ESTUDIO DE MERCADO SALMÓN ESTADOS UNIDOS

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1 ESTUDIO DE MERCADO SALMÓN ESTADOS UNIDOS ProChile Miami, Octubre 2009 La Oficina Comercial de Chile en Miami, ProChile Miami, como parte de su tarea de promover las exportaciones de productos chilenos en los Estados Unidos, en particular los no tradicionales, ha realizado un breve informe denominado Estudio de Mercado Salmones del Atlántico y Salmones del Danubio, en el cual se señalan algunos elementos claves de dicho mercado a las empresas chilenas. Esperamos que la información allí contenida sirva de catalizador para aquellas iniciativas que se encuentran aún en proyecto o para detectar oportunidades de negocio a quienes ya han desplegado alguna actividad de prospección, según sea el caso. Asimismo, cabe manifestar la disposición de la Institución a desarrollar trabajos conjuntos que permitan definir la mejor estrategia para la exportación del producto a este mercado. Esperando una buena acogida y deseándoles el mayor de los éxitos, les saluda atentamente, ProChile Miami 1

2 1. PRODUCTOS: Salmones del Atlántico y Salmones del Danubio 1.1. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH Salmones del Atlántico y Salmones del Danubio 1.2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Salmones del Atlántico y Salmones del Danubio, Descabezados y Eviscerados 1.3. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL Pacific, Atlantic and Danube salmon, fresh or chilled, excluding fillets, other meat portions, livers and roes 2. SITUACIÓN ARANCELARIA Y PARA-ARANCELARIA 2.1. ARANCEL GENERAL (NMF) 0% 2.2. OTROS IMPUESTOS No hay BARRERAS PARA ARANCELARIAS A. Normativa general FDA El agente o importador debe tramitar los documentos de ingreso con el Servicio de Aduanas de los EE.UU. dentro de cinco días hábiles a la fecha de llegada del cargamento a un puerto de entrada. La FDA procede a revisar los Documentos de Ingreso del Importador para determinar si se debe llevar a cabo un examen físico, un examen en el muelle, o un examen de muestras. Si se toma la decisión de no colectar una muestra, la FDA envía una "Nota de Autorización" a la Aduana de los EE.UU. y al importador. En tal caso, el cargamento es liberado en cuanto a la FDA concierne. Por el contrario, si se toma la decisión de colectar una muestra (sobre la base de la naturaleza del producto, las prioridades de la FDA o la historia previa del artículo), la FDA envía una "Nota de Muestreo" a la Aduana de los EE.UU. y al importador. En tal caso, el cargamento debe ser mantenido intacto hasta nuevo aviso y se procede a tomar una muestra del cargamento. Ello da lugar a un procedimiento administrativo especialmente regulado. La información detallada se encuentra en el sitio 2

3 B. Ley de Bioterrorismo Para implementar el mandato contenido en la referida Ley, la FDA ha establecido normas que exigen que: (i) las instalaciones alimenticias estén registradas ante la FDA, y (ii) se informe con anticipación a la FDA sobre partidas de alimentos importados. Notificacion previa de embarque La ley de Seguridad de la Salud Pública y Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo de 2002 (Ley de Bioterrorismo) encarga a la FDA, en carácter de organismo regulador de alimentos del Departamento de Salud y Servicios Humanos, el tomar las medidas adicionales para proteger al público de amenazas o ataques terroristas reales en el suministro de alimentos de los EE.UU. y de otras emergencias alimentarias. Para efectos de la notificación previa, alimento se define como: (i) artículos usados como comida o bebida para humanos u otros animales; (ii) goma de mascar; (iii) artículos usados como componentes de los artículos enumerados en los puntos anteriores. La FDA debe recibir y confirmar electrónicamente la notificación previa antes de que la partida de alimentos llegue al primer puerto (de entrada) en los EE.UU. Los plazos mínimos para dicha notificación y confirmación varían según el medio de transporte utilizado. Así, si se utiliza la vía aérea: el plazo es de 4 horas de anticipación. Si se utiliza la vía marítima, el plazo es de 8 horas de antelación a la llegada al puerto. La notificación puede ser efectuada por cualquier persona que tenga conocimiento de la información requerida: fabricante, exportador, corredor, importador o agente en los EE.UU. El incumplimiento de la obligación de notificar o una notificación inadecuada puede acarrear el rechazo y retención del embarque. Los 2 sistemas posibles de notificación electrónica se encuentran en La mayoría de la información requerida para la notificación es algo que ya se entrega a la oficina de aduanas, luego, lo que exige la Ley de Bioterrorismo es que dicha información debe ser recibida por la FDA antes de la llegada de los alimentos. La confirmación significa que la FDA ha considerado facialmente completa la notificación previa. No significa que la FDA haya determinado que la notificación previa esté correcta ni que la FDA haya aprobado la partida, ni que la FDA haya determinado que la partida puede seguir su curso sin que se adopte ninguna otra medida. La revisión posterior del sistema y la revisión hecha por el personal de la FDA pueden resultar en la inspección de la partida de alimentos importados cuando ésta llegue, o alguna otra medida. La FDA recomienda que la confirmación de la notificación previa acompañe cualquier partida de alimentos importados. Más información sobre medidas de la FDA en virtud de la Ley de Bioterrorismo en el sitio 3

4 Registro de instalaciones Según la Ley de Bioterrorismo, los centros nacionales y extranjeros que produzcan, procesen, envasen o almacenen alimentos para consumo humano o animal en los EE.UU., debían registrarse ante la FDA antes del 12 de diciembre de Ello afecta a fabricantes o procesadores nacionales y extranjeros; empacadores nacionales y extranjeros; y, operadores de almacenamiento nacionales y extranjeros. Las instalaciones que hayan iniciado sus negocios después de esa fecha, deben registrarse antes de empezar las operaciones de producción/procesamiento, empaque o almacenamiento. En el evento que hubiese algún cambio en la información requerida para el registro de la instalación, se debe actualizar el registro. Dicho registro puede ser efectuado por su propietario, operador o agente a cargo de la instalación, o por un individuo autorizado por uno de ellos, utilizando el Formulario 3537 disponible en papel o en Internet en el sitio http// Las instalaciones extranjeras deben designar un agente en los EE.UU., que viva o mantenga domicilio comercial en los EE.UU. y que esté físicamente presente en los EE.UU. para los efectos del registro. Dicho agente debe estar autorizado para registrar la instalación. En caso de no cumplirse con el registro de una instalación extranjera, los alimentos de la misma exportados a los EE.UU. pueden ser rechazados y retenidos en el puerto de entrada. TRAZABILIDAD La FDA publicó el 6 de diciembre del 2004 la norma final 306 Registro Previo, relativa a la Ley de Bioterrorismo, que exige que los establecimientos que elaboren, procesen, empaquen, mantengan o exporten alimentos para consumo humano o animal en Estados Unidos, deberán establecer y mantener registros que permitan a la FDA realizar la trazabilidad de dichos productos ante posibles amenazas a la salud de seres humanos o animales en su territorio. El registro deberá permitir identificar desde donde provienen los alimentos, y se debe mantener entre 6 meses a un año (dependiendo del alimento). La FDA regula la información que deberá incluir el registro pero no su formato, pudiendo utilizarse medios electrónicos o impresos. Cuando la FDA estime que pudiese existir amenaza para la salud y vida humana o animal, los registros deberán estar disponibles con prontitud: máximo 24 horas (dependiendo el transporte y del momento en que se eleve la solicitud). Todos los establecimientos deben cumplir esta norma en un plazo de 12 meses. En el caso de las pequeñas empresas el plazo es de 18 meses y las micro empresas es de 24 meses. Cualquier información adicional se podrá encontrar en la página electrónica de la FDA: 4

5 3. REQUISITOS Y BARRERAS DE INGRESO 3.1 INSPECCIÓN Y CERTIFICACIÓN Todos los alimentos que se exportan a los Estados Unidos deben cumplir las mismas normas que los productos norteamericanos, es decir, además de ser productos puros, enteros y sanos, deben estar producidos bajo estrictas condiciones sanitarias. En materia de importación de alimentos intervienen tanto la Food and Drug Administration (FDA) como el United State Department of Agriculture (USDA). Los importadores deben hacer los arreglos necesarios para la inspección y certificación en las oficinas antes de su entrada en las oficinas de inspección del puerto. Las solicitudes para inspección deben estar acompañadas por, o presentadas inmediatamente después de, un conocimiento de embarque que designe los lotes a ser inspeccionados. En el caso específico de los productos del mar corresponde a la FDA comprobar la seguridad, sanidad, integridad e identidad de los productos de la pesca procesados dentro de EE.UU. y aquellos que pretendan ser importados. El FDA velara sobre: (tanto para productos frescos, congelados o en conservadas) El control de la identidad del producto, el contenido de residuos de pesticidas y contaminantes químicos (metales pesados), la presencia de descomposición, los patógenos microbiológicos y/o sus toxinas, el peso en los envases, los aditivos y colorantes, las sustancias en contacto con los alimentos, las sustancias extrañas, suciedad, o la contaminación con sustancias radiactivas. El FDA tiene el derecho de visitar las plantas que tiene registradas para contrastar los datos presentados en las solicitudes de registro de productos y procesos. Los procesos deben cumplir con las exigencias derivadas de las Buenas Prácticas de Fabricación que suponen que el producto final no esté adulterado, sea apto para consumo por haberse preparado, envasado y mantenido en condiciones sanitarias apropiadas para evitar su contaminación con inmundicias o hasta hacerlo peligroso para la salud humana. Los procedimientos de control del Análisis de Riesgos y Control de los Punto Críticos (Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)) en la industria de productos pesqueros. Con el fin de asegurar que el procesamiento, envasado, almacenamiento y distribución sean seguros, tanto respecto de los pescados como a los productos derivados, nacionales e importados. El FDA examinará la aceptabilidad de los controles HACCP además de sus actividades de control tradicionales. Hazard Analysis and Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) Para efectos del HACCP por productos pesqueros deben entenderse los peces tanto de agua dulce como salada, crustáceos y otras formas de vida acuática (incluyendo 5

6 pero no limitándose a los cocodrilos, ranas, tortugas marinas, medusas, pepinos de mar, erizos y las huevas de dichos animales) destinados para consumo humano, así como los moluscos, si bien estos últimos están sujetos a requisitos. Los establecimientos que elaboren estos productos en el país de origen deben tener y aplicar lo que se conoce como plan de análisis de riesgos y control de puntos críticos (Hazard Analysis and Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) plan ) adecuado al tipo de productos que elaboren y que no es otra cosa sino el documento en que se contienen los métodos para analizar y detectar los posibles riesgos que puedan sobrevenir en función de las distintas especies de pescados o productos de la pesca considerados. Este se exige con el fin de asegurar que el procesamiento, envasado, almacenamiento y distribución sean seguros, tanto respecto a los pescados como a los productos derivados, nacionales e importados. La FDA examinará la aceptabilidad de los controles HACCP además de sus actividades de control tradicionales. Por establecimiento que elabore hay que entender aquellos que realicen manipulación, almacenamiento, preparación, descabezado, eviscerado, desconchado, congelación, transformación en diferentes presentaciones comerciales, conservación, envasado, etiquetado, descarga en el muelle, o la simple tenencia. Y no así los que simplemente almacenen o transporten, si sólo realizan estas operaciones, así como los barcos de pesca que descabezan, evisceran o congelan con el sólo objetivo de la estiba a bordo de la mercancía. Además, habrá que contar con al menos la siguiente información, una lista de posibles riesgos relacionados con cada producto (relativos a toxinas, contaminación microbiológica, contaminación química, pesticidas, residuos de fármacos, descomposiciones toxicas, parásitos, utilización de aditivos o colorantes directos o indirectos, riesgos físicos: lista de puntos críticos de control dentro del entorno del proceso de transformación para cada uno de los riesgos identificados. lista de puntos críticos de control externos al entorno del proceso de transformación. listado de parámetros que deben controlarse y sus límites en cada punto de control. listado de los procedimientos, y su frecuencia, utilizados para comprobar cada uno de los puntos de críticos de control y que los parámetros que los definen se encuentran en los limites de tolerancia. Lista de las acciones correctoras que habrían de ser seguidas en el supuesto de que los niveles críticos de los parámetros de control fueran sobrepasados. Establecimiento de un sistema de mantenimiento de la información de control recogida a lo largo de los procesos con los datos históricos y actuales. El plan HACCP deberá estar fechado y firmado. Ya sea integrado en el HACCP, o de forma independiente, el establecimiento debe disponer también de un procedimiento de control de la higiene (Sanitation Control Procedures). No obstante lo anterior, cabe la posibilidad de que el establecimiento que pretende exportar no tenga un HACCP porque, previa la realización de un análisis de riesgos, éste concluya que la naturaleza de los productos que se elaboran y de las operaciones realizadas no entrañan riesgos probables para la salud. 6

7 Por su parte el importador deberá verificar y disponer de documentación que demuestre las especificaciones y características del producto de modo que se pueda comprobar que no entraña riesgos para la salud o que no fue elaborado en condiciones insalubres y que el establecimiento exportador cumple los requisitos enumerados en los apartados anteriores (HACCP). Estos procesos constantemente sufren modificaciones. Por ejemplo, desde el 2 de Febrero del 2003, como consecuencia de los ataques terroristas de septiembre de 2001, el Servicio de Aduana de Estados Unidos exige el registro y notificación previa de las empresas y sus envíos a los EE.UU. Los trámites de documentación necesarios para determinar si la mercancía puede ser liberada de la custodia de la Aduana se dividen en 2 etapas: 1) trámites de cumplimiento de requisitos y normas para determinar si la mercancía puede ser liberada de la custodia de Aduanas, cuyas diferentes etapas y requisitos se describirán detalladamente y 2) trámite de los documentos que contienen información sobre aranceles y propósitos estadísticos. Los criterios de Buenas Prácticas de Manufactura (Estándares de pureza y producción del FDA (U.S. Food and Drug Administration) son aplicados para determinar si un alimento ha sido adulterado en cualquier instancia de su producción, significando un riesgo para la salud de los consumidores. Para obtener mayores detalles referentes a plazos y métodos de estándares de pureza y producción del FDA, visite el siguiente link: ETIQUETADO En general, las leyes exigen que el producto alimenticio sea seguro y limpio y que la etiqueta que porta sea honesta e informativa. El etiquetado obligatorio de los alimentos incluye la declaración de identidad (nombre común o usual del producto); la declaración de la cantidad neta del contenido; el nombre y lugar de operación del fabricante, empaquetador o distribuidor; y, si fuera elaborado con dos o más ingredientes, se deberá detallar cada ingrediente en orden descendiente o según la predominancia, por su nombre común o usual. Especias, sabores y algunos colorantes, además de aquellos productos que se venden como tales, se podrán designar como especias, sabores y colorantes, sin tener que nombrar a cada uno. Sin embargo, aquellos alimentos que contengan un colorante aditivo que esté sujeto a la certificación de la FDA deberán declarar el colorante junto al resto de los ingredientes. Por otro lado, el Departamento de Agricultura, USDA, a través del Agricultural Marketing Service es el organismo responsable de controlar las exigencias de las regulaciones en materia de etiquetado de origen: denominado COOL (Country Of Origin Labelling) que son de obligado. El 6 de enero de 1993, la FDA emitió las últimas reglas respecto al etiquetado de los alimentos tal como lo exige la Ley de Etiquetado y Educación sobre Sustancias Nutritivas (Nutrition Labeling and Education Act, NLEA). Las regulaciones de NLEA se aplican solamente a los alimentos locales enviados a través del comercio interestatal y a productos alimenticios cuya importación se ofrece a los Estados Unidos. 7

8 Si la etiqueta de un producto alimenticio no cumple con la enumeración de elementos requerida por el FD&C Act, por la FPLA y las regulaciones que estas leyes promulgan, o si la etiqueta adjudica al producto características no justificadas, el producto se categoriza como mal etiquetado. La etiqueta de un producto alimenticio puede incluir el Código Universal del Producto (Universal Product Code, UPC) más un número de símbolos que pueden significar que la marca está registrada con la Oficina de Patentes de los Estados Unidos (U.S Patent Office); que el contenido literario y artístico de la etiqueta se encuentra protegido contra su violación por las leyes de propiedad intelectual de los Estados Unidos; y que el alimento se ha elaborado y/o cumple con las leyes alimenticias de ciertos grupos religiosos. Es importante resaltar que ni el UPC ni cualquier otro de los símbolos mencionados anteriormente son obligatorios ni se encuentran bajo la autoridad de ninguna de las leyes que establece la FDA. Para obtener más información sobre estás nuevas regulaciones visita las páginas web: o La normativa de etiquetado de productos alimenticios se encuentra en el Título 21, Parte 101 del Código de Reglamentos Federales y se puede obtener en forma completa en el siguiente link: La FDA ha comenzado a exigir a los fabricantes de alimentos que incluyan información relativa a ácidos grasos trans (sin traducción al español todavía) en las etiquetas de Información Nutricional y de Datos Suplementarios. De esta forma, a partir del 1 de Enero del 2006 todos los productos que contengan mas de 0,05 grs. de grasa total por porción, deben incluir en el etiquetado información nutricional detallada relativa a grasas saturadas. En caso contrario, esto es, considerando que el total de grasas sea menor a 0,05 grs. por porción, se debe incluir en el pie del etiquetado la siguiente frase: "The food is not a significant source of trans fat". Los productos del mar deberán incluir información sobre su origen (donde fue capturado, procesado y si es silvestre o cultivado ). Para estos efectos: El término silvestre significa pescado o marisco nacido naturalmente o incubado y cosechado en su medio natural, incluyendo los filetes, nuggets y cualquier otro tipo de carne de pescado o mariscos silvestres. Para ajustarse al etiquetado de país de origen de Estados Unidos los pescados y mariscos silvestres deben haber sido capturados en aguas Estadounidenses o por un barco con bandera de Estados Unidos. Si el pescado es procesado en cualquier otra parte, ese país también debe poner una etiqueta de país de origen. El término cultivado se usa para filetes, nuggets y cualquier otro tipo de carne proveniente de pescados o mariscos cultivados. Para poder tener etiqueta de origen de EE.UU. los pescados y mariscos deben ser incubados, criados y procesados en EE.UU. Empaque: Existe también el sellado al vacío (algunas veces llamado "cryo-vaccing") que se refiere a un proceso de empaque en el cual el aire es removido de una bolsa plástica y luego es sellado. El sellado al vacío ayuda a extender la vida del producto 8

9 del mar ahumado a 2-3 semanas. Empaque Retort o Empaque en bolsa retort es un proceso en el cual el producto es pasteurizado a altas temperaturas dentro del paquete. Este envase es descrito mejor como un envase de lata flexible cuyo producto en el interior tiene la textura de comida enlatada. El producto envasado bajo estas condiciones tiene una vida más larga sin necesidad de refrigeración. Es muy importante entender la distinción entre empaque retort y sellado al vacío y sus necesidades de refrigeración. 9

10 4. ESTADÍSTICAS EXPORTACIONES DE CHILE AL MUNDO DE SALMONES (FOB) 1 AÑO DESTINO US$ % COLOMBIA 291, , , % VENEZUELA - 137, BRASIL - 73,920 32, % ARGENTINA 2,169 3,884 16, % ESTADOS UNIDOS 185,261 69,563 8, % ECUADOR 4, TOTAL 483, , , % EL principal destino de los Salmones del Atlántico y Salmones del Danubio es Colombia, este es receptor de casi el 88% de las exportaciones del año Estados Unidos fue el receptor de menos del 2% de estas exportaciones. Cabe resaltar la disminución de las importaciones de este país desde el año 2006 al año Fuente: 10

11 IMPORTACIONES DE LOS EE.UU. (FOB) 2 SALMONES DEL ATLANTICO, PACIFICO Y DEL DANUBIO /HTS Origen miles de dolares- Porcen t. del total Enero-Febrero -miles de dolares- Porcenta je Variación YTD YTD2009 Todos $466,749.5 $494,001.8 $489, % $81,477.0 $80, % Canada $412,553.9 $407,829.0 $408, % $68,361.6 $68, % United Kingdom $40, $57, $53, % $10,345.8 $6, % Faroe Islands $832.2 $6,190.4 $14, % $485.7 $3, % Chile $3,549.8 $5,154.1 $5, % $518.5 $ % New Zealand $3,798.0 $4,527.3 $5, % $1, $1, % Ireland $1,903.6 $1,020.3 $ % $153.6 $ % Norway $1,384.4 $10, $ % $88.6 $ % Australia $169.8 $555.1 $ % $111.1 $ % Russia $0.0 $0.0 $ % $0.0 $0.0 France $0.0 $2.7 $ % $4.3 $ % Argentina $0.0 $8.5 $ % $0.0 $0.0 Iceland $1,956.7 $620.0 $ % $0.0 $5.0 Netherlan ds $0.0 $4.8 $ % $0.0 $0.0 Denmark $0.0 $17.9 $ % $0.0 $0.0 China $0.0 $60.4 $ % $0.0 $0.0 Chile es el cuarto proveedor extranjero de Salmones, alcanzando una participación global de mercado del 1,2% el año Fuente: US International Trade Commission ( 11

12 PUERTOS DE ENTRADA A ESTADOS UNIDOS 3 Origen miles de dolares- Porcen t. del total Enero-Febrero -miles de dolares- Porcenta je Variació n YTD YTD2009 Todos $466,749.5 $494,001.8 $489, % $81,477.0 $80, % Seattle, WA $261,104.1 $297,148.2 $293, % N/A N/A Portland, ME $134,753.0 $100,130.8 $99, % N/A N/A New York, NY $24, $36, $34, % N/A N/A Los Angeles, CA $8,611.8 $10, $12, % N/A N/A Detroit, MI $6,040.2 $5,945.0 $12, % N/A N/A Miami, FL $6,924.5 $12, $11, % N/A N/A Boston, MA Washingto n, DC Chicago, IL San Francisco, CA Ogdensbur g, NY Houston- Galveston, TX $6,277.5 $9,865.2 $7, % N/A N/A $135.0 $4,481.7 $5, % N/A N/A $1,581.3 $3,797.9 $3, % N/A N/A $1,834.7 $2,295.5 $2, % N/A N/A $8,933.6 $3,727.4 $2, % N/A N/A $1,750.8 $2,484.9 $2, % N/A N/A Honolulu, $1,145.4 $1,177.5 $1, % N/A N/A 3 Fuente: US International Trade Commission ( 12

13 HI Dallas-Fort Worth, TX Buffalo, NY Pembina, ND Savannah, GA Baltimore, MD Great Falls, MT Philadelphi a, PA New Orleans, LA Anchorage, AK $173.3 $550.3 $ % N/A N/A $1,069.6 $1,900.2 $ % N/A N/A $461.1 $529.4 $ % N/A N/A $64.0 $0.0 $ % N/A N/A $807.8 $27.8 $ % N/A N/A $0.0 $0.0 $ % N/A N/A $0.0 $0.0 $ % N/A N/A $0.0 $0.0 $ % N/A N/A $34.5 $0.0 $ % N/A N/A Tampa, FL $4.3 $0.0 $ % N/A N/A St. Albans, VT Minneapoli s, MN $169.3 $0.0 $ % N/A N/A $0.0 $10.4 $ % N/A N/A Es importante destacar que el principal puerto de entrada Salmones del Atlántico y Salmones del Danubio a los EE.UU. es Seattle, Washington (60%). Miami aparece como el sexto pero con un porcentaje de apenas 2,4%. 5 POTENCIAL DEL PRODUCTO PRODUCCION Y UTILIZACION DE SALMON DEL ATLANTICO EN ESTADOS UNIDOS Estados Unidos constituye uno de los mercados más importantes para productos del mar, tanto en términos de captura como de consumo. Según el departamento de comercio de los Estados Unidos, las importaciones de Salmones del Atlántico y del Danubio durante el año 2008 superaron los $485 millones de dólares, lo que significó una rebaja de casi un 0.2% con respecto al año 2007, año que alcanzo un monto total superior a $494 millones de dólares de importaciones de Salmones del Atlántico y Danubio. 13

14 Las regiones norteamericanas con mayor propensión a gastar en productos del mar en el sector retail son el Noreste y la costa Oeste de los Estados Unidos, ambas áreas con un mayor número de ciudades y concentración demográfica, con residentes cosmopolitas de mayor nivel de ingreso, más restaurantes y mayor oferta de productos a nivel detallista. Los patrones de compra varían según región del país, nivel de ingreso de los consumidores, grupo racial/étnico, entre otros. Así por ejemplo se observa que la región noroeste de los Estados Unidos consume 32% más productos del mar que otras zonas del país, mientras que dentro de los grupos étnicos que más consumen productos del mar se encuentran los asiáticos y pertenecientes a las islas del pacífico sur con un 43%. Dentro de los estratos sociales, los hogares con mayor ingreso son más proclives a consumir productos del mar con un 36%. El consumo de productos del mar en las tiendas retail durante el año 2007 por región, ingreso y raza/etnia se dio por las siguientes proporciones 4 : Se observa claramente que los sectores más propensos a comprar productos del mar son las personas de las regiones noroeste, de otra raza/etnia y con mayor ingreso per capita. Los consumidores en el mercado norteamericano muestran una clara preferencia hacia los filetes de pescados, entre los cuales destacan el pargo, mero y corvina. Según la National Oceanic and Atmospheric Administration NOAA desde el año 2003 al 2006 se registró un aumento en el consumo de filetes de pescados 5. 4 Fuente:

15 De acuerdo a la NOAA se registró un aumento sostenido en el consumo per capita de pescado fresco y congelado entre los años 2003 y Esto se debe principalmente a que el consumidor americano ha tomado conciencia de la importancia de la alimentación saludable para la salud. La misma NOAA realiza campañas através en su página Web con el fin de dar a conocer los beneficios de este tipo de alimentos y los impactos en la salud. Como se puede observar a continuación desde el año 2001 las libras per capita consumidas de productos del mar en los Estados Unidos ha tenido un importante incremento 7 : Se prevé que la condición de aumento en el consumo de productos del mar tendrá una importante contracción debido al alza en los precios de los alimentos, debilitamiento del dólar que hará aumentar el precio de las importaciones, incrementos en los precios de los combustibles lo que se traduce en aumento en los

16 costos de transporte y producción y por ende un aumento de precios, sumado a un menor gasto interno del país dadas las condiciones económicas 8. Asimismo, se podrá observar que durante los próximos años en el sector productos del mar que en el mercado estadounidense se generarán temas vinculados a la seguridad alimenticia, principalmente a la sustentabilidad, trazabilidad y certificación orgánica. Esto se da principalmente debido a problemas de seguridad alimenticia que ha sufrido el país, como ejemplo está el caso de los productos del mar provenientes de China en el Solamente en Noviembre del 2007 el FDA emitió más de cuarenta órdenes de rechazo de ingreso a productos del mar provenientes de China por contener sustancias prohibidas en este país. Otro caso importante que ha causado revuelo es el caso de la crisis del virus de la anemia infecciosa salmonídea (ISA) que afectó las operaciones de empresas tanto noruegas como chilenas. Dado lo anterior The New York Times publicó hace un tiempo un artículo sobre la supuesta falta de regulación en el uso de hormonas de crecimiento y antibióticos aplicados a la producción de salmón. Otro artículo, publicado a mediados del 2008, de la prestigiosa revista británica The Economist, de gran difusión en los Estados Unidos, comentó la situación por la cual atraviesa la industria salmonera chilena. En el artículo sugirió que situaciones como la enfermedad de anemia infecciosa y la incidencia de residuos de antibióticos y hormonas encontrados en algunos productos no son buena publicidad y que una forma de contrarrestar esta situación es aportar información acerca de la real situación de la industria chilena y mejorando la gestión administrativa de las empresas, particularmente en lo relativo a localización de sitios de producción 9. A lo largo de los años se ha observado un incremento en los precio de los salmones, principalmente desde el año H.M. Johnson & Associates Barcelona, España 9 The Economist. June 27, How to rescue the reputation of Chilean salmon. 10 FISH INFOnetwork Market Report. 16

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18 Principalmente los Salmones del Atlántico y Danubio son importados a los Estados Unidos desde Canadá e Inglaterra. Principales Exportadores a Estados Unidos por País de Origen 450, ,000 US$ (Miles) 350, , , , , ,000 Canada United Kingdom Faroe Islands Chile New Zeland Ireland Norway 50, Año 18

19 El siguiente gráfico muestra el aumento del consumo de salmón en los Estados Unidos. Se puede apreciar un aumento en la participación de mercado del 9% al 15% entre los años 1996 al 2005 con respecto al total de pescados consumidos del país 11. El aumento del consumo a través de los años se debe a que el consumidor americano esta cambiando su tendencia alimenticia a productos mucho más sanos para su salud y a que los precios de estos productos habían ido disminuyendo consistentemente. 11 Fuente: 19

20 Situación en Chile Pese a que en Chile la producción de Salmones del Atlántico y Salmones del Danubio cayeron por distintos fenómenos, esta industria ha tenido un auge en términos generales. El principal país de destino de nuestras exportaciones hoy en día es Colombia. Si bien Estados Unidos era el principal país destino de nuestras exportaciones el año 2004, hoy en día prácticamente han caído a cero, como se observa en el siguiente gráfico: Exportaciones por Destino 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% Uruguay Argentina Aruba Territorio Holandes en America Ecuador Japon Suiza Brasil Colombia USA 10% 0% Año Fuente: 20

21 Durante la temporada 2004 Chile tuvo su mejor temporada de exportaciones. Llegando a cerca de los US$ exportados. Como se puede observar la temporada 2005 tuvo una drástica caída llegando a más de US$ , luego de esa temporada las exportaciones han ido repuntando en comparación al monto exportado durante el año Exportaciones Totales por Año $1,000, $900, $800, $700, Monto US$ $600, $500, $400, $300, $200, $100, Monto FOB US$ $ Año Fuente: 21

22 Como observamos a continuación, las exportaciones de los Salmones del Atlántico ha tenido un aumento sostenido a los largos de los años llegando a su mayor nivel durante la temporada del Fuente: Exportaciones de Salmón del Atlántico 250 Miles de Toneladas Netas Toneladas Año En el año 1986 se crea SalmonChile, la Asociación de la Industria del Salmón de Chile, que reúne a las principales empresas productoras y proveedoras de la industria salmonicultora de Chile. Esta asociación fue creada con el objetivo de representar y unificar los esfuerzos del sector en diversos ámbitos. A la fecha, esta asociación reúne un total de 76 empresas las cuales representan más del 90% de las exportaciones de salmones y truchas del país. Más del 30% de las empresas miembros son productoras y el resto son empresas proveedoras de la industria. El principal objetivo de SalmonChile ha sido generar un sello de calidad para la producción y promoción del salmón chileno en los mercados mundiales. 22

23 En 1921 llegaron a Chile los primeros salmones. Estos fueron introducidos al país gracias a la destacada labor del Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) 12. Hasta el año 1973, el IFOP implementó en Chile tecnologías de punta traídas desde otros países destinadas para el cultivo de distintas especies. Además invitaba a expertos internacionales a Chile para transmitir sus conocimientos. Una de las primeras iniciativas privadas que daría un giro radical a la salmonicultura en Chile se concretó en 1974 con el inicio del cultivo de trucha arco iris, con fines netamente comerciales para consumo nacional y exportación. En 1977 se inició un cultivo de circuito abierto en Curaco de Vélez (X región). En 1978, el aporte del Estado se hizo más importante con la creación de la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Nacional de Pesca, Sernapesca. Dado lo anterior entre los años 1978 y 1980 se desarrollaron una serie de iniciativas privadas y se crearon distintas empresas dedicadas exclusivamente a la salmonicultura. A principios de los años 80 se comenzó a cultivar el salmón en Chile. Hacia 1985, existían en Chile 36 centros de cultivo operando y la producción total llegaba a más de toneladas. En 1986 comenzó el auge de la industria salmonicultora. Los proyectos de factibilidad arrojaban cifras impresionantes de retorno y la producción superaba las toneladas anuales. En 1990, la salmonicultura comenzó a desarrollar reproducción en Chile y se obtuvieron las primeras Ovas nacionales de salmón. Esto se recuerda como el primer adelanto científico chileno y el punto de partida para el despegue definitivo de la industria en Chile. Con esto se realizaron mejoras en los alimentos para los salmones. Por otro lado la industria realizó importantes avances en técnicas de cultivo. Hoy la industria salmonicultora es el cuarto sector exportador del país, genera más de empleos directos e indirectos, y Chile es el segundo productor de salmones en el mundo superado sólo por Noruega. La producción nacional de salmones posee cierta estacionalidad. Esto se produce debido a que el salmón Coho, que representa cerca del 60% de la producción chilena, se concentra principalmente durante Enero, Febrero y Marzo, lo que estaría influyendo en la mayor producción en estos meses 13. El resto de la producción, constituida por salmón del Atlántico, se realiza durante todo el año y representa el total de la producción para los meses restantes. 12 Fuente: 13 Fuente: 23

24 En Chile la producción de salmón industrial se basa exclusivamente en el sistema de cultivo intensivo, a diferencia de otros países en que también se usa el sistema de cultivo abierto. Sin embargo se espera que en los próximos años la producción en cautiverio sea la que domine, ya que el cultivo abierto se hace cada vez menos rentable y con un producto de menor calidad. En nuestro país la producción de salmones se concentra en la zona sur del país. En la décima región se concentra alrededor del 95% de las empresas y en la décima primera región sólo el 4% 14. Los dos tipos de salmones más cultivados en Chile son: el Atlántico y el Pacífico, específicamente el Coho. Estas son dos especies muy cercanas y se asemejan en muchos aspectos. Por ejemplo, ambas ponen ovas (huevo de pez) en agua dulce, para luego crecer y madurar en aguas marinas. La principal diferencia que las distingue es que los salmones del Atlántico retornan a los ríos para desovar y luego emprender un nuevo viaje hacia el mar. Este proceso se repite anualmente por dos a tres veces en la vida de estos salmones. Los salmones del Pacífico, por su parte, retornan y remontan los caudales de los ríos una vez iniciado el proceso de maduración sexual,

25 para morir al cumplir la fase de desove y procreación. El recorrido les toma de dos a siete años. Tanto los salmones del Pacífico, como el salmón del Atlántico presentan variedades que están adaptadas para permanecer toda su vida en agua dulce. El salmón del Atlántico muestra una alta permanencia, tanto en el agua dulce como en el mar. 25

26 6. PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL (US$ POR LIBRA) Lugar Precio por Libra Tipo Origen PUBLIX SUPERMARKET 7.99 por Libra Atlántico Chile WINN DIXIE 7.99 por Libra Atlántico Chile THE FRESH MARKET 9.99 por Libra Atlántico Noruega WHOLE FOODS MARKET por Libra Atlántico Noruega 7. ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA. Las principales estrategias y campañas de promoción de los salmones de Alaska como de Noruega se dan a través de: ALASKA La organización llamada Alaska Seafood Marketing Institute o ASMI 15, es la entidad que promueve los productos del mar de Alaska. Este organismo trabaja a través de tres programas: las exportaciones, el foodservice y el retail. El programa de exportaciones opera en la Unión europea, China y Japón. Los programas del retail y foodservice operan básicamente en los Estados Unidos. Estos programas intentan posicionar a los productos del mar de Alaska como unos alimentos saludables, siempre enfocados en los beneficios que estos generan en las personas. El programa dirigido hacia el retail en los Estados Unidos entrega soluciones de comidas rápidas para los consumidores a través de un gran número de supermercados del país. El programa de foodservice se enfoca hacia los principales restaurantes y cadenas de hoteles. Este programa desarrolla promociones hacia los consumidores frecuentes que buscan platos con productos de Alaska. Alguna de las actividades más destacadas ya sean organizadas o auspiciadas por la ASMI son: 1. Great American Seafood Cookoff, New Orleans, LA 2. Samlon Aid, Oakland, CA 3. Global Food Collaborative, Soldotna, AK Whole Foods Market, cadena de supermercados orgánicos, constantemente realiza promociones del Salmón de Alaska

27 NORUEGA El principal objetivo de la Asociación Noruega de Productos del Mar 16 es atraer negocios relacionados con la industria pesquera de ese país. La asociación se enfoca en optimizar las condiciones de la industria pesquera y las empresas afiliadas a ella, ayuda a las empresas afiliadas a la asociación a ser competitivas y rentables y aumentar el consumo de los productos del mar en Noruega como en el resto del mundo. La asociación cuenta con más de 180 miembros entre los cuales se encuentran exportadores mayoristas, retailers, empresas procesadoras, faenadotas, etc. Entre las principales actividades desarrolladas por esta asociación esta la Norwegian Seafood Magazine. Esta revista es distribuida a más de 3,500 retailers y cadenas de tiendas de alimentos. El principal objetivo de esta revista es servir como un canal de información de la industria de ese país. Más del 60% de los exportadores de la asociación corresponden a exportadores de salmones. Cabe señalar que en revistas especializadas de la industria como: Saveur, Supermarket News, Gourmet News, Gourmet, bon appetit, entre otras, aparecen constantemente artículos sobre la industria de los salmones. En estos artículos siempre destacan las cualidades y beneficios de estos productos. SALMON OF THE AMERICAS (SOTA) Es una organización creada en Miami, EE.UU., entre las compañías productoras de salmon de Norte y Sud América, cuya misión es mejorar la salud, el conocimiento y el uso del salmon entre los consumidores de Norte América por la vía de proveerles información acuciosa y completa acerca del salmon. En su página web se destacan datos del salmón, los tipos de cultivo, las ventajas para la salud, con recetas de cocina y otras noticias relativas a la industria. Esta organización también se preocupa de hacer campana comunicacional mediante insertos en revistas especializadas dirigidas a Chefs, por ejemplo. 8. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. Existe un cierto número de intermediarios que mueven los productos, en general, desde el origen hasta el destino final, sea este foodservice o detallista. El flujo de este producto requiere una serie de funciones realizadas por el intermediario (bodegaje, empaque, transporte y venta) y proveen una serie de servicios a los clientes, desde la producción y distribución, hasta las finanzas. COMERCIANTE / BROKER Obtienen y venden grandes volúmenes de productos, usualmente por carga de contenedor. Cantidad y altos volúmenes son la clave de los comerciantes. Pueden o no tomar dominio de los productos que venden, pero raramente toman posesión física. Los brokers venden productos a distribuidores. Un broker grande puede tener

28 una variedad de productos adicionales. Los brokers casi nunca toman dominio de los productos que venden y son compensados por comisiones por las ventas. IMPORTADOR Procesadores, mayoristas, comerciantes o brokers, pueden ser todos importadores. Esta fuente intermediaria obtiene productos fuera de los EE.UU. y hace arreglos para el envío de éstos a los compradores norteamericanos. Los arreglos por los cuales ellos toman responsabilidad incluyen todas las regulaciones de importación y aranceles. Debido a que un gran porcentaje de los productos en los EE.UU. es importado, muchos intermediarios realizan esta función. RETAILER Es quien pone el producto a disposición del consumidor final. Puede tratarse de supermercados, restaurantes, hoteles, cruceros, etc. Finalmente cabe destacar la importancia que ha adquirido el comercio electrónico en el país, dado que en promedio un ciudadano recibe más de 50 catálogos al año con ofertas de productos. 28

29 Cabe destacar que varios retailers han desarrollado sus propias redes de distribución de productos marinos con el fin de poder conseguir un mejor precio para sus clientes finales. 29

30 9. CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO RETAIL Y MAYORISTA 30

31 10. SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES DEL DIRECTOR COMERCIAL SOBRE LA ESTRATEGIA A SEGUIR PARA LA PENETRACIÓN O COLOCACIÓN, MANTENCIÓN Y/O CONSOLIDACIÓN DEL PRODUCTO CHILENO. El consumo de pescados ha aumentado en Estados Unidos en forma constante los últimos años, tendencia que no tiende a revertirse. Esto se debe principalmente a que los consumidores están cada día mas preocupados por su salud y de alimentarse mejor y de una forma más sana. El salmon es un producto ya posicionado sin que se distinga mucho por parte del consumidor acerca del origen del mismo, es decir se transa y se vende como commodity. Se recomienda: Reforzar la imagen de Chile como proveedor seguro de productos del mar y específicamente salmón fresco. Participar en las ferias más importantes del rubro. 11. FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIÓN A LOS PRODUCTOS NOMBRE NASFT Fancy Food Show NRA Show National Restaurant Association The International Boston Seafood Show SITIO WEB A continuación se presenta un detalle de las ferias anteriormente señaladas: NASFT Fancy Food Show La feria Fancy Food Show, es el show de alimentos gourmet más importante de los Estados Unidos. En esta feria es donde se exhiben la mayor cantidad de alimentos gourmet (Specialty food) de el país. Se estima que a la feria asisten entre 16 mil y 24 mil personas, se exhiben más de 250 mil productos entre más de 2 mil exhibidores de más de 80 países. 31

32 NRA Show National Restaurant Association El National Restaurant Association Restaurant Show es un evento organizado por la Asociación Nacional de Restaurantes Americanos (NRA). Este evento se ha consolidado como la plataforma más importante para abordar el sector alimentario en el segmento de food-service (hoteles, restaurantes, catering y compradores institucionales). Los visitantes de la misma son principalmente profesionales especializados en dicho sector. The International Boston Seafood Show La feria Boston Seafood Show es la principal feria de productos del mar que se realiza en los Estados Unidos. Esta feria se realiza hace 26 años. El enfoque de la feria es más bien de productos frescos y congelados, pero también se puede encontrar productos procesados. Durante la feria en el 2008 asistieron más de 11 mil visitantes. Exhibieron más de 850 compañías de más de 50 países. 12. OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE ESTADISTICAS FOOD AND DRUG ADMINISTRATION IMPORTACIONES REGULACIONES LEY DEL BIOTERRORISMO ETIQUETADO PAÍS DE ORIGEN

33 REVISTA ESPECIALIZADA PARA SEAFOOD NATIONAL RESTAURANT ASSOCIATION U.S. BUREAU OF CENSUS ANNUAL FOREIGN TRADE REPORTS IMPORT AND EXPORT OF FISHERY PRODUSCTS US FISH & WILD LIFE SERVICE OTRAS FUENTES DE INFORMACION RELEVATE