PERFIL DEL MERCADO BRITANICO DE MIEL NATURAL

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1 PERFIL DEL MERCADO BRITANICO DE MIEL NATURAL 1. REGIMEN DE IMPORTACION Posición Arancelaria argentina (NCM): Descripción: Miel natural Posición Arancelaria británica (UE): Descripción: Miel natural Arancel general (Argentina): 17,3% IVA: 0% 2. REGULACIONES Existen estrictas regulaciones referentes al ingreso de miel o productos que la contengan. El producto debe provenir de un país ya autorizado para exportar a la UE y de un establecimiento registrado por la autoridad competente del país exportador. A su vez, deberá estar acompañado de un Certificado Sanitario e ingresar a la Unión Europea a través de un Puesto de Inspección Fronterizo donde se le realizan los controles pertinentes. El país exportador deberá también haber presentado un plan de vigilancia relativo a los residuos, el cual tiene que haber sido previamente aprobado por las autoridades comunitarias. En la Decisión de la Comisión del 2 de junio 2008, modificatoria de la Decisión 2004/432/CE, se encuentra el listado de países con planes de vigilancia de residuos aprobados y por ende autorizados a exportar miel a la UE, figurando en el mismo, dentro de esa categoría, la República Argentina. El texto de esta Decisión y su anexo pueden leerse en Para mayor información sobre requisitos a cumplimentar para poder exportar miel a la UE, se sugiere ver Toda consulta adicional referida a este tema puede ser dirigida a ahitchelmsford@animalhealth.gsi.gov.uk. También es de interés la normativa conocida como The Honey Regulations (England) de 2003, que instrumenta la Directiva de la UE 2001/110/EC. La misma define qué se entiende por miel, incluyendo la utilizada para repostería y miel filtrada, y define las exigencias en cuanto a etiquetado. El texto de la misma puede encontrarse en 3. CONDICIONES DE MERCADO En 2007 las importaciones británicas totales de miel alcanzaron una cifra record, habiendo ascendido a prácticamente 85.3 millones de dólares ( kilos), lo cual significó un incremento del 21% respecto a 2006 (+3,4% en volumen) y del 33,7% con relación a 2005 (+7,1% en volumen). La diferencia entre el aumento en valor y en volumen demuestra un incremento notable del precio de este producto. Tras haber sido el principal proveedor de miel del Reino Unido en 2005 y 2006, Argentina fue desplazada de ese lugar por Nueva Zelanda en Es así que el año pasado los principales países proveedores del mercado británico fueron los siguientes: Nueva Zelanda (18,4%), Argentina (16,1%), Alemania (13,4%), México (10,3%), Francia (8,9%), Rumania (5,4%). De estos seis países, Alemania, Francia y Rumania pueden ingresar al Reino Unido libre de derechos arancelarios, por ser miembros de la UE, y México tiene una cuota preferencial con un arancel intra-cuota del 8,6%, debido a su acuerdo de libre comercio con la UE. En cuanto a las exportaciones del Reino Unido de este producto, éstas fueron de mucha menor entidad que sus importaciones, habiendo ascendido a 7.2 millones de dólares en 2007,

2 equivalente a kgs. El principal país de destino es Irlanda (45,3%), seguido de Nigeria (7,7%) IMPORTACIONES BRITANICAS DE MIEL Año US$ Kilogramos Precio CIF promedio (US$/kg) , , ,80 Fuente: World Trade Atlas, que se basa en cifras de la Aduana británica 3.2. PRINCIPALES PAISES PROVEEDORES 2005 Países US$ Kilogramos Part.% (valor) Argentina ,68% 1,28 Nueva Zelanda ,72% 7,34 Alemania ,00% 4,22 Brasil ,82% 1,42 Australia ,73% 3,05 Fuente: World Trade Atlas 2006 Países US$ Kilogramos Part.% (valor) Argentina ,97% 1,54 Nueva Zelanda ,82% 6,44 Alemania ,85% 3,55 Francia ,51% 2,77 México ,35% 1,82 Fuente: World Trade Atlas 2007 Países US$ Kilogramos Part.% (valor) Nueva Zelanda ,37% 7,78 Argentina ,11% 1,76 Alemania ,40% 3,48 México ,34% 1,80 Francia ,90% 4,25 Fuente: World Trade Atlas 3.3. EXPORTACIONES BRITANICAS DE MIEL AÑO US$ KGS Precio FOB promedio Precio CIF promedio (US$/kg) Precio CIF promedio (US$/kg) Precio CIF promedio (US$/kg) 4. INFORMACION ADICIONAL SOBRE EL MERCADO BRITANICO DE MIEL Se estima que el valor anual del mercado de la miel en el Reino Unido es de aproximadamente 50 millones de libras. Más del 90% de la miel que se consume en el Reino Unido es importada.

3 En cuanto a la demanda del mercado minorista, el consumo de miel se divide entre miel mezclada y miel pura. Más de la mitad de la miel mezclada es miel liquida y un 23% es miel sólida, el resto es uniflora. Asimismo, es importante destacar que la gran mayoría de la miel importada por el Reino Unido es a granel, siendo fragmentada localmente. En el caso del producto argentino, el mismo suele ser utilizado como mezcla para mejorar la miel de otras procedencias. Es así que una conocida marca local vende su producto con etiquetas que señalan que es miel de Argentina, México y Brasil. En el caso de empresas argentinas interesadas en promocionar en este mercado miel fraccionada (envasada), se recomienda la participación en ferias alimenticias locales como las indicadas en el punto 8 del presente informe. 5. PRECIOS MINORISTAS (nivel supermercados) - Rowse Pure Natural Blossom Clear Honey 454g: 1,99 (US$3,58) (mezcla de distintas procedencias fraccionada en el Reino Unido) - Rowse Pure Natural Blossom Honey Clear 227g: 1,29 (US$2,32) (mezcla de distintas procedencias fraccionada en el Reino Unido) - Tesco Squeezy Clear Honey 340g: 1,36 (US$2,45)

4 - Tesco Value Clear Honey 340g: 0,61 (US$1,1) - Rowse Acacia Honey Squeezable 340g: 2,29 (US$4,12) (miel de Hungría fraccionada en el Reino Unido) - Tesco Organic Squeezy Honey 340g: 1,49 (US$2,68) (miel procedente de Argentina, fraccionada en el Reino Unido)

5 - Gales Squeezy Honey 340g: 1,59 (US$2,86) - Lune De Miel Mild & Fresh Honey Sqzy 340g: 1,69 (US$3,04) (Orígen: Francia) - Tesco Finest Newzealand Clover Honey 454g: 2,69 (US$4,84) (miel de Nueva Zelanda fraccionada en Reino Unido)

6 - Tesco Finest Greek Honey 454g: 3,29 (US$5,92) (miel de Grecia fraccionada en Reino Unido) - Tesco Fairtrade Chilean Honey 340g: 2,17 (US$3,91) (miel de Chile con etiquetado de comercio justo fraccionada en Reino Unido) - Tesco Organic Pure Set Honey 340g: 1,99 (US$3,58) (miel orgánica de la India fraccionada en Reino Unido)

7 - Tesco Finest Pure Mexican Honey 454g: 2,35 (US$4,23) (miel mexicana fraccionada en Reino Unido) - Rowse Squeezy Organic Australian Eucalyptus Honey 340g: 2,02 (US$3,64) (miel orgánica de Australia fraccionada en Reino Unido) - Rowse Squeezy English Beekeeper Honey 340g: 3,29 (US$5,92) (miel de Inglaterra)

8 - Tesco Finest Spanish Lemon Tree Honey 340g: 2,54 (US$4,57) (miel de España fraccionada en Reino Unido) - Whole Earth Orgmaya Wildflower Honey 270g: 2,39 (US$4,30) (miel orgánica de México) - Rowse Chilean Ulmo Honey 340g: 2,19 (US$3,94) (miel del sur de Chile fraccionada en Reino Unido)

9 - Rowse Organic Manuka Active10+Honey 340g: 9,99 (US$17,98) (miel Manuka orgánica de Nueva Zelanda, fraccionada en Reino Unido) - Rowse Squeezy Honey Manuka 340g: 8,49 (US$15,28) (miel Manuka de Nueva Zelanda) Fuente: Supermercado Tesco ( Tipo de cambio al día 10 septiembre 2008: 1 US$1,80 6. IMPORTADORES BRITANICOS DE MIEL Nombre de empresa: FUERST DAY LAWSON HONEY LTD. Dirección:Devon House, Saint Katherine s Way, London E1 9LB Tel: Fax: Contacto: Mr S Beaty

10 Sitio de web: Nombre de empresa: KIMPTON BROTHERS LTD. Dirección: Hewett Street, London, EC2A 3HA Tel: Fax: Contacto: Thomas Heck Sitio de web: Nombre de empresa: ROWSE HONEY LTD. Dirección: Moreton Avenue, Wallingford, Oxon OX10 9DE Tel: Fax: Contacto: Mr. Stuart Bailey / Mr. Brian Butcher stuart.bailey@rowsehoney.co.uk brian.butcher@rowsehoney.co.uk Sitio de web: Nombre de empresa: MANN SPECIALITY FOODS Dirección: Kere-Volley, Cordeman, St Marks Ballasalla, Isle of Man IM9 3AJ Tel: Fax: Contacto: Mr. Robin Ratcliffe raratcliffe.honey@manx.net Nombre de empresa: PEPPERCORNS NATURAL FOODS PROVISION LTD Dirección: Unit 3, Park Royal Road, London, NW10 7JP Tel: Fax: Contacto: Mrs. Pamela Steele pamela.steele@re-taste.com / info.peppercorns@nznf.co.uk / info@re-taste.com Sitio de web: Nombre de empresa: RASANCO LTD. Dirección: The Estate Office, Old Stockbridge Road, Sutton Scotney SO21 3JW Tel: Fax: Contacto: Russell Smart raf@rasanco.com / info@rasanco.com Sitio de web: Comentario: se especializa en productos orgánicos y naturales Nombre de empresa: THE NESTLE COMPANY Dirección: St. Georges House, Croydon, Surrey CR9 1NR Tel: Fax: Contacto: Mr. Tim Innocent tim-innocent@uk.nestle.com Sitio de web: Nombre de empresa: TRAIDCRAFT PLC Dirección: Kingsway, Team Valley Trading Estate, Gateshead, NE11 ONE Tel: Fax: Nombre de contacto: Rebecca Bond

11 Sitio de web: Nombre de empresa: GREEN BAY HARVEST LTD Dirección:38 Glisson Rd, Cambridge CB1 2HF Tel: Fax: Contacto: Joe Glass Sitio de web: Nombre de empresa: LAMEX FOOD GROUP Dirección: Turnford Place, Great Cambridge Road, Turnford, Hertfordshire EN10 6NH Tel: Fax: Contacto: Mr. P. Wallace Sitio de web: Nombre de empresa: H J UREN & SONS LIMITED Dirección: Wood Park, Neston, South Wirral CH64 7TB Tel: Fax: Contacto: Mr. Ross Stewart / Mr. Andrew Hurst ross.stewart@uren.com / andrew.hurst@uren.com Sitio de web: Nombre de empresa: PREMIER FOODS (HOLDINGS) LTD Dirección: 2 Woolgate Court, St Benedicts St., Norwich NR2 4AP Tel: Fax: Contacto: Mr. Jim Laird / Mr. Ian Bowles jim.laird@premierfoods.co.uk / ian.bowles@premierfoods.co.uk Sitio de Web: 7. ASOCIACIONES O CAMARAS DE INTERES The Honey Association Food and Drink Federation 8. FERIAS COMERCIALES DE INTERES -INTERNATIONAL FOOD AND DRINK EXHIBITION (IFE) Ultima edición: de marzo 2007 Próxima edición: de marzo 2009 Lugar: Londres (ExCel) Expositores: Frecuencia: cada dos años Sitio internet: Comentario: Es la principal feria británica del sector alimenticio y una de las cinco principales a nivel mundial. Suele ser visitada por unas personas de todo el mundo. Por lo general, esta feria se subdivide en las siguientes secciones: productos orgánicos y saludables; quesos y

12 productos lácteos; productos panificados y confitería (golosinas); envases y empaquetamiento para la industria de alimentos y bebidas; bebidas (alcohólicas y sin alcohol); alimentos congelados; carnes; especialidades y productos del Reino Unido; alimentos generales; y Camine el Mundo o sección internacional, donde se encuentran pabellones nacionales de distintos países o regiones. Argentina participó en las ediciones de 1999, 2005 y En estas dos últimas lo hizo a través de dos pabellones nacionales, uno en el sector de carnes (coordinado por el IPCVA) y otro en el sector internacional (coordinado por Fundación Exportar). -FOOD & DRINK EXPO Ultima edición: 6-9 de abril 2008 Próxima edición: marzo/abril 2010 Lugar: Birmingham (National Exhibition Center- NEC-) Expositores: Frecuencia: cada dos años Sitio internet: Comentario: Es de menor entidad que IFE, llevándose a cabo en los años que no tiene lugar la misma. Si bien no es una alternativa a la citada Feria, puede verse como un complemento útil para impulsar la presencia de productos argentinos en el Reino Unido. Está dirigida, principalmente, al sector de productos alimenticios elaborados. Suele ser visitada por unas personas y ha ido creciendo en los últimos años. -NATURAL PRODUCTS EUROPE y ORGANIC PRODUCTS EUROPE Ultima edición: abril 2008 Próxima edición: 5-6 abril 2009 Lugar: Londres (Olympia) Expositores: 600 Frecuencia: anual Sitio internet: Comentario: Es el mayor y único evento del Reino Unido para productos naturales y orgánicos. La anterior feria Organex, de productos alimenticios y bebidas orgánicas, que solía tener lugar en octubre de cada año, fue absorbida por los organizadores de la feria Natural Products a principios del año 2003, convirtiéndose así en el único evento británico dedicado al sector. Argentina participó con un pabellón institucional, a cargo de la Embajada en Londres, en la edición de 2007, habiéndolo hecho con un pabellón nacional en la edición de Se prevé volver a participar en SPECIALITY & FINE FOOD FAIR Ultima edición: 7-9 setiembre 2008 Próxima edición: setiembre 2009 Lugar: Londres (Olympia) Expositores: 400 Frecuencia: anual Sitio internet : Comentario: Es una feria adecuada para promover productos alimenticios de la categoría gourmet o delicatessen. Es visitada por unas personas. Nuestro país participó por primera vez, con un pabellón nacional coordinado por la Embajada Argentina, en la edición de 2006, habiéndolo hecho también en 2007 y Se prevé volver a participar en 2009.