Fortalezas de México

Transcripción

1 México Des hace casi 25 años México emprendió un camino hacia una mayor apertura económica, con énfasis en la liberación l comercio internacional y la atracción flujos inversión. Esta política se complementó con una agresiva agenda privatización empresas l gobierno. A lo largo este periodo se hicieron cambios importantes a la Ley Inversión Extranjera y se firmaron acuerdos libre comercio con las economías más importantes l mundo. También se alcanzó un marco macroeconómico consistente, sólido y estable, que ha brindado certidumbre a las cisiones inversión las empresas. Hoy, el país cuenta con un atractivo ambiente negocios, certidumbre jurídica, una las mayores res acuerdos libre comercio l mundo, sectores económicos con amplio sarrollo y perfil costos altamente competitivo. Amás, avanza en materia infraestructura para convertirse en una plataforma logística clase mundial y en sregulación para facilitar aún más la operación los negocios. En este documento se presentan manera general las fortalezas y ventajas competitivas que hacen México una excelente alternativa para localizar operaciones. Costos laborales competitivos Nuestro país ofrece importantes ahorros en costos laborales frente a otras alternativas inversión en América, Europa y Asia. Trasladar operaciones a México, por ejemplo, pue generar ahorros casi 90% en costos mano obra. El cuadro 1 presenta comparativos costos laborales. Cuadro 1. Comparativo costos laborales en manufactura Costos laborales a nivel empleado en manufactura (dólares por hora) Evolución los sueldos en México y China (ingreso mensual en dólares) Alemania Estados Unidos Canadá Rep. Checa Taiwán Argentina Polonia Brasil México * Mexico China Fuente: United States Department of Labor (International Labour Comparisons, 2007) e International Labour Organization (evolución histórica l sueldo en dólares). Nota: La estimación 2008 l costo laboral por hora utiliza el crecimiento en 2008 l costo unitario mano obra (fuente Global Insight) y el tipo cambio cierre año.

2 Como pue observarse, los costos laborales en México son significativamente menores a los Brasil, Polonia, Argentina y Taiwán, entre otros. Adicionalmente, s 2008 México y China presentan costos laborales equiparables. Empresas consultoras, como Boston Consulting Group, AT Kearney, y Alix Partners (las cuales min la competitividad l sector manufacturero las economías emergentes), han reconocido las ventajas que ofrece nuestro país a la inversión productiva. En particular, Alix Partners califica a México como el mejor stino para la inversión manufacturas, por encima China, India y Brasil. Facilidad operación Los procedimientos y tiempo necesario para abrir y cerrar una empresa, así como los trámites y tiempo requerido para obtener permisos construcción, son factores críticos en el éxito los negocios internacionales. En México, un inversionista sólo requiere 8 procedimientos y 13 días para abrir una empresa, y 12 procedimientos y 138 días para obtener un permiso construcción. Estos números son sensiblemente menores a los que se observan en India, China o Brasil. El Cuadro 2 presenta un comparativo internacional relativo al número trámites para abrir un negocio. Cuadro 2. Comparativo en días y trámites para abrir un negocio Fuente: Banco Mundial, Doing Business,

3 Adicionalmente, en México sólo se requieren 2 días para el cierre una empresa y la tasa recuperación es l 64% 1. Estos factores son significativamente mejores a los observados en países como India, Brasil, Chile y Rusia, entre otros (Cuadro 3). Cuadro 3. Comparativo para el cierre un negocio Fuente: Banco Mundial, Doing Business, Accesibilidad a grans mercados Mercado Interno y Región TLCAN Con una población poco más 100 millones habitantes y 45.7 millones ellos en edad productiva, el mercado interno es atractivo para las empresas que se instalen en el país (PIB 1,086 miles millones dólares en 2009). En 2008 México ocupó la posición 13 por su tamaño economía y para el año 2040 será una las cinco economías más grans l mundo acuerdo con Goldman Sachs. Por otro lado, la ubicación geográfica l país y el lanzamiento l TLCAN son una excelente plataforma para venr s México al mercado más gran l mundo (PIB regional 17,026 miles millones dólares, como lo muestra la Tabla 1). Las estimaciones para 2014 señalan que el tamaño l mercado la región alcanzará 20,746 miles millones dólares, cifra que representaría 25.6% l PIB global. 1 La tasa recuperación representa el porcentaje pago a acreedores y accionistas al que se logra accer spués un cierre. En la medida que es más alto, el sistema económico se fortalece, ya que hay más recursos disponibles para realizar nuevos negocios.

4 Tabla 1. Tamaño l mercado en la región l TLCAN en 2009 (miles millones dólares) País/Región Producto Interno Bruto Consumo Privado Estados Unidos 14, , Canadá 1, , México 1, Región TLCAN 17, , Fuente: Estimación Global Insight (estimación diciembre 2009). Red TLC s y acuerdos comerciales Doce tratados libre comercio celebrados con 44 naciones hacen México uno los países más abiertos al comercio internacional y con acceso preferencial a más mil millones consumidores potenciales (con ingreso equivalente al 60% l PIB mundial). La Figura 1 muestra como México supera ampliamente a China, Estados Unidos, India, y Corea, entre otros países. Figura 1. Número países con los que se tiene condiciones libre comercio Fuente: World Tra Law.

5 Adicionalmente, el país ha reducido sus aranceles 13% a 8% en promedio, y se espera llegar a un arancel promedio 4% en Esto elevará la rentabilidad las empresas establecidas en México, ya que accerán a insumos y productos finales l exterior a precios competitivos. Por otro lado, el país presenta un bajo número trámites para importar y exportar, ya que sólo se requiere 5 documentos para realizar un trámite exportación y 5 documentos para el importación. El Cuadro 4 presenta un comparativo internacional relativo a los trámites comercio exterior. México supera a países como Brasil, Rusia e India. Cuadro 4. Comparativo Trámites necesarios para operaciones comercio exterior Fuente: Banco Mundial, Doing Business Certidumbre jurídica para la inversión extranjera La suscripción Acuerdos para la Promoción y la Protección Recíproca las Inversiones (APPRIs) forma parte una estrategia l gobierno mexicano para otorgar a los inversionistas nacionales y extranjeros un marco jurídico que fortalezca la protección a la inversión extranjera en México; así como la inversión mexicana en el exterior. En general, los APPRIs cubren las siguientes disciplinas: finición inversión, ámbito aplicación, promoción y admisión, trato las inversiones, expropiación, transferencias, y solución controversias Inversor-Estado y Estado-Estado. Como lo muestra la Tabla 3 a la fecha México tiene suscritos 27 acuerdos esta naturaleza.

6 Tabla 3. APPRIs suscritos por México Fuente: Secretaría Economía. Adicionalmente, algunos Tratados Libre Comercio suscritos por México incluyen un capítulo inversión semejante a un APPRI. Éste es el caso los acuerdos en vigor con Estados Unidos, Canadá, Chile, Colombia y Japón, entre otros. El andamiaje institucional relacionado con los acuerdos comerciales (TLCs) y en materia inversión (a través los APPRIs) brinda certeza jurídica a las empresas que cin localizar operaciones en territorio mexicano. Bajos Costos Transporte Otra ventaja que ofrece el país es la cercanía a los principales centros consumo l mundo. Esto permite a las empresas responr con mayor rapiz a cambios en la manda y reduce el costo los inventarios. La Tabla 2 presenta los días que se requieren para transportar vía marítima un contenedor s países competidores y s México (columnas), a importantes centros distribución y consumo (renglones). Tabla 2. Comparativo días marítimos distancia a principales centros consumo Fuente: Boston Consulting Group.

7 Costos Operación Existen una serie factores que impactan en los costos operación y, por en, en la rentabilidad las empresas. Entre éstos se encuentran la tasa impositiva, el número pagos impuestos (que impacta en los costos administrativos) y el costo liquidación los empleados. El Cuadro 5 ilustra las ventajas que presenta México en estos rubros frente a otros países. Cuadro 5. Comparativo costos operación Fuente: Banco Mundial, Doing Business *La tasa impuestos corporativos México recoge la más reciente Ley Ingresos la Feración, aprobada en noviembre 2009 por el Congreso la Unión. Operar en México pue generar importantes ahorros en materia fiscal respecto a Brasil, India y Estados Unidos. Un análisis alto nivel revela que compañías con actividas productivas en el mercado estadouninse podrían verse beneficiadas con una reducción hasta 11.5 puntos porcentuales en su tasa impuestos con tan sólo trasladar sus operaciones a México. Respecto al número pagos impuestos, en México sólo se requiere 6 pagos al año, situándose en mejor posición que países como Brasil, Alemania, Polonia e India. Aunque aparentemente México está en sventaja frente a países como Canadá y Polonia en el rubro costos liquidación personal, be recordarse que el salario en México es 54% menor al Polonia y 88% más económico que el canadiense. Esto hace que en México las liquidaciones personal tengan menor costo que en la mayoría los países l comparativo.

8 Población y Capital humano Bono mográfico En México habitan 107 millones personas. La Población Económicamente Activa (PEA) l país fue 45.7 millones en el segundo trimestre 2009, cifra que supera en un millón a la l mismo trimestre l año anterior. El Cuadro 6 presenta la evolución la estructura poblacional l país. Cuadro 6. Estructura poblacional en México, 2005 y 2030 Fuente: Consejo Nacional Población. Como pue observarse, para 2030 México contará con el menor índice penncia económica infantes y adultos mayores. Esto generará importantes oportunidas negocios dado el tamaño su mercado interno (rivado un gran número personas económicamente activas), y los recursos humanos capacitados disponibles. En las próximas tres décadas, la población en edad laboral alcanzará 88 millones personas. El Cuadro 7 presenta el comportamiento que tendrá el índice penncia económica hacia el año 2050.

9 Cuadro 7. Bono mográfico en México Fuente: estimaciones INEGI. Personal capacitado Actualmente en México se gradúan cada año cerca 90 mil estudiantes ingeniería y tecnología. Esto representa una aportación talento altamente atractivo para las empresas diferentes sectores. El sistema educación superior mexicano está conformado por 2 mil 539 instituciones a través las cuales se ofrecen servicios educativos y espacios intercambio internacional. Amás, existen más 900 programas posgrado relacionados con la ingeniería y la tecnología en universidas mexicanas. Con el objetivo mantener el sarrollo nuestro capital humano, en el contexto la recesión económica (que ya estamos superando) el gobierno feral instrumentó un Programa Preservación l Empleo, que impidió la pérdida medio millón fuentes trabajo l sector exportador l país. Infraestructura y acceso a Estados Unidos México está bien comunicado, mediante 27 mil kilómetros vías férreas que unen al país al norte con Estados Unidos, al sur con Guatemala, al oeste con el Océano Pacífico y al este con el Golfo México (y el Océano Atlántico). El país cuenta con diversas terminales distribución interior comunicadas con los principales puertos marítimos, lo que permite reducir costos y agilizar la llegada y salida mercancías.

10 En síntesis, México cuenta con: 85 aeropuertos (26 nacionales y 59 internacionales) 16 puertos marítimos internacionales 27 mil kilómetros vías férreas 123 mil kilómetros carreteras principales Adicionalmente, México tiene tres mil kilómetros frontera con Estados Unidos, lo que brinda bajos costos transporte a ese mercado. Existen 52 puntos acceso entre Estados Unidos y México, en los que se registra un tráfico anual 4.5 millones vehículos carga y más 70 millones automóviles. En el Anexo 1 se presentan gráficos que ilustran la plataforma logística l país. Con el objetivo contribuir a aumentar la competitividad l país, el Gobierno Feral aumentó la inversión en infraestructura 3% l PIB a 5% en los últimos tres años, a través l programa en infraestructura más importante en décadas. Amás, continúa trabajando para crear las mejores condiciones participación l sector privado en los proyectos que incluye el programa y otros interés para las empresas. Recursos naturales México posee una gran variedad recursos naturales que favorece el sarrollo un gran número actividas productivas, incluyendo las relacionadas con biotecnología y generación energías renovables. Entre las fortalezas l país stacan las siguientes: Cuarto país más importante en biodiversidad. Segundo productor mundial plata. Uno los primeros productores cobre l mundo. Generación potencial energía eólica estimada en 40,000 megavatios Generación potencial energía hidroeléctrica estimada en 53,000 megavatios. Amás, México posee bellezas naturales que lo convierten en un stino atractivo para el sarrollo proyectos turísticos en una gran variedad stinos. Estabilidad Macroeconómica De acuerdo con el informe más reciente sobre competitividad global l World Economic Forum (WEF), en términos l subíndice estabilidad macroeconómica (que mi a su vez cinco variables: finanzas públicas, tasa ahorro nacional, inflación, diferencial tasas interés, y uda pública), México mejoró su posición en 20 lugares entre 2008 y 2009, al pasar l lugar 48 ( un total 133 países), al lugar 28. El Cuadro 8 ilustra la fortaleza l país en importantes variables macroeconómicas respecto a otras economías. En términos enudamiento público México no presenta problemas solvencia. Su nivel uda pública como porcentaje l PIB es menor a 25%, muy por bajo países como Brasil, Argentina e India.

11 Amás, las medidas fiscales recientemente adoptadas refuerzan la sostenibilidad las finanzas públicas en el mediano plazo y la capacidad l gobierno para seguir impulsando mejoras en la infraestructura. Cuadro 8. Comparativo Indicadores seleccionados estabilidad macroeconómica Fuente: World Economic Forum (WEF), The Global Competitiveness Report y Aswhat Damodaran, Stern School, NYU, Country Risk Premium. Business Por otro lado, la política monetaria ha permitido alcanzar niveles inflación cercanos a los nuestros principales socios comerciales. En 2009, el país cerró con la inflación más baja s 2005, al ubicarse en 3.57% acuerdo con el Banco México. Adicionalmente, nuestro nivel riesgo país, ubicado en una tasa 3%, es más competitivo que el que se estima para Colombia, Brasil, India y Turquía; países con niveles 3.9%, 4.5%, 6% y 7.9% respectivamente.

12 Mexico China Corea Del Sur Taiwán Tailandia India Australia Japón Sudáfrica Mexico China Suiza Corea Del Sur India Japón Sudáfrica Desempeño cambiario favorable En los años por venir, México gozará un mejor sempeño cambiario en términos reales que muchos los países con los que compite en los mercados internacionales. A manera ejemplo, en las siguientes gráficas se presenta el comportamiento esperado que tendrán los tipos cambio reales diversos países frente al dólar y el euro. Cuadro 9. Comportamiento esperado l tipo cambio real países seleccionados, frente al dólar y el euro (periodo , variación anual promedio). Variación esperada l Tipo Cambio Real respecto al mercado estadouninse ( ) Variación esperada l Tipo Cambio Real respecto al mercado alemán ( ) 6.1% 6.6% 6.6% 7.3% 8.5% 9.8% 13.9% 12.2% 5.1% 5.4% 5.6% 7.4% 11.1% 12.8% 0.3% -0.6% Fuente: Estimaciones ProMéxico con pronósticos Global Insight. Como pue observarse, México mantendrá prácticamente en equilibrio su tipo cambio real frente a los mercados Estados Unidos y Alemania (como ejemplo l euro) entre 2008 y Por el contrario, países Asia como China, Corea l Sur, India, Japón (amás Sudáfrica) registrarán fuertes apreciaciones cambiarias en términos reales. Esto implicará un abaratamiento relativo los productos exportados s México hacia los mercados Norteamérica y Europa, frente a competidores asiáticos 2. Esto abre oportunidas negocios en el corto y mediano plazos para empresas que busquen aumentar su rentabilidad y posicionar mejor sus productos en los mercados internacionales. México representa una excelente alternativa como base operaciones y exportación. 2 También en el mercado japonés México tendrá ventajas. Aquí la preciación anual promedio l peso alcanzará más 10% en términos reales ( 2008 a 2012), mientras que China y Corea l Sur se preciarán cerca 5% en promedio anual en ese periodo.

13 Seguridad y fortaleza institucional México es cada vez más fuerte porque se están reforzando las instituciones l país y el estado recho se consolida. El gobierno mantiene un combate frontal y cidido en contra l crimen organizado. Los inversionistas y cualquier ciudadano puen estar seguros que, a pesar las imágenes alto impacto que se difunn, pue caminarse por las calles y realizar negocios como en cualquier otro país l mundo. De hecho, existen estudios que señalan claramente las diferencias entre la percepción que tiene la sociedad sobre la seguridad en el país, y las cifras asociadas a los índices criminalidad. Un ejemplo ello son las comparaciones entre Colombia y México en materia seguridad realizadas por los medios informativos en años recientes. Como pue observarse en la Figura 2, tal comparación no se justifica. Figura 2. Tasa homicidios en Estados Unidos, Colombia y México (cifras oficiales homicidios por cada cien mil habitantes) Colombia México EE.UU. Fuente: Bureau of Justice Statistics, Policía Nacional Colombia, INEGI En México los indicadores asociados a la criminalidad muestran un patrón crecimiento consistente.

14 Potencia cultural México es una potencia cultural a nivel mundial. La oferta l país en este rubro enriquece la experiencia negocios las empresas l exterior, en un sentido humano y profesional. Algunas las razones por las que se consira al país un protagonista internacional en materia cultural son: México tiene el primer lugar Latinoamérica en número sitios clarados Patrimonio Cultural la Humanidad por la UNESCO. Cuenta con la segunda Feria Internacional l Libro más importante a escala mundial (la FIL Guadalajara, México). El Festival Cervantino en Guanajuato, México (dicado principalmente al teatro, danza y música) es consirado uno los 5 mejores l mundo. Los festivales cinematográficos Guadalajara y Morelia están catalogados entre los 10 mejores a escala internacional. Así, los negocios en México, amás generar una alta rentabilidad, se sarrollan en un entorno gran riqueza y herencia cultural. Esto inevitablemente impacta en el sarrollo humano quienes cin hacer negocios con los mexicanos. Consiraciones finales Como pue verse, son muchos los factores que hacen México una las mejores alternativas localización operaciones. En los años por venir el país continuará avanzando en distintos frentes, como el infraestructura, certeza jurídica, sregulación, seguridad, entre otros, con el objetivo mejorar aún más su ambiente negocios. El camino recorrido y los objetivos trazados por el gobierno y la sociedad mexicana hacen que el país se perfile como una potencia económica hacia el año Aquellas empresas que elijan a México como su centro operaciones, excerán -con toda certeza- sus objetivos mediano y largo plazos.