GUÍA OPERATIVA SWE GO-16 CAPTURA DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE EN WEB (DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 140)

Transcripción

1 SWE GO-16 CAPTURA DE DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE EN WEB (DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 140)

2 Í N D I C E 1. Cotizadores Pantalla principal sistema de captura de identificación del cliente Búsqueda Información del cliente Alta de nuevos clientes Alta de persona física Alta de persona Moral Alta de clientes para Renovación de pólizas en APE Preparación de documentos digitales /27

3 PROPÓSITO Brindar una herramienta eficaz para orientar a los usuarios en el manejo del módulo de captura de datos de identificación del cliente en web. 1. Cotizadores Seleccionar el cotizador Buscar una cotización que se quiere emitir y seleccionar. Cotizador Auto Latino Cotizador APE 2 /27

4 1.3. Seleccionar el icono Información del Cliente. Seleccionar Cotizador Auto Latino Seleccionar Cotizador APE 1.4. Esto nos llevará al Sistema de captura de datos de identificación del cliente (Art. 140). 3 /27

5 2. Pantalla principal sistema de captura de identificación del cliente 2.1. Al ingresar al sistema de captura de Identificación del cliente nos muestra la siguiente pantalla, la cual cuenta con las siguientes secciones: Búsqueda Alta de Cliente Información del cliente. Búsqueda Alta de cliente Información cliente del 3. Búsqueda 3.1. Se pueden realizar búsquedas de clientes por tres diferentes tipos de parámetros. RFC. Nombre del cliente. Número de cliente. Opciones de búsqueda 4 /27

6 3.2. El sistema muestra automáticamente los clientes dados de alta en la sección despliegue de Información. 4. Información del cliente 4.1. Orden de los datos. En la tabla de resultados se tiene las siguientes columnas: N. Cliente. R.F.C. Nombre. Registrar. Impresión. Usuarios. Los resultados se pueden ordenar por número de cliente, RFC y Nombre, seleccionando con un clic sobre la opción deseada. Opciones de orden de información 4.2. Columna registrar. Si el cliente esta asignado al agente con el que ingreso a la Identificación del cliente aparecerá el icono en esta columna Columna impresión. Se muestra el formato de Identificación del cliente con los datos de cada cliente Columna Usuarios. En ella se encuentran iconos que solo funcionan para un administrador. Con estos botones se puede editar la información, asignar clientes a un agente. 5 /27

7 4.5. Etiquetas de búsqueda. Para facilitar la identificación de los clientes y el estado de su documentación se maneja un código de colores el cual se explica en el siguiente cuadro, puede ser consultado seleccionando la opción Estatus del Cliente en la parte inferior de la sección Alta del cliente. Seleccionar 6 /27

8 5. Alta de nuevos clientes Al seleccionar una de las opciones, Persona física o Persona moral, nos muestra las pantallas de captura de información. Seleccionar de acuerdo al tipo de cliente 5.1. Alta de persona física. Al seleccionar la opción Persona Física nos muestra la siguiente pantalla Se ingresan los siguientes datos (Datos generales). Apellido paterno Apellido Materno Nombre Calle Número exterior Número interior Colonia Delegación Ciudad Fecha de nacimiento Nacionalidad Actividad Teléfono casa Teléfono Oficina Celular Correo CURP RFC Código Postal 7 /27

9 Fecha de nacimiento. Para seleccionar la fecha de nacimiento, seleccionar el icono para abrir el calendario, al seleccionar el día, el calendario se cierra por lo que primero se debe elegir el mes y año. Se puede seleccionar el mes del menú desplegable y capturar el año en el campo donde este se muestra. Menú desplegable Indicador del año Año anterior Año siguiente Mes anterior Mes siguiente Seleccionar día Datos adicionales para cliente de nacionalidad extranjera o que haya tenido un cargo en el gobierno federal o estatal. País de residencia Razón por la que tramita seguro Desempeño de cargo de gobierno Los campos que cuentan con (*) o esta marcado de color verde registrar la documentación del cliente. son campos obligatorios para 8 /27

10 Validación de datos. Una vez que los datos son capturados se da clic en el botón de siguiente Si un dato obligatorio no se ha capturado nos mostrará una ventana con el mensaje del dato faltante. Lista de mensajes: Favor de proporcionar Apellido paterno de la Persona Física. Favor de proporcionar Apellido Materno de la Persona Física. Favor de proporcionar Nombre de la Persona Física. Favor de proporcionar la calle del domicilio de la Persona Física. Favor de proporcionar el número exterior del domicilio de la Persona Física. Favor de proporcionar el Código postal del domicilio de la Persona Física. El Código postal debe ser un número de 5 dígitos. Favor de proporcionar la fecha de nacimiento la Persona Física. Favor de seleccionar Actividad. Favor de proporcionar el RFC la Persona Física. Favor de dar clic en el botón de verificar R.F.C. El formato de RFC para persona física debe ser de 13 caracteres: LLLL999999XXX. 9 /27

11 Si la información obligatoria está completa nos muestra la siguiente pantalla: Alta de documentos. Para la preparación de los documentos digitales, se debe tener en cuenta los puntos mencionados en la sección número 6. Seleccionando la opción SI, se desplegarán campos de información requerida de acuerdo al tipo de documento. 10 /27

12 a. Identificación oficial. Seleccionar una identificación de la lista desplegable. Credencial de elector (IFE, IEE). Cédula profesional. Cartilla militar. Tarjeta del INAPAM. Licencia de conducir. Matricula consular. Institución Educativa de Gob. Al seleccionar una opción aparecen los campos de Núm y Subir Archivo, para poder agregar el número y el archivo. Si desea una ayuda sobre la ubicación del número de la identificación, seleccione el icono Ayuda el cual le mostrará un ejemplo de la identificación oficial que seleccionó y la ubicación del número en la misma. b. CURP. Seleccionar la opción SI para dar de alta el número y el archivo. 11 /27

13 Si desea una ayuda sobre la ubicación del número del CURP, seleccione el icono cual le mostrará un ejemplo del CURP y la ubicación del número en la misma. Ayuda el c. R.F.C. Seleccionar la opción SI para dar de alta el número y el archivo. Si desea una ayuda sobre la ubicación del número del R.F.C., seleccione el icono cual le mostrará un ejemplo del R.F.C. y la ubicación del número en la misma. Ayuda el 12 /27

14 d. Comprobante de domicilio. Seleccionar una identificación de la lista desplegable: Suministro de gas natural. Energía eléctrica. Suministro de servicio telefónico. Servicio de agua potable. Comprobante de impuesto predial. Estados de cuenta bancarios. Arrendamiento ante autoridad fiscal. Al seleccionar una opción aparecen los campos de Núm, Subir Archivo y Fecha, para poder agregar el número y el archivo. Si desea una ayuda sobre la ubicación del número del comprobante de domicilio, seleccione el icono Ayuda el cual le mostrará un ejemplo del Comprobante de domicilio que seleccionó y la ubicación del número en la misma. Para verificar si la fecha del comprobante de domicilio es válida, dar clic en el botón de verificar fecha de vigencia, nos brinda dos mensajes: Comprobante de domicilio no vigente: En caso de que este exceda por 3 meses de antigüedad. Proceda con su registro: en caso de que sea vigente. 13 /27

15 Una vez terminado el registro dar clic sobre el botón siguiente siguiente pantalla: para desplegar la En esta pantalla se muestra el registro recién agregado, dar clic en el icono registrar para enviar la información del cliente único al cotizador desde el cual se entró al sistema de Captura de Identificación del cliente. 14 /27

16 5.2. Alta de persona Moral. Al seleccionar la opción Persona Moral nos muestra la siguiente pantalla Se ingresan los siguientes datos del cliente persona moral, los datos requeridos son los siguientes. Denominación o razón social Calle Número exterior Número interior Código postal Colonia Delegación/Municipio Ciudad/Población Fecha de constitución Nacionalidad Giro del negocio Objeto Social Teléfono oficina Teléfono Casa Teléfono celular Correo RFC Fecha de constitución. Para seleccionar la fecha de nacimiento, seleccionar el icono para abrir el calendario, al seleccionar el día, el calendario se cierra por lo que primero se debe elegir el mes y año. Se puede seleccionar el mes del menú desplegable y capturar el año en el campo donde este se muestra. Menú desplegable Indicador del año Año anterior Mes anterior Año siguiente Mes siguiente Seleccionar día 15 /27

17 Datos adicionales para cliente de nacionalidad extranjera o que haya tenido un cargo en el gobierno federal o estatal. País de residencia Razón por la que tramita seguro Desempeño de cargo de gobierno Los campos que cuentan con (*) o esta marcado de color para registrar la documentación del cliente. naranja son campos obligatorios Validación de datos. Una vez que los datos son capturados se da clic en el botón de siguiente Si un dato obligatorio no se ha capturado nos mostrará una ventana con el mensaje del dato faltante. Lista de mensajes: Favor de proporcionar Nombre de la Persona Moral. Favor de proporcionar la calle del domicilio de la Persona Moral. Favor de proporcionar el número exterior del domicilio de la Persona Moral. Favor de proporcionar el Código postal del domicilio de la Persona Moral. El Código postal debe ser un número de 5 dígitos. Favor de proporcionar la fecha de constitución la Persona Moral. Favor de seleccionar Actividad. Favor de proporcionar el RFC la Persona Moral. Favor de dar clic en el botón de verificar R.F.C. El formato de RFC para persona moral debe ser de 12 caracteres: LLL999999XXX. 16 /27

18 Si la información obligatoria está completa nos muestra la siguiente pantalla Se ingresan los datos del apoderado, los datos requeridos son los siguientes. Apellido Paterno Apellido Materno Nombre(s) Nacionalidad Facultades o poderes Calle Número exterior Número interior Código Postal Colonia Delegación/Municipio Ciudad/Población Los campos que cuentan con (*) o esta marcado de color para registrar la documentación del cliente. naranja son campos obligatorios Validación de datos. Una vez que los datos son capturados se da clic en el botón de siguiente Si un dato obligatorio no se ha capturado nos mostrará una ventana con el mensaje del dato faltante. Lista de mensajes: Favor de proporcionar el Apellido paterno del Apoderado de la Persona Moral. Favor de proporcionar el Apellido materno del Apoderado de la Persona Moral. Favor de proporcionar el Nombre del Apoderado de la Persona Moral. Favor de proporcionar la calle del domicilio del apoderado de la Persona Moral. Favor de proporcionar el número exterior del domicilio del Apoderado de la Persona Moral. Favor de proporcionar el Código Postal del domicilio del Apoderado de la Persona Moral. 17 /27

19 El Código Postal debe ser un número de 5 dígitos. Si la información obligatoria esta completa nos muestra la siguiente pantalla Alta de documentos. Para la preparación de los documentos digitales, se debe tener en cuenta los puntos mencionados en la sección número 7. Seleccionando la opción SI, se desplegarán campos de información requerida de acuerdo al tipo de documento. 18 /27

20 a. Acta constitutiva copia legalizada o apostillada. Seleccionar la opción SI para dar de alta el número y el archivo. Si desea una ayuda sobre la ubicación del número en el acta constitutiva, seleccione el icono Ayuda el cual le mostrará un ejemplo con la ubicación del número en la misma. b. Cédula de identificación fiscal. Seleccionar la opción SI para dar de alta el número y el archivo. Si desea una ayuda sobre la ubicación del número de la Cédula de identificación fiscal, seleccione el icono Ayuda el cual le mostrará un ejemplo con la ubicación del número en la misma. 19 /27

21 c. Identificación oficial del apoderado legal. Seleccionar una identificación de la lista desplegable. Credencial de elector (IFE, IEE). Cédula profesional. Cartilla militar. Tarjeta del INAPAM. Licencia de conducir. Matricula consular. Institución Educativa de Gob. Al seleccionar una opción aparecen los campos de Núm y Subir Archivo, para poder agregar el número y el archivo. Si desea una ayuda sobre la ubicación del número de la identificación, seleccione el icono Ayuda el cual le mostrará un ejemplo de la identificación oficial que seleccionó y la ubicación del número en la misma. 20 /27

22 d. Comprobante de domicilio. Seleccionar una identificación de la lista desplegable: Suministro de gas natural. Energía eléctrica. Suministro de servicio telefónico. Servicio de agua potable. Comprobante de impuesto predial. Estados de cuenta bancarios. Arrendamiento ante autoridad fiscal. Al seleccionar una opción aparecen los campos de Núm, Subir Archivo y Fecha, para poder agregar el número y el archivo. Si desea una ayuda sobre la ubicación del número del comprobante de domicilio, seleccione el icono Ayuda el cual le mostrará un ejemplo del Comprobante de domicilio que seleccionó y la ubicación del número en la misma. Para verificar si la fecha del comprobante de domicilio es válida, dar clic en el botón de verificar fecha de vigencia, nos brinda dos mensajes: Comprobante de domicilio no vigente: En caso de que este exceda por 3 meses de antigüedad. Proceda con su registro: en caso de que sea vigente. 21 /27

23 Una vez terminado el registro dar clic sobre el botón siguiente. pantalla. se mostrará la siguiente En esta pantalla se muestra el registro recién agregado, dar clic en el icono de registrar para enviar la información del cliente único al cotizador desde el cual se entró al sistema de Captura de Identificación del cliente. 22 /27

24 6. Alta de clientes para Renovación de pólizas Para el alta de información del cliente en Renovación de pólizas aplicaremos los siguientes pasos: El cotizador nos proporciona el RFC del cliente Renovación APE Renovación Autos 23 /27

25 Ingresar al Sistema de captura de datos de identificación del cliente (Art. 140) Sección 1.3. Ingresar R.F.C. en opciones de Búsqueda El sistema mostrará los resultados de la búsqueda con las siguientes características. R.F.C. Cliente Botón migrar Botón correo Seleccionar el icono Migrar para entrar a la siguiente pantalla. Persona Moral Persona Física 24 /27

26 Seleccionar la opción Cargar Datos del cliente Persona Moral Seleccionar Persona Física Complementar la información faltante en cada una de las pantallas para persona física o persona moral. En la sección de alta de documentos indicar seleccionando una de las opciones si ha habido cambios en la documentación entregada. Persona Moral Persona Física Una vez terminado el registro dar clic sobre el botón siguiente. captura del artículo 140 para renovación. Con esto se concluye la 25 /27

27 7. Preparación de documentos digitales. Para el alta de documentos indicados en las secciones y para persona física y moral respectivamente, siga las siguientes indicaciones: a) Utilizar archivos con cualquiera de estos formatos: Documento PDF (*.PDF) Recomendado Imagen GIF (*.GIF) Imagen JPEG, JPG (*.jpg) b) Límite máximo de 1 mb (un megabite) en cuanto a tamaño del archivo. c) Digitalizar un archivo por cada documento (Identificación oficial, Acta constitutiva, comprobante de domicilio, etc.) 7.1. Escaneo de documentos Para escanear un documento se deben tomar en cuenta las siguientes características, las cuales pueden variar dependiendo del equipo y programa que se utilice, sin embargo la mayoría maneja opciones similares Tipo de documento Es el tipo de documento original el cual se va a digitalizar (fotografía, documento con imagen, texto, etc.), seleccionar el tipo de acuerdo al documento original Tipo de imagen Referente al documento original y a los colores del mismo (color, escala de grises, blanco y negro), seleccionar el tipo de acuerdo al documento original Resolución/Destino. La resolución expresada en (ppp) o (ppi), son los píxeles por pulgada. Destino Resolución Uso Web 72 ppp Pantalla o monitor Multimedia 150 ppp Proyección Impresión 150 ppp Impresión laser o chorro de tinta La resolución a utilizar será 72 ppp o la más próxima a este valor dependiendo de las características del equipo utilizado Tamaño Seleccionar el tamaño original del documento o el más aproximado a este. 26 /27

28 Ajustes de imagen Ajustes de brillo, contraste, escala de colores, etc., estos ajustes se pueden realizar para dar una mejor calidad a la imagen sin embargo en la mayoría de los casos son a preferencia del usuario. Algunos de los ajustes más comunes son los siguientes. Ajuste Restauración de color Brillo Contraste Saturación Balance de color Paleta de colores Descripción Recupera los colores de las fotos desviadas automáticamente Ajusta la claridad y la oscuridad general de la imagen Ajusta la diferencia entre las zonas claras y oscuras de una imagen Ajusta la densidad de colores de toda la imagen Ajusta el equilibrio de los colores, rojo, verde y azul de toda la imagen Ofrece una interfaz gráfica para ajustar los niveles de medio tono, sin afectar la luz y la sombra de la imagen Verificar que los ajustes aplicados a la imagen permitan que la nitidez del documento escaneado sea legible o con imágenes claras, en caso de no obtener los resultados esperados, vuelva a realizar los ajustes que considere más apropiados. Revisó: Aprobó: ING. GERARDO ROJAS GONZÁLEZ GERENCIA DE SERVICIOS WEB Y SOPORTE ING. ALEJANDRO CORSI AMERLINCK SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES 27 /27