Análisis de la Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago

Transcripción

1 Análisis de la Oferta y Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago 1 1

2 INDICE 1 Cifras al 3er. Trimestre 27 (Preliminar Diciembre 27) 2 Análisis por Comuna 3 Casas, Oferta y Venta 4 Departamentos, Oferta y Venta 5 Resumen y Conclusiones 2 2

3 1.- Cifras al 3er. Trimestre del 27 (Preliminar Diciembre 27) 3 3

4 El presente informe corresponde al análisis del comportamiento del mercado de viviendas nuevas en el Gran Santiago, entre el 1 de Julio 27 y el 3 de Septiembre de 27, - En la última medición se visitaron un total de 1.21 proyectos habitacionales, de los cuales 251 corresponden a casas (26%) y 77 a departamentos (74%) proyectos terminaron sus ventas en el tercer trimestre Distribución geográfica de proyectos 4 CASAS DEPARTAMENTOS

5 Incorporación Trimestral Conjuntos a Oferta Pública (Marzo 1997 Diciembre 27) T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T TRIMESTRES

6 Incorporación Trimestral de Unidades a Oferta Pública (Marzo 21 Diciembre 27) 6 1T-1 2T-1 3T-1 4T-1 1T-2 2T-2 3T-2 4T-2 1T-3 2T-3 3T-3 4T-3 1T-4 2T-4 3T-4 4T-4 1T-5 2T-5 3T-5 4T-5 1T-6 2T-6 3T-6 4T-6 1T-7 2T-7 3T-7 4T-7 Casas Departamentos Total TRIMESTRES 6

7 CANTIDAD DE PROYECTOS POR CLAUSTER 7 Fuente: Estudio de la Vivienda 3er. Trimestre de 27 Collect Investigaciones de Mercado S.A. 7

8 IPEC OFERTA VENTA Serie histórica de 21 años (promedios Trimestrales) Unidades Puntos IPEC IPEC VENTA OFERTA IPEC Diciembre 27 = 42,5 puntos 8

9 Mercado Total de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago (Unidades período Enero de 1981 Diciembre de 27) OFERTA VENTA Stock Aproximado : 4.5 unidades 3 Unidades Trimestres 9

10 Ventas Trimestrales en el Gran Santiago (Unidades período Marzo de 24 Septiembre de 27) UNIDADES Primer Segundo Tercero Cuarto TRIMESTRES

11 Ventas Acumuladas de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Período Enero Diciembre (Unidades)) Caída Periodo : - 5,3% Alza Periodo : 4,2%

12 Venta de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago según Rangos de Precio (UF) Unidades Tercer Trimestre El73%delasventassegúnrangos de precio UF se realizan entre las 1 a 3 UF ó menos y M ás Rangos de Precio (UF)

13 Mercado Total de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago (Miles de U.F. Período Enero de Septiembre de 27) 12 OFERTA VENTA 1 8 Miles UF Trimestres

14 Ventas Trimestrales en el Gran Santiago (Miles de UF período Marzo de 24 Septiembre de 27) UNIDADES Primer Segundo Tercero Cuarto TRIMESTRES

15 Ventas Acumuladas de Viviendas Nuevas en el Gran Santiago Período Enero Septiembre (Miles de UF)) Alza Periodo : 6,1% Alza Periodo : 3,6%

16 Concentración de la Oferta en Unidades según casas y departamentos por Comuna Tercer Trimestre 27 Casas Departamentos MAIPU 13,6% SANTIAGO 37,2% PUENTE ALTO 13,5% ÑUÑOA 16,8% LAMPA 1,% PROVIDENCIA 8,1% HUECHURABA 1,% LAS CONDES 7,3% QUILICURA 9,6% SAN MIGUEL 6,3% SAN BERNARDO 6,9% MACUL 3,3% PUDAHUEL 6,1% VITACURA 2,7% PEÑALOLEN 4,6% RECOLETA 2,4% CHICUREO 4,6% QUINTA NORMAL 2,1% RENCA 4,4% LA FLORIDA 2,% LO BARNECHEA 4,1% ESTACION CENTRAL 1,8% OTRAS 12,7% OTRAS 1,1% % 5% 1% 15% Base : Unidades % 1% 2% 3% 4% Base : Unidades

17 Collect-GfK Oferta Según Fecha de Entrega (Marzo Septiembre 27) 88,1% 35 Entrega Inmediata Entrega a más de 1 mes UNIDADES ,9 % 5 3T7 2T7 1T7 3T6 2T6 1T6 4T5 3T5 2T5 1T5 4T4 3T4 2T4 1T4 4T3 3T3 2T3 1T3 4T2 3T2 2T2 1T2 4T1 3T1 2T1 1T1 4T 3T 2T 1T 4T99 3T99 2T99 1T99 4T98 3T98 2T98 1T98 4T97 3T97 2T97 1T97 TRIMESTRES 17 17

18 Fecha de Entrega de la Actual Oferta de Viviendas Tercer Trimestre 27 CASAS DEPARTAMENTOS TOTAL 37% Oferta esta para entrega a mas de un año 16,4% 15,8% 16,7% 11,9% 12,7% 9,7% 12,2% % Casas según entrega 18 4,6% 11,2% 8,4% 11,5% 14,3% 12,1% 16,3% 5,6% 2,5% % Dptos. según entrega 15,% 15,% 17,9% 25,8% 12,3% 13,5%,3%,2% INMEDIATA DE 1-3 MESES DE 4-6 MESES DE 7-9 MESES DE 1-12 MESES DE MESES DE MESES A 18 O MAS MESES 18

19 Collect-GfK Ventas según fecha de entrega (Marzo Septiembre 27) Entrega Inmediata Entrega a más de 1 mes ,3% 22,7% UNIDADES 2 3T7 2T7 1T7 4T6 3T6 2T6 1T6 4T5 3T5 2T5 1T5 4T4 3T4 2T4 1T4 4T3 3T3 2T3 1T3 4T2 3T2 2T2 1T2 4T1 3T1 2T1 1T1 4T 3T 2T 1T 4T99 3T99 2T99 1T99 4T98 3T98 2T98 1T98 4T97 3T97 2T97 1T97 19 TRIMESTRES 19

20 Venta Total de Viviendas Nuevas Gran Santiago Según Fecha de Entrega Tercer Trimestre 27 CASAS DEPARTAMENTOS TOTAL 22,7% 13,7% 16,3% 16,2% 9,7% 9,4% 9,5% 22,8% 11,3% 13,% 15,4% 1,% 1,8% 2,6% 3,5% 22,5% 19,8% 24,8% 18,2% 8,% 6,%,4%,3% % Casas INMEDIATA DE 1-3 según entrega 2 MESES DE 4-6 MESES DE 7-9 MESES DE 1-12 MESES DE MESES DE MESES 13,3% A 18 O MAS MESES % Dptos. según entrega 2

21 Evolución del Valor UF en Viviendas Nuevas en el Gran Santiago (Marzo 2 - Septiembre 27) VALOR UF Casas Departamentos T 2T 3T 4T 1T1 2T1 3T1 4T1 1T2 2T2 3T2 4T2 1T3 2T3 3T3 4T3 1T4 2T4 3T4 4T4 1T5 2T5 3T5 4T5 1T6 2T6 3T6 4T6 1T7 2T7 3T7 TRIMESTRES 21

22 45 Evolución del Valor UF/m2 en Viviendas Nuevas en el Gran Santiago (Marzo 2 - Septiembre 27) 4 VALOR UF/m Casas Departamentos T 2T 3T 4T 1T1 2T1 3T1 4T1 1T2 2T2 3T2 4T2 1T3 2T3 3T3 4T3 1T4 TRIMESTRES 2T4 3T4 4T4 1T5 2T5 3T5 4T5 1T6 2T6 3T6 4T6 1T7 2T7 3T7 22

23 2.- Análisis por Comuna 23 23

24 Distribución Comunal de Ventas Segmento Casas 3er. Trimestre 27 MAIPU PUENTE ALTO HUECHURABA QUILICURA SAN BERNARDO LAMPA PUDAHUEL CHICUREO RENCA LO BARNECHEA LA FLORIDA PEÑALOLEN CERRILLOS Unidades Vendidas por Comuna PUENTE ALTO MAIPU LO BARNECHEA CHICUREO HUECHURABA QUILICURA LAS CONDES PEÑALOLEN LA REINA SAN BERNARDO PUDAHUEL LAMPA LA FLORIDA Miles de UF Vendidas por Comuna LA REINA 5 RENCA 163 LAS CONDES 41 CERRILLOS 122 ADRE HURTADO 21 PADRE HURTADO 29 VITACURA 3 VITACURA 28 ÑUÑOA 1 ÑUÑOA 4 SAN MIGUEL SAN MIGUEL Base : Unidades / Venta Base : 8.21 MUF

25 Distribución Comunal de Ventas Segmento Departamentos 3er. Trimestre 27 SANTIAGO PROVIDENCIA ÑUÑOA LAS CONDES SAN MIGUEL VITACURA MACUL QUINTA NORMAL LA FLORIDA RECOLETA MAIPU PUENTE ALTO INDEPENDENCIA ESTACION CENTRAL LA CISTERNA CONCHALI PUDAHUEL HUECHURABA EL BOSQUE LO BARNECHEA PEÑALOLEN QUILICURA SAN JOAQUIN SAN BERNARDO CERRILLOS LA REINA RENCA Unidades Vendidas por Comuna SANTIAGO LAS CONDES PROVIDENCIA ÑUÑOA VITACURA SAN MIGUEL LO BARNECHEA MACUL LA FLORIDA RECOLETA MAIPU QUINTA NORMAL ESTACION CENTRAL INDEPENDENCIA HUECHURABA PUENTE ALTO LA CISTERNA CONCHALI PEÑALOLEN PUDAHUEL EL BOSQUE SAN JOAQUIN LA REINA QUILICURA SAN BERNARDO CERRILLOS RENCA Miles de UF Vendidas por Comuna Base : Unidades / Venta Base : MUF

26 3.- Casas, Oferta - Venta 26 26

27 Collect-GfK Oferta y Venta de Casas Nuevas en el Gran Santiago (Marzo Septiembre 27) OFERTA VENTA CASAS UNIDADES T7 2T7 1T7 4T6 3T6 2T6 1T6 4T5 3T5 2T5 1T5 4T4 3T4 2T4 1T4 4T3 3T3 2T3 1T3 4T2 3T2 2T2 1T2 4T1 3T1 2T1 1T1 4T 3T 2T 1T 4T99 3T99 2T99 1T99 4T98 3T98 2T98 1T98 4T97 3T97 2T97 1T97 27 TRIMESTRES 27

28 Oferta y Venta de Casas Nuevas en el Gran Santiago según Rangos de Superficie Útil (m2) Unidades Tercer Trimestre OFERTA VENTA ó menos y más Rangos de Superficie Util (m2)

29 T7 BAROMETRO BOOM Collect-GfK S/ACTIVO 16 ACTIVO OFERTA VENTA NORMAL 14 LENTO Oferta y Venta de Casas Nuevas en la COMUNA DE PUENTE ALTO (Marzo 2 - Septiembre 27) 12 CRISIS UNIDADES 4 2 1T 2T 3T 4T 1T1 2T1 3T1 4T1 1T2 2T2 3T2 4T2 1T3 2T3 3T3 4T3 1T4 2T4 3T4 4T4 1T5 2T5 3T5 4T5 1T6 2T6 3T6 4T6 1T7 2T7 TRIMESTRES Velocidad de venta de Casas Nuevas en la COMUNA DE PUENTE ALTO 8,4 meses para agotar stock 11, Velocidad de Venta (%Ventas/Stock 29 3T7 2T7 1T7 4T6 3T6 2T6 1T6 4T5 3T5 2T5 1T5 4T4 3T4 2T4 1T4 4T3 3T3 2T3 1T3 4T2 3T2 2T2 1T2 4T1 3T1 2T1 1T1 4T 3T 2T 1T 29 Trimestres

30 Collect-GfK Oferta y Venta de Casas Nuevas en la COMUNA DE MAIPU (Marzo 2 - Septiembre 27) OFERTA VENTA UNIDADES 4 2 2T7 3T7 1T 2T 3T 4T 1T1 2T1 3T1 4T1 1T2 2T2 3T2 4T2 1T3 2T3 3T3 4T3 1T4 2T4 3T4 4T4 1T5 2T5 3T5 4T5 1T6 2T6 3T6 4T6 1T7 TRIMESTRES Velocidad de venta de Casas Nuevas en la COMUNA DE MAIPU BAROMETRO 8,4 meses para agotar stock BOOM S/ACTIVO 11,8 ACTIVO NORMAL LENTO CRISIS Velocidad de Venta (%Ventas/Stock 3 3T7 2T7 1T7 4T6 3T6 2T6 1T6 4T5 3T5 2T5 1T5 4T4 3T4 2T4 1T4 4T3 3T3 2T3 1T3 4T2 3T2 2T2 1T2 4T1 3T1 2T1 1T1 4T 3T 2T 1T Trimestres 3

31 4.- Departamentos, Oferta - Venta 31 31

32 Collect-GfK Oferta y Venta de Departamentos Nuevas en el Gran Santiago (Marzo Septiembre 27) OFERTA VENTA DEPARTAMENTOS UNIDADES T7 2T7 1T7 4T6 3T6 2T6 1T6 4T5 3T5 2T5 1T5 4T4 3T4 2T4 1T4 4T3 3T3 2T3 1T3 4T2 3T2 2T2 1T2 4T1 3T1 2T1 1T1 4T 3T 2T 1T 4T99 3T99 2T99 1T99 4T98 3T98 2T98 1T98 4T97 3T97 2T97 1T97 32 TRIMESTRES 32

33 Oferta y Venta de Departamentos Nuevos en el Gran Santiago según Rangos de Superficie Útil (m2) Unidades Tercer Trimestre OFERTA VENTA 5.86 OFERTA VENTA Rangos de Superficie Util (m2) ó menos y más Rangos de Superficie Util (m2)

34 Collect-GfK 5, T7 3T7 14 OFERTA VENTA UNIDADES 4 2 BAROMETRO BOOM S/ACTIVO ACTIVO NORMAL LENTO CRISIS Oferta y Venta de Departamentos Nuevos en la COMUNA DE SANTIAGO (Marzo 2 Septiembre 27) 1T 2T 3T 4T 1T1 2T1 3T1 4T1 1T2 2T2 3T2 4T2 1T3 2T3 3T3 4T3 1T4 2T4 3T4 4T4 1T5 2T5 3T5 4T5 1T6 2T6 3T6 4T6 1T7 TRIMESTRES Velocidad de venta de Departamentos Nuevos en la COMUNA DE SANTIAGO 19,3 meses para agotar stock Velocidad de Venta (%Ventas/Stock 34 3T7 2T7 1T7 4T6 3T6 2T6 1T6 4T5 3T5 2T5 1T5 4T4 3T4 2T4 1T4 4T3 3T3 2T3 1T3 4T2 3T2 2T2 1T2 4T1 3T1 2T1 1T1 4T 3T 2T 1T 34 Trimestres

35 Collect-GfK Oferta y Venta de Departamentos Nuevos en la COMUNA DE PROVIDENCIA (Marzo 2 - Septiembre 27) 35 OFERTA VENTA UNIDADES 1 5 3T7 1T 2T 3T 4T 1T1 2T1 3T1 4T1 1T2 2T2 3T2 4T2 1T3 2T3 3T3 4T3 1T4 2T4 3T4 4T4 1T5 2T5 3T5 4T5 1T6 2T6 3T6 4T6 1T7 2T7 TRIMESTRES Velocidad de venta de Departamentos Nuevos en la COMUNA DE PROVIDENCIA BAROMETRO 12,1 meses para agotar stock BOOM S/ACTIVO ACTIVO 8,3 NORMAL LENTO CRISIS Velocidad de Venta (%Ventas/Stock 35 3T7 2T7 1T7 4T6 3T6 2T6 1T6 4T5 3T5 2T5 1T5 4T4 3T4 2T4 1T4 4T3 3T3 2T3 1T3 4T2 3T2 2T2 1T2 4T1 3T1 2T1 1T1 4T 3T 2T 1T Trimestres 35

36 Collect-GfK Oferta y Venta de Departamentos Nuevos en la COMUNA DE LAS CONDES (Marzo 2 - Septiembre 27) 45 OFERTA VENTA UNIDADES T7 2T7 1T7 4T6 3T6 2T6 1T6 4T5 3T5 2T5 1T5 4T4 3T4 2T4 1T4 4T3 3T3 2T3 1T3 4T2 3T2 2T2 1T2 4T1 3T1 2T1 1T1 4T 3T 2T 1T TRIMESTRES Velocidad de venta de Departamentos Nuevos en la COMUNA DE LAS CONDES BAROMETRO BOOM 11,4 meses para agotar stock S/ACTIVO ACTIVO 8,8 NORMAL LENTO CRISIS Velocidad de Venta (%Ventas/Stock 36 3T7 2T7 1T7 4T6 3T6 2T6 1T6 4T5 3T5 2T5 1T5 4T4 3T4 2T4 1T4 4T3 3T3 2T3 1T3 4T2 3T2 2T2 1T2 4T1 3T1 2T1 1T1 4T 3T 2T 1T Trimestres 36

37 Collect-GfK Oferta y Venta de Departamentos Nuevos en la COMUNA DE ÑUÑOA (Marzo 2 - Septiembre 27) OFERTA VENTA UNIDADES T7 3T7 1T 2T 3T 4T 1T1 2T1 3T1 4T1 1T2 2T2 3T2 4T2 1T3 2T3 3T3 4T3 1T4 2T4 3T4 4T4 1T5 2T5 3T5 4T5 1T6 2T6 3T6 4T6 1T7 TRIMESTRES Velocidad de venta de Departamentos Nuevos en la COMUNA DE ÑUÑOA BAROMETRO BOOM 22,2 meses para agotar stock S/ACTIVO ACTIVO NORMAL LENTO 4,5 CRISIS Velocidad de Venta (%Ventas/Stock 37 3T7 2T7 1T7 4T6 3T6 2T6 1T6 4T5 3T5 2T5 1T5 4T4 3T4 2T4 1T4 4T3 3T3 2T3 1T3 4T2 3T2 2T2 1T2 4T1 3T1 2T1 1T1 4T 3T 2T 1T Trimestres 37

38 Resumen y Observaciones 38 38

39 En el último trimestre existe una pequeña alza (marginal) en las expectativas de los consumidores, quedando el IPEC en 42,5 puntos. Sin embargo, continúa estando bajo los5puntos(puntodeequilibrioentrelaspercepcionespositivasylasnegativas)y además se encuentra en el nivel más bajo al compararlo con los últimos tres años. La oferta bate un nuevo record histórico situándose en unidades disponibles para los compradores al 3er. Trimestre 27, estimándose que las cifras sobrepasaran las 4. unidades a diciembre 27. Hasta septiembre 27 el mercado de las viviendas nuevas en el Gran Santiago baten un record histórico de ventas en miles de UF, llegando a tener un alza de un 6,1% en relación al mismo periodo del 26. En relación a las unidades, a septiembre 27 había una leve baja de,5% a igual periodo 26. Las comunas de Santiago, Ñuñoa, Providencia, Las Condes y San Miguel presentan los crecimientos más importantes en los últimos trimestres en el segmento departamentos y en el caso de las casas, Maipú, Puente Alto y Lampa

40 Finalmente, como cierre del año 27 se debería esperar un crecimiento plano, del orden del 3% en UF vendidas; dadoquelosnuevosproyectos son más caros que los antiguos y ya se observa un traspaso de costos a los consumidores (precio piloto). En cuanto a las unidades, esperamos cerrar el año 27 con un baja del orden del -5% en relación al año

41 Incertidumbres en el Mercado Inmobiliario para el año 28 - Inflación - Expectativas - Ingresos - Inflación - Tasas de interés - Restricción de los bancos a los créditos Hipotecarios

42 Mercado de Viviendas en el Gran Concepción El ultimo informe del Gran Concepción, se catastraron un total de 152 proyectos, correspondiente a unidades, entre casas (5.78 unidades) y (7.97 unidades) departamentos. La velocidad de ventas muestra que el 5,45% del stock se vendió en forma mensual durante el último cuatrimestre. Esta cifra se compara desfavorablemente con los registros históricos que posee Collect referente a distintos mercados en Chile y con el registro del cuatrimestre anterior (8,2%)

43 Mercado de Viviendas en Concepción El mercado de casas, para el total de proyectos (81), registra una venta cuatrimestral de 486 unidades y una oferta disponible de 1.39 unidades. El mercado de departamentos, para el total de proyectos (71), registra una venta cuatrimestral de 683 unidades y una oferta disponible de 2.86 unidades