de México para los porcentajes sobre el PIB de los diferentes apartados de la Balanza de Pagos. (2) La tasa de variación nominal calculada por el INEGI, resultado de la variación del PIB real (5,5%) y del Índice de Precios Implícitos del Producto (4,4%). (3) El Banco de México utiliza, oficialmente, desde el 21 de enero de 2008, un nivel objetivo para los tipos de interés de financiación interbancaria como instrumento de política monetaria en sustitución de el corto (saldo objetivo diario para las cuentas corrientes de la banca en el banco central) utilizado hasta ese momento. (4) Las cifras calculadas por el INEGI para ocupación y empleo, están basadas en las estimaciones de población de la CONAPO (con base en los resultados del Conteo de Población y Vivienda 2005), que difieren de los últimos resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 (donde la población asciende a personas). Los datos sobre ocupación y empleo con base a los resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 en la actualidad no están disponibles. Por este mismo motivo y por no confundir con los datos, el INEGI no ha sacado datos absolutos de población activa del IV trimestre de 2010 ni I tºrimestre de 2011, por ello en el cuadro está reflejada la población activa a III trimestre de (5) La cifra de déficit público que se maneja incluyendo la deuda de PEMEX en el 2010, es del 2,8%. (6) Los datos de exportación e importación consignados en la tabla corresponden con los datos de la Balanza de Pagos del Banco de México y difieren ligeramente de los datos de ProMéxico que se utilizan para el desglose por países y productos de la balanza comercial. (7) Deuda externa: datos de la SHCP. Última actualización: junio de Expectat E xpectativas económicas para el año 2011 Las previsiones para el año 2011 son en general positivas. No obstante no debemos olvidar que la recuperación total de la economía mexicana está siempre supeditada a la recuperación de la economía estadounidense, y a la demanda de productos mexicanos (recordemos que la economía mexicana exporta aproximadamente una cuarta parte de su Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 12

13 PIB a EEUU, su principal socio comercial), por lo tanto, el crecimiento económico estará sustentado en un mayor volumen de las exportaciones de manufacturas dirigidas principalmente a EEUU. El sector privado por su parte, advierte que si se produjese una segunda crisis en la economía estadounidense como auguran los más pesimistas, eso pondría en peligro todos los buenos pronósticos para México. No obstante a lo largo de 2010 se ha producido una reactivación del sector industrial mexicano, tal y como hemos visto, y parece que éste va a continuar durante Durante los primeros meses del año 2011 ha reinado el optimismo y algunos organismos tanto nacionales como internacionales han venido corrigiendo al alza las estimaciones de crecimiento para este año. La Secretaría de Hacienda estima un 4,4% de crecimiento del PIB a cierre de año y un 4,6% en el primer trimestre. El Banco de México ajustó su rango de crecimiento del 3,8%-4,8% inicial, al 4%-5%. En el caso del FMI la estimación sube al 4,7% de crecimiento anual frente al 4,0% inicial Distribución de la renta disponible El indicador más fiable disponible sobre la distribución de la renta en México es la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares que elabora el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). La última encuesta recoge datos de 2010 y ha sido publicada en el En esta encuesta se aprecia claramente que las diferencias en los niveles de ingresos y gastos entre deciles de población son muy notorias. Los deciles I al VI (el 60% de los hogares con menores ingresos) concentraron sólo el 28,4% del ingreso frente al 33,9% que recibe el decil X (10%), el de mayores ingresos. No obstante parece que la distribución de la renta ha mejorado desde 2008, bajando la concentración de ingresos en el decil X y aumentando en los deciles del I al VI. No obstante aun siguen existiendo grandes disparidades y desequilibrios tal y como puede observarse en la tabla adjunta. Tabla 1: Distribución del ingreso corriente total trimestral, en deciles de hogares. Decil Decil I al VI 25,3 27,0 26,9 26,7 27,6 26,7 28,4 Decil VII al IX 36,1 37,4 36,9 36,8 36,7 37,0 37,7 Decil X 28,6 35,6 36,2 36,5 35,7 36,3 33,9 Total Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares El índice de GINI también nos ofrece una medida de esa desigualdad (*). En el caso de México, en el 2010 este indicador se sitúa en el 43,5% habiendo descendido ligeramente desde 2008 (45,6%) pero muy lejos de una distribución equilibrada si tenemos en cuenta que cuanto más cercano a cero sea el índice mejor es la distribución del ingreso. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 13

14 II. TELEVISIÓN 1. INTRODUCCIÓN El negocio de la televisión en México tiene un valor aproximado de millones de dólares, resultado de la actividad de Televisa, TV Azteca, los sistemas de cable de todo el país (Megacable, Cablemás, Cablevisión ), los sistemas de televisión vía satélite (Sky, Dish ) y los presupuestos de televisiones públicas como el canal 11 y el 22. Las señales de Televisa y TV Azteca llegan al 93,2% de los hogares mexicanos. Ambas empresas concentran y acaparan la mayor parte de las concesiones de televisión, lo que les confiere un importante poder mediático, económico y político. El sector está regulado por la Cofetel (Comisión Federal de las Telecomunicaciones) que es el organismo público encargado de regular el sector de telecomunicaciones y audiovisual. Hasta el año 1989 Televisa mantenía un monopolio, tanto en televisión comercial abierta, como de pago. A partir de esta fecha, comienza a funcionar el sistema MMDS 2 operado en la capital de México por la empresa Multivisión que ofrece señal de televisión de pago. En 1993 culmina el proceso de privatización de la televisión mexicana con la venta a TV Azteca de los canales públicos, 7 y 13, del Instituto Mexicano de la Televisión (Imevisión). A raíz de las privatizaciones, el Estado tiene actualmente sólo dos canales (Canal 11 y Canal 22). También existe un sistema de televisión regional, agrupado en la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México (La Red), que se ha constituido en una asociación que, entre otras actividades, facilita las compras de productos audiovisuales, funcionando de forma similar a la FORTA en España. El actual es un momento de definición del sector audiovisual mexicano, que ha visto nacer proyectos de televisión de gran envergadura que han tenido éxito, como Dish, compañía de televisión de pago vía satélite, así como la incursión de TV Azteca en la fibra y el cuádruple play a través de Total Play. Por último, es relevante mencionar que se espera la licitación de nuevos canales en abierto, oportunidad que aguarda el Grupo Carso, que actualmente emite Canal Uno por internet. 2 Servicio de Distribución Multipunto Multicanal o MMDS (del inglés Multichannel Multipoint Distribution Service). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 14

15 2. CANALES DE TELEVISIÓN De acuerdo con la información proporcionada por la Cofetel, en México existen 746 estaciones de TV analógica y 117 de TDT 3. De estas, 461 estaciones son concesionarias (privadas) y 285 permisionarias (públicas). Esto no implica que existan 746 canales de televisión ya que muchos emiten en cadena a través de diversas estaciones, disponiendo así de una mayor cobertura geográfica, de modo que se conforman canales regionales y de cobertura nacional. Los canales de televisión en México 4 se pueden categorizar de la siguiente manera: Según la plataforma, los canales de televisión se dividen en abiertos (gratuitos) y de pago. A su vez, los de pago se subdividen en dos tipos de plataforma: satélite (p.e. Sky) y cable (Cablevisión). Un mismo canal puede emitirse en diferentes plataformas. Según la titularidad, los canales pueden ser públicos o privados. o o o Privados: Los grandes grupos privados con múltiples canales son: Televisa, TV Azteca, PCTV, MVS Multivisión. Públicos: Hay tres canales públicos de ámbito federal (aunque no necesariamente de cobertura amplia): Canal 11, Canal 22 y TV UNAM 5 (aunque emite por cable). Por otro lado, hay 28 canales públicos de ámbito estatal, operados por los gobiernos de los estados o quién estos concesionen para ello. Otra forma de distinguir los canales públicos y privados es: Permisionarios (canales públicos): permisos para explotar un canal de televisión pública sin fines de lucro. No tienen derecho a explotar comercialmente el canal, aunque sí se permite el derecho a patrocinio. Concesionarios: Son las cadenas privadas de televisión, a las que se permite explotar comercialmente el canal. Según el ámbito de actuación los canales pueden ser: locales, estatales o federales 6. 3 Hay una elevada incertidumbre con respecto a cuándo se producirá el apagón analógico en México. En el IV informe de Gobierno, el Presidente Calderón declaró que se produciría en 2015, sin embargo, esto ha generado un conflicto de competencias entre el Ejecutivo y COFETEL, que llevó a la Suprema Corte de Justicia a suspender todas las acciones que estaba llevando a cabo el Gobierno Federal para realizar el apagón en En la página web se puede encontrar un listado con todos los canales de TV de México. También se puede obtener información de los principales agentes del mercado audiovisual. 5 TV UNAM: Televisión de la Universidad Nacional Autónoma de México. 6 El que tenga un ámbito federal asignado no significa que se pueda ver en toda la República ya que también influye la infraestructura del canal. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 15

16 2.1. Canales Públicos Canales públicos federales: 11, 22 y TV UNAM. Canal 11: De cobertura nacional y titularidad pública, emite en abierto con licencia para emitir en toda la República pero su cobertura, por falta de infraestructura, no es total. Pese a ser un canal permisionario hay publicidad en su parrilla. Aunque orgánicamente depende del Instituto Politécnico Mexicano, por algunos sectores es considerado el canal presidencial ya que el Presidente de la República nombra al director del canal y el presupuesto lo fija el Congreso de los Diputados. Canal 22: Canal de televisión cultural, de titularidad pública, en abierto, de ámbito federal y permisionario. No obstante, su cobertura es muy limitada, ya que sólo se ve en abierto en el Distrito Federal, y en el resto del país, se puede ver en las diversas plataformas de pago. TV UNAM: Canal público permisionario. Pese a tener licencia para emitir en abierto, tan solo se recibe a través de plataformas de pago, por satélite y cable Canales públicos estatales Existen 28 en México y son de titularidad pública, de ámbito estatal y en abierto. Algunos de ellos tienen cobertura más amplia, en plataformas de pago (p.e. el canal 134 que pertenece al Estado de México, se puede ver de forma gratuita en ese Estado, o bien en plataformas de pago para el resto de la República). Es importante destacar que actualmente los canales públicos estatales, junto con los canales 11 y 22 se encuentran asociados en la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México (La Red), que entre otras actividades facilita las compras de productos audiovisuales, funcionando de forma similar a la FORTA en España, para maximizar el uso de los presupuestos de sus asociados (generalmente pequeños). 7 Debido a la saturación, del espacio radioelectrico adyacente al asignado a TV UNAM y a que carece de infraestructura para transmitir su señal a toda la república, TV UNAM sólo llega a los hogares mexicanos a través de plataformas de pago. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 16

17 Canales locales Los hay de titularidad pública y privada. Emiten en abierto en su localidad aunque gracias a las plataformas de satélite y cable pueden llegar a todo México, siendo de pago, en este ámbito de actuación. En Monterrey destaca Multimedia Milenio canal privado que tiene cobertura nacional por la televisión de pago. En la actualidad, según estimaciones de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), hay 100 canales locales Canales privados Canales privados en abierto Forman el grueso de los canales de TV en México, la CIRT estima que alcanzan la cifra de 270 considerando los diversos ámbitos geográficos. Destacan los de emisión en abierto y cobertura nacional (los más conocidos internacionalmente). Las dos corporaciones más importantes (Televisa y TV Azteca) tienen cobertura en el 98% del territorio de la República con sus propios repetidores. Su señal es en abierto, por ley, en toda la República Mexicana. Entre ambas cadenas se reparten aproximadamente el 95% de la cuota de publicidad en abierto: 65% Televisa y 30% para TV Azteca. Televisa: Es la compañía de TV más importante de México, propiedad de la familia Azcárraga. Sus canales principales se emiten en abierto (aunque también se pueden ver en sistemas de pago, cable o satélite) y, a su vez, producen una serie de canales que se emiten exclusivamente en sistema de pago. Los canales principales en abierto son el 2 (Canal de las Estrellas), 5, 9 (Galavisión), con cobertura nacional y el 4 (Forotv), con emisión en abierto sólo en Ciudad de México, aunque tiene cobertura nacional en sistema de pago. El canal 2 sólo programa producción propia (telenovelas fundamentalmente), el canal 5 está orientado principalmente hacia el público infantil y joven y emite, principalmente, programación de las majors. En cuanto al canal 9 emite programación propia e internacional. Desde abril de 2008 este canal, gracias a un acuerdo entre Televisa y Telemundo, emite programación de dicha televisora estadounidense, entre la cual destacan telenovelas y talk shows. TV Azteca: Es la segunda corporación más importante de televisión de la República, propiedad de la familia Salinas. Todos sus canales se emiten en abierto (aunque también se pueden ver por sistemas de pago, cable o satélite). Sus canales en abierto y de cobertura nacional son el 7 y el 13. En abierto pero con cobertura local (Ciudad de México) tienen el canal 40 (cultural e informativo). El canal 13 es su canal principal, orientado a un público de clase socioeconómica media/media-baja, principalmente mujeres. Toda la programación que emiten es producción propia, aunque compran libretos o formatos que adaptan para realizar producciones. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 17

18 En cuanto al canal 7, está más dirigido a un público joven de clase media y mediaalta. Este canal concentra la mayor parte del presupuesto de compra de TV Azteca (series, películas, programas deportivos, formatos y libretos). En este canal se emiten, entre otras, las series españolas Escenas de Matrimonio y El internado. El canal 40 es de contenidos políticos y culturales. Esta cadena adquiere documentales a las grandes productoras. Cadena 3: Canal privado de la ciudad de México, de reciente creación (lleva cuatro años en operación), que emite en abierto por el canal 28, aunque también se ve en los sistemas de pago de ámbito nacional. Pertenece al grupo de medios Grupo Imagen Multimedia, de la familia Vázquez-Raña Canales de pago 8 Según datos de la Cofetel, en junio de 2011 existían 10,8 millones de suscripciones de televisión de pago en México, lo que indica una escasa penetración, inferior al 50% en relación con el número de hogares en el país, aunque en los dos últimos años el crecimiento ha sido muy elevado (casi tres millones de clientes). El total se reparte en 5,5 millones de suscriptores de cable, 5,1 millones de satélite, y 0,27 millones de MMDS. Los contenidos de estas plataformas son tanto de producción propia como contenidos producidos por terceros, entre los que se encuentran principalmente los producidos por las majors 9. Cablevisión: Pertenece al grupo Televisa. Tiene una base de suscriptores en México DF y su área metropolitana. Parte relevante de su parrilla está compuesta por canales de producción propia, producidos por Televisa Networks, que aglutina a 16 canales, además de los canales producidos por las majors, junto a los que se conforman diversos paquetes. Televisa también es propietaria de Cablemás y Cablevisión Monterrey, entre otras plataformas de cable regionales, aglutinando así en torno al 45% de los suscriptores de cable en el país. 8 Adicionalmente a los mencionados en este apartado, TV Azteca está desarrollando un sistema por cable de fibra óptica, Total Play, que será competencia directa de Cablevisión, aunque por el momento sólo se está comercializando en algunas colonias de México D.F.; estiman terminar el sistema de cableado en 2 años para la Ciudad de México. 9 Se pueden encontrar los canales habituales en otros mercados: Animal Planet, Animax, Arts, Axn, Baby TV, BBC World News, Bloomberg, Boomerang, Cartoon Networks, CNN, Cosmopolitan, Discovery Channel, Disney Chanel, ESPN, Fox, HBO, MGM, MTV, Nacional Geographic, Nickelodeon, Sony, TCM, TNT, Universal Channel, Warner, entre otros. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 18

19 Megacable: Segundo grupo de cable en importancia, su principal zona de influencia es Guadalajara. Cerca de 1,8 millones de suscriptores, a los que ofrece entre 50 y 175 canales, dependiendo del paquete. SKY: líder en tv por satélite, propiedad de Televisa (58,7%), y DirectTV. Alcanza 2,5millones de suscriptores en todo el país y ofrece más de 230 canales. Cuenta con contenidos muy similares a los de Cablevisión aunque con algunos productos Premium, especialmente en cine y deportes. MVS Multivisión: Empresa audiovisual y de telecomunicaciones propiedad de la familia Vargas Guajardo. Inició su actividad en la televisión de pago en 1989 cuando consiguió una licencia para la emisión mediante el sistema de microondas MMDS. Esta plataforma se denomina MASTV en la actualidad, y se dirige a una población de reducidos recursos económicos en 11 ciudades. En 2008, Multivisión creó un sistema por satélite llamado Dish en asociación con la empresa norteamericana Echostar, operadora del sistema Dish Network en Estados Unidos, y se encuentra en proceso de migrar sus clientes de MASTV a DISH. Esta plataforma, al igual que la anterior, tiene como objetivo hacer llegar la TV de pago al sector de la población de menos recursos. Dish tiene cerca de 2 millones de suscriptores, el 70% de los cuales no habían tenido anteriormente televisión de pago 10. Dish y MASTV incluyen en su parrilla canales propios de Multivisión, como son 52MX (canal generalista, estrella del grupo), ZAZ, ExaTV, MC, Multipremier y Cine Latino (que se emite en otras plataformas en toda América). Cabe destacar que la disputa por el mercado entre DISH y Televisa, ha llevado a que los canales de producción propia de MVS salgan de las plataformas de pago controladas por Televisa y a que DISH no ofrezca en sus paquetes los canales de Televisa ni TV Azteca, que ha firmado una exclusiva con SKY. MVS comercializa la señal del grupo Antena 3 Televisión en Latinoamérica. y PCTV (Productora y Comercializadora de Televisión): No es un canal propiamente dicho, sino que agrupa a 187 sistemas de cable, a los que dota de contenidos. Surge para lograr mejores condiciones para adquirir programación, producir, comprar equipamiento para sus sistemas, así como convertirse en interlocutores frente al Gobierno. Sus principales canales de producción propia son TVC; TVC Deportes; TVC Cine mexicano; TVC platino; TVC Platino Plus y ARTVC. 10 Datos obtenidos en entrevista con la Dirección General de Canales de MVS Televisión. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 19

20 3. TELEVISIÓN EN MÉXICO 3.1. Cuota de pantalla Para analizar el alcance de la televisión en México, se parte de la siguiente tabla en la que se analiza el equipamiento de comunicación en el hogar. Tabla 2: Equipamiento audiovisual en el hogar DVD ,4% 72,3% 74,6% TV en abierto 99,2% 98,5% 98,8% 98,4% 98,8% TV de pago 19,8% 24,0% 28,6% 30,8% 32,3% Fuente: IBOPE, Como se puede observar, la repercusión y penetración de la televisión es casi absoluta; la posesión de DVD en el hogar es bastante alta; mientras que la televisión de pago en México aún tiene un largo recorrido por hacer, aunque ha crecido notablemente en los últimos años. La población, según datos de 2009, invierte un promedio de 2 horas y 52 minutos diarios en ver la televisión. En el siguiente gráfico se puede ver cómo se distribuye dicho tiempo entre los distintos canales: Gráfico 2: % Tiempo Invertido en TV 0,13 0,08 0,07 0,21 0,51 Televisa - En abierto TV Azteca -En abierto Tv de pago Tv local VCR Fuente: IBOPE, IBOPE AGB México grupo dedicado a la métrica y generación de conocimiento sobre audiencias de medios de comunicación en México, con más de 20 años de experiencia. Esta firma pertenece a la red IBOPE Internacional - AGB Nielsen Media Research con presencia en más de 40 países. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 20

21 La gráfica muestra que los grandes líderes de la televisión en abierto en México son Televisa y TV Azteca con gran diferencia, ya que el 8% correspondiente a televisiones locales reúne un conjunto cercano a 100 canales Contenidos Se presenta a continuación un ranking en el que figuran, en México, los géneros televisivos ordenados en función del tiempo que permanecen en pantalla, durante Lideran el ranking con una notable diferencia los dibujos animados, los magazines, las películas y las telenovelas, estos últimos en la misma proporción, seguidos de los informativos. Tabla 3: Tiempo que ocupa en pantalla cada género Género Tiempo total % Dibujos animados 16 Magazine 15 Película 12 Telenovelas 12 Noticiero 7 Programas de televentas 5 Juegos y concursos 3 Talk shows 3 Comentarios, análisis, entrevistas de deporte Humorísticos 3 Transmisión de juegos o competencias Serie de drama 2 Series infantiles 2 Reality shows 2 Musicales 2 Serie de comedia 2 Serie de aventura o acción 2 Entrevista y debate 1 Actividades y concursos 1 Cómicos 1 Mensaje nacional 1 Otro 2 Total Fuente: CIMAGEN, = horas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 21

22 Con respecto a los programas preferidos por los televidentes mexicanos, en el siguiente ranking se ofrece el top 15 de programas en 2009 en función del rating. Como se puede observar, 2/3 de los 15 programas más vistos pertenecen al género de las telenovelas. Tabla 4: Top 15 anual por rating. Mejor emisión por programa 12 Programas Canal Fecha Género Rat% Rat# Shr% 1 Sortilegio 2 NAC 09/10/2009 Telenovelas 14, ,23 44,73 2 Mañana es para siempre 3 Hasta que el dinero nos separe 4 Corazón salvaje 2 NAC 14/06/2009 Telenovelas 14, ,07 46,52 2 NAC 18/11/2009 Telenovelas 12, ,27 45,12 2 NAC 12/10/2009 Telenovelas 11, ,85 36,02 5 FSN Pachuca vs UNAM 6 FSN Cruz Azul vs Monterrey 13 NAC 13 NAC 31/05/2009 Deportes 10, ,67 36,67 13/12/2009 Deportes 9, ,00 36,46 7 Mi pecado 2 NAC 13/11/2009 Telenovelas 9, ,46 37,44 8 Camaleones 2 NAC 27/07/2009 Telenovelas 8, ,50 38,74 9 Un gancho al corazón 10 Alma de hierro 11 Los exitosos Pérez 2 NAC 05/02/2009 Telenovelas 8, ,27 29,31 2 NAC 28/08/2009 Telenovelas 8, ,41 30,34 2 NAC 01/09/2009 Telenovelas 8, ,83 30,28 12 Rating (Rat% o Rat#): Indica qué porcentaje o número de televidentes o telehogares que están en el universo de un target, está viendo un evento (canal y periodo determinados). Share (Shr%): Indica que porcentaje del encendido corresponde a cada canal. NAC: Nacional Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 22

23 12 Hazme reír y serás millonario 2 NAC 26/04/2009 Reality Show 8, ,91 26,79 13 En nombre del amor 14 FSI Costa rica vs México Corazones 2 NAC 12/06/2009 Telenovelas 8, ,20 41,37 2 NAC 05/09/2009 Deportes 8, ,56 28,09 2 NAC 02/08/2009 Concurso 8, ,14 29,72 Fuente: IBOPE, 2009 La telenovela es un género que tiene ya más de 50 años de historia en México y está ampliamente aceptado por la población mexicana en todos los niveles sociales, de modo que el gran público sigue siendo fanático de las telenovelas. Una de sus principales particularidades es que la economía de la serie y la telenovela son muy distintas. Mientras que la primera es cara y de una docena de capítulos por temporada, la segunda es mucho más barata y puede extenderse fácilmente hasta los dos centenares de episodios sin interrupción. Por último, en el siguiente gráfico se puede observar la procedencia de los distintos programas emitidos en la televisión mexicana. La mayor parte, casi un 70% de la programación, es nacional mientras que la restante tiene procedencia estadounidense en su mayor parte y un insignificante 3% pertenece al resto de países, liderado por Japón. Gráfico 3: Procedencia de la programación de TV en México 2% 1% 30% 67% Mexico EEUU Japón Otros Fuente: Cimagen, 2006 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 23

24 3.3. Target El 98,8% de las viviendas en México cuentan con aparato de televisión, contando de promedio, cada hogar, con dos televisores. Tabla 5: Televisores en el hogar Total AMCM 13 Guadalajara Monterrey Provincia Ubicación fija del televisor 98,8% 96,1% 93,7% 93,2% 96,5% Número de televisores: 1 televisor 36,7% 39,4% 24,1% 25,8% 38,2% 2 televisores 40,2% 40,6% 44,9% 43,3% 38,7% 3 o más 23,1% 20,0% 31,0% 30,9% 23,2% Promedio 2 1,9 2,2 2,2 1,9 Ubicación del televisor: Habitación principal 37,4% 38,4% 33,3% 37,6% 37,4% Otra habitación 20,3% 16,6% 29,0% 22,2% 21,2% Sala principal 33,6% 35,2% 29,5% 30,5% 33,6% Fuente: IBOPE, Área metropolitana de la Ciudad de México Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 24

25 3.4. Cobertura Como se puede observar en el gráfico, de lunes a viernes, la audiencia sigue una progresión creciente hasta llegar al máximo punto que se produce en la franja horaria comprendida entre las 21 y las 22 horas. Gráfico 4: Encendido por hora de Lunes a Viernes V (Tvr %) 14 Fuente: IBOPE, Tvr% es el porcentaje de hogares o televidentes que están viendo la televisión en un momento dado sin importar el canal Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 25

26 El esquema es muy similar para los fines de semana, con un leve retraso en la hora de máxima audiencia como podemos observar en el siguiente gráfico: Gráfico 5: Encendido por hora de Sábado y Domingo (Tvr %) Fuente: IBOPE, 2009 El share indica qué porcentaje del encendido corresponde a cada canal. Se hace un análisis, en lugar de por canales, por tipo de señal: TV abierta, TV de Pago y OT VCR VJ (Otros Vídeo Cassette Recorder y Vídeo Juegos): Tabla 6: 6 Share por tipo de señal Shr% L V S D L - D TV Abierta 78,48 72,88 76,88 TV Pago 13,87 16,85 14,72 OT VCR VJ 7,65 10,27 8,4 Fuente: IBOPE, Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 26

27 Gráfico 6: Share por tipo de señal de Lunes a Domingo 15% 8% TV en abierto 77% TV de pago OTV / VCR / VJ Fuente: Ibope, 2009 Según informes de CANITEC (Cámara Nacional de la Industria de Telecomunicaciones por Cable), la televisión abierta juega un papel importante dentro de la oferta de la televisión pero las alternativas que da la televisión de pago hacen atractivo el servicio para el consumidor. El negocio de la TV de pago en México crece a un ritmo superior al 15% anual. En junio de 2011 la industria de TV de pago acumuló 10,8 millones de suscriptores 5,5 millones de suscriptores de cable, 5,1 millones de satélite, y 0,27 millones de MMDS. En el mercado mexicano, al igual que en otros muchos, se da un fenómeno de concentración 15 de la industria. En México, la industria de cable está altamente atomizada, con más de 200 empresas grandes, medianas y pequeñas, ofreciendo el servicio. En los últimos meses, se ha producido la compra por parte de los grandes grupos, de los medianos y pequeños. Esta tendencia va a seguir en el futuro 16 y es previsible que también nos enfrentemos a procesos de consolidación cruzada entre empresas de cable y telefónicas Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 27

28 4. LEGISLACIÓN APLICABLE Pese a existir una legislación general de ámbito federal, cada uno de los 32 estados de la República Mexicana 17 puede elaborar legislación del mercado audiovisual. Sirva como ejemplo el Estado de Jalisco que tiene en vigor el Reglamento para el funcionamiento del Consejo Consultivo del Sistema Jalisciense de Radio y Televisión y el Acuerdo que Crea el Organismo Público Desconcentrado denominado Sistema Jalisciense de Radio y Televisión 18. Ley Federal de Telecomunicaciones 19 - Tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico de las redes de telecomunicaciones y de la comunicación vía satélite. Ley Federal de Radio y Televisión 20 (LFRT).- Ley de orden público y tiene por objeto regular el servicio de radiodifusión. La Ley establece en el artículo 2: El servicio de radiodifusión es aquél que se presta mediante la propagación de ondas electromagnéticas de señales de audio o de audio y video asociado, haciendo uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico atribuido por el Estado precisamente a tal servicio; con el que la población puede recibir de manera directa y gratuita las señales de su emisor utilizando los dispositivos idóneos para ello. El uso, aprovechamiento o explotación de las bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para prestar el servicio de radiodifusión sólo podrá hacerse previa concesión o permiso del Ejecutivo Federal Reglamento de TV y Audio Restringido 21 (RTVAR) - Tiene por objeto regular el servicio de televisión y audio restringidos. Este reglamento determina, entre otros, que: Antes de exhibir cualquier película en México debe ser presentada a la Dirección General de Radio, Televisión y Cine para que le dé la calificación correspondiente. El 7-8% de las películas proyectadas sean de origen mexicano (dependiendo del tipo de canal), cantidad y tipo de publicidad a emitir. 17 Leyes y poderes estatales: 18 Legislación audiovisual del Estado de Jalisco: 19 DOF : 20 DOF : 21 DOF : do.pdf Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 28

29 Horarios de programación y límites para la protección a los grupos desfavorecidos. La Comisión Federal de Competencia resolverá los casos en que existan prácticas monopolísticas en la venta, distribución o comercialización de programación para la televisión restringida, incluyendo aquélla que sea radiodifundida. Asimismo ordena a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los términos y condiciones bajo los cuales los concesionarios y permisionarios tendrán acceso a dicha programación, de tal forma que se eviten prácticas anticompetitivas y se garantice una sana competencia entre los prestadores del servicio de televisión restringida, sin perjuicio de las facultades de la Comisión Federal de Competencia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 29

30 5. COMPRA-VENTA DE CONTENIDOS TELEVISIVOS EN MÉXICO México es un mercado abierto a la compra, venta e intercambio de todo tipo de contenidos (películas, series, programas educativos, documentales ) así como formatos (programas, series ). Las cadenas de televisión mexicanas compran directamente (a distribuidores extranjeros, canales de televisión, compañías productoras), también vía los grandes distribuidores mexicanos de películas (Macondo, Caliope, Gussi, Quality Films, Zima..) así como en los mercados de Cannes y NAPTE 22. De acuerdo con la información facilitada por diferentes directores de compra de canales televisivos en México, si bien la mayor parte del presupuesto se destina a realizar compras en los principales mercados audiovisuales: NAPTE (Estados Unidos) y los dos mercados de Cannes -MIPCOM y MIPTV y L.A. Screenings (para las cadenas privadas), también es interesante contar con otras posibilidades. En este sentido, la Spain TV Expo en Miami era un evento muy bien valorado por algunos de los operadores mexicanos. La tendencia más reciente prioriza la compra de formatos (de series o concursos principalmente) sobre la compra de producto enlatado, sobre todo en lo relativo a compra de producto europeo. Las grandes cadenas privadas compran grandes paquetes y programas en todos los mercados internacionales. Televisa tiene, además, contratos de exclusividad con los majors Warner, Universal y Dream Works. TV Azteca tiene contrato de exclusividad con Disney. En el caso de televisiones más pequeñas, principalmente las públicas, con presupuestos mucho más reducidos, realizan intercambios y compras con otras televisiones similares. En el caso de TV UNAM, tiene colaboraciones e intercambios con cadenas españolas como TV Cataluña, TV Andalucía y TV País Vasco. También compran algo de producto español las televisiones públicas estatales, como p.e. Vaya Semanita, emitido por la TV de Nuevo León, Madrid Visto desde el Aire (TV de Jalisco) o La cocina de Pedro Subijana (TV de Yucatán). En México hay aproximadamente 10 cadenas o plataformas televisivas con poder de compra (Televisa y sus televisiones de pago-, TV Azteca, MVS, Cadena 3, PCTV, los canales públicos: 11, 22 y TV UNAM). En lo que respecta a las dos grandes cadenas, Televisa, la principal cadena de televisión en México, tanto en niveles de audiencia como cobertura, es una gran empresa compradora y vendedora de programas y contenidos. Generalmente acude a los mercados internacionales para realizar ventas de sus propios catálogos, y tiene acuerdos de compra y venta de contenidos con entidades como Telemundo y Univisión. Por su parte, TV Azteca gasta la mayor parte de su presupuesto de adquisiciones en L.A. Screenings, donde los majors ofrecen sus repertorios de películas y series. El resto lo gastan en los mercados a los que acuden, NAPTE y Cannes (MIPCOMM y MIPTV), principalmente 22 Festival más importante de venta de contenidos de TV de Estados Unidos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 30

31 con programación europea. TV Azteca estima que en algún momento ha llegado a gastar en producto audiovisual español en torno a un 10% de su presupuesto para el Canal 7. Han comprado productos como Escenas de Matrimonio, Aida, El internado o El juego de la oca Precios Sobre la formación de los precios, no existe un patrón de precios establecido en la compra / venta de contenidos audiovisuales, de modo que los precios se generan dependiendo de la rentabilidad relativa que cada cadena puede obtener de cada programa. 23 Asimismo, los precios de compra en México son sustancialmente menores a los que existen en otros países, en parte debido a la existencia de un duopolio en el mercado privado, con gran poder desde el lado de la demanda, y en el que además no se produce una competencia feroz entre estos dos operadores por los contenidos 24. El resto de los canales, especialmente los públicos, disponen de presupuestos muy pequeños para compra en el extranjero. Ante la posible realización de co-producciones entre productoras mexicanas y europeas, es preciso tener en cuenta la diferencia de costes entre ambos mercados. Un episodio de una telenovela puede costar unos USD en México y, sin embargo, en España se pueden necesitar / USD para esa misma producción Principales mercados de televisión para realizar compras En México no existen mercados importantes en los que compren los canales de televisión, pero los operadores sí acuden a los principales mercados internacionales. Destacan fundamentalmente los mercados de Cannes (MIPTV y MIPCOM), que son los dos festivales de contenidos más importantes a nivel mundial; los canales privados, además de asistir a los mercados previamente mencionados, también acuden a la feria NAPTE (EE.UU.) y las grandes cadenas privadas asisten regularmente al mercado L.A. Screenings, donde los majors ofertan sus catálogos de producciones. MIPTV: Es el mayor festival de venta de contenidos, de todo tipo, para la televisión. Acuden gran parte de las cadenas de TV del mundo a comprar y 23La compañía pública británica BBC vendió el programa Animal Planet a diferentes canales de televisión mexicanos a precios distintos. 24 Según TV Azteca los precios de compra de películas mexicanas anteriores a 1990 fueron aproximadamente USD por cada película, con derecho de emisión ilimitado en México, EE.UU. y L.A. Para las películas más recientes, , el precio puede oscilar entre / USd. Sólo las películas mexicanas más recientes y de éxito pueden llegar a tener precios más acordes con precios internacionales: / USD con derecho de emisión por 3/5 años, por 3 ó 5 retransmisiones. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 31

32 vender contenidos. Se celebra todos los años en Cannes (Francia) entre marzo y abril. MIPCOM: Similar al MIPTV pero con contenidos para todo tipo de soportes audiovisuales. Se celebra anualmente en octubre en Cannes. NAPTE: El festival más importante de venta de contenidos de Estados Unidos. Se suele celebrar en enero. No tiene lugar de celebración fijo. La edición de 2010 se celebró en Las Vegas y la de 2011 tiene su sede en Miami. L.A. Screenings: Únicamente para las cadenas más comerciales. Los majors de la industria audiovisual (Universal, Warner, Buenavista (Disney), Twentieth Century ) ofrecen sus catálogos de contenidos y formatos. Si bien en México no existen mercados de contenidos audiovisuales para la televisión como tal, existe una feria, Expo Cine, Video y Televisión que organiza la revista Telemundo (la principal revista del sector audiovisual en México), aunque se trata de una feria de carácter técnico, para proveedores de equipos y sistemas del sector audiovisual. AETIC 25 participó en la edición de Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y Comunicación y de las Telecomunicaciones. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 32

33 6. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL El producto español es conocido en México y los principales compradores de los canales audiovisuales mexicanos tienen contactos regulares con los principales canales y productores audiovisuales españoles, principalmente en los mercados internacionales. Los productos españoles que tienen mayor éxito en México son las series en tono de comedia (Aquí no hay quien viva, Farmacia de Guardia, Canguros ) así como los concursos (Password, El Juego de la Oca ). Las series dramáticas y las películas no gozan de tanta aceptación. Existe además mucho interés por la compra de series y concursos en el sistema de formato que puede permitir la adaptación y producción del programa en México, llegando incluso a grabarse en otros países como forma de reducir gastos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 33

34 III. CINE 1. INTRODUCCIÓN En el sector cinematográfico mexicano se encuentran directores tan conocidos como Guillermo del Toro, actores internacionales como Gael García Bernal, Diego Luna o Salma Hayek, además de guionistas o fotógrafos que aparecen con frecuencia en los créditos de películas estadounidenses, como es el caso de Guillermo Arriaga o Rodrigo Prieto. Pese a la importancia de actores y directores famosos, el cine mexicano tan solo puede hacer frente a las grandes producciones estadounidenses con el apoyo del sector público, sin el cual probablemente se vería obligado a dirigirse al público menos culto, que se inclina por las producciones en su propia lengua en lugar del cine en versión original, que le obliga a leer. Entre 2000 y 2005 se realizaron en el país 128 películas de largometraje, es decir, un promedio de 25 al año. Aunque los estrenos de cine nacional significan un porcentaje muy reducido del total de la exhibición, apenas un 9% del promedio anual de 260 cintas nuevas exhibidas, frente al 65% que pertenece a cintas estadounidenses. El público de producciones nacionales es de 8,5 millones de espectadores. En un país de más de 100 millones de habitantes, es una cantidad reducida pero nada despreciable. En cuanto a la distribución nos encontramos que la mayor parte del mercado lo copan las majors, en torno al 80% de la audiencia. En el mercado de la exhibición dos compañías, Cinemex y Cinépolis, controlan la mayor parte del mercado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 34

35 2. CINE EN MÉXICO 2.1. Agentes internacionales Existe gran cantidad de agentes internacionales que operan en todo el mundo entre los que destacan los estadounidenses. Los más avanzados en el mercado latinoamericano, y por ende en el mexicano, son los agentes franceses, excluyendo las majors. Algunos agentes internacionales son: Majors (EEUU): o o o o Paramount Fox Warner-Universal Columbia Sony Disney Piramid (Francia). Wild Bunch (Francia). Celuloid Dreams (Francia). Latido Films (España). Filmax (España). Media Era (Alemania). Fortísimo (Holanda y Hong Kong) 2.2. Distribuidoras La distribuidora es la encargada de decidir y pagar el número de copias de la película y el gasto en publicidad. Dependiendo de la importancia y tamaño de la película, la distribuidora realizará más o menos copias. A continuación se realiza una categorización dependiendo del número de copias 26 : o 900 copias. Grandes películas distribuidas por las majors o copias. Películas medianas de distribuidores locales. 26 La categorización es orientativa. La distribuidora decide el número exacto de copias dependiendo de sus previsiones de ingresos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 35

36 o 150 copias. Habitualmente para películas mexicanas de éxito. o copias. Películas de tamaño medio. Las producciones españolas se encuentran en esta categoría. o 1-15 copias. Películas de arte. Como en el resto del mundo, el cine más visto en México es el estadounidense (Tabla 7). El 57,8% de las películas que se exhibieron en 2010 procedieron de este país. El siguiente país con más cuota de pantalla es México, 15%. En parte, debido a la obligatoriedad, al mewnos sobre el papel, de exhibir un 10% de películas mexicanas en los cines. El resto de países se reparten la cuota de pantalla restante (27,2%). Tabla 7: Estrenos de películas por país en México País Nº de películas Cuota de estrenos Ingresos EEUU ,8% 81,0% México 44 15% 5,7% Otros 80 27,2% 13,3% Total 294 Fuente: Canacine, 2010 En la tabla 8 se muestran las películas españolas estrenadas durante 2010: Tabla 8: Últimas películas españolas estrenadas en México NO PELICULA ESTRENO DISTRIBUID ORA COPIAS ASISTENTES INGRESOS ASIST. x COPIA ING X COPIA 1 LOS OJOS DE JULIA UNIVERSAL $ $ mkt share 2 CONOCERAS AL HOMBRE ZIMA $ $ DE LA VIDA LOCA CHURUBUSCO $ $ ,493% 4 OCEÁNOS GUSSI $ $ ,106% 5 LA PONTÍFICE GUSSI $ $ ,587% 6 REGRESA QUALITY $ $ ,643% 7 LA TETA ASUSTADA CANANA $ $ ,583% 8 GIRASOLES CIEGOS PLAN B $ $ ,876% 9 DIARIO DE UNA NINFÓMANA ALFAVILLE $ $ ,856% 10 AGORA GUSSI $ $ ,639% 11 CELDA QUALITY $ $ ,235% 12 CAMINO VIDEOCINE $ $ ,855% 13 GOTCHA CORAZON $ $ ,128% Fuente: En Pesos Mexicanos, Rentrak Total $ % Coproducciones españolas Producciones españolas Los totales no incluyen las películas de 2011 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 36

37 Igualmente se muestra la cuota de mercado del cine español en 2010: Tabla 9: Cuota de mercado del cine Español en 2010 Porcentaje del total de asistentes 0,70% Porcentaje del total de ingresos 0,67% Fuente: Rentrak Pese al porcentaje del 57,8% de estrenos, las películas estadounidenses (distribuidas por las majors) facturan algo más del 81% de ingresos en el mercado. Mientras que el resto de películas se reparten el 19% restante (gráfico 7). El cine mexicano tiene una cuota de taquilla del 5,7% en el año 2010 y el español tiene una cuota del 0,7%. Gráfico 7: Porcentaje de Ingresos por distribuidora en México Disney 15% 17% 13% 9% 20% 7% 19% 5% 5% 3% 6% Warner Paramount Fox Sony Universal Corazón Gussi Videocine Otras Fuente: Canacine, 2010 Tan sólo en tres países las películas estadounidenses no son las líderes del mercado: o India 15% de cuota de mercado. o China N.D. Legislación restrictiva para cine foráneo. o Corea del Sur 50% de cuota de mercado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 37

38 En la actualidad existe un exceso de distribuidoras en México ya que es muy fácil abrir una distribuidora, aunque el mercado es muy complicado para mantenerse. Por ello se abren y cierran varias distribuidoras al año. Dependiendo de su tamaño de facturación y del número de entradas las distribuidoras se clasifican: Majors (EEUU): Son las grandes distribuidoras de Hollywood. Empresas transnacionales con presencia en casi todos los países del mundo. Estas son: o o o Paramount Fox Warner-Universal o Columbia 27 Sony Disney Grandes (Mexicanas): o o Corazón Films. Ha firmado un acuerdo con Filmax (agente internacional español) para distribuir en México las películas del agente español. Gussi Artecinema o VideoCine. Propiedad de Televisa. Tiene departamentos de distribución y de producción. Televisa también tiene otra empresa de producción que se llama Televicine. Distribuyen su producción propia y alguna película estadounidense. Medianas (Mexicanas): o o Zima Quality Films Pequeñas (Mexicanas): o Canana. Propiedad de Gael García Bernal y Diego Luna. 27 Alianza estratégica de distribución de Sony y Disney. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 38

39 o o o o Nueva era. Especializada en películas francesas. Mantarraya. Border Films Alfha Ville. El 90% de la películas que trae son de festivales, principalmente películas europeas. Desde el año 2004 ha distribuido 94 películas. El pasado año la empresa facturó 100 millones de pesos (más de 6 millones de euros). Aun así esta facturación es poco representativa, ya que una de sus películas, El Infierno, tuvo especial éxito Exhibidoras En México hay salas de cine, con más de en DF. En el mercado existen cuatro grandes exhibidoras: Cinépolis, Cinemex, Cinemark y Lumiere. El resto son pequeñas salas con un mercado residual. Como se puede observar en el gráfico 8, el 46,3% de los cines son propiedad de Cinépolis, el exhibidor con más presencia en toda la República durante El segundo exhibidor en México es Cinemex, que centra su presencia en Ciudad de México, hasta el año 2009 era el líder en DF. Desde el año 2010 Cinépolis tiene un 45% de la cuota en este mercado mientras que Cinemex tiene el 40%. Cinemex, para aumentar su presencia, recientemente ha adquirido a MMC, compañía con más presencia que Cinemex en el resto de la República. Gráfico 8: Cuota de salas por exhibidor en México 6,28% 2,82% 11,27% 46,34% Cinépolis Cinemex/MMC 33,30% Cinemark Lumiere Otras Fuente: Canacine, 2010 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 39

40 De los 20 complejos más visitados, 18 pertenecen a Cinépolis y tan sólo dos a Cinemex. Estos 20 complejos reciben más de un millón de visitantes al año y los dos primeros, ubicados en DF, Universidad y Perisur (Cinépolis), superan los 1,8 millones de personas. Los complejos multiplex (de 8 a 15 salas) y megaplex (16 o más salas) incluyen un formato de cine existente en México, las denominadas salas VIP (Cinépolis) o Platino (Cinemex), con butacas más amplias y servicios ampliados (camareros, cócteles ), en las que hay menor número de butacas y tienen un mayor precio por entrada (algo más del doble por término medio). El crecimiento de estos grandes complejos, con menor número de butacas que las salas de cine tradicionales ha sido paralelo al aumento del número de centros comerciales, gracias al incremento de la clase media. Las previsiones de las exhibidoras son que el aumento de las salas multicine siga en los próximos años, aunque no con un crecimiento tan fuerte como hasta ahora. El crecimiento de este tipo de complejos, sumado al aumento del número de salas, ha provocado que la ocupación media de las salas de cine se haya reducido progresivamente desde el año 2005 (gráfico 11). En la actualidad, México es el país con el porcentaje más alto de multicines 89,1%, seguido de Estados Unidos de América, con 78,9%. España se sitúa en 5º lugar, con un 64,6%. De las casi salas existentes en México, tienen una antigüedad inferior a los 10 años. Es reseñable el crecimiento del número de salas de cine en México durante el último lustro (en 2005 existían salas, en 2010). En 2010 aumentó el número de salas en en México, un 5,6% más que el año anterior. Gráfico 9: Ocupación media por proyección en México 46,732 42,547 42,183 40,506 39,234 38, Fuente: Canacine, aperturas, 48 cierres. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 40

41 Aun así, la evolución del precio de las entradas en México (gráfico 11) ha sido positiva y el precio medio ha aumentado en 5 años algo más de 11 pesos y en los dos últimos años hasta seis puntos porcentuales por encima de la inflación (tabla 10). Tabla 10: Variación porce ntual de l precio me dio de las e ntradas en México Variación en precio promedio 5,1% 3,6% 3,1% 10,6% 10,0% Inflación 3,6% 3,9% 6,5% 3,6% 4,4% Fuente: Canacine, 2010 Gráfico 10: Variación del precio medio de las entradas en México ,06 36,83 38,14 39,32 43,5 47, Valor en pesos. Fuente: Canacine, 2010 En 2010, la asistencia por habitante en México se sitúa en 1,7 visitas por persona al año, similar a países como Italia o Alemania, mientras que España tiene 2,2 visitas por habitante al año. Por otro lado, un 44% de la población se encuentra bajo el umbral de la pobreza 29 y tan sólo un 3% acude con asiduidad al cine (una vez a la semana). Mexico se encuentra en quinto lugar mundial en cuanto a número de asistentes a las salas de cine 30, con 189 millones de entradas vendidas en 2010, un 5,4% más que en En primer lugar se encuentra India con millones de entradas vendidas, seguido de Estados Unidos de América con millones de entradas vendidas (Gráfico 11) Según datos de la Canacine. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 41

42 Gráfico 11: Venta de entradas por país India EEUU China Francia México Japón Reino Unido Rusia Corea del Sur Brasil Millones de entradas. Fuente: Canacine, 2010 Aun así, en términos de ingresos de taquilla, en 2010 (Tabla 11), la República Mexicana se encuentra en el 14º lugar con 717 millones de USD. EEUU encabeza el listado con millones de dólares, seguido de Japón, 6º en entradas vendidas en el ranking por países. La diferencia en el ranking entre los ingresos por taquilla y el número de entradas vendidas, se debe al bajo coste de las entradas en India o México en comparación con Japón o EEUU. México pasa del 5º lugar al 14º lugar (el precio medio de las entradas es de 47,87 pesos, 2,8 euros). Los aumentos en visitantes y precio de las entradas incrementaron los ingresos por taquilla registrados de 2006 a 2010 en millones de pesos (gráfico 12). Tabla 11: Ingresos por taquilla País Ingresos EEUU Japón Francia India Reino Unido China Alemania Rusia Australia Corea del Sur 995 Italia 975 España 863 Canadá 859 México 717 Mill. USD. Fuente: Canacine, 2010 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 42

43 Gráfico 12: Ingresos de taquilla en México Mill. de pesos. Fuente: Canacine, 2010 La distribución del número de salas (gráfico 8), durante 2010, no indica la afluencia de público a las mismas. Cinépolis tiene el 46,34% de las salas y recibe el 58,1% de los asistentes al cine (gráfico 13), casi 12 puntos porcentuales por encima de su número de salas. Por el contrario, Cinemex disminuye seis puntos su ocupación respecto a su número de salas. Gráfico 13: Asistencia por exhibidor en México 2,8% 5,3% 6,5% 27,3% 58,1% Cinépolis Cinemex/MMC Cinemark Lumiere Otras Fuente: Canacine, 2010 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 43

44 En la actualidad se estrenan en el mercado mexicano una media de 8 películas a la semana. Esto no implica que todas las películas acudan a todas las salas de cine, ya que existen complejos especializados, o no todas las películas tienen en circulación un gran número de copias. A la hora de estrenar, los exhibidores son los que deciden la fecha de estreno de cada una de las películas, negociando con los distribuidores, las mejores fechas para un estreno. Como en todo mercado existen actores con mayor poder de decisión (las majors), que cierran sus fechas de estreno con los exhibidores con meses e incluso años de antelación. Para el Cine de Arte existen circuitos como Otro Enfoque (Cinépolis) o salas especializadas como Cines Lumiere Reforma. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 44

45 3. FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO CINEMATOGRÁFICO Es importante mencionar que, en el caso del mercado mexicano, cuando se importa el master es necesario contar con un agente importador incluido en el Padrón General de Importadores del SAT (Servicio de Administración Tributaria) Distribución de los ingresos Del precio de la entrada se descuenta el porcentaje de derechos de autor, y descontado este porcentaje, la exhibidora se queda el 60% de la taquilla, mientras que la distribuidora obtiene el 40% de los ingresos de taquilla 31, a excepción de la primera semana, que es 55% para la exhibidora y 45% para la distribuidora. Del porcentaje que se queda la distribuidora, habitualmente, el 50% va al agente internacional de ventas. Del 50% restante, el 15-20% se lo queda el agente internacional de ventas mientras que el resto va a parar a la productora de la película. Es importante mencionar que la distribuidora tiene que pagar al agente internacional un anticipo a fondo perdido, denominado mínimo garantizado, correspondiente a los ingresos mínimos que el agente internacional se asegura por la película. Del mínimo garantizado se 31 México es un mercado peculiar ya que en el resto del mundo la exhibidora se suele quedar el 50%, lo mismo que la distribuidora. Esta situación se debe a la historia del cine mexicano. COTSA era la distribuidora pública de cine que tenía el monopolio en México y trabajaba con esos porcentajes, que básicamente se han mantenido tras la desaparición de la distribuidora. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 45

46 descuentan los gastos de distribución (coste de las copias, doblaje, subtitulado ). Una vez cubiertos esos ingresos, tanto distribuidora como agente internacional van al 50% 32. En ocasiones, los agentes internacionales ceden las películas sin mínimo garantizado y comparten los ingresos y gastos con la distribuidora. Por su parte, el productor se puede reservar los territorios que considere importantes o en los que tiene presencia, para distribuir personalmente la película. Cuando una distribuidora compra la película, determina, junto con el agente de distribución: Ámbito geográfico: Donde puede comercializar la película el distribuidor. Tiempo: Periodo en que la distribuidora puede comercializar la película en el mercado asignado. Suele ser un periodo que va de los 5 a los 7 años. Soportes: Internet, DVD, TV Apoyos a la producción El cine mexicano recibe una creciente cantidad de apoyos públicos, como se desprende de la información reflejada en los siguientes gráficos, relativa a las películas apoyadas por el Estado y las que finalmente se estrenan en salas de cine Gráfico 14: Producción de largometrajes apoyados por el Estado Fuente: Imcine, El mínimo garantizado de las películas que distribuye Alfha Ville está en torno a los dólares. Igualmente la distribuidora tiene que realizar un presupuesto de gastos y unas estimaciones de ingresos para la película. Estas películas se suelen distribuir con copias. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 46

47 Gráfico 15: Películas mexicanas estrenadas apoyadas por el Estado Fuente: Imcine, 2010 Todos los fondos públicos son cogestionados por el Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), organismo público descentralizado que impulsa el desarrollo de la actividad cinematográfica nacional a través del apoyo a la producción y el estímulo a creadores. El IMCINE fue fundado en 1983 con el propósito de garantizar, tal y como dicen sus estatutos, la continuidad y la superación artística del cine mexicano. Se trata de un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios que rinde cuentas a la Comisión Intersecretarial para la Transparencia y Combate a la Corrupción 33. El IMCINE se encarga de impulsar el desarrollo de la actividad cinematográfica nacional en los ámbitos de la producción, distribución y exhibición, en el territorio nacional y en el extranjero. Para cumplir con sus objetivos de apoyo a la producción cinematográfica el IMCINE cuenta con dos programas: 1. Programa de Estímulo a Creadores: consiste en apoyar la escritura de guiones, el desarrollo de proyectos y talleres de guión en apoyo a organizaciones civiles y educativas, privadas, públicas y sociales 2. Programa de Apoyo a la Producción: tanto largometrajes, como cortometrajes Además, coordina, las actividades administrativas de FOPROCINE (Fondo para la producción Cinematográfica de Calidad), fideicomiso que apoya el cine de autor y experimental; y FIDECINE (Fondo de Inversión y Estímulos al Cine), que promueve el cine comercial. También proporciona apoyo a las actividades de valoración cinematográfica. 33La Comisión tiene por objeto coordinar las políticas y acciones para prevenir y combatir la corrupción y fomentar la transparencia. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 47

48 Eficine Eficine 226 (conocido como Ley 226) es un estímulo fiscal para los contribuyentes que otorga el Artículo 226 de la Ley del Impuesto sobre la Renta 35 y que apoya la producción o postproducción de largometrajes de ficción, animación y/o documental. A través de Eficine, los contribuyentes que inviertan en proyectos cinematográficos en México pueden obtener un crédito fiscal, equivalente al monto de su inversión, contra el impuesto sobre la renta en el ejercicio en el que se determine el crédito. Los contribuyentes pueden dedicar hasta un 10% de su Impuesto de Sociedades a la producción de cine mexicano. La bolsa, que determina la Hacienda Pública, tiene un máximo de 500 millones de pesos anuales (30,3 millones de euros). Eficine 226 también determina un máximo de 20 millones de pesos de subvención por película, pudiendo cubrir las ayudas un 80% del coste de la película. Foprocine 36 Foprocine (Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad), es un fideicomiso con convocatorias de apoyo para producción o postproducción de largometrajes (de 75 minutos o más) de ficción, documental y/o animación. Los sujetos de apoyo deben ser casas productoras o personas físicas mexicanas; la participación de directores extranjeros está sujeta a su vinculación con una casa productora mexicana, así como la necesidad de contar con al menos dos años de residencia legal en México y una trayectoria reconocida en la cinematografía mexicana. La administración del Foprocine recae en el Imcine y se coordina a través de la Dirección de Apoyo a la Producción Cinematográfica. Las convocatorias se calendarizan a lo largo del año según autorización del Comité Técnico del Fondo. Foprocine otorga recursos en contratos de coproducción vía capital de riesgo o contratos de crédito. No se trata de recursos a fondo perdido. El apoyo del Foprocine puede combinarse con fondos de Eficine 226, no así con fondos de Fidecine. Fidecine Fuente: 35 Diario Oficial de la República. Lunes 7 de diciembre de Segunda Sección página Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 48

49 Fidecine (Fondo de Inversión y Estímulos al Cine) es un fideicomiso de apoyo a la producción, postproducción, distribución y exhibición de largometrajes (de 75 minutos o más) de ficción y/o animación que otorga apoyos vía capital de riesgo y créditos. La decisión de los proyectos que apoya el Fidecine depende de la opinión del Comité Técnico integrado por un miembro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana, el sector de la producción, el sector de los distribuidores y el sector de los exhibidores. Además de los apoyos a la producción, el Fidecine otorga otros estímulos por desempeño sobresaliente en festivales nacionales y extranjeros. Si una película recupera el 100% del apoyo recibido, cuenta con una reserva equivalente al apoyo previamente otorgado para realizar el siguiente proyecto. El apoyo del Fidecine puede combinarse con el de Eficine 226, no así con el de Foprocine Principales mercados de cine para realizar compras En México no existen mercados importantes en los que compren las distribuidoras de Cine. Entre los mercados principales de ámbito internacional se encuentran: Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Festival Internacional de Cannes. Se celebra anualmente en febrero. Festival Internacional de Cine de Berlín. Más conocido como la Berlinale. Se celebra anualmente en febrero. En 2011 celebró su 61ª edición. Ventana Sur. Se celebra anualmente en diciembre en Buenos Aires. America Film Market. Se celebra anualmente en diciembre en Santa Mónica (Estados Unidos). Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Se celebra anualmente a finales de marzo en Guadalajara (México) Festivales México cuenta con más de 50 festivales de cine. Encontramos los de carácter nacional: Encuentro de Cine y Vídeo de Querétaro 37 Fuente: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 49

50 Encuentro Hispanoamericano de Vídeo Documental Independiente Contra el silencio de todas las voces (Ciudad de México) Encuentro Internacional de Documental Escenarios (Ciudad de México) Festival Binacional de Cine Independiente El Chamizal (Ciudad Juárez, Chihuahua) Festival Cinema Europa (Ciudad de México) Festival Cinematográfico de Verano (Ciudad de México) Festival de Cine de Baja California Festival de Cine en el Campo (Zacatecas, Puebla, Jalisco, Morelos y Verazcruz) Festival de Cine Franco-Mexicano de Acapulco Festival de Cine Franco-Mexicano (Ciudad de México) Festival de Cine Latinoamericano en Oaxaca Festival de Cine Lésbico Gay Mexicano, Acapulco Festival de Cortometraje El cine a las calles (Ciudad de México) Festival de Cortometraje Mexicano, Yucatán Festival Internacional de Animación de México (CutOut Fest) Festival Internacional de Cine Africano de la Ciudad de México (Africala) Festival Internacional de Cine Documental de la Ciudad de México (DOCSDF) Festival Internacional de Cine de Acapulco, de Riviera Maya, de la Ciudad de Chihuahua, de Monterrey, de Morelia, de Guadalajara, de Puerto Vallarta, de Mazatlán Festival Internacional de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México Festival Internacional de Cine Expresión en Corto (Guanajuato) Festival Internacional de Cine Judío (Ciudad de México) Festival Internacional de Cine para Niños (Distrito Federal y Estado de México) Festival Internacional de Cine Universitario Kinoki (Ciudad de México) Festival Internacional de Cine y Vídeo Indígenas Festival Internacional de Escuelas de Cine (Ciudad de México) Festival Mantarraya de Cortometraje Universitario (Nayarit) Festival Nacional de Cine y Vídeo Científico (Aguascalientes) Festival Nacional de Cortometraje Juvenil Fimarte Festival Nacional de Cortometraje Universitario en Vídeo CortoCinema (León, Guanajuato) Festival Pantalla de Cristal (Ciudad de México) Festival y Muestra Internacional de Cortometrajes Corto Creativo UDC (Tijuana) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 50

51 Foro Internacional de la Cineteca (Puebla, Tuxtla, León y Oaxaca) Fronteras Migrantes: Festival de Cine Digital en Zacatecas Gira de Documentales Ambulante (Ciudad de México) Jornada de Cortometraje Mexicano (Ciudad de México) Macabro: Festival de Horror en Cine y Vídeo (Ciudad de México) Mix México: Festival de Diversidad Sexual en Cine y Vídeo (Ciudad de México) Muestra Internacional de Cine de la Cineteca (Ciudad de México) Muestra Internacional de Cine Documental (Docstown) (Ciudad de México) Muestra Internacional de Mujeres en el Cine y la Televisión (Ciudad de México) Riviera Maya Underground Film Festival Shorts Shorts Film Festival México (Ciudad de México) Tour de Cine Francés (Ciudad de México) Urban Fest (Ciudad de México) Vídeo-Fest Bienal Internacional de Vídeo y Cine Contemporáneo (Mexicali, Baja California) Y los definidos como multidisciplinarios: Festival Cultural Ceiba Tabasco Festival de la Ciudad de Mérida Festival de México en el Centro Histórico Festival Dr. Alfonso Ortiz Tirado Internacional (Hermosillo, Sonora) Festival Francés Acapulco Festival Internacional Cervantino (Guanajuato) Festival Internacional Tamaulipas Premios El premio con más prestigio en la industria del cine en México es el Ariel, premio otorgado por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, instituido en 1946 para reconocer públicamente a los realizadores, creadores, intérpretes y técnicos de las películas mexicanas. Por ejemplo, en la edición de 2011 obtuvieron el premio a la Mejor Película, El Infierno de Bandido Films y También la Lluvia como Mejor Película Iberoamericana. Además, destacan los premios otorgados por el Festival Internacional de Cine de Guadalajara (FICG), el de Morelia (FICM), el de Cine Contemporáneo de la Ciudad de México (FICCO), las Diosas de Plata de Periodistas Cinematográficos de México (PECINE) y los de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Vídeograma (CANACINE). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 51

52 4.3. Legislación aplicable Legislación nacional Ley Federal de la Cinematografía 38 : Trata de articular cierta protección al cine mexicano, habiéndose producido en el actual sexenio, frente al anterior, un cierto giro proteccionista a la legislación, tomando un posicionamiento de excepción cultural. La Ley Federal de Cinematografía establece en su Artículo 1 que promoverá la producción, distribución, comercialización y exhibición de películas, así como su rescate y preservación, y puntualiza que procurará siempre el estudio y atención de los asuntos relativos a la integración, fomento y desarrollo de la industria cinematográfica nacional, marcando el carácter protegido del cine Mexicano. Asimismo, el Artículo 14 establece que el Estado fomentará el desarrollo de la producción cinematográfica nacional mediante los apoyos e incentivos que la ley señale. Para ello, el Estado creó los ya mencionados Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine), y Fondo para la Producción Cinematográfica (FOPROCINE) que brindan apoyo financiero, garantía e inversiones a productores, distribuidores, comercializadores de películas nacionales. En cuanto a la exhibición, el Artículo 19 establece que se reservará el 10% del tiempo total de exhibición para la proyección de películas mexicanas. Además, toda película nacional debe estrenarse en salas por un período no inferior a una semana, y dentro de los 6 meses siguientes a la fecha en que el filme sea inscrito en el registro público correspondiente. Ley del Impuesto sobre la Renta 39 : En el año se incorporó el artículo 226: Se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas o morales, con independencia de la actividad que desempeñen, por los proyectos de inversión productiva que realicen en el ejercicio fiscal correspondiente, consistente en acreditar el 10% del Impuesto sobre la Renta, que se cause en el ejercicio por las inversiones en la producción cinematográfica nacional... En la última modificación realizada de la Ley del Impuesto de la Renta, del 31 de diciembre de 2010, se incluyó en el capítulo VI del Estímulo Fiscal a la Producción Cinematográfica Nacional. En la modificación de la Ley del Impuesto sobre la Renta se modificó el artículo 226 y se incluyó el 226 bis en el que establecieron los límites al apoyo fiscal. 38 Diario Oficial de la Federación 29 de marzo de 2001: modificada por: DOF 28 de abril de 2010: 39 Ley del Impuesto sobre la Renta: Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 52

53 Acuerdos internacionales Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica 41 : Firmado el 11 de noviembre de Su artículo 3 dispone: Las obras cinematográficas realizadas en coproducción, de conformidad con lo previsto en este Acuerdo, serán consideradas como nacionales por las autoridades competentes de cada país coproductor. Estas obras se beneficiarán de las ventajas previstas para las obras cinematográficas nacionales por las disposiciones de la ley vigente en cada país coproductor. El acuerdo está firmado por: Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, España (Por adhesión), México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay (Por adhesión) y Venezuela Acuerdo para la creación del Mercado Común Cinematográfico Latinoamericano 42 : El acuerdo señala en el artículo 1 que tiene por objeto implantar un sistema multilateral de participación de espacios de exhibición para las obras cinematográficas certificadas como nacionales por los Estados signatarios del presente Acuerdo, con la finalidad de ampliar las posibilidades de mercado de dichos países y de proteger los vínculos de unidad cultural entre los pueblos de Iberoamérica y el Caribe. En el artículo 4 indica que cada Estado miembro del presente Acuerdo tendrá derecho a una participación anual de cuatro obras cinematográficas nacionales de duración no inferior a los 70 minutos que concurrirán en el Mercado Común Cinematográfico Latinoamericano, las cuales podrán variar de un país a otro. Los países firmantes son: Brasil, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua Panamá, Perú y Venezuela. España no es firmante del acuerdo Aranceles Las películas cinematográficas que se importan son los master para realizar las copias en México. La partida arancelaria correspondiente a las películas es la El master está exento de arancel cuando el producto proviene de la UE y presenta un certificado EUR1. En el caso de que el origen del film no sea de los países que han llegado a un acuerdo con México, el arancel es del 5%. El IVA aplicable es del 16% (11% si el producto únicamente se distribuye en la región o franja fronteriza) 43. Como norma general la importación cuesta unos pesos a la distribuidora (encargada de correr con los gastos). 41 Acuerdo Latinoamericano de Coproducción Cinematográfica: 42 Acuerdo para la creación del Mercado Común Cinematográfico Latinoamericano: 43 Fuente: DIA Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 53

54 4. ASPECTOS ENDÓGENOS 4.1. Doblaje Como es sabido, la industria del cine, acompañada de la del doblaje, ofrece al público la posibilidad de ver una película en diferentes idiomas, e incluso pueden encontrarse varias versiones de doblaje dentro de la misma lengua. El español, tercer idioma más hablado del mundo, compartido por casi 400 millones de personas, es muy rico en cuanto a sus variedades lingüísticas. Existen veinte naciones de habla hispana, por lo tanto, los usos lingüísticos son muchos: caribeño, colombiano, venezolano, peruano, mexicano, etc. El problema que se plantea en el doblaje en español es cómo manejar las distintas modalidades lingüísticas con estándares válidos para todos los hablantes del mismo idioma, sin cambiar significativamente el mensaje original. Hoy en día, algunas compañías cinematográficas consideran importante invertir en varias versiones de doblaje al español, de modo que las audiencias tengan la posibilidad de elegir. De esta manera, a pesar de los elevados costes que implica la realización de cada doblaje, las empresas del cine estarán seguras de que sus productos llegarán a muchos y diferentes mercados hispanos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 54

55 5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA: DA: PERCEPCIÓN DE LA PRODUCCIÓN ESPAÑOLA El cine español con mayor éxito en México es aquel en el que aparecen actores o directores consagrados, aunque también tendría cabida el denominado Cine de Arte ya que existen cierto número de salas especializadas en este tipo de cine. En México tienen mucho éxito, por ejemplo, las películas de Almodovar, e igualmente han tenido éxito películas como El Laberinto del Fauno y Celda 211. Durante el año 2010 se estrenaron 11 películas españolas: La Vida Loca, Oceános, La Pontífice, Regresa, La Teta Asustada, Girasoles Ciegos, Diario de una Ninfómana, Ágora, Celda 211, Camino y Gotcha. El festival español de cine (ES.Cine) de reciente creación es una buena plataforma para mostrar el cine español. Durante 2011 ha celebrado su cuarta edición. Con datos de 2011del ICAA, España, con 199 películas producidas (62 de las cuales fueron documentales) fue el noveno país del mundo en cuanto a producción y el cuarto europeo (en 2010 fue el segundo. De las 199, 151 son íntegramente españolas. El cine español tiene una cuota de mercado del 13,3% en el mercado nacional. Analizando la recaudación de películas españolas en el extranjero en 2011, se observa que con una muestra de 19 países, que son: Alemania, Argentina, Australia, Austria, Brasil, Colombia, Corea, Chile, Estados Unidos/Canadá (se contabiliza como mercado único), Francia, Holanda, Italia, Japón, México, Nueva Zelanda, Portugal, Reino Unido/Irlanda (se contabiliza como mercado único), Rusia y Venezuela, las películas españolas recaudaron 185 millones de euros y fueron vistas por 30 millones de espectadores. Sin embargo, en España recaudaron casi la mitad con 93 millones de euros. El país que más películas españolas ha exhibido durante 2011 ha sido México con 36 películas, un 44% más que en También es interesante detallar que de las 36 películas españolas vistas en México, sólo 3 son coproducciones con este país. Sin embargo, este elevado número contrasta con la recaudación de 8 millones de euros que el cine español tuvo en México, ocupando el sexto lugar después de Estados Unidos (50 millones de euros), Francia (22 millones), Italia (15 millones), Alemania (14,8 millones) y Brasil (12,2 millones). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 55

56 IV. INTERNET Menos de un 30% de la población, 30,6 millones de personas, son usuarios de la red en México, lo que supone una parte muy reducida de la población mexicana que asciende a 112 millones de habitantes. Esto es debido a que la gran mayoría de los mexicanos no cuenta con los recursos suficientes, tanto económicos como educativos, para utilizar este medio. Concretamente, 25,6 millones de internautas se concentran en zonas urbanas y sólo 5 millones en zonas no urbanas. La Tasa de Penetración Nacional de Internet en personas mayores a los 6 años es del 32,5%. Gráfico 16: Usuarios de Internet en México (millones) ,8 30,6 27,6 23,9 20,2 17, Fuente: Cofetel, 2011 De todos modos, si bien el mercado mexicano se encuentra en una posición atrasada respecto a otros países latinoamericanos, el crecimiento de usuarios entre 2007 y 2010 ha sido de un 45%. El 40% de los usuarios de Internet se conectan desde su casa y otro 36% desde un ciber café, lo que refleja que una gran cantidad de hogares mexicanos no cuentan con un PC o conexión a Internet, pero aún así buscan la forma de conectarse a la red. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 56

57 Gráfico 17: Posesión de tecnología 13% 11% 34% Ordenador Videojuegos 16% Cámara digital 26% Videoc ámara MP3 Fuente: Fuente: TGI México, 2010 Se puede ver en gráfico 17, según la red de encuestas Global TGI (Target Group Index), que el 34% de la población mexicana era poseedora de un ordenador en Dentro de los hogares con posesión de ordenador, el 73% tiene acceso a Internet. En cuanto a conexiones a Internet existen 6,9 millones de cuentas registradas, de las cuales 7% son de baja velocidad y 93% de banda ancha, de las cuales 5 millones son ADSL con velocidad promedio de 512Kbps proporcionado por Telmex, principal empresa de comunicaciones en México; y 1,1 millones de conexiones por cable con velocidades entre 1 y 4 Mbps. Tabla 12: 1 Uso de Internet No usó en los últimos 3 meses 68% 65% 63% 58% 54% Usó en los últimos 3 meses 32% 35% 37% 42% 46% Usado en los últimos 30 días 26% 29% 32% 38% 42% Usado en los últimos 7 días 12% 13% 15% 14% 14% Usado ayer 9% 11% 11% 19% 24% Fuente: TGI México, 2009 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 57

58 1.1. Regulación El marco regulatorio de las telecomunicaciones en México se fundamenta en la Ley Federal de Telecomunicaciones de Regula el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, de las redes de telecomunicaciones y de la comunicación vía satélite. Incluye la facultad del Estado para otorgar las concesiones y permisos correspondientes a los particulares, establecer el registro de las empresas que comercializan el acceso y la interconexión, así como otros servicios relacionados con Internet. La autoridad reguladora de las telecomunicaciones en México es la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con autonomía técnica y operativa. En cuanto a políticas o fondos especiales para telecomunicaciones rurales, E-México es sin duda el principal proyecto del Gobierno Federal. Participan además del Gobierno, empresas privadas de tecnología de cómputo y telecomunicaciones, y plantea conectar vía Internet a los ciudadanos con los servicios de salud, educación y con diferentes instancias para realizar gestiones burocráticas Perfil del usuario de Internet Si tratamos de elaborar un perfil de los usuarios de internet en México, en primer lugar se observa que el 66% de los internautas mayores de edad trabajan. Gráfico 18: Situación laboral entre la población mayor de edad (18-64 años) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 64% 66% 36% 34% Total de la población Internautas Trabaja No trabaja Fuente: AMIPCI, 2011 En cuanto al género, las mujeres internautas crecieron un punto porcentual de 2008 a 2009, situándose la proporción para 2009 en un 45% de usuarios del género femenino y un 55% masculino. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 58

59 Como se ha comentado anteriormente, la penetración de Internet se ve muy afectada por el nivel socioeconómico. Si se atiende a los niveles socioeconómicos establecidos por la AMAI (Asociación Mexicana de Agencias de Investigación), clasificados de mayor a menor poder adquisitivo en: A/B, C+, C, D+ y D/E, se puede observar que un 48% de los internautas se encuentran en los niveles más bajos, mientras que estos representan aproximadamente un 60% de la población. Gráfico 19: Composición de los internautas por nivel socioeconómico en % 12% 40% ABC+ C D+ 19% D/E Fuente: AMIPCI, 2011 Tabla 13: : Distribución porcentual de niveles socioeconómicos Nivel Localidades mayores de habitantes Localidades mayores de habitantes A/B 7,3% 7,2% C+ 14,2% 14% C 18,2% 17,9% D+ 35,9% 35,8% D/E 24,4% 25% Fuente: AMAI, 2009 Además, se puede comprobar en el gráfico 20 como el crecimiento en el nivel ABC+ es mayor que en el resto de niveles. Mientras que el nivel C y el D+ subió 5 y 4 puntos respectivamente, el nivel ABC+ creció 8 puntos en Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 59

60 Gráfico 20: Aumento de los internautas por nivel socioeconómico 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 71% 63% 48% 43% 37% 33% 20% 20% ABC+ C D+ D/E Fuente: AMIPCI, 2011 En cuanto a la edad, los más jóvenes son los más habituados al uso de Internet. Casi 7 de cada 10 jóvenes entre 12 y 19 años, y 6 de cada 10 entre 20 y 24 años, son usuarios de Internet. El rango de 25 a 44 años presenta un importante potencial de crecimiento, sin embargo, el grupo de edad que mayor crecimiento tuvo del 2008 al 2009 fue el comprendido entre los 35 y los 44 años. Gráfico 21: Penetración de los internautas por edad del gráfico 0,7 0,6 0,68 0,63 0,61 0,55 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,38 0,35 0,24 0,31 0,23 0,19 0,1 0, Fuente: AMIPCI, 2011 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en México D.F. 60