Situación actual del Cultivo y la Industria de la Cebada en Chile RODRIGO VILCHES M. Gerente agrícola Maltexco S.A.

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Marcos Salazar Ortiz de Zárate
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1 Situación actual del Cultivo y la Industria de la Cebada en Chile RODRIGO VILCHES M. Gerente agrícola Maltexco S.A.

Superficie sembrada en Chile Cultivo 2009/10 3 2010/11 1 2010/11 3 2011/12 1 2011/12 3 2012/13 1 2012/13 2 Trigo 254.281 243.

132 18.302 17.752 11.687 12.008 Maíz 107.506 115.096 116.666 132.876 135.800 147.756 151.802 Arroz 23.980 25.148 25.710 25.

2 Superficie sembrada en Chile Cultivo 2009/ / / / / / /13 2 Trigo Avena Cebada Maíz Arroz Raps Total

Superficie Sembrada por región (Ha) Superficie sembrada Año Región Total agrícola Trigo Avena Cebada Cebada Cebada Maíz Arroz Raps Total total Cervecera Forrajera 2012/13 07 Maule 30.008 28.907 1.

3 Superficie Sembrada por región (Ha) Superficie sembrada Año Región Total agrícola Trigo Avena Cebada Cebada Cebada Maíz Arroz Raps Total total Cervecera Forrajera 2012/13 07 Maule /13 08 Bío Bío /13 09 Araucanía /13 14 Los Ríos /13 10 Los Lagos

4 Rendimientos promedios en Chile (qqm/ha) Cultivo 2005/ / / / / / /12 Trigo 44,6 47,9 45,7 40,8 57,7 58,1 49,5 Avena 48,2 41,8 39,2 34,0 50,2 53,4 44,7 Cebada 47,0 47,4 46,4 39,6 57,8 60,8 51,2 Maíz 111,8 108,3 101,4 104,9 110,8 120,0 107,2 Arroz 57,3 50,7 57,9 53,8 38,6 51,9 62,4 Raps 34,9 38,4 38,6 31,2 40,0 38,5 34,7

5 Costos de Producción por País (US$/Ha) Argentina Uruguay Brazil Chile Colombia Ecuador Peru US$/Ha % US$/Ha % US$/Ha % US$/Ha % US$/Ha % US$/Ha % US$/Ha % Semilla , , Fertilizantes Herbicidas 29 6,7 28 4,2 47 6,3 80 7,8 42 6,1 55 8,2 29 3,7 Fungicidas 30 6,8 29 4,3 31 4,2 52 5,1 40 5,8 48 7,1 42 5,3 Maquinaria Labor 10 2,3 12 1,8 27 3,6 13 1,3 19 2,8 28 4,2 45 5,7 Transporte ,8 26 3, ,0 44 6,5 60 7,6 Arriendo tierra Total costo (US$/ha) Rdto (Ton/ha) (1) 4,5 5 4,5 6,2 4,5 3,8 4,0 Precio (US$/Ton) Ingreso (US$/ha) Margen Bruto (US$/ha) 119,9 231,2 202,4 531,1 211,0 83,0 0,6

6 Costos Alternativos de Producción en Chile (US$/Ha) Cebada Trigo Avena Raps Maíz (riego) US$/Ha % US$/Ha % US$/Ha % US$/Ha % US$/Ha % Semilla 78 7,7 78 8, Fertilizantes Herbicidas 80 7,8 80 8,3 45 6,9 87 8,8 64 3,7 Fungicidas 52 5,1 60 6,3 15 2,3 70 7,1 42 2,4 Maquinaria Labor 13 1,3 21 2,2 13 2,0 25 2, Transporte , ,4 Arriendo tierra Total costo (US$/ha) Rdto (Ton/ha) (1) 6, ,5 13 Precio (US$/Ton) Ingreso (US$/ha) Margen Bruto (US$/ha)

7 Márgenes Brutos Alternativos de Producción (US$/Ha) Argentina Uruguay Brazil Chile Cebada Trigo Avena Raps n/a n/a n/a 1260 Maíz (riego) n/a Soja + Cebada (*) (*) (*) No cultivado en el país. n/d: No disponible

8 Maltexco: Evolución de superficies

9 Maltexco: Rendimientos por variedad

10 Precios en Chile promedio últimas temporadas

11 Cadena Productiva TRAZABILIDAD Semilla Supervisión y asesoría en cultivo Cosecha Entrega al cliente Procesos Acopio, selección y segregación

12 Vistas durante el ciclo: Siembra Emergencia Macolla Espigadura Cosecha Seguimiento del cultivo: Visitas técnicas a productores.

13 Trazabilidad del Cultivo

14 ÁREA I&D AGRÍCOLA

15 Ensayos en todas las zonas de cultivo CHILLAN LOS ANGELES ANGOL VICTORIA PERQUENCO TEMUCO VILCUN FREIRE-VILLARRICA VALDIVIA OSORNO-SAN PABLO

16 Variedades evaluadas: Hábito desarrollo y Breeders N Variedades Origen Tipo Desarrollo 1 Barke Breun 2 hileras Primaveral 2 Scarlett Breun 2 hileras Primaveral 3 Sebastian Sejet 2 hileras Primaveral 4 Rayén Von Baer 2 hileras Alternativa 5 Arturio Secobra 6 hileras Invernal 6 Azurel Secobra 6 hileras Invernal 7 Pinnacle UND 2 hileras Primaveral 8 Stellar-ND UND 6 hileras Invernal 9 CB Von Baer 2 hileras Invernal 10 CB Von Baer 2 hileras Primaveral 11 Cervoise KWS-Lochow 6 hileras Invernal FH Secobra 2 hileras Invernal 13 Cartel Secobra 6 hileras Invernal 14 Thorgal Secobra 2 Hileras Primaveral 15 Sunshine Breun 2 Hileras Primaveral 16 Ronny Breun 2 Hileras Primaveral 17 Avalon Breun 2 Hileras Primaveral 18 Aurora Von Baer 2 hileras Alternativa 19 Vanessa Baywa 6 hileras Invernal 20 Esterel Secobra 6 hileras Invernal 21 Prestige Monsanto 2 hileras Primaveral 22 Tauro INIA 2 hileras Primaveral 23 Marthe Saaten Union 2 hileras Primaveral 24 Shakira Saaten Union 2 hileras Primaveral 25 Iron Nordic Seed 2 hileras Primaveral 26 Titan Nordic Seed 2 hileras Primaveral 27 Scandium Nordic Seed 2 hileras Primaveral 28 Fibar CDC 2 hileras Primaveral 29 Kendall CDC 2 hileras Primaveral 30 Tauro INIA 2 hileras Primaveral 31 Cellar Syngenta 2 hileras Primaveral 32 Quench Syngenta 2 hileras Primaveral 33 Publican Syngenta 2 hileras Primaveral 34 Braemar Syngenta 2 hileras Primaveral 35 Jolika Syngenta 2 hileras Primaveral 36 Tipple Syngenta 2 hileras Primaveral 37 Propino Syngenta 2 hileras Primaveral 38 PF Nordic Seed 2 hileras Primaveral 39 Evergreen Nordic Seed 2 hileras Primaveral 40 Macumba U. Adelaide 2 hileras Primaveral 41 Finniss U. Adelaide 2 hileras Primaveral 42 Commander U. Adelaide 6 hileras Primaveral 43 Capstan U. Adelaide 6 hileras Invernal 44 Fleet U. Adelaide 6 hileras Invernal 45 Maritime U. Adelaide 6 hileras Invernal 46 Hindmarsh Viterra 2 hileras Primaveral 48 Explorer Secobra 2 hileras Primaveral 49 Zhana Secobra 2 hileras Primaveral 50 Traveler Secobra 2 hileras Primaveral 51 Passenger Secobra 2 hileras Primaveral 52 Pionier Secobra 2 hileras Primaveral 53 Purdey Syngenta 2 hileras Primaveral 54 Winsome Syngenta 2 hileras Invernal 55 Flagon Syngenta 2 hileras Invernal 56 S Serasem 2 hileras Invernal 57 LSB-396 Serasem 2 hileras Invernal 47 Bambina KWS-Lochow 2 hileras Primaveral 58 Wintmalt KWS-Lochow 2 hileras Invernal 59 Scala KWS-Lochow 2 hileras Primaveral 60 AFRODITE Sejet 2 hileras Primaveral 61 CATAMARAN Sejet 2 hileras Primaveral 62 COLUMBUS Sejet 2 hileras Primaveral 63 DELPHI Sejet 2 hileras Primaveral 64 NATASIA Sejet 2 hileras Primaveral 65 PANTHER Sejet 2 hileras Primaveral 66 ZEPPELIN Sejet 2 hileras Primaveral 67 SJ Sejet 2 hileras Primaveral 68 SJ Sejet 2 hileras Primaveral 69 MONTOYA Saaten Union 2 hileras Primaveral 70 ACCLAIM Saaten Union 2 hileras Primaveral 71 SALOME Saaten Union 2 hileras Primaveral 72 EDITHA Saaten Union 2 hileras Primaveral 73 VENDELA Saaten Union 2 hileras Primaveral

17 I&D Agrícola: Selección de variedades. Rdto y calidad Antecedentes Breeder Antecedentes cerveceros internacionales Grupo origen Grado de desarrollo (años) Genética (pedigree) Resultados ensayos N Aprobaciones Comentarios Probable futuro Desempeño nacional de la variedad Adaptación Rendimiento real Calidad Industrial Tipo agronómico Estable por años Estable en zonas Aprobación regional Respaldo éxito internacional Prueba cervecera Aprobación técnica

Ensayos manejo agronómico: Asesoría a agricultores a) Evaluación del uso de reguladores de crecimiento en cebada b) Efecto de distintas fuentes nitrogenadas recubiertos en el rendimiento y calidad de

18 Ensayos manejo agronómico: Asesoría a agricultores a) Evaluación del uso de reguladores de crecimiento en cebada b) Efecto de distintas fuentes nitrogenadas recubiertos en el rendimiento y calidad de la cebada cervecera c) Evaluación de fungicidas de diferente modo de acción en cebada d) Efecto de distintas dosis y momentos de aplicación del nitrógeno en el rendimiento y calidad maltera de la cebada e) Efecto de productos de acción metabólica sobre el contenido de proteína del grano de cebada. f) Evaluación de tres mezclas fertilizantes de siembra monograno (microessentials) g) Evaluación de fitotoxicidad y eficacia de herbicidas preemergentes en cebada. h) Efecto de la fertilización con K, S y Mg sobre el rendimiento y calidad del grano de cebada. i) Determinación de absorción y distribución del N en la planta durante el ciclo del cultivo de cebada. Area I&D Agrícola

19 I&D del cultivo: Días de campo y charlas

20 Siembras comerciales: Variedad BARKE Enero de 2013: 11,5 ton/ha

21 Siembras comerciales: Variedad SCARLETT

22 Siembras comerciales: Variedad SEBASTIAN

23 Siembras comerciales: Nueva variedad TRAVELER Enero de 2013: 11,5 ton/ha

(Argentina) Coca Cola Paresa (Paraguay) La Cava Revista especializada en vinos.

25 Holding Chadwick Embotelladora Andina Cervecería Austral S.A. 50% CCU Maltexco S.A. Viña Errázuriz S.A. Ebema S.A. 20% Coca-Cola Corp Coca Cola Polar (Argentina) Coca Cola Paresa (Paraguay) La Cava Revista especializada en vinos. Hatch Mansfield Agencies (UK) Viña Caliterra S.A. Consolidated Group Sales MMUS$ 800

26 Mayor productor de malta en Chile, con una capacidad anual de tons. Pionero en la producción y desarrollo de productos derivados de la cebada. Malterías estratégicamente ubicadas en Talagante, cerca del puerto de San Antonio; Temuco y Cajón, corazón del área de cultivo de cebada; y Coronel cerca de los puertos de Concepción. Contínua I+D para el desarrollo de nuevos productos y el análisis e introducción de nuevas variedades de cebada. Planta Coronel Maltería cultivo de cebada Planta Cajón Acopio Santiago Oficinas Comerciales Planta Talagante Maltería Molino Tostador Planta Temuco Maltería Planta de extractos de Malta Producción Semillas

27 Planta Talagante

28 Planta Temuco

29 Planta Cajón Silos con capacidad total de tons

30 Ventajas de Maltexco SUSTENTABILIDAD La geografía única de Chile garantiza un clima estable, el cual asegura producción de Cebada Malteada de clase mundial, a través de los años. TRAZABILIDAD Realizamos un control y seguimiento completo desde la semilla de cebada hasta el producto final, trabajando con los agricultores sólo cebada de calidad maltera y de variedades específicas. CALIDAD E INOCUIDAD Nuestra compañía es certificada ISO 9001:2008 y ISO 22000:2005.; Halal y Kosher. TRADICIÓN DE INGREDIENTES ALIMENTICIOS Trabajamos con ingredientes alimenticios desde 1975, con fuerte presencia desde FLEXIBILIDAD Y AGILIDAD Nuestro trabajo está enfocado a mantener una flexibilidad y agilidad para poder entregar los productos que necesitan nuestros clientes. TRADICIÓN DE MALTEO Cultivamos y malteamos cebada en Chile desde 1896.

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