La Negociación MERCOSUR UNIÓN EUROPEA a veinte años del Acuerdo Marco de Cooperación. Quo Vadis?

Transcripción

1 TALLER DE DISCUSIÓN INTAL/BID La Negociación MERCOSUR UNIÓN EUROPEA a veinte años del Acuerdo Marco de Cooperación Quo Vadis? Adrián Makuc, Gabriela Duhalde y Ricardo Rozemberg 28 de Agosto de 2015

2 Del Acuerdo de Asociación Interregional al ALC (1995/2015?) 1994: cierre Ronda Uruguay del GATT 1994: Cumbre de las Américas, creación del ALCA 1995: firma del Acuerdo de Asociación Interregional, ratificado en : 16 reuniones del Comité de Negociación Birregional : reuniones técnicas y tres Cumbres de las Américas 2004: intercambio de ofertas MERCOSUR UE. Interrupción de las negociaciones. 2005: Cuarta Cumbre. Interrupción de las negociaciones : reuniones a nivel político para reafirmar el interés de las Partes en continuar la negociación. 2009/2010: tres reuniones técnicas MERCOSUR-UE. Mayo 2010, relanzamiento. 2010/2014: numerosas reuniones, importantes avances La relación con Estados Unidos no acompaña esta nueva etapa MERCOSUR UE. Importantes implicancias sobre la dinámica negociadora interregional 2

3 Contexto Escasos avances en OMC Negociaciones mega acuerdos Bajo dinamismo comercio y economía mundial Mayor interés PD por avanzar en aperturas de mercado post crisis Consolidación cadenas globales de valor Creciente relevancia de China y países emergentes Acuerdo de Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión (TTIP) Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP) Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional (RCEP) Fuente: Gaya y Rozemberg (2014)

4 La relación económica entre el MERCOSUR y la Unión Europea tiene una menor densidad relativa que en décadas pasadas desde el punto de vista comercial. Comercio exterior del MERCOSUR por destino y origen (% del total) Exportaciones Importaciones 100% 100% 90% 90% 80% 80% 70% 70% 60% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Total Intra MERCOSUR Resto de Sudamerica Estados Unidos Unión Europea China Resto del Mundo 50% 40% 30% 20% 10% 0% Origen Total Intra MERCOSUR Resto del Mundo Estados Unidos Unión Europea China Mientras en 1990, la UE representaba el 30% de las exportaciones de MERCOSUR, en 2010 menos del 20%. Caída similar en importaciones. Fuente: CIPPEC en base a COMTRADE (2012) 4

5 si bien se recupera luego de la fuerte caída del bienio 2008/9, consolidando el patrón tradicional del comercio -RRNN por industria MERCOSUR - UE. Intercambio de bienes (2009/2013) -en millones de dólares Exportaciones Importaciones MERCOSUR - UNION EUROPEA. COMERCIO DE BIENES (2013) MERCOSUR - UE. Exportaciones por sectores (en %) MERCOSUR - UE. Importaciones por sectores (en %) Productos Agrícolas 49.3% 4.2% Combustibles y minería 21.5% 8.1% Productos manufactureros 26.7% 87.7% Fuente: elaboración propia en base a OMC

6 con una política comercial con estructuras arancelarias escalonadas, elevadas barreras no arancelarias y regímenes sectoriales diferenciales (agrícola, automotriz) Arancel y BNA (EA) promedio - MERCOSUR por sector (%) Arancel y BNA (EA) promedio - EU por sector (%) Bebidas y tabaco Alimentos y animales vivos Manufacturas Bebidas y tabaco Artículos manufacturados misceláneos Aceites y grasas animales y vegetales Combustibles minerales, lubricantes y material relacionado Artículos manufacturados misceláneos Maquinaria y equipo de transporte Bienes manufacturados BNA BNA Materiales crudos, con excepción de combustibles Arancel Químicos y productos relacionados Arancel Aceites y grasas animales y vegetales Materiales crudos, con excepción del combustible Químicos y productos relacionados Maquinaria y equipo de transporte Alimentos y animales vivos Combustibles y productos relacionados Aceites y grasas animales y vegetales Productos primarios 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% Fuente: CIPPEC en base a TRAINS (2013) y Olarreaga y Knee (2004) 6

7 La vinculación bilateral continúa incrementándose desde el punto de vista de las inversiones. IED en MERCOSUR. Participación de la UE en el total de los flujos En millones de dólares y porcentaje UE TOTAL % UE TOTAL % Argentina % % Brasil % % Paraguay % % Uruguay % % MERCOSUR % % Fuente: elaboración propia en base a UNCTAD IED en MERCOSUR. Participación de la UE en el total de los stocks en porcentaje MERCOSUR 50% 62% Fuente: elaboración propia en base a UNCTAD La UE representa el 62% del stock de IED del MERCOSUR Fuente: Makuc, Rozemberg, Duhalde (2015) 7

8 Dos lecturas contrapuestas de la situación birregional en materia de negocios La negociación MERCOSUR UNIÓN EUROPEA es menos interesante que en el pasado del lado comercial (y más del lado de las inversiones); El potencial para que de la mano del Acuerdo se expandan las interrelaciones económico-comerciales de cara al futuro es más alto que décadas atrás. En cualquier caso, en 2010 se inicia una nueva etapa de la negociación, en un esquema de dos velocidades: a) reelaboración marcos normativos, por un lado; b) preparación de «ofertas», por otro. Motivaciones: a) crisis europea y dinamismo países MERCOSUR; b) estancamiento Ronda de Doha; c) creciente relevancia de Brasil en el contexto global. 8

9 El relanzamiento de las negociaciones en Cambios regionales y globales 1. Modificaciones ocurridas al interior de cada uno de los dos bloques; 2. Cambios en el escenario internacional, posterior a la crisis iniciada en sept. 2008; 3. Surgimiento de China y de los proyectos de Mega Acuerdos, le dan un nuevo contexto a la negociación MERCOSUR-UE.

10 El relanzamiento de las negociaciones en 2010: desafíos derivados de la experiencia. La visión MERCOSUR BIENES La oferta original de la UE tenía escasa cobertura preferencial; altos condicionamientos para Agricultura; falta de flexibilidad en todos los sectores. La UE desgravaría lo sustancial del comercio en diez años pero considerando el comercio histórico (afectado por altas barreras) y solo el componente ad valorem del arancel; El 58% de las importaciones de la UE desde el MERCOSUR ya tiene arancel 0%; Sólo 35% de sus importaciones de bienes con un arancel europeo promedio del 6,8% desgravarían a 0%; Los productos que desgravarían parcialmente mediante preferencias fijas recíprocas, tienen un arancel mayor en la UE. Los aranceles residuales después de las preferencias mantendrían el diferencial (18% vs 8%); Para productos de interés del MERCOSUR con aranceles promedio de 41%, la UE sólo ofrecía cuotas preferenciales (carne bovina, carne aviar, sorgo, derivados de maíz, quesos, bananas) 10

11 La apertura del comercio agrícola ofrecida por la UE Algunos ejemplos Harina y polvo comestibles de carne o despojos

12 El relanzamiento de las negociaciones en 2010: desafíos derivados de la experiencia. La visión MERCOSUR (2) Exclusiones: 435 posiciones sin exportaciones históricas a la UE (arancel europeo prom. del 28%) pero con perfil exportador global de importancia para el MERCOSUR PAPs: la oferta de la UE estaba condicionada al cumplimiento de normas sanitarias, indicaciones geográficas y de marca. Reciprocidad: la competitividad de la industria europea no podía requerir una oferta de apertura del MERCOSUR total y recíproca en: Plazos (10 años?) Ritmos (linealidad?) Cobertura (90%?) 12

13 El relanzamiento de las negociaciones en 2010: desafíos derivados de la experiencia. La visión de la UE Los bienes con presencia europea en el MERCOSUR y ofrecidos por éste en 2004 con preferencias fijas sin desgravación no debían considerarse dentro de la oferta; La oferta del MERCOSUR no presentaba, entonces, una cobertura de lo sustancial del comercio global (90%) s/ Art. XXIV GATT94; La oferta del MERCOSUR tampoco tenía una cobertura sustancial de ciertos sectores de alto interés europeo; La desgravación ofrecida por el MERCOSUR excedía los 10 años, esto es el plazo razonable (Art. XXIV GATT94 + Entendimiento); La desgravación ofrecida por MERCOSUR no atendía una pauta de linealidad acelerada desde el inicio; La oferta del MERCOSUR excluía 821 productos ( sensibles ) entre los cuales había productos de alto interés para los europeos. 13

14 El relanzamiento de las negociaciones en 2010: desafíos más allá de bienes Indicaciones geográficas Derechos de Propiedad Intelectual Servicios Inversiones Compras Gubernamentales Defensa comercial Subsidios a las exportaciones Para el MERCOSUR, la reanudación de las negociaciones debía darse en un escenario de mayor equilibrio al del 2004/6: - una mejora en la oferta de desgravación arancelaria europea en bienes agrícolas; - la posibilidad de mejorar la oferta del MERCOSUR para bienes industriales si la UE aceptaba las condiciones de desgravación propuestas por el MERCOSUR; - una valorización por parte de la UE de la ofertas del MERCOSUR en Servicios, Compras Gubernamentales, Inversiones e Indicaciones Geográficas. 14

15 Las negociaciones 2010/2015: las condicionalidades De parte del MERCOSUR a la UE Trato especial y diferenciado Desgravación a partir del AEC Ritmos de desgravación acelerados en los años finales, con períodos de gracia al inicio de algunos cronogramas Plazos superiores a 10 años para ciertos bienes Cobertura cercana al 90% (no necesariamente 90%) UE debe partir del arancel vigente, incluyendo específicos En caso de productos con SGP, partir del arancel residual UE debe reducir picos arancelarios antes de iniciar la desgravación La cobertura de la lista de la UE debe superar el 90% Plazo máximo de desgravación de la UE: 10 años Desgravación total y no recíproca en alimentos. Cuotas productos agrícolas adecuadas y crecientes No utilización de subsidios a las exportaciones al MERCOSUR Otros (compensación ayudas internas, salvaguardia, origen diferenciado, etc.) 15

16 Las negociaciones 2010/2015: las condicionalidades De parte de la Unión Europea al MERCOSUR Libre circulación Contenido oferta bienes MERCOSUR (cobertura, plazo,etc.) Eliminación derechos de exportación Regular licencias de importación Salvaguardia especial productos agrícolas Oferta Servicios/Inversiones y Compras Públicas Indicaciones Geográficas-Propiedad intelectual Comercio y desarrollo sustentable 16

17 Las negociaciones 2010/2015: del escepticismo al acuerdo? Entre 2010 y 2012 numerosas reuniones de negociación para conformación diferentes capítulos del Acuerdo; Recién en 2012 se comienza a pensar en las ofertas. Brasil hace una consulta interna a privados en setiembre de dicho año; la respuesta relativamente positiva- lleva a tomar definiciones sobre los pasos a dar para las instancias finales del proceso; Hasta ahí, la posición de Brasil frente a la UE aparecía como pendular, a fines de 2012 se define en favor de un Acuerdo (factores: Brasil y la política exterior después del Presidente Lula, la creciente importancia de la agroindustria, entre otros) Argentina aparece como el único miembro del MERCOSUR que sostiene esperar la oferta de la UE para avanzar; En enero de 2013, una reunión al más alto nivel termina por consensuar el inicio de la conformación de la oferta MERCOSUR. 17

18 Las negociaciones 2010/2015: del escepticismo al acuerdo? El proceso de construcción de la oferta MERCOSUR Se eliminaron concesiones de preferencias fijas y se incorporaron ofertas de desgravación para sectores de interés de la UE; Las ofertas nacionales alcanzaban coberturas cercanas al 90% de las importaciones del MERCOSUR desde la UE (promedio 2010/2) No obstante ello, dichas ofertas presentaban escasa coincidencia en conjuntos significativos de sectores; Los trabajos internos se intensificaron entre fines 2013 y abril de Para la reunión del GMC de mayo en Caracas, se disponía de las ofertas de bienes y de servicios definidas a nivel técnico; Según el Comunicado de los Presidentes de los Estados Parte del 29/7/14, el trabajo interno Mercosur sobre las ofertas está finalizado, por lo que una vez que la UE concluya con las consultas internas se fijaría una fecha para el intercambio de las respectivas ofertas 18

19 Las negociaciones 2010/2015: del escepticismo al acuerdo? Una aproximación a la oferta MERCOSUR Cobertura: no llegaría al 90% pero estaría cerca; Plazo máximo de desgravación: se extendería hasta 15 años; Sobre un comercio total de US$ millones (promedio anual período ), casi dos tercios de dicho comercio se estaría desgravando en 12 y 15 años; Bienes no incluidos en la desgravación: por poco más del 10% del valor del comercio del período base. 19

20 Dónde estamos en 2015? Cambio de autoridades europeas debilita entusiasmo por el MERCOSUR; El TTIP parece ocupar ahora buena parte de los esfuerzos negociadores europeos; Empeoramiento condiciones económicas MERCOSUR no juega a favor del bloque; Las dificultades políticas internas del socio más grande pueden obstaculizar los avances. En cualquier caso, en junio de 2015, la Reunión Ministerial reafirmó su total compromiso para alcanzar la conclusión de las negociaciones; acordando que, una vez presentes las condiciones para un intercambio exitoso, el objetivo será intercambiar las ofertas de acceso a mercado durante el último trimestre de

21 Dónde estamos en 2015? PERSPECTIVAS DE CARA AL FUTURO 1. Qué esperar de la Unión Europea? Existe la oferta comunitaria? Es un tema de tiempos políticos o de dudas respecto del alcance de la oferta MERCOSUR? O un MERCOSUR estancado es menos interesante? 2. En cualquier caso, será factible una oferta UE mejorada respecto de la del 2004/2006? 3. Del lado del MERCOSUR, y más allá de las declaraciones, terminará conformando una oferta consolidada, única y competitiva? 4. Entre tanto, Europa avanza con el TTIP y algunos países del MERCOSUR continúan tejiendo alianzas con China o reiniciando el diálogo con Estados Unidos; 5. Y el nuevo gobierno argentino? Wait and see Ver para creer 21

22 TALLER DE DISCUSIÓN INTAL/BID La Negociación MERCOSUR UNIÓN EUROPEA a veinte años del Acuerdo Marco de Cooperación Quo Vadis? MUCHAS GRACIAS!!! Adrián Makuc, Gabriela Duhalde y Ricardo Rozemberg 28 de Agosto de 2015