OPORTUNIDADES COMERCIALES COSMETICOS

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1 OPORTUNIDADES COMERCIALES COSMETICOS EN

2 CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ Consuelo Caldas Cano Presidente Ejecutiva Luz Marina Rincón Martínez Vicepresidenta Ejecutiva María Isabel Agudelo Vicepresidenta de Competitividad Empresarial Juan Guillermo Castro Gerente de Internacionalización de Negocios María Mónica Conde Directora de Promoción de Comercio Internacional Cámara de Comercio de Bogotá Ana María Rodríguez Barros Asesor de Promoción de Comercio Internacional Bogotá, Diseño y diagramación Isabel Fernández Fernández 2

3 Informe de oportunidades de negocios México Contenido Oportunidad 1:Servicios Integrales S.C... 4 OFERTA... 7 Empresas líderes... 7 Requisitos para la importación... 9 Descripción arancelaria... 9 Acuerdos comerciales vigentes... 9 Importaciones y exportaciones Importaciones por partida Exportaciones por partida Análisis de la competencia Ciudad de México DEMANDA Otros consumidores en el país de estudio Precio de venta al público Canales de comercialización y distribución Bogotá, 3

4 Oportunidad 1 SERVICIOS INTEGRALES S.C. Sector: Cosméticos Oportunidad de negocio Servicios Integrales S.C. desea ponerse en contacto con empresas dedicadas a elaboración y comercialización de productos para la industria cosmética. Condiciones de negociación Cantidad requerida. La cantidad es variable en relación a las condiciones de comercialización y liquidación de productos, no obstante, el interés de Servicios Integrales S.C. es la comercialización o representación de bienes a nivel nacional. Periodicidad. Esta dependerá de la negociación a la que se llegue con el proveedor colombiano. Sin embargo, la empresa generalmente adquiere sus productos de manera trimestral o incluso cuatrimestralmente. Especificaciones técnicas. Servicios Integrales S.C. no solicita especificaciones técnicas para los productos, requiere únicamente productos innovadores y de calidad que puedan ser aceptados rápidamente por el mercado mexicano. Forma de pago. Dependerá del acuerdo al que lleguen con la empresa colombiana, además condiciones existentes, como tipo de cambio, tasa de interés de crédito, desplazamiento de los productos y/o servicios principalmente. Datos del importador Razón social: Servicios Integrales S.C. Datos de contacto: Lic. Serafín Ramírez Dajuí, Director General Teléfono: (52 55) , Fax: ( ) Correo electrónico: serafin.ramirez@serviciosintegralessi.com.mx sramirezda@hotmail.com Página web: Dirección física: Av. 523 No 13 Col. San Juan de Aragón 07969, México D.F. Perfil. Servicios Integrales S.C. es una empresa fundada en 2005, cuenta con aproximadamente 40 empleados, se dedica a la comercialización de gran variedad de productos. 4

5 Informe de oportunidades de negocios México OFERTA Para el el valor de la industria cosmética en México registró un valor de 8 mil millones de dólares. De acuerdo al tamaño del mercado se ubica en la tercera posición en el continente americano depues de Estados Unidos y. Genera alrededor de empleos directos y más de indirectos. El sistema de venta directa utilizado por ciertas empresas, permite que se generen ingresos para casi 2 millones de familias. Los subsectores en los que se divide la industria cosmética en el país son: Productos para la piel incluyendo los repelentes de insectos de aplicación directa; para sistemas piloso y capilar entre los que se pueden encontrar productos como shampoo, enjuagues/acondicionadores, spray, mouse, fijadores, geles, brillantinas y cremas para peinar, tratamientos capilares, etc. Para la higiene (geles, cremas y espumas para rasurar, rastrillos y repuestos). Maquillaje; productos para las uñas; productos para perfumar, modificar o corregir los olores corporales (desodorantes /antitranspirantes, fragancias, perfumes, talcos). Empresas Líderes En México tienen presencia las principales empresas multinacionales, por lo que la competencia para las empresas locales es muy fuerte. Generalmente las pequeñas y medianas empresas son aquella que tienen mayores dificultades para permanecer en el mercado, algunas de las razones son: No tener acceso a distintos instrumentos financieros, la carga fiscal, la falta de acceso a los medios de difusión, entre otros. Algunas de las empresas que concentran el mercado mexicano son: Avon: Empresa líder a nivel mundial en productos anti-edad, para el cuidado de la piel, fragancia y cosméticos. Sus productos están disponibles en 143 países mediante 4,4 millones de representantes de ventas independientes, y en los últimos años sus mercados se extienden a los segmentos de ropa y joyería. Loreal México: Empresa dedicada a la fabricación de productos para el cuidadeo del cabello, coloración, cuidado de la piel, maquillaje y fragancias. Es una subsidiaria de Grupo Loreal, el cual tiene oficinas corporativas en París. La filial inició operaciones en 5

6 1962, la planta de producción en la Ciudad de México, da servivio a México, Centroamérica, Caribe, Sudamérica y. Fuller: Empresa dedicada a la elaboración de gragancias, cosméticos, artículos para el cuidado de cutis, piel y figura, higiene personal y artículos para el hogar. Cuenta con 40 años en México consolidándose como una compañía de éxito en Venta Directa. Mary Kay: Empresa fundada en 1963, cuenta con 20 años de presencia en México. Es una de las compañías de venta directa de productos para el cuidado de la piel y cosmética más importante del mundo, cuenta con centro de distribucón y oficinas corporatibas en Monterrey. Requisitos para la importación Algunas de las Normas Oficiales Mexcianas para el sector cosméticos son: Norma Oficial Mexicana 141, la cual se refiere al etiquetado para productos de perfumería y belleza preenvasados. Norma Oficial Mexicana 002, sobre productos preenvasados: contenido neto, tolerancia y método de verificación. Norma Oficial Mexicana 008, referente al sistema general de unidades de medida. - Modificación a la NOM-008 para permitir el uso del punto en etiquetado. Norma Oficial Mexicana 030. Declaraciones de cantidad en la etiqueta. Por otro lado se encuentra el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, el cual establece la regulación, control y fomento sanitario de los procesos, importación y exportación de los producto de perfumería, belleza y repelentes de insectos. Además del Reglamento (CE) del parlamento Europeo y del consejo sobre productos cosméticos Descripción arancelaria Preparaciones de belleza, maquillaje y para el cuidado de la piel, excepto los medicamentos, incluidas las preparaciones antisolares y las bronceadoras; preparaciones para manicuras o pedicuros. -- Polvos, incluidos los compactos Perfumes y aguas de tocador Preparaciones para el maquillaje de los labios Preparaciones Capilares - Champúes. 6

7 Informe de oportunidades de negocios México Acuerdos comerciales vigentes G-3 entre México y. Importaciones y exportaciones Importaciones por partida: Principales países importadores Subpartida Polvos, incluidos los compactos China Tailandia Canadá Argentina 2,251,921 34,950 2,081,446 60,913 2,569,707 44,212 1,366,898 10,395 1,157,051 10,612 1,422,808 10, , , , ,436 1,167, , , , , , , ,355 25,296 6, , , , , ,575 10, ,925 5, ,809 3, ,608 4, ,452 2, ,752 5,629 23, , ,871 10, ,480 4,667 94,625 2, ,436 2,412 13,931, ,561 10,253, ,526 13,425,845 1,150,747 7

8 Principales países importadores Subpartida Perfumes y aguas de tocador China Tailandia Canadá Argentina 6,727, ,521 4,130, ,362 4,988, ,604 2,251,921 34,950 2,081,446 60,913 2,569,707 44,212 1,366,898 10,395 1,157,051 10,612 1,422,808 10, , , , ,436 1, , , , , , , ,355 25,296 6, , , , , ,575 10, ,915 5, ,809 3, ,608 4, ,452 2, ,752 5,629 23, , ,871 10, ,480 4,667 94,625 2, ,436 2,412 13,931, ,561 10,253, ,516 13,425,845 1,150,747 Principales países importadores Subpartida Preparaciones para el maquillaje de los labios China Canadá Alemania Bélgica 9,731, ,776 4,621, ,813 6,635, ,466 1,760,329 15,149 1,397,330 13,706 1,261,041 10,494 1,643, ,637 1,314, ,652 1,147, , ,484 45, ,599 51, ,104 66, ,513 7, ,586 4, ,114 9, ,163 14, ,246 17, ,563 10, ,469 23, ,876 11, ,596 6, ,606 6, ,629 4, ,490 6, ,888 19, ,972 9, ,164 15, ,623 7, ,141 3, ,379 2,885 19,120,194 1,000,002 11,906, ,832 13,786, ,669 8

9 Informe de oportunidades de negocios México Principales países importadores Subpartida Champúes Canadá Alemania China Suecia 5,197,542 1,390,952 3,807, ,126 4,438,410 1,056,297 1,107, ,313 1,121, ,735 1,510, , ,034 85, ,591 71,697 1,102, ,956 1,025, ,929 3,591, ,354 1,078, , ,741 88, ,984 75, , , ,802 29, ,341 36, ,529 67, ,931 63, ,187 51, ,797 37, ,610 32, ,007 61, ,243 74, ,120 89, ,125 50, ,204 96,550 85,190 24,144 85,451 29, ,282 49,164 10,160,104 2,667,177 10,990,620 2,482,862 10,044,848 2,288,005 Exportaciones por partida Principales países exportadores Subpartida Polvos, incluidos los compactos Territorio Británico del Océano Puerto Rico Guatemala Argentina El Salvador Alemania Perú Panamá 860,415 2, ,504 1, ,616 1, ,905 64, ,827 40, ,924 57, ,110 32,942 25, ,136 13, ,048 87, ,165 67, ,534 40, ,913 5,727 21,,904 6, ,534 18,379 17,024 2,335 78,638 6, ,438 28,744 84,552 4, ,093 3, ,102 5,969 28,109 1, ,295 10, ,858 16, ,749 4,656 89,772 3, ,790 6, ,046 25,451 64,541 9, ,781 15,757 3,953, ,084 3,160, ,369 4,499, ,821 9

10 Principales países exportadores Subpartida Perfumes y aguas de tocador Reino Unido Suiza Alemania Suecia 38,410, ,257 26,354, ,124 34,544, ,649 29,614, ,005 18,080, ,817 22,871, ,673 10,253, ,127 5,749,399 60,495 8,891,444 99,364 9,142,247 51,663 5,609,382 40,326 6,334,379 35,745 6,033,568 46,300 3,006,114 46,620 4,494,094 30,797 1,395, ,170 1,834, ,884 2,084, ,395 1,784,411 13, ,697 7,426 1,910,485 12,779 1,020,813 6, ,721 6,953 1,158,577 6, ,573 4, ,998 56, ,637 5, ,532 7, ,759 5, ,636 8, ,035,371 2,005,238 65,718,734 1,091,972 84,536,146 1,569,627 Principales países exportadores Subpartida Preparaciones para el maquillaje de los labios El mundo Guatemala Territorio Británico del Océano Costa Rica Ecuador Perú El Salvador Venezuela 4,960, ,157 4,751, ,367 6,250, , ,629 5,068 1,209,934 44,458 1,903,156 75,747 1,290,471 90,202 1,238, ,517 1,394, ,396 1,228,144 5, ,534 2, ,985 2, ,201 35, ,186 9, ,335 20, ,669 13, ,133 17, ,826 23,007 30,041 1,738 39,611 3, ,927 9, ,933 15, ,244 9, , ,405 34,766 50,057 4, ,896 7,375 17, ,709 1, ,191 3, ,141 14, ,631 10, ,152 11,753 4,960, ,157 4,751, ,367 6,250, ,409 10

11 Informe de oportunidades de negocios México Principales países exportadores Subpartida Champúes Venezuela Chile Perú Argentina Guatemala Ecuador El Salvador Bolivia 27,494,690 8,523,831 19,948,566 6,550,980 33,587,126 7,364,405 4,749,197 2,638,019 7,665,285 2,446,793 16,530,845 5,118,192 19,880,768 4,101,611 19,620,039 3,390,750 16,053,079 3,033,052 3,043,694 1,526,740 8,743,275 2,543,652 15,288,309 6,190,819 13,164,659 4,329,607 78,976,693 3,420,292 11,798,008 3,789,136 9,036,311 3,636,179 7,702,448 3,313,749 10,375,975 4,309,002 17,760,290 4,426,965 12,586,162 4,107,331 9,077,052 4,346,053 8,535,004 2,187,035 4,978,350 1,695,431 5,674,823 1,801,004 3,358, ,403 3,911,609 1,044,881 4,378,326 1,129,994 2,860,275 1,011,414 2,685, ,748 4,149,328 1,085, ,341,554 37,782, ,420,240 33,367, ,353,898 43,191,143 La Industria cosmética representa el 0.42% del PIB Nacional y mientras que registra el 1,6% del PIB Industrial. El estimado del mercado total en el, con respecto al, es de 8,2 %. Gran parte de los productos están considerados como parte de la canasta básica. Para el primer semestre, las exportaciones han reflejado un decrecimiento comparado con el año anterior, que entre otras causas tiene la fuerte caída del las exportaciones a de shampoo. Análisis de la competencia En México las empresas locales buscan coexistir con las grandes firmas, sin embargo, éstas ofrecen principalmente productos para el sector popular. Una de las debilidades par la industria nacionales es que el consumidor mexicano le da más importancia a la imagen del producto e incluso tiende a pensar que las marcas internacionales tienen mejor calidad que las nacionales. 11

12 Por otro lado, la industria, principalmente el sector de perfumes y fragancias, son afectados considerablemente por el mercado ilegal. De acuerdo con el Presidente de la Cámara Nacional de Perfumería, Cosmética y Artículos de Tocador (CANIPEC) el mercado ilegal puede ser igual o incluso mayor al legal. Actualmente la industria de cosméticos es considerada un área de oportunidad para le economía mexicana. Este sector se ha convertido en un atractivo para la inversión extranjera y la generación de divisas. En promedio la inversión extranjera directa para la industria cosmética es de de 300 millones de USD anuales. A continuación se presenta una tabla por subpartida en donde se muestra el volumen de las importaciones de los principales países, así como su participación durante los años y. Principales países importadores Subpartida Polvos, incluidos los compactos % Variación - % participación China Tailandia Canadá Argentina 34,950 2,081,446 2,569, ,395 1,157,051 1,422, , ,487 1,167, , , , , ,918 54, , , , , , , , , ,667 94, , ,561 10,253,780 13,425, En la tabla anterior se puede observar que las importaciones de cosméticos, han presentado un crecimiento importante en comparación a los años anteriores. se encuentra en la posición número tres en todas las partidas. Este país busca convertirse en uno de los líderes de la industria, creando producto de alta calidad como resultado de conjugar ciencia, tecnología y la biodiversidad de la región. 12

13 Informe de oportunidades de negocios México Principales países importadores Subpartida Perfumes y aguas de tocador % Variación - % participación China Tailandia Canadá Argentina 304,521 4,130,915 4,988, ,950 2,081,446 2,569, ,395 1,157,051 1,422, , ,487 1,167, , , , , , , , , , , , , , , ,667 94, , ,561 10,253,780 13,425, ,00 100,00 Actualmente con organismos como El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la Cámara de la Industria Cosmética y de Aseo de la ANDI están apoyando fuertemente a la industria para su desarrollo, ofreciendo diversos incentivos para atraer la inversión extranjera y local. 13

14 Principales países importadores Subpartida Preparaciones para el maquillaje de los labios % Variación - % participación China Canadá Alemania Bélgica 311,776 4,621,313 6,635, ,149 1,397,330 1,261, ,637 1,314,581 1,147, ,04 45, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,000,002 11,906,527 13,786, ,00 100,00 En abril del se conformó la primera Zona Franca de la industria, la cual tuvo una inversión de 30 millones de dólares con el objetivo de obtener beneficios tributarios y la reducción costos para aquellas empresas interesadas en invertir en. De este modo pueden obtener diversos beneficios, acceder con mayor facilidad al mercado y tener mayor oportunidad de competir con empresas locales y marcas mundialmente reconocidas. 14

15 Informe de oportunidades de negocios México Principales países importadores Subpartida Champúes % Variación - % participación Canadá Alemania China Suecia 1,390,952 3,807,199 4,438, ,313 1,121,591 1,510, , ,591 1,102, ,929 3,591,471 1,078, , , , , , , ,82 2,07 63, , , , , , ,48 1,88 89, , , ,144 85, , ,667,177 10,990,620 10,044, Multinacionales como Avon y Procter Gamble iniciaron la construcción de sus centros de distribución en el Mèxico, esta última con una inversión de 25 millones de dólares, lo que les permite tener acceso preferencial a mercados como, México y Chile, además de contar con procesos de producción muy precisos para la fabricación de estos productos y mano de obra calificada. 15

16 DEMANDA Otros consumidores en el país de estudio Cadenas a detalle: En donde se pueden encontrar tiendas departamentales, supermercados y farmacias. Representantes: Algunas empresas de cosméticos como Avon, Jafra y Mary Kay se han caracterizado por utilizar la venta directa para la colocación de sus productos en el gusto del consumidor, por lo que recurren a los representantes de ventas. Precios de venta al público El costo de los productos dependerá principalmente del punto de venta, así como de la marca. A continuación se presenta una tabla que muestra rangos de precios a los pueden adquirirse productos cosméticos en una tienda departamental. Producto Punto de venta Precio al público Imagen Maquillaje en polvo 28,46-56,54 USD Perfumes Palacio de hierro 36,92-107,69 USD Maquillaje para labios 16,92 33,07 USD Tratamientos capilares 19,61 26,54 USD 16

17 Informe de oportunidades de negocios México Canales de comercialización y distribución Los canales de comercialización de la industria cosmética en México son principalmente dos: Los fabricantes ubican sus productos en tiendas departamentales, de autoservicio e incluso en farmacias para acercarlas al consumidor final. Por otro lado, algunas empresas optan por la venta directa para colocar sus productos en el gusto del consumidor. Fabricante Venta directa (Representantes) Tienda departamental Tienda de autoservicio Farmacias 30-40% 25-27,5% 12-40% Consumidor final 17