INFORME FINAL: Resumen Ejecutivo de los productos desarrollados 1

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1 Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible - CLACDS Propuesta para mejorar el entorno de negocios de la MIPYME en Centroamérica y República Dominicana INFORME FINAL: Resumen Ejecutivo de los productos desarrollados 1 Alajuela, Costa Rica Diciembre del Preparado por Evelyn Zamora, consultora y Ronald Arce, investigador del CLACDS, bajo la supervisión del Profesor Guillermo Selva en INCAE Business School.

2 Análisis del clima de negocios Para determinar cómo se comporta el clima de negocios de los países centroamericanos y República Dominicana, se realizó un análisis que incluye la descripción de variables macro medidas por el Índice de Competitividad Global, y de las variables un poco más relacionadas con el ambiente empresarial, expresadas en el Índice de facilidad para hacer negocios (Doing Business). En ambos estudios se identificaron tanto variables con buen desempeño, es decir que alcanzaron mejores posiciones en el ranking, así como las variables peor calificadas por su posición alta en el ranking o más alta que la posición del país en el ranking general. Los índices se analizaron desde dos perspectivas, la primera consistió en describir los resultados obtenidos por cada país en el 2013 para identificar su condición actual. Otro análisis consistió en comparar el desempeño obtenido en los pilares y variables de dos años: 2009 y 2013, con el propósito de identificar avances, estancamientos o retrocesos. También se identificó la problemática de las mipymes a partir de la revisión de documentos y se identificaron las áreas de influencia de las autoridades de este sector en cada país mediante la recopilación de información de los sitios web oficiales de las instituciones. Como resultado se identificaron desafíos del entorno que aún persisten en los países, algunos más relacionados a las condiciones socioeconómicas y otros más específicos de la gestión empresarial, de los cuales se presenta un resumen a continuación. Desafíos por país Belice Belice se encuentra en una etapa de transición de una economía con requerimientos básicos hacia una economía de eficiencia. Sus principales desafíos se refieren a: innovación; facilitar la apertura de una empresa; facilitar el cumplimiento de contratos; tiempo y el costo requeridos para los permisos de construcción; costo para registrar una propiedad; tasa impositiva y número de documentos necesarios para importar. Costa Rica Costa Rica cumplió en el 2013 con los estándares requeridos para ser definida como una economía en transición de una basada en la eficiencia a una basada en la innovación. El nivel de competitividad de Costa Rica ha mejorado levemente en los últimos cuatro años.

3 Sus mayores desafíos se vinculan con: burocracia, favoritismo en decisiones oficiales de gobierno y transparencia; aumento de las barreras no arancelarias; bajo desarrollo del sistema financiero, disminución del financiamiento a través del mercado local de capitales, disminución de la facilidad para acceder a préstamos y disminución de la disponibilidad de capital de riesgo; protección a los inversionistas; infraestructura en especial baja calidad de puertos y carreteras; desmejora de las relaciones de cooperación laborales, disminución de la relación pago-productividad, disminución de la confianza en las posiciones gerenciales debido a méritos profesionales; y procedimientos, tiempo y costo requerido para cerrar una empresa. El Salvador El Salvador está catalogado como una economía orientada a la eficiencia, sus retos se describen en términos de: poca transparencia pública/poca confianza en políticos/ favoritismo; desperdicio de recursos públicos; costos del crimen y la violencia; déficit del gobierno y el aumento de la deuda estatal; deterioro de las relaciones de cooperación laboral/disminución de la relación pagoproductividad/ disminución de la confiabilidad en las posiciones gerenciales debido a méritos profesionales; baja transferencia de tecnología; regulaciones a la IED; facilidad en el manejo de permisos de construcción; protección de los inversionistas; facilidad para el pago de impuestos; costo para registrar las propiedades y número de procedimientos para hacer cumplir los contratos. Guatemala Guatemala se ubica en la etapa 2 de desarrollo según el Índice de competitividad. Sus desafíos corresponden a: uso de fondos públicos/corrupción/ineficiente burocracia gubernamental; aumento del déficit estatal y disminución de la tasa de ahorro nacional; calidad de la educación; crimen, robo y violencia; deterioro en la calidad de las carreteras, de los puertos y del transporte aéreo; aumento procedimientos y tiempo para iniciar un negocio; desmejora en la relación pagoproductividad y disminución de la confiabilidad en las posiciones gerenciales debido a méritos profesionales; retroceso en transferencia tecnológica mediante inversión extranjera directa; facilidad para la apertura de una empresa; baja penetración de internet; costos de exportación e importación y facilidad para el pago de impuestos. Honduras Honduras se encuentra en una etapa de transición desde una economía con requerimientos básicos hacia una economía de eficiencia. Sus principales retos se encuentran en términos de: confianza en los políticos/ favoritismo/ despilfarro del gasto del gobierno/ transparencia de las políticas públicas; seguridad y credibilidad de la policía/ costos por terrorismo, crimen y violencia/ crimen organizado; calidad de la educación; incentivos a la inversión extranjera directa/ eficiencia de los regímenes aduaneros; procedimientos para iniciar un negocio; innovación; facilidad en el

4 cumplimiento de contratos; protección de los inversionistas; aumento en los costos de exportación e importación; facilidad para la apertura de una empresa; calidad de las carreteras, infraestructura ferroviaria, puertos, transporte aéreo y suministro de electricidad; déficit del gobierno/ ahorro nacional/ deuda pública; y relación pago-productividad/confianza en las posiciones gerenciales debido a méritos profesionales. Nicaragua Nicaragua ha sido catalogada por el Foro Económico Mundial como una economía que compite con base en recursos. Sus mayores retos se identifican en cuanto a: costo por terrorismo/ crimen organizado; déficit gubernamental/deuda pública; tasa impositiva/procedimientos a realizar para iniciar un negocio/ incentivo que ofrecen las reglas gubernamentales a la inversión extranjera directa/eficiencia de los regímenes aduaneros; conectividad aérea; burocracia gubernamental/ Inestabilidad política/ corrupción; innovación y sofisticación de negocios; facilidad para el pago de impuestos; facilidad para los permisos de construcción; facilidad para la apertura de una empresa; costo por el registro de las propiedades y procedimientos necesarios para hacer cumplir los contratos. Panamá Panamá se encuentra en transición de una economía orientada hacia la eficiencia a una economía basada en sofisticación e innovación. Sus desafíos responden a: prácticas de contratación y despido/relación pago-productividad/confiabilidad en las posiciones gerenciales debido a méritos profesionales; Independencia del sistema judicial; seguridad; inflación; baja matrícula secundaria; uso eficiente del talento; cantidad y calidad de proveedores locales; fuerza de trabajo poco educada/burocracia y corrupción; facilidad para el pago de impuestos; facilidad para el cumplimiento de contratos; procedimientos y costo para registrar una propiedad y costo para exportar e importar. República Dominicana Al igual que El Salvador y Guatemala, República Dominicana se caracteriza por ubicarse en la segunda etapa de desarrollo. Sus principales retos se encuentran en términos de: credibilidad en los políticos; favoritismo en las decisiones públicas; uso de los recursos públicos; infraestructura; déficit del gobierno/ deuda del gobierno; tasa de ahorro nacional; relación pago-productividad; acceso al financiamiento; tasas impositivas; restricciones al comercio; calidad de la electricidad; innovación; facilidad para el cierre de una empresa; facilidad para la apertura de una empresa; tiempo para permiso de construcción; protección al inversionista y costo de exportación. Problemática MIPYME

5 Otros estudios previos describen los problemas más frecuentes entre las mipymes, los cuales a nivel general en todos los países centroamericanos y en República Dominicana se refieren a: insuficiente capacitación, insuficiente acceso a financiamiento, informalidad, dificultad en trámites de apertura de una empresa, falta de asociatividad, baja calidad de los productos y servicios, inadecuada cultura organizacional, falta de inversión en tecnología, falta de uso de las tecnologías de información e incapacidad para exportar o competir en el mercado externo.

6 Herramientas financieras en la región orientadas a las MIPYMES El segundo producto forma parte de la propuesta que busca hacer CENPROMYPE para mejorar el entorno de negocios de la MIPYME en Centroamérica y República Dominicana. Se concreta en un documento de tipo descriptivo sobre algunas herramientas financieras orientadas a la MIPYME y consideradas como exitosas en la región. Los resultados se obtienen a partir del análisis de la información bibliográfica recopilada sobre programas de financiamiento a nivel de: capital presemilla, capital semilla, ángeles inversionistas y otros instrumentos de financiamiento, que fueron seleccionados a partir de tres criterios: su existencia en alguno de los ocho países, su nivel de respuesta a la problemática que enfrentan las mipymes en estos países y su propuesta como herramientas financieras no tradicionales que complementan a los programas de financiamiento. Uno de los problemas más frecuentes que enfrentan las mipymes en Centroamérica y República Dominicana, se refiere a las limitadas opciones de financiamiento ofrecidas a la medida de este sector, así como a su incapacidad para acceder a las mismas. No resulta atractivo para los bancos, ofrecer crédito a mipymes, pues significa incurrir en deseconomías de escala, ya que al tratarse de numerosas operaciones de bajo monto resulta costoso realizar las evaluaciones de créditos. Las pymes, por su parte, tienen enormes dificultades para cumplir con los requisitos que les son exigidos. Muchas empresas no están debidamente formalizadas, y al ser medidas con los mismos parámetros que la empresa grande formalizada, no pueden gestionar un préstamo. Además, cuentan con debilidades técnicas para el diseño de proyectos, no cuentan con las garantías suficientes, lo que constituye uno de los impedimentos más relevantes y en ocasiones están carentes de información sobre las opciones crediticias. Entre los programas o herramientas de financiamiento presentes en la región de Centroamérica y de República Dominicana se encuentran los siguientes, que han sido considerados como relevantes ya sea por ser novedosos o porque ofrecen buenas prácticas que se pueden replicar en otros países. Programas de financiamiento durante la sensibilización, identificación y formulación del emprendimiento: Dentro de estos se identificaron el premio Nacional MYPE en El Salvador, el fondo de capital semilla del Sistema de Banca para el Desarrollo de Costa Rica y el Fondo de capital semilla PROINNOVA de El Salvador.

7 El premio Nacional MYPE en El Salvador busca mejorar la competitividad del sector empresarial y las condiciones de vida de la población, fomentando el desarrollo de innovaciones empresariales y sociales, y al mismo tiempo fortalecer la productividad del sector MYPE, promocionando una cultura de gestión de la calidad. Entre sus característica a compartir o replicar en otros países se encuentra el criterio de selección de propuestas, pues reciben un puntaje mayor las que cuentan con el apoyo de contrapartidas de socios estratégicos, como gobiernos locales, con el fin de que los proyectos ganadores tengan el potencial de convertirse en políticas públicas. El premio se estructura según diferentes categorías, tales como: innovación MYPE, innovación en productos, innovación en mercadotecnia, gestión de la cultura de calidad MYPE, resolución de problemas sistema de calidad, innovación social productiva, innovación social para proyectos que ayuden a solucionar problemáticas locales de los municipios, creación de empresas locales y turismo rural comunitario. El fondo de capital semilla del Sistema Banca para el Desarrollo (SBD) de Costa Rica pretende otorgar financiamiento por medio de operadores financieros, brindar servicios no financieros y de desarrollo empresarial y otorgar avales o garantías a las personas físicas y jurídicas de las micro y pequeñas unidades productivas de los distintos sectores que presenten proyectos viables y factibles. El fondo financia investigación y desarrollo, gastos operativos iniciales y la puesta en marcha de un proyecto innovador en dos fases: entregando capital no reembolsable donde el beneficiario aporta un 20% del total y concediendo créditos que se pagan en la medida que el negocio genere flujo de caja. Se considera como uno de los modelos a seguir, pues si bien aún no existen evidencias de sus resultados se dirige a apoyar emprendimientos caracterizados por el alto riesgo y poco crecimiento en sus etapas iniciales, que les dificulta obtener financiamientos tradicionales en la banca comercial. El proyecto además, opera con fondos estatales y realiza dos convocatorias para capital semilla al año y seleccionar a aquellos proyectos calificados como más prometedores en términos de innovación, incorporación al mercado en el corto plazo, características del proyecto y del emprendedor. Los fondos de capital semilla PROINNOVA en El Salvador buscan fortalecer la innovación tecnológica en las PYME del sector de alimentos, para mejorar su calidad, competitividad y su capacidad de acceso a nuevos mercados. De forma similar a Costa Rica, esta iniciativa selecciona proyectos que cumplen con ciertas condiciones de crecimiento e innovación o que puedan identificarse como un emprendimiento dinámico. Como buena práctica se rescatan los criterios de elegibilidad del programa, tales como: que sea un proyecto nuevo o reciente, que no haya sido ejecutado con anterioridad en el país, que tenga un alto potencial de crecimiento de acuerdo a las

8 proyecciones de mercado, que posea un elemento diferenciador, que sea presentado por un centro de emprendimiento, entre otros. Programas de financiamiento para la puesta en marcha del emprendimiento La experiencia en la región con la ejecución de programas de financiamiento para la puesta en marcha de un emprendimiento, que no se refieran a servicios financieros tradicionales, es menos frecuente. Sin embargo, se logran describir dos iniciativas categorizadas como ángeles inversionistas, una en Panamá y otra en República Dominicana. La Red de inversionistas ángeles en Panamá fue creada para conectar a inversionistas y emprendedores panameños y para aportar capital financiero e inteligente a emprendimientos, forma parte del Acelerador de Empresas de Panamá. Una de las buenas prácticas a considerar es que esta iniciativa panameña gestiona financiamiento no solo con socios institucionales regionales y locales sino con agencias como FOMIN del BID, para constituir un fondo de co-inversión. Además, se financia en modalidad no reembolsable, un proyecto sistémico de 1.3 millones de dólares de apoyo a los emprendimientos de rápido crecimiento en Panamá. De esta forma se apoya para que los proyectos superen la fase de aceleración y se inserten posteriormente en el Tecno Parque Internacional de Panamá. Por su parte, la red de inversionistas ángeles en República Dominicana llamada Enlaces Inc., es una organización privada sin fines de lucro, que inicia sus operaciones a mediados del 2008 con el propósito de convertirse en un mecanismo de la cadena de Inversión de Riesgo en proveer acceso a recursos para Emprendedores, llenando el vacío existente en el primer eslabón de la cadena de inversión de riesgo. La forma de operar de esta iniciativa es relevante para compartir como buena práctica, pues una de sus principales características es que comparte las mejores prácticas entre su grupo de inversionistas ángeles, promueve el networking, a la vez que se fortalece la cultura de inversión de riesgo en el país. Trabaja de manera permanente en ampliar la cultura de inversión de riesgo como forma de apoyar el surgimiento de nuevas empresas y con ello sustentar el crecimiento económico nacional y la creación de riquezas. Otras herramientas de financiamiento Existen servicios financieros que complementan los programas de financiamiento que se ofrecen en cualquiera de las etapas de la vida de la mipyme, tales como los fondos de garantías, el factoraje o los subagentes bancarios. La Sociedad de Garantía Recíproca de El Salvador busca favorecer el acceso al financiamiento de las empresas, propiciando la obtención de recursos financieros en las mejores condiciones de plazo y tasa de interés mediante la prestación de garantías financieras, avales/fianzas técnicas y

9 servicios de asesoramiento financiero. La sociedad forma un fondo a partir de los recursos que aportan entidades de apoyo al sector de la micro, pequeña y mediana empresa, empresas comerciales (socios protectores) y los mismos empresarios (socios partícipes). Fondo de mediano y largo plazo y el fondo de garantías de República Dominicana consiste en la subasta de avales o cupones de garantías, a través del Banco Central, para ser utilizados por los bancos para la colocación de créditos blandos a las MIPYMES. Un elemento a compartir con otros países de la región se refiere a que las MIPYMES elegibles pueden ser formales o informales, lo que garantiza mayor equidad en la asignación de los avales. Los subagentes bancarios en República Dominicana tiene por objetivo poner a disposición de las mipymes servicios bancarios en su propia comunidad, que de otra forma no serían accesados por las dificultades de tiempo, distancia y falta de comodidad que implica la movilización hasta una agencia del banco. La falta de implementación no permite identificar lecciones aprendidas. Sin embargo, se tiene la expectativa de que la herramienta resulte en una buena práctica al definir entre los subagentes bancarios a aquellas personas o establecimientos reconocidos en las comunidades que cuentan con la oportunidad de tener un contacto directo y de mucho tiempo con los habitantes, por lo que se les facilita el acercar a los usuarios al sistema financiero y crear una cultura financiera entre los mismos. Mercofact una empresa de factoraje electrónico en República Dominicana pone a disposición una plataforma de internet que ofrece la ventaja de realizar las transacciones desde cualquier parte del mundo. Garantiza el apoyo operativo para todas las transacciones de factoring que se realicen a través de la plataforma, permitiendo así una disminución de gastos legales en cada cesión de crédito, menor tasa en la venta de facturas, seguridad, rapidez y confidencialidad en las operaciones en línea con respecto al factoring tradicional, eliminación de los costos operativos asociados a la gestión de cobro, información en tiempo real, entre otros. Además, el BCIE con su Estrategia de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (MIPYME), propone apoyar el desarrollo sostenible de la MIPYME y del sistema financiero que la atiende, con el fin de contribuir a la generación de empleo y de riqueza, por lo que ha creado un programa para brindar financiamiento a la MIPYME a través de Instituciones Financieras Intermediarias (IFI).

10 Recomendaciones Si bien, existen políticas bien diseñadas en la región que abarcan un amplio espectro de necesidades de las mipymes, a continuación se sugieren algunas recomendaciones para la mejora del entorno de negocios del sector MIPYME en la región. 1. Fortalecer la capacidad ejecutiva de los Autoridades MIPYMES, con el fin de mejorar la capacidad del recurso humano para la aplicación, seguimiento y monitoreo de las políticas diseñadas en busca de un mejor clima de negocios. Mediante: - El diseño de un programa de capacitación para mandos medios que permita compartir experiencias y desarrollar competencias. - Desarrollo de esquemas institucionales con mayor autonomía. - Implementación de un sistema de seguimiento. 2. Fortalecer las capacidades empresariales de las mipymes al impulsar su desarrollo empresarial, contribuyendo a mejorar su nivel de competitividad por medio de procesos de formación y de capacidades tecnológicas. Mediante la: - Formación en sectores más dinámicos. - Mejora en la medición de los resultados de los procesos de formación. - Vinculación con centros académicos y de investigación. 3. Fomentar el acceso al crédito de las mipymes al desarrollar opciones de financiamiento a la medida del sector mipyme, que incluya instrumentos y herramientas financieras generadoras de condiciones crediticias adecuadas para cumplir con los requisitos de solicitud de un préstamo. Al: - Sensibilizar a la banca comercial sobre las diferencias de las pymes y las empresas grandes. - Acompañar a las mipymes para reducir problemas de falta de información. - Desarrollar esquemas que fortalezcan la capacidad de la mipyme de accesar a crédito por medio de esquemas de garantías. - Desarrollar alianzas estratégicas con la banca comercial para el funcionamiento de fondos y sociedades de garantías. - Implementar otras estrategias para facilitar los servicios como las de subagentes bancarios.

11 - Ofrecer alternativas de instrumentos financieros como la del factoraje electrónico. 4. Fomento a programas de financiamiento para emprendimientos y capital semilla al desarrollar estrategias que faciliten tanto el acceso al crédito, como a otros servicios no financieros útiles para potenciar al sector mipyme. Mediante estrategias que impliquen: - Identificar las fuentes de financiamiento actuales y programas de asistencia al emprendedurismo. - Dirigir la disposición del crédito a proyectos innovadores en áreas de protección ambiental como las de energías renovables. - Crear registros en línea centralizados o plataformas de información. La función de CENPROMYPE El rol que se le ha sido asignado a CENPROMYPE en la región, como articulador de políticas públicas para la MIPYME, puede ser utilizado para apoyar en el desarrollo de servicios financieros para este sector mediante: el contacto entre las autoridades que trabajan por el fomento de las mipymes en cada uno de los países, la organización de encuentros entre técnicos de los Ministerios para que compartan experiencias, el desarrollo de un sistema de información financiera para Mipymes tal y como el que se está desarrollando actualmente para crear estadísticas armonizadas en la región. CENPROMYPE puede trabajar como organismo representativo ante las agencias y bancos internacionales para propiciar la canalización de recursos y la inversión a largo plazo en fondos de acceso al crédito o fondos de garantías. Puede promover la participación de las organizaciones gremiales (representante de la mipyme) en los procesos de planificación y formulación de políticas de financiamiento. Puede fomentar, por medio de procesos de capacitación e información, la utilidad de poner en funcionamiento sistemas seguimiento y de rendición de cuentas sobre las políticas o programas de financiamiento. Además, en materia de formación y sensibilización, el Centro puede crear la plataforma de coordinación con instituciones académicas, para la creación de programas de capacitación.