- Bogotá, 30 de agosto de

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1 Asistir a la Comisión de Regulación de Comunicaciones en la Definición de los Mercados de Servicios de Comunicación Audiovisual en un Entorno Convergente Esquematización de los Servicios de Comunicación Audiovisual Resumen Ejecutivo - Bogotá, 30 de agosto de La información contenida en este documento pertenece a BlueNote Management Consulting S.A. y al destinatario del documento. La información se relaciona exclusivamente con los comentarios orales, escritos y se puede utilizar exclusivamente por sus destinatarios. La copia, publicación y distribución no autorizada de este material son prácticas estrictamente prohibidas y pueden ser ilegales.

2 TABLA DE CONTENIDO I. Introducción... 3 II. Contexto normativo internacional... 5 II.a. Unión Europea... 5 II.b. América Latina... 8 III. Mapeo de los servicios de comunicación audiovisual en el mercado colombiano III.a. Servicios de comunicación audiovisual de televisión III.a.i. Servicios de comunicación audiovisual abiertos de televisión III.a.ii. Servicios de comunicación audiovisual cerrados de televisión III.b. Otros servicios de comunicación audiovisual IV. Esquematización de los servicios de comunicación audiovisual en Colombia IV.a. Perímetro relevante de los servicios de comunicación audiovisual IV.b. Síntesis de los servicios de comunicación audiovisual V. Ordenamiento jurídico de los servicios de comunicación audiovisual en Colombia V.a. Contexto normativo de los servicios de comunicación audiovisual V.b. Situación normativa actual de los distintos servicios V.b.i. Servicios de comunicación audiovisual de televisión V.b.ii. Servicios de comunicación audiovisual OTT V.b.iii. Servicios de comunicación audiovisual de IPTV... 56

3 I. Introducción El presente informe es el resumen ejecutivo correspondiente al segundo entregable del proyecto de consultoría comisionado a BlueNote Management Consulting cuyo objetivo es la definición de los mercados relevantes de los servicios de comunicación audiovisual en un entorno convergente en Colombia. El objetivo de este informe es analizar los actuales servicios de comunicación audiovisual 1, con el fin de describir tanto los servicios de comunicación audiovisual tradicionales como los servicios más innovadores que están aumentando su relevancia. En este sentido, los hallazgos y análisis realizados en el presente documento serán antecedentes para la definición de los mercados audiovisuales correspondientes. En la actualidad, las tecnologías de comunicaciones digitales están cambiando el panorama de las industrias de radiodifusión y comunicaciones; la convergencia y digitalización de los servicios de comunicación audiovisual, como tendencias centrales, junto al surgimiento de nuevas formas de relacionamiento, implican un reordenamiento de los distintos actores de la cadena de valor. En un entorno convergente, la importancia de los distintos servicios de comunicación audiovisual es un proceso en continuo cambio, requiriendo un seguimiento de su evolución y rol dentro del mercado. Como fruto del advenimiento de estas nuevas tecnologías y modalidades, al consumidor de servicios de comunicación audiovisual se les presentan más opciones de consumo, entre las cuales se destacan: consumir no solamente contenidos lineales, sino también contenidos no lineales (como por ejemplo video bajo demanda, pago por ver) y servicios personalizados utilizar más de un dispositivo para acceder al contenido audiovisual (como por ejemplo computadoras, tabletas, teléfonos inteligentes), con la posibilidad de hacerlo de manera simultánea o complementaria a la pantalla principal y tradicional (el televisor en el hogar) acceder a contenidos en plataformas abiertas (por ejemplo, con acceso a través de Internet 2 ) para consumir tanto canales lineales (como por ejemplo ESPN Play, Apple TV, Caracol Play) como contenido no lineal (como por ejemplo Netflix, Cuevana). 1 Como se verá más adelante en este documento, esta definición excluye otros tipos de servicios que no son provistos mediante redes de comunicación (como por ejemplo, servicios audiovisuales de cine). 2 Llamado usualmente contenido OTT, por sus siglas en inglés (Over-the-top).

4 Dentro de este contexto, el objetivo de este informe es identificar los servicios de comunicación audiovisual actualmente presentes en el mercado de Colombia, analizando sus características principales y las formas de relacionamiento e integración de sus cadenas de valor, junto a una breve revisión del contexto normativo internacional y nacional donde se desenvuelven.

5 II. Contexto normativo internacional La regulación de los servicios de comunicación audiovisual a nivel internacional no es homogénea entre regiones ni países; no obstante, al interior de la región de la Unión Europea (UE) puede identificarse una tendencia general hacia un marco más flexible, con una línea divisoria entre la regulación de los servicios de redes de telecomunicaciones electrónicas y la regulación de los servicios de comunicación audiovisual 3. Se analizaron dos regiones respecto a las disposiciones legales y reglamentarias sobre los servicios de comunicación audiovisual en general: la Unión Europea (UE), que plantea una serie de normas armonizadas para aplicación de sus países miembros; y, América Latina, donde no se ha desarrollado, de manera significativa, un marco regional para la coordinación de políticas de regulación con respecto al mercado audiovisual A continuación, se presentarán las principales características en cada región. II.a. Unión Europea Marco Regulatorio Las normas que regulan la provisión de comunicaciones electrónicas y servicios de comunicación audiovisual están en su mayoría armonizadas por directivas de la Unión Europea (UE), que los estados miembros incorporan a sus respectivas legislaciones nacionales. Bajo el enfoque de la UE, las redes de comunicaciones electrónicas están sujetos a un marco regulatorio diferente al de la provisión de los servicios de comunicación audiovisual. Bajo este enfoque, la línea divisoria entre los regímenes aplicables a los servicios de redes de comunicación electrónica y a los servicios de comunicación audiovisual es la responsabilidad editorial sobre los servicios, la cual se define como: el ejercicio de control efectivo tanto sobre la selección de los programas como sobre su organización, ya sea en un horario de programación cronológico, en el caso de las radiodifusiones televisivas, ya en un catálogo, en el caso de los servicios de 3 Ambos servicios entendidos como integrantes de la cadena de valor de prestación del servicio de comunicación audiovisual. Ver Cullen International, International benchmarks on the regulatory burdens borne by the various actors of the audiovisual value chain in the European Union and Latin America, informe elaborado para la CRC, 2012

6 comunicación audiovisual a petición. La responsabilidad editorial no implica necesariamente una responsabilidad legal de acuerdo con la legislación nacional por los contenidos o los servicios prestados 4. Por un lado, las redes electrónicas utilizadas para la transmisión de radiodifusión fueron incluidas en el mismo régimen que las redes de telecomunicaciones, mediante la Directiva 2002/21/CE. Tal como se describió, todas las redes electrónicas de telecomunicaciones, incluyendo las redes de radiodifusión, están ahora sujetas a un único marco regulatorio el cual determina las autorizaciones para operar una red, el acceso a las redes, y asigna las licencias de espectro de radio, entro otros. Por otra parte, los servicios de comunicación audiovisual (lineales y nolineales) están regulados por otro conjunto de normas que se encarga de cuestiones de contenido, incluyendo las autorizaciones y licencias para contenido, las reglas de contenido, promoción de trabajos europeos y producciones independientes, obligaciones must carry y must offer, restricciones de integración, el principio de país de origen, entre otros. Muy especialmente, la CE hace una distinción entre servicios lineales (servicios tradicionales que el usuario recibe pasivamente según una agenda programada por el proveedor) y servicios nolineales (servicios bajo demanda no programados, que el usuarios puede escoger a la carta). De esta manera los servicios de comunicación audiovisual bajo demanda (on-demand, o VoD, por sus siglas en inglés) fueron puestos bajo el alcance de la regulación de contenidos durante el año 2010, a través de la Directiva 2010/13/UE. Es importante remarcar, que los requisitos regulatorios pueden diferir sustancialmente según el contenido sea lineal o no lineal, siendo, por lo general, más exigente en el caso de los primeros. En este sentido, con respecto a la regulación de contenidos, la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual 2010/13/UE, no tiene como objetivo el desarrollo de un marco completamente simétrico que aplique a todos los diferentes proveedores del mismo. En función de ello, se observan las siguientes diferencias: - los operadores que no pertenecen a la CE y que ofrecen servicios de comunicación audiovisual a ciudadanos de la CE, no se encuentran sujetos a obligaciones regulatorias en la CE. Estos operadores deberán obedecer únicamente a las disposiciones vigentes en el país donde están establecidos. - la provisión de servicios bajo demanda (VoD o PPV, pago por ver, por sus siglas en inglés) está sujeta a menos obligaciones y requisitos que la de los servicios radiodifusión lineales (por ejemplo, requisitos de contenidos local o must offer) 4 Directiva 2010/13/UE, Artículo 1, inc. 1.c)

7 - algunos servicios de comunicación audiovisual no están regulados por la Directiva cuando no hay responsabilidad editorial. Este es el caso cuando el componente audiovisual no es el principal propósito del servicio, o en los casos de contenidos audiovisuales no comerciales. A modo de conclusión, las directivas emitidas por la CE respecto a las redes electrónicas y a los contenidos audiovisuales le garantiza a los países miembros un escenario mínimo de armonización, que no los inhibe para la introducción de normas más estrictas en su legislación nacional, permitiendo regular aspectos que no se encuentran cubiertos por las mencionadas normativas, generando marcos regulatorios pueden diferir entre los países miembros. Autoridades regulatorias En la CE, si bien las competencias de las autoridades regulatorias difieren entre los países miembros, la mayoría de los países relevados poseen autoridades diferentes para los mercados de redes electrónicas y los de Servicios de comunicación audiovisual (como Francia, Holanda, España). No obstante, existen países con un regulador único para el mercado de redes electrónicas, Servicios de comunicación audiovisual y otorgamiento del permiso de uso del espectro (como Reino Unido), o que comparten el mismo regulador para el mercado de redes electrónicas y Servicios de comunicación audiovisual (como Italia). Cabe mencionar que en España, si bien actualmente con órganos separados, está en vigencia un proyecto para crear un único regulador, en tanto que en Francia se está dando un debate para determinar las funciones entre las agencias existentes. La presencia de autoridades separadas, o independientes, que regulan el servicio de comunicación audiovisual, encuentra su origen en una priorización de este servicio, con motivo de la importancia de su contenido e impacto social de su divulgación. Así, encontramos numerosas excepciones o consideraciones a favor de los contenidos audiovisuales, como por ejemplo, la absolución del pago por el espectro UHF o VHF en algunos casos (Francia) o un pago mínimo (Reino Unido, España). Licencias y autorizaciones Como se mencionó, el enfoque de la Comunidad Europea se encuentra en línea con la separación conceptual entre redes de comunicación electrónica y Servicios de comunicación audiovisual. El principio general es que la provisión de servicios de redes de comunicación electrónica debe sujetarse solamente a una autorización general, con instrumento en una notificación; excepto cuando el servicio de distribución utiliza el espectro radioeléctrico, caso en el cual cada país exige licencias individuales para su uso.

8 En cuanto a las licencias para prestación de servicio audiovisuales, éstas son otorgadas bien por los reguladores o por los ministerios de los países; en todo caso, existe una diferencia según el proveedor de servicios de comunicación audiovisual sea privado o público y según la prestación sea lineal o no lineal o sobre protocolos IP, más laxas o inexistentes para el último caso. Cargas tributarias y regulatorias En general, los países de la Comunidad Europea aplican el concepto de cargos administrativos sobre los actores del mercado audiovisual. Sin embargo, el mecanismo de definición del mismo varía en función de la red electrónica de distribución empleada así como también por el tipo de servicio. Para el caso de los servicios más innovadores, como videos bajo demanda, las cargas definidas presentan valores inferiores respecto a aquellos de mayor desarrollo histórico. Francia y España emplean las llamadas tasas extraordinarias, dado que en ambos países se ha llevado a cabo un proceso de reducción de publicidad en canales de carácter público, y ambos gobiernos han utilizado esta tasa para equilibrar sus ingresos y garantizar un correcto funcionamiento de las entidades de control y administración. En la Unión Europea, la consideración respecto al uso del espectro varía en función de cada país. Por un lado, se observan países donde se aplica una tasa fija por la utilización de este recurso (Holanda), u otros países, como España y Reino Unido, que utilizan algoritmos específicos de valoración del espectro para definir el monto de la carga para cada operador. También existen países donde no se cobra en absoluto a los operadores por el uso del espectro radioeléctrico, como es el caso de Francia. Como se recalcó, el cobro por uso del espectro es diferente y muy inferior al que pagan otros actores igualmente usuarios del espectro (como por ejemplo, operadores móviles). II.b. América Latina A diferencia de la UE, en América Latina, ante la ausencia de un regulador o coordinador supranacional, cada país ha desarrollado su propio marco legal para la provisión de servicios de comunicación audiovisual. No obstante, se han identificado algunas similitudes entre los países analizados, a saber: - por lo general, existen cuerpos legales separados que regulan servicios de comunicación audiovisual (con la excepción de México), por un lado, y servicios de telecomunicaciones, por el otro

9 - la solicitud de autorización para prestación de servicios de comunicación audiovisual implica la solicitud ante igual órgano de la autorización para la provisión de los servicios de redes electrónicas (con la excepción de algunos servicios en Brasil). En este sentido, el elemento correspondiente a la red de distribución electrónica dentro de la cadena de valor de los Servicios de comunicación audiovisual no presenta un régimen separado al de esta cadena - Argentina, Brasil y México tienen estrictas reglas que impiden la integración vertical u horizontal; limitando, por ejemplo, las posibilidades de los operadores de telecomunicaciones de ofrecer servicios de comunicación audiovisual lineales - los servicios de pago por ver (PPV, por sus siglas en inglés) sólo están disponibles en cable, satélite e IPTV, y no en las redes abiertas terrestres todavía - los servicios de video bajo demanda (VoD) casi nunca son regulados como servicios de comunicación audiovisual - a diferencia de la UE, en general se exige a los proveedores de servicios de comunicación audiovisual el establecimiento en el país donde vayan a prestar el servicio, con atención al cumplimiento de las normas respectivas. No obstante, no resulta claro el marco normativo aplicable a los proveedores de servicios OTT, distinguidos por su ubicuidad y acceso irrestricto mediante internet por cualquier ciudadano 5. Autoridades regulatorias En el caso de América Latina, al igual que en la UE, las competencias de las autoridades regulatorias difieren entre los países miembros, siendo México el único país con un solo ente regulador para los mercados audiovisuales, de redes electrónicas de telecomunicaciones y la asignación del espectro radioeléctrico. Licencias y autorizaciones En América Latina, las licencias para radiodifusión lineal generalmente incluyen tanto la red electrónica de transmisión como la autorización para la provisión de servicios de comunicación audiovisual al usuario final. Adicionalmente, las licencias para radiodifusión audiovisual terrestre suelen incluir la red de transmisión. Por ejemplo, en Chile y México, los operadores de televisión por cable y satelital necesitan una licencia o autorización de telecomunicaciones; mientras que 5 No obstante, algunos países de la región, como Brasil, tienen en agenda imponer marcos más restrictivos y simétricos a los operadores sobre plataformas OTT, en temas tributarios y de contenido local

10 los canales de televisión paga, que ellos mismos distribuyen, no requieren licencias de radiodifusión. Finalmente, al igual que en la Unión Europea, el servicio de video bajo demanda (VOD), presenta relativamente menos requisitos en términos de otorgamientos de licencias y autorizaciones (por ejemplo, en México y Chile no requieren autorización, o en Argentina y Brasil, donde solo se requiere un registro). De manera similar, el servicio de IPTV no requiere autorización específica en algunos países (Chile), o es suficiente con la habilitación general de telecomunicaciones (México, Argentina y Colombia) Cargas tributarias y regulatorias En la mayoría de los casos, los actores del sector se encuentran obligados a abonar una tasa por cargos administrativos, siendo Chile el único país que no lleva a cabo esta política. La definición del monto varía de acuerdo a la red de distribución y a la modalidad del servicio (linealno lineal), entre otras características distintivas. En cuanto a los productos más incipientes, el servicio de IPTV se encuentra exento en México; en tanto que los proveedores de video bajo demanda (VoD) también están exentos del pago en Brasil y México. En relación a las tasas extraordinarias, Brasil y Colombia establecen este tipo de cargas sobre los actores del sector audiovisual. En el caso de Brasil, este cargo impacta sobre los dueños de los derechos de los contenidos y sobre aquellos propietarios de redes de distribución electrónica con capacidad para distribuir contenidos. En el segundo caso, Colombia, los operadores de televisión abierta y por suscripción, además del pago por el derecho a la prestación del servicio (pudiendo ser licencia o concesión), abonan una tasa orientada al sostenimiento de la televisión pública. Los proveedores de IPTV de Colombia, en tanto, abonan una tasa de habilitación general, similar a la abonada por los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. No se evidencian en Colombia pago alguno por la prestación en territorio de servicio OTT. Los pagos por uso del espectro para los operadores de servicios de comunicación audiovisual se emplean en los principales países de la región, salvo en Argentina, donde existe un único pago por todo concepto, en función de los ingresos del operador. Sin embargo, en aquellos que cobran discriminadamente el uso del espectro lo hacen según distintas metodologías; en Brasil, se define tanto una carga administrativa como también un mecanismo de valoración del recurso utilizado y los operadores de televisión pública no se encuentran exentos del mismo; en tanto que en Chile, Colombia y México se utilizan diferentes métodos de valoración para definir el monto a abonar por los operadores del mercado audiovisual por el uso de este recurso.

11 III. Mapeo de los servicios de comunicación audiovisual en el mercado colombiano En este apartado se presentan el mapeo y análisis de los actuales servicios de comunicación audiovisual en Colombia. Para mejor comprensión, el apartado se subdividió en dos secciones: servicios de comunicación audiovisual de televisión otros servicios de comunicación audiovisual En cada sección se provee una descripción del servicio, su funcionamiento y características, junto a un breve perfil de los operadores. III.a. Servicios de comunicación audiovisual de televisión El mapeo de los servicios de comunicación audiovisual de televisión en Colombia se realiza con base en el siguiente esquema, que sintetiza las principales combinaciones del servicio actualmente presentes localmente: Servicios de comunicación audiovisual de televisión en Colombia Nacionales Privados Públicos Abiertos radiodifundidos Regionales Públicos Servicios audiovisuales de televisión Locales Con ánimo de lucro Sin ánimo de lucro Cerrados Por suscripción Cableados Satelitales Comunitarios La primera gran divisoria se origina en la forma de acceso al servicio por parte del usuario final, pudiendo ser abierto o cerrado. Esta divisoria es, además, un indicador de la actual fuente de monetización de cada servicio; en los servicios abiertos la monetización se origina

12 principalmente en la pauta publicitaria, mientras que en los cerrados, la monetización tiene su fuente principal en el consumidor final. No obstante, estas formas de monetización pueden sufrir modificaciones, especialmente ante la implementación de nuevas tecnologías, como es el caso de la TDT (Televisión Digital Terrestre), según se lo explica más adelante. A continuación, se analizarán discriminadamente los servicios de comunicación audiovisual abiertos y cerrados de televisión. III.a.i. Servicios de comunicación audiovisual abiertos de televisión Estos servicios están compuestos por el servicio de televisión abierta, que el actual marco normativo de Colombia lo define como aquellos servicios donde.. la señal puede ser recibida libremente por cualquier persona ubicada en el área de servicio de la estación, sin perjuicio de que, de conformidad con las regulaciones que al respecto expida la comisión nacional de televisión, determinados programas se destinen únicamente a determinados usuarios 6. Los servicios de comunicación audiovisual de televisión abierta corresponden a la forma más tradicional del servicio, y utilizan, como eje central de su plataforma de distribución, el espectro radioeléctrico, por lo cual el servicio también es conocido como abierto radiodifundido. La utilización del espectro radioeléctrico es un aspecto esencial y distintivo de este servicio, y que, por otro lado, vincula indisolublemente la prestación del servicio de comunicación audiovisual con la plataforma de distribución (radiodifundida). En igual línea, su reglamento de radiocomunicaciones, la ITU define los servicios de radiodifusión como servicios de radiocomunicación cuyas emisiones se destinan a ser recibidas directamente por el público en general. Dicho servicio abarca emisiones sonoras, de televisión o de otro género 7. El servicio de televisión abierta en Colombia se ha prestado en formato analógico para la transmisión de información en blanco y negro y su posterior evolución a televisión analógica a color mediante el uso del estándar americano NTSC-M (National Television System Committee). Así mismo, Colombia acogió la canalización del servicio de televisión radiodifundida de 6MHz de ancho de banda, comprendiendo los canales 2 al 13 en el rango de Muy Altas Frecuencias (VHF, 6 Artículo 20 de la Ley 182 de Reglamento de Radiocomunicaciones, Artículos, ITU, Edición 2008, inc 1.8

13 por sus siglas en inglés) y canales del 21 al 69 en las Ultra Altas Frecuencias (UHF, por sus siglas en inglés) 8. En términos generales, la televisión analógica es un sistema para la transmisión de imágenes y sonidos a grandes distancias usando señales analógicas. En el caso de la televisión a blanco y negro, la señal de televisión está compuesta por la señal de luminancia, que le indica al receptor la intensidad de luz que debe proyectar en cada una de las líneas de la pantalla, y la señal de audio que es transmitida de manera sincronizada con la de luminancia para que el usuario pueda percibir una coherencia entre la imagen y el sonido 9. Desde el punto de vista de uso del espectro radioeléctrico necesario para la transmisión de las señales analógicas que hace posible la televisión radiodifundida, este tipo de sistemas requieren del uso de bandas de guarda de un canal, es decir 6MHz, para evitar interferencias perjudiciales que afecten la calidad de la información transmitida. Adicionalmente, requiere de la implementación de redes de frecuencia múltiple (MFN, por sus siglas en inglés) en la cual las estaciones usadas para la radiodifusión de televisión de un mismo programa, que tengan zonas de cobertura contiguas, deben utilizar canales diferentes para su funcionamiento. En virtud de la evolución tecnológica de los sistemas, que ha permitido convertir los valores continuos de las señales analógicas a valores discretos para la transmisión de códigos, y buscando mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a los usuarios, mayor cantidad de contenido y hacer un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, Colombia ha iniciado el proceso de digitalización de la televisión analógica, proyectándose a realizar el apagón analógico en el año Los beneficios de la televisión digital para los operadores de radiodifusión y los usuarios se originan en: la facilidad para medir la cantidad de información se está enviando a través del canal de comunicación, y, esencialmente, en la posibilidad de compresión de la información digital, posibilitando el envío de más de un programa por el mismo canal, y/o la transmisión de otro tipo de contenido como guías de programación o canales de audio. De otra parte, la implementación de televisión digital incrementa la eficiencia en el uso del espectro gracias a dos características técnicas: 8 La atribución de canales para el servicio de televisión radiodifundida fue modificada mediante la Resolución 2623 de 2009, atribuyendo los canales 14 al 21 ( MHz) al servicio de radiodifusión de televisión y los canales del 52 al 69 ( MHz) al servicio móvil terrestre para la implementación del denominado Dividendo Digital 9 Posteriormente, se introduce en Colombia el servicio de televisión radiodifundida de televisión a color, adicionando a la señal de luminancia, una señal de crominancia que consiste de los componentes RGB (R: Red/Rojo, G: Green/Verde, B: Blue/Azul), permitiendo la visualización de imágenes en diferentes gamas de colores.

14 no requiere del uso de bandas de guarda para la mitigación de interferencias permite el despliegue de redes de frecuencia única (SFN, por sus siglas en inglés), lo que permite que se transmita el mismo programa, en el mismo canal y en zonas de servicio contiguas. Para llevar a cabo el proceso de digitalización de la televisión analógica, Colombia adoptó el estándar europeo DVB-T (Digital Video Broadcasting) y su posterior actualización a la segunda versión del mismo DVB-T2. Este estándar presenta flexibilidad en la canalización, lo que le permitió a Colombia mantener el tamaño de los canales en 6MHz, con una capacidad de hasta 23.75Mgps permitiendo incorporar formato de imagen de alta definición. Adicionalmente, usa formato de compresión MPEG-2/4 con diferentes esquemas de compresión de sonido y transmisión y abre la posibilidad de interactividad con el usuario, mediante aplicaciones como guías electrónicas, servicios de información u otros servicios adicionales. Algunos operadores Colombianos de cobertura nacional ya han iniciado su emisión de señales digitales en algunas zonas del país y adicionalmente mantienen la transmisión de su señal analógica, en un modelo de simulcast, para que no se produzcan interrupciones en el servicio a los usuarios que aún hace uso de receptores analógicos y no cuentan con dispositivos decodificadores que conviertan la señal digital a analógica. De manera similar, los operadores de televisión que actualmente ocupan el espectro correspondiente a la banda de 698 a 806MHz, deben realizar su migración a canales ubicados por debajo de la frecuencia de 698MHz, conforme los plazos establecido en la Resolución 37 de Finalmente, cabe destacar que la digitalización de la señal radiodifundida podría, potencialmente, modificar la caracterización de la televisión radiodifundida, dejando de ser necesariamente abierta, al menos en su totalidad. Así, los proveedores de TDT podrán imponer restricciones al acceso de su señal a ciertos usuarios, por ejemplo, bajo la condición del pago monetario. No obstante, no podría cerrarse totalmente, ya que los actuales requisitos exigen el libre acceso al canal principal 10. Los servicios de comunicación audiovisual abiertos de televisión en Colombia pueden ordenarse según su nivel de cobertura y por la naturaleza del operador, existiendo los siguientes tipos relevantes: 10 CNTV, Artículo 24 del Acuerdo No. 02 de 2012

15 - Televisión nacional privada: se encuentra conformada por aquellos operadores que brindan servicio a todo el territorio nacional mediante una modalidad privada, obteniendo sus. corrientes principalmente a través de la comercialización de pauta publicitaria. Los dos operadores de capital privado nacionales son RCN TV y Caracol. - Televisión nacional pública: RTVC es el único operador público de carácter nacional en Colombia, el cual es financiado principalmente a través del Fondo de Desarrollo de la Televisión (FONTV) y por ingresos por pauta publicitaria dentro de su programación. Este servicio se caracteriza por su contenido de interés público, social, educativo y cultural. - Televisión regional pública: se encuentra conformada por operadores regionales exclusivamente públicos. Su contenido debe ser preferentemente de tipo educativo y cultural. Al igual que la televisión nacional pública, este servicio es financiado a través del FONTV. En total, existen ocho operadores regionales: TeleAntioquia, TeleCaribe, TeleCafé, Tele Pacífico, Canal Capital, TV Andina, TeleIslas. - Televisión local con ánimo de lucro: este servicio sólo puede emitir sus contenidos en el municipio o distrito para en el cual tengan adjudicada su licencia. Sus ingresos provienen de la comercialización de pauta publicitaria. City TV es el único operador local, ofreciendo sus servicios en el municipio de Bogotá. - Televisión local sin ánimo de lucro: en la actualidad se encuentran funcionando 44 operadores que brindan el servicio de televisión abierta sin fines de lucro, en un municipio o distrito específico. Este servicio no puede financiarse a través del esquema clásico de pautas publicitarias, pero puede hacerlo a través de menciones o reconocimientos a personas, empresas o servicios que hayan contribuido con el funcionamiento del operador. En la siguiente figura, se resume este agrupamiento.

16 Servicios de comunicación audiovisual abiertos de TV en Colombia: ordenamiento de los servicios por cobertura y naturaleza del operador 2012 Nacional Privada Pública Servicios audiovisuales abiertos de TV Regional Pública TeleAntioquia, TeleCaribe, TeleCafé, TelePacífico, Canal Capital, TV Andina, TRO y TeleIslas Con ánimo de lucro Local Sin ánimo de lucro 44 operadores entre Comunidades organizadas, Instituciones educativas Fundaciones, Corporaciones y asociaciones sin ánimo de lucro y Personas jurídicas con ánimo de lucro Fuente: ANTV. Informe Anual de Televisión, 2012 La cantidad de canales privados abiertos nacionales se encuentra acotado a solo dos, RCN y Caracol, que ya están avanzando en la digitalización de su señal, llegando a más del 30% de sus estaciones transmisoras con esta tecnología, por encima del canal público, RTVC, que solo ha digitalizado el 14% de sus transmisoras 11. A nivel regional, la oferta se concentra en operadores públicos, con ocho operadores en total. En tanto que a nivel local solo existe un operador con ánimo de lucro en Bogotá, CityTv, y 44 operadores locales sin ánimo de lucro. Es importante destacar los dos canales de televisión nacional privada concentran más de la mitad del share de audiencia general y casi dos tercios del share de audiencia en prime time 12. Los operadores de TV abierta encuentran su fuente principal de ingresos en la colocación de pauta publicitaria, que en 2012 alcanzó aproximadamente los miles de millones de COP para los canales abiertos nacionales, el canal local y los canales regionales 13. La inversión publicitaria se encuentra altamente concentrada en los operadores nacionales de los servicios abiertos, que dieron cuenta de casi el 95% del total de la inversión publicitaria en Información provista por ANTV 12 Información provista por los operadores respectivos según Ibope 13 Estudios de inversión publicitaria Neta, Asomedios, Consolidado Estudios de inversión publicitaria Neta, Asomedios, Consolidado 2012

17 Si bien la proliferación de servicios de comunicación audiovisual alternativos podría significar una fragmentación del presupuesto de inversión publicitaria, con menor destino potencial hacia los servicios abiertos radiodifundidos, al momento se evidencia un crecimiento continuo de la inversión publicitaria en los servicios de comunicación audiovisual abiertos, creciendo a razón de una tasa del 4.9% anual entre 2008 y Los canales privados han complementado sus ofertas mediante la transmisión de contenido por internet (como por ejemplo, Caracol Play, descrita más adelante), potenciando sus posibilidades de estar presente en el usuario por medio de múltiples dispositivos (tabletas, teléfonos inteligentes) y con mayores modalidades de prestación. No resulta claro al momento cuál será la estrategia que estos operadores adoptarán para poder captar los usuarios con nuevo hábito de consumo (esto es, multi-actividad y/o uso simultáneo de más de una pantalla o dispositivo), pero su avance hacia otras plataformas de distribución son indicios de adecuación a un mercado de servicios de comunicación audiovisual cada vez más amplio. III.a.ii. Servicios de comunicación audiovisual cerrados de televisión Retomando el esquema presentado al comienzo de este apartado, el segundo grupo de servicios de comunicación audiovisual de televisión corresponde a los servicios cerrados, donde el servicio puede ser consumido únicamente por las personas autorizadas por el proveedor. En Colombia, los servicios de comunicación audiovisual cerrados de televisión pueden dividirse en dos grandes grupos: los servicios de comunicación audiovisual de televisión por suscripción y los servicios de comunicación audiovisual de televisión comunitaria. En la presente sección, se comenzará el análisis con los servicios de comunicación audiovisual de televisión por suscripción, en sus especies televisión por cable y satelital, y a continuación se abordará el análisis de los servicios de televisión comunitaria. En el caso de la televisión por suscripción, su acceso está restringido a aquellos usuarios que contratan el servicio pagando una suscripción. Bajo esta modalidad de provisión de servicios de comunicación audiovisual, los operadores se financian principalmente con el pago (la suscripción ) que realizan los clientes usuarios del servicio. Adicionalmente, una porción minoritaria de sus ingresos proviene de la comercialización de pauta publicitaria en los canales propios del operador. 15 Estudios de inversión publicitaria Neta, Asomedios, Consolidado 2012

18 En términos del actual marco normativo, se define la televisión por suscripción como aquella en la que la señal, independientemente de la tecnología de transmisión utilizada y con sujeción a un mismo régimen jurídico de prestación, está destinada a ser recibida únicamente por personas autorizadas para la recepción 16. Los operadores de televisión cerrada en Colombia son, en general, de capital privado, a excepción de los operadores de televisión comunitaria que son organizaciones sin ánimo de lucro y de ciertos operadores públicos, como UNE EPM. El siguiente cuadro presenta un resumen de las modalidades de sistemas de televisión cerrada que existen actualmente en Colombia: Servicios de comunicación audiovisual cerrados de TV en Colombia 2012 Cableados ~ 40 operadores pequeños Por suscripción Satelitales Servicios audiovisuales cerrados de TV Comunitarios ~763 operadores Fuente: ANTV. Informe Anual de Televisión, 2012, Información de operadores comunitarios según Directorio TV Comunitaria Los servicios de comunicación audiovisual cerrados de televisión utilizan dos plataformas centrales para la emisión, transmisión y distribución de la señal: cable TV o cableada (coaxial/hfc) y satelital. Los servicios de televisión por cable, o cableados, son brindados a los usuarios a través de señales de radiofrecuencia que se transmiten a los televisores a través de fibras ópticas y/o cables coaxiales. La infraestructura para la prestación de este servicio se base en la disposición de centro de operaciones o headends, que son centros de recepción, modulación, sintonización 16 Artículo 20, Ley 182 de 1995

19 y transmisión de las señales codificadas internacionales y locales abiertas, luego transmitidas sobre fibra óptica y distribuida al usuario final, usualmente por cable coaxial. En el proceso del transporte de la señal desde el centro de operaciones al centro de distribución, las empresas de televisión por cable son apoyados por los operadores del servicio portador. Aunque existen algunos operadores del servicio de televisión por cable cuya infraestructura propia les permite contar con redes de soporte para el transporte de la señal (por ejemplo, Claro, UNE EPM, Global TV). Por otro lado, el servicio audiovisual de televisión por satélite (también llamados DBS o DTH, por sus siglas en inglés), es parte de los denominados servicios de radiodifusión por satélite, en los cuales las señales emitidas o retransmitidas por estaciones espaciales están destinadas a la recepción directa por el público general. En términos del marco normativo actual, se define este servicio como: El servicio de televisión satelital (DBS) o Televisión Directa al Hogar es aquel que permite a los habitantes del territorio nacional la recepción, para uso exclusivo e individual, de señales de televisión transmitidas, emitidas, difundidas y programadas desde el extranjero, a través de segmentos especiales (satélites) de difusión directa, hasta los equipos terminales de recepción individual 17. Se emplean los satélites para la transmisión, emisión y difusión de la señal; una vez desarrollada la grilla de canales, se transporta la señal de forma ascendente desde las cabeceras principales de los operadores hacia el satélite a través de los centros de transmisión. Luego, a través de los satélites geoestacionarios se difunde la señal en forma descendente hacia las zonas de cobertura. Por último, el suscriptor recibe la señal de manera directa en los equipos y dispositivos de recepción 18. Para estas tareas, los operadores se apoyan en los proveedores de segmento espacial, que son los encargados de operar la red de distribución por satélite y tenedores del permiso de uso de espectro respectivo. Los actores encargados de subir la señal de los operadores al satélite son los proveedores del segmento espacial. Éstos son los encargados de operar la red de distribución por satélite, ya que poseen no solamente los centros de transmisión y satélites geoestacionarios, sino que también presentan el permiso para el uso del espectro radioeléctrico asignado a dicho servicio. En la actualidad existe un total de 23 operadores del segmento espacial 19, uno de los cuales es también operador del servicio de televisión por satélite (Telefónica). 17 Artículo 2 del Acuerdo 032 de la CNTV, Más estrictamente, se trata de un conjunto de equipos integrado por la antena parabólica, el amplificador de antenena (LNB, low noise block, por sus siglas en inglés) y el IRD o STB (set-top-box, por sus siglas en inglés) 19 Recaudo de venta de bienes y servicios discriminado por servicios, FONTIC, Junio 2012.

20 Los Servicios de comunicación audiovisual de televisión satelital tiene como característica distintiva el amplio alcance de su cobertura, por eso es muchas veces la el único servicio disponible en zonas apartadas o de difícil acceso, situación que se nota en particular en Colombia, donde el principal operador de este servicio tiene presencia en 966 municipios, casi cinco veces más que el principal operador de cable TV, Claro, que tiene presencia en menos de 200 municipios 20. En Colombia, la participación de los Servicios de comunicación audiovisual de televisión satelital alcanzó el 20% y el 40% del total de los servicios cerrados en 2012, medidos en términos de usuarios e ingresos, respectivamente. Estos servicios han mostrado una tendencia continuamente creciente desde 2008 (es el servicio audiovisual cerrado de televisión que experimentó el mayor crecimiento en los últimos años, con una tasa anual de crecimiento compuesto del 28%, en términos de abonados, entre 2008 y ); muy especialmente, con ocasión del lanzamiento del producto prepago a un costo de COP por usuario por mes. Los operadores de servicios de comunicación audiovisual cerrados de televisión presentan una participación de mercado heterogénea, según se ilustra en la figura a continuación; los 3 operadores principales (Telmex Hogar, UNE EPM y DirecTV) concentran más del 85% del mercado Fuente ANTV 21 Ver figura más adelante, donde se comparan los crecimientos en términos de abonados de los 3 Servicios de comunicación audiovisual cerrados de televisión 22 ANTV. Informe Anual de Televisión, 2012

21 Televisión Cerrada Televisión por suscripción Operadores de televisión por suscripción en Colombia Cantidad de suscriptores por tipo de operador Agosto 2012 * No. de suscriptores (en miles) Participación en el mercado nacional TV Cable (3) ,8% Nacional (5) TV Satelital (2) 859,6 20,6% Operadores de TV suscripción (44) Zonal (1) 17,7 0,4% > 100,000 habitantes (9) 97,3 2,3% ( ) N de operadores Municipal (38) < 100,000 habitantes (29) 35,7 0,9% % * En los casos sin información, se utilizó el último dato disponible Fuente: Sitio web de la ANTV (ANTV.gov.co) En cuanto a la oferta de productos, los operadores de servicios de comunicación audiovisual de TV por suscripción han realizado un importante esfuerzo con miras a la diferenciación y creación de valor para el usuario final, según se ilustra en la siguiente figura: Relevamiento de la oferta actual de los principales operadores de servicios audiovisuales de televisión por suscripción en Colombia Televisión básica Televisión premium Plan básico 85 canales + 6 audio Plan avanzado: 122 canales + 56 audio + 9 canales PPV Premium cine (4 planes) Premium adultos Televisión básica: canales según ubicación Televisión interactiva: Básica: 100 canales Platino: 120 canales Premium cine Premium adultos Premium minipack Plan Bronce: 55 canales Plan Plata: 79 canales Plan Oro: 110 canales Además se Incluyen 35 canales de audio Plan zafiro: 66 canales Plan diamante: 103 canales Premium cine (4 planes) Premier cine: 21 Premium internacional y canales noticias (3 planes) HD Total: 23 canales Premium adultos Otros servicios Canales HD: 25 Guía interactiva Mosaico de programación Juegos Control parental PVR grabador VoD Canales HD: 40 Guía interactiva Mosaico de programación Control parental Consulta de correo Canales HD: 20 Guía interactiva Mosaico de programación Control parental PVR grabador / PVR grabador HD Esquema prepago Canales HD: 23 Guía interactiva Mosaico de programación Control parental Acceso Moviecity play desde el computador (VoD) para clientes de Premier cine

22 En general, los operadores principales comparten la oferta de un servicio básico, un servicio Premium, consistente en películas y programas especiales, y los servicios diferenciadores, básicamente canales de alta definición, juegos, guías interactivas, contenido no lineal, dispositivos con funciones PVR, entre otros. Si bien la bidireccionalidad no es esencial en la plataforma de distribución del servicio, la oferta de estos proveedores se orienta a crear un entorno de consumo individual, interactivo y personalizado para cada usuario, en línea con las consecuencias del desarrollo de nuevas tecnologías de acceso a contenidos audiovisuales. Adicionalmente, estos operadores han incursionado en la distribución de contenido por internet, como el caso de Claro, que con el servicio Claro Video 23 permite acceder a videos en línea mediante suscripción mensual. Finalmente, cabe mencionar una característica distintiva del mercado de TV por suscripción en Colombia, y es la modalidad de venta por medio de empaquetamiento con otros servicios. En el mercado local, más del 40% de los usuarios de TV adquieren sus servicios de manera empaquetada con otro servicio, principalmente telefonía fija o internet banda ancha fija 24. El análisis de los ingresos promedio por usuario de estos servicios de comunicación audiovisual por suscripción se presenta más adelante en esta sección, de manera comparativa para las tres especies de servicios de comunicación audiovisual cerrados. El último tipo de servicio audiovisual cerrado a analizar es el denominado TV comunitaria. En Colombia, a nivel municipios, ha tenido lugar el surgimiento un tipo especial de servicio audiovisual, el servicio de televisión cerrada comunitaria, que es prestado por operadores comunitarios a sus afiliados a través de organizaciones comunitarias sin ánimo de lucro. La prestación del servicio de TV comunitaria otorga a las comunidades de escasos recursos, o poco acceso a los medios audiovisuales, muchas veces localizadas en zonas rurales, la posibilidad de contar con este servicio a bajo costo. En el marco normativo actual, este tipo de servicio se define como.. el servicio de televisión cerrada prestado por las comunidades organizadas a las que se refiere el artículo 1 del presente Acuerdo 25, que tiene como finalidad satisfacer necesidades educativas, recreativas y culturales, y cuya programación tiene un énfasis de contenido social y comunitario. En razón a su restricción 23 Descrito más adelante en el presente informe 24 Estudio de prácticas de Empaquetamiento de servicios de telecomunicaciones, determinando eventuales fallas de mercado y sus posibles medidas regulatorias, estudio elaborado por Bluenote MC para la CRC, El Artículo 1 del Acuerdo 009 de 2006, se refiere al Ámbito de Aplicación del mismo en el cual enumera a las Comunidades Organizadas.

23 territorial y por prestarse sin ánimo de lucro, este servicio no se confundirá con el de televisión por suscripción. En la Resolución 433 de 2013 de la ANTV se define el concepto de comunidad organizada como la asociación de derecho, integrada por personas naturales residentes de un municipio o distrito o parte de ellos, en la que sus miembros están unidos por lazos de vecindad o colaboración mutuos para operar un servicio de Televisión Comunitaria sin ánimo de lucro con el propósito de alcanzar fines cívicos, cooperativos, solidarios, académicos, ecológicos, educativos, recreativos, culturales o institucionales. La participación de la TV comunitaria dentro del total del mercado es menor, según se ilustra a continuación. Evolución de suscriptores/aportantes por tipo de operador: servicios audiovisuales cerrados de televisión Suscriptores/aportantes (TV cerrada) , en miles de suscriptores a diciembre de cada año TACC %= TV comunitaria TV por satélite 9% 10% 10% 7% 10% 9% 10% 15% 16% % 7,2% 9,6% 26,7% Cable TV 82% 79% 75% 77% 72% 3,9% # Viviendas Penetración de hogares 30% 30% 32% 33% 36% Fuente: DANE; ANTV; análisis BNMC El servicio de TV comunitaria presenta la menor participación de mercado, en términos de usuarios, en el año 2011; no obstante, la cantidad de operadores de este servicio es relativamente alta en relación a la cantidad de operadores de los otros servicios cerrados, existiendo más de 750 operadores de TV comunitaria en el país 26. Esta fragmentación se encuentra en línea con la naturaleza local del servicio y, muy especialmente, con la limitación al 26 ANTV, Directorio TV Comunitaria

24 tamaño de cada operación impuesta por el régimen actual 27. Asimismo, debido a su bajo ARPU 28, cuando se mide en términos de ingresos, la participación del mercado de la TV comunitaria en 2011 desciende al 3%. Alternativamente, la participación de TV satelital escala a más del 40% medida en términos de ingresos 29. Cabe destacar a continuación las características del servicio comunitario: - límite permitido de canales codificados (hasta 7) - límite máximo de usuarios o asociados (hasta ) - programación debe necesariamente incluir un canal de difusión de contenido local y comunitario - tipos de aportes de asociados (instalación, ordinarios y extraordinarios) - pago preferencial de compensación al FONTV, en función de la cantidad de canales codificados incluidos en la grilla de programación (anteriormente 1% por canal, hasta 7%, y desde 2012 el pago se distribuye según 3 grupos clasificados por rangos de NBI) Se observan precios diferentes entre los tres distintos tipos de servicios de comunicación audiovisual cerrados de televisión, según sea cableada, satelital o comunitaria, como se ilustra a continuación. 27 Los operadores de TV comunitaria pueden tener un máximo de usuarios o asociados (ANTV, Resolución 433 de 2013) 28 Ingreso promedio por usuario, por sus siglas en inglés 29 ANTV, Informe Anual de Televisión, Según Resolución 433 de ANTV de 2013, en virtud de lo acordado en el marco del Acuerdo de promoción comercial entre la República de Colombia y los Estados Unidos de América