Análisis del comportamiento de la economía Bogotana en el 2004

Transcripción

1 ECONÓMICO DE BOGOTÁ No. 17. de 25 Análisis del comportamiento de la economía Bogotana en el Un aporte de los empresarios que se ve en todas partes

2 Presentación La Cámara de Comercio de Bogotá, CCB, por intermedio de la Dirección de Estudios e Investigaciones, publica el Observatorio Económico de Bogotá No. 17, con el objetivo de mejorar la información y el conocimiento sobre la dinámica de las actividades productivas de Bogotá. El Observatorio ofrece información de coyuntura con base en un conjunto de variables e indicadores lideres más importantes de la economía bogotana para conocer y analizar los principales cambios en las actividades productivas de la ciudad, la inversión empresarial, el empleo, comercio exterior, y recaudo del impuesto de industria y comercio. María Fernanda Campo Presidenta Ejecutiva Andrés López Valderrama Vicepresidente Ejecutivo María Eugenia Avendaño Vicepresidenta de Gestión Cívica y Social Ricardo Ayala Ramírez Director Estudios e Investigaciones Derzus Kazim Sánchez Analista Departamento de Recursos Físicos Producción Editorial Crecimiento del PIB de Bogotá Tasa de crecimiento (%) Año Tasa de Crecimiento , , , ,4 3, , ,7 2 1,9 21(e) 2,3 (py) 4,6 (py) 3,9 (py),5 punto (e) (py) (py) (py) 11,8 13,8 2,7-1,4 3,3 1,7-11, 3,7 1,9 2,3 4,6 3, , (e)estimado; (py) proyección Fuente: DANE y Secretaria de Hacienda, proyecciones SHD. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones CCB. (e) estimado, (py) proyección Fuente: DANE y Secretaria de Hacienda, proyecciones SHD. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones CCB. Por quinto año consecutivo, la economía bogotana creció (3,9%) en el, crecimiento similar al de la nación. Entre las actividades que dinamizaron el crecimiento se destacaron la industria, el comercio y la construcción. Así mismo, las exportaciones contribuyeron al crecimiento con resultados favorables tanto en monto como en volumen. Otro aspecto que reflejó la recuperación de la actividad productiva en Bogotá fue el incremento en las importaciones, en especial de bienes de capital y materias primas. 2

3 Balance de la situación económica de la Industria bogotana Balance Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Fuente: Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones CCB. En el se registró el mejor balance, desde 1999, en la percepción de los industriales bogotanos sobre su situación económica, según la Encuesta de Opinión Empresarial ANDI-Fedesarrollo. El desempeño de la industria fue resultado de la recuperación en la producción y ventas en todas las ramas, la mayor utilización de la capacidad instalada y el incremento en las exportaciones especialmente a Venezuela. Ese desempeño de la industria estimuló la contratación de personal en 18. personas (de 559. en el a 577. en el ). También creció (8,3%) la importación de maquinaria. Balance de las ventas del comercio bogotano Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sept Oct Nov Dic Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones CCB, con base en Fedesarrollo-Fenalco. Encuesta de opinión empresarial En el, el comercio bogotano completó tres años de balances positivos, según Fenalco Bogotá. Los sectores con mayor crecimiento fueron el automotor, los almacenes por departamento y las ferreterías y materiales de construcción. La ampliación de horarios de atención como la campaña "Bogotá despierta" contribuyó a estimular las ventas. Sin embargo, el contrabando fue el factor que más afectó la actividad comercial, en particular calzado y artículos de cuero, así como la baja demanda. 3

4 Actividad inmobiliaria en Bogotá Valor Comercial No. Transacciones Miles de pesos $ $ $ $ $ $ $ $ $ Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones CCB, con base en Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá. 26% $ $ $ $ 62.1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ % 53% 32% 26% 8% 33% 4% 2% 23% 16% 28% 7% 26% Fuente: Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones CCB, con base en Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá. En el, por cuarto año consecutivo, creció la actividad inmobiliaria en Bogotá, en número de transacciones y valor, y como resultado Bogotá se consolidó en el primer mercado inmobiliario del país: El valor de las transacciones inmobiliarias en Bogotá ($1,7 billones) duplicó el de las transacciones del 21, y superó las transacciones agregadas realizadas ($8,2 billones) en el en Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Manizales, Medellín y Pereira. Además, se valorizó (18%) en promedio las transacciones inmobiliarias: de $68 millones en el a $8 millones en el. Área aprobada para construcción en Bogotá 2 Miles de metros % 2 Miles de metros En el, la actividad edificadora creció (22%). Según Camacol-Cundinamarca, este sector fue uno de los de mayor crecimiento en los últimos tres años; sin embargo, empezó a mostrar signos de desaceleración: disminuyeron las licencias de construcción y las ventas pasaron de 8 a 72 por cada 1 opciones ofrecidas. La vivienda de interés social, VIS, contó con un mayor desembolso de subsidios por las cajas de compensación que pasaron de asignar subsidios y $71.81 millones de eneroseptiembre de a subsidios y $ millones en el mismo período del, con un incremento de 3% y 19%, respectivamnente. A septiembre de se había asignado 72% de los recursos presupuestados para el año. 4

5 Número de sociedades constituidas en Bogotá Número % Número,8 15,1 29,7 5,2 7, 2, -8,2 13,9 -,7-6, 2,2 1,8 8,4 En el, se crearon sociedades, es decir más que en el. Este crecimiento (8,4%) en la constitución de empresas se explica principalmente por la creación de empresas en comercio y en reparación de vehículos con empresas (32%) y actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler sociedades (26%). En se crearon mensualmente más empresas que en los últimos tres años: en promedio (1.27 empresas cada mes), cifra que superó los promedios mensuales del 21 (1.151), (1.119) y (1.172). Capital de las sociedades constituidas en Bogotá Sin Ecopetrol y OLA % En el, el capital de las sociedades constituidas en Bogotá fue inferior al del. Sin embargo, este resultado se explica por la constitución en el de Colombia Móvil Telecomunicaciones S.A., ESP, por $1,1 billones y Ecopetrol S.A. por $4,2 billones. Sin incluir las dos sociedades, el crecimiento fue de $ millones (54,3%) en el capital constituido en el respecto al y de $ millones (67%) respecto al. 5

6 Número de empresas liquidadas en Bogotá Número % Número -16% -1% -13% -25% 14% 1% -21% -9% % -19% -7% 1% -6% En Bogotá, durante el, se redujo la liquidación de empresas: se liquidaron 162 empresas menos que en el. Este fue el mejor comportamiento de los últimos tres años: en promedio, cada mes, se liquidaron 222 empresas, cifra que es inferior al promedio mensual del 21 (226 empresas), del (246 empresas) y del (236). La reducción en la liquidación de empresas evidencia la recuperación de la actividad productiva en la ciudad. Capital de las empresas liquidadas en Bogotá ,3% ,2% 37,3% -98,9% -55,3% 235,8% 221,5% 243,9% -74,3% -91,8% 37,1% -26,2% 86,% -57,3% El capital de las empresas que se liquidó en el fue inferior en más de $1 billón al capital liquidado en el mismo período de. Esta fuerte disminución se explica porque en el primer semestre de se liquidó la empresa Carbocol S.A. por valor de $762 mil millones, que representó el 43% del valor de las liquidaciones del. 6

7 Exportaciones de Bogotá y Cundinamarca Millones de US$ FOB Millones de US$ FOB MERCOSUR UE RESTO CAN NAFTA % % -7% 26% 6% 19% 25% 43% 49% 33% 42% 66% 51% 3% Cifras provisionales. En el, las exportaciones de la región Bogotá-Cundinamarca aumentaron en US$ 613 millones, con un crecimiento de 3% en comparación con el. Este comportamiento le permitió a la región mantenerse como la más exportadora de Colombia con U$2.653 millones seguida por Antioquia (U$2.325 millones). Se destacó por su comportamiento positivo el sector automotor que fue uno de los que más creció en el período. Igualmente, las ventas de flores al NAFTA crecieron 7%. Importaciones de Bogotá y Cundinamarca Miles de US$ CIF Fuente: DANE, Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones CCB. 7% Miles de US$ CIF % 1% 14% 2% -11% 14% -1% 31% -9% 3% 23% 7% Cifras provisionales. Entre enero y noviembre del, las importaciones de Bogotá y Cundinamarca crecieron (7%), aunque a un ritmo inferior al de las exportaciones (27%), y como resultado disminuyó proporcionalmente la balanza deficitaria que tradicionalmente ha mantenido la región. Las bienes importados con mayor tasa de crecimiento fueron la maquinaria eléctrica (25,3%) y los textiles (25,1%); sin embargo, los bienes más importados fueron los materiales y equipos de transporte (US $1.451 millones). 7

8 Ingresos Tributarios de Bogotá % Predial unificado Industria, comercio y avisos Azar y espectáculos Vehículos automotores Delineación urbana Cigarrillos extranjeros Consumo cerveza Sobre tasa a la gasolina Otros ingresos tributarios Total % 17% -56% 31% 34% -5% 7% 18% -2% 16% (p) Datos provisionales. 1.. Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones CCB. Fuente: Secretaría de Hacienda Distrital. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones CCB. Los ingresos tributarios de Bogotá en el aumentaron 16% ($ millones más de recaudo) respecto al. La mayoría de los ingresos tributarios (5%) provinieron del impuesto de industria, comercio y avisos, ICA. Los impuestos con mayor crecimiento en Bogotá fueron el de delineación urbana (34%) y vehículos automotores (31%). Las transferencias de la nación al Distrito también aumentaron pero en menor proporción (5%), de.. $ millones en el a $ millones en el. El buen comportamiento de los ingresos y el manejo de las finanzas distritales permitieron mantener en el la calificación AAA en la deuda del Distrito otorgada por Duff And Phelps y por BRC Investor Services. Inflación mensual de Bogotá Porcentaje Nación Bogotá Porcentaje DIF ,65 7,11 6,99 6,93 6,49 5,98 5,5 5,38,6%,73 1,2,72 1,6,77,37, -,5,28,57,87,21 6,93,89,98 1,22 1,17,59 -,35 -,25,54,13 -,6,45,53 5,98,88 1,13 1,2,37,49,87 -,2 -,7,14 -,1,38,36 5,38 -,1,15 -,2 -,8 -,1 1,22,5 -,61,1 -,4 -,7 -,17 -,6 21 Fuente: DANE, ECH. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones CCB. Fuente: DANE, ECH. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones CCB. Se mantuvo la tendencia a la disminución en la inflación. En el, en Bogotá, la variación del IPC fue 5,38%, en comparación con el del (5.98%), resultado de la estabilización y disminución de los precios de los productos básicos. Los grupos de mayor incremento fueron transporte (7,1%) y salud (6,9%); por el contrario, los de menor variación fueron vestuario (2,64%) y vivienda (4,7%). El incremento en los precios de los productos básicos fue inferior que en la nación y completó seis años con tasas menores a 1%. Otro factor que contribuyó al menor crecimiento de los precios fue la revaluación: abarató en pesos los productos importados y los productores nacionales se vieron obligados a mantener sus precios. El elevado precio del petróleo, entre US$45 y US$52 el barril, presiona al alza los precios de la ciudad y la nación y los precios del transporte. 8

9 Sector financiero de Bogotá Transacciones financieras por departamentos, septiembre de Bogotá Antioquia 52% 13,9% Valle del Cauca 9,8% Atlántico Santander 3,6% Resto de ciudades 17,7% 3% Fuente: Superbancaria. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones CCB En el, la actividad financiera de Bogotá creció, aumentaron las captaciones y colocaciones. El incremento de la actividad fue generalizado a nivel nacional, tanto que las utilidades de los bancos crecieron $2,9 billones (61%) respecto al ; esto se reflejó en el incremento del valor de las acciones de los principales bancos con sede en la capital. Bogotá se consolidó en el centro financiero del país: participa con más de la mitad de las transacciones realizadas en Colombia, seguida de lejos por Antioquia y Valle del Cauca. Entre enero y septiembre de se distribuyeron las colocaciones del sistema financiero: cartera neta (46%); créditos y leasing comerciales (35%); créditos para vivienda 7% y créditos para consumo 8%. Tasa de ocupación y subempleo para Bogotá Tasa Población ocupada y subempleada periodo octubre - diciembre (miles) ,7 57,6 56,7 36,1 33,4 32,3 Población Ocupada Subempleada Var. (%) 1,2% -4,4% 2 1 Tasa de ocupación Tasa de subempleo En el último trimestre del, la tasa de ocupación disminuyó,9 puntos porcentuales. Esto quiere decir que proporcionalmente menos personas en edad de trabajar están ahora vinculadas al mercado de trabajo de la ciudad que en el. El número de personas ocupadas en Bogotá aumentó en 37. frente al. La tasa de subempleo disminuyó 1,1 puntos porcentuales, debido a la reducción (53 mil personas) en el total de subempleados en la ciudad. Sin embargo, Bogotá continuó como la ciudad con el. mayor número de subempleados en la nación: , es decir, de cada tres empleados en Bogotá uno era subempleado. 9

10 Tasa de desempleo en Bogotá. Cuarto Trimestre de Tasa Tasa ,7 14,9 12,9 2% Ciudad Bogotá Medellín Cali Barranquilla Total nacional IV-2 15,7 15,2 14,5 16,1 15,1 Tasa IV-3 14,9 14, 13,1 14,3 13,1 IV-4 12,9 13,5 13,2 15,1 12,1 12 Fuente: Encuesta Continua de Hogares, diciembre. 1 Tasa de desempleo Fuente: DANE, ECH. Cálculos Dirección de Estudios e Investigaciones CCB. En el último trimestre del, la tasa de desempleo disminuyó en 2 puntos porcentuales respecto al, disminución que se explica por el incremento en la ocupación (37. personas) y en mayor medida por el aumento (186. personas) de la población inactiva. Es decir, gran parte de las nuevas personas en edad de trabajar no se vincularon al mercado de trabajo y cerca de 43. personas que buscaban empleo en el no lo hicieron en el. La disminución del desempleo por la reducción de la población económicamente activa es un fenómeno exclusivo de Colombia en el contexto latinoamericano como lo señala la OIT y puede asociarse a la mayor retención escolar y al mejoramiento de las condiciones salariales de las personas cabeza de familia, lo cual coincide con la disminución de 145. personas que se consideraban subempleadas por tener un empleo inadecuado por ingresos en el. Conclusiones El balance del desempeño de la economía bogotana en el fue positivo de acuerdo con los resultados de los principales indicadores de seguimiento. Se completaron cinco años de crecimiento lo cual contribuyó a reanimar la generación de empleo en la ciudad. No obstante, si bien se redujo la tasa de desempleo (de 14.9% a 12.9%) al terminar diciembre de permanecían 462. personas sin empleo, población similar a la de Ibagué. Es evidente que si se logra sostener e incrementar el crecimiento de la economía bogotana en los próximos años (por lo menos al 5% anual) las empresas tendrán un escenario atractivo para aumentar la inversión y crear puestos de trabajo. Para lograr esta meta, es necesario que las exportaciones crezcan anualmente y durante los próximos 6 años a un ritmo de 26%. Para ello la región cuenta con sectores que son competitivos. Por ejemplo en el mercado de Estados Unidos se han identificado 37 sectores competitivos de la industria, minería y la agricultura y 12 con potencial exportador Igualmente, se necesita incrementar la inversión extranjera en nuevos proyectos productivos para diversificar la estructura productiva y empresarial de la ciudad. Las cifras indican que Bogotá recibe US$1.5 millones y que se requiere incrementar anualmente en US$ 85 millones para lograr en el 214 la meta de US$1. millones. Con este propósito la Alcaldía r y la Cámara de Comercio de Bogotá con la asesoría de la Agencia Multilateral de Inversiones MIGA, del Banco Mundial están desarrollando el proyecto para crear la Corporación Mixta para el Desarrollo Regional que permitirá a Bogotá y la región contar con la estrategia para atraer inversión extranjera, promover las exportaciones, mejorar el clima de inversiones, fortalecer la imagen regional, desarrollar el capital humano y fomentar el enlace entre PYMEs e inversionistas extranjeros 1

11 Notas de interés Centro Nueva Empresa Lo acompaña paso a paso a crear su propia empresa La creación de empresas legalmente constituidas con proyección competitiva y perdurables en el tiempo es motor de crecimiento y desarrollo de la ciudad y la región. Con este propósito la CCB contribuye y apoya efectivamente a los emprendedores, en el proceso de creación y puesta en marcha de nuevas empresas a través del Centro Nueva Empresa. El Centro Nueva Empresa apoya paso a paso al emprendedor en su ciclo de vida a través de servicios de información, orientación, formación, asesoría y acompañamiento, para facilitar la realización del sueño de crear una empresa con las características necesarias para sostener una posición competitiva en el mercado local, nacional y/u otros mercados internacionales. Lineas de Acción 1 Promoción del emprendimiento temprano Servicios para jóvenes emprendedores La Cámara de Comercio de Bogotá, consciente de la necesidad de promover la ampliación de la base empresarial de la ciudad y la región, impulsa el emprendimiento en los jóvenes, como una opción valida e interesante de vida. A través del Centro Nueva Empresa, los jóvenes con propósito de ser empresarios encuentran las herramientas claves para asegurar la realización y puesta en marcha de su proyecto empresarial, por medio de actividades de orientación, formación y acompañamiento de consultores y empresarios con experiencia, para garantizar la consolidación de las nuevas empresas. Actualmente, a través del programa Empresarios Juveniles se implementan los siguientes servicios: Servicios de orientación Servicios de formación Programa de mentoría 2. Apoyo para emprendedores y nuevos empresarios Ser empresario como opción de vida, es una decisión trascendental que exige contar con una orientación y un direccionamiento oportuno para iniciar adecuadamente la estructuración, puesta en marcha y consolidación de la nueva empresa, aumentando así sus posibilidades de éxito. De igual manera, se requiere de una estructura legal que permita ampliar y generar mayores oportunidades para la nueva empresa, y que contribuya al crecimiento de la unidad empresarial y al desarrollo de la ciudad y la región. Por esto, el Centro Nueva Empresa enfoca su servicio de apoyo a emprendedores y nuevos empresarios en las siguientes áreas: Servicio de información para emprendedores Servicio de orientación y direccionamiento para emprendedores Programa de formación para emprendedores Servicio para la estructuración de nuevas empresas Servicio para la legalización de la nueva empresa Servicio de alistamiento para la aplicación al crédito Para ampliar la información y utilizar estos servicios lo invitamos a visitar nuestros centros de atención al emprendedor Punto Nueva Empresa Centro: Norte: Calle 16 No local 12 Centro Empresarial Cedritos, Avenida 19 No Piso 5 Teléfono ext. 283 o Teléfono: 5927 ext 239 Correo electrónico: puntocentro@ccb.org.co Correo electrónico: puntocedritos@ccb.org.co Horario de atención: lunes a viernes de 9: a.m. a 5: p.m En nuestros sitios de internet y usted encontrará valiosa información sobre temas que le ayudarán en el inicio de su propia empresa. 11

12 No. 6. de No. 1 de No. 28. de 25 Delitos de mayor impacto Los delitos en los que la tendencia mejoró fueron siete, cuatro de los cuales afectan directamente a la actividad económica (hurto a entidades comerciales, hurto a residencias, hurto de vehículos y piratería terrestre) y tres afectan directamente a las personas (atraco a personas, secuestro y homicidios comunes). Los delitos en los que la tendencia empeoró fueron tres, uno afecta directamente a las personas (muertes en accidentes de tránsito) y dos afectan directamente a la actividad económica (asalto a entidades comerciales y asalto a residencias). Las localidades más afectadas por los diferentes delitos fueron Kennedy, Suba, Engativá y Usaquén. Encuesta de percepción y victimización El porcentaje de percepción de inseguridad aumentó, pero bajó el porcentaje de victimización de los ciudadanos. El robo en transporte público aparece en la mayoría, como factor de inseguridad y como uno de los delitos de los cuales son víctimas los ciudadanos. No. 2. de No. 16. de No. 1. de Conozca Nuestros Otros Observatorios Observatorio de Exportaciones Observatorio de las Finanzas Públicas Observatorio de Competitividad Observatorio de los Servicios Públicos DE LAS EXPORTACIONES DE COMPETITIVIDAD de los servicios públicos de Bogotá BOGOTÁ Y CUNDINAMARCA Primer semestre Evolución de la competitividad de Bogotá, - Tarifas, usuarios y valores facturados en Bogotá en el Observatorio del Mercado de Trabajo Observatorio de Seguridad Observatorio Social DE SEGURIDAD EN BOGOTÁ ermómetro de la inseguridad Balance del año Percepciones de los bogotanos sobre la calidad de vida en la ciudad, comparada con Barranquilla, Bucaramanga y Cali Fotografías: Germán Montes. Instituto Distrital de Cultura y Turismo - IDCT res Informes Línea de Respuesta Inmediata Solicite las publicaciones por correo electrónico en estudios3@ccb.org.co Vicepresidencia de Gestión Cívica y Social Dirección de Estudios e Investigaciones Teléfono: 5941, extensión Sede y Centro Empresarial Salitre Avenida Eldorado 68D-35 Teléfonos: Sede y Centro Empresarial Cedritos Avenida PBX: 5927 Centro Empresarial Corferias Carrera 4 22C-67 Teléfono: Sede Cazucá Autopista Sur Teléfono: 7811 Sede Centro Carrera Teléfonos: Sede Fusagasugá Carrera , piso 2 Telefax: (1) Sede Norte Carrera 15 93A-1 PBX: Sede Paloquemao Carrera Teléfono: Sede Restrepo Calle 16 Sur Teléfono: Sede Zipaquirá Calle Teléfono:(1)