Necesidades de. educación financiera. Resultados del sondeo de opinión en consulados de México en Estados Unidos y Canadá

Transcripción

1 Necesidades de educación financiera de los migrantes Resultados del sondeo de opinión en consulados de México en Estados Unidos y Canadá Junio

2 Presentación La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) cuenta entre sus principales funciones promover y difundir la educación financiera entre la población. Por otra parte, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME)1 tiene entre sus objetivos promover estrategias que permitan elevar el nivel de vida de las comunidades en el exterior. Para diseñar e instrumentar acciones eficaces que ayuden a los migrantes a aprovechar al máximo los ingresos que perciben y a lograr sus propósitos financieros -comprar una casa, montar un pequeño negocio, pagar la educación de los hijos-, es preciso conocer con detalle las circunstancias que los rodean y las necesidades que enfrentan. Con este fin, conjuntamente la Condusef y el IME presentan este primer ejercicio que busca conocer las percepciones y opiniones de las personas que trabajan en los Consulados de México en Estados Unidos y Canadá sobre algunos temas relacionados con las finanzas personales de los migrantes y sus familias en México. En este documento se describen los resultados obtenidos de la aplicación de un cuestionario de cuatro preguntas en 45 Consulados que aborda los siguientes aspectos: 1) Los temas más relevantes en materia de finanzas personales para los migrantes. 2) Los destinos del dinero que los migrantes envían a sus lugares de origen. 3) Las barreras que nuestros connacionales en EUA y Canadá enfrentan para el uso de productos y servicios financieros. 4) Los productos y servicios financieros que requieren. El IME es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, creado el 16 de abril de

3 Metodología El cuestionario, cuyo formato puede consultarse en el anexo 1, fue aplicado en 45 Consulados de México: 39 en Estados Unidos y 6 en Canadá. Es importante reiterar que el ejercicio se realizó entre funcionarios de los Consulados y no directamente con los migrantes, por lo que los resultados reflejan la percepción de quienes laboran en estas oficinas de representación con base en su experiencia atendiendo a los mexicanos que residen en esos lugares. Las tres primeras preguntas incluyen un grupo predefinido de respuestas que no son excluyentes. Esto quiere decir que los encuestados pudieron seleccionar todas las opciones de respuesta que consideraron relevantes. La cuarta pregunta fue la única abierta, no obstante también en las tres primeras existió la opción de dar respuestas adicionales a las preestablecidas. En el anexo 2 pueden consultarse con detalle las respuestas de los Consulados para cada una de las preguntas. 3

4 Introducción Datos de 2010 señalan que en ese año existían 11.7 millones de residentes mexicanos en Estados Unidos 2. Este grupo, conformado por un 59% de hombres y 41% de mujeres, tenía una edad promedio de 25 años 3. Su perfil ocupacional era muy variado: empleado (52%), servicio doméstico (21%), obrero (6%), estudiante (5%), campesino (3%), cocinero (3%), albañil (2%), jardinero (2%), cajero (1%) y otro (5%). En Canadá, en ese mismo año, había alrededor de 50,000 residentes mexicanos. La edad promedio de este grupo era de 35 años. Además del considerablemente menor número de personas, destacan dos diferencias con relación a lo que ocurre en Estados Unidos: primero, las mujeres eran mayoría con el 51% contra el 49% de hombres. Y segundo, la mayoría de los mexicanos que emigran son principalmente profesionistas, estudiantes y trabajadores agrícolas temporales. De acuerdo con el Banco de México (Banxico), en 2010 el país recibió 22.6 mil millones de dólares de remesas, ubicándolo en el tercer lugar entre los principales países receptores sólo por debajo de India (55 mmdd) y China (51 mmdd) 4. Desde 2005, las remesas enviadas a México han rebasado los 20 mil millones de dólares (ver gráfica 1). Contribuir a que estos recursos sean mejor aprovechados representa un beneficio directo para las familias de los mexicanos que viven en el exterior, y también para el desarrollo económico de diversas regiones del país. Las remesas enviadas a territorio nacional son tan importantes, que para algunos estados representan más del 5% de su Producto Interno Bruto (PIB). Tales son los casos de Morelos, Guanajuato, Nayarit, Zacatecas, Guerrero, Oaxaca y Michoacán, este último con la mayor proporción de remesas a PIB con el 9% (ver gráfica 2). Para identificar las necesidades de educación financiera que origina la migración se requiere analizar las condiciones de vida que existen en cada lado de la frontera: en el extranjero es preciso comprender cómo el contexto determina la forma en que nuestros connacionales manejan sus finanzas; por ejemplo si conocen las mejores opciones para enviar dinero a sus familias, si saben si su estatus migratorio les permite contratar productos y servicios financieros, si existen barreras culturales o de lenguaje; pero al mismo tiempo es necesario conocer cómo utilizan esos recursos las familias que los reciben en nuestro país, cómo se administran, en qué se gastan, si son usuarios de algunos productos y servicios financieros que los pueden ayudar, si conocen los programas para hacer un uso productivo de las remesas. 2 Pew Research Center, U.S. Pew Hispanic Report: Foreign-Born population: How much change from 2009 to Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME). Pew Hispanic Report: The Mexican Born population in the U.S Datos recopilados de acuerdo con la expedición de matrículas consulares 2009, con una muestra de 924,400. Este conteo se realizó con base en la expedición de matrículas consulares en Los nacionales mexicanos no están obligados a registrarse ante las representaciones diplomáticas o consulares al momento de su traslado al exterior, estas cifras sólo reflejan el número de quienes decidieron hacerlo. 4 Banco Mundial. Unidad de Migración y Remesas., Datos sobre migración y remesas ª edición. 4

5 Gráfica 1 Monto de las remesas internacionales recibidas en México (En miles de millones de dólares) Fuente: Consejo Nacional de Población (CONAPO). Caleidoscopio de las remesas en México y en el Mundo. Edición Gráfica 2 10% Los 15 estados con más ingresos por remesas como proporción de su PIB 8% 6% 4% 2% 0% Fuente: Cálculos propios, con base en datos del INEGI (Producto Interno Bruto) y Banco de México (Remesas y Tipo de cambio). 5

6 Temas relevantes para los migrantes El tema de mayor interés resultó cómo identificar la mejor opción para hacer envíos de dinero (remesas), con un 20%. En segundo lugar aparece cómo hacer frente a las deudas, con 16% de menciones. En tercer lugar quedaron cómo ahorrar y cómo llevar un presupuesto para organizar los ingresos y gastos, ambos con 14% de las respuestas. Entre los enlistados, tres aspectos fueron los de menor interés con sólo 8%. No obstante, debido al impacto positivo que puede tener en las finanzas personales adquirir conocimientos y desarrollar habilidades relacionadas con estos temas, es conveniente que en posteriores ejercicios se profundice en las razones de ello. El primero se refiere a aprender a utilizar la tarjeta de crédito. El bajo interés en este tema puede deberse a que probablemente muy pocos poseen una. El segundo tiene que ver con las opciones para hacer crecer el dinero: el bajo interés en este tema puede estar relacionado con la prioridad de satisfacer otras necesidades más inmediatas antes que pensar en invertir. El tercero está relacionado con conocer para qué sirven los seguros. En este caso el poco interés sorprende menos al tratarse de un producto financiero que para la población es todavía ampliamente desconocido y, en consecuencia, con una muy baja penetración de mercado. Algunos consulados refirieron otros temas no considerados en las opciones de respuesta. Destacan: Conocer si es posible abrir cuentas bancarias en México desde Estados Unidos o Canadá. Saber cómo recuperar el dinero depositado en un banco en Estados Unidos en caso de una deportación. Cómo iniciar una microempresa familiar. Temas relevantes para los migrantes (Porcentaje de respuesta) Remesas (Identificar la mejor opción) 20% Cómo hacer frente a las deudas 16% Cómo llevar un presupuesto 14% Importancia de ahorrar y cómo hacerlo 14% Cómo comprar a crédito casa o coche 11% Aprende a usar la tarjeta de crédito 8% Saber para qué sirven los seguros 8% Opciones para hacer crecer tu dinero 8% 6

7 Destino del dinero enviado por migrantes Además de utilizar las remesas para la manutención de sus familiares en sus lugares de origen, el ejercicio arrojó que el dinero que envían nuestros connacionales se destina principalmente a: Comprar o construir una casa, con 35% de menciones. Montar un negocio, 31%. Pagar la educación de los hijos, con un 20% de las menciones. Como la menos relevante de las opciones aparece hacer mejoras a sus comunidades de origen, con 13%. Lo anterior resulta relevante para identificar los temas (prioridades) sobre los que se requiere acercar más y mejor información, con especial interés en los familiares de los migrantes en México, quienes son los que harán uso de esos recursos. Entre los comentarios adicionales a esta pregunta se menciona que un uso muy frecuente del dinero es para hacer mejoras a la vivienda, no necesariamente para comprar o construir una nueva casa. En menor proporción, se mencionan cubrir imprevistos y pagar deudas como usos alternativos de esos recursos. Destino de las remesas (Porcentaje de respuesta) 35% Comprar una casa Montar un negocio 31% Pagar la educación de los hijos Mejoras a la comunidad de origen 20% 13% 7

8 Barreras para el uso de servicios financieros Más de la mitad de las respuestas (54%) revelan que la razón principal por la cual los mexicanos en EUA y Canadá no utilizan productos y servicios financieros, tiene que ver con la falta de información sobre dos aspectos: 1) Desconocimiento de si su situación migratoria les permite contratar servicios bancarios 2) No saber cómo contratarlos ni la documentación que requieren, a pesar de tener interés. Otro aspecto prácticamente igual de relevante que los dos anteriores es la barrera del idioma, con 26%. Al no hablar bien inglés, los migrantes se pueden sentir inhibidos de entrar a una sucursal de un banco para solicitar información, además por supuesto de su condición migratoria. En último lugar, con 20% de las menciones, se ubicó la desconfianza hacia los bancos. Este es un tema en el que es importante investigar las razones, porque se trata más bien de una consecuencia y no de la causa. Como una barrera adicional, se mencionó por parte de varios Consulados la incertidumbre que genera en los migrantes no saber qué sucedería con los recursos que pudieran tener depositados en una cuenta en caso de ser deportados; la creencia de la mayoría es que perdería su dinero. Otro aspecto relevante es la desconfianza que los migrantes tienen en los bancos sobre el hecho de que al intentar abrir una cuenta, la institución financiera pueda compartir la información de su estatus migratorio con agencias del gobierno y correr un mayor riesgo de ser deportados. En menor medida se comentaron la falta de documentación para identificarse así como la escasa o nula comprensión de la información financiera relacionada con los productos y servicios financieros como dos obstáculos adicionales. Principales barreras para el uso de productos y servicios financieros (Porcentaje de respuesta) No saben si su situación migratoria les permite usar servicios bancarios Les interesa, pero no saben cómo hacerlo mi la documentación que requieren 27% 27% Barrera del idioma 26% Desconfianza hacia bancos 20% 8

9 Servicios financieros requeridos por los migrantes Entre los productos y servicios financieros señalados como los más necesarios, los hallazgos son: En primer lugar se encuentra conocer las diferentes opciones para el envío de dinero (remesas, 23%). En segundo sitio aparece crédito hipotecario con 20%, el cual coincide con el deseo de utilizar los recursos para comprar o construir una casa. Cuentas de ahorro ocupa el tercer lugar con 18% de las respuestas. Entre los comentarios complementarios a esta pregunta se reitera por un gran número de Consulados la necesidad de ampliar la información sobre las opciones para enviar dinero a nuestro país; de manera específica, algunos solicitan mayor difusión del programa Directo a México, de Banxico. Aunque no está directamente relacionado con algún producto financiero, existen diversas solicitudes para impartir talleres que ayuden a los migrantes a desarrollar planes de negocio, y que de esa forma puedan aprovechar mejor los programas gubernamentales que ya existen. Remesas Crédito Hipotecario Cuentas de Ahorro Cheques Banca en Línea Crédito Automotriz Inversión Tarjeta de Débito Seguro Automotriz 2% 9% 9% 7% 7% 5% 18% 20% 23% 9

10 Conclusiones A pesar de que este ejercicio sólo refleja las percepciones y opiniones de los funcionarios que colaboran en los Consulados de México en EUA y Canadá, arroja una primera información sobre las necesidades y prioridades en materia de educación financiera de este amplio grupo de la sociedad. Esta información resulta útil para profundizar en el análisis de varios aspectos, pero también para definir acciones inmediatas en algunos temas que resultan claros y reiterativos. Se requiere un mayor esfuerzo por parte de las autoridades mexicanas para que los migrantes indocumentados (que están fundamentalmente en los EUA) tengan la confianza de acercarse más a las representaciones diplomáticas o consulares para recibir asesoría, conozcan los programas de apoyo que tiene el gobierno federal y, de manera especial, se les invite a tramitar su matrícula consular, documento que les permitirá contar con una identificación, y que es aceptado por centenares de instituciones para contratar productos financieros 5. Las acciones informativas y de educación financiera que se decida instrumentar tienen que responder a las necesidades de los mexicanos de cada lado de la frontera: quienes están residiendo fuera del país y sus familiares en sus lugares de origen. Trabajar con las asociaciones de migrantes será crucial para desarrollar un mejor diagnóstico y para promover entre nuestros connacionales una mayor confianza en el uso de los productos y servicios financieros. Dichas asociaciones aparecen como un canal óptimo para instrumentar acciones informativas y de educación financiera. A pesar de los importantes esfuerzos por difundir los programas federales de apoyo a los migrantes, se percibe en términos generales una falta de claridad para acceder a ellos y sobre sus características. Se requiere intentar nuevas formas de promoción y difusión de los mismos. 5 La matrícula es aceptada en más de 470 instituciones financieras como identificación personal, para realizar transacciones bancarias o abrir cuentas. 10

11 Anexo 1 CUESTIONARIO Sin importar nuestro nivel de ingresos, la educación financiera nos sirve, entre muchas otras cosas, para identificar la forma más barata de hacer envíos de dinero, liquidar las deudas más rápidamente, saber cómo ahorrar e invertir y conocer cuáles seguros conviene contratar. Ya que está estrechamente relacionada con el modo de vida de las personas, la mejor manera de fomentar la educación financiera es desarrollar mensajes a la medida, es decir, que respondan a sus necesidades específicas. Por ello, y en base a tu experiencia atendiendo a los mexicanos que viven en los Estados Unidos, te agradeceremos tu ayuda respondiendo este cuestionario: Señala los temas que consideras más relevantes para los mexicanos en Estados Unidos: Cómo identificar la mejor opción para hacer envíos de dinero. Aprender a usar en forma adecuada tu tarjeta de crédito. Saber para qué sirven los seguros. Cómo llevar un presupuesto para organizar los ingresos y los gastos. La importancia de ahorrar y cómo hacerlo. Cómo hacer frente a las deudas. Opciones para hacer crecer tu dinero. Cómo comprar una casa/coche a crédito? Otros Además de apoyar para el sostenimiento de sus familiares cuál es el principal destino del dinero que nuestros connacionales envían a México? Montar un negocio. Comprar una casa. Pagar la educación de sus hijos. Hacer mejoras a su comunidad de origen. Otros Cuál es la razón principal para que muchos connacionales no utilicen servicios financieros? No saben si su situación migratoria les permite usar servicios bancarios. Les interesa, pero no saben cómo hacerlo ni la documentación que se requiere. Sienten desconfianza hacia los bancos. Se sienten inhibidos por la barrera del idioma. Otro Qué productos o servicios financieros consideras que son los que más necesitan? 11

12 12 Consulado Albuquerque Anchorage Atlanta Austin Boston Brownsville Calexico Chicago Detroit Douglas Eagle Pass El Paso Filadelfia Houston Indianápolis Kansas City Las Vegas Little Rock Los Angeles Mc Allen Miami Nogales Nueva Orleans Nueva York Omaha Orlando Oxnard Phoenix Portland Raleigh Sacramento Saint Paul Salt Lake San Antonio San Bernardino San Diego San José Santa Ana Seattle Calgary Leamington Montreal Ottawa Toronto Vancouver 1. Señala los temas que consideras más relevantes para los mexicanos en Estados Unidos Remesas Aprender a (Identificar la usar la Tarjeta mejor opción) de Crédito Anexo 2 Respuestas por Consulado Saber para qué sirven los seguros Cómo llevar un presupuesto Estados Unidos Canadá La importancia de ahorrar y cómo hacerlo Cómo hacer frente a las deudas Opciones para hacer crecer tu dinero Cómo comprar una casa/coche a crédito TOTAL % Participación 20% 8% 8% 14% 14% 16% 8% 11%

13 2. Además de apoyar para el sostenimiento de sus familiares cuál es el principal destino del dinero que nuestros connacionales envían a México? Consulado Montar un negocio Comprar una casa Albuquerque Anchorage Atlanta Austin Boston Brownsville Calexico Chicago Detroit Douglas Eagle Pass El Paso Filadelfia Houston Indianápolis Kansas City Las Vegas Little Rock Los Angeles Mc Allen Miami Nogales Nueva Orleans Nueva York Omaha Orlando Oxnard Phoenix Portland Raleigh Sacramento Saint Paul Salt Lake San Antonio San Bernardino San Diego San José Santa Ana Seattle Calgary Leamington Montreal Ottawa Toronto Vancouver Estados Unidos Canadá Pagar la educación de los hijos Hacer mejoras a su comunidad de origen TOTAL % Participación 31% 35% 20% 13% 13

14 14 Consulado Albuquerque Anchorage Atlanta Austin Boston Brownsville Calexico Chicago Detroit Douglas Eagle Pass El Paso Filadelfia Houston Indianápolis Kansas City Las Vegas Little Rock Los Angeles Mc Allen Miami Nogales Nueva Orleans Nueva York Omaha Orlando Oxnard Phoenix Portland Raleigh Sacramento Saint Paul Salt Lake San Antonio San Bernardino San Diego San José Santa Ana Seattle Calgary Leamington Montreal Ottawa Toronto Vancouver 3. Cuál es la razón principal para que muchos connacionales no utilicen servicios financieros? No saben si su situación migratoria les permite usar servicios bancarios Les interesa, pero no saben cómo hacerlo ni la documentación que se requiere Estados Unidos Canadá Sienten desconfianza hacia bancos Se sienten inhibidos por la barrera del Idioma TOTAL % Participación 27% 27% 20% 26%

15 Consulado Albuquerque Anchorage Atlanta Austin Boston Brownsville Calexico Chicago Detroit Douglas Eagle Pass El Paso Filadelfia Houston Indianápolis Kansas City Las Vegas Little Rock Los Angeles Mc Allen Miami Nogales Nueva Orleans Nueva York Omaha Orlando Oxnard Phoenix Portland Raleigh Sacramento Saint Paul Salt Lake San Antonio San Bernardino San Diego San José Santa Ana Seattle Calgary Leamington Montreal Ottawa Toronto Vancouver Cuentas de Ahorro 4. Qué productos o servicios financieros consideras que son los que más necesitan? Crédito Hipotecario Crédito Automotriz Inversión Remesas Cheques Estados Unidos Canadá Banca en línea Tarjeta de débito TOTAL % Participación 18% 20% 7% 7% 23% 9% 9% 5% 2% Seguro Automotriz 15

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