SISTEMA FINANCIERO ARGENTINO

Transcripción

1 Marzo 2013

2 SISTEMA FINANCIERO ARGENTINO

3 ENTIDADES FINANCIERAS: Distribución 53 Capital Extranjero 20 Capital Nacional Bancos Públicos Bancos Privados Companías Financieras Cajas de Crédito Total: 81 Entidades Financieras Fuente: BCRA. Diciembre

4 ENTIDADES FINANCIERAS: Ranking 20 primeras PRESTAMOS TOTALES DEPOSITOS TOTALES ACTIVOS PATRIMONIO NETO BANCO AR$ MM BANCO AR$ MM BANCO AR$ MM BANCO AR$ MM 1 Nación Argentina Nación Argentina Nación Argentina Nación Argentina Santander Rio PR Buenos Aires PR Buenos Aires Santander Rio Galicia y Bs As Santander Rio Santander Rio Macro SA PR Buenos Aires Galicia y Bs As Galicia y Bs As Frances SA Macro SA Frances SA Macro SA Galicia y Bs As Frances SA Macro SA Frances SA HSBC Bank Ciudad de Bs As HSBC Bank HSBC Bank Citibank NA HSBC Bank Credicoop Coop Credicoop Coop Ciudad de Bs As Patagonia SA Ciudad de Bs As Ciudad de Bs As Hipotecario Credicoop Coop Patagonia SA Patagonia SA PR Buenos Aires Standard Bank Standard Bank Citibank NA Patagonia SA Citibank NA Citibank NA Standard Bank San Juan SA Hipotecario Prov. de Córdoba Hipotecario Credicoop Coop Itau Argentina Supervielle SA Prov. de Córdoba Bice Prov. de Córdoba Nvo Santa Fe SA Supervielle SA Standard Bank Nvo Santa Fe SA Hipotecario Nvo Santa Fe SA Nvo Santa Fe SA Supervielle SA Itau Argentina Itau Argentina Supervielle SA Comafi SA San Juan SA San Juan SA Itau Argentina Banco Industrial Comafi SA Comafi SA Compañía Financiera Arg Nvo Banco de Entre Rios La Pampa SEM La Pampa SEM Prov. de Córdoba 763 TOTAL PRIMERAS TOTAL PRIMERAS TOTAL PRIMERAS TOTAL PRIMERAS TOTAL SIST. FIN TOTAL SIST. FIN TOTAL SIST. FIN TOTAL SIST. FIN Fuente: BCRA. Diciembre

5 EVOLUCIÓN ACTIVO PATRIMONIO NETO P$mm P$mm Dic Dic-12 Fuente: BCRA. Diciembre Fuente: BCRA. Diciembre PRÉSTAMOS DEPÓSITOS P$mm P$mm Dic-12 Fuente: BCRA. Diciembre Dic-12 Fuente: BCRA. Diciembre

6 1 PRÉSTAMOS al Sector Privado por Grupo de Bancos VARIACIÓN % (Anual) PARTICIPACIÓN % (en el Total) ,44% 64,93% Bancos Privados EFNB 3,67% Bancos Públicos 46,66% 50,97% 47,76% 31,64% 39,39% 41,01% 31,20% 27,33% 35,10% Banco Patagonia 4,16% 64,69% $ ,3 MM Sistema Financiero Bancos Públicos Bancos Privados EFNB Banco Patagonia (1) Préstamos incluyendo leasing. Fuente: BCRA. Diciembre

7 DEPÓSITOS del Sector Privado por Grupo de Bancos VARIACIÓN % (Anual) PARTICIPACIÓN % (en el Total) ,95% Bancos Privados Bancos Públicos + EFNB 38,95% 34,14% 27,68% 30,38% 25,18% 29,03% 26,34% 31,57% Banco Patagonia 3,85% 65,86% $ ,3 MM Sistema Financiero Bancos Públicos + EFNB Bancos Privados Banco Patagonia Fuente: BCRA. Diciembre

8 BANCO PATAGONIA: Market Share P$mm Vs. Banca Privada Vs. Sistema Total CONTABLES Préstamos Sector Privado Depósitos del Sector Privado Patrimonio Neto Resultado (últimos 12 meses) , , ,80 884,60 6,34% 5,85% 5,99% 6,59% 4,07% 3,85% 3,71% 4,26% CLIENTES Cuentas Caja de Ahorro ( 000;#) Tarjetas de Crédito ( 000;#) Plan Sueldo ( 000;#) ,19% 3,35% 8,32% 4,59% 2,66% 6,10% Sucursales (#) 165 6,04% 3,82% RED ATMs y TAS (#) 684 5,72% 4,29% Empleados (#) ,13% 3,09% Fuente: BCRA. Diciembre

9 TRACK RECORD

10 Historia. Franquicia sólida y respetada 10

11 Estructura accionaria, derechos de los accionistas y gobierno corporativo Estructura Accionaria Directorio Accionistas Vendedores 21,41% (1) Jorge G. Stuart Milne Presidente No Independente João C. de Nobrega Pecego Vicepresidente Banco do Brasil Provincia de Río Negro 3,17% Claudemir Andreo Alledo Aldemir Bendine Vicepresidente Vicepresidente Banco do Brasil Banco do Brasil Renato Luiz Belineti Naegele Vicepresidente Banco do Brasil Banco do Brasil 58,96% Mercado 16,44% Paulo Rogerio Caffarelli Jaime Osvaldo Tasat Vicepresidente Director Titular Banco do Brasil Prov. De Río Negro Cartera Propia 0,02% Carlos A. Giovanelli Director Titular Independente Osvaldo Luis Dadone Director Titular Independente Admilson Monteiro Garcia Director Suplente Banco do Brasil (1) Accionistas Vendedores : J. Stuart Milne, R. Stuart Milne y E. G. Moreno 11

12 Distribución del float # Acciones % Acciones clase A ,17% Acciones clase B ,83% Distribución actual del float Composición accionaria BDR s 0,3% ADS s 2,1% Accionistas Vendedores 21,41% (1) Provincia de Río Negro 3,17% Banco do Brasil 58,96% Cartera Propia 0,02% Mercado 16,44% Acciones locales 97,6% Fuente: Padrón Itau Unibanco y Extracto Caja de Valores al (1) Accionistas Vendedores: J. Stuart Milne, R. Stuart Milne y E. G. Moreno 12

13 Grupo Económico Participación Accionaria BANCO PATAGONIA S.A. 99% 99,99% 99,99% 100% GPAT Compañía Financiera S.A. Patagonia Inversora S.A. Soc. Gte. De F.C.I. Patagonia Valores S.A. Sociedad de Bolsa Banco Patagonia Uruguay S.A.I.F.E. 13

14 PLATAFORMA SÓLIDA DE CRECIMIENTO

15 Banco universal con fuerte posicionamiento en los segmentos Individuos, Micro & Pequeñas Empresas, Grandes Empresas y Corporate 525 clientes activos Entidades nacionales, provinciales y municipales Agente financiero exclusivo de la Provincia de Río Negro 476 clientes activos Inversores institucionales locales Relaciones internacionales Negocio de administración de fondos en crecimiento Segmento Sector Público Segmento Finanzas Segmento Personas clientes activos Atención personalizada Importante negocio plan sueldo Empresas Públicas y Privadas Segmento Mercado de Capitales Segmento Empresas: -Corporate -PyMe - G.Empresas clientes activos de Segmento Empresas (PyMe - G. Empresas) 209 clientes activos de Segmento Corporate Gerencia exclusiva Segmento Corporate. Gerencia dedicada a la agroindustria Foco en economías regionales Posición líder en el mercado de capitales Calificación excelente por actividad fiduciaria otorgada por Standard & Poor's (S&P) Participación en emisiones de Fideicomisos Financieros, ON y Préstamos Sindicados 15

16 Red de distribución nacional con balance entre el área de Buenos Aires y el interior del país Región Norte 10 Sucursales 29 ATM s 16 TAS 3 Centros de Atención Región Litoral 6 Sucursales 14 ATM s 8 TAS 3 Centros de Atención Región Centro 15 Sucursales 34 ATM s Región Cuyo 9 Sucursales 24 ATM s 11 TAS 1 Centros de Atención 19 TAS 2 Centros de Atención Ciudad de Buenos Aires 41 Sucursales 115 ATM s 65 TAS 8 Centros de Atención Región Patagonica 37 Sucursales 131 ATM s 55 TAS 3 Centros de Atención Provincia de Buenos Aires 46 Sucursales 124 ATM s 61 TAS 5 Centros de Atención Total 189 sucursales y Centros de Atención +470 ATM s 235 TAS (Terminales de Autoservicio) Canales Electrónicos (banca telefónica, Internet, servicios a través de telefonía móvil) 16

17 Desglose de nuestro balance A- Desglose de Activos totales B- Apertura fuente de fondeo Otros Otros Activos Activos Financieros 5,73% 2,76% Disponibilida des 15,75% Títulos Públicos 12,11% Préstamos S. Público 0,64% Otros Pasivos 4,52% Otros pasivos Financieros 5,97% Patrimonio Neto 14,08% Préstamos S. Financiero 1,85% Préstamos S. Privado 61,16% Depósitos 75,43% Total P$ ,5 mm Total P$ ,5 mm Fuente: Estados Contables al Fuente: Estados Contables al

18 Evolución y apertura de cartera de préstamos A- Total de préstamos 1 B- Apertura por tipo de Banca Personas 28,2% Crecimiento: 44,4% Crecimiento: 39,8% Corporate 14,0% Crecimiento: 54,6% Empresas 50,0% Finanzas 6,4% S. Público 1,4% C- Apertura por tipo de Cliente Crecimiento: 64,0% S. Público 1,1% Consumo 34,2% Comercial 61,9% S. Financiero 2,8% T 12 1T 13 Fuente: Estados Contables a ; números expresados en P$mm. 1 Préstamos incluyendo leasing. 18

19 Nuestra cartera de préstamos está adecuadamente diversificada Préstamos al Sector Privado 1 A- Cartera de préstamos al sector privado por tipo de producto¹ Crecimiento: 47,8% Crecimiento: 43,9% Tarjetas de Crédito 14,11% Otros 3,59% Adelantos 22,82% Crecimiento: 51,0% Personales 15,91% Crecimiento: 65,8% Leasing 3,80% Hipotecarios 0,37% Documentos 39,41% Total: P$16.225,3 mm Fuente: Estados Contables al Préstamos al Sector Privado No financiero incluído leasing T 12 1T 13 Fuente: Estados Contables a ; números expresados en P$mm. 1 Préstamos al sector privado no financiero incluyendo leasing. 19

20 Indicadores de riesgo A Calidad de la cartera 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Ratio de Cartera Irregular 1 Ratio de Cobertura 2 129,9% 2,4% 167,6% 1,2% Fuente: Estados Contables Cartera irregular incluye financiaciones en categorías 3 a 6 según criterios del BCRA. 2 Ratio de cobertura definido como previsiones sobre cartera irregular. B- Concentración de las financiaciones 1 Resto de los clientes 68,98% 239,8% 0,9% 257,7% 1,1% 10 Principales Clientes Siguientes 5,38% 50 clientes 13,09% Total: P$17.445,6 mm 217,10% 0,9% 217,0% Siguientes 100 clientes 12,55% 1,4% T 12 1T % 240% 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% C Apertura por plazo de las financiaciones 1 Más de 2 años 18,29% Entre 1 y 2 años 9,66% Entre 6 meses y 1 año 5,38% Entre 1 y 6 meses 18,42% Fuente: Estados Contables, Vencido 0,76% Menos de 1 mes 47,49% 1 Incluye préstamos, otros créditos por intermediación financiera, leasing y financiaciones clasificadas en cuentas de orden. Total: P$17.445,6 mm 20 Fuente: Estados Contables Incluye préstamos, otros créditos por intermediación financiera, leasing y financiaciones clasificadas en cuentas de orden.

21 Evolución y apertura de cartera de depósitos A- Total de Depósitos B- Apertura por tipo de Banca Corporate 11,4% Crecimiento: 40,0% Crecimiento: 37,8% Finanzas 17,7% Personas 38,5% S. Público 13,4% Crecimiento: 29,3% Empresas 19,0% Crecimiento: 57,9% C- Apertura por tipo de Cliente S. Privado 87,8% S. Público 12,0% S. Financiero 0,2% T 12 1T 13 Fuente: Estados Contables al Números expresados en P$mm. 21

22 Evolución de cartera de depósitos del Sector Privado A- Depósitos al Sector Privado 1 B- Depósitos al Sector Privado por tipo de producto Otros 3,8% Crecimiento: 44,9% Crecimiento: 40,3% Plazo Fijo 54,1% Caja de Ahorro 23,9% 42,1% del fondeo es de muy bajo costo Crecimiento: 31,6 % Cuenta Corriente 18,2% Crecimiento: 51,2 % Total P$ ,0 mm Fuente: Estados Contables C- Costo de los Depósitos sector privado 14,68% 14,88% (1) T 12 1T 13 Fuente: Estados Contables al (1) Depósitos al Sector Privado No financiero. Números expresados en P$mm. (1) 0% 0,24% Cuenta Corriente Caja de Ahorro Plazo Fijo Badlar Fuente: Calculado en base a estados contables a Nota: BADLAR es la tasa de referencia de depósitos al sector privado (más de P$1mm) 1 Corresponde a tasa promedio de depósitos plazo fijo en P$. 22

23 Ratios Activos Líquidos / Depósitos Totales 63,28% 19,00% Patrimonio Neto / Activos Totales 48,95% 35,70% 34,97% 39,61% 36,92% 14,84% 13,37% 13,04% 13,78% 14,08% T 12 1T T 12 1T 13 Fuente: Estados contables Nota: Activos líquidos definidos como disponibilidades y títulos públicos. RPC/ Activos ponderados por riesgo Fuente: Estados contables Patrimonio Neto / Pasivos Totales Tier 1 36,00% Minimo² 25,50% 19,05% 18,44% 19,22% 19,57% 17,43% 15,44% 14,99% 15,98% 16,39% 18,26% T T 12 1T 13 Fuente: Estados Contables, BCRA, información pública. ¹ Neto de deducciones ² Incluye riesgo de contraparte, de mercado y de tasa de interés definido por BCRA. Fuente: Estados contables

24 Evolución de comisiones netas A Evolución de comisiones netas B Desglose de los ingresos por comisiones 900 Comisiones Netas P$mm Comisiones Netas / Gastos de Administración 70% ,5% 50,2% 58,3% 59,5% 55,9% 57,1% 60% 50% 40% Otras comisiones 4,16% Otros 21,29% Vinculadas con operaciones activas 30,35% % % 10% Vinculadas con operaciones pasivas 44,20% T 12 1T 13 0% Total: P$342,6 mm (1T 13) Fuente: Estados Contables Fuente: Estados Contables

25 Gastos de Administración Ratio de eficiencia Gastos de administración Ratio de eficiencia (%) Gastos en personal Gastos operativos Crecimiento: 29,7 % Crecimiento : 26,9 % Crecimiento: 30,6 % ,61 54,09 53,77 47,39 50,40 55, Crecimiento : 24,5 % T 12 1T T 12 1T 13 Fuente: Estados Contables Nota: Ratio de eficiencia definido como gastos de administración / total de ingresos netos. 25

26 Márgenes Rendimiento de activos con interés Costo de pasivos con interés 25,0% 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 19,5 0 % 16,0 0 % 12,5 0 % Préstam os al Sector Privado Lebacs Total de Activos con costo T ,5 4 % 18,8 2 % 15,5 0 % 20,0% 15,0% 10,0% 5,0% 0,0% 11,5 0 % 9,8 0 % 6,5 0 % Caja de ahorros Total Costo Pasivos Plazo Fijo Tasa Badlar (1) (1) 14,8 8 % 14,6 8 % 12,3 3 % 0,3 0 % 0,2 4 % T 13 (1) (1) Tasa promedio anual de Lebacs a 12 meses de plazo. Tasa de referencia de depósitos para bancos privados. Margen financiero Spread 40,0% 40,0% 35,0% 35,0% 30,0% 30,0% 25,0% 25,0% 20,0% 20,0% 15,0% 15,0% 10,0% 10,0% 5,0% 5,0% 0,0% T 13 0,0% T 13 Nota: Margen calculado como ingresos netos / activos con interés promedio. Nota: Diferencia entre el total de los activos con costo y total de los pasivos con costo. 26

27 ROE / ROA ROE ROA ROE (UAI) 1 ROE ROA (UAI) 1 ROAA 60% 50% 40% 30% 20% 45,9% 26,5% 38,1% 24,6% 43,5% 27,4% 50,1% 30,0% 50,4% 31,5% 41,2% 25,8% 10% 8% 6% 4% 8,7% 5,0% 6,5% 4,2% 6,1% 3,8% 6,8% 4,0% 6,9% 4,2% 5,4% 3,3% 10% 2% 0% T 12 1T 13 0% T 12 1T 13 Fuente: Estados Contables Cálculo basado en Utilidades Antes de Impuesto (UAI) entre el patrimonio promedio calculado en función de los saldos de resultados al cierre de los de cada mes. Fuente: Estados Contables, Cálculo basado en Utilidades Antes de Impuesto (UAI) entre el activo promedio calculado en función de los saldos al cierre de los activos totales de cada mes. 27

28 Seguir afianzándonos como uno de los bancos líderes en el Sistema Financiero Argentino. Continuar siendo uno de los bancos más sólidos y rentables del Sistema Financiero. Potenciar la comercialización de productos y servicios financieros con empresas de origen brasileño que operan en el país, y las empresas multinacionales de origen argentino con vínculo comercial con Brasil. Afianzar el nuevo área de negocios corporate destinado a atender las necesidades tanto de empresas brasileras como argentinas. Crecer en el segmento de Agronegocios poniendo el foco en los productores y en las empresas exportadoras/importadoras que operan en la República Argentina. Aprovechar el aporte del expertise de Banco do Brasil en el ofrecimiento de productos y servicios al sector público, así como también en el desarrollo de productos para personas físicas, focalizándose en el mercado de tarjetas (crédito, débito y medios de pago). 28

29 APÉNDICE

30 Revisión Financiera: Balance Variación Variación P$ mm T 12 1T 13 Trimestral Anual Activo Disponibilidades 1.510, , , , , ,2-8,8% 42,2% Títulos Públicos 2.617, , , , , ,2 45,9% 14,2% Prétamos al Sector Público no Financiero 9,2 90,6 117,0 170,8 108,5 164,8-3,5% 51,9% Préstamos al Sector Financiero 294,8 241,1 634,8 713,7 551,0 471,0-34,0% -14,5% Préstamos al Sector Privado no Financiero 4.261, , , , , ,8-0,2% 44,6% Préstamos Totales 4.565, , , , , ,6-1,7% 41,8% Previsiones -148,0-157,5-219,0-487,3-235,9-507,6 4,2% 115,2% Otros Créditos por Intermediación Financiera 586,4 840, , , ,6 704,8-51,2% -46,1% Bienes dados en locación Financiera 137,2 233,3 491,2 636,6 485,1 616,5-3,2% 27,1% Otros Activos 491,1 873,2 940, ,8 976, ,8 13,8% 38,7% Total de Activos 9.759, , , , , ,5-1,2% 30,8% Pasivos Depósitos totales 6.522, , , , , ,8 3,2% 37,8% Otras obligaciones por intermediación financiera 788, , , , , ,3-46,0% -24,1% Deuda Subordinada 61,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 N/A N/A Otros Pasivos 533,6 517,2 691,0 990,2 851, ,4 16,4% 35,3% Pasivos Totales 7.905, , , , , ,5-2,4% 30,3% Patrimonio Neto 1.854, , , , , ,0 6,7% 33,7% Total Pasivo + Patrimonio Neto 9.759, , , , , ,5-1,2% 30,8% 30

31 Revisión Financiera: Estado de resultados Variación P$ mm T 12 1T 13 Anual Ingresos Financieros 1573,5 1568, , ,1 754, ,8 33,2% Egresos Financieros -434,0-408,5-747, ,2-277,7-485,3 74,8% Margen bruto de Intermediación 1139,5 1160,2 1396, ,9 476,7 519,5 9,0% Comisiones netas 339,9 432,9 638,2 844,2 186,8 237,8 27,3% Ingresos Totales 1479,4 1593, , ,1 663,5 757,3 14,1% Cargo por Incobrabilidad -66,7-53,8-97,1-301,3-24,7-28,7 16,2% Gastos de Administración -659,9-861, , ,9-334,5-416,8 24,6% Utilidad / (Pérdida ) Operativas 752,8 677,5 843, ,9 304,3 311,8 2,5% Otras Utilidades / (Pérdidas) 22,2 59,3 119,6 180,1 21,8 40,7 86,7% Utilidades / (Pérdidas) antes de Impuesto 774,6 736,8 963, ,0 326,1 352,5 8,1% Impuestos 325,8 255,6 351,0 569,4 119,9 125,3 4,5% Resultado Neto del Período 448,8 481,2 612,2 884,6 206,2 227,2 10,2% 31

32 32