Reflexiones acerca del aporte de las. Argentina. Eduardo Caride Telefónica Argentina. 5 de septiembre de 2009

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1 Reflexiones acerca del aporte de las Telecomunicaciones i al crecimiento i de la Argentina Eduardo Caride Telefónica Argentina Buenos Aires 5 de septiembre de 2009

2 Por qué es importante que hablemos de las telecomunicaciones? Porque son un factor clave para el desarrollo de la competitividad de las naciones, fruto de su impacto en el desarrollo económico y social Competitividad por país* (2008) 80 8,0 7,0 6,0 50 5,0 4,0 3,0 20 2,0 1,0 0,0 Irán Rusia Nigeria India Grecia Sudáfrica Brasil Argentina Perú Chile Taiwán Canadá Japón España EE.UU. Suecia Alemania Capacidad de aprovechamiento de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones (2008) Principales aportes de las telecomunicaciones al desarrollo de los países Contribución directa al PIB (2-5%) Mayor productividad en la creación de bienes y servicios Crecimiento del empleo calificado Mayor eficiencia i i de gobiernos y empresas * Indice de Competitividad Global del World Economic Forum ** Indice de e-readiness de The Economist Intelligence Unit Fuente: World Economic Forum, Economist Intelligence Unit Mejor y mayor acceso a la educación 1

3 La conectividad de Banda Ancha contribuye significativamente al aumento de la productividad de la mano de obra, mejorando la competitividad global de la economía, tanto en el sector de manufacturas como en el de servicios Mejora en la productividad de la empresa Mejora de la productividad por uso de la banda ancha en sectores productivos Mejoras en ventas, logística, compras, y administración Mejoras atención al cliente, ventas y administración Servicios Servicios a empresas* Manufactura % de actividades intensivas en información en la empresa * Diseño, Contabilidad, Mantenimiento, Personal temporario, etc. Fuente: The Impact of Broadband on Growth and Productivity, European Commission Information Society and Media (2008) 2

4 Las inversiones en telecomunicaciones tienen un impacto directo en el crecimiento del empleo, especialmente en el de la mano de obra calificada Participación de las telecomunicacione s en el empleo 6,0 (% del empleo total) 50 5,0 4,0 3,0 2,0 Suecia Finlandia Dinamarca Canadá Holanda Estados Unidos España Francia Italia Alemania Reino Unido Grecia Austria Irlanda Bélgica Fuente: 1,0 0, Inversiones en telecomunicaciones i (% del PIB) OCDE IT Outlook 2008, ITU Key ICT indicators, Banco Mundial 3

5 El cloud computing abre nuevas oportunidades de eficiencia para las empresas, que pueden beneficiarse de las economías de escala de compartir capacidad de procesamiento gracias a conexiones de alta velocidad

6 a lo que se suman soluciones sectoriales llave en mano, que permiten a las empresas y administraciones públicas aprovechar los beneficios de tecnologías de punta en digitalización, transmisión y almacenamiento de información

7 El mayor acceso a las telecomunicaciones representa una oportunidad de avanzar en el concepto de e-government y mejorar el ldesepeño de sectores amplios de la economía, en especial el lde las PyMEs Beneficios del e- Government Calidad de la información Nivel de servicio Eficiencia y transparencia Satisfacción ió del público Beneficios del e-business PyMEs, Estados Unidos Ingresos +9% Ejemplos en Argentina Tiempo de procesamiento Papeles Colas Carga administrativa Costo de -7% ventas Gastos de administración -8% Fuente: ITU World Telecommunication/ICT development report 2006; Journal of Small Business Management (jul 2007) 6

8 La disponibilidad de PCs conectadas a Internet desarrolla consistentemente un mejor desempeño académico de los alumnos de escuelas secundarias Resultados en matemáticas en el examen PISA Puntaje promedio por país, 2006 Brecha por no tener PC Alumnos con PC en el hogar Alumnos sin PC en el hogar * Evaluación académica periódica de estudiantes de 7 a 15 años, en países de la OCDE. Argentina participó de estos exámenes en 2001 y 2006, como país asociado Fuente: OECD PISA (2008) 7

9 Hoy en día la industria de las comunicaciones se encuentra frente a un nuevo paradigma a partir de la convergencia de servicios sobre una misma red * Servicios de correo electrónico y acceso a páginas web, primeros desarrollos de buscadores ** Redes sociales, música, entretenimiento y contenidos interactivos, televisión digital, domótica Fuente: Análisis equipo Telefónica

10 Las comunicaciones, el acceso a la información y el entretenimiento son cada vez más valoradas para las personas, que priorizan la banda ancha por sobre otras necesidades d Siempre conectados Multitareas Selectivos Siempre tengo acceso a todo esté dode esté Twitter, JaiKu, comparto con mis contactos todas mis actividades Sólo selecciono lo que me interesa y confecciono mis propias versiones Además del software se personaliza el hardware x 6 Hago varias cosas a la vez usando diferentes aplicaciones BBC iplayer 1 MM de espectadores en 20 días Participativos 12 dic mar-08 Me gusta crear mis propios contenidos y compartirlo s con otros Los especialistas aseguran que los consumidores [en Argentina] priorizarán mantener la medicina prepaga, la educación privada, y la conexión a Internet y la telefonía móvil, y volcarán el excedente a esparcimiento El Cronista 29/01/09* * Con datos de CCR Fuente: Encuestas Telefónica España, Diario El Cronista Comercial 9

11 Esta demanda es alimentada por una oferta innovadora de servicios sustentada en dispositivos, capacidad de almacenamiento creciente, digitalización it ió de contenidos y conectividad de banda ancha ubicua Dispositivos cada vez más potentes y de mayor impacto MP3 Telepresencia Mobile PC Memorias cada vez más Crecimiento incesante del baratas y pequeñas contenido digital Precio de almacenamiento, /GB Exabytes, mundo 1, x 10 GPS Cámara digital Iphone 0, Conectividad de banda ancha de alta velocidad en todo momento y todo lugar Comunicaciones Contenido personal Red IP Mis documentos Mis fotos Mi música Mis videos 15 enlaces de fibra al hogar de 100 MB (oferta comercial en Suecia*) podrían transportar todo el tráfico de Internet que hubo en Argentina en 2004 Fuente: * Oferta de Bahnhof, 100/100 MB Telefónica con informes de industria varios 10

12 La combinación de demanda creciente y el desarrollo de nuevos servicios está generando un nuevo mundo digital, con un crecimiento i sin precedentes en los volúmenes de intercambio de información (tráfico) Mayor demanda de uso Crecimiento geométrico del tráfico en las redes Argentina, miles de Terabytes x 22 Las redes crecen a la par del tráfico 977 Mayor oferta de servicios 502 Tráfico Voz* Tráfico IP % 70% 81% % 97% 95% * Tráfico de voz fijo y móvil Fuente: Digiworld América Latina 2007, elaboración propia con fuentes diversas 11

13 En Latinoamérica los operadores de telecomunicaciones compiten en el despliegue de infraestructuras para crecer en conexiones móviles y de banda ancha Penetración de telefonía móvil % sobre habitantes Penetración de Banda Ancha % sobre habitantes 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08e 111% Argentina 96% Chile 79% Brasil 75% México 62% Perú 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% '01 '02 '03 '04 '05 '06 '07 '08e 8,7% Chile 8,2% Argentina 6,0% México 5,1% Brasil 2,5% Perú Fuente: UIT, Pyramid 12

14 y para aumentar la velocidad de esas conexiones, en línea con lo que sucede en los países más avanzados Tendencias internacionales Velocidades de banda ancha en Argentina Evolución de velocidad media de accesos Total país, % de la planta por rango de velocidad 100Mb 8Mb 4Mb 2Mb 1Mb 3Mb SVAs 4Mb Online portal 6Mb 8Mb IP phone > 1 Mbps 1,6 MM 2,6 MM 3,5 MM 24,3% 40,5% 47,3% 1Mb 100Mb 8Mb 4Mb 2Mb ,5 Mb Introducción de fibra -20Mb 5 3Mb Mbps Kbps Kbps <160 Kbps 56,0% 41,4% 38,8% 16,3% 14,6% 1,5% 1,4% 12,3% 19% 1,9% 2,1% 1,3% 03% 0,3% Mb 256kbps Fuente: Operadores, Barómetro CISCO-IDC 13

15 Para dar respuesta a la cada vez mayor necesidad de ancho de banda, es necesario migrar progresivamente las redes de cobre a redes de fibra óptica, lo que requiere importantes inversiones El crecimiento del ancho de banda hace necesario extender la fibra óptica hasta el domicilio del cliente Fiber to the Node Fiber to the Cabinet Fiber to the Building Fiber to the Home Fibra óptica Cobre Los costos de despliegue por cliente oscilan entre US$ 850 y US$ Los operadores ya han iniciado sus planes de despliegue de redes FTTx Ejemplos EE.UU. Alemania Japón Otros países Inversión superior a los USD MM al 2010 Objetivo de 14 MM de hogares pasados Inversión de MM de Euros Alcance de 50 ciudades y 3 MM de hogares Ya posee más de 3 MM de hogares conectados mediante FTTH España Brasil etc. Fuente: Reportes de analistas 14

16 en un contexto en el que la convergencia impulsa la renovación de modelos de negocio ya superados por los avances tecnológicos Bajo potencial de crecimiento en telefonía fija Crecimiento (%) 25% + Superación tecnológica 20% Venezuela 15% 10% Perú 5% Ecuador Colombia Chile Brasil Argentina 0% México Uruguay 0% 10% 20% 30% 40% -5% Penetración (líneas/100 hab.) Fuente: ITU, The Economist, Diario Clarín 15

17 Para incentivar el acceso a la información y la competitividad de sus economías, muchos gobiernos vienen desarrollando Programas Estratégicos de Desarrollo del sector de las comunicaciones i

18 y promueven que las empresas de TV por Cable y las compañías de telecomunicaciones compitan entre sí con ofertas integradas Triple Play * Hace referencia a ofertas paquetizadas de Televisión Paga, Telefonía y Banda Ancha con cualquier modalidad tecnológica Fuente: Empresas del sector 17

19 Estas ofertas integradas son un elemento importante en el desarrollo de la Banda Ancha porque permiten llegar con el servicio i a todos los niveles socioeconómicos i Rentabilidad de la Banda Ancha por tipo de cliente atendido Valor actual neto de la provisión del servicio por cliente Sólo Banda Ancha Banda Ancha y TV Tipo de cliente "A" "B" "C" "D" "E" Los costos de brindar Banda Ancha acotan la posibilidad de masificar el servicio i La Banda Ancha más TV permite llevar servicio a más clientes Uso común de recursos: mucha de la infraestructura es idéntica para BA y TV Mayores descuentos: el ahorro en costos beneficia al cliente y genera mayor propensión a la compra Clientes que sin Triple Play no podrían tener Banda Ancha * Hace referencia a ofertas paquetizadas de Televisión Paga, Telefonía y Banda Ancha con cualquier modalidad tecnológica Fuente: Empresas del sector 18

20 lo que se traduce en un acelerado crecimiento de la penetración de la Banda Ancha y consecuentemente de las inversiones asociadas Ejemplo del efecto dinamizador del Triple Play en el despliegue de la Banda Ancha Net (Brasil), millones de altas Altas 2 trim. 06 (pre triple play) Altas 2 trim. 07 (post triple play) Crecimiento TV paga 1,7 Lanzamiento 2,3 Triple play +39% Banda ancha 0,5 1,1 +111% Voz 0,0 0,4 n.a. * Hace referencia a ofertas paquetizadas de Televisión Paga, Telefonía y Banda Ancha con cualquier modalidad tecnológica Fuente: Pyramid Research 19

21 El crecimiento, tanto en el volumen de población con acceso a la información, como en la diversidad de formatos y canales de distribución, constituye tuye un incentivo para a el desarrollo o de ofertas de contenidos Medios de distribución Venta de contenidos digitales Fibra óptica Europa Occidental, MM Alámbric os Cable coaxial % Par de cobre % Móvil Otros Inalámbricos Satélite TV y video Música % UHF Fuente: Forrester Research 20

22 Conclusiones El desarrollo de las comunicaciones se ha transformado en un factor clave para la competitividad y el crecimiento de los países Impulsado por la Banda Ancha, estamos hoy frente a un espectacular proceso de transformación de las comunicaciones, del acceso a la información y del entretenimiento Para poder ser parte de esta transformación, la Argentina debe asegurar que continúe aumentando el número de hogares con conexiones de banda ancha, así como la velocidad de estas conexiones Los países buscan atraer, a través de sus leyes y regulaciones, las inversiones que permitan el desarrollo de redes de última generación, con competencia entre las empresas de telecomunicaciones y las empresas de TV por cable La competencia entre las empresas de telecomunicaciones y las empresas de TV por cable genera una oferta más diversa y beneficia a los clientes y a la sociedad 21

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24 Resumen ejecutivo El desarrollo de las comunicaciones se ha transformado en un factor clave para la competitividad de los países por su contribución a la mejora de productividad, crecimiento del empleo calificado, eficiencia de gobiernos/empresas y el mejor y mayor acceso a la educación Estamos hoy frente a un espectacular proceso de transformación de las comunicaciones: la tecnología posibilita que la evolución natural de los servicios telefónicos sean las conexiones de banda ancha que posibilitan acceder a una amplia variedad de servicios de comunicación, acceso a la información y entretenimiento. Para poder ser parte de esta transformación, la Argentina debe asegurar que continúe aumentando el número de hogares con conexiones de banda ancha, así como la velocidad de estas conexiones. En el mundo, los países buscan a través de susleyes y regulaciones lograr atraer las inversiones que permitan el desarrollo de estas redes de última generación. Los modelos regulatorios de compartición de infraestructuras han sido superados y el nuevo paradigma es la competencia entre infraestructuras. Es decir, en la carrera por la banda ancha que vienen desarrollando las empresas de telecomunicaciones y las empresas de TV por cable. A partir de la convergencia tecnológica, las empresas de TV por cable y de telecomunicaciones compiten en todo el mundo con ofertas integradas de servicios de voz, banda ancha y televisión. ió Esta mayor competencia genera una oferta más diversa y beneficia a los clientes y a la sociedad. 23